***海洋照明科技有限公司

　　 　　海洋***照明科技有限公司 　　广东省深圳市南山区南海大道***海大厦A座22楼 　　***公开发行股票 　　招股意向书 　　保荐人(主承销商) 　　深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　该问题概述 　　公司的发行申请尚未获得中国证监会核准。本招股说明书(密封稿)不包含 　　按照发行股票的法律效力，只是为了预披露。投资者发行股票应附有正式公告。 　　意向书全文作为投资决策的依据。 　　发行股票类型***普通股(a股) 　　本次拟发行5000万股，全部为新股，非老股。 　　发行的股票数量 　　转移。 　　每股1元。 　　每股发行价格为***[]。 　　预计发行日期[]年[]月[]日。 　　拟上市证券交易所深圳证券交易所 　　发行后总股本为400，000，000股。 　　1.发行人实际控制人的承诺 　　发行人实际控制人周明杰、徐苏承诺，从股份公司股票中 　　本市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本次发行前已持有的。 　　股份公司的部分股份不是股份公司收购的。我自己的股份 　　上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不得低于发行价格；公司 　　上市后6个月内，公司股票收盘价连续20个交易日低于发行价格的。 　　价格，或上市后6个月末收盘价低于发行价，本人持有公司股票。 　　车票锁定期自动延长6个月。 　　自自发行人股份上市之日起***减持期间，若发行人分红， 　　本次发行前，股东送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权事项均为上述。 　　持有股份的流通限制、减持价格和收盘价将相应调整。如果我未能履行上述股份 　　股东对自身股份锁定期的承诺，非法减持发行人股份所得收益将归发行人所有。 　　锁定承诺 　　如本人未能在减持之日起10日内交付非法减持发行人股份所得。 　　公司，发行人有权向股东分配与上述收入相等的应付现金股利 　　截留，直到我把非法减持发行人股票的收入交给公司。 　　2.持有发行人5%以上股份的股东的承诺 　　(1)除作为实际控制人作出上述承诺外，周明杰作为控股发行。 　　持股5%以上的股东作出如下承诺:锁定期届满后，根据需要， 　　通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式转让。 　　发行人的部分股份。其中，本人拟在上述锁定期满后两年内减持。 　　到，但本人承诺每年转让的股份数量不超过本人持有的发行人股份数量。 　　25%，且转让价格不低于发行价格。当我转让发行人的股份时， 　　1-1-2 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　将提前五个交易日向发行人提交原因、数量及未来减持计划。 　　说明计划和减持对发行人治理结构和持续经营的影响，发行人应 　　在减持前三个交易日进行公告。 　　(2)江苏华西集团股份有限公司承诺:自股份公司股票上市之日起，12 　　个月内，不得转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的股份公司。 　　股份，也不能由股份公司购买这部分股份。承诺期到期后，符合 　　在相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通。 　　转移。作为持有发行人5%以上股份的股东，公司在上述锁定期满。 　　之后，根据需要进行集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法 　　以转让方式转让发行人的部分股份。其中，锁定期满后两年。 　　公司拟减持，但公司承诺每年转让股份不超过公司。 　　发行人所持股份数量的25%，且转让价格不低于发行价格。我们公司在 　　转让所持发行人股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持理由。 　　减持数量、未来减持计划及减持对发行人治理结构和持续经营的影响。 　　说明，并由发行人在减持前三个交易日公告。 　　自发行人股份上市之日起***减持公司股份期间，发行人分红的， 　　上述送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除息事项应当 　　降价和收盘价格会相应调整。如果公司未能满足上述要求 　　承诺股份锁定期内，非法减持发行人股份所得收益将归发行人所有。 　　若公司在减持之日起10日内未缴纳违规减持发行人股份所得款项。 　　对发行人，发行人有权将应付股东的现金分成与上述收入相等的部分。 　　Red将对其进行拦截，直***公司将非法减持发行人股份所得的收益交付给发行人。 　　人们。 　　3.发行人董事、***管理人员周明杰、李彩芬、黄秀干、 　　陈艳、陈少峰、马少勇、杨志杰、陈晖承诺:自公司股票上市之日起 　　36个月内，本人不会转让或委托他人管理本次发行前本人持有的公司。 　　公司股份，也不将本人持有的上述股份回售给公司；在前述锁到期后， 　　我在公司任职期间，每年转让的股份不得超过我持有的股份总数。 　　25%;离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份；声明 　　离任满6个月后12个月内在证券交易所上市出售的公司股份数量。 　　本人持有公司股份总数的比例不得超过50%。 　　锁定期满后两年内减持所持股份的，减持价格不得低于本次发行。 　　价格；若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价， 　　低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行。 　　人股锁定期自动延长6个月。 　　自自发行人股份上市之日起***减持期间，若发行人分红， 　　上述送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除息事项应当 　　1-1-3 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　降价和收盘价格会相应调整。如果我未能履行上述股份 　　承诺锁定期内，非法减持发行人股票的收益将归发行人所有。 　　如本人未能在减持之日起10日内交付非法减持发行人股份所得。 　　公司，发行人有权向股东分配与上述收入相等的应付现金股利 　　截留，直到我把非法减持发行人股票的收入交给公司。 　　同时，作为发行人的董事、***管理人员，保证不发生职务变动。 　　因辞职等原因放弃履行上述承诺。 　　4.发行人监事为闫、、冯远、凤城。 　　承诺:自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理资本。 　　本次发行前本人已持有的公司股份不会回售给公司。 　　***股；前述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份数量不得超过。 　　发行人持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持股份。 　　人行股份；辞职6个月后12个月内在证券交易所上市交易。 　　卖出公司股份数量占本人持有公司股份总数的比例不超过50%。 　　5.同时，发行人的其他管理人员、杨、丁春普、杨明、 　　刘银峰、阎伦新、、、卢忠、邓月兵、李、、林。 　　洪宇、李长福、、、、黄建斌、朱。 　　自然人股东、蒋海群、黄静、何凤富、尹、、邢。 　　、刘、、、、、、黄、承诺:自 　　自公司股票上市之日起36个月内，本人本次不转让或委托他人管理。 　　本次发行前持有的公司股份，本人持有的上述股份未回售给公司； 　　前述锁定期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不得超过本公司的股份数量。 　　持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让公司。 　　公司的股份；在证券交易所上市后12个月内申报辞职的为6个月。 　　易到出售的公司股份占本人持有的公司股份总数的比例不得超过。 　　50%。 　　6.发行人的其他137名自然人股东承诺股份公司股票上市。 　　自发行之日起12个月内不得转让或委托他人管理其在发行前持有的公司。 　　股份，也不能由公司回购这部分股份。承诺期届满后，上述股份可以 　　上市、流通或转让。 　　保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司 　　发行股份意向书签署日期:2014年10月15日 　　1-1-4 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　发行人声明 　　发行人及全体董事、监事、***管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在。 　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别责任。 　　连带法律责任。 　　公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本招股意向书及 　　摘要中的财务会计信息真实、完整。 　　中国证监会及其他政府部门对本次发行作出的任何决定或意见均不表明其 　　对发行人股票价值或投资者收益做出实质性判断或保证。任何相反的事情。 　　所有的说法都是假的，不真实的。 　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营和收益的变化，由发行人自行决定。 　　行人有责任，投资者要为这种变化带来的投资风险负责。 　　投资者如对本招股说明书及其摘要有任何疑问，应咨询其股票经纪人。 　　人、律师、会计师或其他专业顾问。 　　1-1-5 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　重要事项提示 　　一、股份流通限制和自愿锁定承诺 　　本次发行前，公司总股本为3.5亿股，本次拟发行5，000万股，发行后总股本为。 　　4亿股。这次发行的都是新股，不转让老股。 　　1.发行人实际控制人的承诺 　　发行人的实际控制人周明杰和徐苏承诺，自股份公司股票上市之日起，36 　　个月内，我不会转让或委托他人管理我在本次发行前持有的股份公司股份，也不会 　　股份公司收购这部分股份。上述锁定期届满后两年内减持本人持有股票的，予以减持。 　　持有价格不低于发行价；公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日停牌的， 　　如果收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，我就拥有了公司。 　　股票锁定期自动延长6个月。 　　自发行人股票上市之日起***减持期间，发行人如进行分红、送股、转增股本， 　　上述减持价格和收盘价将对应公积金转增股本、配股、增发等除息事项。 　　做出调整。如本人未能履行上述对股份锁定期的承诺，将违规减持发行人股份。 　　收入将归发行人所有。如本人自减持之日起未能减少非法减持发行人股份的收入， 　　在交付给公司后10天内，发行人有权向股东分配与上述收入相等的应付现金股利 　　截留，直到我把非法减持发行人股票的收入交给公司。 　　2.持有发行人5%以上股份的股东的承诺 　　(1)周明杰除作为实际控制人作出上述承诺外，持有发行人5%以上股份。 　　股东做出如下承诺:锁定期届满后，可根据需要进行集中竞价交易和大宗交易。 　　通过协商或其他合法方式转让发行人的部分股份。其中，在锁定中 　　到期后两年内拟减持，但承诺每年转让的股份不超过本人持有的股份。 　　股份数的25%，且转让价格不低于发行价格。当我转让发行人的股份时， 　　将原因、数量、未来减持计划、减持柜台提前五个交易日报送发行人。 　　发行人应在减持前三个交易日公布的行人治理结构和持续经营影响的说明。 　　告诉我。 　　(2)江苏华西集团公司承诺，自股份公司股票上市之日起12个月内不转让。 　　1-1-6 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　让或委托他人管理其在本次发行前已持有的股份公司股份，不被股份公司收购。 　　这部分股份。承诺期届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》的情况下， 　　上述股份可以上市流通转让。作为持有发行人5%以上股份的股东，公司为 　　上述锁定期满后，可根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行交易。 　　以转让方式转让发行人的部分股份。其中，上述锁定期满后两年内，公司已减持。 　　意向，但公司承诺每年转让的股份数量不超过公司持有的发行人股份数量。 　　25%，且转让价格不低于发行价格。公司将提前五次转让其发行人的股份。 　　交易日向发行人提交减持原因、数量、未来减持计划及治理情况。 　　结构和对持续经营的影响，并由发行人在减持前三个交易日公告。 　　自发行人股票上市之日起***减持公司股份期间，发行人如进行分红、送股、送资的， 　　如果公积金转增股本、配股、增发，上述减持价格和收盘价会有所不同。 　　应该调整一下。若公司未能履行上述对股份锁定期的承诺，将违规减持发行人。 　　股票的收入将归发行者所有。如果公司不减少非法减持发行人股份的收入。 　　自交付给发行人之日起10日内，发行人有权将相当于上述收入的现金转让给股东。 　　股息将被扣留，直到公司将非法减持发行人股份的收入交付给发行人。 　　3.发行人董事、***管理人员、、黄秀干、、陈。 　　邵峰、马少勇、杨志杰、陈晖承诺自上市之日起36个月内不转让公司股份。 　　或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，不将本人股份回售给公司。 　　拥有以上股份；前述锁定期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不得超过本人。 　　持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份； 　　宣布辞职后12个月内通过在证券交易所上市交易出售的公司股份数量为6% 　　我持有该公司不超过50%的股份。锁定期满后两年内减持所持股份。 　　减持价格不低于发行价格；发行人上市后6个月内，公司股票连续20次换手的， 　　益田的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价。 　　人行股票锁定期自动延长6个月。 　　自发行人股票上市之日起***减持期间，发行人如进行分红、送股、转增股本， 　　上述减持价格和收盘价将对应公积金转增股本、配股、增发等除息事项。 　　做出调整。如本人未能履行上述对股份锁定期的承诺，将违规减持发行人股份。 　　收入将归发行人所有。如本人自减持之日起未能减少非法减持发行人股份的收入， 　　1-1-7 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在交付给公司后10天内，发行人有权向股东分配与上述收入相等的应付现金股利 　　截留，直到我把非法减持发行人股票的收入交给公司。 　　同时，作为发行人的董事、***管理人员，保证不受工作变动、辞职等原因的影响。 　　放弃履行上述承诺。 　　4.发行人监事颜、、冯远、、易念锋承诺:从本公司 　　自上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本次发行前已持有的。 　　公司的股份，也不将本人持有的上述股份回售给公司；前述锁定期满后，在其期限内。 　　任职期间，每年转让的股份不得超过发行人所持股份总数的25%；离职后六个月内，没有 　　转让其持有的发行人股份；通过证券交易所申报辞职后12个月内。 　　挂牌出售的公司股份数量占本人持有公司股份总数的比例不超过50%。 　　5.同时，发行人的其他管理人员为、杨、丁春普、杨明、刘银峰、闫。 　　伦辛、、、、邓月冰、李、、、李长福、 　　、、、黄建斌、朱及自然人股东、蒋海群、黄静、何。 　　冯富、尹、、邢、刘、辛、、、、、、、黄。 　　乐文承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理自己的账簿。 　　第二次发行前持有的公司股份，本人持有的上述股份未回售给公司；前述锁定 　　任期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数。 　　25%;离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份；申报离境后六个月 　　12个月内，通过证券交易所卖出的公司股份数占本人持有的公司股份总数的比例。 　　人数比例不超过50%。 　　6.发行人其他137名自然人股东承诺:股份公司股票上市之日起12个月内。 　　不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份，公司也不回购该部。 　　分享一下。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 　　第二，稳定股价的计划 　　公司拟申请***公开发行股票并上市，为维护投资者利益，现进一步明确 　　上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一 　　分步推进新股发行改革的意见》(证监会公告[2013]42号)和本公司的有关规定 　　根据我公司实际情况，就上市后三年内稳定公司股价相关事宜，制定如下方案。 　　1-1-8 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(以下简称“本计划”): 　　(一)稳定股价措施的启动和停止条件 　　(1)预警条件:公司股票连续五个交易日收盘价低于上一会计年度收盘价时。 　　当经审计的每股净资产为120%时，公司将在10个交易日内召开投资者会议，并 　　投资者就公司的经营状况、财务指标、发展战略等进行深入沟通。 　　(2)启动条件:当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司前次会计。 　　董事会应在10个交易日内对年度经审计的每股净资产进行审核，以稳定公司股份。 　　价格的具体方案，明确这些具体方案的实施期限，并在股东大会上审议批准这些方案。 　　之后推出稳定股价的具体方案。 　　(3)停止条件:在上述第(2)项稳定股价的具体方案实施期间，如公司 　　当股票收盘价连续20个交易日高于每股净资产时，停止股价稳定措施。上/更好/以前/一个姓氏 　　第(二)项所述稳定股价的具体方案实施期满后，如果再次发生第(二)项所述的***条款。 　　a、然后再次启动稳定股价的措施。 　　(二)稳定股价的具体措施 　　当公司触及稳定股价措施的启动条件时，将按以下顺序实施: 　　1、实施利润分配或资本公积金转增股本。 　　在满足启动稳定股价措施的条件时，公司决定通过利润分配或资本公积金转增股本的， 　　增加股本以稳定公司股价，减少每股净资产。公司董事会将根据法律法规和公司章程， 　　程”，在保证公司营运资金需要的前提下，提议公司实施利润分配方案或 　　资本公积转增股本方案。 　　公司将在10个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积金转增股本。 　　本计划将提交股东大会审议。股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本。 　　增资计划应在2个月内实施。 　　公司的利润分配或资本公积金转增股本应符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 　　2.公司回购 　　公司启动股价稳定措施后，公司根据股价稳定措施“1”完成利润分配时或 　　资本公积转增股本后，公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度的收盘价。 　　1-1-9 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　年度经审计的每股净资产，或无法实施股票价格稳定措施的“1”，公司应开始 　　社会公众股回购股份方案； 　　(一)公司应遵守《上市公司回购社会公众股管理办法(试行)》和海关的规定 　　关于上市公司集中竞价回购股份的补充规定及其他相关法律法规。 　　且不应导致公司股权分布不符合上市条件，向社会公众股东回购股份。 　　(2)公司股东大会对股份回购作出决议，以出席会议的股东所持表决权为准。 　　三分之二以上股份通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事项与股东召开会议。 　　会投赞成票。 　　(三)公司以稳定公司股价为目的回购股份的，应当符合相关法律法规的规定。 　　除上述要求外，还应满足以下要求: 　　1)公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产； 　　2)公司用于回购股份的资金总额不得超过公司通过***公开发行新股所筹集的金额。 　　资金总额； 　　3)公司单笔股份回购资金不低于2000万元***； 　　4)公司单笔股份回购不得超过公司总股本的2%；如果上述第3)项与本项冲突。 　　，按照这一项。 　　(4)公司董事会公布回购股份预案后，公司股票收盘价持续20个交易日。 　　超过***近一期经审计的每股净资产的，公司董事会应当作出终止回购股份的决议。 　　并且在未来3个月内不会启动股份回购。 　　3.控股股东、实际控制人增持。 　　公司启动股价稳定措施后，公司根据股价稳定措施“2”完成股份回购时 　　连续20个交易日，公司股票收盘价仍低于被审计公司上一会计年度收盘价。 　　股净资产，或无法实施稳定股价措施“2”，控股股东和实际控制人应启动。 　　通过二级市场竞价增持公司股份的方案； 　　(一)公司控股股东和实际控制人应当遵守《上市公司收购管理办法》和 　　SEHK《中小板信息披露备忘录第23号——股东及其一致行动人增持股份》等 　　法律法规的条件和要求，不应导致公司股权分布不符合上市条件，公 　　1-1-10 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司的股票增加了。 　　(二)控股股东、实际控制人为稳定公司股价而增持股份的，除 　　除满足相关法律法规的要求外，还应满足以下项目: 　　1)增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产； 　　2)36个月内***多持股数量为本次发行前持股数量的10%； 　　(三)单只持股总额不低于2000万元***； 　　4)单次和/或连续12个月持有公司股份的数量不得超过公司股本总额的2%。如上 　　如果上述第3)项与本项有冲突，以本项为准。 　　4.董事、***管理人员增持。 　　公司启动股价稳定措施后，当控股股东和实际控制人根据股价稳定措施“3 　　控股股东、实际控制人增持股份后，公司股票连续20个交易日收盘价不变。 　　低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，可能无法实施股价稳定措施“3” 　　届时，董事和***管理人员应开始通过二级市场竞价增持公司股份。 　　案例: 　　(一)在公司领取报酬的董事、***管理人员应当符合《上市公司收购管理办法》的要求 　　办法》和《上市公司董事、监事、***管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》 　　法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提。 　　接下来，公司的股票持有情况。 　　(2)有增持义务的公司董事、***管理人员承诺用其增持公司股份。 　　货币资金不低于董事和***管理人员上一年度在公司领取的税前报酬之和。 　　30%，但不超过这些董事和***管理人员上一年度薪酬总额。公司全体董事高 　　级别管理人员应对该等义务的履行承担连带责任。 　　(3)公司新聘a股在***公开发行股票后三年内缴入公司。 　　董事和***管理人员应当遵守本计划中公司董事和***管理人员的义务和责任。 　　公司及公司控股股东和实际控制人、现有董事和***管理人员应当推动的规定。 　　诚成公司新任董事、***管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。 　　(4)独立董事在实施上述稳定股价计划时，应采取如下稳定股价的措施。 　　1-1-11 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的规定和要求。 　　(三)稳定股价措施的启动程序 　　1、实施利润分配或资本公积金转增股本。 　　(1)公司董事会应在启动条件触发之日起10个交易日内进行盈利点。 　　关于分配方案或资本公积金转增股本方案的决议。 　　(二)公司董事会应当在作出决议后2个交易日内公告董事会决议，同时 　　召开股东大会的通知。 　　(三)股东会决议后，决定实施利润分配方案或者资本公积金转增股本方案，公司 　　公司应当自公司股东大会作出决议之日起2个月内完成实施。 　　2.公司回购 　　(一)公司董事会应当在公司回购启动条件触发之日起10个交易日内作出决定。 　　实施股份回购或不实施股份回购的决议。 　　(2)公司董事会应当在作出决议后2个交易日内公告董事会决议及回购事宜。 　　股票计划(包括拟回购的数量范围、价格范围、完成时间等信息)或不回购股票。 　　原因，并发出召开股东大会的通知。 　　(3)股东大会决议决定回购的，公司应当在公司股东大会上作出决议。 　　公司应当在次一交易日启动回购程序时，依法通知债权人，并向证券监督管理机构报告。 　　管理部门、证券交易所和其他主管部门提交相关材料，办理审批或备案手续，并执行 　　在完成必要的审批、备案、信息披露等法定程序后30日内实施。 　　(4)公司回购方案实施后，应当在2个交易日内公告公司股份变动报告书。 　　并依法注销回购股份并办理工商变更登记手续。 　　3.控股股东、实际控制人增持。 　　(1)控股股东和实际控制人应当触及控股股东和实际控制人增持的启动条件。 　　自发行之日起10个交易日内，增持公司a股股票的具体方案(包括拟增持的) 　　数量范围、价格范围、完成时间等信息)，公司会进行公告。 　　控股股东、实际控制人应当按照有关法律法规的规定增持公司股份。 　　1-1-12 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　证券监管部门、证券交易所和其他主管部门审批或者备案的，应当进行相应的审查。 　　批准或备案程序。公司因未获批准而未能购买股份的，视为该计划及承诺已履行完毕。 　　(2)控股股东、实际控制人应当自增持公告之日起3个交易日内开始运作。 　　增持，并应在30日内完成。 　　4.董事、***管理人员增持。 　　(一)董事、***管理人员应当在启动条件下触发增持。 　　日起10个交易日内，增持本公司a股股票的具体计划(含拟增持数量) 　　数量范围、价格范围、完成时间等信息)书面通知公司，公司将予以公告。 　　董事、***管理人员应当遵守相关法律法规的规定，并需要执行。 　　证券监管部门、证券交易所和其他主管部门审批或者备案的，应当履行相应的审批。 　　或者备案手续。公司因未获批准而未能购买股份的，视为该计划及承诺已履行完毕。 　　(2)董事、***管理人员应当在增持公告之日起3个交易日后开始运作。 　　增持，并应在30日内完成。 　　(4)约束措施和问责机制 　　在满足启动股价稳定措施的条件时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、 　　***管理人员未能采取上述具体措施稳定股价，公司、控股股东、实际控制人、 　　董事和***管理人员承诺接受以下约束措施: 　　1.公司、控股股东及实际控制人、董事、***管理人员将出席公司股东大会。 　　并在中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述措施稳定股价的具体原因，并向社会公布。 　　股东和公众投资者道歉。 　　2.公司董事会应当在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内。 　　召开董事会会议，及时公布拟采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会没有 　　如履行上述义务，全体董事以上年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。 　　3.控股股东、实际控制人有增持股份的义务，但未按本预案规定提出增持。 　　公司有权责令控股股东、实际控制人限制持有计划和/或不实际执行。 　　期间，履行增持股票的义务。控股股东、实际控制人仍不履行的，应当将每次违规行为报告本所 　　公司按照以下公式支付现金补偿:控股股东和实际控制人的***低持股量(即*** 　　1-1-13 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　20，000，000元)-实际增加的股份数(如有)。控股股东、实际控制人拒不支付。 　　在现金补偿的情况下，公司有权扣除其应向控股股东和实际控制人支付的现金股利，并持有 　　股东、实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。 　　4.公司董事、***管理人员有增持股份的义务，但未按本预案的规定提出。 　　公司有权责令董事、***管理人员限制增持和/或实际实施增持。 　　期间，履行增持股票的义务。如果董事和***管理人员仍然不能履行职责，他们应按下列公式向公司支付报酬。 　　支付现金报酬:每位董事和***管理人员的***低增加额(即上一年度的工资总额) 　　30%)-实际增加的股份数量(如有)。董事、***管理人员拒绝支付现金报酬的， 　　公司有权扣除其应支付给董事和***管理人员的报酬。 　　公司董事、***管理人员拒绝履行本计划规定的增持股票义务，情节严重的， 　　控股股东和实际控制人或者董事会、监事会、独立董事半数以上有权要求召开股东大会。 　　公司董事会有权解聘相关***管理人员。 　　当启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司独立董事未能采取上述稳定措施。 　　股票价格的具体措施，其将在上述事件发生之日起5个工作日内停止从公司领取利益。 　　应向股东支付股息(如有)，股东持有的公司股份(如有)在股息支付前不得转让。 　　计划内容的规定采取相应措施稳定股价并实施完毕。 　　(五)本预案的法定程序 　　该方案提交公司股东大会审议通过后，公司已完成***公开发行a股股票。 　　门票自上市之日起生效。 　　如因法律法规修订或政策变化导致本计划与相关规定不一致，公司董事 　　如需调整方案，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二通过。 　　超过三分之二的人同意通过。 　　三。上市后稳定股价的承诺 　　1.发行人承诺: 　　自公司股票正式上市之日起三年内，该股票一旦出现连续二十个交易日， 　　收盘价低于公司***近一期经审计的每股净资产，意味着启动股价稳定措施。 　　给予的条件。 　　1-1-14 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司***近一个会计年度经审计的收盘价 　　每股净资产，即触及启动股价稳定措施的条件。公司应当在10个交易日内， 　　召开董事会会议，审议稳定公司股价的具体方案，并明确这些具体方案的实施期限，以及 　　在股东大会审议通过这些方案后的5个交易日内，开始实施稳定股价的具体方案。 　　当公司触及稳定股价措施启动条件时，公司、控股股东、实际控制人、 　　董事、***管理人员将按照以下顺序进行实施:(1)实施利润分配或资本分配。 　　将累计资本转增为股本；(2)公司回购；(3)控股股东、实际控制人增持；(四)董事、 　　***管理层增持。直到剔除连续20个交易日收盘价低于每股净资产。 　　停下来。 　　2.发行人的控股股东、实际控制人、董事及***管理人员承诺: 　　本人了解并得知，海***照明科技股份有限公司上市后三年内股价偏低。 　　将公司股票价格稳定在每股净资产的计划的全部内容； 　　我愿意遵守“海洋***照明科技有限公司”。 　　持有股份净资产时稳定公司股价的方案内容，以及按照方案要求实施的相关措施 　　承担相应的法律责任。 　　公司上市后三年内新任命的董事和***管理人员必须首先签署本承诺书 　　对公司上市后三年内新任职的董事、***管理人员具有同等约束力。 　　四。信息披露承诺 　　(一)发行人对信息披露的承诺 　　发行人承诺: 　　1.本公司***公开发行股票意向书不存在虚假记载、误导性陈述或材料。 　　遗漏； 　　2.如主管部门认定公司***公开发行股票意向书存在虚假、误导性。 　　声明或重大遗漏对判断是否符合法律规定的发行条件有重大、实质性影响。 　　是的，公司将依法回购***公开发行的全部新股； 　　3.在主管部门认定公司发行股票意向书存在的情况下，判断公司是否符合法律规定很重要。 　　1-1-15 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　发行条件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏构成重大、实质性影响后，公众 　　公司董事会将在三个交易日内制定股份回购方案，并提交股东大会审议通过。 　　经有关主管部门批准或核准或备案(如有必要)后，将启动股份回购措施，并依法***进行股份回购。 　　所有公开发行的新股；我公司承诺回购价格不低于相关事实被主管部门认定之日。 　　公司股票前20个交易日的平均收盘价不低于***公开发行股票的发行价格。 　　网格。如公司发行股票、资本公积金转增股本等。、前述发行价格和回购数量。 　　数量会相应调整； 　　4.本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，将进行投资。 　　投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失，本公司将予以配合。 　　股东、实际控制人、董事、监事、***管理人员应当依法承担投资者遭受的损失。 　　连带赔偿责任。 　　(二)关于信息披露的中介承诺 　　发起人、律师事务所、审计机构、资产评估机构、验资机构等。 　　中介承诺:公司(本所)为发行人***公开发行股票并上市生产发行。 　　文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如果公司(商号)是 　　发行人为***公开发行制作和出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　给投资者造成损失的，会依法赔偿投资者，但公司(事务所)可以举证。 　　除非没有过错。 　　上述承诺代表了本公司(本所)的真实意思，本公司(本所)自愿接受监督。 　　机构、自律组织及社会公众的监督违反上述承诺的，本公司(事务所)将依法承担。 　　承担相应的责任。 　　(三)控股股东和实际控制人的信息披露承诺 　　发行人控股股东及实际控制人承诺: 　　发行人***公开发行股票并上市的招股说明书是否存在虚假记载或者误导性陈述。 　　或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件产生重大、实质性影响。 　　是的，我会回购已转让的原限售股，回购价格不低于相关事实并得到主管部门认可。 　　当日前20个交易日公司股票的平均收盘价不低于***公开发行时的收盘价。 　　线路价格；如公司发行股票、资本公积金转增股本等。，前述发行价格和收益 　　1-1-16 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　采购数量将相应调整。回购将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和 　　应执行深圳证券交易所及公司章程的相关规定。 　　发行人***公开发行股票并上市的招股说明书是否存在虚假记载或者误导性陈述。 　　或者重大遗漏，造成投资者在证券交易中遭受损失的，我会依法赔偿投资者。 　　损失；并由我会与发行人及其董事、监事、***管理人员依法分担投资者遭受的损失。 　　承担连带赔偿责任。本人以本人持有的发行人全部股份为上述承诺提供连带责任保证。 　　保证。 　　(四)董事、监事和***管理人员的信息披露承诺。 　　发行人董事、监事、***管理人员承诺，发行人招股说明书如有虚假记载， 　　证券交易中误导性陈述或者重大遗漏导致投资者遭受损失的，我会依法赔偿。 　　赔偿投资者的损失；本人将与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、*** 　　管理人员对投资者遭受的损失依法承担连带责任。 　　动词 （verb的缩写）对履行承诺的约束措施 　　发行人、控股股东及实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东及董事、 　　监事和***管理人员承诺: 　　我(公司)将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果我是导演， 　　监事、***管理人员保证不会因工作变动、辞职等原因而未能遵守上述承诺。如果 　　如本人违反上述承诺，本人(本公司)将承担由此产生的一切法律责任。作为相关法律的结果 　　法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力，以及其他我(我们)无法控制的客观因素。 　　如果我(公司)未能履行我的承诺，未能履行或未能按期履行，我(公司) 　　公司)将采取以下措施: 　　(1)及时、充分披露本人(本公司)未履行、不能履行或不能按期履行的承诺。 　　履约的具体原因； 　　(2)向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺以法律法规为准) 　　法规、章程的规定履行相关审批程序)，以尽可能保护投资者的权益； 　　(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议； 　　(4)因违反上述承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者；基础 　　1-1-17 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　本人(公司)违反承诺所获得的收益将归发行人所有，从而给发行人或投资者造成损失。 　　如有损失，将依法对发行人或投资者进行赔偿。 　　不及物动词发行前累积利润的分配 　　根据公司2013年年度股东大会决议:若公司2014年顺利完成***公开发行， 　　***普通股(a股)发行上市的，截***2013年12月31日的累计利润。 　　(扣除公司在2013年年度股东大会上分配的利润)以及自2014年1月1日起***本次发行。 　　发行前实现的可分配利润由发行后新老股东按发行后的股权比例分享。 　　享受；若公司未能在2014年完成***公开发行***普通股(a股)的，将进行合并。 　　市，将另行解决。 　　七。发行上市后的股利分配政策 　　根据《公司法》和《公司章程(草案)》的规定，公司股票发行上市后， 　　的股息分配政策如下: 　　1.利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配 　　应注重对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，将公司的盈利能力与 　　未来的业务发展战略需要为投资者建立持续稳定的回报机制。 　　2、利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金股票组合及其 　　他以合法的方式分配利润，利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害。 　　损害公司的持续盈利能力。 　　在公司满足现金分红的条件下，公司优先以现金分红方式实现盈利。 　　分销。如果公司当年净利润比上年增长10%以上，且董事会认为公司股 　　当门票价格与公司股本规模不匹配时，可在满足上述现金分配的同时，提出发行股份。 　　股息利润分配方案应由股东大会审议。 　　3.利润分配的决策程序:董事会在制定年度分红方案时，应认真研究并 　　论证公司现金分红的时机、条件和***低比例，提出具体的利润分配方案；是啊，那时候 　　已实现的可分配利润的未分配部分和以股票股利形式分配的部分应由董事会说明。 　　独立董事应当对使用计划的安排或原则发表明确意见。独立董事可以收取中小股。 　　董的意见，提出了分红方案并直接提交董事会审议。 　　1-1-18 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在股东大会审议利润分配方案前，公司应主动通过各种渠道与股东进行讨论，特别是 　　就是中小股东沟通交流，充分听取他们的意见和诉求，及时回应。 　　股东关心的问题。 　　4.现金分红的条件:公司拟实施现金分红的，应当同时满足以下两个条件: 　　(1)公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后的盈余) 　　税后利润)为正； 　　(2)审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 　　在满足上述现金分红条件的情况下，公司以现金方式分配利润，原则上每 　　年度现金分红，公司利润分配间隔不得超过2个会计年度，现金分。 　　红色的间隔不得超过3个会计年度。公司董事会可以根据公司的利润和资金需求 　　有人建议公司派发中期现金股息。 　　5.现金分红比例:公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润。 　　20%的利润。公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段和自身经营情况。 　　方式、盈利水平以及是否有重大资本支出安排等。，区分以下情况，并根据公司 　　按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政策； 　　(1)公司发展阶段成熟且无重大资本支出安排的，采用现金进行利润分配。 　　分红在本次利润分配中应***少占80%； 　　(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的，采用现金进行利润分配。 　　分红在本次利润分配中应***少占40%； 　　(3)如果公司处于成长期且有重大资本支出安排，在分配利润时，现金 　　分红在本次利润分配中应***少占20%； 　　公司发展阶段难以区分，但有重大资本支出安排的，应当按照前款规定办理。伟大的 　　资本性支出安排主要包括以下几种情况: 　　(1)公司未来12个月累计对外投资和资产购买支出达到或超过公司近期。 　　首期经审计净资产的50%，且5000万元以上； 　　(2)公司未来12个月对外投资和购买资产的累计支出达到或超过公司近期。 　　***阶段审计总资产的30%。 　　1-1-19 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司目前的发展阶段属于成长期，未来会有重大资本支出安排，利润会有分成。 　　在合适的时机，本次利润分配中现金分红的***低比例应达到20%。随着公司的不断发展 　　展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟阶段，根据公司重大资本支出。 　　该安排方案应由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整程序提交股东大会审议。 　　决定提高本次利润分配中现金分红的***低比例。 　　股东非法占用公司资金的，公司在分配利润时应当扣除该股东。 　　为偿还其占用的资金而分配的现金股利。 　　6.利润分配政策调整程序:公司将根据生产经营情况、投资规划和长远发展进行调整。 　　展需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会。 　　会议和证券交易所的有关规定。关于调整利润分配政策的议案须经董事会审议。 　　提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 　　发出召开股东大会的通知时，应当公告独立董事和监事会的意见。与此同时，该法案是公开的。 　　本公司必须根据深圳证券交易所的有关规定，向公众投资者提供互联网或其他参与方式。 　　股东大会提供了便利。 　　7、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，并 　　特别说明以下事项: 　　(一)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 　　(2)分红标准和比例是否清晰明确； 　　(3)相关决策程序和机制是否完备； 　　(四)独立董事是否履行了职责，发挥了应有的作用； 　　(5)中小股东是否有机会充分表达自己的意见和要求，中小股东的合法权益是否 　　是否得到充分保护等。 　　如果调整或变更现金分红政策，应考虑调整或变更的条件和程序是否适当。 　　规则和透明度等。 　　公司特别提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策及现金分红的***低比例。 　　如详细内容请参见本招股说明书第十四章股利分配政策中的相关内容。 　　1-1-20 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　八。