中国玻璃纤维复合材料工业协会张李

　　 　　2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国内经济结构调整继续推进。面对复杂的国内外经济环境，中国玻璃纤维/复合材料产业以供给侧改革为导向，坚持稳中求进，进一步推进产品结构调整和产业转型升级。行业发展呈现诸多亮点，不仅创造了“十三五”时期的良好开局，也为行业实现既定目标、腾飞奠定了坚实基础。在建材行业经济运行总体平稳，但基础依然脆弱的背景下，中国玻璃的纤维/复合材料行业交出了满意的答卷。 　　2016年行业经济运行综述 　　2016年，全行业经济运行总体缓中趋稳，主要经济指标仍保持较快增长，经济效益良好，继续肩负建材行业增长极的重任。其中，玻璃纤维行业表现较为突出，规模以上企业实现主营业务收入约1725亿元，同比增长6.2%；利润总额118.6亿元，同比增长9.8%。2016年上半年，玻璃纤维增强纱市场供需关系继续适度紧张，产品价格延续去年增长势头，带动行业整体利润水平继续攀升。下半年，由于风电市场放缓，增强纱市场下滑。 但电子纱线市场异军突起，产品价格大幅上涨，保证了行业整体利润的快速增长。 　　纤维增强复合材料行业，规模以上企业实现主营业务收入约1000亿元，同比增长8.5%；利润总额68.3亿元，同比增长2.3%。受上游玻璃纤维、树脂等原材料价格上涨影响，纤维增强复合材料行业主营业务收入增长较快。但由于行业本身存在产能分散、同质化竞争等问题，原材料涨价并未完全传导到下游，挤压了行业的利润空间，导致行业整体利润增速远远落后于主营业务收入增速。 　　玻璃纤维工业 　　1.玻璃纤维纱产量稳步增长。 　　2016年，全行业玻璃纤维纱产量362万吨，同比增长12.07%。其中，池窑丝产量340万吨，同比增长11.66%，占玻璃纤维丝总产量的93.92%；坩埚拉丝产量22万吨。玻璃纤维行业产能增长主要集中在三大窑企。在风电、热塑性塑料、覆铜板行业需求的带动下，行业产能利用率提高，产量稳步增长。 　　2.进口量减少，出口量增加。 　　(一)进口量持续减少，均价回升。 　　2016年玻璃纤维及制品进口量19.26万吨，同比下降17.3%；进口额8.07亿美元，同比下降9.1%。玻璃纤维及制品进口均价为4188.36美元/吨，同比上涨9.97%。在产品数量不断减少的基础上，行业进口产品结构继续高端化 　　其中，玻璃纤维粗纱进口量为2.33万吨，同比下降59.83%，进口均价为857美元/吨，同比下降29.84%；玻璃纤维短纤纱进口量为1.23万吨，与去年持平，继续大幅下降43.32%，平均单价继续上涨***5165美元/吨。玻璃纤维片材(巴厘纱)进口量为1287吨，较去年大幅减少，同比下降41.66%。进口均价为6316美元/吨，比去年上涨11.67%。 　　(2)出口量增加，贸易顺差12.54亿美元。 　　2016年，玻璃纤维及制品出口量131.02万吨，同比增长4.90%；出口额20.6亿美元，同比增长0.49%，与去年基本持平。出口均价为1572.88美元/吨，同比下降4.14%。贸易顺差12.54亿美元，同比增长7.82%。此外，巨石集团、重庆国际的海外池窑生产基地运营也逐渐步入正轨，海外玻纤纱产量达到17.5万吨。一方面，受美国、欧盟等发达***经济复苏的影响，另一方面，巴黎气候大会的召开和《巴黎协定》的签署，促使人类不断寻找减少碳排放的措施和方法， 这使得轻质高强纤维复合材料日益受到追捧，并带动了国际玻璃纤维市场需求的快速增长。 　　玻璃纤维粗纱出口量56.39万吨，同比增长0.61%，出口均价949.9美元/吨，高于进口均价92.84美元/吨。玻璃纤维短纤纱出口量4.67万吨，比去年增长10.4%，出口额8700万美元，与去年基本持平，但出口均价1869.04美元/吨，下降12.27%。 　　