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　　 　　本文完成于2022年2月7日。 　　展望2022年，双碳仍是***发展的主题之一，智能配网有望受益于双碳主题的持续，获得更大的成长空间。本文从产业链和细分轨迹的角度对智能配电网的行业机会进行了梳理和解读。 　　这个目录。事件背景2。了解智能配电网3。产业链4。轨道5的分段。行业前景6。相关上市公司7。***核心提示。 　　一、事件背景 　　二、了解智能配电网 　　在双碳目标下，我国能源结构需要在供给侧实现清洁化和多元化，在消费侧实现电气化，能源结构的变化会带来电网容量不足、发电与消费不匹配、电网完全稳定性下降等一系列问题。为了解决这些问题，国内电网需要进行彻底的改革，其中提高电网的自动化、信息化和智能化成为重要的一环，智能配电网的概念应运而生。实际上，智能配电网的概念只能从字面上理解，即配电网侧的智能化和信息化。 　　第三，产业链 　　智能配电网的产业链可以分为五个环节: 　　1.传统一次设备，包括发电机、变压器、整流器/逆变器、断路器、电缆、绝缘子和传统环网柜/极开关； 　　2.信息设备是指电网通信系统，主要包括电力载波通信、无线通信、光纤通信和电力专线等。 　　3.智能设备，包括固定端检测传感系统、移动机器人及无人机、智能环网柜/二次融合柱开关及自动控制系统解决方案、电力端智能电表； 　　4.软件/IT，包括ERP、电力营销系统、能源管理系统、变电站及调度自动化系统、BIM设计； 　　5.综合能源服务，包括虚拟电厂、新能源运营和节能服务。 　　第四，细分赛道 　　从产业链来看，智能装备、软件/IT、综合能源服务三大赛道有更多的机会和更大的空间，而这部分正是围绕这三大赛道展开的。 　　1.智能设备 　　1)电网传感器 　　受电网本身复杂性的影响，电网传感器广泛应用于输、变、配等环节，传感内容逐渐多样化、全面化。整体电网传感器的特点是粒度小，产品多样化。《配电网建设与改造行动计划(2015-2020年)》要求提升配电网装备水平。采用物联网、现代传感、信息通信等先进技术，实现对设备、渠道运行状态和外部环境的在线监测，提高预警能力和信息化水平。 　　2020年12月20日晚，***电网公司营销2.0系统在江苏省电力公司上线运行，加快了我国电网信息化步伐，电力营销系统市场空间有望加大。营销2.0系统是一个长期复杂的数字化工程。其完善和建设将促进客户全领域、全业态资源的聚合和共享，扎实推进新型数字化基础设施在客户端的落地，带动营销端软件需求的持续提升。 　　2)无人机检查 　　据北京未来智能公司介绍，无人机巡检比传统巡检***少快3倍，成本节约近50%，发电机停机时间减少三分之二。南方电网计划在十五期间实现35 kV及以上线路无人机智能巡检全覆盖。据Forst&Sullivan预测，2021年，中国工业巡检无人机市场空间将达到60.9亿元，其中电力巡检是重要内容。 　　3)电动机器人 　　根据应用场景的不同，电力巡检机器人可分为室外电力巡检机器人、室内电力巡检机器人和带电作业机器人。据预测，2023年中国电力巡检机器人市场规模将超过50亿元。目前国内带电作业机器人还处于起步阶段。据一加和官网介绍，他们的户外带电作业机器人实际上已经在北京、山东、上海、江苏、浙江等地开展了带电作业。 　　4)智能开关设备 　　开关柜是电网的重要控制终端，邮政开关、智能环网柜等产品的出现预示着电网控制环节的智能化发展。当电力系统发生故障时，系统中的智能开关能及时识别故障类型，自动断开***小故障部分，不会出现越级跳闸或拒动。2019年国内传统极开关和环网柜产量分别为81万台和31万台。目前智能普及率还处于较低状态，智能市场空间较大。 　　2.软件/信息技术 　　1)电力营销系统软件 　　2)BIM设计 　　BIM技术可以贯穿电网工程建设的全过程，实时监控数据，实现智能管控。由于国内信息化起步较晚，电气BIM轨道的大量市场份额主要被美国的Autodesk和Bentley占据，中国的BIM电力软件还处于起步阶段。但随着中国政府对工业软件的日益重视，BIM产业在电力系统的国内替代已经成为长期发展趋势。 　　3.综合能源服务 　　从定义上看，“综合能源”的立足点在于能源供应结构，主要是指电、气、冷、热的多元化能源供应和多元化增值服务模式。目前，综合能源服务提供商已经发展出更加多样化的服务内容，将综合能源服务分为“综合能源”(电/热/冷等)。)+“综合服务”(基于平台、基于数据的全产业链能源服务)，涵盖能源供应、能源运营、节能改造、虚拟电厂等。 　　动词 （verb的缩写）行业前景 　　1.“十五”期间，配电网的智能化和新电力系统的建设是核心。 　　回顾电网建设周期，大致可以分为四个阶段:1)2010年之前——骨干网建设期；2)2011-2015年——自动化升级和智能化的初始阶段；3)2015-2020年——信息化升级和智能化扩张期；4)2021年后-智能配电网和新电力系统建设期。目前，我国电网建设正处于智能配网和新型电力系统建设时期。 　　“十四五”期间，南方电网计划投资规模达6700亿元，较“十三五”增长近20%，其中规划建设配电网达3200亿元。***电网2022年总投资目标为5795亿元，其中计划投资5012亿元。“十四五”期间，南方电网的重点建设内容包括三个方面:1)加大配电网建设；2)提高电网“输、变、配”的智能化水平；3)加快新电力系统建设步伐。 　　2.配网重要性提升，智能化加速。 　　《配电网建设与改造行动计划(2015-2020年)》提出，通过实施配电网建设与改造行动计划，有效增加配电网资金投入。2015-2020年期间，配电网建设和改造投资不低于2万亿元，2020年配电网自动化覆盖率达到90%，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。在***电网“坚强智能电网”建设中，每个阶段都是按照智能电网的发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息环节来划分的，其中配电环节的投资规模和比重都在增加。 　　不及物动词相关上市公司 　　为了方便大家对我每天整理的主题和概念中涉及的股票进行收集、汇总和整理，从现在开始，我将每天涉及板块的股票按照发布时间做一个收集清单，方便大家浏览，如下图所示。 　　PS:有些乡亲会说雪球专栏的图不全。其实是因为图片很长。如果全部上传，清晰度会大打折扣。关键是看逻辑。另外，《高配股票核心内容解读》涉及敏感内容，不适合在专栏这样的公众平台上发布。 　　七、***核心提示 　　以上是我自己的研究方向和思路，就是想和大家分享一下。 　　我不推荐任何股票，不接受会员，没有QQ群，没有微信群，从不与任何人发生利益关系。所有信息仅供本人学习使用，不作为买卖依据。买家自负，卖家自负。 　　我不求名不求利，只求大家看完给我个赞，关注一下。如果能留下一句话表达态度，送人玫瑰更好，手会香。如果有不满意的地方，请拍拍。

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