财务报告审计截止日后公司的主要经营情况。 　　截止日期后发行人财务报告的主要经营情况已在本招股说明书XI管理章节中列明 　　层讨论和分析。财务报告截止日后公司的主要经营情况”，特此提醒。 　　投资者关注未经审计的财务信息。 　　九。本公司特别提醒投资者注意以下风险因素。 　　(一)公司短期经营业绩下降的风险 　　2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，公司营业收入分别为 　　132，273.12万元、109，831.31万元、113.131万元和41，953.53万元，净利润。 　　不要18989.85万元，16800.36万元，17248.2万元，3577.96万元。在2012年 　　部分下游行业景气度下降，减少了对特种环境照明设备的需求，导致公司 　　2012年的经营业绩低于2011年。2012年公司营业收入高于2011年。 　　全年下降16.97%；净利润较2011年下降11.53%。2013年，公司的营业收入 　　比2012年增长3.00%；净利润较2012年增长2.67%，业绩有所好转。但是 　　公司短期内仍有业绩下滑的风险。 　　(二)宏观经济波动和下游产业波动带来的风险 　　我们的产品广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭等行业。 　　木炭、部队、港口、体育场馆、民航、造船、机械制造是关系国计民生的重要基础线路。 　　行业、***宏观经济波动以及相关经济政策的调整直接或间接影响上述相关领。 　　领域的发展。公司销售的产品分布在关系国计民生的各个基础行业，单个或几个。 　　几个行业的波动不会对公司经营造成很大影响。 　　如果宏观经济出现波动，很可能导致许多行业的投资和增长下降，减少对 　　特殊环境照明设备需求，对公司经营有一定影响。因此，宏观经济波动 　　动态及下游行业的波动会给公司的生产经营带来一定的风险。 　　(三)市场竞争风险 　　我公司专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务。目前， 　　国内市场特种环境照明设备的主要供应商是国际照明公司飞利浦、固铂、欧司朗、 　　GE照明和我们公司等。随着油田、电力、造船、冶金等行业的发展，特殊环境 　　1-1-21 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　市场对照明设备的需求很大。原本不属于这个行业的企业有海尔集团、富士康科技集团等。 　　集团、美的集团、TCL集团、NVC照明等知名企业纷纷涉足这一行业，并通过各种 　　竞争战略扩大了企业规模，提高了产品的市场份额。与此同时，飞利浦、固铂、欧司朗、 　　GE照明等国际知名企业也逐渐加大了在中国市场的投入，占领了高端的国产特。 　　环境照明市场是发展目标。因此，未来特殊环境照明行业的市场竞争将会越来越激烈。 　　凶猛的 　　(四)税收政策变化的风险 　　目前公司享受的主要税收优惠包括增值税和企业所得税优惠政策。如果 　　公司享受的税收优惠政策的变化将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 　　实际情况如下: 　　1.增值税 　　根据中华人民共和国财政部、***税务总局、海关总署联合发布的《关于鼓励软件产业和集 　　国务院《关于电路产业发展税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)。 　　关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发) 　　[2011]4号)规定，增值税一般纳税人开发生产的软件产品销售额为17%。 　　增值税按法定税率征收后，实际增值税税负超过3%的部分实行即征即退。 　　政策。 　　本公司、照明科技公司和照明工程公司在报告期内均享有一定的增值税税收优惠。 　　优惠政策。2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，由于自行开发生产， 　　嵌入式软件产品实际增值税税负超过3%，按需退还金额为989.05。 　　万元、2101.46万元、1739.63万元、736.25万元，分别占当期利润总额。 　　4.58%、10.70%、8.70%和14.78%。如果今后***对软件产品的增值税优惠政策 　　发生变化(如降低退税率等。)，或者由于其他原因，上述公司不再符合软件生产的要求。 　　产品退税条件，上述公司将无法继续享受现有的增值税优惠政策，利润水平将受到影响。 　　在一定程度上。 　　2.企业所得税 　　2009年6月，公司、照明科技公司、照明工程公司获得深圳市科技和信息化局批准。 　　深圳市财政局、深圳市***税务局、深圳市地方税务局联合批准认定为***高新技术企业。 　　1-1-22 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　技术企业(高新技术企业证书编号为GR200944200082、GR200944200081、 　　GR200944200080)，上述三家公司2011年适用的企业所得税税率为15%。 　　2012年9月12日，公司、照明科技公司、照明工程公司通过高新技术企业。 　　业审查，由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市***税务局和 　　深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，并授予高新技术企业证书。 　　(高新技术企业证书编号为GF201244200496，GF201244200398， 　　GF201244200356).2013年4月，该公司、照明技术公司和照明工程公司完成了高 　　新技术企业备案登记，自2012年1月1日***2014年12月31日，以上企业按 　　按15%的税率缴纳企业所得税。 　　如果***或地方对高新技术企业的优惠所得税政策发生变化，或因为 　　由于其他原因，上述公司不再符合高新技术企业认定条件，将无法继续。 　　享受相关优惠政策，利润水平会受到一定影响。 　　(V)净资产收益率和每股收益摊薄的风险 　　报告期内，净资产收益率基本分别为23.90%、17.18%、16.35%和2.62% 　　每股收益分别为0.5007元、0.4116元、0.4434元和0.0743元(扣除非经常性损益) 　　归属于公司普通股股东的净利润口径计算结果)。本次发行完成后，公司净资本 　　生产规模会有较大幅度的增长，从投入到募集资金产生效益需要一定的建设周期。 　　达到生产周期后短期内很难对公司利润做出显著贡献。因此，本次公开发行完成后， 　　预计发行当年公司净利润增长率将小于净资产增长率、净资产收益率和每股收益。 　　由于摊薄，收入会比上年有一定程度的减少。 　　本次发行募集资金到位后，公司将采取以下措施提高股东***: 　　一是立足现有市场，优化内部管理，不断完善现有产品，依托现有营销网络深挖。 　　客户需求，提高产品、服务和运营质量，从而提高公司短期资产运营效率和销售额。 　　利润率；二是合理实施筹资项目，通过实施生产线建设项目和R&D中心建设。 　　项目和国内营销中心扩建项目，扩大公司的生产能力，提高产品研发能力和扩大它。 　　良好的营销网络，从而提高公司的中长期资产运营效率和盈利能力。 　　1-1-23 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　目录 　　重大事件提示.........................................................6 　　一、股份流通限制和自愿锁定承诺...........................................6 　　第二，稳定股价的计划.........................................................8 　　三。上市后稳定股价的承诺............................................14 　　四。信息披露承诺..................................................15 　　动词 （verb的缩写）承诺绩效的约束性措施..............................................17 　　六、关于发行前累计利润的分配............................................18 　　七、发行上市后的股利分配政策..............................................18 　　八。财务报告审计截止日期后公司的主要经营情况................................21 　　九。公司特别提醒投资者注意以下风险因素:................................21. 　　***章释义 　　第二章概述.........................................................33 　　一、发行人概况..........................................................33 　　二。....................................................发行人34的实际控制人 　　三。发行人的行业地位....................................................34 　　四。发行人的主要财务数据..................................................35 　　动词 （verb的缩写）本次发行及募集资金的使用..........................................36 　　第三章发行概况.................................................38 　　一、本次发行的基本情况....................................................38 　　二。................................................本次发行的相关方，39 　　三。发行人与发行相关中介机构的关系................................41 　　四。预计发行时间表......................................................41 　　第四章风险因素.....................................................42 　　一是公司短期经营业绩下滑的风险..........................................42 　　二是宏观经济波动和下游行业波动带来的风险..............................42 　　第三，市场竞争风险........................................................42 　　四。技术风险............................................................43 　　动词 （verb的缩写）商标和商号侵权的风险................................................43 　　不及物动词租赁工厂的搬迁风险....................................................44 　　七。为投资项目筹集资金的相关风险............................................44 　　八、公司经营业绩季节性波动的风险........................................45 　　1-1-24 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　九、实际控制人控制风险..................................................45 　　X.税收政策变化的风险....................................................46 　　十一、净资产收益率和每股收益稀释风险....................................47 　　第五章发行人基本情况...............................................48 　　一、发行人基本情况......................................................48 　　二。发行人的历史沿革和重组情况......................................48 　　三。发行人股本的形成及其变动和资产重组情况。................................52 　　四、发行人历次验资情况..................................................61 　　动词 （verb的缩写）发行人的股权结构和组织结构..........................................62 　　六、发行人控股子公司................................................65 　　七。发起人、持有公司5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况..........74 　　八。发行人的股本......................................................77 　　九。工会持股、员工持股、信托持股、委托持股等。..................78 　　X.发行人的员工及其社会保障情况..........................................78 　　Xi。发行人、实际控制人、持股5%以上的主要股东、董事、监事和***管理人员。 　　成员的重要承诺............................................................82 　　第六章商业和技术...................................................84 　　一、发行人主营业务及变化............................................84 　　二、发行人所处行业的基本情况............................................84 　　三、发行人在行业中的竞争地位............................................97 　　四。发行人的主营业务.................................................105 　　动词 （verb的缩写）发行人的主要固定资产和无形资产...................................148 　　六、发行人的技术和研发情况...........................................162 　　七、发行人的境外经营情况.................................................167 　　八、发行人主要产品质量控制.........................................167 　　九、关于发行人名称中带有“高科技/技术”字样........................170 　　第七章同业竞争和关联交易..........................................171 　　一、横向竞争...........................................................171 　　二。关联方和关联交易...................................................172 　　第八章董事、监事、***管理人员和核心技术人员......................178 　　一、董事、监事、***管理人员和核心技术人员介绍.........................178 　　二。董事、监事、***管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况...........182 　　三。发行前董事、监事、***管理人员和核心技术人员的境外投资情况............. 　　1-1-25 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　四。董事、监事、***管理人员和核心技术人员的薪酬.....................183 　　动词 （verb的缩写）董事、监事、***管理人员和核心技术人员的兼职.....................184 　　六、董事、监事、***管理人员和核心技术人员的亲属...........185 　　七。董事、监事、***管理人员和核心技术人员的相关协议或重要承诺.....185 　　八。董事、监事和***管理人员的任职资格...................................186 　　九、公司董事、监事和***管理人员近三年的变动情况.......................186 　　第九章公司治理....................................................189 　　一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立、完善和运行情况。 　　的情况...................................................................189 　　二、公司对外投资、担保制度安排...................................212 　　三、公司近三年及一期的违法行为.......................................214 　　四。是否存在控股股东***近三年及***发行占用发行人资金的情况？.................214 　　五、公司的内部控制制度...............................................214 　　第十章财务会计信息................................................216 　　一、***近三年及一期经审计的会计报表及审计意见.............................216 　　二。财务报表的编制基础、合并报表的范围及变动.......................234 　　三。报告期内采用的主要会计政策和会计估计...............................236 　　四、主要资产.......................................................265 　　动词 （verb的缩写）主要负债和所有者权益...............................................274 　　不及物动词报告期现金流量基本情况、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响280 　　七。报告期会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...........282 　　八。经会计师核实的非经常性损益报表...................................283 　　九、主要财务指标.......................................................284 　　X.发行人盈利预测报告的披露.........................................286 　　XI。发行人资产评估...............................................286 　　十二、发行人历次验资情况...............................................286 　　第十一章管理层讨论与分析.........................................287 　　一、财务状况分析.......................................................287 　　二、偿债能力分析.......................................................305 　　三、资产周转能力分析...................................................307 　　四、盈利能力分析.......................................................309 　　动词 （verb的缩写）现金流量分析.......................................................350 　　不及物动词资本支出分析.....................................................353 　　1-1-26 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　七、发行人的财务状况和盈利能力的未来趋势分析.............................353. 　　八、公司股利分配政策分析...............................................357 　　九、财务报告截止日期后公司的主要经营状况...................................362. 　　第十二章业务发展目标.............................................364 　　一、公司发展规划.......................................................364 　　二。发展计划中的假设和主要困难.................................368 　　三、发展规划与现有业务及募集资金使用的关系.............................368 　　四、使用募集资金实现上述目标...............................369. 　　第十三章使用.............................................筹集资金 　　一、募集资金使用概况...................................................370 　　二。募集资金投资项目概况...............................................371 　　三、固定资产投资的合理性分析...........................................392 　　四、募集资金使用对公司财务状况和经营成果的总体影响.....................394 　　第十四章股利分配政策.............................................396 　　一、公司现行的股利分配政策.............................................396 　　二。报告期内公司股利分配情况...........................................396 　　三、关于发行前累计利润的分配...........................................397 　　四、公司上市后的股利分配政策...........................................397 　　第十五章其他重要事项.............................................400 　　一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员...........................400 　　二、重要合同...........................................................400 　　三。外部担保.......................................................407 　　四、重大诉讼或仲裁事项.................................................407 　　第十六章董事、监事、***管理人员及相关中介机构声明...............410 　　一、董事、监事和***管理人员声明.......................................410 　　二。保荐人(主承销商)声明.............................................411. 　　三。发行人律师的声明.....................................................412 　　四。审计机构声明.......................................................413 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明...................................................414 　　不及物动词验资机构声明.......................................................415 　　第十七章参考文件.................................................416 　　1-1-27 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　***章解释 　　在本招股说明书中，除文意另有所指外，下列缩略语和术语具有以下含义: 　　常用词汇 　　本公司、本公司及合资公司海***照明科技有限公司曾名为深圳海***照明事业部。 　　指向 　　司、发行人、海***科技股份有限公司 　　有限公司、投资发展公司 　　指我公司前身深圳市海***投资发展有限公司。 　　部门 　　工业技术公司是指本公司的全资子公司深圳市***海洋工业技术有限公司。 　　深圳市海***照明科技有限公司原名深圳市赵奥电器科技有限公司。 　　照明技术公司是指 　　科技有限公司，为本公司的全资子公司。 　　照明工程公司是指本公司的全资子公司深圳市海***照明工程有限公司。 　　大洋***东莞公司是指本公司的全资子公司大洋***(东莞)照明科技有限公司。 　　海洋***科技有限公司，或海洋***(香港)，技术有限。 　　香港海***公司是指 　　公司，本公司的全资子公司，注册于香港。 　　海洋***照明科技(中东)Fze，即海洋。 　　海***中东公司是指香港海***公司的全资子公司海***照明科技(中东)公司。 　　注册于迪拜，2011年10月12日正式注销。 　　深圳市广瑞创业投资有限公司，公司实际控制人控制的其他人。 　　深圳广瑞智 　　该公司已于2010年8月6日完成工商注销手续。 　　技术研究生产中心是指***海洋照明科技有限公司的技术研究生产中心 　　飞利浦指荷兰***飞利浦电子公司。 　　库柏指的是美国库柏工业公司，2012年被伊顿收购。 　　欧司朗是指德国的欧司朗灯泡公司。 　　通用电气照明是指通用电气照明有限公司 　　佛山照明是指佛山电气照明有限公司。 　　雪莱特是指广东雪莱特光电科技有限公司。 　　阳光照明是指浙江阳光照明电器集团有限公司。 　　NVC照明是指NVC照明控股有限公司。 　　勤上光电指东莞勤上光电有限公司。 　　金宏信机电智深圳市金宏信机电设备有限公司 　　贝思源电器指深圳市贝思源电器有限公司。 　　四业兴机电是指深圳市四业兴机电科技发展有限公司。 　　欣旺达电子指欣旺达电子有限公司。 　　深圳磊鑫合成是指深圳市磊鑫合成科技有限公司。 　　深圳市鼎产业供应链管理有限公司，前身为深圳市鼎。 　　丁奉叶盛之 　　叶科技有限公司 　　泰日盛实业是指深圳市泰日盛实业有限公司。 　　闽东本田是指福建闽东本田发电机组有限公司。 　　润兴泰电器是指珠海润兴泰电器有限公司。 　　奥博特电子指深圳市奥博特电子有限公司。 　　宝山钢铁是指宝山钢铁股份有限公司 　　宝钢德胜是指宝钢德胜不锈钢有限公司。 　　江苏电力指江苏省电力公司。 　　海南电网是指中国南方电网有限公司的全资子公司海南电网公司。 　　四川电力指四川省电力公司。 　　1-1-28 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　山东电力指山东电力集团公司。 　　镇江安装是指江苏镇江安装集团有限公司 　　锦西石化是指中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 　　锦州石化是指中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司。 　　长庆油田是指中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司物资供应处 　　中原油田指中国石化中原油田分公司物资供应部。 　　新疆石油指新疆维吾尔自治区石油管理局。 　　大庆油田是指大庆油田物资集团。 　　辽河石油指辽河石油勘探局物资公司。 　　中石油长城钻探公司是指中国长城钻探工程有限公司 　　淮南矿业是指淮南矿业(集团)有限责任公司 　　天安煤业是指平顶山天安煤业有限公司。 　　平顶山煤业是指平顶山煤业(集团)有限责任公司 　　龙煤矿是指黑龙江龙煤矿业集团有限公司 　　北苑化工是指陕西北苑化工有限公司。 　　宁夏宇盛智宁夏宇盛物资有限公司 　　卢鑫能源是指山东卢鑫能源投资管理有限公司 　　华融科技是指华融科技股份有限公司 　　烟台明达是指烟台明达电气照明工程有限公司。 　　森本防爆是指森本防爆电器(上海)有限公司 　　浙江同明志浙江童鸣电器有限公司 　　陕西有色指陕西有色榆林新材料有限公司。 　　腾冲恒毅志腾冲恒毅东山休闲度假有限公司。 　　哈尔滨铁路局指哈尔滨铁路局物资采购供应管理处。 　　吉罗是指吉罗有限公司(印度公司) 　　昌河航空是指江西昌河航空工业有限公司。 　　朗辉节能是指天津朗辉节能科技有限公司。 　　青海油田是指中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司***采油厂 　　延长油田是指延长油田有限责任公司定边采油厂。 　　安阳钢铁是指安阳钢铁股份有限公司。 　　中国能源广播电影电视研究院是指中国能源建设集团广东省电力设计研究院。 　　深圳市海***照明科技有限公司、海***照明股东会 　　股东大会是指 　　科技股份有限公司股东大会 　　深圳市海***照明科技有限公司董事会海***照明事业部 　　董事会是指 　　科技股份有限公司董事会 　　深圳市海***照明科技有限公司海***照明事业部监事会 　　监事会是指 　　科技股份有限公司监事会 　　海***照明科技股份有限公司本次公开发行的每股面值为 　　社会公众股，a股是指 　　1.00在中国上市的***普通股。 　　海***照明科技股份有限公司向社会公开发行本次股票。 　　本次发行是指5000万***普通股的行为，且全部为新股。 　　不转让旧股票 　　上市是指已发行的股票在深圳证券交易所上市交易。 　　中国证券监督管理委员会和中国证监会指中国证券监督管理委员会。 　　深圳证券交易所是指深圳证券交易所。 　　发展和改革委员会指中华人民共和国***发展和改革委员会。 　　商务部指中华人民共和国(中国)商务部。 　　财政部指中华人民共和国(中国)财政部。 　　中华人民共和国***税务总局是指中华人民共和国***税务总局。 　　1-1-29 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　海关总署是指中华人民共和国海关总署。 　　工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部。 　　保荐人、保荐机构和委托人 　　招商证券有限责任公司 　　承诺支付者 　　发行人律师指广东华商律师事务所。 　　发行人的会计师，会计审计亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，前身为中审亚太 　　指向 　　石、中审亚太会计师事务所有限公司 　　《公司法》是指《中华人民共和国公司法》。 　　“证券法”指中华人民共和国(中国)证券法。 　　本章程指《海***照明科技有限公司章程》 　　本报告期、***近三年和***期指2011年、2012年、2013年和2014年1月***6月。 　　2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、 　　每个报告期的结束是指 　　2014年6月30日 　　去年和***期指的是2013年和2014年1-6月。 　　元/万元/亿元指***/万元/亿元。 　　专业词汇 　　RoHS指令是指欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。 　　WEEE指令是指欧盟关于报废电子电气设备的指令。 　　EuP指令是指欧盟关于制定耗能产品环保设计要求框架的指令。 　　CCC认证是指我国对产品标志的强制性认证。 　　中国质量认证中心开展的自愿性产品认证服务之一，附加设施。 　　CQC认证是指CQC标志表明产品符合相关质量、安全、性能和电力要求的方式。 　　磁兼容性等认证要求。 　　“符合欧洲”的法语缩写是强制性法规。这 　　CE认证是指该标志是欧盟制定的通过海关的证书，证明该产品可以在 　　欧洲自由贸易 　　保险商实验室的认证是 　　UL认证是指主要从事产品安全认证和安全认证业务的独立非企业。 　　促进专业机构的认证。 　　BASEEFA指的是英国防爆电气认证服务 　　API是指api gravity的英文缩写。 　　ATEX指的是欧盟防爆指令。 　　职业安全健康管理体系于20世纪80年代末在国际上出现。 　　OHSAS手指 　　现代安全管理模式 　　光源在规定的条件下，经过一定的工作时间后，能保持光通量。 　　流明维持率是指 　　力，即呼气时光通量与初始光通量的比值。 　　根据电气设备的类别，爆炸性气体混合物的温度组、 　　防爆等级是指 　　防爆型防爆电气设备。 　　产品可以防尘、防异物、防水和防潮。 　　外壳防护等级是指 　　等级 　　符合GB7000.1、GB3836、GD01-2000和GJB150.16的船舶检验标准。 　　强振动手指 　　等振动标准 　　耐冲击性是指满足GD01-2000船舶检验标准《船用电工电子产品表格实验规范》 　　强腐蚀是指耐腐蚀性达到WF2，海上盐雾腐蚀，酸碱腐蚀。 　　高低温是指+40℃ ~+60℃或-60℃ ~-20℃ 　　高湿度是指IP66或以上。 　　高压是指0.2MPa的气(水)压。 　　电磁干扰是指满足船舶检验标准对电磁干扰的要求。 　　宽电压输入意味着满足各种电源规格下20%的电压波动要求。 　　1-1-30 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　对于光线投射方向，照射距离，照射范围，照度，色温等等。 　　特殊配光指 　　的具体要求 　　它由灯具、照明配件、调光装置、控制设备和产品配套元件组成。 　　由装置、备件等组成的成套设备。；其中灯包括室外照明灯。 　　家具、室内照明灯具、LED灯等灯具；说明 　　照明设备是指包括镇流器、电子触发器、电子变压器和电子调压器在内的电气附件。 　　设备等配件；调光装置和控制设备包括灯光控制、语音控制、调光表和 　　智能灯光控制设备等装置和设备；产品的组件和零件包 　　包括各种开关、电线电缆、绝缘装置和电子元件。 　　特殊环境下使用的照明设备，俗称专业照明设备。这种设计 　　做好准备，满足客户在易燃、易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高、低 　　特殊环境照明设备是指 　　在高温、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境下。 　　配光、信号和应急等特殊照明要求。 　　中国科协是***一级学会，在国际上也是拍照的。 　　中国照明学会是指委员会中***代表中国的组织，主要从事照明技术的科学研究。 　　教学、设计、生产、开发和推广应用。 　　镇流器是指电感镇流器和电子镇流器。 　　通过科学的照明设计，采用效率高、寿命长、安全、性能稳定。 　　绿色照明是指指定节能电器产品，以达到高效、舒适、安全、经济和效益。 　　环境 　　光源发出的总光通量与光源消耗的电功率(W)之比。 　　光效指数 　　称为光源光效的值，单位为lm/w。 　　满意度分析模型中各指标的分值根据其重要性进行加权。 　　计算出的指数。它反映了消费者对现有产品和服务的水平。 　　满意度指数是指满意程度。除了总体满意度指数，还对公司的品牌形象等7项 　　分别计算主要因素的满意度指数，所有满意度指数均为100。 　　满分 　　海***的过程质量保证体系确定了每个产品每个过程的关键。 　　OKDCA指的是工艺、特殊工艺和一般工艺，每个工艺都规定了OK标准，d。 　　实施、C检查、A改进 　　OKTECH指的是泛海流程管理系统。 　　PDCA是指策划、执行、检查和处置。 　　ISO指的是国际标准化组织。 　　标准化维护，即“标准化、实施、检查、总结(调整)”模式， 　　SDCA意味着持续的SDCA循环将确保质量体系的有效运行，以达到预期的质量。 　　数量目标 　　IPD指的是集成产品开发。 　　IQC指的是原材料检验。 　　GJB9001A是指国军标质量管理体系。 　　SQE指的是供应商质量管理。 　　质量保证、质量控制和QE指的是质量保证、质量控制和质量工程师。 　　PED指的是压力设备的认证，这是压力设备安全的强制性法规。 　　PLM是指产品生命周期管理。 　　LED是指发光二极管。 　　全面质量管理，全面质量管理/全面质量管理，全面 　　结合质量管理专家的本质，是一种全员、全过程、全企业。 　　TQM指的是质量管理。意味着一个组织以质量为中心，全员参与为基础。 　　目的是让顾客满意，让组织和社会的所有成员受益。 　　并实现可持续管理方法。 　　JIT指的是Just in Time，一种准时化的生产方式，起源于日本丰田公司，其核心思想是。 　　1-1-31 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　它是“只在需要的时候按所需的数量生产所需的产品”，这是一种基于 　　订单驱动，通过看板，把供、产、销通过拉动紧密联系在一起。 　　***大限度减少材料储备、成本库存和在制品的生产模式 　　注:本招股说明书期初数和期末数之和与加数的尾数存在差异。这些差异如下 　　由于四舍五入。 　　1-1-32 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第二章概述 　　本概述仅简要提示招股说明书全文。投资者在做投资决定前应该谨慎。 　　阅读招股说明书全文。 　　一、发行人概况 　　(一)发行人的基本情况 　　1.公司名称:海***照明科技有限公司 　　英文名:海洋***照明科技有限公司 　　2.法定代表人:周明杰。 　　3.注册资本:3.5亿元。 　　4.有限公司成立于1995年8月11日。 　　5.股份公司成立日期:2008年11月6日。 　　6.注册及办公地址:深圳市南山区南海大道***海大厦A座22楼。 　　7.邮政编码:518054 　　8.电话:0755-26492666 　　9.传真:0755-26406711 　　10.互联网地址:http://www.haiyangwang.com 　　11.电子邮件:ok@oceansking.com.cn 　　(二)发行人的主营业务 　　公司主营业务是专业从事特种环境照明设备的研发、生产、销售和服务。 　　产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携式照明设备三大系列，200多个品种。 　　，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口。 　　人口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系国计民生的重要基础产业。 　　本公司提供的照明设备能使客户在易燃、易爆、强震动、强冲击、强腐蚀、高、低 　　在温度、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境下获得一致稳定的照明体验。 　　能满足特殊配光、信号、应急等特殊照明要求，同时满足节能、安全、环保、健康的要求。 　　1-1-33 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　健康、智能、个性化等要求。 　　公司经营范围:灯具的研究和生产(生产项目另行申报)；国内商业和材料供应 　　营销(不包括特许经营、***控制、垄断商品和限制物品)；R&D，生产(分公司运营)、 　　光源及控制器产品的销售；进出口业务(详情以申茂前进准字资格为准。[2001]0664) 　　证书办公室)。 　　(三)发行人设立情况 　　本公司是由原深圳市海***投资发展有限公司组建的股份有限公司 　　该公司于2008年由周明杰、徐苏和江苏华西集团公司共同创建。 　　于2008年11月6日在深圳市工商行政管理局(现更名为深圳市市场监督管理局)办理。 　　工商变更登记手续。股份公司成立时，注册资本为2亿元，按企业法人经营。 　　执照注册号是440301103075765。 　　2.发行人的实际控制人 　　公司的实际控制人为周明杰和徐苏，他们在本次发行前共同持有公司。 　　83.62%的股份处于***控股地位。其中，周明杰先生持有公司281，314，000元。 　　股份，占总股本的80.37%，为公司控股股东；周明杰先生的妻子徐苏女士拥有这本书。 　　公司股份1137.5万股，占总股本的3.25%。 　　周明杰先生是中国公民，无海外***居留权，无研究生学历，无居民身份证号码。 　　地址是43010519570812 * * *，地址是广东省深圳市南山区。周明杰先生的基本情况。 　　详见本招股说明书“第八章董事、监事、***管理人员和核心技术人员”。 　　董事、监事、***管理人员和核心技术人员简介。 　　徐苏女士是中国公民，拥有学士学位，居民身份证号码为。 　　44030119601129 * * *，住所地广东省深圳市南山区；他曾在湖南人造板厂和深圳南方。 　　方信息企业有限公司和中国南方玻璃集团有限公司，自1998年6月。 　　家庭主妇。 　　三、发行人的行业地位 　　目前，除飞利浦等国际知名照明企业外，国内特殊环境照明行业集中度较低。 　　此外，大型企业较少。发行人专业从事特种环境照明设备的研发、生产、 　　1-1-34 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　销售和服务需要适应强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、电磁干扰等特殊环境。 　　技术要求高，产品主要定位于中高端市场。发行人不仅掌握了核心生产技术， 　　在满足客户差异化需求和快速响应方面具有优势，产品溢价性能强。 　　力。凭借R&D、销售和服务的综合实力，发行人已 　　竞争优势和销售规模在国内企业中处于领先地位。 　　四。发行人的主要财务数据 　　以下数据摘自中审亚太(2014)第010923号审计报告。 　　(1)合并资产负债表主要数据 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　流动资产74003.50 96045.89 92096.54 88371.78 　　非流动资产39，031.69 32，928.19 20，419.06 20，397.31 　　总资产113，035.19，128，974.08，112，515.59，108，769.09。 　　流动负债12，921.39 26，441.09 21，218.35 28，295.70 　　非流动负债- 　　负债总额为12，921.39 26，441.09 21，218.35 28，295.70。 　　股东权益100，113.79 102，532.99 91，297.24 80，473.39 　　(二)合并利润表主要数据 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　营业收入41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　营业利润3，973.33 17，951.21 16，825.41 19，865.51 　　利润总额4，982.68 19，999.24 19，641.63 21，586.44 　　净利润3，577.96 17，248.20 16，800.36 18，989.85 　　属于母公司 　　3,577.96 17,248.20 16,800.36 18,989.85 　　所有者净利润 　　(三)合并现金流量表主要数据 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　经营活动产生的现金流量净额209.18 20，457.34 14，892.01 15，800.95 　　投资活动产生的现金流量净额-7，802.62-13，387.96-2，094.47-4，171.20。 　　