纤维增强复合材料工业 　　2016年，纤维增强复合材料行业的发展遇到了很大的挑战，尤其是纤维增强热固性复合材料。随着全社会对环保问题的日益关注，企业在生产经营中遇到了***的压力。一方面是生产过程中的环保排放。由于前期缺乏环保意识和投入，很多企业无法正常生产。另一方面，产品回收问题也逐渐引起下游市场的重视。没有成熟的回收措施，部分细分市场的需求逐渐萎缩。在此基础上，2016年全行业玻璃钢产品总产量约为462.3万吨，同比增长1.2%。其中，纤维增强热固性产品产量265.8万吨，同比下降5.2%； 纤维增强热塑性塑料产品产量196.5万吨，同比增长11.39%。 　　1.热塑性复合产品 　　得益于绿色经济的发展，包括工程塑料、长纤维增强热塑性复合材料和连续纤维增强热塑性复合材料在内的各类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域的应用越来越广泛，产量稳步增长。2016年热塑性复合材料产品产量196.5万吨，比去年增长11.39%，连续两年保持两位数增长。特别是近年来，非工程塑料热塑性复合材料的发展正逐渐成为燎原之势。 　　一是以福建海源、郑州於陵、河北李哥、山东美尔佳为代表的长纤维增强热塑性复合材料生产企业，在前期持续研发和应用投入的基础上，2016年开始逐步进入市场扩张期，产品逐步拓展到汽车零部件、建筑模板、物流托盘、农场建设等领域。 　　其次，以广东金发、浙江华江、杭州华聚、中广核君尔为代表的连续纤维增强热塑性复合材料生产企业也在工艺装备和规模化生产方面取得重大突破。各类产品应用于轨道交通、房车、建材等领域，市场规模快速增长。 　　再次，以山东美尔佳、福建鑫通源为代表的管道生产企业，通过新技术、新设备，分别开发出编织加劲管道和热塑性热固性双壁管道，替代面临质量问题和低价恶性竞争双重压力的填砂管道。目前已逐步应用于城市给排水管网建设和水电站输水工程。 　　2.热固性复合产品 　　热固性复合材料的发展，整体上受到环保、产品质量、原材料涨价等多重困难的困扰，发展相对迟滞。2016年，各类热固性复合材料产品产量约265.8万吨，同比下降5.2%。按工艺产品分，有手糊和缠绕产品。由于中小企业数量众多，同质化竞争激烈，外部生产经营压力加大，部分企业被迫关停并转。2016年手糊成型产品产量约78万吨，同比下降6.5%，占玻璃钢制品行业总产量的比重继续下降***16.90%；缠绕产品总产量68万吨，同比下降10.0%。 　　在轻型建筑材料、建筑卫生洁具、轨道交通、轻型汽车和海外出口等领域，对拉挤成型、模塑和连续拉挤板材产品的市场需求有所增加。2016年，拉挤产品产量约33万吨，同比增长8.0%；模塑制品产量约39万吨，同比增长7.0%；连续板产品产量18.6万吨，同比增长5.0%。 　　液态模制品主要受风电市场波动的影响。经过2014年和2015年近40%的两年高速增长，国内市场已经严重透支，二季度以来需求迅速萎缩，需要等待下游风电行业市场消化，及时跟进风电行业调整方向。2016年液态模制品产量约30万吨，同比下降约20%。 　　玻璃纤维行业准入的实施取得了显著成效 　　玻璃纤维行业的持续良好发展得益于***发改委2007年颁布的《玻璃纤维行业准入条件》、工信部2012年颁布的《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》、《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》三个纲领性文件，引导行业积极健康地实施产能的有效控制和优化。极大地促进了重点企业技术装备、生产管理、应用、创新和自律的升级， 确保了玻璃纤维行业在市场需求疲软的情况下实现稳定增长和优异表现。