筹资活动产生的现金流量净额-6，000.00-6，000.00-6，000.00-4，341.81 　　汇率变动对现金的影响23.12 -58.68 -6.51 -14.24 　　现金及现金等价物净增加额-13，570.321，010.706，791.037，273.70 　　(4)主要财务指标 　　1-1-35 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　流动比率(倍)5.73 3.63 4.34 3.12 　　速动比率(次数)5.13 3.34 4.00 2.83 　　资产负债率(%)，母公司6.93 7.76 5.14 8.68 　　资产负债率(%)，合并11.43 20.50 18.86 26.01 　　应收账款周转率(次)2.14 2.72 2.79 3.87 　　存货周转率(次)3.19 4.23 3.96 3.91 　　每股净资产(***)2.86 2.93 2.61 2.30 　　每股经营活动现金流量 　　(元)0.01 0.58 0.43 0.45 　　每股现金流量净额(***)-0.39 0.03 0.19 0.21 　　息税折旧摊销前利润(万 　　5,735.93 21,582.84 21,258.91 24,546.07 　　袁) 　　利息保证倍数(倍数) 　　无形资产(不包括土地使用) 　　权、水面养殖权和采矿权 　　0.11 0.16 0.28 0.39 　　后)占净资产的比例。 　　(%) 　　注:报告期内，公司未支付利息，故未计算利息保障倍数。 　　动词 （verb的缩写）本次发行情况及募集资金使用情况 　　(一)本次发行情况。 　　股票类型:***普通股(a股) 　　每股面值:1.00元/股 　　5，000万股，占发行后总股本的12.50%。这次发行的都是新股。 　　发行的股份数量: 　　不转让旧股票。 　　根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)， 　　发行方式:网下向网下投资者询价配售与网上向公众投资者定价发行相结合。 　　发行方式，或中国证监会认可的其他发行方式。 　　(1)网下发行人:符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》(2014 　　2008年修订)和中国证券业协会自律规则等规定的投资者条件；(2)发到网上 　　发行目标: 　　银行对象:符合相关要求的二级市场投资者；或者(3)法律不禁止。 　　其他投资者 　　承销方式:本次发行的股票由招商证券以余额包销的方式承销。 　　承销起止日期:YY年月日***YY年月日。 　　(二)募集资金的使用 　　经过第二届董事会2014年***次临时会议和2014年***次临时股东大会， 　　以及第三届董事会2014年***次临时会议。本次募集资金在发行费用中扣除。 　　之后投资公司的以下项目。募集资金投资计划如下: 　　1-1-36 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　序号项目名称投资总额拟投入募集资金。 　　1生产线建设项目33，585.28 24，333.23 　　2 R&D中心建设项目14，481.38 10，492.06 　　3国内营销中心扩建工程6，977.45 5，055.31 　　总计55，044.11 39，880.59 　　募集资金投资项目总投资预计为55，044.11万元，其中本次为39，880.59万元。 　　募集资金的投入及其他资金缺口由公司通过其他融资渠道或自有资金解决。 　　1-1-37 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第三章发行概况 　　一、本次发行的基本情况 　　1.股票类型:***普通股(a股)。 　　2.每股面值:1.00元。 　　3.发行股数:5000万股，占发行后总股本的12.50%。这一期已经满了 　　财政部发行新股，不转让旧股。 　　4.发行价格:[]元/股(通过向询价对象询价确定发行价格区间，进行综合询价。 　　价格结果和市场情况决定发行价格)。 　　5.发行市盈率:[]倍(非经常性损益扣除[]年经审计的每股收益。 　　除以本次发行后总股本)。 　　6.发行前每股净资产:2.86元(根据2014年6月30日经审计的合并报表) 　　资产价值除以本次发行前总股本)。 　　7.发行后每股净资产:***[](以[]年[]月[]日经审计的净资产为准) 　　以本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。 　　8.市净率:[]倍(以每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。 　　9.发行方式:根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)。 　　规定，采用网下向网下投资者询价和网上向公众投资者定价的方式。 　　发行方式，或中国证监会认可的其他发行方式。 　　10.发行人:(1)网下发行人:符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》 　　办法》(2014年修订)和《中国证券业协会自律规则》等规定的投资者条件；(2) 　　网上发行对象:符合相关要求的二级市场投资者；或者(3)法律不禁止。 　　他是一个投资者。 　　11.承销方式:本次发行的股票由招商证券以余额包销的方式承销。 　　12.预计募集资金总额及净额:预计募集资金总额为[]万元；净额为[] 　　一万元。 　　13.预计发行费用 　　本次发行总费用约为[]万元，其中:(1)保荐费用1，500万元；(2)轴承 　　销售费用为募集资金总额的* 8.8%-1500万元；(3)会计师费185万元；(4)法律 　　1-1-38 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　教师费用60万元；(5)本次发行的信息披露费为300万元；(六)发行程序 　　费用70万元；(7)招股说明书印刷费用15万元。 　　二、本次发行的相关方 　　(1)发行人 　　名称:海***照明科技有限公司 　　法定代表人:周明杰。 　　地址:深圳市南山区南海大道***海大厦A座22楼 　　电话:0755-26492666 　　传真:0755-26406711 　　联系人:陈晖 　　(2)保荐人(主承销商) 　　名称:招商证券股份有限公司 　　法定代表人:龚少林。 　　地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 　　联系电话:0755-82943156，021-58826977。 　　传真:0755-82943121 　　保荐代表人:陈、高传福。 　　项目协办单位:***玲玲 　　经办人:孙健、汤唯、邢凯、唐越、孔晓燕、于新平。 　　(三)发行人的法律顾问 　　名称:广东华商律师事务所 　　负责人:舒高 　　地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心14楼。 　　电话:0755-83025555 　　传真:0755-83025058，0755-83025068 　　签名律师:周燕、周玉梅和张馨。 　　(4)审计机构 　　1-1-39 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 　　执行合伙人:郝淑萍 　　地址:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层 　　电话:010-51716789 　　传真:010-51716790 　　签字注册会计师:***增明、刘汉。 　　(五)验资机构 　　名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 　　执行合伙人:郝淑萍 　　地址:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层 　　电话:010-51716789 　　传真:010-51716790 　　签字注册会计师:***增明、刘汉。 　　(六)资产评估机构 　　名称:中通诚资产评估有限公司 　　法定代表人:刘 　　地址:北京市朝阳区圣谷北里27号楼1层 　　电话:010-64411177 　　传真:010-64418970 　　签字注册评估师:刘晓洁、孟庆红。 　　(七)证券交易所 　　名称:深圳证券交易所 　　法定代表人:宋丽萍。 　　地址:广东省深圳市深南东路5045号 　　电话:075582083333 　　传真:075582083190 　　(八)证券登记机构 　　1-1-40 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 　　地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼。 　　电话:0755-25938000 　　传真:0755-25988132 　　三。发行人与本次发行相关中介机构的关系。 　　与发行人本次发行相关的中介机构及其负责人、***管理人员和经理。 　　两者之间不存在直接或间接的股权关系或其他股权关系。 　　四。预计发行时间表 　　1.查询时间:2014年10月20日***10月21日。 　　2.网上网下发行公告:2014年10月23日 　　3.网下申购及缴款时间:2014年10月24日 　　4.网上认购及缴费时间:2014年10月24日。 　　5.预计上市日期:[] 　　1-1-41 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第四章风险因素 　　投资者在对公司本次发行的股票进行评估时，除本招股说明书提供的其他材料外， 　　应特别考虑以下风险因素。根据重要性原则，以下风险可能会影响投资者的决策 　　程度排名，但排名不代表风险因素会依次发生。 　　一是公司短期经营业绩下滑的风险 　　2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，公司营业收入分别为 　　132，273.12万元、109，831.31万元、113.131万元和41，953.53万元，净利润。 　　不要18989.85万元，16800.36万元，17248.2万元，3577.96万元。在2012年 　　部分下游行业景气度下降，减少了对特种环境照明设备的需求，导致公司 　　2012年的经营业绩低于2011年。2012年公司营业收入高于2011年。 　　全年下降16.97%；净利润较2011年下降11.53%。2013年，公司的营业收入 　　比2012年增长3.00%；净利润较2012年增长2.67%，业绩有所好转。但是 　　公司短期内仍有业绩下滑的风险。 　　二是宏观经济波动和下游行业波动带来的风险 　　公司产品广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、 　　部队、港口、体育场馆、民航、船舶和机械制造等关系国计民生的重要基础产业， 　　***宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响上述相关领域。 　　的发展。公司销售的产品分布在关系国计民生的各个基础行业，一个或几个。 　　这个行业的波动不会对公司的经营产生很大的影响。 　　如果宏观经济出现波动，很可能导致许多行业的投资和增长下降，减少对 　　特殊环境照明设备需求，对公司经营有一定影响。因此，宏观经济波动 　　动态及下游行业的波动会给公司的生产经营带来一定的风险。 　　第三，市场竞争风险 　　公司专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务。目前， 　　国内市场特种环境照明设备的主要供应商是国际照明公司飞利浦、固铂和Osi。 　　郎、葛等照明公司。随着油田、电力、造船、冶金等行业的发展，特种环 　　环境照明设备市场需求旺盛，原本不属于这个行业的企业有海尔集团、富士康科技等。 　　1-1-42 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　集团、美的集团、TCL集团、NVC照明等知名企业纷纷涉足这一行业，并通过各种 　　这种竞争策略扩大了企业规模，提高了产品的市场占有率。与此同时，飞利浦、固铂、欧司朗、 　　GE照明等国际知名企业也逐渐加大了在中国市场的投入，占领了高端的国产特。 　　环境照明市场是发展目标。因此，未来特殊环境照明行业的市场竞争将会越来越激烈。 　　凶猛的 　　第四，技术风险 　　(一)产品研发风险 　　特殊环境照明企业的可持续发展需要新技术和新产品的不断开发。目前，客户 　　特殊环境照明设备的需求日益丰富，这类照明设备的技术升级换代步伐也不尽相同。 　　如果公司的技术开发和新技术应用能力不能满足市场需求，就会削弱公司。 　　技术优势在未来的市场竞争中处于劣势。公司拥有一批丰富的研发和销售经验。 　　通过对细分行业市场的调查和分析，可以更好地预见和把握行业和产品的发展。 　　趋势，在新产品开发、试制阶段进行广泛而深入的前期研究，明确产品市场。 　　定位，确定需要攻克的技术难题。 　　(二)核心技术人员流失的风险 　　作为高新技术企业，专有技术和技术创新是其生存和发展的基础和核心。 　　技术人员是公司保持技术优势的基础，核心技术人员的流失会对公司发展产生影响。 　　不良影响。公司建立了完善的技术研发体系，有利于防止核心技术的流失。公众的 　　公司将继续探索建立激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，确保公司有 　　一支稳定而富有活力的科技人才队伍。 　　动词 （verb的缩写）商标和商号侵权的风险 　　经过多年的积累，依靠良好的产品质量，公司已将“海洋***”的商号和商标做好。 　　业界有很高的品牌知名度。除了公司及其子公司使用“海洋***”商品名称和商标之外， 　　有在同行业其他企业名称中使用“海***”字样的情况，市场上也有其他企业。 　　***商标局申请与本公司已取得专用权的商标近似或者近似的商标，构成公共利益的 　　侵犯商标和商号，造成市场混乱，损害公司品牌形象。 　　为了应对其他企业对公司商标和商号的侵权行为，公司建立并完善了内部知识产权。 　　1-1-43 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　权利管理办法》，在总经理办公室下设知识产权部，并向***商标局提出申诉。 　　议，申请注销，并向工商行政管理部门申请或向法院提起诉讼等方式进行抗争 　　我们打击了上述侵犯公司商号和商标的行为，加强了对品牌的监管和保护，取得了初步成效。 　　由于知识产权侵权及其纠正过程的特殊性，公司不可能在短期内完全杜绝。 　　该侵权行为可能会对公司的品牌建设造成一定的不利影响。 　　不及物动词租赁厂房的搬迁风险 　　截***2014年6月30日，本公司、工业技术公司、照明工程公司和照明技术公司 　　我们已经向深圳华业纺织印染有限公司和***小平(这里的产权人是深圳华联地产)提出了总共的要求 　　集团有限公司)租赁9间厂房用于生产经营(租赁厂房详见本招股说明书) 　　如第六章商务与技术中“五、(1)、(2)、(2)主要租赁物”所述， 　　上述厂房的租赁期限为一年以上。此外，根据公司与深圳华业纺织印染有限公司和 　　在***小平签订的租赁合同中，在合同有效期内，发生了政府征收、收购、收回或拆除租金的行为。 　　租房的情况允许解除或变更合同。因此，如果上述工厂所在的区域被政府改变。 　　规划等不可抗力因素不再用于工业生产，公司存在工厂搬迁风险。为了应对可能的 　　工厂搬迁的风险，该公司已在东莞松山湖获得转移工人位于东莞松山湖北部 　　叶城一块地，土地面积97619平方米。目前东莞松山湖工厂正在建设中。 　　中等。 　　七。募集资金投资项目相关风险 　　(一)募集资金投资项目实施风险 　　公司拟将本次发行募集资金投资于“生产线建设项目”和“R&D中心建设项目”。 　　以及“国内营销中心扩建项目”，募集资金投资项目与公司发展战略相匹配，如果可以 　　随着项目的顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得到大幅提升。 　　提升将有助于公司进一步提升核心竞争力和盈利能力。虽然公司以募集资金进行投资， 　　目进行了充分的可行性论证，但由于公司募集资金投资项目投资额较大、 　　项目投产后，生产能力大大扩大。如果募集资金不能如期到位，项目实施组织管理不到位， 　　经营管理不善，项目不能按计划开工或竣工，项目投产或上市后市场环境发生重大变化 　　扩张不理想可能影响募集资金投资项目的投资收益。 　　(2)新增固定资产折旧和R&D费用增加的风险 　　1-1-44 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　本次募集资金投资项目实施后，公司将新增固定资产39，016.83万元。收集 　　资本投资项目投产后，每年增加固定资产折旧3651.23万元，增加相关研发费用。 　　使用。新增固定资产折旧和R&D费用将对公司未来经营业绩产生一定影响。 　　戒指。 　　(三)企业淘汰落后产能的风险 　　“生产线建设”募投项目完成后，公司将根据市场和生产需要综合考虑募投情况。 　　在满足生产经营需要的前提下，受项目新增产能影响，部分老学员将逐步淘汰。 　　生产线和机器设备。如果“生产线建设”募投项目建设不能如期完成或新增产能不具备 　　方法实现按时生产，同时，生产线和机器设备被淘汰不能满足生产需要，公司将面临停产 　　无法满足市场需求，导致营业收入和净利润下降的风险。该公司正在淘汰现有的生产能力。 　　实施过程中，公司将根据生产需求及时调整淘汰产能的计划和进度，保证公司生产。 　　营地不受影响。 　　八。公司经营业绩季节性波动的风险 　　公司的客户主要是大中型国有企业、政府机关和事业单位。这些客户通常 　　年初预算，年底决算，所以公司的营业收入更多体现在下半年。此外，该公司以1。 　　作为一个销售年度，从1月1日到12月31日，各行业市场，尤其是新市场，经历了 　　经过半年的销售工作，能够详细了解客户的需求，***终赢得客户的认可。 　　和信任，所以公司的销售业绩都集中在下半年，尤其是第四季度。 　　受上述客户结构和客户特征的影响，公司积累销售工作所需的时间等。 　　公司历年营业收入呈现前低后高的特点。2011年、2012年和2013年，公众 　　上半年实现的营业收入占比分别为41.23%、39.55%、39.55%。 　　37.83%。经营业绩的季节性波动导致公司本年度经营性现金流量净额不平衡。 　　客观上，公司需要保持较高的现金存量，这将对公司的投资和筹资活动产生一定的影响。 　　九、实际控制人控制风险 　　公司的实际控制人为周明杰和徐苏，其中周明杰先生持有公司股份28，131.40股。 　　万股，占总股本的80.37%，为公司控股股东；徐苏夫人，周明杰先生的妻子。 　　他持有公司1137.5万股，占公司总股本的3.25%，公司由周明杰和徐苏共同持有。 　　1-1-45 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　83.62%的公司股份处于***控股地位。本次公开发行股票完成后，周明杰、 　　徐苏夫妇合计持有公司73.17%的股份，作为公司的实际情况，仍处于***控股地位。 　　控制人可能利用其作为控股股东和主要决策者的地位。 　　人事任免、公司战略等重大事项可能导致公司决策偏离多数中小股东。 　　好的兴趣目标。因此，公司存在被实际控制人控制的风险。 　　X.税收政策变化的风险 　　目前公司享受的主要税收优惠包括增值税和企业所得税优惠政策。如果 　　公司享受的税收优惠政策的变化将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 　　实际情况如下: 　　(1)增值税 　　根据中华人民共和国财政部、***税务总局、海关总署联合发布的《关于鼓励软件产业和集 　　国务院《关于电路产业发展税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)。 　　关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发) 　　[2011]4号)规定，增值税一般纳税人开发生产的软件产品销售额为17%。 　　增值税按法定税率征收后，实际增值税税负超过3%的部分实行即征即退。 　　政策。 　　本公司、照明科技公司和照明工程公司在报告期内均享有一定的增值税税收优惠。 　　优惠政策。2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，由于自行开发生产， 　　嵌入式软件产品实际增值税税负超过3%，按需退还金额为989.05。 　　万元、2101.46万元、1739.63万元、736.25万元，分别占当期利润总额。 　　4.58%、10.70%、8.70%和14.78%。如果今后***对软件产品的增值税优惠政策 　　发生变化(如降低退税率等。)，或者由于其他原因，上述公司不再符合软件生产的要求。 　　产品退税条件，上述公司将无法继续享受现有的增值税优惠政策，利润水平将受到影响。 　　在一定程度上。 　　(2)企业所得税 　　2009年6月，公司、照明科技公司、照明工程公司获得深圳市科技和信息化局批准。 　　深圳市财政局、深圳市***税务局、深圳市地方税务局联合批准认定为***高新技术企业。 　　1-1-46 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　技术企业(高新技术企业证书编号为GR200944200082、GR200944200081、 　　GR200944200080)，上述三家公司2011年适用的企业所得税税率为15%。 　　2012年9月12日，公司、照明科技公司、照明工程公司通过高新技术企业。 　　业审查，由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市***税务局和 　　深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，并授予高新技术企业证书。 　　(高新技术企业证书编号为GF201244200496，GF201244200398， 　　GF201244200356).2013年4月，该公司、照明技术公司和照明工程公司完成了高 　　新技术企业备案登记，自2012年1月1日***2014年12月31日，以上企业按 　　按15%的税率缴纳企业所得税。 　　如果***或地方对高新技术企业的优惠所得税政策发生变化，或由 　　由于其他原因，上述公司不再符合高新技术企业认定条件，上述公司将不能 　　继续享受相关优惠政策，利润水平会受到一定影响。 　　XI。净资产收益率和每股收益稀释的风险 　　报告期内，净资产收益率基本分别为23.90%、17.18%、16.35%和2.62% 　　每股收益分别为0.5007元、0.4116元、0.4434元和0.0743元(扣除非经常性损益) 　　归属于公司普通股股东的净利润口径计算结果)。本次发行完成后，公司净资本 　　生产规模会有较大幅度的增长，从投入到募集资金产生效益需要一定的建设周期。 　　达到生产周期后短期内很难对公司利润做出显著贡献。因此，本次公开发行完成后， 　　预计发行当年公司净利润增长率将小于净资产增长率、净资产收益率和每股收益。 　　由于摊薄，收入会比上年有一定程度的减少。 　　本次发行募集资金到位后，公司将采取以下措施提高股东***: 　　一是立足现有市场，优化内部管理，不断完善现有产品，依托现有营销网络深挖。 　　客户需求，提高产品、服务和运营质量，从而提高公司短期资产运营效率和销售额。 　　利润率；二是合理实施筹资项目，通过实施生产线建设项目和R&D中心建设。 　　项目和国内营销中心扩建项目，扩大公司的生产能力，提高产品研发能力和扩大它。 　　良好的营销网络，从而提高公司的中长期资产运营效率和盈利能力。 　　1-1-47 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第五章发行人基本情况 　　一、发行人基本情况 　　发行人名称:海***照明科技有限公司 　　英文名:海洋***照明科技有限公司 　　注册资本:3.5亿元*** 　　法定代表人:周明杰。 　　有限公司成立日期:1995年8月11日。 　　整体变更股份有限公司成立日期:2008年11月6日。 　　公司住所:深圳市南山区南海大道***海大厦A座22层。 　　经营范围:灯具的研究与生产(生产项目另行申报)；国内商业和物资供销业 　　(不含专营、专控、专卖商品和限制类物品)；R&D，生产(分公司运营)和销售 　　光源和控制器产品；进出口业务(具体以深茂前进准字资格证书为准。[2001]0664) 　　做吧)。 　　经营期限:自1995年8月11日***持续经营。 　　邮政编码:518054 　　电话号码:0755-26492666 　　传真号码:0755-26406711 　　互联网地址:http://www.haiyangwang.com 　　电子邮件:ok@oceansking.com.cn。 　　二。发行人的历史沿革和重组情况 　　(一)发行人的设立 　　本公司是由深圳市海***投资发展有限公司整体设立的股份有限公司。根 　　根据钟磊会计师事务所有限公司2008年10月9日钟磊审字[2008]第 　　1-1-48 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第6089号审计报告，截***2008年4月30日，深圳市海***投资发展有限公司 　　公司(母公司)净资产29326.15万元。2008年10月10日，有限公司股东周明， 　　杰先生、女士与江苏华西集团公司签约深圳市海***照明科技有限公司 　　公司发起人协议，约定全体股东以其在有限公司中的股份所对应的净资产出资。 　　将发行人及有限公司经审计的净资产2亿元按1:1的比例转为股份公司股本。 　　20万股，剩余9326.15万元转增资本公积。 　　2008年10月10日，公司召开创立大会，整体审议通过了公司的设立。 　　股份有限公司的动议。股份公司成立时的股本结构如下: 　　序号股东名称股份数(万股)比例(%) 　　1周明杰18000 90.00 　　2徐苏650 3.25 　　3江苏华西集团公司1，350 6.75 　　-总计20，000，100.00 　　钟磊会计师事务所有限公司于2008年10月10日出具了钟磊验字[2008]号。 　　第6006号验资报告。 　　2008年11月6日，公司在深圳工商行政管理局领取了新的有限公司。 　　企业法人营业执照，注册号为440301103075765。 　　(二)发起人 　　公司的发起人为原有限公司的股东周明杰先生、徐苏女士及江苏华西集团公司。 　　(三)股份公司成立前后，主要发起人拥有的主要资产和 　　实际从事的主要业务 　　以股份公司改制基准日2008年4月30日为基准，公司主要发起人为 　　周明杰先生，在公司重组成立之前，他的主要资产是公司90%的股权和深圳广瑞。 　　70%股权。公司改制为股份公司后，主要资产归周明杰先生所有，主要 　　业务没有显著变化。 　　(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务。 　　公司由深圳市海***投资发展有限公司整体组建，主要特点如下。 　　资产是与主营业务相关的建筑物、机器设备、运输车辆和电子设备。 　　1-1-49 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　据中同城资产评估有限公司于2008年10月10日出具了中同城评估报告(2008)。 　　143号资产评估报告，截***2008年4月30日，已进行有限评估。 　　公司总资产42026.78万元，净资产38390万元。 　　发行人成立时主要从事特种环境照明设备的研发、生产、销售和服务。 　　(五)公司的业务流程 　　公司整体由有限公司设立，设立前后公司主要业务流程保持不变。 　　改变。 　　发行人主要业务流程详见“四。发行”的规定。 　　人的主要业务情况”。 　　(六)公司成立以来与主要发起人在生产经营方面的关系，以及 　　演变情况 　　公司成立时，公司的主要发起人是周明杰先生，他持有公司90%的股份。公众的 　　自公司成立以来，周明杰先生一直担任公司的董事长兼总经理。 　　发行人与主要发起人自成立以来的生产经营关系及其演变情况 　　详情请参阅「二。本招股说明书第七章“关联方及关联交易”。 　　说道。 　　(七)发起人投入资产的产权变动情况。 　　本公司是由深圳市海***投资发展有限公司设立的股份有限公司，原 　　有限公司股东作为发起人，将其净资产投入股份公司和有限公司资本。 　　全部资产和负债由公司承继，上述资产已办理产权变更手续。 　　(八)公司的独立经营 　　公司与实际控制人及其控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面存在联系。 　　其他企业完全分离，独立运营，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售。 　　系统，完全具备面向市场独立运作的能力。 　　1.资产的完整性 　　1-1-50 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系及配套设施，具有生产经验。 　　无房产、生产设备、土地使用权、专利权、商标权、租赁权等。操作所需的。 　　形成资产和必要的资源。公司资产和发起人资产的产权界定清晰；以实际控制人为主 　　股东不分享资产。公司不为股东和其他个人提供担保，也 　　不存在实际控制人及其控制的企业占用公司资金、资产或其他资源的情况。 　　2.人员独立性 　　公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员专职值班。 　　公司工作并领取报酬，不得在持有本公司5%以上股份的股东及其控制的企业中担任董事。 　　事务、监事以外的任何职位与公司业务不相同或不相似，或者存在其他利益冲突。 　　在企业中。 　　3.财务独立 　　公司财务独立，具有健全的财务管理制度和会计制度。发行人及其持股 　　子公司独立开户、独立核算，不存在与其实际控制人及其他关联方共用的银行账户。 　　形势。发行人的实际控制人、董事、监事、***管理人员中，李彩芬兼任董事。 　　，副总经理兼财务总监，其他人员不在财务部，财务人员不在。 　　有关联。 　　4.机构独立性 　　公司根据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会和特别会员。 　　负责会议的管理层、监事会和总经理建立了完整、独立的公司治理结构，并对其进行了规范。 　　操作。公司建立了符合自身经营特点的独立完整的组织架构，生产经营场所与 　　其他关联方完全分离，不存在混业经营、联合办公。 　　5.商业独立 　　公司具有独立的产、供、销、研业务体系，具有完整的法人产权，并能 　　独立控制和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。实际控制 　　除投资公司和参与经营外，系统所有者和其他主要股东没有从事任何可能与公司存在的活动。 　　竞争性业务。 　　1-1-51 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　三。发行人股本的形成和变动及资产重组。 　　(一)发行人股本的形成和变化。 　　1.1995年8月，前身股份有限公司成立。 　　(一)设立有限公司的基本情况 　　1995年8月，先生与梁女士共同投资成立了深海***。 　　成立投资发展有限公司，注册资本1000万元***，其中周明杰。 　　***先生以货币出资900万元，占注册资本的90%，梁以货币出资100万元，占注册资本的90%。 　　注册资本的10%。公司成立时的股权结构如下: 　　序号股东名称出资额(万元)比例(%) 　　1周明杰900.00 　　2梁100.00 10.00 　　-总计1000.00 100.00 　　注:梁与互为关联人。 　　1995年8月11日，公司取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号。 　　19236808-7的企业法人营业执照。公司住所为深圳市南山区南油大道***海。 　　该楼22层A单元，法定代表人为周明杰先生，企业类型为有限责任公司。 　　(2)有限公司的验资 　　保荐机构和发行人律师在公司成立时对工商登记信息和相应检查进行核实后。 　　验资报告，用以证明深圳郑敏会计师事务所在有限公司成立时对其出资进行了验证。 　　并出具了阎正字[1995](180)号验资报告，但未附验资报告。 　　资金证明应该。 　　1997年，深圳市工商行政管理局南山分局对该公司进行例行检查时发现 　　有限公司成立时出资不到位，要求改正，罚款10000元。有限的 　　公司交了罚款，有限公司股东陆续补足出资。 　　(三)有限公司股东的出资情况。 　　经保荐机构和发行人律师核查，1996年4月***2003年3月，有限公司 　　公司股东以现金和银行存款出资1，000万元。其中，有限公司的股东以现金和 　　银行存款累计出资3，418，088.39元，合法且足额缴纳； 　　1-1-52 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　71，060.38元因缺少原始凭证不能认定为有限公司股东出资；周明杰通过他。 　　人或其他公司支付的出资和周明杰发电有限公司支付的员工工资等。 　　总资本6，510，851.23元，已全部投入，但投入方式存在缺陷。 　　周明杰的上述出资为***6，510，851.23元，出资方式存在以下瑕疵: 　　1)周明杰通过金焕公司出资。 　　1996年4月16日***2000年6月30日，周明杰通过金焕公司在深圳开业。 　　银行存款出资5，554，246.55元，实缴到位，但出资人 　　这个公式有缺陷。 　　1994年4月29日，周明杰以金焕公司的名义与金焕公司签订了合同协议。 　　深圳开立***经常账户，拟借用金焕公司外贸资质从事外贸进出口业务。但是由 　　余的公司位于长沙，而深圳有很多有进出口资质的外贸公司，所以实际上是上周。 　　杰没有通过公司进行外贸业务，公司与公司之间没有资金往来。鲍静 　　保荐机构和发行人律师核对相关资金凭证、会计凭证和协议，以及金焕公司的书面文件。 　　确认金焕公司从未向该***往来账户投入任何资金，以及该账户下资金的所有权。 　　由周明杰拥有和控制。 　　金焕公司成立于1993年2月17日，注册资本50万元，注册号为。 　　18377328-3，法定代表人为谢思军，主要经营纺织、服装、轻工产品和五座金矿。 　　生产及其他商品进出口业务。2006年，由于湖南国企改革，金焕公司在 　　湖南省国企改革相关政策文件已于2006年9月28日停办注销。 　　经核查，保荐机构和发行人律师认为，周明杰通过金焕公司以银行存款方式支付。 　　出资为自有或自筹，不涉及国有资产或集体资产，来源合法。 　　合规，且不存在争议或潜在争议。 　　2)周明杰通过其他自然人出资。 　　1997年6月11日，周明杰通过其他自然人银行存款出资***95万元。 　　这部分出资完全到位，但出资方式存在缺陷。 　　保荐机构和发行人律师查看了相关凭证和书面确认文件，并走访了周明杰。 　　综上，周明杰已全部偿还上述借款，双方债权债务均已结清，故不存在上述借款。 　　1-1-53 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　任何争议或潜在争议。 　　3)周明杰代表公司缴纳相关费用并出资。 　　戴有限公司于1996年4月25日、1996年5月13日支付员工工资。 　　修车及快递费用共计6604.68元，已足额出资，但出资方 　　这个公式有缺陷。 　　周明杰的付款凭证经保荐机构和发行人律师核实，确认上述费用由周明杰支付。 　　付钱。 　　(四)发行人标准化出资的具体情况 　　为规范发行人的历史出资行为，进一步保护发行人和中小投资者的利益，周明 　　杰、梁、、、江苏华西集团公司于2011年3月3日签订本协议； 　　同日，发行人召开2011年第二次临时股东大会，同意、梁向公司报到。 　　投入6，581，911.61元，对发行人历史出资方式存在缺陷的部分和部分进行了出资。 　　如果不到位，进行改正。 　　2011年7月23日，中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太审计字。 　　(2011)第010601号《专项审计报告》，对变更后的出资情况进行了验证，并对发行人进行了确认。 　　相关股东追加出资6，581，911.61元，已缴足，其中6，510，851.23元用于 　　71，060.38元用于弥补出资方式的缺陷，首期注册资本未到位。 　　2011年3月26日，和梁分别到招商银行深圳分行南油支行到公司报到。 　　在该支行开立的***账户中存入***5，581，911.61元和***100万元。这项投资 　　6，581，911.61元已全部记入资本公积账户。 　　鉴于有限公司设立时出资不足、出资方式有瑕疵的情况，与、梁 　　保荐机构和发行人律师认为: 　　发行人前身成立时投资延期，投资方式存在瑕疵，已向发行人股东举报。 　　经股东大会审议通过，并由相关股东进行了补充和修正。目前发行人不存在虚假或不当出资的情况。 　　到位，上述延期付款行为及出资方式缺陷不会对发行人造成实质性损害。 　　发行人及其利益相关者的权利和/或利益，以及发行人设立时出资瑕疵的效力不 　　构成实质性影响，不会损害上市后社会公众股东的权益，也不会对本次发行人造成影响。 　　1-1-54 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　列名是一个很大的障碍。 　　2.2007年12月，公司***股权变更。 　　2007年12月11日，临时股东会决议批准桂良为有限公司股东。 　　甄女士将其持有的有限公司10%的股权转让给女士。同日，梁女士与和 　　***女士签署了股权转让协议。2007年12月20日，股权转让完成工商改造。 　　更多的登记手续，并取得了新的企业法人营业执照。 　　本次股权转让后，公司股权结构如下: 　　序号股东名称出资额(万元)比例(%) 　　1周明杰900.00 　　2徐苏 　　-总计1000.00 100.00 　　注:周明杰和徐苏是夫妻。 　　3.2008年3月，有限公司第二次股权变更。 　　2008年3月1日，2008年3月8日，2008年获得江苏华西集团公司批准。 　　经董事会三次批准并经有限公司临时股东会决议，同意徐苏女士持有的有限公司。 　　6.75%的股份转让给江苏华西集团公司。2008年3月8日，有限公司股东徐苏女士， 　　与江苏华西集团公司签订《股权转让协议》，持有有限公司6.75%的股权。 　　以4500万元的价格转让给江苏华西集团公司。2008年12月24日，双方签署了“份额” 　　权转让的补充协议，将上述股权转让价格变更为3820万元。本次股权转让符合 　　以4.58倍市盈率对应的上一年度(2007年)净利润作为定价依据。2008年 　　3月18日，股权转让完成工商变更登记手续，获得新的企业阵营。 　　营业执照。本次股权转让后，有限公司的股权结构如下: 　　序号股东名称出资额(万元)比例(%) 　　1周明杰900.00 　　2徐苏 　　3江苏华西集团公司6.75 67.50 　　-总计1000.00 100.00 　　4.2008年11月，公司整体变更为股份公司。 　　2008年10月10日，有限公司股东会决定整体变更为有限公司。 　　股份公司，原有限公司股东作为发起人，以净资产投入股份公司。 　　公司全部资产和负债由股份公司承继，公司名称变更为深圳海洋。 　　1-1-55 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　***照明科技有限公司股份公司成立时，注册资本为20000万元，股本总额为。 　　20万股请参考“二。发行人的设立"中详细介绍股份公司的设立。 　　说道。 　　股份公司成立时各股东的持股情况如下: 　　序号股东名称股份数(万股)比例(%) 　　1周明杰18000.00 90.00 　　2徐苏 　　3江苏华西集团公司1，350.00 6.75 　　-总计20，000.00 100.00 　　2009年9月30日，股份公司更名为海***照明科技有限公司。 　　5.2010年7月，公司未分配利润及资本公积转增股本。 　　2010年7月20日，公司召开2010年第六次临时股东大会，决议同意公司。 　　以资本公积7000万元，未分配利润8000万元，截***2010年7月20日向社会公众发放。 　　按照每10股转增7.5股的比例向本公司股东名册上的股东转增股本，转增股本后增加公司股本。 　　到3 . 5亿股。2010年7月20日，中审亚太会计师事务所有限公司向公司做出上述声明。 　　对送红股及资本公积金转增股本进行了审验，并出具了《中国审计亚太验字(2010)》号。 　　验资报告第010479号，2010年7月28日完成股本转增。 　　注册手续，并领取了新的企业法人营业执照。 　　本次增资完成后，各股东持股情况如下: 　　序号股东名称股份数(万股)比例(%) 　　1周明杰31500.00 90.00 　　2徐苏 　　3江苏华西集团公司2，362.50 6.75 　　-总计35，000.00 100.00 　　6.2011年6月，股份公司***次股权变更。 　　2011年6月16日，公司召开2011年第四次临时股东大会，决议同意公司。 　　股东周明杰向占公司股份的李彩芬等182名自然人转让公司股份3，368.6万股。 　　占全部股份的9.6246%。本次转让的每股净资产在2010年经审计的合并财务报表中为1.88。 　　元作为定价依据，转让总价为6332.97万元。2011年6月20日，周明杰和蔡丽。 　　芬等182名自然人分别签署了《股份转让协议》。2011年6月23日，这一股权 　　本次转让已完成变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《变更通知书》。 　　1-1-56 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　([2011]3655083号)。 　　本次股权转让后，公司股权结构如下: 　　订单本次转让时 　　股东名称股份数(万股)比例(%)本次转让时的职业 　　工作单位号 　　1周明杰28131.40 80.37- 　　江苏华西 　　2 2,362.50 6.75 - - 　　集团公司 　　3徐苏1137.50 3.25- 　　4李彩芬190.00 0.54发行人董事、副总经理兼财务总监 　　5黄秀干150.00 0.43发行人董事、副总经理 　　6刘150.00 0.43发行人董事、副总经理 　　7陈少峰115.00 0.33发行人董事兼供应链管理部总监 　　8陈艳80.00 0.23照明工程公司总监兼人力资源部主任 　　9杨志杰80.00 0.23事业部照明工程公司监事兼总经理 　　10李长明74.00 0.21科照明工程公司监事兼总经理 　　11易念锋74.000 0.21事业部照明工程公司监事兼总经理 　　12林红玉72.00 0.21事业部照明工程公司副总经理 　　13李长福64.00 0.18照明工程公司副总经理 　　14长江照明工程公司总经理64.00 0.18以上 　　15陈晖60.00 0.17发行人董事会秘书 　　16黄静60.00 0.17事业部照明工程公司副总经理 　　17丁春普56.00 0.16事业部照明工程公司总经理 　　18李光洪科照明工程公司总经理56.00 0.16 　　19刘银峰56.00 0.16事业部照明工程公司副总经理 　　20杨明56.00 0.16照明工程公司***助理 　　21张青全科照明工程公司总经理56.00 0.16 　　22李龙科照明工程公司副总经理55.00 0.16 　　23张成军照明科技公司技术设计部副主任52.00 0.15 　　24马少勇50.00 0.14发行人董事 　　25胡爱萍照明工程公司48.00 0.14事业部副总经理 　　26冯源40.00 0.11总经理办公室主任发行人 　　27严39.00 0.11照明工程公司供应链管理部主管兼副总监 　　28尹照明工程公司市场部副主任36.00 0.10 　　29阎伦鑫35.00 0.10***助理发行人 　　30蒋海群32.00 0.09执行销售照明工程公司副总经理 　　31萧宁照明工程公司销售副总经理32.00 0.09 　　32崔彤照明工程公司30.00 0.09主管兼***助理 　　33杨照明工程公司销售副总经理27.00 0.08 　　34叶辉照明工程公司***助理27.00 0.08 　　35吕中照明工程公司销售副总经理22.00 0.06 　　36潘蔚照明工程公司销售副总经理22.00 0.06 　　37邓跃兵21.00 0.06照明工程公司***助理 　　38洪灏照明工程公司销售副总经理20.00 0.06 　　39黄照明工程公司20.00 0.06***助理 　　40李20.00 0.06***助理发行人 　　41汤小粉20.00 0.06***助理发行人 　　1-1-57 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　订单本次转让时 　　股东名称股份数(万股)比例(%)本次转让时的职业 　　工作单位号 　　42车建生18.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　43田庆久18.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　44李玉娟照明工程公司服务中心主任17.00 0.05 　　45石晓静17.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　46辛照明工程公司***助理17.00 0.05 　　47张玉川17.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　48曹光阔16.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　49陈芳照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　50黄国俊照明工程公司销售副总经理16.00 0.05 　　51金智慧照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　52李冰照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　53李福宁16.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　54刘剑阁16.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　55马斌照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　56宋军照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　57苏万龙16.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　58***春16.00 0.05二级部门经理发行人 　　59***海涛照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　60杨照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　61杨志国照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　62张磊照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　63赵照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　64郑含瑜照明工程公司服务中心主任16.00 0.05 　　65邹关根16.00 0.05照明工程公司服务中心主任 　　66陈建梅照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　67段惠军照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　68郝丽萍15.00 0.04照明工程公司服务中心主任 　　69黄先伟15.00 0.04照明工程公司服务中心主任 　　70科力照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　71李健照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　72李永生照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　73刘力15.00 0.04照明工程公司服务中心主任 　　74刘志红照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　75缪慧照明工程公司海外销售代表15.00 0.04 　　76唐玲照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　77***照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　78***力照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　79***茜照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　80***振勇15.00 0.04照明工程公司服务中心主任 　　81魏晓霞照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　82吴京15.00 0.04照明工程公司服务中心主任 　　83杨伟15.00 0.04照明工程公司服务中心主任 　　84张德发15.00 0.04二级部门经理发行人 　　85张照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　86张学梅照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　87赵贵荣照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　88周照明工程公司服务中心主任15.00 0.04 　　1-1-58 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　订单本次转让时 　　股东名称股份数(万股)比例(%)本次转让时的职业 　　工作单位号 　　89何凤富照明工程公司销售副总经理14.00 0.04 　　90左丹14.00 0.04***助理发行人 　　91敖小青12.00 0.03照明工程公司专业经理 　　92黄建斌12.00 0.03财务部副主任发行人 　　93卢云辉12.00 0.03照明工程公司专业经理 　　94小粉照明工程公司服务中心主任12.00 0.03 　　95邹小平照明工程公司专业经理12.00 0.03 　　96罗10.00 0.03职业经理人发行人 　　97朱10.00 0.03发行人***助理 　　98张桂英照明技术公司8.40 0.02部门助理 　　99兴8.00 0.02***助理发行人 　　100杨兆明照明工程公司服务经理7.20 0.02 　　101杜6.60 0.02海州照明工程公司销售助理 　　102胡逸民照明工程公司服务经理6.60 0.02 　　103魏登群6.60 0.02总参工业技术公司 　　104陈宽平照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　105陈丽照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　106杜海燕照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　107贾照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　108金爱红照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　109李胜创6.00 0.02分管工业技术公司。 　　110李霞照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　111刘琪照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　112华洛照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　113罗友照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　114田照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　115杨贵民照明工程公司服务经理6.00 0.02 　　116展锋6.00 0.02部门助理发行人 　　117张少飞照明工程公司6.00 0.02部门助理 　　118周海波6.00 0.02主管发行人 　　119邵刚照明科技公司物流总监5.50 0.02 　　120斌强5.00 0.01分管工业技术公司。 　　121向鹏照明科技公司负责人5.00 0.01 　　122曾照明科技公司主任5.00 0.01 　　123陈海云照明科技公司4.80 0.01组长 　　124董照明科技公司4.80 0.01组长 　　125黄丽晖照明科技公司4.40 0.01组长 　　126张菊芬总参照明工程公司4.20 0.01 　　127黄志英4.00 0.01组长发行人 　　128江照明工程公司4.00 0.01组长 　　129莱贝兰照明技术公司4.00 0.01组组长 　　130包利4.00 0.01集团领导发行人 　　131李恒利照明科技公司4.00 0.01组长 　　132吴德兵4.00 0.01组长发行人 　　133艾敬3.60 0.01总参谋部发行人 　　134韩国订单3.60 0.01总参谋部照明工程公司 　　135刘霞3.60 0.01总参照明工程公司 　　1-1-59 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　订单本次转让时 　　股东名称股份数(万股)比例(%)本次转让时的职业 　　工作单位号 　　136刘志梅3.60 0.01总参照明科技公司 　　137彭杰3.60 0.01总参谋部发行人 　　138张立平3.60 0.01总参照明工程公司 　　139邹甄珍3.60 0.01总参照明工程公司 　　140邓英总参照明工程公司3.30 0.01 　　141韩3.30 0.01总参照明工程公司 　　142刘书庆3.30 0.01一般职员发行人 　　143刘照明工程公司服务工程师3.30 0.01 　　144马3.30 0.01总参照明工程公司 　　145彭跃进3.30 0.01总参照明工程公司 　　146魏青3.30 0.01通用员工照明技术公司 　　147荣卫总参照明工程公司3.30 0.01 　　148张长利3.30 0.01普工照明科技公司 　　149赵婷通用员工照明技术公司3.30 0.01 　　150郑瑞军3.30 0.01总参谋部发行人 　　151曹3.00 0.01总参谋部发行人 　　152陈璐总参照明工程公司3.00 0.01 　　153陈武3.00 0.01总参照明科技公司 　　154程鹏照明工程公司服务工程师3.00 0.01 　　155邓3.00 0.01总参工业技术公司 　　156张钫3.00 0.01一般职员发行人 　　157甘维靖3.00 0.01通用员工照明技术公司 　　158甘舒3.00 0.01总参照明工程公司 　　159桂勇军3.00 0.01总参照明工程公司 　　160郭毅3.00 0.01总参谋部发行人 　　161郭3.00 0.01总参照明工程公司 　　162虎涛山3.00 0.01总参照明工程公司 　　163胡3.00 0.01总参谋部发行人 　　164黄立权3.00 0.01总参谋部发行人 　　165李冰通用员工照明技术公司3.00 0.01 　　166李初迪3.00 0.01总参照明工程公司 　　167李惠总参照明工程公司3.00 0.01 　　168李运元3.00 0.01总参照明工程公司 　　169卢3.00 0.01总参谋部发行人 　　170秦魏总参照明工程公司3.00 0.01 　　171田佳静3.00 0.01总参照明工程公司 　　172万肖军3.00 0.01总参照明工程公司 　　173***克立照明工程公司服务工程师3.00 0.01 　　174吴总参照明工程公司3.00 0.01 　　175项三建3.00 0.01总参照明科技公司 　　176杨光总参照明工程公司3.00 0.01 　　177杨旭3.00 0.01总参谋部发行人 　　178叶小兰3.00 0.01总参照明科技公司 　　179你总参照明工程公司3.00 0.01 　　180余3.00 0.01总参工业技术公司 　　181余志强3.00 0.01总参照明工程公司 　　182张广玉3.00 0.01一般职员发行人 　　1-1-60 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　订单本次转让时 　　股东名称股份数(万股)比例(%)本次转让时的职业 　　工作单位号 　　183赵汝成照明工程公司服务工程师3.00 0.01 　　184周建领3.00 0.01一般职员发行人 　　185朱3.00 0.01总参谋部发行人 　　-总计35，000.00 100.00- 　　(二)发行人的重大资产重组。 　　公司自成立以来未发生重大资产重组。 　　四。发行人以前的验资情况 　　自成立以来，发行人已进行了三次验资。详情如下: 　　序号、验资时间、验资机构验资报告编号 　　深圳市民审计事务深刻，人民正确。 　　1 1995年7月6日，有限公司成立。 　　院[1995]180号 　　钟磊会计师事务所有限公司整体变更设立钟磊验字[2008] 　　2008年10月10日 　　股份公司责任公司(注)第6006号 　　未分配利润与中期审计中的亚太字验证 　　沈重亚太会计师事务所 　　3 2010年7月20日，资本公积金转增(2010)号 　　有限公司 　　增资010479 　　注:鉴于中国证监会和财政部于2013年10月8日撤销了钟磊会计师事务所有限责任公司。 　　证券服务业务许可证》，中国审计亚太于2014年1月24日出具的《验资报告》(钟磊验字[2008]第6006号)。 　　经复核，出具了中咨验字(2014)第010174-5号复核报告。 　　公司成立以来历次验资情况详见“三。发行人股本的形成及其变动和信息”。 　　生产和结构调整情况”。 　　1-1-61 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　动词 （verb的缩写）发行人的股权结构和组织结构 　　(一)发行前发行人的股权结构。 　　截***本招股说明书签署之日，发行人的股权结构图如下: 　　1-1-62 　　海阳汪兆铭公司科技股份有限公司发行股份意向书 　　(二)发行人的内部组织结构 　　1.组织系统图 　　截***本招股说明书签署之日，发行人的组织结构如下: 　　股东大会 　　监事会战略委员会 　　提名委员会 　　董事会 　　薪酬和考核委员会 　　董事会秘书 　　公共账目委员会 　　总经理 　　东机供管总工程师发布技术评审。 　　事情应该由质量控制来研究。 　　市场链管理、财务资源、质量发展、管理和人生规划 　　现场和***服务研究和监督 　　成立管理办公室，保证学术生产。 　　公共事务部理顺公共事务部来源证研究所。 　　规划与医院系 　　心室心脏 　　全资子公司 　　深圳海***照明项目包括深圳海***照明科技、深圳海***工业科技、海***(香港)科技、海***(东莞)照明科技。 　　有限公司，有限公司，有限公司，有限公司 　　1-1-63 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2、组织的主要职责 　　公司各部门的职责如下: 　　(1)市场部 　　根据公司未来3-5年的市场战略，通过管理内部和外部客户需求来提高销售额。 　　增加市场份额，提高交货率，降低产品故障率，从而增强公司的市场竞争力。 　　(2)技术设计部 　　基于产品安全性、可靠性和人性化的设计理念，根据公司的市场战略，通过结构 　　搭建技术平台，设计可靠性试验方案，实施专利保护，规划开发新产品。 　　计划增强公司产品的市场竞争力。 　　(3)供应链管理部 　　根据销售预测，准备和管理物料和生产计划，设计高质量和高效率的流程。 　　完成产品制造流程，从而提高整体运营效率，提升供应链的综合竞争力。 　　(4)管理部门 　　基于公司的使命和愿景，整合公司内外部资源，带领公司制定战略，相互指导。 　　层级部门制定业务计划，增加公司新的业务领域，建立竞争情报系统，改善公司管理。 　　系统，***终保证公司战略目标的实现。 　　(5)管理优化部 　　基于知识与信息安全管理现状与标杆企业的差距，通过建立信息化知识日历 　　流程和知识共享平台，并提供信息系统解决方案，从而提升企业内部信息管理水平。 　　力。 　　(6)总经理办公室 　　基于公司战略发展对法律和行政管理的要求，通过知识产权战略的制定和实施， 　　提供持续稳定的行政后勤支持服务，营造和谐的营商环境。 　　(7)财务部 　　在遵循***财务管理法律法规的前提下，通过建立和完善全面预算管理体系 　　对公司经营过程中的资金运动进行计划、计算、监督、分析和控制，以提高资产利润。 　　1-1-64 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　利用率，增加净现金流量，降低综合成本，增强公司财务运营的竞争力。 　　(8)人力资源部 　　基于公司战略对组织和个人的发展需求，通过人力资源的开发和管理，构建 　　以人为本的工作制度可以提高员工的权利和满意度，增强员工的能力，从而促进公司的人力。 　　资本增值。 　　(9)质量保证部 　　基于产品实现的过程，组织从产品立项到设计、小批量试制、生产准备、 　　从大规模生产到客户服务的所有阶段的质量活动，以确保产品质量。 　　(10)发展研究所 　　立足于照明和新能源领域的国际领先水平和未来科技发展趋势，通过应用和 　　整合基础科学和科学原理的方法论和资源，提供相关领域的技术成果，提升公司。 　　未来3-10年的科技创新能力。 　　(十一)管理学院 　　基于人力资源战略，通过推广和实施企业文化，建立人员培训体系(包括培训 　　课程、培训讲师培训与选拔、培训考核等。)，提供培训解决方案，从而提高 　　员工的任职能力促进了人力资源战略的实现。 　　(12)技术研究和生产中心 　　技术研究生产中心是公司的一个分支机构，经营范围是灯具、光源、控制器的生产。 　　产品；国内商业和物资供销业(不包括专营、专控、专卖商品)。 　　(13)审计监察部 　　根据公司内部控制管理战略的要求，通过建立和完善内部控制体系，监督、审查、 　　评估公司管理活动的各个方面，从而提高公司风险管理控制和管理过程的效果。 　　增强公司自我监控、自我提升和发展的竞争力。 　　不及物动词发行人控制的子公司信息 　　截***本招股说明书签署之日，股份公司及其全资子公司的业务分工如下 　　接下来: 　　1-1-65 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司生产业务和销售业务序号 　　主要负责人需通过煤矿安全认证。 　　股份公司的少量销售业务 　　认证产品的生产 　　照明科技公司主要负责生产固定照明设备，不直接对外销售。 　　主要负责便携式照明设备、手机的直接对外销售，负责公司90%的 　　3照明工程公司 　　生产和对外销售照明设备。 　　工业技术公司不生产少量的销售业务。 　　香港海洋***公司不负责公司的国际销售业务。 　　目前不生产，募集资金目前不销售。募集资金到位。 　　海***东莞公司将成为生产线建设项目，后期将成为生产线建设项目和研发。 　　R&D中心建设项目的主体是中心建设项目的主体。 　　(1)深圳市海***照明科技有限公司 　　名称:深圳市海***照明科技有限公司 　　注册资本:120万元 　　法定代表人:陈少峰。 　　成立日期:2002年10月28日 　　公司住所:深圳市南山区南山大道1017号华联主厂房一楼2-24轴。 　　经营范围:灯具的技术开发、生产和销售。 　　股权结构:股份公司持股100%。 　　主营业务:主要负责生产固定照明设备。 　　组织结构: 　　历史演变: 　　1-1-66 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　深圳市海***照明科技有限公司(前身为深圳赵奥电气科技有限公司) 　　以下简称“澳优电气”)成立于2002年10月，注册资本120万元，其中 　　钟女士以货币出资108万元，占注册资本的90%，梁女士以货币出资12万元。 　　***货币出资，占注册资本的10%。深圳光明会计师事务所有限公司 　　验资，并于2002年10月16日出具了光明验资报告第验字[2002] 327号。 　　资本报告。2002年10月28日，澳大利亚电气公司获得了深圳市工商行政管理局颁发的证书。 　　注册号为4403012098959的企业法人营业执照。 　　2007年11月27日，经电气有限责任公司临时股东会决议批准，许。 　　苏女士和梁女士分别将其所持电气股份的90%和10%转让给有限公司。 　　组织。2007年11月29日，女士和梁女士分别与有限公司签订股权。 　　转让协议，股权转让总金额为120万元，发行人已支付上述款项。这个份额 　　权利转让完成后，有限公司持有赵奥电气100%的股权。2007年12月6日在澳大利亚拍摄的照片 　　电气为本次股权转让办理了工商变更登记手续。2008年1月，深圳赵奥电气 　　科技有限公司更名为深圳市海洋***照明科技有限公司。 　　报告期内，照明科技公司的财务状况如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　总资产28，859.25 36，627.46 35，624.98 43，647.21 　　所有者权益26，115.62 31，083.80 32，051.72 34，595.56 　　净利润2，031.836，032.077，456.168，116.64。 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　照明科技公司的经营模式是:在采购上，实行集中采购，设立专项采购。 　　组织、统一组织所需物资的采购业务；在生产中，主要负责固定照明设备的卫生。 　　生产；在销售方面，产品销售给股份公司、照明工程公司和工业技术公司。 　　然后卖给外界。 　　报告期内，照明技术公司的主要客户为照明工程公司、出版商和工业技术公司。 　　组织。 　　照明技术公司和供应商之间的结算一般采取每月45 -90天的形式。 　　报告期内各期照明科技公司纳税情况如下: 　　1-1-67 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(1)报告期内各期照明科技公司增值税缴纳情况。 　　单位:元 　　期初未付金额、本期应付金额、本期已付金额、期末未付金额。 　　2014年1月***6月 　　2013年3037815.78 20713217.18 21063131.26 2687901.70。 　　2012年4069490.68 20962888.51 21994563.41 3037815.78。 　　2011年3，022，919.31，23，497，116.67，22，450，545.30，4，069，490.68。 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　(2)报告期内各期照明科技公司所得税缴纳情况。 　　1)报告期各期照明科技公司企业所得税税率。 　　公司名称:2014年、2013年、2012年和2011年1-6月 　　照明技术公司15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 　　2)报告期内各期照明科技公司缴纳的企业所得税金额。 　　单位:元 　　期初未付金额、本期应付金额、本期已付金额、期末未付金额。 　　2014年1月***6月:4118987.39 2742062.40 4618058.74 2242991.05 　　2013年10月4945622.51 476088.52 11302723.64 4118987.39。 　　2012年4，792，820.55 12，627，998.64 12，475，196.68 4，945，622.51。 　　2011年4，717，262.75 14，044，927.32 13，969，369.52 4，792，820.55。 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　(2)深圳市海***照明工程有限公司 　　名称:深圳市海***照明工程有限公司 　　注册资本:5000万元 　　法定代表人:杨志杰 　　成立日期:2003年3月24日 　　公司住所:深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房二楼北侧。 　　经营范围:灯具的技术开发、生产、销售、租赁；照明工程设计；桅灯 　　家具、照明设备及照明系统的安装、调试及技术服务；城市及道路照明工程专业承包； 　　从事进出口业务(除法律、行政法规和国务院决定禁止的项目外，限制类项目为 　　取得许可后方可经营)；开发照明节能技术，合同能源管理 　　股权结构:股份公司持股100%。 　　1-1-68 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　主营业务:主要负责便携式照明设备和移动照明设备的生产和销售。 　　组织结构: 　　历史演变: 　　照明工程公司成立于2003年3月，注册资金120万元，其中公司 　　公司以现金出资108万元，占注册资本的90%；徐苏女士以现金出资。 　　万元，占注册资本的10%。深圳光明会计师事务所有限公司对出资情况进行了审验。 　　证，并于2003年3月17日出具了光明验资报告[2003]第105号 　　2003年3月24日，该照明工程公司获得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号。 　　440301108265的企业法人营业执照。 　　2005年3月1日，股东会决议增加照明工程公司注册资本400万元。 　　元，其中公司按原出资比例以货币方式增加出资360万元，女士原出资。 　　按比例以现金方式增加***40万元。2005年3月9日，深圳法威会计师事务所发表声明。 　　对上述增资行为进行了验证，并出具了《验资报告》(深发委晏子[2005]311号)。 　　本次增资完成后，照明工程公司注册资本为520万元，其中有限公司出资468万元。 　　1万元，占注册资本的90%，徐苏女士出资52万元，占注册资本的10%。2005年 　　3月24日，照明工程公司为上述增资办理了工商变更登记手续。 　　2007年11月27日，照明工程公司临时股东会决议批准股东徐苏女士。 　　向公司转让其10%的股权，转让价格为52万元，股权转让款已支付。 　　1-1-69 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　完成。转让后，照明工程公司变更为法人独资有限责任公司，并于2007年12月， 　　6日办理工商变更登记手续。 　　2007年12月20日，照明工程公司股东以现金方式向照明工程公司注资。 　　资金4480万元。本次增资完成后，照明工程公司注册资本将由520万元增加***5000万元。 　　一万元。田健华证中州(北京)会计师事务所有限公司(现更名为“智通会计师事务所” 　　2007年12月21日，厦门分公司颁发了天健华中州证书。 　　本次增资已经《验资报告》(2007)新验字第020057号)验证。 　　报告期内，照明工程公司的财务状况如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　总资产57，891.56 75，024.48 67，981.00 76，764.83 　　所有者权益22，846.25 23，201.18 14，563.59 10，273.45 　　净利润-354.938，637.594，290.143，731.28 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　照明工程公司的经营模式是:在采购上，实行集中采购，建立专项采购。 　　组织、统一组织所需物资的采购业务；在生产方面，主要负责便携式照明设备，移动。 　　动态照明设备的生产；在销售方面，照明工程公司的产品不仅直接对外销售，而且 　　一小部分卖给股份公司、工业技术公司和香港海洋大***公司，然后对外销售。 　　报告期内，照明工程公司的主要客户如下: 　　序列号2014年1月***6月、2013年、2012年和2011年 　　1宝钢大庆油田宁夏裕盛宝钢 　　2卢鑫能源宝钢卢鑫能源大庆油田 　　3安阳钢铁四川电力大庆油田宁夏宇盛 　　4锦西石化海南电网长庆油田辽河石油 　　5中国石油广州分公司辽河石油宝山钢铁陕西有色金属 　　6辽河石油长庆油田淮南矿业平顶山煤业 　　7宁夏宇盛新疆石油宝钢德胜淮南矿业 　　8哈尔滨铁路局锦州石化北苑化工青海油田 　　9延长油田江苏电力中原油田山东电力 　　艾哈迈德·苏丹贸易公司 　　十 　　估计的锦西石化辽河石油腾冲恒一 　　注:艾哈迈德·苏丹贸易公司。公司的中文名称是艾哈迈德·阿拉苏坦贸易公司，这是一家公司。 　　一家沙特阿拉伯公司。 　　上述客户与发行人及其实际控制人、董事、监事、***管理人员之间不存在关联关系。 　　任何关系。 　　1-1-70 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　照明工程公司与供应商的结算一般采取45 -90天月结的形式。国内客户 　　结算方式根据客户类型不同而不同，产品销售业务的客户持票到场验货。 　　验收后90天内全额付款的结算方式；对于工程业务客户，签约后采用预签约。 　　支付30%以上，验收合格后一次性支付余款；与国外客户的结算方式是 　　全额电汇，货到付款。 　　照明工程公司报告期各期纳税情况如下: 　　(1)照明工程公司报告期各期增值税缴纳情况: 　　单位:元 　　期初未付金额、本期应付金额、本期已付金额、期末未付金额。 　　2014年1月-6月25日920，543.76 30，013，901.57 43，859，744.59 12，074，700.74 　　23，460，055.20 99，195，879.79 96，735，391.23 25，920，543.76 2013年。 　　2012 30,701,804.33 87,521,868.70 94,763,617.83 23,460,055.20 　　2011年22，337，108.75，117，660，751.98，109，296，056.40，30，701，804.33 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　(2)报告期各期照明工程公司营业税缴纳情况: 　　单位:元 　　期初未付金额、本期应付金额、本期已付金额、期末未付金额。 　　2014年1月***6月 　　2013-222,774.43 222,774.43- 　　63，089.80 727，398.11 790，487.91- 　　2011年33684.34 471 237.69 441 832.23 63089.80 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　(3)照明工程公司报告期各期所得税缴纳情况: 　　1)照明工程公司报告期各期企业所得税税率: 　　公司名称:2014年、2013年、2012年和2011年1-6月 　　照明工程公司15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 　　2)报告期内,照明工程公司所得税缴纳情况： 　　单位:元 　　所属期间 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 　　2014 年 1-6 月 13,866,127.22 - 13,868,513.91 -2,386.69 　　2013 年度 -1,822,130.05 15,699,564.99 11,307.72 13,866,127.22 　　2012 年度 5,210,882.56 1,666,818.63 8,699,831.24 -1,822,130.05 　　2011 年度 - 9,136,708.08 3,925,825.52 5,210,882.56 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　1-1-71 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(3)深圳市海***工业科技有限公司 　　名称:深圳市海***工业科技有限公司 　　注册资本:106万元 　　法定代表人:崔彤。 　　成立日期:1998年12月2日 　　公司住所:深圳市南山区东滨路84号主厂房2楼。 　　经营范围:灯具生产；电子产品购销(不包括专营、受控和专卖商品) 　　股权结构:股份公司持股100%。 　　主营业务:负责销售股份公司、照明科技公司、照明工程公司生产的少量产品。 　　产品 　　组织结构: 　　历史演变: 　　工业技术公司成立于1998年12月，注册资本106万元，其中公司 　　我公司以货币出资95.4万元，占注册资本的90%，徐苏女士以货币出资10.6万元。 　　万元，占注册资本的10%。深圳光明会计师事务所有限公司对出资情况进行了审验。 　　1-1-72 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　证，并于1998年11月20日出具了《验资报告》(光明验资报告[1998]第136号)。 　　1998年12月2日，工业技术公司获得深圳市工商行政管理局颁发的注册登记。 　　编号为4403011011779的企业法人营业执照。 　　2007年11月27日，工业技术公司临时股东会决议批准徐苏女士为股东。 　　将其10%的股权以10.6万元的转让价格转让给公司，股权转让款已支付。 　　完毕。转让完成后，工业技术公司变更为法人独资的有限责任公司，并于2007年， 　　2008年12月6日，办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 　　在报告期内，工业技术公司的财务状况如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　总资产2，192.87 2，073.63 3，216.04 5，179.97 　　所有者权益1750.98 1，795.29 2，022.39 1，973.00 　　净利润44.30 -227.10 49.38 278.00 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　海洋***(香港)科技有限公司 　　2008年5月22日，***外汇管理局深圳分局以[2008]156号文件“关” 　　2008年关于设立海***(香港)科技有限公司外汇资金来源审核的批复。 　　2008年6月10日，深圳市工商局(深经贸字[2008]146号)批准海洋***成立 　　(香港)科技有限公司与商务部2008年6月17日[2008]商务谈判函。 　　外资证号001232《企业境外投资批准证书》，自有外汇资金。 　　182万港元和***购汇198万港元在香港设立海***(香港)科技有限公司。 　　公司，注册资本及投资总额380万港元，主要从事进出口贸易。 　　2008年7月22日，香港海洋***公司取得香港公司注册处颁发的公司注册。 　　证(证号1258465)和商业登记证(证号39593456-000-07-11-9)。芳香的 　　香港海***公司自成立以来负责其国际销售业务。 　　报告期内，香港海***公司的财务状况如下: 　　1-1-73 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　总资产1，573.61 1，267.89 1，337.66 1，304.97 　　所有者权益191.14 293.16 406.10 427.13 　　净利润-104.86 -100.48 -44.53 138.97 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　(5)海洋***(东莞)照明科技有限公司 　　名称:海洋***(东莞)照明科技有限公司 　　注册资本:1000万元 　　法定代表人:李彩芬。 　　成立日期:2010年6月22日 　　公司住所:东莞市松山湖科技工业园叶公刘溪路1号 　　经营范围:R&D、灯具、光源及控制器产品的生产和销售；货物进出口(法国) 　　除法律、行政法规禁止的项目外，法律、行政法规限制的项目必须取得许可。 　　后方可操作) 　　股权结构:股份公司持股100%。 　　报告期内，东莞海***公司财务状况如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　总资产22，275.12 17，510.54 8，484.66 7，898.06 　　所有者权益-39.20 143.64 451.11 656.88 　　净利润-182.85 -307.47 -205.77 -343.12 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　七、发起人、持有公司5%以上股份的主要股东和实际控制人。 　　基本情况 　　(1)发起人 　　公司发起人为周明杰先生、徐苏女士和江苏华西集团有限公司 　　我公司及赞助商的基本情况如下: 　　1-1-74 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1.周明杰 　　男，中国国籍，无境外***居留权，身份证号:43010519570812 * * *。 　　地址:广东省深圳市南山区 　　截***本招股说明书签署日，周明杰持有公司股份281，314，000股，占公司总股本的比例。 　　80.37%. 　　2.徐苏 　　女，中国国籍，无境外***居留权，身份证号:44030119601129 * * *。 　　地址:广东省深圳市南山区 　　截***本招股说明书签署日，徐苏持有公司股份11，375，000股，占公司总股本的比例。 　　3.25%。 　　周明杰和徐苏是夫妻。 　　3.江苏华西集团公司 　　名称:江苏华西集团公司 　　注册资本:90亿元*** 　　法定代表人:吴协恩。 　　成立日期:1987年4月17日 　　企业性质:集体所有制 　　公司住所:江阴市华士镇华西村607号。 　　经营范围:主营业务和兼营业务:许可经营项目:房地产开发经营；预包装食品为零 　　销售(限分支机构经营)；一般经营项目:谷物和其他作物、蔬菜、园艺作物和水。 　　水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；建筑和土木工程施工 　　建筑；建筑安装和装修；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商业服务； 　　社会经济咨询；税务、审计、会计咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询； 　　中介服务；货物积载、货物装卸和搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发； 　　国内贸易；使用自有资金对外投资；自营和代理各种商品和技术的进出口业务， 　　***限制或者禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、 　　1-1-75 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　纺织品、针织品、化学纤维的制造和加工；染整；广告；机场的运营和管理；香烟，雪 　　茄子烟零售(限分店经营)。(依法须经批准的项目，须经有关部门批准。 　　可以开展经营活动) 　　江苏华西集团公司成立于1987年4月17日，由江阴市华士镇华西村委会组建。 　　成立了委员会(现更名为“江阴市华士镇华西新市村村民委员会”)，归集体所有。 　　企业前身为江阴市华西工业供销公司，注册资本为集体所有。 　　金总额25.2万元；经过历次增资，目前注册资本为90亿元。 　　截***本招股说明书签署日，江苏华西集团公司持有本公司股份23，625，000股。 　　股，占公司总股本的6.75%。 　　江苏华西集团公司***近一年及一期主要财务数据如下: 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日/2014年1月***6月2013年12月31日/2013年 　　总资产4437190.85 4308564.23 　　所有者权益1，525，449.35 1，503，306.29 　　净利润32，501.73 34，122.74 　　注:2013年金融数据行业为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年1-6月为金融数据行业审计。 　　业务数据未经审计。 　　(二)持有公司5%以上股份的股东 　　持有公司5%以上股份的股东为周明杰先生和江苏华西集团公司。 　　(三)实际控制人 　　公司的实际控制人为周明杰和徐苏，周明杰先生为公司董事长兼总经理。 　　截***本招股说明书签署日，周明杰先生尚未 　　从事其他可能与公司存在同业竞争的业务。除了持有公司股份，徐苏女士没有 　　在本公司及其子公司担任任何职务，不与本公司存在任何竞争关系。 　　他经商。 　　(4)实际控制人控制的其他企业情况。 　　报告期内，本公司实际控制人周明杰、徐苏不控制其他企业。 　　(5)实际控制人所持公司股份质押或其他有争议的情形。 　　1-1-76 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　截***本招股说明书签署日，公司实际控制人周明杰、徐苏持有公司股份。 　　我们的股份不存在质押或其他有争议的情况。 　　八、发行人的股本。 　　(一)发行前后发行人的股本。 　　发行人本次发行前总股本为3.5亿股，本次拟发行5，000万股，占公司总股本。 　　本行后总股本的12.50%。本次发行前后股东持股情况如下: 　　这一期前后 　　股东姓名和股份类别 　　股份比例(万股)(%) 　　1.限制性流通股35，000.00 100.00 35，000.00 87.50 　　周明杰28 131.40 80.37 70.32 　　徐苏1 137.50 3.25 1 137.50 2.84 　　江苏华西集团公司2，362.50 6.75 2，362.50 5.91 　　其他182名自然人股东3，368.60 9.63 3，368.60 8.43。 　　二。本次发行的流通股-5，000.00 12.50 　　总计35，000.00 100.00 40，000.00 100.00 　　注:按5000万股发行。 　　(2)公司前十名自然人股东及其在公司中的地位。 　　本次发行前，公司股东185人，其中自然人股东184人。截***本招股说明书， 　　在《请示》签署日，公司前十名自然人股东持有公司股份及在公司的持仓情况如下: 　　股份数量和持股比例 　　公司的编号、股东姓名和就业状况 　　(万股)(%) 　　1周明杰股份有限公司董事长兼总经理28，131.40 80.37 　　2徐苏1 137.50 3.25无 　　3李彩芬190.00 0.54股份有限公司董事、副总经理、财务总监 　　4黄秀干150.00 0.43股份公司董事、副总经理 　　5刘150.00 0.43无 　　6陈少峰115.00 0.33股份公司董事兼供应链管理部主任 　　7陈艳股份公司董事兼人力资源部主任80.00 0.23。 　　8杨志杰80.00 0.23股份公司董事、副总经理 　　9李长明股份公司监事74.00 0.21 　　10易念丰股份公司监事、***助理74.000 0.21 　　(三)本次发行前股东之间的关系及关联股东各自的持股比例。 　　序号名称股份数(万股)百分比(%)关系 　　周明杰80.37 　　1夫妻关系 　　徐苏 　　2杨明56.00 0.16夫妻关系 　　1-1-77 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序号名称股份数(万股)百分比(%)关系 　　陈璐3.00 0.01 　　包利4.00 0.01 　　3夫妻关系 　　张长礼3.30 0.01 　　李长明74.00 0.21 　　4兄弟情谊 　　李长福64.00 0.18 　　魏登群6.60 0.02 　　5姐夫和妹夫的关系 　　你郭斌3.00 0.01 　　卫青3.30 0.01 　　6姐妹情谊 　　荣卫3.30 0.01 　　黄丽晖4.40 0.01 　　7兄妹关系 　　黄立权3.00 0.01 　　除上述关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 　　(4)本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺。 　　承诺 　　股东所持股份的流通限制及本次发行前自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书。 　　如“1”中所述。股份流通限制和自愿锁定承诺”。 　　九、工会股份、职工持股、信托股份、委托股份等。 　　自发行人成立***今，没有工会持股、员工持股协会持股、信托持股、委托持股。 　　或者股东人数超过200人。 　　X.发行人的员工及其社会保障。 　　(1)员工构成 　　各报告期末，本公司员工(包括子公司)人数如下: 　　时间:2014年6月30日，2013年12月31日，2012年12月31日，2011年12月31日 　　雇员人数2 953 2 974 3 227 3 504 　　1、按专业划分 　　2014年6月30日 　　主要的 　　人口比例 　　管理人员209人7.08% 　　生产人员393人13.31% 　　营销人员2031人68.78% 　　R&D技术人员320人10.84% 　　总计2953100.00% 　　2.根据学历 　　1-1-78 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年6月30日 　　教育程度 　　人口比例 　　医生6 0.20% 　　研究生38人1.29% 　　本科1107人37.49% 　　大专1335 45.21% 　　中专和高中(含技校)467人15.81% 　　总计2953100.00% 　　3.按年龄 　　2014年6月30日 　　年龄 　　人口比例 　　51-59岁6 0.20% 　　41-50岁136 4.61% 　　31-40岁958人32.44% 　　30岁以下，1853人，62.75% 　　总计2953100.00% 　　(二)公司的薪酬制度和薪酬水平 　　1、发行人现行薪酬制度和上市后薪酬制度安排。 　　为了适应企业发展的要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步扩大员工的职业晋升。 　　渠道，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则，发行人具有 　　有关法律法规，特制定本《薪酬管理制度》。 　　发行人董事会下设薪酬与考核委员会，海***照明科技股份有限公司。 　　公司董事会薪酬与考核委员会工作规则。发行人董事会的薪酬与考核委员会主要 　　研究制定***管理人员考核标准，进行考核并提出建议；***管理人员的研究和发展 　　管理人员的薪酬方式和分配方案，向董事会提出薪酬方式和分配方案的建议并监督实施。 　　计划的实施；制定董事、监事津贴标准方案。 　　发行上市后，应遵守发行人员工、董事、监事和***管理人员的薪酬制度。 　　现有薪酬制度的执行不会有大的变化。 　　2.