正是因为行业准入制度的出台和实施，为玻璃纤维未来的腾飞铺平了道路。 　　然而，分析国内外纤维复合材料发展现状，我国复合材料产业仍存在产业集中度低、小企业比例高、落后技术生产率高、绿色发展意识不强、退役产品回收难、热塑性产品推广慢等问题。为促进产业链健康发展，借鉴玻璃纤维行业准入政策实施经验，加快复合材料行业产业结构调整，工业和信息化部产业政策司、中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会于2016年8月签署委托项目《完善纤维复合材料行业准入政策研究》。 　　任何产业的健康发展都离不开***产业政策的有效引导和保障。此次将复合材料行业纳入准入管理，目的是探索一条适合我国纤维复合材料发展的绿色健康之路，促进行业结构的调整和优化，为复合材料行业的明天打下坚实基础。 　　全产业链联动，寻找供给侧新突破 　　2016年不仅是“十三五”的开局之年，也是供给侧结构性改革的元年。这一年，全行业积极行动，在供给侧发力，全面落实中央提出的“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，取得了可喜的成绩。行业主营业务收入和利润稳定增长。但也要清醒地认识到，供给侧改革是一项长期工程，事关全局，事关长远。在玻璃纤维复合材料行业，虽然罐窑产能已占90%，但热塑性复合材料产量已占纤维复合材料总产量的42.50%。毕竟， 仍有10%的球窑和坩埚需要压缩和拆除。现有的槽窑技术水平还是可以上一层楼的，有了智能制造，可以减少劳动力需求，提高效率和效益。近一年的数据显示，池窑拉丝的热塑性丝、优质毡丝、电子丝等高端玻璃纤维产品价格持续上涨，但传统产品(风电丝、普通增强丝等。)卖不出好价钱。随着下游复合材料市场全球化的快速增长，特别是环保高性能热塑性复合材料市场的不断扩大，如何创新供给，提高供给水平，增强新产品和紧缺产品的供给能力，开发高附加值的新工艺、新技术、新设备和新材料， 并在供给侧寻求新突破，以形成有效新供给，满足新需求，培育新动能，将供给侧改革推向纵深，是玻纤复合材料行业面临的新课题。 　　2017年行业面临的机遇和挑战 　　(一)国内外市场依然严峻。 　　2017年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力依然较大。不确定因素较多，玻璃纤维复合材料行业市场形势依然严峻。贸易保护主义困扰着我们。2016年2月17日和2016年8月9日，美国和欧盟再次对中国玻璃纤维产品发起反倾销诉讼。在积极应对议论的同时，行业仍需加强自律，不应盲目扩大产能，随意涨价。产能一旦失去有效控制，就会陷入低价倾销的泥潭，必然导致竞争中的价格战，中小企业倒闭等恶性竞争事件，甚***导致整个行业萎缩的严重后果。 　　(二)环境保护压力加大 　　随着全国各地雾霾肆虐，环境污染已经严重威胁到中国的经济发展和社会进步，环境保护问题越来越受到***和社会各界的高度重视。2015年1月1日起施行的新环保法，被誉为“史上***严”，工业领域减排压力骤增。“十三五”期间，在供给侧改革的主线下，玻璃纤维复合材料行业要贯穿绿色发展的理念，在绿色发展的背景下，走可持续发展的循环经济之路，让绿色发展成为行业经济增长的新动力，为环境保护承担更多的社会责任。从树脂和玻璃纤维到产品， 全行业联动，实行产品终身负责制。哪怕卖个十年二十年，也要能做到复合材料物尽其用，完成资源回收。玻璃纤维复合材料行业如果做不到循环经济，就会被时代的车轮淘汰！再生复合材料的回收必须走产业化发展之路。在充分利用市场调节机制的基础上，政府和协会要发挥行业的规范、自律、监督、指导和协调作用。2010年，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。 