报告期内各类员工薪酬变动情况。 　　报告期内，发行人及其子公司各类员工的薪酬情况如下: 　　单位:元/月 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　管理人员平均工资13，014.16 16，022.20 10，234.84 11，390.36。 　　生产人员平均工资7，156.42 6，897.39 6，598.88 6，043.67。 　　1-1-79 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　营销人员平均工资10，136.02 11，382.93 10，614.17 11，969.51。 　　R&D技术人员的平均工资为10，335.29 11，933.09 8，865.15 9，428.31。 　　海洋***平均工资水平9，964.78 11，180.96 9，901.62 10，998.69。 　　发行人的平均薪酬水平与营业收入的变化趋势基本匹配。2012年发行人Ping 　　平均薪酬水平较2011年下降9.98%，主要是发行人2012年营业收入较2011年下降所致。 　　年减少16.97%，相应提成和奖金减少。2013年发行人平均薪酬水平高于2012年。 　　2013年增长12.92%，主要原因:一是发行人2013年营业收入较2012年增加。 　　各部门相应的提成和奖金都增加了；第二，2013年管理层、R&D等基层人员薪酬一般。 　　调整10%左右。 　　3.发行人员工工资水平与当地工资水平的比较。 　　报告期内，发行人及深圳员工的平均工资水平如下: 　　单位:元/月 　　2013年、2012年和2011年项目 　　深圳平均工资水平5，218 4，918 4，595。 　　海洋***的平均工资水平是11，181 9，902 10，999。 　　注:深圳市平均工资水平为深圳市社会保险基金管理局公布的公开数据。 　　发行人的薪酬水平在当地具有竞争力。报告期内，发行人平均薪酬水平高于发行人。 　　深圳平均工资水平。 　　(三)公司实施的员工社会保障 　　根据劳动法和公司及其子公司主要生产经营所在地政府的相关法律。 　　规定，公司及子公司与员工签订劳动合同，双方根据劳动合同履行相应权利。 　　利益和义务。本公司及子公司为员工提供基本养老保险、医疗保险、失业保险、 　　工伤保险、生育保险等社会保险和住房公积金。 　　报告期内，发行人缴纳社会保险和住房公积金情况如下: 　　已支付年度项目参与人数(元)。已注册的参与者人数尚未支付。 　　社会保险费2 947 22 581 662.69 2 953 　　2014年1月***6月 　　住房公积金26818260124.002953 　　社会保险费2 968 47 594 626.39 2 974 　　2013 　　住房公积金2664 14518470.68 2974 　　社会保险费322242397736.52 3227 　　2012 　　住房公积金269514128983.62 3227 　　1-1-80 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　已支付年度项目参与人数(元)。已注册的参与者人数尚未支付。 　　社会保险费3500 32959220.25 3504 　　2011 　　住房公积金290612907999.50 3504 　　2011年、2012年、2013年和2014年1-6月分别有4家、5家、 　　6名员工，6名员工没有缴纳社会保险。主要原因是:(1)非全日制从业人员在原单位已缴费。 　　社会保险；(2)离退休和再就业人员不需要缴纳社会保险。 　　报告期内，住房公积金缴存人数与在职人数存在差异。原因如下。 　　根据深圳市2010年底颁布的《深圳市住房公积金管理暂行办法》等相关规定，深圳市 　　2010年12月，深圳开始试行住房公积金缴存制度。截***2014年6月30日， 　　该公司仍有272名员工未缴纳住房公积金:其中199人是非深圳居民，由于跨境 　　不便提取本地区住房公积金，自愿申请不缴纳住房公积金的；70人是新人 　　已入职员工未办理住房公积金入职和缴存手续；还有的退休返聘，停薪留职。 　　工作、兼职人员等。，没有在公司缴纳住房公积金。 　　香港海洋***公司根据香港法例第57章雇佣条例与雇员签订雇佣合约。 　　双方按照签订的聘用合同享有相关权利，承担相应义务。根据香港法例第102条 　　《强制性公积金计划条例》(第485章)实施公积金计划。 　　深圳市社会保险基金管理局出具《深圳市用人单位参加社会保险证明》。 　　明，用以证明该公司及其全资子公司按时缴纳社会保险费，未因违法违规受到我局处罚。 　　处罚的情况。 　　深圳住房公积金管理中心出具的单位住房公积金缴存证明，用以证明该公司 　　及其全资子公司在深圳缴纳住房公积金，未因违法违规受到中心处罚。 　　形势。 　　实际控制人周明杰、徐苏及法人股东江苏华西集团公司承诺:“如有原因 　　行人及其子公司违反社会保障法律法规政策，或违反住房公积金规定。 　　因员工追索而被主管部门行政处罚、责令赔偿的，我们承诺承担相应的赔偿责任。 　　任。" 　　保荐机构认为，发行人及其子公司建立了社会保险缴纳制度，是员工。 　　购买社会保险和住房公积金，发行人的实际控制人为周明杰、徐苏和法人股东江。 　　苏华西集团公司承诺，如海洋***照明科技有限公司及其子公司有任何违规行为， 　　1-1-81 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　社会保障法律、法规和政策，或违反住房公积金规定的行政处罚，以及职工 　　经追索被主管部门责令赔偿的，承担相应的赔偿责任。所以没有按照规定缴纳住宅款。 　　住房公积金的情况不会对发行人本次上市构成实质性的法律障碍。 　　十一、发行人、实际控制人、持股5%以上的主要股东及董。 　　事务、监事和***管理人员的重要承诺 　　截***本发行股份意向书签署日，相关责任主体已认真履行相关承诺。 　　(1)股份锁定承诺 　　控股股东及实际控制人，法人股东江苏华西集团公司及持有公司股份的董。 　　董事、监事、***管理人员关于股份锁定的承诺详见本招股说明书“重要提示”。 　　"1.股份流通限制和自愿锁定承诺”。 　　(二)上市后稳定股价的承诺 　　发行人、控股股东和实际控制人、董事和***管理人员对上市后稳定股价的意见 　　有关承诺的详情，请参阅「三。上市后稳定股价的承诺”在本招股说明书“重要提示”中。 　　说道。 　　(三)发行人对披露招股说明书信息的承诺。 　　发行人、控股股东及实际控制人、董事、监事和***管理人员发行股票的意向。 　　有关信息披露承诺的详细内容，请参见“四。信息披露”在本招股说明书“重要提示”中。 　　承诺”。 　　(四)避免同业竞争的承诺 　　为避免未来可能与公司形成同业竞争，维护公司利益，保证公司长远发展。 　　稳定发展，实际控制人周明杰先生和徐苏女士分别与江苏华西集团公司发行。 　　给出了避免同业竞争的承诺函。详见本招股说明书第七章同业竞争及惯例 　　关联交易”。 　　(5)关于规范和减少关联交易的承诺。 　　为了规范和减少关联交易，公司的实际控制人为周明杰、徐苏和法人股东。 　　1-1-82 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　江苏华西集团公司向公司及全体股东出具了承诺函。详见本招股说明书。 　　如《第七章同业竞争与关联交易》一书中所述。 　　(六)缴纳税收优惠的承诺。 　　为避免税收政策变化对公司的不利影响，公司实际控制人为周明杰、徐苏和 　　法人股东江苏华西集团公司出具承诺书，并作出如下承诺:“如果应由***纳税， 　　主管部门要求公司需要偿还其及子公司在公开发行股票前所享有的。 　　相关税收优惠减免或少缴的企业所得税等税收，作为公司股东是自愿的，无条件的。 　　以现金方式缴纳滞纳金，并承担由此产生的相关费用。" 　　(7)规避租赁厂房搬迁风险的承诺。 　　公司实际控制人周明杰、徐苏及法人股东江苏华西集团公司出具了承诺函。 　　并作出如下承诺:“中国证监会核准公司本次发行股票并上市，公司公开发展。 　　公司股票在证券交易所正式上市后，公司租赁的厂房如因城市规划调整， 　　如果公司被迫搬迁生产场地，作为公司股东，自愿承担对公司及全资子公司的全部补偿。 　　公司搬迁费用和停产造成的损失。" 　　(8)社会保障和公积金承诺 　　公司实际控制人周明杰、徐苏及法人股东江苏华西集团公司出具了承诺函。 　　并作出如下承诺:“若海洋***照明科技有限公司及其子公司存在违反社会， 　　法律、法规和政策的保护，或者违反住房公积金管理规定而受到行政处罚，以及职工的追索 　　我们承诺，如果主管部门责令赔偿，我们将承担相应的赔偿责任。" 　　(九)上述责任主体对承诺履行的约束措施。 　　上述责任主体对承诺履行情况的约束措施，详见本招股说明书“重大事项”。 　　“五.履行承诺的制约因素”。 　　1-1-83 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第六章商业和技术 　　一、发行人主营业务及变化 　　公司主营业务是专业从事特种环境照明设备的研发、生产、销售和服务。 　　产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携式照明设备三大系列，200多个品种。 　　，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口。 　　人口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系国计民生的重要基础产业。 　　本公司提供的照明设备能使客户在易燃、易爆、强震动、强冲击、强腐蚀、高、低 　　在温度、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境下获得一致稳定的照明体验。 　　能满足特殊配光、信号、应急等特殊照明要求，同时满足节能、安全、环保、健康的要求。 　　健康、智能、个性化等要求。 　　报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。 　　二、发行人所处行业的基本情况 　　(一)行业管理制度 　　公司处于照明行业中的特殊环境照明行业，是相对于普通环境应用中的照明而言的。 　　设备提出了更高的设计和功能要求。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》， 　　公司的行业是电气机械及器材制造业(C38)。中国照明行业主管部门和行业 　　这些协会是工业和信息化部和中国照明协会。工业和信息化部主要负责起草和组织实施兴业银行。 　　行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备和自 　　主要创新、管理通信行业、指导和推进信息化建设、协调和维护***信息安全。中国照片 　　明电器协会是照明行业的自律性组织，主要职责包括提出和制定行业规划、政策、 　　立法等方面的建议；进行行业调查和统计，收集和发布行业信息；参与制定和修订。 　　行业产品标准；与国外同行和相关组织建立联系，开展国际交流与合作。 　　工作。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理、企业业务管理和 　　生产经营完全按照市场化的方式。 　　(2)行业的主要法律、法规和政策 　　***产业政策和能源政策鼓励发展节能照明电器产品。2008年1月，财政部， 　　1-1-84 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　***发展改革委发布的《高效照明产品推广财政补贴管理暂行办法》2009年第2期 　　国务院2月通过的《轻工业调整和振兴规划》和***发改委2013年2月发布的《生产 　　《产业结构调整指导目录(2011年版)》(2013年修订版)等一系列文件都有体现 　　为发展循环经济，推动绿色节能照明产品和应急照明产品的发展，促进城市照明 　　聪明的战略思维。 　　照明行业的主要***和行业标准有GB 7000系列灯具标准和GB 19510。 　　灯控装置系列标准，GB 3836爆炸性环境用防爆电气设备系列标准， 　　《GB 4208外壳防护等级》、《GB/T 5700照明测量方法》和《CB/T 3852船用》 　　照明灯具类型、参数和主要尺寸系列标准，民用机场灯具技术条件， 　　GB50034《建筑照明设计标准》和QB/T 3743《民用机场照明技术要求:高强度》 　　垂直滑动灯，QB/T 3744《接地用灯具技术条件》，QB/T 3746《嵌入式灯具》。 　　使用技术条件等。 　　在产品认证方面，主要的规章制度有《强制性产品认证管理条例》， 　　“MT221-2005煤矿用防爆灯”和“GD01-2006电工电子产品型式认证试验”是指 　　南部，欧洲防爆指令(ATEX)94/9/EC等。 　　(3)照明行业的分类 　　根据中国照明学会的分类，照明行业分为电光源、照明设备和照明电器产品。 　　特殊材料与照明工程。根据使用环境的不同，照明行业主要分为民用照明和商业照明。 　　照明，市政园林照明和特殊环境照明等子行业。产品技术中的上述子行业， 　　设计上有很大的差异，如下: 　　参数特殊环境照明商业照明民用照明市政园林照明 　　高显色指数，低显色指数。 　　照度高，高，低，中。 　　防眩光高，高，低，中。 　　防护要求(IP)有高、低、高。 　　是否有防爆要求。 　　抗振要求有高、低、低、中。 　　透明件的热变化有高、低、低、中。 　　安装强度高、高、低 　　抗冲击性能要求高、低、低、中。 　　防腐要求有高、低、中。 　　光分布高、中、低。 　　使用寿命长，中等中等。 　　1-1-85 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　参数特殊环境照明商业照明民用照明市政园林照明 　　灯具的高效率 　　安装维护分高、中、低、中。 　　使用温度要求高、低、低、中。 　　CCC认证，煤矿 　　安全认证和防爆 　　认证，CRCC认可 　　证书(中铁出品) 　　认证需要CCC认证CCC认证CCC认证。 　　产品认证)、船用 　　产品认证，中国 　　消防产品质量 　　认证等 　　应用于商业建筑 　　适用于易燃易建建筑，如大中型综合建筑、市政设施等。 　　爆炸，强烈震动，商场强组合，贸易用普通人设施，公共场所， 　　影响，强腐蚀，心脏，超市和人们的日常生活，住宅美化，城市 　　应用领域:高低温、高湿度、传统建筑、特殊住宅等需要照明的公园、景区。 　　高压和电磁干燥车间和商业办公室的照明系统以及其他领域的照明。 　　对公共建筑有干扰和宽电压输入等场所的相关设施、系统和相关装置。 　　照明系统与平等环境的应用 　　相关设施 　　(四)行业发展概况 　　1.全球照明产业发展概述 　　近年来，随着全球经济的发展，对照明产品的需求日益增加，全球照明行业 　　市场发展迅速。根据中国照明学会的研究分析，未来全球照明行业市场将继续保持稳定。 　　阶梯式增长。在国际照明产品市场，由于美国消费水平高，生活和工作环境质量差。 　　数量要求也高，美国照明产品的市场需求量居世界***。亚洲作为照明配件和照明产品 　　产品主要贸易地区市场需求量大，出口金额高。在产品技术方面，LED 　　照明技术将继续影响商业照明市场的发展，并逐渐成为市场的主流技术形式。人民 　　照明领域的技术升级和价值提升将是支撑整体照明市场稳定增长的主要动力。 　　2.中国大陆照明行业概况。 　　随着全球经济一体化和发达***产业调整的加速，全球照明电器产品和 　　生产基地逐渐向发展中***转移，中国逐渐成为照明电器产品出口大国。与...同时 　　随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国照明电器产品的需求越来越大。 　　盛及中国照明市场整体规模稳步增长，主要得益于:(1)基础设施建设。经过 　　中国机场、铁路、公路、港口和城市轨道交通的快速发展带动了中国的照明市场。 　　场地规模的持续增长；(2)城市照明工程。随着中国城市化的不断发展，城市 　　1-1-86 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　泛光照明在城市广场、绿地、道路和建筑中的应用需求已经从大城市发展到中小城市。 　　城市照明工程的照明需求潜力巨大；(3)工业和商业照明。工厂来了。 　　越是重视照明对提高企业生产效率的作用，商业企业越是为了吸引顾客而增加业务。 　　实地照明的投资也显著改善了办公楼、学校和医院的照明；(4)在节能方面， 　　在环保理念的倡导下，居民和企业消费者掀起了大规模的照明更换行动。节能灯 　　的迅速普及，也有力地支撑了整体照明市场规模的增长。 　　3.全球专业照明产业发展概况 　　近年来，全球专业照明行业市场容量快速增长，市场规模迅速上升，平均盈利。 　　润湿率逐步提高，工业发展迅速。专业照明可以满足各行各业在易燃、易爆、强振动、 　　强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等特殊环。 　　照明需求在各行各业中发挥了不可替代的作用。与未来 　　随着各行业技术的不断发展，专业照明的需求也在不断增加。有了LED等新技术 　　专业照明行业市场的广泛应用，以及对制造业、能源、交通、建筑等行业的良好 　　预计未来全球专业照明行业市场将继续稳步增长。 　　4.中国大陆特种环境照明行业概况。 　　(1)中国大陆特种环境照明行业的市场规模。 　　目前，中国大陆特种环境照明行业市场规模增长迅速，增速高于全球特种行业。 　　照明行业市场规模的平均增长率。这表明随着世界经济的逐步稳定和发展 　　随着中国经济的快速发展，特别是随着中国节能环保的推进，中国大陆特 　　特殊环境照明行业已经进入市场容量快速增长阶段。 　　随着中国大陆特殊环境照明行业市场的快速增长，公司依靠R&D和营销。 　　销售和服务的综合实力，既掌握了核心生产技术，又满足了客户的差异化需求，速度快。 　　它具有响应速度快、产品溢价能力强的优势。该公司是中国特殊环境照明公司 　　在行业内具有竞争优势，销售规模在内资企业中处于领先地位。随着中国经济的快速发展 　　随着发展和国内制造水平的不断提高，未来公司的潜在客户将更加重视照明。 　　越来越高，特殊环境照明产品需求将持续增长，公司产品市场前景较好。 　　(2)中国大陆特种环境照明产业的发展历程。 　　1)萌芽阶段(1978年以前) 　　1-1-87 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1978年以前，中国的照明市场还没有细分，照明产品集中在白炽灯泡时代。 　　在铁路、电厂、石化等领域。，应用的产品和民用照明产品差别不大，国内也没有生产过。 　　目前，少数有特殊要求的照明灯具由特殊环境照明企业中的国有企业生产。 　　2)缓慢发展阶段(1978 -1994年) 　　1978年以后，中国进入了一个历史性的发展阶段，中国的照明市场开始细分，产生了居然之家。 　　住宅照明，商业照明，工业照明和其他照明市场。进入90年代后，中国的特殊环境 　　照明市场引起了国际市场的关注。由于中国政府对外国投资的限制，飞利浦，Ku。 　　派克、欧司朗、GE照明等外资巨头都采用了与中国照明企业合资的方式，曲线进入。 　　中国市场和中国特殊环境照明市场已经进入缓慢发展阶段。 　　3)成长阶段(1994 -2000年) 　　从1994年开始，中国经济进入高速发展阶段，照明市场细分速度加快。 　　住宅照明、商业照明、工业照明等照明子行业发展迅速，行业年均增长。 　　增长率达到25%左右，特殊环境照明行业在此期间开始成长。但是这个阶段很特别 　　特殊环境照明市场仍以国外品牌为主，占中国特殊环境照明市场的80%以上。 　　分享一下。与此同时，以长三角、珠三角为代表的地区纷纷成立民营照明企业。 　　4)快速增长阶段(2001 -2008年) 　　自2000年以来，中国宏观经济稳步增长，为特殊环境照明行业的发展提供了参考。 　　它提供了一个良好的开发环境。节能减排，建设节约型社会，绿色照明工程与2008 　　奥运会等为特殊环境照明行业的发展提供了强有力的支持。特殊环境下的照明行业正面临这一趋势 　　随着专业化和细分化的发展，产品开发和营销更加专业化。与此同时，特殊的戒指 　　环境照明领域的市场竞争从外资品牌的***优势开始，走向多元化竞争。小众品牌 　　逐步掌握了竞争优势，并在防爆灯具等领域形成了较大优势。 　　5)市场深化发展和整合阶段(2009年以来) 　　受金融危机影响，中国油田、煤炭、冶金等能源和制造业都受到了不同程度的影响。 　　程度的影响，但由于中国政府实施了扩大内需的政策，削弱了金融危机对特殊环境的影响。 　　照明市场的冲击。从长远来看，未来的特殊环境照明市场将进入深化发展阶段 　　在深化发展的过程中，行业整合将不断实现，市场集中度将进一步提高。 　　1-1-88 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(3)下游产业的快速发展进一步推动了特殊环境照明行业的发展。 　　特种环境照明行业的下游是电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、 　　煤炭、部队、港口、场馆、民航、造船、机械制造等重要基础产业，这些产业与 　　宏观经济的发展趋势密切相关。近年来，我国固定资产投资规模不断增加，宏观经济 　　经济增速比较快。2007-2013年国内生产总值分别比上一年增长11.4%、9.0%、8.7%和10.3%。 　　9.2%、7.8%、7.7%，为下游产业奠定了良好的基础，从而间接促进了特 　　环境照明产业的持续发展。 　　2007-2013年中国城镇固定资产投资规模如下: 　　城镇固定资产投资总额(亿元) 　　五十万 　　四十三万六千五百二十七点七分 　　四十五万 　　400,000 364,854.15 　　350,000 301,932.85 　　三十万 　　二十四万一千四百一十四点九三分 　　二十五万 　　十九万四千一百三十八点六两 　　二十万 　　十四万八千一百六十七点二五 　　150,000 117,413.91 　　十万 　　五万 　　零 　　2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 　　(资料来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/***统计局年度统计数据) 　　进入该行业的障碍 　　1、技术壁垒 　　特种环境照明技术是光学、电子学、化学、材料、环境、职业健康和智能的结合。 　　可以控制多种学科的综合技术。高端特殊环境照明企业主要生产高科技、高科技 　　具有附加值和高光效的特殊环境照明设备，在技术、R&D和测试设备以及研发方面的初始投资较大。 　　人员技术水平高，技术壁垒比较高。 　　2、营销网络障碍 　　特殊环境照明设备的客户要求产品供应商为特定环境设计照明系统。 　　1-1-89 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　系统，快速响应客户需求，缩短客户因照明故障而停机的时间，减少客户的生产和运营。 　　损失。产品供应商只有依靠完善的营销网络，与客户建立长期合作关系，才能当家作主。 　　把握客户的差异化需求，及时为客户提供满意的产品和服务，巩固和扩大市场份额。 　　完善的营销网络不可能一蹴而就，需要产品提供商在长期的经营过程中逐步积累和完成。 　　天啊。因此，完善的营销网络成为进入特殊环境照明行业的重要壁垒之一。 　　3、产品质量壁垒 　　特殊环境下照明设备的质量对客户的生产效率影响很大。产品质量不稳定或退货。 　　返修率高，会对客户的安全生产造成很大的不利影响。因此，完善的质量管理体系和供应 　　连锁经营的水平已经成为决定特殊环境照明设备制造商在行业中竞争地位的重要因素。 　　苏。只有具备完善高效的全面质量管理体系和高供应链管理水平的企业才能 　　能够适应激烈的市场竞争，占据较高的市场份额。 　　4.规模壁垒 　　随着参与者的不断增加，特殊环境照明行业的竞争日趋激烈，规模经济。 　　好处越来越明显。具有一定规模的企业，只有形成品牌优势和技术特色，才能获得较好的口碑。 　　发展良好。品种单一、规模不经济的企业面临被淘汰的困境。规模壁垒变得特殊 　　特殊环境照明行业的重要特征之一。 　　5、产品差异化障碍 　　特殊环境照明设备用于易燃、易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高低温。 　　潮湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境需要满足特殊的配光、信号、应急等。 　　特殊照明需要，还需要满足节能、安全、环保等要求。企业产品，如 　　不能满足顾客个性化需求的将被淘汰。因此，产品差异化成为一个特殊的环节。 　　环境照明行业的重要壁垒之一。 　　(六)影响行业发展的因素 　　1.有利因素 　　(1)***相关产业政策的支持 　　长期以来，节能照明领域一直受到***产业政策和能源政策的鼓励。 　　***先后颁布了《高效照明产品推广财政补贴管理暂行办法》(2008年)。 　　1-1-90 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　等一系列文件，节能照明行业取得了快速健康的发展。2009年，***拍照。 　　明工业在轻工业调整和振兴规划中被列为重点扶持产业，这为其发展创造了良好的 　　发展机会。2013年2月，***发改委发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》 　　本)(2013年修订版)，智能城市照明、绿色照明产品及系统技术发展。 　　及应用、应急照明设备及灯具、高效节能电光源技术开发、产品生产及固汞生产。 　　采用新型节能环保光源的工艺应用、消防应急照明和疏散指示产品列入鼓励类。 　　目录。 　　(2)扩大内需带来的发展机遇 　　“十二五”期间，中央政府将坚持扩大内需的发展战略，保持经济平稳较快增长。 　　党的十八大提出了全面建成小康社会的目标，国民经济将持续健康发展，节约资源。 　　建设“节约型”和“环境友好型”社会取得重大进展，基础设施建设加快。高功率高效照明和 　　特殊照明配套工程将是这些基础设施建设项目的重要配套工程。这些政策都很特别 　　特殊环境照明产业提供了历史性的发展机遇。 　　(3)城市基础设施建设带来新的增长点 　　党的十八届三中全会决定，完善城乡发展一体化体制机制，推进以人为中心的城镇建设。 　　促进大中小城市和小城镇协调发展，产业与城市融合发展，推进城镇化和新型 　　农村建设协调推进。新型城镇化建设将增加工程机械配套灯具和道路照明。 　　家具、铁路和地铁照明灯具、水利建设配套灯具的要求。这将给我们公司的未来发展带来好处。 　　一个新的机会。 　　(4)LED等节能光源的推广应用将推动产业升级。 　　LED等节能光源具有节能、减排、环保的优势。由于能源短缺，LED产业 　　在世界各国都得到了大力推广。随着照明设备应用的光源从传统的灯泡变为LED， 　　特殊环境照明电器市场将迎来升级的增长机遇。 　　(5)随着我国体育事业的快速发展，专业场馆对照明设备的需求不断扩大。 　　2008年以来，中国体育产业进入快速发展期。 　　教育产业发展的物质基础，其建设和运营将扩大专业场馆对照明设备的需求。 　　(6)***产业结构的优化和安全管理的升级带来了特殊环境照明需求的持续增长。 　　1-1-91 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　***产业结构的优化促进了配套产业的整体升级，加快了技术升级的步伐。 　　从而带来更大的照明需求。***对安全生产要求的提高和企业自身安全意识的提高。 　　这一改进有利于进一步扩大特殊环境中对照明设备的需求。 　　2.不利因素 　　(1)面对国外先进技术的挑战 　　近年来，国外照明行业发展迅速，生产的高端产品附加值高，这是关键。 　　核心技术，但中国照明企业中具有国际竞争力的企业很少。目前，国外照明企业 　　工业已经渗透到中国，国内照明企业将直接面对来自国外照明企业的竞争。 　　(2)出口贸易壁垒 　　国际市场上不断增加的技术壁垒给中国照明设备的出口带来了巨大的负面影响。例子 　　例如，欧盟关于能源消耗的两项技术壁垒指令----关于废弃电子和电气设备的指令(WEEE) 　　指令)和关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令(ROHS指令) 　　已经陆续实施。 　　(七)相关产业对行业的影响。 　　1.上游产业对特殊环境照明产业的影响。 　　从技术层面分析了特殊环境照明行业的核心技术和上游电光源产品的技术 　　电光源技术的发展极大地影响着特殊环境下的照明行业。 　　对整个照明行业的发展。尤其是LED半导体电光源，无论在电气方面还是结构方面。 　　总的来说，它们与传统的光源产品有着本质的区别。 　　从行业采购来看，特殊环境照明行业采购集中度较高，光源和镇流器为二。 　　大型核心部件占整个产品成本的大部分。光源和镇流器的核心技术都有应用。 　　它由少数大型光源和镇流器制造商掌握。 　　因此，特殊环境照明行业与上游行业的关联度很高 　　新技术的变化和发展会对特殊环境下的照明行业产生很大的影响，企业的发展必须得到照顾。 　　把握或密切关注上游企业的动态，并与之建立良好的合作关系。 　　2.下游产业对特殊环境照明行业的影响 　　1-1-92 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　特种环境照明行业的下游客户主要分布在电力、冶金、煤炭、铁路、油田、 　　石化和机械制造是关系国计民生的重要基础产业。***宏观经济形势和相关政策 　　该战略将对这些行业产生较大影响，从而间接影响特殊环境下的照明行业。从这些线下面 　　从固定资产投资规模变化趋势的角度，分析其对公司经营业绩的影响。 　　(1)电力 　　根据电力行业规划，十二五期间，我国将建设大型电力供应基地外送通道。 　　建设坚强电网，建设大型水电基地外送通道，加强省级电网建设，促进城乡电网协调。 　　发展和推进电网智能化。***电网将建设“三个”连接大型能源基地和主要负荷中心。 　　横向和纵向UHV骨干电网和13个长途支流传输项目，并增加农村电网的改造和升级。 　　程的投资将初步建成一个具有核心的***坚强智能电网。南方电网公司将强化和谐创优。 　　电网建设将基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电力。 　　网。UHV电网公司投资计划及智能电网建设和农村电网升级改造项目投资计划 　　规划将带来巨大的发展机遇，扩大我公司照明设备的销售。 　　(2)冶金 　　公司在冶金行业的主要客户包括钢铁和有色金属生产企业。根据十八大报告 　　推动更多国有资本投向关系***安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域 　　战略部署，钢铁和有色金属生产企业的发展将继续得到***政策的大力支持。与此同时， 　　我国“十二五”规划要求钢铁和有色金属生产企业进一步推进节能减排，淘汰落后。 　　容量。冶金企业将进一步投入技术改造、节能减排和产业升级。 　　客观构造。冶金行业的标准发展及其工作环境的特点(高温、强振动、高电压波动、 　　高粉尘)为我公司特种环境照明设备的销售带来了发展机遇。 　　(3)煤 　　煤炭资源整合有助于提高煤炭产业集中度，优化产业结构。期待接下来的几天。 　　2008年，全国煤炭资源整合和资产重组将快速推进，小煤矿关闭整顿力度将加大。 　　一步一步来，行业集中度会大大提高，从而实现健康有序的增长。随着中国经济的发展 　　随着不断发展，对能源和原材料的需求逐渐增加，这也大大增加了煤炭行业的需求。 　　“十二五”期间，中国能源发展将重点推进煤电基地和煤层气产业化基地建设。 　　设置。因为煤炭行业对安全生产有更高的要求，煤炭行业的蓬勃发展将进一步扩大权利 　　1-1-93 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　特殊环境对照明设备的要求。 　　(4)铁路 　　近年来，我国铁路建设发展迅速，石台、吴广、文赋、甬台温、郑西、福厦、 　　开通京沪、哈大、石武等客运专线，开通京津、沪宁、沪杭、成灌、昌九等城际铁路。 　　也已经投入运行。截***2013年底，全国铁路里程达到10.3万公里，其中包括高铁。 　　运营里程11000公里。根据中国铁道部2011年发布的《铁路发展第十二个五年规划》 　　2015年，铁路总营业里程达到12万公里，西部铁路达到5万公里；基础 　　高速铁路网和高速铁路总里程将达到4万公里以上；大容量区际干线与煤炭运输 　　通道进一步优化完善，煤炭运输能力达到30多亿吨；建筑与其他交通方式密切相关。 　　综合交通枢纽和综合物流中心将提高服务效率，促进综合交通运输体系建设。 　　设置。因此，未来中国铁路投资的速度和规模将大幅增加，从而进一步完善特环。 　　环境照明设备的需求。 　　2007-2013年铁路行业固定资产投资规模如下: 　　铁路行业固定资产投资总额(亿元) 　　9,000 8,427 　　8,000 7,013 　　六千六百五十七个 　　7,000 6,310 　　五千九百零六 　　六千 　　5,000 4,144 　　四千 　　3,000 2,501 　　两千 　　一千 　　零 　　2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 　　(来源:1。中国工业经济信息网，http://www.cinic.org.cn；2.中华人民共和国(中国)铁 　　铁道部统计中心2010年、2011年和2012年发布的铁路统计公报；3.2013年的铁 　　***铁路局发布的统计公报) 　　1-1-94 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(8)行业特点 　　1、竞争环境的主要特征 　　(1)潜在市场容量巨大。 　　特殊环境照明行业的市场容量取决于目标客户行业的发展。目前，我 　　中国的大型工矿、能源、道路交通、体育或会展场馆等相关行业有着巨大的市场规模，它们在 　　现在继续快速增长。特种环境照明设备在这些行业固定资产投资中的比重将进入 　　随着进一步扩张，潜在的市场容量是巨大的。 　　(2)整体市场分散，品牌集中度低。 　　中国照明行业的市场集中度较低。据中国照明电器协会统计，目前，全国 　　照明生产企业超过10000家。从地区分布来看，中国照明企业主要集中在上海、 　　浙江、江苏、福建、广东等五省市占全国照明行业总产值的95%。 　　关于。特殊环境照明行业是照明行业的一个子行业，市场需求相对分散，行业性较差。 　　异性比较大。目前特殊环境照明行业集中度低，规模化企业少。 　　(3)市场竞争激烈，行业进一步整合。 　　在国内市场，有许多中小型特殊环境照明制造商，其中一些是原来从事商业照明的大型企业。 　　行业也逐渐介入，使得特殊环境照明行业的竞争日益激烈。大多数中小型照明企业 　　以价格竞争为主要竞争手段，存在产品同质化现象。随着行业竞争的加剧，许多 　　中小型照明企业将退出市场，行业集中度将进一步提高。 　　(4)产品差异化已成为特殊环境照明行业的显著特征。 　　特殊环境照明设备广泛应用于易燃、易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、 　　高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境需要满足特殊的配光、信号、应急等。 　　特殊照明要求。个性化新产品在市场竞争中的优势日益突出，而新产品的开发则不然 　　它不仅是占领市场的有力武器，也是带动公司利润上升的关键因素。因此，生产 　　产品差异化是特殊环境下照明行业的显著特征。 　　(5)渠道建设成为市场竞争的有力武器。 　　随着特殊环境照明市场竞争的进一步加强，满足客户的差异化需求成为特殊环节。 　　环境照明企业市场竞争的首要问题，良好的渠道建设是实现差异化服务的重要环节。 　　1-1-95 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　意味着。因此，渠道建设成为特殊环境照明设备市场竞争的有力武器。 　　2.行业的区域性和季节性特征。 　　目前，特殊环境照明行业具有一定的地域特征，总体来说，东部沿海地区 　　需求高于西部和边境地区。 　　特殊环境照明行业的客户主要是大中型国企、政府机关和事业单位。 　　因为我国东部沿海地区的经济发展普遍高于西部和边境地区，大型工业和系统 　　制造业比较发达，对特殊环境照明产品的需求高。同时，东部沿海地区企业的照明 　　理念普遍比西部和边疆地区的企业先进，对照明的重视程度普遍更高，有经济实力。 　　而且购买力比较强。 　　近年来，***大力推进西部大开发战略，西部地区基础设施建设规模逐步加大。 　　台阶式增长，大规模工业和制造业逐步向西部地区转移，极大地促进了西部地区特殊环境的形成。 　　随着明工业市场的发展，西部地区的企业越来越重视照明。西方经典 　　随着经济的崛起，西部和边境地区的需求将保持快速增长，并逐渐向东部沿海地区靠拢。 　　未来，特殊环境照明行业的地域特征将不再明显。 　　特殊环境照明行业的销售收入具有明显的季节性，尤其是在第四季度。 　　销售收入占比较高，主要是因为特殊环境照明行业的客户是大中型国企和政府。 　　机关、事业单位等。，这些客户一般都是年初有预算，年底有决算，所以对于这些客户来说， 　　销售收入更多体现在下半年。 　　(九)行业的技术水平和发展趋势 　　自特种环境照明行业发展以来，我国一些特种环境照明生产企业引进了国外产品。 　　先进的技术和自主开发，在多年实践和探索的基础上总结了大量经验，并通过产品 　　改进后的形式可以用于产品，形成一定规模的技术积累。中国特殊环境的一部分。 　　照明企业紧跟全球特殊环境照明技术的***新发展，在一些领域进行了研发。 　　这种水果已达到国际先进水平。但与飞利浦、固铂、欧司朗、通用电气照明等跨国公司相比， 　　中国特殊环境照明企业对研发的重视程度仍然不够，新技术和新产品的开发力度不强。 　　等提问。 　　未来，特殊环境照明行业技术水平的发展趋势如下: 　　1-1-96 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1、端到端设计 　　端到端设计是指以客户需求为导向，通过结构、配光、电气控制、 　　将灯具的防爆、防腐、散热进行系统整合，完成适合客户需求的端到端设计。 　　和发展。目前特殊环境照明市场竞争激烈，特殊环境照明企业只能站在客户的角度去做。 　　只有系统化的产品设计和生产，才能在激烈的市场竞争中获得竞争优势。因此，特殊 　　特殊环境照明设备的端到端设计已经成为赢得市场竞争的重要因素之一。 　　2.产品差异 　　特殊环境照明行业涉及很多领域，在不同特殊环境下的应用都会影响到照明系统。 　　可靠性提出了不同的要求，因此需要针对特定的环境设计照明系统。比如钢铁行业的工厂。 　　在室内，照明设备经常工作在高温、粉尘和水雾的环境中。如果保护不够，很容易使灯熄灭 　　机器的效率迅速下降。因此，产品差异化成为市场竞争的重要因素，未来特殊。 　　环境照明设备将向种类更丰富、性能更稳定的方向发展。 　　3.高效、节能、环保 　　我国照明用电量约占总用电量的10% ~ 12%。中国提出“中国绿色照明” 　　继“工程”和“建设节约型社会”之后，节能已成为照明技术中***重要的因素。 　　2013年4月，住建部制定了绿色建筑和绿色生态城区“十二五”规划。 　　展规划提出了“十二五”期间推进绿色建筑和绿色生态城区发展的指导思想。 　　发展战略、实施路径和重点任务。绿色、高效、节能、环保的照明产品已经成为新的趋势。 　　发展的主流趋势。 　　4.使用寿命长，免维护。 　　特殊环境照明设备不同于其他产品，其安装通常由专业人员操作，并且需要提及 　　为了更好的技术服务。因此，随着下游客户对特殊环境照明设备和服务的不断需求。 　　更新换代、长寿命、免维护的特种环境照明设备将成为市场的客观需求。 　　第三，发行人在行业中的竞争地位 　　(一)公司的市场地位 　　目前，除飞利浦等国际知名照明企业外，国内特殊环境照明行业集中度较低。 　　此外，大型企业较少。我公司专业从事特殊环境照明设备的研究、开发和生产。 　　1-1-97 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　销售和服务需要适应强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、电磁干扰等特殊环境。 　　技术要求高，产品主要定位于中高端市场。我们公司不仅掌握了核心生产技术， 　　在满足客户差异化需求和快速响应方面具有优势，产品溢价性能强。 　　力。凭借R&D、销售和服务的综合实力，公司在国内特殊环境照明行业具有以下优势。 　　竞争优势和销售规模在国内企业中处于领先地位。 　　(二)公司的主要竞争对手 　　目前国内特殊环境照明行业，国外供应商主要是有资金的国际知名照明企业。 　　实力雄厚，掌握了核心生产技术，产品质量高。我们的主要外国竞争对手(外部) 　　外资企业基本信息如下(来源:竞争对手公开披露的信息，中国照明网): 　　1.飞利浦 　　飞利浦成立于1891年，产品主要集中在中高端市场。 　　普通灯泡，节能灯泡，石英灯泡，以及各种适用于消费者，工商业场合，道路照明， 　　城市景观照明灯具品种齐全。依托自身强大的技术和产品优势，飞利浦是中国。 　　中国的各种建筑项目提供了更多的特殊环境照明设备和高质量的灯具，以及它们的特殊环境照明 　　产品主要应用于场馆领域。主要通过飞利浦照明(上海)有限公司在中国大陆使用， 　　飞利浦照明电子(上海)有限公司、飞利浦照明电子(厦门)有限公司等公司销售 　　销售其特殊的环境照明产品。 　　2.库珀(现已被伊顿收购) 　　库柏成立于1833年，1944年在纽约证券交易所上市，总部位于美国休斯。 　　Leighton是一家全球性的电子产品和工具制造商。2012年，伊顿收购了该图书馆。 　　派克将伊顿和库柏整合为***的电源管理公司。库珀有多部作品。 　　基地和几个知名的照明品牌有丰富的照明产品，主要包括道路，隧道和区域照片。 　　明、工业照明、办公及商业照明、LED照明等。，目前是国内市场的主要销售***。 　　石油和石化工业领域。它主要通过库柏中国投资有限公司在中国大陆的照明部门。 　　销售其特种环境照明产品。 　　3.欧司朗 　　欧司朗成立于1919年，品牌“Osram”被公认为世界上***古老的商标之一。 　　1-1-98 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　欧司朗以其***的光源产品闻名于世，拥有多个生产基地，产品销往140多个***。 　　***。欧司朗的主要产品有荧光灯、紧凑型荧光灯、高强度气体放电灯、卤素灯、 　　汽车灯、摩托车灯、显示光学光源、电子镇流器和LED等。它主要在中国大陆。 　　通过欧司朗(中国)照明有限公司销售其特殊环境照明产品。 　　4.GE照明 　　Ge成立于1892年，其下属的GE照明在全球照明行业领域处于领先地位。 　　生产、技术和销售处于领先地位，为全球民用、商业和工业市场提供各种类型。 　　A类电光源产品主要有:白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯、卤素灯和舞台。 　　视听灯、节日灯、多功能专用灯、灯具材料和应时产品。目前，它是特殊的 　　环境照明产品主要应用于场馆和汽车领域。它主要通过通用汽车(中国)在中国大陆使用。 　　消费和工业产品集团销售其特殊的环境照明产品。 　　国内主要竞争对手(内资企业)基本信息如下(来源:厂商公开) 　　披露的信息): 　　1.华荣科技 　　华融科技有限公司成立于2010年12月15日，住所为上海市嘉定区鲍。 　　钱公路555号，注册资金24830万元，主要产品有防爆电器、防爆灯具、照片等。 　　明灯具、船用辅助设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、 　　低压电器元件、空调设备、电子元件等。 　　2.烟台明达 　　烟台明达电气照明工程有限公司成立于1995年，其主要工厂建在烟台市莱山井。 　　经济开发区。烟台明达是一家专业灯具制造商。近年来，烟台明达电器照明工 　　成有限公司已推出五大系列的电厂专用照明，20多个品种，近90个规格的专用照片。 　　明灯具主要应用于大型火力发电厂、水电厂、供电系统和公园照明工程。 　　3、森本防爆 　　森本防爆电器(上海)有限公司成立于2005年11月22日，住所为上海。 　　嘉定区马陆镇沈玉路505号，注册资本140万美元，经营范围为“防爆产品生产” 　　产品，工矿灯具，高低压电器，自产自销。“森本防爆电器(上海)有吗 　　1-1-99 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　有限公司以不锈钢和免维护产品为主导，开发了一系列免维护产品，使产品在 　　在使用周期内可以长时间不用维护就可以使用，减少了维护频率。 　　4.浙江童鸣 　　浙江童鸣电器有限公司是一家专业生产矿灯、防爆灯、LED防爆灯、 　　开发、生产和销售防爆手电筒等工业照明灯具的民营高科技企业应主要 　　用于煤矿、冶金、石化、防洪等行业。 　　华融科技等4家公司和发行人在产品结构、适用标准、主要客户、应用等方面。 　　场景等方面比较接近，但都是未上市公司，财务信息不公开披露，很难获取。 　　其准确的财务数据进行比较。同行业上市公司中，发行人与这些公司同行业。 　　公司在产品结构、适用标准、主要客户、应用场景、销售模式等方面存在一些问题。 　　很难找到与发行人非常相似的可比上市公司。为了从同一个行业上市 　　从发行人财务数据对比分析的角度来看，管理层讨论分析中还是选择了发行人。 　　引进了佛山照明、阳光照明、雪莱特、勤上光电等4家属于照明行业的上市公司。 　　银行财务指标的分析与比较。 　　发行人与佛山照明等四家上市公司的差异主要体现在以下四个方面: 　　1、产品结构各有侧重。 　　在产品结构上，佛山照明等4家上市公司和发行人各有侧重:佛山照明和 　　勤上光电的产品主要是民用、商业、市政园林的普通照明产品；谢勒特和阳光 　　明有少量特种环境照明产品，但不是其主要产品；发行人的主要产品是特殊的。 　　环境照明产品包括港口、民航、煤炭、冶金、造船、铁路应用等行业。 　　灯的种类，具体如下: 　　可比公司的主要产品结构 　　佛山照明(000541)主要产品为民用灯具、机动车灯具和气体放电灯。 　　主要产品有一体化节能灯、HID氙灯、紫外线杀菌灯、LED灯。 　　