其中将资源循环利用列为节能环保的战略性新兴产业的重要组成部分。行业协会将全力协助***批敢于吃螃蟹的企业，争取***政策的支持。 　　(3)加快智能化升级。 　　“工业4.0”时代也被称为大数据和智能化时代。智能工厂是“工业4.0”时代***典型的特征。在智能化转型升级的道路上，玻纤行业大步走在建材行业的前列。2015年，泰山玻璃纤维股份有限公司“玻璃纤维智能工厂试点示范”项目入选全国首批智能制造试点示范名单；2016年，巨石集团股份有限公司“年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目”入选2016年智能制造综合标准化及新模式应用项目名单。《中国制造2025规划》正式发布 为行业提供了全新的发展机遇。力争到2020年，完成所有池窑企业的智能化升级，在从“中国制造”到“中国制造”的道路上继续领跑。 　　同时，要争取一批复合材料行业不同领域的***人才尽快列入示范线项目名单。如1993年涉足复合材料行业的胜利油田鑫达管业科技发展有限公司，多年来一直专注于玻璃钢套管、玻璃钢大型储罐等产品的研发，坚持走专业化、差异化发展之路，凭借强大的技术创新和研发实力、高可靠的产品质量和领先全球的市场表现，凭借其强势的主打产品“玻璃钢输油管道”被列入制造业首批单项***示范(培育)企业名单。 　　再比如杭州华聚复合材料有限公司，***重点支持的高新技术企业浙江华正新材料股份有限公司，致力于热塑性复合材料的研发、生产、销售和整体应用解决方案的提供。其创新的夹层复合板热塑性复合蜂窝板(HolyPan)大大减轻了板材的重量，同时兼顾了优异的力学性能，不仅降低了成本，再加上其耐腐蚀、不分层、可回收利用的特点，可广泛应用于物流快递厢式车、移动建筑、房车、包装、新农村建设等领域。是加快汽车轻量化和发展绿色建材的助推器，发展空间巨大，前景看好。 　　又如苏州易科住宅设备有限公司，国内整体卫浴行业的***，拥有36年的专业生产经验。它致力于住宅设备领域的创新，研发了整体卫浴新材料和新技术，推出了融合了金属板和SMC材料特性的“科能板”，将SMC整体卫浴产品提升到了一个新的高度，实现了主要工序全流程自动化生产。几十台大型成型机，上百台大型SMC模具的工业规模，令人惊叹！易科还建设了江苏工程技术中心和工业设计中心，以及“装配式住宅部品R&D关键技术研究”和“既有建筑宜居改造关键技术研究”项目 中心开展的项目已入选***重大科研项目，产生了巨大的示范效应。 　　“中国制造2025”是中国成为制造强国的战略目标。作为衡量一个***综合国力的基础和世界科技发展的注解，中国制造的号角已经吹响，玻璃钢行业的智能化之路就在你的脚下，充满艰辛和激情。相信在政府和协会的支持和帮助下，整个行业一定能够肩负起新的时代使命！ 　　(4)完善和修订玻璃纤维行业准入条件，起草和制定复合材料行业准入条件。 　　玻璃纤维行业准入制度的出台和实施，极大地促进了玻璃纤维行业健康、有序、稳定的发展。目前复合材料行业也面临一些问题，如产业集中度低、小企业比例过大、产品质量参差不齐、低价恶性竞争持续、企业研发和应用研究能力不足、节能减排和可持续发展能力不足等，与玻璃纤维行业出台准入政策前的情况非常相似。因此，为有效遏制复合材料产业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构转型升级， 为了增强行业自律，促进行业转型，营造公平公正的竞争环境，复合材料行业按照***相关法律法规和产业政策纳入准入管理体系势在必行！受工信部委托，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会已于2016年8月与工信部产业政策司签署了《完善纤维复合材料产业准入政策研究》项目，纤维复合材料产业准入政策出台指日可待。 　　