谢勒特(002076) 　　排 　　阳光照明(600261)的主要产品为一体化节能灯、荧光灯及配套灯具、LED灯具、特种灯具。 　　主要产品为LED照明产品，包括室外照明、景观照明和室内照明。 　　勤上光电(002638) 　　和显示屏。 　　主要产品是特种环境照明设备，包括港口、民航、煤炭、冶金、船舶、 　　发行者 　　铁路应用和其他行业中的特殊灯 　　2.产品使用标准的严格程度不同。 　　1-1-100 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在产品应遵循的适用标准方面，适用佛山照明等四家上市公司和发行人。 　　不同标准严格:佛山照明等四家上市公司民用、商用、市政园林照明产品。 　　主要通过CCC认证，且发行人的特种环境照明产品不仅要通过CCC认证， 　　根据产品应用的不同细分行业，必须通过煤矿安全认证、防爆认证和CRCC认证。 　　(中国铁路产品认证)、船用产品认证、中国消防产品质量认证等。，应该遵循。 　　适用的标准更加严格。 　　3.各大客户的应用场景不一样。 　　主要客户及应用场景方面，佛山照明等4家上市公司与发行人有1家客户。 　　但主要客户和主要应用场景不太一样:佛山照明等4家上市公司的客户。 　　用户主要是民用和商用一般照明客户，应用场景包括家居照明、汽车照明和办公。 　　照明、景观照明等普通环境，而发行人的客户以工业客户为主，应用场景包括易。 　　爆炸、强振动、强冲击、强腐蚀等特殊环境如下: 　　可比公司的主要应用场景 　　佛山照明(000541)家居照明、汽车照明等通用照明。 　　Shellett (002076)普通照明，如家庭照明、汽车照明和办公室照明。 　　阳光照明(600261)家居照明、办公照明等一般照明。 　　勤上光电(002638)景观照明，室外照明，室内照明。 　　特殊环境照明(易燃、易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、 　　发行者 　　高湿度、高压、电磁干扰、宽电压输入等特殊环境) 　　4.不同的销售模式 　　在销售模式上，佛山照明等四家上市公司的销售模式与发行人不同:佛山。 　　照明等4家上市公司主要依靠经销商模式，产品销售主要依靠经销商代理；发行者 　　以直销为主，通过“行业事业部-服务中心-服务部”三级组织形式，真实了解各个细分行业的情况 　　专业管理。发行人的直销模式主要包括预售方案设计阶段和销售过程中的施工安装阶段。 　　款和售后服务阶段。其中，方案设计的技术含量较高，体现了发行方的技术优势。 　　潜力和核心竞争力。民用照明产品、商业照明产品和特殊环境照明产品的销售方式相同。 　　必要的配套设计能力逐渐增强，特殊环境照明产品对设计和设计***关重要。 　　系统的能力很高。发行人在设计和定制方面具有行业领先的技术优势。 　　(三)公司的竞争优势和劣势 　　1.竞争优势 　　1-1-101 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(1) R&D优势 　　公司非常重视产品技术的研发，成立了以开发研究院为前沿的技术设计部。 　　基于支持和行业产品开发团队(BL-PDT)的三级R&D系统。发展研究所侧重于 　　未来3-10年技术成果储备；技术和设计部门专注于克服技术问题和制造产品。 　　产品技术平台；行业产品开发团队通过销售人员和产品营销部门获得客户的需求 　　人员把客户的需求语言翻译成技术语言，设计师把技术语言翻译成功能和性。 　　会说语言(图纸和技术标准)。 　　在三级R&D体系的保障下，公司获得了1000多项专利，质量、技术和 　　性能等指标领先于国内同行业，多项产品在行业内获得较高荣誉:2011年， 　　我们的产品获得了2011年中国创新设计红星奖和中国照明奖科技创新奖三等奖。 　　2013年，公司发明专利获得2012年深圳市科学技术奖(专利奖)，公司产品 　　荣获“2013中国设计红星奖银奖”、“2013中国设计红星奖”。 　　一方面，发行人完善的R&D体系可以满足不同区域消费市场客户的个性化需求。 　　寻求、灵活推出增长快、盈利能力强的新产品；另一方面可以提高发行人的议价能力。 　　建立稳定和多样化的客户结构。 　　(2)销售和服务体系的优势 　　公司主要是直接向终端客户销售产品，直接向终端客户提供服务。 　　销售和服务模式。这种模式适合公司以大机构客户为主的客户结构，也适合分销。 　　与业务或代理系统相比，它具有以下优点: 　　1)快速响应和针对性服务。公司拥有完善的销售和服务体系。遍布全国 　　由2000多名专业人员组成的中国销售团队可以在24小时内满足客户需求(特殊 　　72小时)到达现场提供照明服务，缩短客户因照明故障而停工的时间。 　　在抗震救灾、抗洪抢险、铁路抢修等紧急情况下。，公司有能力立即做出反应。 　　启动应急预案，服务中心首先将库存中适用的照明灯送往救援现场救灾。 　　工作提供照明保护。2011年甬温线发生特别重大铁路交通事故，2012年7月21日北京。 　　在2013年雅安抗洪和抗震救灾期间，公司的应急服务深受客户好评。 　　评论。 　　2)专业的服务团队有利于拓展市场。公司设立了12个专门的产业部门。 　　1-1-102 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为不同行业提供个性化服务。在具体的服务过程中，公司的服务工程师和技术服务 　　服务工程师齐心协力为客户服务，不仅为客户提供优质服务和技术解决方案，还 　　有利于公司更好地了解市场，提高公司应对市场的能力。 　　3)履行***保修服务承诺。通过完善的服务网络和遍布全国的780多人 　　一个服务部，公司形成了完善的售前、售中、售后全过程服务体系，从而有效实施 　　***保修服务承诺已经兑现。 　　(3)质量管理的优势 　　公司开展了“海***质量奖”、“质量月”、“QCC”、“5S”、“合理化建议”等活动 　　“顾客共建5S”和“与供应商QCC合作”等活动将深化质量管理意识。 　　到每一个员工的心里，并不断拓展到供应商和客户。同时，公司建立政策管理体系，推动 　　商业计划模式在营销系统中的应用:在制造现场，公司形成了“OKDCA过程质量” 　　质量保证体系”，通过过程可视化和标准化，实现过程保证能力的持续改进；在研究中 　　开发系统，建立PLM系统，推行IPD思维模式，完善R&D信誉产品管理体系； 　　为了长期推行TQM，公司将继续在营销、产品研发、供应链等***管理干部中开展工作。 　　内部和外部培训等活动。公司专用环境照明设备的质量优势表现在以下几个方面: 　　1)客户满意度高。尼尔森公司发布的《海洋大***顾客满意度调查报告》显示， 　　该公司2011年和2012年的总体客户满意度得分分别为83.0分和83.0分，与尼泊尔相同。 　　与厄尔森公司的eQTM(客户满意度和忠诚度管理系统)全球数据库相比，该公司每年的 　　总体客户满意度得分高于国际照明行业平均得分(74.6分)，处于较高水平。 　　2)通过了一系列质量认证。我公司已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001。 　　环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系，GJB9001军品。 　　质量管理体系和设备制造单位资质认证。公司多项产品通过中国船级社CCS认证。 　　型式认可，中国质量认证中心CCC和CQC认证，***照明灯具防爆安全监督。 　　检测站防爆认证、***矿用产品安全标志中心安全标准认证等。公司生产 　　产品还通过了欧盟CE、美国UL和石油学会API、英国防爆电器BASEEFA等认证。 　　***和地区的专业认证。同时，公司还参与了国内照明行业标准的制定。 　　3)获得各种质量奖。2009年，公司荣获中国质量协会颁发的“***质量奖”。 　　以及“中国推行全面质量管理30周年***企业”称号。2012年，公司顺利通过“全部” 　　1-1-103 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　获得***质量奖三年后评审确认。2010年，公司被中国质量协会授予“卓”奖。 　　越南组织奖”；2010年，中国质量协会授予公司固定照明产品生产车间“全优” 　　“全国质量管理五星工地评审”称号授予移动照明产品“全国质量”车间 　　管理***四***网站”称号。 　　(4)产品品种优势 　　特殊的环境对照明系统的可靠性提出了非常高的要求，需要针对特定的环境。 　　设计不同的照明系统。因此，特殊环境照明企业产品品种的多样性非常重要。 　　物种越完整，在获得订单上就越占优势，获得订单的几率就越高。 　　公司产品种类齐全，涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携式照明设备。 　　系列，广泛应用于电力、冶金、铁路等关系国计民生的重要基础行业，形成共 　　特种环境照明设备系统有200多种，是国内***能满足各种严苛要求的。 　　有环保要求的生产企业之一。凭借产品种类繁多的优势，公司可以快速响应客户。 　　性需求，根据客户的多样化需求组织生产，在订单竞争和获取中占据优势地位。 　　(5)管理团队和机制的优势 　　公司自1995年成立以来，经过近20年的磨砺，现已形成周明董事长兼总经理。 　　以杰先生为核心的管理团队具有很强的凝聚力和战斗力。同时，该公司还建造了一个 　　***的员工素质，培养了一批专业、务实、进取、具有现代经营理念的员工。 　　专业人才。公司整体变更为股份公司后，现代企业制度进一步完善。 　　更加规范，激励机制更加有效，为公司的快速发展壮大奠定了坚实的基础。 　　自2007年以来，公司全面推行***绩效管理模式，注重“客户驱动的***” 　　提高企业整体效益和管理质量，引导公司追求***绩效，改进产品和服务。 　　增强竞争优势。 　　(6)品牌优势 　　品牌是企业竞争力的有力保证。公司具有研发、销售和服务体系、质量优势 　　数量管理的优势使得“海洋***”品牌在行业内具有很高的知名度和美誉度。近年来，市场 　　销量在国内特殊环境照明厂商中***。2008年，公司参加了北京奥运会。 　　在场馆建设项目中，获得了包括北京理工大学排球比赛场馆在内的13个奥运场馆的照片。 　　明工程项目；2009年，山东济南全运会场馆建设项目中，公司照明灯具全部为 　　1-1-104 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　被市体育馆、游泳馆等6个场馆采用，被组委会评为“体育场馆建设***供应”。 　　业务”；2010年，公司在广州亚运会场馆建设项目中获得亚运会跆拳道***。 　　包括道路决赛在内的四个亚运会场馆的照明工程项目。2010年3月，广东省授予“海洋大***”称号。 　　工商行政管理局认定其为“广东省***商标”；2012年4月，***授予“海洋大***”。 　　***工商行政管理总局商标局认定其为“***商标”。 　　2.竞争的不利 　　(1)公司发展存在产能瓶颈，发展速度受到一定影响。 　　公司现有生产厂房为租赁物业，未来可能面临涨租搬迁风险，不利。 　　未来引进新机器设备，进行大规模自动化改造。作为一个特殊的环境照明行业， 　　龙头企业只有扩大生产规模，根据市场变化推出新产品，才能快速占领市场。 　　为了进一步维护和提升公司的品牌声誉和市场份额。为了扩大生产规模，加强 　　为了推出新产品，公司需要扩大生产场地，购买先进的生产、测试和研发设备。 　　将对公司未来的固定资产投资和流动资金需求造成较大压力。 　　(2)缺乏国际竞争力 　　中国特殊环境照明市场的商机吸引了许多国际知名品牌，如费。 　　力普、固铂、欧司朗、GE照明等知名照明品牌都是通过合资、合作的方式在中国。 　　生产和开发照明产品，这些企业在R&D有优势的实力，资金，创新和品牌。 　　它具有明显的优势，尤其是在工业照明方面。与国际知名照明企业相比， 　　我们公司的竞争力相对不足。 　　四。发行人的主营业务 　　(一)公司的主要产品和产品用途 　　1.公司主要产品介绍 　　公司的特殊环境照明设备包括固定照明设备、移动照明设备和便携式照明设备。 　　三大系列，共形成200多个型号的特种环境照明设备系统。具体产品介绍如下: 　　1-1-105 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　种类 　　名称图技术参数的应用领域 　　不 　　额定电压:220VAC 50Hz，外部 　　外壳防护等级:IP65，绝缘等级:I，适用于各种工厂和车辆。 　　NGC9830 　　防腐等级:WF2。入口螺纹:中间、站和大型设备。 　　防眩悬架 　　G3/4，引入电缆φ8~φ14mm，设施、场地等场所用于浸水。 　　光 　　高宽比:1.5，外部尺寸:采光。 　　φ737×550mm，总重量:11Kg。 　　额定电流:5.8*** /5.12A，额定 　　适用于场馆、广场、 　　电压:380/220VAC 50Hz，光源 　　NTC9221高尔夫球场 　　类型:金属氢化物气体放电灯，外壳 　　外场明亮的光场、大型建筑物、货物 　　防护等级:IP65，防腐等级:WF2， 　　投影光柜、港口、码头等。 　　***小安装高度:3m，外形尺寸: 　　投影照明场所 　　608×342×602mm，总重量:20kg。 　　防爆标志:Ex dnR B T3/T4，数量 　　适用于各种易燃物。 　　恒定电压:220VAC 50Hz，外壳 　　BFC8110爆炸现场和室外工作 　　防护等级:IP66，绝缘等级:I，防护 　　防爆泛光照明工业、建筑工地及安装 　　腐烂等级:WF2，高宽比:1.15。 　　灯光，设施等地方大。 　　总尺寸:627×438×168毫米 　　区域泛光照明 　　重量:15.5公斤 　　固体 　　将适用于车站、码头、 　　根据额定电压:220VAC 50Hz，外壳 　　广场、车间、变电站、 　　明防护:IP65，绝缘等级:I，防护 　　工程建设、专用机械 　　设置NTC9300腐蚀等级:WF2，进线电缆: 　　场所和设施的照明； 　　备用泛光灯为φ8~φ9mm，距离高度比为0.6，形状。 　　适用于城市景观和建筑 　　尺寸:210×206×350毫米，总重量 　　这座建筑的正面被美化了。 　　数量:6Kg 　　明亮的 　　防爆标志:Ex ed IIC T4/T5(灯 　　)，额定电压:220VAC 50Hz， 　　外壳防护等级:IP66，绝缘等级:I，适用于石油、化工、 　　BFC8120防腐等级:WF2。引入电缆:油库、船舶及其他特殊电缆。 　　内场强光φ10 ~φ14mm，外部尺寸:极度危险的场所和环境。 　　防爆灯(375×264×167mm)，固定泛光灯装置。 　　318×244×96毫米(镇流器)总重量照明； 　　数量:3.5kg(灯)，4.9kg(镇 　　流动装置) 　　适用于油田钻井调平 　　防爆标志:Ex de IIB T6，额定 　　台湾，石化装置和其他易燃。 　　电压:220VAC 50Hz，外壳保护 　　BPC8760爆炸危险场所固体 　　LED防爆等级:IP65，绝缘等级:I，防腐蚀 　　固定照明；应用于需求 　　平台灯等级:WF2，进线口螺纹:G3/4， 　　光源寿命极长，可以瞬间。 　　引入电缆:φ8~φ10mm，总重量: 　　各种室内开始的时候。 　　4.5公斤 　　外部位置 　　1-1-106 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　种类 　　名称图技术参数的应用领域 　　不 　　额定电压:AC220V，光源功率: 　　500W，连续工作时间13h，发 　　适用于电力、铁路、 　　发电机组输出电压:AC220V，发电机 　　消防、市政等行业。 　　机组额定输出功率/油箱容量 　　外部移动照明； 　　6110平方固定容量:2000W/15L，伸缩气 　　适用于各种户外设施 　　自动注水缸外形尺寸:2000×300×300mm。 　　工作、维护和修理， 　　轻型工作灯(A型)1350×500×800毫米(B 　　事故处理、抢险救灾 　　类型)、灯板尺寸: 　　例如移动照明和响应 　　500×470×380毫米重量:39.5千克 　　应急照明 　　(A型)/45公斤(B型)，外壳 　　防护等级:IP65 　　适用于冶金、电力、 　　额定电压:DC12V/DC24V， 　　工矿企业等场所 　　光源额定功率:70W，带遥控。 　　全方位多角度照明； 　　YFW621有效距离:30m。调整旋转角度: 　　适合各种操作和事情。 　　1A遥控器上下方向:0~180度，水平方向: 　　因此，紧急修复，荒野和海洋 　　将探照灯移动360度，外部尺寸为英寸； 　　等工作地点偏僻了。 　　移动365×303×178mm，重量:3.5kg， 　　远离搜索、巡逻等。 　　根据外壳的防护等级:IP66 　　工作照明 　　明亮的 　　设置 　　额定电压:24VDC，额定容量: 　　适用于石油、化工、 　　12Ah，光源额定功率:30W， 　　机场，轮船，电力， 　　FW6102电池连续工作时间:≥20h(工作 　　冶金、军事和其他工业 　　GF防爆灯)和≥10h(强光)电池使用寿命: 　　移动照明； 　　工作灯≥1000(循环)，外形尺寸: 　　适用于易燃易爆领域。 　　271×227×569mm重量:14.8kg， 　　移动照明 　　外壳防护等级:IP65 　　适用于石油、石化、 　　造船和其他行业的防爆 　　额定电压:AC24V，额定容量: 　　该区域在大范围内移动。 　　12Ah，额定功率:35W，连续 　　照明使用； 　　FW6101放电时间:8h，充电时间:16h， 　　适用于军队、公安、 　　防爆移动电池使用寿命:1000次(循环)左右， 　　铁路、冶金、机场、 　　灯具外形尺寸:345×265×1140毫米 　　电力、隧道、工矿企业 　　(收缩)/1530毫米(拉伸)，重量: 　　工业和其他工作场所和事故。 　　18kg，外壳防护等级:IP65 　　紧急维修等大规模运动 　　说明 　　额定电压:DC3.7V，额定容量:适用于铁路，航运， 　　2小时，平均使用寿命:≥ 10万小时，部队，警察，工矿企业。 　　JW7622连续放电时间:工作灯:19h/工业和各种野外工作。 　　多功能强光显示:8 ~ 9小时，电池充电时间为6小时，该处用于移动照明和 　　强光巡更电池使用寿命:1000次(循环)左右，信号指示； 　　气缸外形尺寸:φ35×157 mm(外径适用于各种紧急情况。 　　x长)，重量:0.23kg，外壳保护，定点搜索，应急。 　　防护等级:IP66事故处理 　　1-1-107 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　种类 　　名称图技术参数的应用领域 　　不 　　适用于石油、石化、 　　额定电压:-3 V，静态电流: <船舶等易燃易爆场所。 　　3μA，闪烁频率:2.5±0.5Hz，特殊地方写字母。 　　FL4800 　　***大脉冲电流:80 mA，用形状号表示； 　　强光防爆 　　尺寸:70×47×39 mm(长×宽×适合各种施工和抓取。 　　平行光 　　身高)，体重:0.1 kg，外壳保护保险，救护人员制作。 　　等级:IP68(100)警告标志，方位指示。 　　和信号通信。 　　额定电压:DC11.1V，额定容量 　　数量:2Ah，防爆标志:Ex dia II C。 　　适用于各种易燃物。 　　T6。平均使用寿命:≥ 10万小时， 　　RJW7101爆炸现场及水下作业； 　　连续放电时间:≥10h(工作灯) 　　/LT便携式适用于电力、冶金、 　　/≥4.5h(强光)，电池充电时间: 　　防爆类型石油、石化、铁路、 　　5h，电池寿命:约1000(循环 　　照明部队、消防和各种工矿区 　　环)，外形尺寸:φ70×197mm。 　　企业移动照明 　　(外径×长度)，重量:0.9kg外 　　外壳防护等级:IP68(100) 　　额定电压:DC3.7V，工作电流: 　　480mA(强光)，平均使用寿命适用于铁路、电力、 　　寿命:≥100000h，手摇发电机房，冶金，石油，石化， 　　IW5510/J 　　100转/分摇动，充电1分钟。使用工业铁路，军事单位和消防航空。 　　u型手型 　　照明时间:30分钟，连续放电，交通管理等。 　　充电检查 　　时间:8h(强光)，续航；适合各种应用 　　工作灯 　　寿命:1000左右(周期)，外观定型，应急抢险救援工作。 　　英寸:222×87×127毫米，重量:人员移动照明。 　　0.785 kg，外壳防护等级:IP66。 　　额定电压:DC3.6V，电池额定。 　　容量:3.8Ah，工作压力: 　　适用于铁路、航运和 　　直流2.5 ~ 4.2v，平均使用寿命: 　　其他运输，特殊 　　≥ 100，000小时，电池连续放电时间: 　　/LT多功能产业作为信号 　　≥12小时(信号)/≥10小时(照明)，充电 　　能够进行袖珍信号和安全警告； 　　时间:< < 10h，电池寿命: 　　1号灯适用于各种工作场所。 　　≥1000(循环)，外形尺寸: 　　移动照明 　　φ 66× 170(外径×长度)，重量: 　　0.25kg，外壳防护等级:IP65。 　　1-1-108 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司产品在一些重要应用领域的产品效果图如下: 　　石化、体育场和石油应用中的产品效果图。 　　举办地点 　　冶金、造船和铁路应用中的产品效果图。 　　铁路 　　船舶 　　1-1-109 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　港口、民航、煤炭应用的产品效果图。 　　2、公司的主要产品特点 　　本公司的专用环境照明设备主要有以下特点: 　　(1)防爆等级高:固定防爆照明设备大多按dⅱCT6/T4防爆等级设计； 　　大多数移动式、便携式防爆照明设备均按dⅱCT6防爆等级设计。 　　(2)散热性能好:通过热传导、热辐射模型、热阻计算模型引导产品。 　　结构设计。 　　(3)良好的防水防尘性能:公司所有产品的外壳防护等级均在IP65以上。 　　设计上，船检产品达到IP66及以上，保证7年不失效。 　　(4)高效节能环保:公司产品的光源发光效率高，使用寿命长；灯的配光装置 　　计算准确；该产品选用A级高纯镜面铝板作为反光材料。因此，公司灯具从节。 　　可以向客户提供能源、配光设计、灯效率、维护系数、节电元件-镇流器等。 　　带来节能降耗的价值。 　　(二)公司主要产品的生产工艺 　　1、固定照明设备生产流程 　　1-1-110 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　包裹 　　滴胶 　　材料制备组件组装 　　拣选组件 　　导体， 　　电缆***检查 　　进行巡视检查 　　组装零件 　　灯组件 　　采摘 　　老化灯的检测 　　外观检查和标记 　　照明存储照明包装 　　品牌、合格证 　　固定照明设备生产过程中各工序的具体描述和作用如下: 　　序列号操作描述功能 　　1.备料件被提前生产的组成材料征用，为备料生产提供材料。 　　实现产品密封、防爆等。 　　2.这些部件是用胶水粘合和固化的。 　　所需功能 　　根据产品要求切割电线和电缆，以满足产品装配要求和质量。 　　三 　　制造剥离、扭转、浸锡和压接端子的要求。 　　4.收集组装零件的材料，收集灯具的材料，为生产和组装提供材料。 　　所有部件被连接或固定以形成满足产品装配线的单个组件。 　　5组件装配 　　小元件匹配要求 　　6灯具组装:将产品的各个零部件组装起来，完成产品的整体组装。 　　7.首检和巡检应对产品装配的每个过程进行检查和确认，以确保产品的装配质量。 　　模拟产品涉及的实际使用条件。 　　8灯具老化保证产品性能可靠。 　　产品的性能和充放电都是通过这些因素来检验的。 　　测试产品外观和性能，检查灯具，确保灯具质量符合标准。 　　9盏灯检测 　　总体质量要求 　　外观检查应贴有检查灯具外观的字样。检验合格后，应贴上铭牌，确保灯具外观质量符合要求。 　　十 　　品牌、证书和证书标准要求 　　组合辅料、配件、包装盒、灯具。 　　灯具的包装便于灯具的保护和运输。 　　电缆套 　　产品及时入库，以备市场调整。 　　12灯具入库，将实物从生产区转移到成品仓库。 　　分配 　　2、移动照明设备生产流程 　　1-1-111 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　小组件 　　制造 　　灯座组件 　　灯座组件 　　零件准备 　　金属丝焊接 　　接收 　　***检查 　　路线检查 　　电池盒电池盒组 　　组件准备装配 　　灯具总装配 　　伸缩杆， 　　支架组件手框架， 　　零件准备手柄框架组 　　零件装配 　　外观检查和标记 　　检测储存中的灯、灯包装和灯 　　品牌、合格证 　　移动照明设备生产过程中各工序的具体描述和作用如下: 　　序列号操作描述功能 　　灯座组件的部件提供了灯座组件生产的要求。 　　1提前生产的灯座组件的材料领用。 　　准备好的材料 　　完成小部件的装配，以满足灯头部件的装配要求。 　　2小工具制作 　　准备乞讨 　　通过焊线将光源与电路板连接，实现灯头组件的电路连接。 　　3线焊接 　　连接 　　满足产品装配线的要求 　　4灯座总成组装灯座总成所需的所有零件。 　　装载要求 　　电池盒零件应提供给电池盒装配厂。 　　5提前生产的电池盒组件的接收材料。 　　所需材料 　　电池盒装配符合产品装配线的要求 　　6组装电池盒总成的所有零件。 　　装载要求 　　生产支架组件需要支架组件的部件。 　　7提前领用制作脚手架构件的材料 　　准备好的材料 　　手持式伸缩杆 　　组装伸缩杆组件、手持架组件和手柄架，以满足产品装配线的要求。 　　8个搁架，手柄搁架组 　　一个零件所有部件的装配要求。 　　零件装配 　　对于产品的每种成分和准备好的相关组。 　　9灯具总装完成产品的整体装配。 　　碎片组合在一起。 　　10.首检巡检对产品装配的每道工序进行检查和确认，确保产品的装配质量。 　　测试产品的外观和性能，检查灯具，确保灯具质量符合标准。 　　11灯检测 　　总体质量要求 　　1-1-112 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序列号操作描述功能 　　外观检查应贴有检查灯具外观的字样。检验合格后，应贴上铭牌，确保灯具外观质量符合要求。 　　十二 　　品牌、证书和证书标准要求 　　将照明配件、说明书、包装彩盒、 　　13照明包装便于防雷和运输。 　　灯具等。被组合并密封。 　　将包装好的产品从生产区转移到成品仓库，及时入库，以备市场调节。 　　14灯具仓储 　　久保 　　3、便携式照明设备生产流程 　　控制面板组件控制面板 　　组件准备装配 　　灯座总成灯座组 　　组件准备装配 　　***检查 　　灯具总装配 　　路线检查 　　支架组件电池盒 　　组件准备装配 　　尾盖组件 　　部件准备和组装 　　外观检查和标记 　　检测储存中的灯、灯包装和灯 　　品牌、合格证 　　便携式照明设备生产过程中各工序的具体描述和作用如下: 　　序列号操作描述功能 　　控制面板装配零件由控制面板装配厂提供。 　　1接收提前生产的控制面板部件的材料。 　　准备材料所需的材料 　　控制面板组件的部件被分组以使控制面板组件在整体上更快。 　　2控制面板组件 　　安装，快速安装到灯体内 　　灯座组件的部件是为灯座组件的生产而提供的 　　3提前生产的灯座组件材料的接收人 　　材料的材料 　　从而灯头组件可以快速地与灯连接 　　4灯座总成的组装:组装灯座总成的所有零件。 　　身体组合 　　支架组件的部件已准备好生产支架组件。 　　5.接收预先生产的脚手架组件材料。 　　材料的材料 　　电池盒组件的部件被分组，使得电池盒组件可以与电池盒组件快速连接 　　6电池盒组件 　　组装灯体。 　　1-1-113 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序列号操作描述功能 　　尾盖组件的部件准备好生产尾盖组件。 　　7提前生产尾盖组件的接收材料。 　　材料的材料 　　从而使尾盖组件能够与灯具快速连接 　　8尾盖总成组装尾盖总成的所有零件。 　　身体组合 　　对产品的所有零件和组件进行分组。 　　9灯具总装完成产品的整体装配。 　　关闭 　　10.首检巡检对产品装配的每道工序进行检查和确认，确保产品的装配质量。 　　测试产品的外观和性能，检查灯具，确保灯具质量符合标准。 　　11灯检测 　　工具的总体质量要求 　　外观检查:贴上铭牌，检查灯具外观，检查合格后贴上铭文，确保灯具外观质量符合要求。 　　十二 　　证书卡和证书标准要求 　　灯具应进行标记和编号，灯具应同时匹配。 　　13灯具包装、说明书、包装彩盒、灯具等。便于灯具保护和运输。 　　组合密封 　　将包装好的产品从生产区转移到成品区，并及时入库，以备市场调节。 　　14灯具仓储 　　产品仓库刻度盘 　　(三)主要商业模式 　　公司主要进行特种环境照明设备的研发、设计、组装、测试和销售，并拥有独特的 　　建立完整的R&D、采购、生产和销售体系。 　　公司的研发以客户为导向，采用业界先进的IPD研发管理体系，有效整合。 　　结合跨部门资源，快速准确地将客户需求转化为创新产品和设计方案。为了更好 　　客户的需求转化为产品的应用，公司形成了以开发研究院为前沿，以技术设计部为 　　安全，行业产品开发团队为基础的三级R&D系统，其中行业产品开发团队是针对客户 　　家用照明应用环境的研发，准确灵敏地响应客户需求并将其转化为创新产品。 　　公司根据R&D和生产的需要进行采购。公司的采购方式分为直接采购和定制。 　　采购，直接采购模式，公司向供应商采购标准化备件；定制采购模式 　　公司R&D部进行总体设计，并根据公司提供的图纸和技术参数委托专业企业制作。 　　建造。公司实行公开、公平、公正的“价值采购、阳光采购”制度，确保原材料和 　　及时、经济、优质、高效地供应备件。 　　公司根据客户的订单需求进行生产，生产过程主要是组装和检验。发行人还活着。 　　在生产经营过程中，贯彻了“十三项技术”，制定了一系列完整的《供应链运作手册》。 　　生产管理规范，对生产的每个环节都制定了明确的操作流程和技术要求。与此同时， 　　发行人在生产过程中实施精益生产，优化流程管理，降低成本，缩短生产。 　　1-1-114 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　生产周期和提高产品质量的目的。 　　为了满足客户对差异化产品和服务的需求，我们提供专业和个性化的照明解决方案。 　　案例中，发行人主要采用直销模式，通过“行业事业部-服务中心-服务部”三级组织。 　　形成实施专业化的行业管理。公司的销售环节分为预售方案设计，销售过程中的施工安装。 　　售后服务三个阶段，为客户提供产品的全生命周期服务。①在预售方案设计阶段， 　　公司工作人员深入一线，了解客户现场的特殊照明环境，确认客户的照明需求。 　　并指派服务工程师设计相应的照明服务方案。(2)建筑安装销售步骤 　　款适用于照明建设项目和合同能源管理业务，第三方负责工程建设和设备安装。 　　安装时，公司指定专人现场为设备安装提供技术支持，并配合总包进行照明设备的安装。 　　专业调试。③售后服务阶段，公司承诺便携式、移动式照明设备3.5年保修期。 　　设定照明设备的保修期为7年，针对客户的行业特点，为客户建立详细的信息档案。 　　制定差异化的持续服务计划。 　　1.R&D模式 　　公司的R&D以客户为导向，研发管理采用先进的IPD研发管理模式。 　　类型。IPD研发管理模式强调基于客户需求和竞争趋势的产品创新，注重产品创新。 　　有效整合营销、采购、生产和销售部门的资源，形成跨部门的产品开发团队。 　　通过有效的沟通和协调，可以将客户的需求快速准确地转化为创新产品和设计方案并加以推进。 　　去市场。在R&D项目立项之前，公司需要进行深入的市场环境分析、客户需求分析、 　　竞争分析，确定R&D产品的市场战略和目标。R&D项目成立后，产品研发管理分为 　　有六个阶段:概念阶段、规划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段、生命周期。 　　在管理阶段，具体如下: 　　序列号研发阶段的主要工作 　　1概念阶段评估产品机会的整体吸引力是否符合公司的整体战略。 　　明确定义产品和竞争优势，制定项目计划和资源计划，确保风险。 　　2规划阶段 　　可以合理管理。 　　设计产品，并将技术开发、制造和营销战略和计划纳入***终的商业计划。 　　3发展阶段 　　完整的 　　在验证阶段，调整设计使产品符合市场需求，发布***终产品规格和相关文件。 　　发布产品和制造可以满足客户的性能、功能、可靠性和成本目标。 　　5发布阶段 　　面对产品的需求 　　生命周期管 　　6管理所有产品在整个生命周期中的相关数据。 　　理性阶段 　　(1)三级R&D系统概述 　　1-1-115 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为了更好地进行项目研发，公司成立了客户应用研究和技术研究并重的研发。 　　系统，形成以开发研究院为前沿，以技术设计部为保障的行业产品开发团队。 　　基于BL-PDT的三级R&D系统，拥有300多名专业技术R&D人员。发展 　　该所主要进行以获取科技成果为目的的前瞻性研究，包括技术研发和基础研究。 　　调查一下。技术与设计部的任务是解决行业内的技术问题，主要是形成一个通用的基础模块。 　　(CBB)技术开发为目的。行业产品开发团队准确而敏感地响应客户的需求。 　　根据客户的个性化要求，我们可以利用科技成果和通用基础模块(CBB)快速开发产品。 　　(2)三级R&D系统的R&D方向 　　发展研究所主要进行先进的光源，太阳能电池和超级 　　电容器等边界的研究:技术与设计部主要进行可调色温技术、可调亮度技术、触控。 　　触控技术、恒光照驱动技术、磁充电插件技术等常用基础模块(CBB) 　　致力于解决行业中的技术问题。技术与设计部门进行的研究具有一定的普遍性，并已获得。 　　该专利可应用于一系列照明产品；行业产品开发团队主要根据电力、冶金、 　　铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭等行业客户的个性化需求开发如下 　　有针对性的特殊灯具产品。 　　(3)人员配备和投资 　　截***2014年6月30日，公司三级R&D系统共有320名技术R&D人员。 　　2011年***2013年，发行人R&D投资分别为6，000.44万元、6，546.20万元、91，472.8元。 　　一万元。通过多年的积累，公司取得了丰富的研究成果。截***2014年6月30日，本公司 　　本司拥有1489项国内专利和87项PCT国外发明专利，其中国内专利包括发明专利。 　　利益1030项，实用新型专利278项，外观设计专利181项。公司专利的整体利用 　　患病率为76.52%。 　　2.采购模式 　　公司有独立的采购体系，采购方式根据零部件是否定制分为直接采购和定制。 　　2013年，两种采购模式的采购成本分别占原材料的38.46%。 　　和61.54%。在采购流程机制方面，公司成立采购专家组，推行“集体决策、分工负责” 　　层决策”，实行“价值采购、阳光采购”，首先由材料技术专家将方案中的东西设计出来。 　　材料需求转化为材料技术标准，再由采购专家选择匹配的供应商，编制采购计划。 　　1-1-116 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　采购计划提交专家组组长审核，根据审核结果，经过沟通确认，***终确定合作供应商。 　　确保原材料和备件的及时、经济、优质和高效供应。 　　(1)直接采购模式 　　公司主要部分的光源、发电机组、电子器件都是直接采购的。公司直接 　　采购模式的主要特点是:1)原辅材料集中采购。公司供应链管理部根据学生 　　生产计划和各车间、各部门的采购计划，结合实际库存情况，确定***佳采购和储存批量。 　　量，统一采购计划。2)公司建立了原材料供应商评价体系和供应商档案。 　　应协商准入标准，供应商培育制度，对供应商进行分级管理，并以良好的产品质量、 　　声誉良好的供应商会建立长期的采购关系。 　　公司直购模式的流程如下: 　　市场需求产品被销售和生产。 　　预测销售计划 　　需要收集材料 　　采购订单 　　采购计划和寻求计划 　　材料接收 　　采购订单后续材料入库 　　试验 　　(2)定制采购模式 　　公司主要部件中的电池和电池组、镇流器和结构件主要通过定制采购。 　　即公司根据公司提供的图纸和技术参数进行总体设计，委托专业企业生产制造。 　　公司保证按合同采购。为了确保公司定制零件能够及时有效地供应，公司 　　公司与受托方签订长期合作协议，形成战略合作关系。在量产之前， 　　根据具体产品协调制定合理固定的交货周期。在合理的交货期限内，如果交货时间是 　　如果延误给公司造成损失，供应商应承担相应责任。供应商应根据公司的订购数量交付货物，并允许 　　允许的差异不得超过5%。 　　公司将设计和需求相对稳定的材料确定为轧制材料，采用轧制法开采。 　　1-1-117 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　采购时，双方根据预期的物料需求和采购生产周期，制定滚动物料的订购点和***高点。 　　库存、订购点和***高库存每季度更新一次，并由双方确认。为了确保滚动计划，供应商 　　顺利实施，严格按照双方确认的订货点和***高库存，并根据产品 　　在生产周期中及时补充库存。公司对供应商交付的产品采取“到货时临时接收，检验后确认”的原则。 　　收货的方式。如果供应商发货批次不合格，公司会退货。供应商必须是公开的 　　公司会在明确的时间内及时补货。 　　公司定制采购模式的流程如下: 　　R&D和系统 　　供应商供应商 　　制造部门 　　初级资格鉴定 　　需求 　　供应者 　　签订样品测试合同 　　当然 　　材料接收 　　采购过程中的物料仓储 　　试验 　　3.生产模式 　　公司的生产流程主要是特殊环境照明设备的组装和检验，生产环节来自供应链。 　　管理部门负责。供应链管理部根据生产任务，组织、控制和协调生产过程中的各种活动。 　　实现成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率的资源和具体活动。 　　评估要求；同时推广过程保证模式，加强生产过程控制，提高全员劳动生产率。 　　分析质量环境和过程事故的原因，及时采取纠正和预防措施。确保生产计划 　　计划能够顺利完成，公司在生产经营过程中实施了“十三项技术”，并制定了“供应 　　连锁经营手册等一系列完整的生产管理标准，加强生产活动的组织和管理。一样 　　当时公司系统地推行TQM和现场管理，推动精益生产水平。 　　制造和交付流程细分为四个子流程:计划、生产、仓储和交付管理，并不断优化流程。 　　管理，以降低成本，缩短生产周期，提高产品质量。公司的主要生产工人 　　参见“IV。(二)公司主要产品的生产流程”部分，了解详细的生产流程。 　　1-1-118 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　4.销售模式 　　(1)发行人的客户分布和客户产品需求。 　　截***2014年6月30日，发行人客户数量接近1万家，主要为大型机构客户。 　　而且分布相对分散。按行业划分，客户分布在电力、冶金、铁路、油田、石化、公用。 　　安保、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、造船、机械制造，关系国计民生。 　　重要的基础产业；按地域划分，客户分布在30多个省、直辖市和自治区。 　　还有海外。 　　发行人提供的产品为特殊环境照明设备，通常用于恶劣或复杂条件下。 　　在杂七杂八的环境中，客户对产品的选择和照明方案的确定都必须由专业人士来设计。 　　配合安装和跟进。不同行业的客户对产品有不同的需求，具体如下: 　　行业客户特征 　　厂用电主要集中在火电厂和水电厂，更注重产品的防腐和宽耐压。 　　主要集中在大型机床加工、汽车制造、生产设备加工等生产作业场所，对产品 　　大型工业 　　灯具的照明、应急、显色都很受关注。 　　主要集中在煤电厂、煤矿、煤矿机械厂、煤矿救援、煤矿煤化。 　　煤炭行业、煤矿铁路、煤矿电网、煤矿选煤厂等系统要求对产品进行煤炭安全认证，并注意 　　产品安全性能 　　主要集中在石化公司、化工企业、染化行业等。，选择标准与油田行业类似。 　　石化 　　注意产品的安全和防爆性能。 　　主要集中在铁路工务、运输、维修、车辆、电力、公安等系统，在产品性能上， 　　铁路 　　更注重可靠性和售后服务。 　　网络电源主要集中在变电站、变电站和巡检系统，更注重产品的应急功能和便携性。 　　主要集中在炼钢企业、铝厂和其他有色金属冶炼企业，产品耐高温、耐粉末 　　冶金学 　　对防尘、防震的要求更高。 　　主要集中在油田钻井、作业等采集系统，以及油气输送系统，对产品安全有害， 　　油田 　　防爆性能和防腐性能备受关注。 　　船舶客户主要集中在造船厂、港口码头、船舶本身，重视产品抗力。 　　民用航空船舶的抗振动和抗腐蚀:民航客户主要集中在一些航站楼等场所，而照明方案的设计又 　　企业品牌更受关注。 　　主要集中在高尔夫球场、体育馆、地铁、燃气等行业的照明方案和产品 　　照明工程 　　更加注意 　　(2)发行人的销售网络。 　　为了满足客户对差异化产品和服务的需求，我们提供专业和个性化的照明解决方案。 　　方案中，发行人主要采用直销模式，通过“行业事业部-服务中心-服务部”三个层次。 　　组织形式是专业的行业管理，工商部下属的服务中心和服务部门面向各行各业。 　　针对客户的照明需求进行市场拓展和产品推广，并负责项目的跟进、实施和售后。 　　服务。 　　1-1-119 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　截***2014年6月30日，公司拥有冶金、铁路、电网、油田、煤炭、 　　12个行业分部、行业，如电厂、大型企业、军品、照明工程、海洋民航、公安消防等。 　　商务部下设139个服务中心，服务中心下设780多个服务部，基本建立了综合服务中心。 　　建立全国性的销售网络系统。公司的销售网络如下: 　　副总经理 　　市场部行业处 　　赵传功 　　史大军明博安，服销铁网，油煤厂。 　　注意 　　黄金、道路、电力、电力、企业产品、工业和人民消费的销售 　　客人 　　管事，管事，管事，管事，管事，管导航管防御 　　中间 　　管理，管理，管理，管理，管理。 　　心 　　步步步步步步步步步步不夜 　　部 　　(三)发行人的销售和客户技术服务流程 　　根据客户对特殊环境照明的需求，公司的直销模式和客户的技术服务流程。 　　图片如下: 　　1-1-120 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　照明方案 　　设计 　　签合同 　　产品交付 　　设备验收 　　固定照明设备移动照明设备便携式照明设备 　　设备、产品、销售、照明施工合同、能源管道。 　　销售流程管理 　　工程安全 　　打包，打包，打包 　　收入确认收入确认收入确认 　　工作，调动，调动 　　试试看。 　　销售收款项目竣工验收项目竣工验收销售收款销售收款。 　　售后服务收入分期确认售后服务售后服务 　　销售付款和工作 　　节能共享服务 　　分包结算 　　销售付款和工作 　　售后 　　分包结算 　　公司将客户服务作为提高产品附加值、形成差异化竞争优势的关键因素。公众的 　　我司产品种类繁多，并拥有恒流驱动控制技术、窄光分布技术、软聚焦技术、 　　防眩光技术等核心技术可以满足客户在易燃、易爆、强震动、强冲击、强腐蚀等方面的需求。 　　特殊环境中的照明要求。发行人的主营业务包括销售固定照明设备(包括设备生产) 　　产品销售、照明建设项目及合同能源管理)、移动照明设备销售和便携式照明设备销售。 　　出售。各种业务的销售服务流程如下: 　　1)销售固定照明设备 　　发行人的固定照明设备销售和服务包括设备产品销售、照明建设项目和合同能源。 　　源码管理有三种细分业务，每种业务的详细情况如下: 　　一、设备产品销售 　　1-1-121 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　发行人主要通过直销模式销售设备产品，在客户通过设备验收后发行。 　　收入由发票确认，后续照明工程的施工安装由客户实施，发行方服务工程师协助。 　　协助客户进行设备安装和调试，包括提供设备的技术资料和图纸以及现场演示。 　　样灯安装调试方法和要求，现场讲解安装调试相关注意事项，并及时进行现场安装 　　为遇到的问题提供技术支持服务。设备产品销售的销售服务流程如下: 　　①照明方案设计 　　服务工程师根据客户的个性化需求设计专业的照明解决方案，并提交给客户。服务 　　工程师深入客户团队和其他生产线，现场勘察照明环境，重点对现场环境进行防尘、 　　按照***设计标准，满足防爆、防振等特殊要求。 　　照明设备水平，灯具现场环境的合理优化配置，以及各种备选方案的经济效益。 　　对比分析，形成初步的照明解决方案建议，并与客户反复沟通，结合客户反馈。 　　经过修改和完善，***终形成专业的照明解决方案，提交给客户。 　　(2)签订合同 　　专业照明解决方案获得客户认可后，服务工程师与客户达成合作意向。 　　签约有两种。首先，服务中心将合同信息录入ERP系统，由销售管理部审核。 　　审核通过后，公司先在销售合同上签字盖章，再交给客户签字盖章，合同生效；二 　　客户先签销售合同，服务中心把合同寄回公司，销售管理部会核对。 　　应审查和批准相同的条款和条件。审批完成后，公司在销售合同上签字盖章，合同生效。 　　③产品交付 　　合同生效后，服务中心通过ERP系统向销售管理部发送发货申请，进行销售。 　　管理部审核后向供应链管理部负责调拨商品并出具销售出库单，仓库根据销售。 　　要求出库单和订单按时交货，并将交货信息(运单号、订单号、设备名称、规格、 　　数量、体积等信息)通过ERP系统通知服务中心，由服务中心负责发货或传递。 　　知道客户收到了货物。 　　④设备验收 　　设备到达客户指定的收货地点后，发行人及时向客户申请设备验收，客户在 　　在约定期限内组织设备验收，包括现场检查设备规格、型号、数量，验证产品合格。 　　防爆和煤矿安全证书和专业认证证书。客户验收设备后，客户在设备检验单上签字。 　　1-1-122 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　收据证明，服务工程师会及时将设备验收单寄回公司，作为确认收入的重要依据，公司会 　　我公司将根据设备验收单开具发票。 　　⑤收入确认 　　设备通过客户验收后，发卡行开具发票确认收入。该设备已通过客户验收 　　正式交付给客户后，发行人已将商品所有权的主要风险和报酬转移给客户；后续行动 　　客户负责建筑安装工作的实施，发卡行不再保留继续管理设备的权利，仅在施工期间。 　　在安装过程中起辅助作用；设备的销售金额根据销售合同金额和付款条件确定。 　　收入的金额能够可靠地计量；设备的验收表明其符合销售合同的要求，并且发行人已发送发票 　　交付给客户时，客户承诺按照付款条件付款，相关经济利益很可能流入发行方；装备 　　由发行方自行生产的，商品成本按加权平均法结转，相关成本可 　　通过测量。 　　⑥销售收款 　　发行方对客户的销售货款一般是以下三种方式:一是设备验收合格后，再进行发行。 　　行人在约定期限内(一般90天内)开具发票并收取全部合同价款，或入住 　　1-2年后收取5%-10%保修金，后续照明工程施工安装由客户负责。 　　组织实施，发行人协助客户进行设备安装，核算设备产品销售收入。 　　比重80%左右；二是货款交付，客户负责组织实施后续照明工程的施工安装。 　　发行人协助客户进行设备安装，约占设备产品销售收入的10%。 　　5%;第三，合同签订后，发行人提前收到部分货款(一般为合同金额的30%)。 　　验收后收取部分款项(合同金额的30%-35%不等)，并由客户检查工程完成情况。 　　验收后收取部分款项(合同金额的30%***35%)，剩余部分(合同金额) 　　5%-10%)作为质量保证金在1-2年后收取，后续照明工程施工安装由客户承担。 　　负责实施，发行人协助客户进行设备安装，计入设备产品销售收入。 　　比重在15%左右。 　　上述三种销售货款结算方式中，客户负责照明工程的施工安装。 　　实施，发行方协助客户进行设备安装，这不是收入确认的前提条件，但 　　作为销售付款的一个条件，发行方的收入确认是以设备合格后客户开具的发票为依据的。 　　在确认收入时，设备的主要风险和报酬已转移给客户，后续的建造和安装将由 　　1-1-123 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　客户负责实施，发行商的服务工程师协助客户安装和调试设备。 　　在第三种结算方式下，固定照明设备产品的销售将在设备合格后由发行方出具证明。 　　发票是作为收入确认的时间点，而不是作为基于项目竣工验收的收入确认的前提条件。 　　确认时间符合稳健性原则的原因主要有以下几点:***，从安装责任的划分来看，客户 　　负责照明工程的施工和安装。发行方只负责提供固定照明设备，不承担安装。 　　责任；第二，从建筑安装周期来看，发行人从设备进场到项目验收的时间周期较短。 　　且可控，能保证销售货款的及时性；第三，从施工和安装难度来看，照明工人 　　程施工难度较小，一般情况下，照明工程竣工后能顺利通过客户验收；第四是来自客人。 　　根据住户的历史支付情况，发行人的支付回收情况良好，支付风险较小；五是来自发行方。 　　在控制制度的执行方面，发行人制定了较为完善的回款激励约束机制，能够保证货物。 　　项目完成后，会尽快如期收回这笔钱。 　　⑦售后服务 　　A.当客户负责设备安装时，服务工程师会协助客户进行设备安装。 　　具体包括提供设备的技术资料和图纸，现场演示样灯的安装调试方法和要求，现场发言 　　了解安装调试注意事项，对安装中遇到的问题及时提供技术支持服务。 　　b、设备投入使用后，服务工程师会及时对客户进行培训，指导客户熟悉。 　　了解设备性能、使用方法和日常操作、维护和保养方法。 　　C.发行人固定照明设备及灯具的保修期为7年，光源的保修期为1年。在保修期内， 　　如果产品在正常使用下发生故障，服务工程师将负责免费维修并保证紧急服务。 　　24小时快速响应，定期检查和回访，及时解决客户问题。 　　二、照明建设项目 　　照明建设项目用于配合固定照明设备的销售和服务，主要用于电厂和冶金。 　　其他行业的照明改造和体育场馆的照明工程。在这种模式下，发行者不仅提供坚实的 　　照明设备，还负责照明工程的施工安装，照明工程竣工验收后，发行人 　　确认收入的发票。照明建设项目销售服务流程如下: 　　①照明方案设计 　　服务工程师根据客户的个性化需求设计专业的照明解决方案，并提交给客户。服务行业人员 　　1-1-124 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　石成深入客户团队等生产一线，调研现场照明环境，重点了解现场环境对防尘的影响。 　　按照***设计标准，满足防爆、防振等特殊要求。 　　分级照明设备，合理优化灯具现场环境的配置，比较各种备选方案的经济效益。 　　通过对比分析，形成初步照明解决方案建议和照明工程施工安装建议，并与客户对立。 　　经过沟通，结合客户反馈进行修改完善，***终形成专业的照明解决方案和照明工程。 　　向客户提供工作安装计划。 　　(2)签订合同 　　一、发行人与客户签订照明工程总承包合同。 　　在客户、服务工程师和客户认可专业照明方案和照明施工安装方案后 　　达成合作意向后，客户在《照明工程总承包合同》上签字盖章，约定由发行方提供照明。 　　设备并负责后续的施工和安装工作。服务中心将总承包寄回公司，由销售管理。 　　部门审批合同条款，审批完成后，签发人在总承包合同、项目上签字盖章 　　总承包生效了。 　　b、发行人与第三方签订了建筑安装分包合同。 　　根据总合同的要求并经客户批准，服务工程师有资格进行施工和安装。 　　第三方达成合作意向的，由第三方在建筑安装分包合同上签字盖章，并约定设备归第三方所有。 　　负责照明设备的建造和安装。服务中心将把分包合同送回公司，公司将把分包合同送到销售管理部。 　　审查和批准合同条款。审批完成后，发行人应在分包合同上签字盖章，将项目分包出去。 　　合同生效了。 　　③产品交付 　　合同生效后，服务中心通过ERP系统向销售管理部发送发货申请，进行销售。 　　管理部审核后向供应链管理部负责调拨商品并出具销售出库单，仓库根据销售。 　　要求出库单和订单按时交货，并将交货信息(运单号、订单号、设备名称、规格、 　　数量、体积等信息)通过ERP系统通知服务中心，由服务中心负责发货或传递。 　　知道客户收到了货物。 　　④设备验收 　　设备到达客户指定的收货地点后，发行人及时向客户申请设备验收，客户在 　　1-1-125 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在约定期限内组织设备验收，包括现场检查设备规格、型号、数量，验证产品合格。 　　防爆和煤矿安全证书和专业认证证书。客户验收设备后，客户在设备检验单上签字。 　　服务工程师收到证书后，会及时将设备验收证书寄回公司。 　　⑤工程安装 　　a .设备验收并运抵施工现场后，由发包方负责组织后续的施工和安装。 　　根据分包协议，发行人应及时通知第三方按照施工指令和图纸进行施工安装。 　　包括电气管线铺设、照明设备安装调试、照明控制系统安装等项目。 　　b、在工程建设过程中，发行人应指定一名专员对第三方的工程质量和进度进行审查。 　　进行监督检查，确保项目建设符合合同要求；在设备安装过程中，服务工程师提供协助。 　　配合第三方安装和调试设备，包括提供设备的技术资料和图纸以及现场演示。 　　样灯安装调试方法和要求，现场讲解安装调试相关注意事项，确保第三方按照技术。 　　完成设备安装和调试的技术要求和标准。 　　⑥工程验收 　　a .项目满足竣工验收条件后，发行人向客户提交竣工验收申请表。 　　竣工验收时，第三方协助发行人提交相关施工资料(包括技术档案和施工管理资料、 　　施工安全评价、工程质量保修等材料)，顾客符合相关规范标准和设计要求。 　　组织项目竣工验收，必要时聘请第三方检测机构出具检测报告进行验收。工程竣工 　　工程验收后，客户出具工程竣工验收报告，服务工程师及时上报工程竣工验收。 　　向公司反馈，作为公司收入确认的重要依据，公司将根据项目竣工验收报告出具。 　　票，其中照明设备销售部分开具增值税发票，项目施工部分在客户所在地开具。 　　有建筑和安装发票。 　　b、在工程验收过程中，如工程质量达不到合同标准，则签发人的工程质量不合格。 　　承担总承包责任，根据分包协议，责令第三方免费维修或返工，并停留一个常规周期左右。 　　限期整改完成后，发行人再次向客户申请工程竣工验收。 　　⑦收入确认 　　照明工程完成并通过客户验收后，发行方开具发票确认收入。照明工程 　　竣工验收后正式交付客户使用，发行人已将主要风险和 　　向客户转移报酬；客户负责照明项目的后续管理、运营和维护，发行方不再负责。 　　1-1-126 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　照明工程保留继续管理的权利；照明工程的设备销售收入和施工劳务收入以发行人为基础 　　与客户签订的总承包合同的金额和支付条款确定，收入金额能够可靠地计量；光亮，光泽；发光，照耀 　　明项目符合竣工验收要求，发行人已将发票交付客户，客户承诺按付款条件付款。 　　相关的经济利益很可能流入发行方；照明设备由发行人自行生产，货物成本符合 　　加权平均法用于结转确认。建筑安装服务由第三方提供，人工费按项目分包。 　　合同金额和付款条件已确定，因此相关成本能够可靠地计量。 　　⑧销售款和工程分包款的结算。 　　一、发行人对客户的销售回款 　　发行人对客户的销售付款一般是在签订总合同(成交)后合同总付款的一部分 　　相同金额的30%-35%)，合同总金额(合同金额)的一部分在设备进场验收后收取。 　　30%-35%)，照明工程竣工验收后，合同总金额的一部分(合同金额) 　　30%-35%不等)，余款(5%-10%不等)在工程验收合格1-2年后作为质量保证金收取。 　　回来了。 　　B.发行人与第三方的分包结算 　　发行人与第三方的项目分包结算一般与销售回款进度一致，具体为签约工作。 　　分包后支付部分分包价格(合同金额的30%-35%不等)，设备进场验收。 　　合格后支付部分分包款(合同金额的30%-35%不等)，照明工程竣工验收。 　　付款后，支付部分分包金额(合同金额的30%-35%)和余额(5%-10%)。 　　作为质量保证金，在工程验收1-2年后支付。 　　⑨售后服务 　　A.照明工程竣工验收后，服务工程师将及时对客户进行培训和指导。 　　熟悉设备性能、使用方法和日常操作、维护和保养方法。 　　b、发行人作为项目总承包方，对项目质量承担总承包责任，第三方对项目负责。 　　质量承担连带责任，工程质量自验收合格之日起保修1-2年。工作进展 　　保修期内出现质量问题，如第三方未达成一致，发行人应负责协调第三方进行修复。 　　限期派人维修，发行人可委托他人维修，相关费用从第三方的工程保修金中扣除。 　　除了。 　　1-1-127 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　C.作为照明设备供应商，发行人承诺固定照明设备灯具质保期为7年，光源 　　保修期为1年。在保修期内，如果产品在正常使用下出现故障，服务工程师将负责免责。 　　维护，并保证24小时快速响应紧急服务，定期检查和回访，并及时解决。 　　客户问题。 　　III合同能源管理服务 　　发行人专业照明节能共享服务采用合同能源管理模式，主要应用于冶金和工厂。 　　电力和煤炭行业固定照明设备的销售和服务。在这种模式下，发行方不仅提供固定照片。 　　明设备，还负责照明工程的施工和安装，并在合同期内提供节能共享服务，包括照明。 　　设备保障和维护等。发行人在照明工程竣工验收后，纳入节能效益。 　　享受期限，一般以3个月为结算周期，根据双方确认的当期节能效益开具发票确认。 　　收入。合同能源管理的销售服务流程如下: 　　①照明方案设计 　　服务工程师根据客户的节能需求，设计专业的照明节能共享工程服务方案。服务 　　工程师深入客户团队、班组等生产一线，实地勘察照明环境，评估客户当前照明表现。 　　消耗水平的测定，并结合公司的产品节能评估，根据***设计标准和 　　客户的节能要求是选择高效节能的照明设备，合理优化灯具现场环境的配置，形成初始阶段。 　　步专业照明节能共享项目服务建议书，并与客户反复沟通，结合客户反馈。 　　经过修改完善，***终形成专业照明节能共享工程服务方案，并移交给客户。 　　(2)签订合同 　　a、发行人与客户签订专业照明节能共享服务合同。 　　专业照明节能共享工程服务方案经客户认可后，服务工程师与客户达成协议。 　　作为意向，客户在《专业照明节能共享服务合同》上签字盖章，约定发行人承担以下方案。 　　项目节能收益分享期内设计、安装施工、维护和保修的所有投资。服务中心将 　　节能共享服务合同寄回公司，合同条款由销售管理部审批。审批完成后， 　　发行人在合同上签字盖章，《节能共享服务合同》生效。 　　b、发行人与第三方签订了建筑安装分包合同。 　　根据节能共享服务合同的要求并经客户批准，服务工程师有权进行施工和安装。 　　1-1-128 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　合格的第三方达成合作意向，第三方在建筑安装分包合同上签字盖章，由***款规定。 　　三方具体负责节能工程的施工和安装。服务中心将把分包合同送回公司销售。 　　管理部门审查和批准合同条款。审批完成后，发行人在合同上签字盖章，项目分为两部分。 　　一揽子合同生效了。 　　③产品交付 　　合同生效后，服务中心通过ERP系统向销售管理部发送发货申请，进行销售。 　　管理部审核后向供应链管理部负责调拨商品并出具销售出库单，仓库根据销售。 　　要求出库单和订单按时交货，并将交货信息(运单号、订单号、设备名称、规格、 　　数量、体积等信息)通过ERP系统通知服务中心，由服务中心负责发货或传递。 　　知道客户收到了货物。 　　④设备验收 　　设备到达客户指定的收货地点后，发行人及时向客户申请设备验收，客户在 　　在约定期限内组织设备验收，包括现场检查设备规格、型号、数量，验证产品合格。 　　防爆和煤矿安全证书和专业认证证书。客户验收设备后，客户在设备检验单上签字。 　　服务工程师收到证书后，会及时将设备验收证书寄回公司。 　　⑤工程安装 　　a .设备验收并交付施工现场后，签发人负责组织节能工程的施工安全。 　　安装工作。发行人应根据分包合同及时通知第三方按照施工指令和图纸进行施工。 　　工程安装，包括电气管道铺设、照明设备安装调试、照明控制系统安装等项目。 　　b、在工程建设过程中，发行人应指定一名专员对第三方的工程质量和进度进行审查。 　　进行监督检查，确保第三方工程施工符合合同要求；在设备安装过程中，服务人员 　　石成协助第三方安装和调试设备，包括提供设备的技术数据和图纸。 　　现场演示样灯安装调试方法和要求，现场讲解安装调试相关注意事项，确保第三 　　甲方应按照技术要求和标准完成设备安装和调试。 　　⑥工程验收 　　a .节能项目达到竣工验收条件后，发行人应向客户提交项目竣工验收申请表。 　　申请竣工验收时，第三方应协助发行人提交相关施工资料(包括技术档案和施工管理) 　　1-1-129 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　资料、施工安全评价、工程质量保修等。)，客户符合相关规范和标准。 　　要求组织工程竣工验收，必要时聘请第三方检测机构出具检测报告进行验收。 　　工程竣工经验收合格后，客户出具工程竣工验收报告，服务工程师及时完成工程。 　　送回公司的工作验收报告。项目的节能效益从客户签署并确认项目竣工验收报告的次日开始。 　　共享期开始计算，一般约定为3-5年。 　　b、在节能项目竣工验收过程中，如工程质量达不到合同约定的标准，发行人 　　工程质量承担总承包责任，并按照分包协议责令第三方无偿修复或返工。 　　在约定期限内完成整改后，发行人再次向客户申请工程竣工验收。 　　⑦分期收入确认 　　合同能源管理:项目节能收益从客户签署并确认项目竣工验收报告的次日开始共享。 　　期限开始计算，一般约定为3-5年。发行人一般以3个月为结算周期，到了结算期 　　15天内向客户提交专业照明节能共享服务交付验收单等付款资料。 　　客户核对确认付款信息后，发卡行开具发票确认收入。当前期间的客户付款数据 　　验收确认后，发行人当期节能分享收益根据合同金额和支付条款确定，即当期。 　　可分享金额=合同约定的项目节能总效益×合同约定的发行人节能分享比例/分钟。 　　期数，以便能够可靠地计量收入金额；发行人目前的节能共享服务通过客户的支付信息进行验证 　　验收，发票已交付客户，客户承诺验收后7天内付款。 　　经济利益很可能流入发行方；节能项目下的照明设备被视为存放在异地的存货，库存 　　成本按各期发行人节能共享服务收入占合同金额的比例逐步结转，从 　　相关成本能够可靠地计量。 　　8照明节能共享服务 　　A.照明工程竣工验收后，服务工程师将及时对客户进行培训和指导。 　　熟悉设备性能、使用方法和日常操作、维护和保养方法。 　　b .在节能收益分享期内，发行人负责节能项目照明系统的保护和维护，包括以下具体包 　　包括保证灯具点亮率在95%以上，每年提供一次照明清洁服务，提供2。 　　二次照度值检测服务，光源及配件定期更新等。，保证应急灯维持30分钟。 　　内部响应，严重问题4小时内到达现场，一般问题12小时内到达现场，3个工作日内到达。 　　解决问题，及时响应率和及时到达率达到98%以上，及时维护率达到98%。 　　1-1-130 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　以上，每天巡视一次，三个月回访一次。如有必要，可提供专门人员观看服务。 　　C.节能收益分享期内，发行人承担照明项目的保障和维护责任，分享节能收益。 　　期限结束后，发行人将无偿转让与照明项目相关的照明设备、设施和仪器的所有权。 　　交给客户，不再承担相关的保修和维修责任。 　　d、第三方作为照明工程分包商，向发行人承诺工程质量自验收之日起1-3%。 　　保修期每年都不一样。工程保修期内出现质量问题，第三方对工程质量承担连带责任。 　　责任，发行人负责协调第三方维修，如第三方未能在约定期限内派人维修， 　　发行人可以委托他人维修，相关费用从第三方的工程质量保证金中扣除。 　　⑨销售货款和工程分包结算。 　　一、发行人和客户的销售货款 　　节能收益分享期内，发行人与客户应在照明工程竣工验收后每三个月结算一次。 　　时间，直***节能收益分享期结束。发行人应在结算期到期后15日内将专业人士提交给客户。 　　《照明节能共享服务交付验收单》等付款资料将由客户在验收确认后7天内寄出。 　　行人支付本期发行人的项目节能收益份额。 　　B.发行人与第三方的分包结算 　　当发行人和第三方完成节能项目工程量的50%时，支付部分工程费用(一般为人工) 　　支付的40%)，余款在节能工程竣工验收后的约定期限内(2-3年不等)每三年支付一次。 　　每月结算一次，直到余额结清。 　　2)移动和便携式照明设备销售 　　移动和便携式照明设备的销售服务流程与固定照明设备类似，包括 　　包括照明方案设计、合同签订、产品交付、设备验收、销售回款。在这种模式下 　　，发行人的销售人员直接面对客户，并根据客户的需求提供相应的移动和便携式照明设备。 　　设备，无需建筑安装即可投入使用，设备验收合格后确认收入。移动和便携式照片 　　明设备的销售服务流程请参见本节“1)一、设备产品销售”。 　　(4)销售薪酬体系 　　公司销售的薪酬体系适合直销模式，销售人员的薪酬由基本工资、销售额 　　佣金、绩效奖金和福利的构成如下: 　　1-1-131 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目薪酬体系 　　基本工资销售人员的基本工资根据相应的职级和职务核定。 　　公司对各级销售人员的销售提成实行差异化管理，其中行业事业部领导的销售 　　对超出年初制定的业绩指标的部分，按一定比例提取销售提成，并进行其他销售。 　　销售佣金 　　销售人员的销售提成是根据当年销售总额按一定比例提取的。 　　实体的提成比例应根据支付天数进行分级管理。 　　公司根据当年各行业事业部的业务价值，按一定比例抽取奖金包和业务员。 　　绩效奖金 　　员工绩效奖金根据岗位系数和员工年度绩效考核等级进行分配。 　　公司按***规定为销售员工办理养老保险、工伤保险等社会保险和住房公积金。 　　福利 　　同时为员工提供带薪休假、餐补等福利。 　　(5)公司采用直销模式的原因。 　　发行人采取的直销模式是由发行人所处行业的特点、客户集中度等因素决定的。 　　原因如下: 　　1)直销模式适合特殊环境照明行业“小众化、差异化、多样化”的市场需求。 　　要求 　　发行人的行业为特殊环境照明行业，其下游客户分散在电厂、煤炭、石化、 　　冶金等12个行业对产品应用环境、产品性能、产品认证等有不同的要求。 　　市场需求呈现出明显的“小众化、差异化、多样化”特征，具体如下: 　　工业应用环境中客户差异化需求的具体认证要求 　　火电厂、水电厂粉尘多、振动大，要求产品防尘、防腐、防爆、CCC认证、防爆、防爆。 　　工厂电力 　　抗振动、耐高温、耐宽电压等在高温、强腐蚀、潮湿环境下的性能认证。 　　CCC认证、防爆认证及配套 　　大型机床加工、汽车制造等学生要求产品具有高照度和好 　　成套设备的出口产品必须是CE或 　　显色性和良好的应急性能 　　ATEX认证 　　煤矿电厂，矿山，煤化工，CCC认证，煤矿安全认证， 　　煤炭要求防爆性能好的产品。 　　煤厂等煤矿系统的防爆认证。 　　石化、炼油、化工、印染等企业要求产品具有CCC认证、防爆认证和防爆、耐腐蚀、耐振动的中等级认证。 　　石化 　　工业生产装置区域动态宽耐压石化集团供应商入网认证。 　　铁路运营、维护、公共工程和电力 　　产品要求防电磁干扰和防腐，并通过CCC认证和CRCC中铁。 　　电磁干扰如铁路服务和电力供应或汽油、 　　良好的售后服务产品认证。 　　石油腐蚀环境 　　产品要求有CCC认证、CQC认证、防爆、便携和应急认证 　　电网变电站、变电站和巡检系统 　　性能爆炸认证 　　要求产品具有耐高温性、防尘性和电阻。 　　炼钢企业、铝厂等有色金 　　冶金振动、耐电压波动、防腐、节能等CCC认证。 　　属于冶炼企业的生产设备领域。 　　表演 　　CCC认证，防爆认证，船舶 　　油气钻井、采矿、炼油等产品的易燃性要求防爆和防腐蚀性能。 　　中国石油天然气集团公司油田级机构船舶检验证书 　　爆炸场所的安全要求更高。 　　材料供应商准入认证 　　船舶港口市场:油漆车间，石油CCC认证，CQC认证:防 　　船厂、船舶、海上平台等场所；要求产品具有防振、防腐、防爆认证，CCS认证，民用飞机。 　　民用航空市场:航空油料、飞机维修、能源领域特种设备认证、欧洲 　　油气站等地通过了美国的CE和UL认证。 　　照明、显色等。体育场馆照明产品 　　体育场馆和加油站的CCC认证和防爆认证。 　　工程标准要求高；气体充装需要防爆产品。 　　个人对单警装备和公安消防的要求要求产品具有较高的专业水平，CCC认证，公安部认证和 　　1-1-132 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　工业应用环境中客户差异化需求的具体认证要求 　　具有良好售后服务消防认证的消防设备和现场救援照明设备。 　　CCC认证和船舶检验(或船舶检验) 　　认证、防爆认证、武器装备 　　产品要求有高低温、电磁兼容和保密资质的科研生产单位。 　　军用野战装备和军用舰船等领域 　　军品具有抗振性能，具有良好的可靠性、认证性和军品单位质量。 　　地方 　　安全、售后服务保障体系、武器装备生产许可 　　认证单位和设备制造单位的资格审查 　　检查认证。 　　鉴于各行业客户的小众化、差异化需求，发行人主要采用直销模式，坚持以基础为主。 　　来自全国各地的2000多名销售人员深入客户车间、班组一线，进行了详细点评。 　　通过市场深入细致的需求挖掘，为客户量身定制照明设计方案，提供定制、 　　多品种小批量照明设备，配合现场施工安装，负责技术培训和售后服务。 　　个性化、全方位的贴身服务，有效解决了各行业客户的“小众化、差异化、多样化”问题。 　　产品需求得到了客户的一致认可。 　　2)直销模式有利于培养客户，提高客户忠诚度。 　　基于各行业客户的“小众化、差异化、多样化”需求，充分发挥直销模式 　　贴近客户的优势，发行人在全国建立了直销网络，基层销售人员超过2000人。 　　单，积少成多，培养了庞大的客户群，90%以上的客户群都是老客户和忠实客户。 　　诚实度高。 　　各报告期末，发行人的客户数分别为19，330户、17，753户和16，445户。 　　和9085，具有行业分散、地域分散的特点。按行业划分，主要分布在电力、 　　冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶。 　　以及其他关系国计民生的重要基础产业；按地区，发行人的客户分布。 　　在30多个省、市、自治区及海外地区，且单个客户平均销售金额较低。 　　更少。 　　为了满足客户的小众化和差异化需求，并考虑客户的行业和地区分布。 　　分散的特点，发行人根据各地区客户分布和市场需求合理分配一线卖家。 　　会员，为客户提供优质、高效、快捷、及时的销售服务。报告期内，发行人的销售区域 　　销售人员数量和人均销售金额如下: 　　1-1-133 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　数量单位:单位；金额单位:万元/单位。 　　2014年1月***6月 　　项目卖家人均卖，卖家人均卖，卖家人均卖。 　　成员数量销售额成员数量销售额成员数量销售额成员数量销售额成员数量销售额成员数量销售额 　　东北267 15.25 259 48.06 278 44.10 341 44.97 　　华北359 22.62 375 58.81 412 59.44 462 68.62 　　华东426 23.63 407 64.16 428 47.80 462 53.71 　　华南245 8.04 271 45.22 269 41.95 262 45.76 　　华中193 17.00 196 43.79 244 41.28 327 43.01 　　中国西北268 22.45 274 56.79 277 56.45 312 55.24 　　中国西南241 16.97 236 54.05 262 49.03 308 48.10 　　海外地区32 135.61 28 120.06 22 126.56 25 92.64 　　总计2 031 20.66 2 046 55.29 2 192 50.11 2 499 52.93 　　从上表可以看出，发行人销售人员的区域分布与客户的区域分布基本匹配，根据 　　适当调整各地区的市场需求。发行人的销售模式有直销模式，其特点是“人员投入多， 　　少了人均销售额。 　　3)直销模式可以有效加强“海洋***”的品牌建设，提高市场占有率。 　　公司主要采用直销模式，2000多名一线销售人员进行深入细致的市场调研。 　　实地调研，着眼于市场的长远发展和培育。公司的销售人员通过家访、产品试用 　　使用、产品对比演示和深入客户三级(决策者、影响者、用户)工作会议挖掘 　　客户需求，以快速反应的服务逐步打消客户对产品性能、质量、售后的顾虑。 　　担心。发行人通过直销模式为客户提供良好的用户体验，拥有优质的产品和服务。 　　赢得了客户的信任和支持，从而逐步树立了“海洋***”的品牌理念，提高了品牌知名度。 　　和市场份额。 　　(四)主要产品的生产和销售情况 　　1.报告期内主要产品的生产和销售情况。 　　(1)产销率 　　报告期内我们产品的产销率如下: 　　单位:套 　　2014年1月***6月 　　产品 　　产出销售率 　　固定照明设备117838121646103.23% 　　移动照明设备22957 24208 105.45% 　　便携式照明设备235821249642 105.86% 　　总计376，616，395，497，105.01% 　　1-1-134 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2013 　　产品 　　产出销售率 　　固定照明设备325476321770 98.86% 　　移动照明设备6459262515 96.78% 　　便携式照明设备719828703615 97.75% 　　合计1109896 1087900 98.02% 　　2012 　　产品 　　产出销售率 　　固定照明设备 　　移动照明设备51 606 50 513 97.88% 　　便携式照明设备605169621119102.64% 　　合计993，421，008，820，101.55% 　　2011 　　产品 　　产出销售率 　　固定照明设备471 337 439 117 93.16% 　　移动照明设备63 641 63 421 99.65% 　　便携式照明设备699 515 731 236 104.53% 　　合计1234493 1233774 99.94% 　　(2)产能利用率 　　报告期内公司产品的产能利用率如下: 　　单位:套 　　2014年1月***6月 　　产品 　　产出能力能力利用率 　　固定照明设备117838 201000 58.63% 　　移动照明设备22957 28000 81.99% 　　便携式照明设备23582134.3万68.75% 　　总计37661657.2万65.84% 　　2013 　　产品 　　产出能力能力利用率 　　固定照明设备32547649万66.42% 　　移动照明设备64592 7万92.27% 　　便携式照明设备71982875万95.98% 　　总计1109896 131万84.72% 　　2012 　　产品 　　产出能力能力利用率 　　固定照明设备33664649万68.70% 　　移动照明设备51606 7万73.72% 　　便携式照明设备60516975万80.69% 　　合计99342131万75.83% 　　2011 　　产品 　　产出能力能力利用率 　　固定照明设备47133749万96.19% 　　移动照明设备63641 70000 90.92% 　　便携式照明设备69951575万93.27% 　　合计1234493 131万94.24% 　　注:考虑到公司销售的季节性因素，公司设计产能为上半年10条生产线，下半年10条生产线。 　　1-1-135 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　12条生产线。 　　报告期内，公司固定照明设备产能利用率分别为96.19%、68.70%， 　　66.42%和58.63%，产能利用率下降，主要是公司采取按单、按仓生产。 　　储产结合的生产模式，从2012年开始，煤炭、冶金等行业对固定照明设备有需求。 　　为了减少影响，公司相应调整了固定照明设备的产量。详细原因请参考第11章。 　　管理讨论和分析”IV。(1) 2.按产品结构分析营业收入”。 　　(3)现有生产能力的经济寿命和残值对公司业绩的影响。 　　发行人现有生产能力的经济寿命和残值对公司业绩的影响主要体现在机器设备上 　　折旧、维修、残值报废损益对公司净利润的影响。 　　1)机器设备折旧和维修对发行人业绩的影响。 　　报告期内，发行人现有机器设备的折旧和维护费用如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　机器设备折旧58.75 148.06 169.32 192.73 　　机械设备维修2.51 5.51 4.98 6.78 　　机器和设备的折旧和尺寸 　　61.26 153.57 174.3 199.51 　　总维修成本 　　净利润3，577.96 17，248.20 16，800.36 18，989.85 　　净利润占比1.71% 0.89% 1.04% 1.05%。 　　从上表可以看出，报告期内，发行人现有机器设备的折旧和维修比率较低，使得发行人 　　对公司业绩影响不大。 　　2)现有机器设备的残值对发行人业绩的影响 　　发行人的部分机器设备已完成折旧，各报告期末已完成折旧。 　　机器和设备的剩余价值如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　折旧已经计提并完成。 　　27.32 22.57 11.23 7.83 　　机器和设备的剩余价值 　　净利润3，577.96 17，248.20 16，800.36 18，989.85 　　净利润占比0.76% 0.13% 0.07% 0.04%。 　　报告期内，发行人已计提折旧的机器设备残值金额较小，公司现有机器。 　　设备残值对发行人业绩影响不大。 　　综上所述，报告期内，发行人现有机器设备的折旧和维修占净利润的比例较小。 　　1-1-136 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　机器设备的残值较低，发行人已计提折旧的机器设备占净利润的比例较低。问题 　　人们现有生产能力的经济寿命和残值对发行人的业绩影响不大。 　　2.主要产品销售收入 　　(1)营业收入明细项目列示如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　主营业务收入41，953.53 100% 113，131.00 100% 109，831.31 100% 132，273.12 100%。 　　其他业务收入- 　　合计41953.53 100% 113131.00 100% 109831.31 100% 132273.12 100%。 　　(2)主营业务收入按产品类型列示如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　积范畴 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　固定照明设备24，243.37 57.79% 60，055.42 53.08% 64，147.43 58.41% 79，438.10 60.06% 　　移动照明设备5，720.73 13.64% 19，700.44 17.41% 16，018.35 14.58% 17，107.41 12.93% 　　便携式照明设备11，989.43 28.58% 33，375.15 29.50% 29，665.53 27.01% 35，727.61 27.01% 　　合计41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 109，831.31 100.00% 132，273.12 100.00%。 　　(3)营业收入按地区列示如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　东北4，071.46 9.70% 12，447.31 11.00% 12，259.02 11.16% 15，335.41 11.59% 　　华北8，121.92 19.36% 22，054.58 19.49% 24，489.04 22.30% 31，700.55 23.97% 　　华东10，064.48 23.99% 26，112.61 23.08% 20，459.59 18.63% 24，816.18 18.76% 　　华南1，970.38 4.70% 12，255.93 10.83% 11，283.48 10.27% 11，989.03 9.06% 　　华中3，280.29 7.82% 8，582.74 7.59% 10，072.70 9.17% 14，065.41 10.63% 　　西北6，016.55 14.34% 15，559.56 13.75% 15，637.34 14.24% 17，234.37 13.03% 　　西南地区4，088.84 9.75% 12，756.61 11.28% 12，845.81 11.70% 14，816.24 11.20% 　　海外地区4，339.62 10.34% 3，361.66 2.97% 2，784.32 2.54% 2，315.93 1.75%。 　　合计41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 109，831.31 100.00% 132，273.12 100.00%。 　　3.报告期内公司前五名客户的销售情况。 　　(1)报告期内公司对前五名客户的销售情况。 　　单位:万元 　　项目客户名称销售收入占当前营业收入的比例 　　宝钢435.61 1.04% 　　总后勤部下属某企业296.66 0.71% 　　吉罗德290.65 0.69% 　　2014年1月***6月 　　昌河航空242.05 0.58% 　　长庆油田237.71 0.57% 　　总计1，502.70±3.59% 　　大庆油田815.88 0.72% 　　2013 　　宝钢673.78 0.60% 　　1-1-137 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目客户名称销售收入占当前营业收入的比例 　　四川电力516.62 0.46% 　　海南电网512.80 0.45% 　　辽河石油509.30 0.45% 　　总计3028.37±2.68% 　　宁夏裕盛1，076.76 0.98% 　　卢鑫能源1，032.82 0.94% 　　大庆油田760.62 0.69% 　　2012 　　长庆油田572.17 0.52% 　　宝钢541.20 0.49% 　　总计3，983.57±3.62% 　　宝钢899.68 0.68% 　　大庆油田887.69 0.67% 　　宁夏裕盛715.78 0.54% 　　2011 　　辽河石油701.28 0.53% 　　陕西有色554.52 0.42% 　　总计3758.95±2.84% 　　报告期内，公司对前五名客户的销售金额分别占营业收入的2.84%。 　　3.62%、2.68%和3.59%，公司销售客户集中度比较分散，没有大客户。 　　依赖。 　　报告期内，公司前五名客户中各年度与上年相比新增客户的销售金额及占比。 　　应收账款余额及比例如下: 　　单位:万元 　　当前期间的帐户 　　当前营业期末的应收账款 　　项目客户名称总销售收入和应收账款 　　收入比例平衡 　　金额的比例 　　总后勤部下属某企业296.66 0.71% 347.10 1.00% 　　吉罗德290.65±0.69% 　　2014年1月***6月 　　昌河航空242.05 0.58% 212.40 0.61% 　　小计829.36 1.98% 559.50 1.61% 　　四川电力516.62 0.46% 395.02 0.90% 　　海南电网512.80 0.45% 174.37 0.40% 　　2013 　　辽河石油509.30 0.45% 505.96 1.15% 　　小计1 538.72 1.36% 1 075.35 2.45% 　　卢鑫能源1，032.82 0.94% 131.46 0.33% 　　2012长庆油田572.17 0.52% 183.55 0.47% 　　小计1 604.99 1.46% 315.01 0.80% 　　报告期内，公司每年前五大客户中，与上年相比新增的客户均为与公司长期合作的客户。 　　老客户和新客户的回款基本与公司的销售情况和信用政策相匹配。 　　(2)报告期各期前五名客户的名称及基本情况。 　　1-1-138 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　主要客户基本信息序号 　　位于上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心，主营钢铁冶炼。 　　宝山钢铁冶炼加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等。 　　钢铁相关业务 　　位于盘锦市兴隆台区渤海街道永祥社区，主要经营普通钢材、金属、 　　2辽河石油 　　各种润滑油、各种机电产品、钻采设备的采购和经营。 　　位于黑龙江省大庆市让胡路区昆仑街，主要经营油田物资和报纸。 　　3大庆油田 　　废料的储存和分配等。 　　陕西有色榆林新材料循环经济产业园位于陕西省榆林市，由陕西 　　西部有色金属控股集团有限公司和金堆城钼业集团有限公司。 　　4陕西有色金属 　　以同样的出资额设立，是陕西有色金属控股集团的国有控股子公司。 　　从事大型新材料产业链项目。 　　宁夏宇盛位于宁夏石嘴山市大武口区，主营电力电缆和电器。 　　位于山东省济南市历下区，主要从事能源开发项目、节能环保。 　　6.卢鑫能源项目的投资与管理:新能源技术开发和投资；节能技术咨询服务； 　　能源审计和节能评估；节能设备租赁等。 　　位于陕西省Xi市未央路，主营油气及共生伴生资源。 　　长庆油田及非油气资源的勘探、开采和开发，油气集输生产，油气产品储运。 　　销售等 　　位于四川省成都市武侯区，是***电网公司的全资子公司。 　　四川电力特大型企业，以电网运营为核心业务，负责四川省主要电网。 　　规划、建设、运营和供电 　　位于海南省海口市美兰区，是中国南方电网公司的全资子公司。 　　负责运营南方电网在海南投资的国有电网资产，实施海南电网统一。 　　9海南电网 　　规划、统一建设、统一调度、统一管理，承担国有资产保值增值。 　　增值任务 　　是一家根据印度法律成立并存在于印度的公司，位于新德里的Neju。 　　10 Giraud Giraud大厦旁，17-18，主营能源和基建项目，提供综合设计， 　　工程、采购、施工和项目管理服务 　　位于江西省景德镇市珠山区，主要从事直升机、小型汽车的生产和销售。 　　11 .昌河航空汽车销售及售后服务，其他机电产品、配件及相关材料的生产和销售， 　　汽车检测与运输、经济与技术、信息咨询与仓储服务等。 　　(数据来源:大客户官方网站和当地工商局网站的公开信息) 　　(3)报告期内各期前五名客户销售产品的种类和数量信息。 　　1)2014年1月***6月 　　单位:套，万元。 　　命令 　　客户名称项目便携式照明设备固定照明设备移动照明设备合计 　　数字 　　数量1 962 2 394 1 602 5 958 　　1宝山钢铁 　　金额74.95 315.51 45.15 435.61 　　总后勤部人数-109421613255人 　　二 　　下属企业金额-268.97 27.69 296.66 　　数量27 217 271 515 　　吉罗德旁边的3号 　　金额2.22 72.58 215.85 290.65 　　数量-10.25 10.25 　　4昌河航空公司 　　金额-242.05 242.05 　　数量422 738 21 1 181 　　5长庆油田 　　金额17.49 200.48 19.75 237.71 　　1-1-139 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2)2013 　　单位:套，万元。 　　命令 　　客户客户项目便携式照明设备固定照明设备移动照明设备合计 　　数字 　　数量2 215 2 548 406 5 169 　　1大庆油田 　　金额142.80 493.49 179.59 815.88 　　数量4 084 3 682 290 8 056 　　2宝山钢铁 　　金额161.24 458.13 54.41 673.78 　　数量184-591 　　3四川电力 　　金额9.20-507.41 516.62 　　数量-285 　　4海南电网 　　金额-512.80 512.80 　　数量1394627992 3013 　　5辽河石油 　　金额76.84 110.44 322.02 509.30 　　数量7 877 6 857 2 564 17 298 　　总数 　　金额为390.08 1，062.06 1，576.24 3，028.37。 　　3)2012 　　单位:套，万元。 　　命令 　　客户名称项目便携式照明设备固定照明设备移动照明设备合计 　　数字 　　数量1 124 4 622 3 235 8 981 　　1宁夏宇盛 　　金额55.55 964.40 56.81 1 076.76 　　数量-5 160 399 5 559 　　2卢鑫能源公司 　　金额-670.52 362.31 1，032.82 　　数量1 752 2 664 627 5 043 　　3大庆油田 　　金额111.78 531.47 117.38 760.62 　　数量162 2190 54 2406 　　4长庆油田 　　金额7.80 563.27 1.10 572.17 　　数量2 588 2 799 2 616 8 003 　　5宝山钢铁 　　金额96.17 399.60 45.43 541.20 　　数量5 626 17 435 6 931 29 992 　　总数 　　金额271.29 3129.26 583.03 3983.57 　　4)2011 　　单位:套，万元。 　　命令 　　客户名称项目便携式照明设备固定照明设备移动照明设备合计 　　数字 　　数量5 188 4 938 327 10 453 　　1宝山钢铁 　　金额190.34 680.28 29.06 899.68 　　数量1 899 3 554 186 5 639 　　2大庆油田 　　金额118.38 657.30 112.01 887.69 　　数量3 019 9 578 59 12 656 　　3宁夏宇盛 　　金额50.43 658.01 7.34 715.78 　　数量3 171 1 759 1 466 6 396 　　4辽河石油 　　金额129.46 263.70 308.12 701.28 　　1-1-140 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　客户名称项目便携式照明设备固定照明设备移动照明设备合计 　　数字 　　数量12 3127-3139 　　5陕西有色金属 　　金额0.68 553.84-554.52 　　数量13 289 22 956 2 038 38 283 　　总数 　　金额489.30 2 813.13 456.53 3 758.95 　　4.报告期内公司客户分布情况。 　　报告期内，发行人客户数分别为19，330家、17，753家、16，445家和9，085家。 　　家，分布在电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、 　　体育场、民航、造船、机械制造是关系国计民生的重要基础产业，行业分布比较分散。 　　分散如下: 　　单位:一个 　　连续客户数量 　　项目 　　2014年、2013年、2012年和2011年1月***6月 　　1辅助电源1 071 1 797 1 923 1 891 　　2大型企业828 1376 1476 1056 　　3军事产品371 604 839 1 055 　　4煤炭537 961 1 141 1 363 　　5石化693 1 212 1 343 1 592 　　6铁路 　　7电网电力1 812 3 638 3 525 4 060 　　8冶金学 　　9油田596 1059998 1165 　　10船舶民航562 904 1 270 1 581 　　11公安消防850 1639 1661 1891 　　12照明工程311 516 513 　　其他67 137 113 　　总计9085164451775319330 　　按地区划分，发行人客户的地区分布较为分散，分布在全国30多个省份。 　　