(五)诚信体系建设 　　“三杯吐承诺，五岳轻。”中华民族历来崇尚诚信，诚信不仅是人们的道德基石，也是企业生存和发展的根本。在全球化和市场化的今天，诚信对企业来说尤为必要，产品质量是企业诚信的试金石。 　　所有有远见的企业都以产品质量为生命线。没有质量，就没有品牌，就没有未来。以玻璃钢管道为例，很多企业盲目跟风，盲目追求“低成本”，低价竞标，恶意竞争，导致产品大面积出现质量问题，质量事故频发。在一些地区，玻璃钢管道甚***被贴上了“违禁产品”的标签，严重损害了行业声誉，使玻璃钢管道行业饱受诟病。前车之鉴，胜利信达从一开始就涉足玻璃钢管道行业，从每一个环节和细节入手，严把质量关，以优质产品赢得信誉打造品牌，在纷繁复杂的市场中脱颖而出，取得长足进步，成就了主打产品“玻璃钢输油管”的伟业 市场占有率***。同样，在苏洲易科，诚信是企业精神的根基，质量是用来打造企业核心竞争力的，国际质量标准和***的质量要求贯彻在制造过程的每一道工序和每一个环节。其产品广泛应用于多个领域，从民用到工业，从农村到城市，从南极到北极，从黄皮肤到白皮肤、黑皮肤，充分展现了中国整体卫浴***品牌的魅力。 　　企业诚信是市场经济的灵魂，是企业开拓市场的通行证。行业的健康有序发展，呼唤每一个企业增强诚信意识，构建诚信体系，共同为纤维复合材料行业建设诚信大厦。 　　(6)明确企业的发展方向 　　十三五伊始，《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》悄然落地。这是近二十年来国务院***个专门为建材工业制定的文件，充分显示了建材工业在国民经济和社会发展中的重要地位和作用。《意见》明确指出了纤维复合材料产业的发展方向:大力发展以非金属矿物为基础的矿物功能材料，用于节能、防火、填充涂层、环境保护、储能、保温隔热等。加快玻璃纤维、碳纤维及其复合材料等先进无机非金属产品以及玻璃基板、光纤预制棒、 高压电瓷、陶瓷分离膜、闪烁晶体、激光晶体，加大推广应用，扩大新材料产业规模。 　　企业只有对行业发展的大局有了清晰的认识，才能正确确立自己的发展战略目标。动之前先做决定，确定目标市场，定位主要产品，提升和升级技术水平，在当前经济环境新常态下，不断创新，脚踏实地，从专业化做起，稳扎稳打，再做大做强，努力成为这个产业链上不可替代的一环。我们已经有足够多的世界***，但我们缺少的只是世界上更独特的。赢在坚持，赢在专注。这是一个需要个人***的时代！巨石、泰山、重庆国际堪称玻纤行业做大做强的标杆企业，屹立于世界之林； 复合材料行业的胜利和苏州易科专注于特定领域的技术、生产和应用，他们已经从专业化上升为领先企业和创新集中的典范。他们的成长之路值得学习和借鉴。 　　"千里之行始于足下。"2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年。机遇与挑战并存，我们需要更加警惕光鲜数据背后的隐忧。深化改革就是要清除改革前进道路上的绊脚石，敢于啃掉阻碍行业发展的“硬骨头”，在大力发展热塑性复合材料的同时，下大力气解决废旧产品和制品的回收利用问题。目前欧美***都在研究复合材料制品废弃物的回收技术，我们的起步也不算晚。由于产品质量问题和使用寿命短，我国有数千万吨复合材料产品等待或即将处理， 这是纤维复合材料面临的新课题和挑战，也是行业发展的重大历史机遇。应该集合全行业的力量，聚集社会资源，借政策的东风，动员政府部门和有知识的企业行动起来，抓住机遇，直面困难，敢于挑战，才能有所突破，踢开绊脚石，让改革列车高速通过。

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