直辖市、自治区和海外地区如下: 　　单位:一个 　　客户数量 　　序列号区域 　　2014年1月***6月 　　1东北763 1533 1813 1997 　　2华北1650 2946 3428 3753 　　3华东2，320 3，766 3，990 4，312 　　4华南1 245 2 369 2 403 2 528 　　5华中730 1，423 1，522 1，699 　　6西北1，020 1，882 2，003 2，305 　　7中国西南1319 2438 2535 2669 　　8海外地区38-88 59 　　1-1-141 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　客户数量 　　序列号区域 　　2014年1月***6月 　　总计9085164451775319330 　　按销售方式分，报告期内，发行人的客户以直销方式为主，直销方式的客户。 　　户数占90%以上，具体如下: 　　单位:一个 　　2014年1月***6月 　　项目 　　客户数量比例客户数量比例客户数量比例客户数量比例 　　8,486 93.41 15,388 93.57% 16,626 93.65% 18,288 94.61% 　　直销模式 　　% 　　分布方式599 6.59% 1，057 6.43% 1，127 6.35% 1，042 5.39% 　　合计9085100% 16445100.00% 17753100.00% 19330100.00% 　　(五)主要原材料和能源供应情况。 　　1.主要原材料的构成和供应 　　该公司的主要原材料是光源、发电机组、结构件、电子器件、电池和电池组以及镇流器。 　　流动装置等。供货渠道主要是市场直接采购和定制采购。公司在材料采购方面制定了。 　　严格管理办法和业务操作程序，实行“阳光采购”，由采购专家组精心挑选。 　　应协商，通过集体决策和分级决策，保证原材料和零部件的及时、经济、优质供应。 　　而且高效。发行人不从供应商处购买产品，不经加工销售。 　　报告期内，公司主要原材料的采购数量和金额如下: 　　数量:万件，万套，金额:万元。 　　2014年1月***6月 　　项目 　　数量金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额 　　光源(不包括LED) 21.11 1，151.42 57.56 2，894.99 60.56 3，298.21 70.71 3，882.56 　　LED 44.52 229.71 141.30 770.07 123.51 852.22 115.14 1，013.24 　　发电机组0.16 349.48 0.65 1 463.71 0.61 1 378.50 0.59 1 365.57 　　结构构件1231.343，213.324，017.3310，235.083，846.939，690.484，468.2511，910.35。 　　电子设备452.64 1，836.24 1，422.19 3，164.76 1，330.73 2，765.05 1，368.55 3，669.79。 　　电池和电池组9.57 774.27 27.34 2439.85 26.66 2331.18 25.51 2230.59 　　道碴9.36 690.93 29.10 2173.30 30.68 2501.28 39.49 3421.45 　　2.能源供给与产出变化的匹配 　　公司生产中使用的主要能源包括水和电。水由南油水务集团供应，电由南山供应。 　　局供应，可以保证公司的生产用水和用电。 　　(1)发行人主要能源和产量的变化。 　　1)功耗 　　1-1-142 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2013年、2012年和2011年项目 　　耗电量(千瓦时)1 187 274 1 603 652 1 628 824 　　比上年增长(度)-416，378 -25，172- 　　比上年增长比例-25.96% -1.55% 　　2)用水量 　　2013年、2012年和2011年项目 　　用水量(立方米) 　　比上年增长(立方米)-876 25- 　　比上年增长的比例-12.98% 0.37% 　　3)输出情况 　　单位:套 　　2013, 2012, 2011 　　产品 　　产量增长率产量增长率产量 　　固定照明设备325，476-3.32% 　　移动照明设备64592 25.16% 51606-18.91% 63641 　　便携式照明设备 　　总计1，109，896 11.72% 993，421-19.53% 1，234，493 　　2012年产量比2011年下降19.53%，主要原因是国内经济景气度不高。 　　发行人2012年营业收入的影响较2011年有所下降，原因是公司采用认购方式。 　　单一生产与按库存生产相结合的生产方式，各种产品的产量相应减少。 　　2013年产量比2012年增长11.72%。主要原因如下:一是2013年的经济形势。 　　趋势回暖，发行人营业收入较2012年增长3%，其中均价较低的便携式照明。 　　市场对设备的需求增加了。2013年，便携式照明设备产量比2012年增加了114，659台。 　　第二，公司在2014年1月下了更多的订单，并在2013年底增加产量以满足市场需求。 　　(2)主要能源消耗与产量变化趋势的匹配。 　　1)功耗与输出的匹配分析。 　　公司用电主要为生产用电，用于产品加工、产品检测、来料和产品检测。 　　和其他链接。2012年产量比2011年下降19.53%，电耗下降1.55%，主要原因是原 　　原因:一是公司增加了产品的老化测试；第二，为了改善生产环境，公司增加了一些职位空缺。 　　调整设备。 　　2013年产量比2012年增长11.72%，而电耗下降25.96%，主要原因是原 　　原因:一是公司优化了产品老化和振动的测试流程，降低了功耗；第二个是2013年。 　　年，公司开展了节能降耗改进活动，在车间各区域进行了40项节能改进，其中照明电耗超过。 　　1-1-143 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　负荷浪费的改善，设备满负荷运行的自动控制等。 　　综合考虑改善生产环境，优化产品测试流程，开展节能降耗改进活动。 　　这两个变化的影响是合理的。 　　2)耗水量与产量的匹配分析。 　　公司在生产过程中用水量较少，主要用水量用于产品测试和生活。2012年 　　与2011年相比，年产量下降19.53%，用水量增加0.37%，主要是公司增加。 　　产品的老化试验；2013年产量比2012年增长11.72%，但用水量下降。 　　12.98%，主要是公司优化了产品测试工艺，降低了用水量。 　　3、主要原材料和能源价格变化。 　　报告期内，主要原材料和能源平均价格变动如下: 　　2014年1月***6月 　　原料 　　单价变化率单价变化率单价变化率单价 　　光源150W-1000W 　　118.84 -2.42% 121.79 -3.38% 126.05 -7.50% 136.26 　　(元/件) 　　镇流器150W-1000W 　　101.60 -5.08% 107.04 -6.61% 114.61 -2.36% 117.38 　　(元/件) 　　发电机组(***/台)2，164.93-3.86% 2，251.86-0.35% 2，259.83-2.36% 2，314.53 　　电池组(电池/组)80.89-9.35% 89.23 2.05% 87.44-87.44 　　LED(元/片)5.16-5.32% 5.45-21.01% 6.90-21.6% 8.80 　　水(元/吨)3.73-8.80% 4.09-1.68% 4.16 12.43% 3.7 　　电费(元/千瓦时)1.25-1.57% 1.27-4.1% 1.22 　　注:上表中光源、镇流器、发电机组、电池组、LED的单价为加权平均单价。 　　4.报告期内公司向前五名供应商的采购情况。 　　公司采购体系独立完整，与深圳、东莞等多家原材料供应商建立了长期合作关系。 　　合作期间，主要原材料供应商基本保持稳定。报告期内，公司向前五名供货。 　　原材料采购总量如下: 　　项目总采购金额(万元)占总采购金额的比例 　　2014年1月***6月1934.19 23.11% 　　2013年6，788.75 25.93% 　　2012年8，119.97 31.85% 　　2011年10，051.05 32.23% 　　报告期内，本公司向单一供应商的采购量不超过年度采购总量的50%。 　　条件。 　　1-1-144 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，发行人向前五名供应商采购的内容、采购金额、采购数量及比例。 　　本年度类似采购的比例如下: 　　类似采购的采购金额帐户。 　　年度供应商名称采购内容采购数量(件) 　　比例(万元) 　　光源73，329，528.65 45.91% 　　电子设备3147 2.63 0.14% 　　金宏鑫机电 　　电子元件2，110 6.13 3.14% 　　道碴1，244 9.58 1.39% 　　结构构件247，323，467.63 14.55% 　　四业兴机电 　　2014年，电子设备数量为8，608，16.10，0.88% 　　1-6月，电子设备20，150 37.91 2.06% 　　贝思源电器电子元件65，450 86.64 44.35% 　　道碴47，566 292.33 42.31% 　　发电机950 238.05 68.12% 　　闽东本田 　　配件等。725 7.53 23.41% 　　欣旺达电子设备80，695，241.00 13.12% 　　光源324984 2024.58 69.93% 　　道碴4262 62.41 2.87% 　　金宏鑫机电 　　电子元件6，355 18.17 3.20% 　　电子设备5，969 3.99 0.07% 　　道碴177，248 1，091.97 50.24% 　　231，885，296.15，51.24%百思源电气电子元器件。 　　2013 　　电子设备136，619 224.21 4.00% 　　结构构件1，257，155 1，189.45 11.62% 　　四业兴机电 　　电子设备9，128 1.14 0.02% 　　发电机3，209，979.87 66.90% 　　闽东本田 　　电子设备591 5.04 0.09% 　　欣旺达电子器件328，811，891.48 15.91% 　　光源429，747 2，564.65 77.76% 　　道碴10，370 216.85 8.67% 　　金宏鑫机电 　　电子元件7，810 22.70 2.85% 　　电子设备2700 1.47 0.03% 　　电子元件227，070 292.35 36.73% 　　226，082 1，350.72百思源电器镇流器54%。 　　2012 　　电子设备233，471，376.43 7.39% 　　电子设备11，998 1.54 0.03% 　　四业兴机电 　　结构构件3331031 1585.18 15.83% 　　发电机3，339，923.09 78.60% 　　闽东本田 　　配件等。877 5.69 4.30% 　　欣旺达电子设备278，875，779.32 15.29% 　　光源489599 2907.13 75.89% 　　道碴10995318.59 9.31% 　　金宏鑫机电 　　电子元件11，415 32.68 3.38% 　　2011年电子设备占2200 2.22 0.07%。 　　道碴311，147 2，052.66 59.99% 　　北思远电气电子设备305，772，453.38 14.49% 　　电子元件302，168，382.33 39.52% 　　1-1-145 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　类似采购的采购金额帐户。 　　年度供应商名称采购内容采购数量(件) 　　比例(万元) 　　结构构件3470221 1979.26 16.62% 　　四业兴机电配件等。13,507 41.95 14.92% 　　电子设备13，175 1.69 0.05% 　　领导1，084，549 973.14 66.18% 　　丁奉·叶盛 　　电子设备6，795 7.60 0.24% 　　发电机3，002，890.63 74.71% 　　闽东本田 　　配件等。1,011 7.77 2.76% 　　注:这里电子设备的统计口径包括电池和电池组。 　　报告期内，发行人前五名供应商相对稳定，均与公司有多年的长期合作关系。 　　2012年，欣旺达是公司前五大供应商中的新供应商，向其采购金额为779.32元。 　　万元；2013年和2014年1-6月，公司前五大供应商与2012年相比没有变化。 　　报告期内，发行人与前五名供应商的合作方式、结算方式、采购定价策略 　　As follows: 　　模具存放在 　　序列号供应商名称模具计数方法结算方法定价策略 　　供应商办公室 　　1金宏新机电有限公司协商定价45天无月结期初 　　2倍思源电气股份有限公司60天提前协议定价无月结。 　　每年实地盘点 　　3四叶星机电有限公司一次，并确认45天开始结算库存。 　　一年两次 　　4闽东本田年初无预付款协议定价 　　5欣旺达无月90天提前协议定价 　　6丁奉冯叶无月结算45天提前协议定价 　　报告期内，发行人的采购方式包括直接采购和定制采购。公司产品 　　我们备件中的光源、发电机、电子元器件主要是直接采购；电池和电池组、镇流器 　　流量装置和结构件主要通过定制采购。对于结构件等组件，要求发布者提供模具。 　　为了提高生产效率，模具一般存放在供应商那里。根据发行人的要求，供应商将负责 　　对模具进行保养、清洗、除锈、润滑，保证模具的正常使用。发行人会定期给模具加料。 　　线检查和库存，以确保模具处于良好状态。 　　5.公司与前五名销售客户、供应商和委托加工商的关联。 　　公司董事、监事、***管理人员、核心技术人员销售客户和供应商前五名。 　　在企业中没有持股或投资。公司主要关联方或持有公司5%以上股份的股东。 　　上述销售客户与供应商之间不存在任何持股或投资关系。前五大销售客户和前五大供应商 　　1-1-146 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　应与公司及其董事、监事、***管理人员、核心技术人员有业务往来并持有公司5%以上股份。 　　股东之间没有关系。前五名委托加工方及公司及其董事、监事、***管理人员。 　　经理、核心技术人员与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 　　(六)环境保护和安全生产 　　1.环境保护 　　公司的行业是特殊环境照明行业，对环境影响不大，但是公司还是很重的。 　　取决于生产过程中的环境保护。公司已获得ISO14001环境管理体系认证，并将 　　ISO14001环境管理体系认证的要求在全公司范围内实施。 　　公司每年投入大量资金改善公司生产条件，减少生产过程中可能出现的问题。 　　环境影响，保护员工健康。2011年、2012年、2013年和2014年的公司。 　　2008年1-6月，环保主体投资分别为247.72万元、141.51万元、74.68万元、40.04万元。 　　一万元。 　　公司自成立以来，采取了完善的环保措施，取得了良好的经济效益和社会效益。 　　受益，没有出现过因违反环保法律法规而被处罚的案例。深圳人 　　环保委出具了《关于海***照明科技股份有限公司等公司环保守法情况的报告》 　　证》并说明发行人、照明技术公司、工业技术公司和照明工程公司在报告期内。 　　未发生环境污染事故和环境违法行为，现阶段未造成环境污染，达到***和 　　当地环境保护要求。 　　2、安全生产情况 　　公司非常重视安全生产，除了结合环保投入资金和设备来提高员工的安全。 　　除生产工作环境外，建立了安全生产管理组织，制定了安全生产管理制度。 　　公司将安全生产作为各部门经理和主管的绩效考核指标之一，以提高公司业绩。 　　部门和员工的安全意识。此外，公司已通过OHSAS18001职业健康安全管理。 　　管理体系认证，并根据《中华人民共和国消防法》制定了《消防安全管理制度》。 　　公司自成立以来，未受到过安全生产方面的行政处罚。目前，公司生产稳定，已 　　秩序、工作标准和内容、员工资质、基础设施、设备、劳动保护用品等。 　　符合***安全生产要求。 　　1-1-147 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　五、发行人的主要固定资产和无形资产 　　(一)主要固定资产 　　截***2014年6月30日，公司固定资产如下: 　　单位:万元 　　资产分类:固定资产原值、累计折旧、减值准备、固定资产净值、成新率。 　　建筑物5，615.61 1，498.00-4，117.61 73.32% 　　机器设备1，105.63 869.71-235.92 21.34% 　　运输设备851.09 807.82-43.27 5.08% 　　办公设备2，986.69 2，409.61-577.09 19.32% 　　霉菌4734.093819.03 76.73 838.34 17.71% 　　总计15，293.11 9，404.17 76.73 5，812.21 38.01% 　　截***2014年6月30日，公司整体固定资产率为38.01%。 　　生产使用情况良好，目前不存在重大资产报废的可能。 　　1.关键生产设备 　　截***2014年6月30日，本公司拥有的主要关键设备如下表所示: 　　单位:万元 　　序列号资产名称数量资产原值账面价值 　　1金属有机真空镀膜系统(带手套箱)1 47.01 12.03 　　2数字式电动振动测试系统1 41.88 2.09 　　3高低温湿热试验箱4 38.63 3.07 　　4双室蒸发设备1 36.75 15.22 　　5三靶磁控溅射沉积系统1 27.50 1.38 　　6涡轮分子泵2 22.22 10.61 　　7手套箱2 22.22 11.06 　　8平板显示器排气平台1 20.00 4.80 　　9大功率线性DC恒流电源9 19.63 1.16 　　10车间净化空调装饰工程1 19.00 7.87 　　11恒温恒湿试验箱2 17.94 1.04 　　12阴极射线发光检测系统1 16.10 0.81 　　13分布式光度计测试系统1 15.68 0.78 　　14荧光分光光度计1 14.50 0.73 　　15高低温交变湿热试验箱1 11.71 0.59 　　16高低温试验箱1 11.20 0.56 　　17 AE射频电源及配件1 10.80 0.54 　　总计31 392.78 74.32 　　2.土地、房屋和建筑物 　　(1)拥有财产 　　截***2014年6月30日，本公司及其子公司拥有以下五处物业: 　　1-1-148 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　连续建筑区 　　产权人所在地、房产证号用途 　　数量(平方米) 　　北京市丰台区南四环 　　x北京市房屋所有权证丰字 　　股份公司12区西路188号1栋21栋1，968.30工业用房 　　第209547号 　　1号楼1-7层 　　北京市丰台区莲香苑X北京市房屋所有权证谷峰 　　2工业技术公司122.05住宅 　　小区2号楼2306室035637号 　　深圳市南山区创业路 　　深房地前缀 　　工业技术公司南朗沁域花园17栋3楼78.93 　　编号400356895 　　第九百零一单元 　　成都市青羊区叶静路房产证 　　4照明工程公司3，925.80工业用房 　　229号1号楼3265284号 　　郑州高新技术产业开业 　　帝子方正全正路80号开发区翠竹街1号 　　5照明工程公司2，719.71办公室 　　1201142408号楼1单元1-9层01号 　　房间 　　经核查，发行人及其子公司取得的上述房屋所有权合法有效，不存在物权法。 　　法律纠纷或潜在纠纷。 　　(2)主要租赁财产 　　截***本招股说明书签署之日，公司及子公司共租赁了15处物业用于办公及办公用途。 　　生产(均已备案出租)，其中6栋用于办公，9栋用于生产，具体如下: 　　1)2013年12月20日，深圳市海***城房地产投资顾问有限公司(出租方) 　　谢玉林的委托代理人)与股份公司签订《深圳市房屋租赁合同》，过户深圳。 　　南山区南海大道***海大厦A座22层房产出租给某股份公司，房产楼出租。 　　总面积1097.83平方米，月租金82337.25元。租赁期限自2014年1月1日起。 　　2016年12月31日起，目的全面。租赁合同已在深圳市南山区人民政府办公室签订。 　　政府住房租赁管理中心做了租赁备案。租赁房屋的产权人为谢玉林、谢玉林、深圳。 　　海***城房地产投资顾问有限公司签署《授权租赁协议》授权深圳。 　　海***城房地产投资顾问有限公司代理租赁上述房产。谢玉林持有上述房屋证号如下 　　深房地字第4000118826号、4000118827号、4000118828号、4000118829号、4000118830号、 　　房产证号4000118831、4000118832、4000130289。 　　2)2013年12月28日，万联达模塑制品(深圳)有限公司与股份公司签约。 　　《深圳市房屋租赁合同》出台，设定了深圳市南山区马家龙工业区68栋的标准。 　　厂房一***三层房产出租给股份公司，总建筑面积2，588.10平方米。 　　月租金15.3万元，租期自2014年1月1日***2015年12月31日。 　　1-1-149 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　***下来，目的是厂房。租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心备案。 　　好吧，租赁备案。万联达模塑制品(深圳)有限公司通过拍卖获得此处房产并购买。 　　票号是深圳地税0007080。 　　3)2012年10月31日，深圳华业纺织印染有限公司与工业技术公司签署了《深圳 　　深圳市房屋租赁合同，租赁深圳市南山区东滨路84号主厂房二楼房产。 　　***工业科技公司，租赁房产总建筑面积2024平方米，月租金58696元。 　　租赁期限为2012年11月1日***2014年12月31日，用途为厂房。租约 　　该合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心备案。深圳华业坊 　　织染有限公司持有上述产权证，出厂证号为深纺帝子第4000004309号 　　4)2012年9月27日，深圳华业纺织印染有限公司及股份公司技术研发生产中心。 　　签订《深圳市房屋租赁合同》转让深圳市南山区东滨路84号主厂房二楼。 　　房产出租给股份公司技术研究生产中心，总建筑面积1，338平方米，月租。 　　金额为38802元，租赁期限为2012年10月1日***2014年12月31日。 　　方式是厂房。租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心租赁。 　　备案深圳华业纺织印染有限公司持有上述深圳帝子编号为4000004309的车间合格证 　　《房地产证》。 　　5)2012年10月29日，深圳华业纺织印染有限公司与亮化工程公司签署了《深 　　深圳市南山区东滨路84号华业公司综合图书馆二楼、四楼《深圳市房屋租赁合同》 　　楼层和夹层房产出租给照明工程公司，总建筑面积2960平方米。 　　月租金85 840元，租期自2012年11月1日***2014年12月31日。 　　用途是厂房。租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心承租。 　　租金备案。深圳市华业纺织印染有限公司持有上述车间合格证。深狄芳字第4000004306号 　　《房地产证》号。 　　6)2012年3月13日，***小平与亮化科技有限公司签订《深圳市房屋租赁协议》。 　　随书租赁深圳市南山区南山大道1017号主厂房一楼2轴***24轴的房子并拍照。 　　明科技有限公司，租赁房屋的所有权人为深圳华联地产集团有限公司和深圳华联地产。 　　集团有限公司出具了授权委托书，授权***小平代理经营和租赁上述房产。出租的住宅 　　总建筑面积4628平方米，月租金185120.00元。租期从2012年4月1日开始。 　　自，***2015年3月31日，用作厂房。租赁合同已在深圳市南山区人民政府办公室签订。 　　1-1-150 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　政府住房租赁管理中心做了租赁备案。深圳华联房地产集团有限公司持有上述房产。 　　产权证，证号为深狄芳字第4000064400号 　　7)2012年10月29日，深圳华业纺织印染有限公司与亮化工程公司签署了《深 　　深圳市房屋租赁合同，位于深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房二楼北侧。 　　我们的房产租给照明工程公司，总建筑面积1000平方米，月租。 　　金额为29000元，租赁期限为2012年11月1日***2014年12月31日。目的 　　对于厂房来说。租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心租赁。 　　凯斯。深圳市华业纺织印染有限公司持有上述车间合格证。深狄芳字第4000004309号 　　房产证。 　　8)2013年12月24日，谢利民与股份公司签订《深圳市房屋租赁合同》。 　　将深圳市南山区南海大道***海大厦17F办公楼出租给股份公司，出租房产。 　　谢利民，租赁房屋建筑面积238.24平方米，月租金18582.72元。 　　期限为2014年1月1日***2015年12月31日，办公用。租赁合同已经签订 　　深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心已对该租约进行备案。谢利民持有上述财产。 　　产权证，证号为深狄芳字第4000447186号 　　9)2014年1月6日，深圳***海物业管理有限公司(出租人为深圳***海) 　　生物工程有限公司的委托代理人)与照明工程公司签订了《深圳市房屋租赁合同》。 　　合同》，将深圳市南山区南海大道***海大厦E、F座21D房地产出租给 　　照明工程公司，租赁房地产的所有权人为深圳市***海生物工程有限公司，即租赁房屋。 　　该房产总建筑面积为557.57平方米，月租金为30443元。租期从2014年1月开始。 　　2014年12月1日***31日，用于办公。租赁合同已在深圳南山区签订。 　　人民政府房屋租赁管理中心进行了租赁备案。深圳***海生物工程有限公司 　　上述房地产证号为沈字第4000383706号、沈字第4000383708号、沈 　　房地字第4000383709号房产证 　　10)2014年1月6日，深圳***海物业管理有限公司(出租人为深圳海海) 　　***生物工程有限公司)与照明工程公司签订了《深圳市房屋租赁 　　租赁合同》，写字楼26A、b、c、d、e、 　　F、G、H的房产出租给照明工程公司，出租房产的所有权人为深圳海***生物。 　　工程有限公司，租赁房地产总建筑面积1，063.70平方米，月租金58，078。 　　1-1-151 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　元，租赁期限为2014年1月1日***2014年12月31日，用途为办公。出租 　　租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心备案。深圳海 　　***生物工程有限公司持有上述房地产证，证号为深字第6006137号和6006141号。 　　房产证号6006142、6006143、6006140、6006139、6006138、6006136。 　　(现已变更为深房地字第4000397277号、4000397278号、4000397279号、4000397280号， 　　房产证号4000397281、4000397282、4000397283、4000397284)。 　　11)2014年1月6日，深圳市***海物业管理有限公司(出租人为深圳市***海) 　　医药有限公司的委托代理人与照明工程公司签订了《深圳市房屋租赁合同》。 　　中国深圳市南山区南海大道***海大厦办公楼2***、b、c、d、e、f、g、h。 　　该房地产出租给照明工程公司，出租房地产的所有权人为深圳市***海医药有限公司，并接受委托。 　　委托深圳市***海物业管理有限公司出租。租赁房地产总建筑面积为1，094.9平方米。 　　月租金62935元，租期自2014年1月1日***2014年12月31日。 　　天，办公用。租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心备案。 　　好吧，租赁备案。深圳***海药业有限公司持有的上述房地产证号为深狄芳字第号 　　6006859、6006860、6006861、6006862、6006863、6006864、6006865、6006866 　　《房地产证》号。 　　12)2012年10月29日，深圳华业纺织印染有限公司与照明工程公司签约。 　　深圳市南山区东滨路84号华业公司综合图书馆三楼《深圳市房屋租赁合同》 　　我们的房产出租给照明工程公司，总建筑面积1440平方米，月租金额。 　　41760元。租赁期限自2012年11月1日***2014年12月31日。目的是 　　厂房。租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心租赁。 　　凯斯。深圳市华业纺织印染有限公司持有上述车间合格证。深狄芳字第4000004306号 　　房产证。 　　13)2012年10月29日，深圳华业纺织印染有限公司与照明工程公司签约。 　　深圳市房屋租赁合同，附深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房北侧。 　　大楼二层的房子出租给照明工程公司，总建筑面积364平方米，月租金额。 　　10556元，租期自2012年11月1日***2014年12月31日。租约 　　该合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心备案。深圳华业坊 　　织染有限公司持有上述产权证，出厂证号为深纺帝子第4000004309号 　　1-1-152 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　14)2012年10月29日，深圳华业纺织印染有限公司与照明工程公司签约。 　　深圳市房屋租赁合同，附深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房北侧。 　　大楼一层101、103室出租给照明工程公司，总建筑面积36平方米。 　　月租金1188元，租期自2012年11月1日***2014年12月31日。 　　租赁合同已在深圳市南山区人民政府房屋租赁管理中心备案。深圳 　　华业纺织印染有限公司持有上述房产，出厂合格证号为深狄芳字第4000004309号 　　证书”。 　　15)2012年10月29日，深圳华业纺织印染有限公司与照明工程公司签约。 　　深圳市房屋租赁合同将交付***深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房一楼。 　　东北角35.2平方米；北附楼一楼东侧51平米的房子出租给照明工程公司。 　　租赁房屋总建筑面积86.2平方米，月租金2586元。租期从2012年11月开始。 　　从2014年12月1日***31日。租赁合同已由深圳市南山区人民政府出租。 　　租赁管理中心已备案租赁。深圳华业纺织印染有限公司持有上述出厂合格证编号为深纺。 　　房产证(第4000004309号)。 　　此外，截***2014年6月30日，照明工程公司拥有139个服务中心，每个服务中心 　　中心根据业务发展设有服务部。其中，有110个服务中心(北京基地 　　成都基地13个服务中心、9个服务中心、郑州基地7个服务中心的办公室属于。 　　在其自有物业)及其下属服务部门使用的房屋为租赁物业，出租人和照明工人分别为 　　程公司签订了租赁合同。服务中心租赁的房地产详情如下: 　　序号出租人租赁物业位置权利人租赁面积 　　1潘爱兰潘爱兰天津市塘沽区新港路3号153.59 　　大连市沙河口区联合路2号许卫130.13 　　大庆市让胡路区新潮家园3号茹凌川茹凌川142.09 　　4浙江省杭州市上城区泰和广场黄素梅林星海138.68 　　内蒙古呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路5号侯双喜侯双喜和陈文辉154.31 　　孙亮闵行区万源路6号黄水围124.26 　　吉林省长春市经济开发区会展街顾浩东顾浩7号130.93 　　山东省济南市三孔桥街孙春立刘家8号136.50 　　9李伦七里河路12号锦绣春城李伦146.04 　　10汤子汤子汤普春昆明金袁俊115.15 　　11甘肃省兰州市城关区东铁路村吴勇和刘娜吴勇126.90 　　12任任兰州市城关区雁滩路134.23 　　13马三元甘肃省兰州市临夏路140.47号马三元 　　青岛开发区阿里山路14号路凯路凯143.36 　　15陈陈，陈，上海浦东新区长岛路132.17号 　　1-1-153 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序号出租人租赁物业位置权利人租赁面积 　　袁、陈天宇 　　上海市闵行区顾美路16号戴亚新戴亚新137.55 　　石家庄市桥西区新市中路145.23号胡世平 　　天津市河东区常州路与靖江路交汇处刘洋18号刘洋132.77 　　陕西省Xi市宣武路19号刘宣清周辉172.25 　　张中华省太原市宇泰路张中华20号62.16 　　张中华省太原市宇泰路21号张中华62.16 　　22李克涛云南省昆明市白云路与穿金路134.95李克涛 　　李萍库尔勒市萨区人民西路23号叶万喜132.79 　　广东省广州市光华三路24号麦燕玲麦燕玲霍赤雄59.82 　　25曾曾熊汉南江西省南昌市解放西路129.45 　　26包思兵包思兵徐宁波市北仑区世茂世纪湾花园148.76 　　27厦门市湖里区香店小乔红李聪明小乔红143.47 　　28林英和刘伟，石家庄市煤机街144.27号 　　29周李熟浙江省杭州市凤起路144.94号 　　石家庄市翟颖南街30号孙，155.39 　　湖北省武汉市武罗路31号张正东杜幼玲125.19 　　沈阳市和平区市府路32里李兵丙149.27 　　148.00东关南街33号陈陈 　　Xi市未央区经济开发区凤城一路张树申章昊34号149.80 　　江苏省南京市中央路袁静木桥35路130.65 　　辽宁省沈阳市和平区抚顺路36号Xi华兴Xi爱群133.54 　　湖南省长沙市天心区竹塘西路张付民张付民37号127.38 　　乌鲁木齐市新市区北京中路38号邓邓小荣140.74 　　135.97广州市天河区广州大道北路39号林林青红 　　武汉市武昌区武罗路40号易陶博毛秀华131.57 　　41***仁柱152.28福建省福州市台江区金钻大厦***仁柱和***学明。 　　江苏省南京市下关区建宁路杨杨和42号130.00 　　广州市天河区天河北路李小男43号李青121.24 　　张张济南天桥区路44号137.66 　　李丽云南宁市东葛路李礼辉45号120.06 　　***艳兰州市城关区中山路46号***艳145.99 　　湖南省长沙市劳动中路***祥林***祥林47号138.47 　　长沙韶山北路48号文友军文友军147.00 　　49崔东红崔东红崔吉平广州中山大道102.30 　　陈小云昆明市金石社区陈小云50号139.78 　　广西南宁市青秀区东葛路雷战荆灵荆灵51号90.64 　　沈阳市和平区市府路文健路文健路52号185.86 　　杭州江干区天成路53号张碧初张碧初132.17 　　江苏省南京市江宁区鸿运大道54号吕元成 　　李翠根，刘， 　　上海中潭路128.96号李翠根55号 　　刘淑玲 　　杭州市江干区富春路56号许昌黄丽和许昌127.63 　　57陈陈，安徽省合肥市曙光路123.66 　　陈晓萍南京市宣武区湖景花园陈晓萍58号133.60 　　59郭燕娇辽宁省沈阳市和平区南五路146.00郭燕娇 　　重庆市渝中区中山二路***茜***茜60号126.79 　　沈阳市沈河区奉天街61号路金林路金林145.00 　　1-1-154 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序号出租人租赁物业位置权利人租赁面积 　　赵建国陕西省Xi碑林区石园路62号赵建国148.12 　　内蒙古呼和浩特市呼伦北路63号刘晓芳刘晓芳146.00 　　李秀荣沈阳市市府路64号李秀荣张军137.37 　　149.58吉林省长春市南关区解放路范65号 　　湖北省武汉市武罗路孙建新孙建新66号130.54 　　67顾振英顾振英山东省东营市济南路148.00 　　山西省太原市杏花岭区建设北路牛牛士军石军68号149.60 　　69朱朱山西省太原市万柏林区前锋北路145.96号 　　70杨永和杨永和，Xi市未央路148.73 　　71济南市槐荫区绿地新城石坚石坚 　　72张克拉玛依市南湖社区张102.77 　　山东省济南市天桥区三孔桥街147.52号叶卫73号。 　　内蒙古呼和浩特大学东路74号蔡丽华蔡丽华146.83 　　山东省济南市天桥区三孔桥街75号***刚***刚147.57 　　黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路李李76号148.90 　　黑龙江哈尔滨市南岗区烟草街77号薛太忠薛太忠174.95 　　78***振增赵郭蕊天津市河东区卫国路与红星路154.88 　　云南省昆明市盘龙区白云路吴吴79号160.28 　　李长贵普陀区中潭路李长贵80号157.23 　　81陈秀斌陈秀斌，河北省任丘市理想家园136.91 　　贵州省贵阳市市南路82号陈佳宾陈佳宾陈申雄119.63 　　黑龙江省哈尔滨市浦江路83号刘培强刘培强141.67 　　乌鲁木齐市沙依巴克区师大西路华840，000 105.00 　　南京市江宁区东山街85号刘芳宁刘芳宁176.99 　　赵红星银川市兴庆区玉皇阁北街86号赵红星142.45 　　江西省南昌市洪城路87号俞春龙俞春龙150.05 　　深圳富歇 　　深圳富歇石油供应有限公司 　　深圳南山区文心二路154.36号88有限石油供应 　　有限公司 　　公司 　　广州天河街杜杜89号110.00 　　贵州省贵阳市乌当区勇勇新创路90号126.03 　　Xi市凤城一路111.15号何德安 　　广东省广州市天河区景俊路92号梁旭芬梁旭芬梁佳佳106.00 　　93潘鸿儒潘鸿儒潘恒民大庆市新潮家园135.68 　　刘小芸、张群贤、 　　刘小芸南宁市青秀区东葛路156.53号 　　刘一元 　　安徽省合肥市胜利路95号柯云南143.83 　　广州市天河区中山大道西96号徐德发118.25 　　乌鲁木齐市北京南路97号张129.14 　　熊海燕武汉市武昌区武罗路熊海燕98号149.60 　　99薛薛陕西省市莲湖区桃园南路66.79号 　　100薛薛陕西省市莲湖区桃园南路66.79号 　　上海市金山区杨珊镇龙安东路舒舒101号138.39 　　甘肃省兰州市七里河区安西路***贵民***贵民102号134.23 　　新疆乌鲁木齐市北京南路103号滚动144.07 　　广东省广州市天河区街104号李李135.50 　　姚，吴美华， 　　姚上海浦东玉桥路118.80号 　　姚伟莎 　　1-1-155 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序号出租人租赁物业位置权利人租赁面积 　　深圳市宝安区侨福花园江江106号75.05 　　107赵素玲赵素玲和杨志勇辽宁省盘锦市兰康桥113.95 　　71.19山东省济南市汽车厂东路魏新108号 　　沈阳市和平区市府路曲阳109号曲阳177.71 　　山东省济南市三孔桥街110号刘郑142.04 　　公司实际控制人周明杰、徐苏及法人股东江苏华西集团已出具承诺，如发行 　　因租赁房屋存在缺陷而遭受损失的人，将无条件承担由此造成的损失。 　　㈡关于无形资产的信息 　　1.商标权 　　截***2014年6月30日，公司在中国大陆拥有24个注册商标，在海外拥有49个。 　　注册商标，详情如下: 　　(1)国内商标权 　　为了验证用户的所有权 　　商标名称和图形商标注册号的注册期限 　　类别人员 　　1998年11月28日*** 　　1 1226849 2008-11-27已延期***第18期发行人。 　　2018-11-27 　　1998年12月***7月 　　2 1229642 2008-12-06已延期***第11期发行人。 　　2018-12-06 　　2002年12月21日*** 　　3 1919913 2012-12-20已延期***第11期发行人。 　　2022年12月20 　　4 6111100第11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　5 6111110第11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　6 6111111第11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　7 6111114 11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　8 6111116第11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　9 6111117 11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　10 6111115第11类发行人2010年9月14日***2020年9月13日 　　2010年10月14日*** 　　11 6784408 9类发行人 　　2020-10-13 　　12 7185158第37类发行人2010年9月28日***2020年9月2 7日 　　1-1-156 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为了验证用户的所有权 　　商标名称和图形商标注册号的注册期限 　　类别人员 　　2010年10月21日*** 　　13 7185101第11类发行人 　　2020-10-20 　　2010年10月21日*** 　　14 7185102第9类发行人 　　2020-10-20 　　2010年10月21日*** 　　15 7185100第11类发行人 　　2020-10-20 　　16 6111109第11类发行人2011年2月14日***2021年2月13日 　　2010年11月21日*** 　　17 7185104第41类发行人 　　2020-11-20 　　2010年11月21日*** 　　18 7185155第42类发行人 　　2020-11-20 　　2010年12月21日*** 　　19 7185103第9类发行人 　　2020-12-20 　　20 7185156 42类发行人2011年4月14日***2021年4月13日 　　21 7185157 41类发行人2013年1月7日***2023年1月6日 　　22 6111112第11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　2011年7月21日*** 　　23 8456201第33类发行人 　　2021-07-20 　　24 6111108第11类发行人2010年2月14日***2020年2月13日 　　(2)海外商标权 　　批准使用或拥有的*** 　　序号商标名称和图形商标注册号注册期限 　　商品类别领域的人员 　　2008年9月28日*** 　　1 161881伊朗发行人 　　2018-09-28 　　2008年8月6日*** 　　2 388516俄罗斯发行人 　　2018-08-06 　　2009-09-29 　　3 T0910848H新加坡发行人 　　2019-09-29 　　有限公司2008-07-15 　　4阿联酋101887 　　2018-07-15分部 　　类别11 　　2008年7月18日***哈萨克有限公司 　　五 　　2018-07-18斯坦西 　　有限公司2008年9月3日 　　6 221246埃及 　　2018-09-02分部 　　2009年11月4日*** 　　7 78674巴林发行人 　　2019-11-04 　　2009年11月8日*** 　　8 59725卡塔尔发行人 　　2019-11-08 　　1-1-157 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　批准使用或拥有的*** 　　序号商标名称和图形商标注册号注册期限 　　商品类别领域的人员 　　2009年9月27日*** 　　9 92925科威特发行人 　　2019-09-27 　　2008年9月22日*** 　　10 39720苏丹发行人 　　2018-09-21 　　到2008年8月8日 　　11 M200815219乌克兰发行人 　　2018-8-8 　　去印度尼西亚 　　12 IDM000298293发行人 　　2019-10-9西亚 　　2011年8月25日*** 　　13 302015306香港发行人 　　2021-8-25 　　2012年1月20日*** 　　14 N/058868澳门发行人 　　2019-01-20 　　2008年8月30日*** 　　15 1169/34沙特出版商 　　2018-05-07 　　到2008年10月8日 　　16 124677叙利亚发行人 　　2018-10-7 　　从2011年1月4日到印度尼西亚 　　17 IDM000354951发行人 　　2021-1-4西亚 　　2010年12月27日*** 　　18 96076科威特发行人 　　2020-12-26 　　2011年8月25日*** 　　19 302015289香港发行人 　　2021-08-25 　　2012年1月20日*** 　　20 N/058866澳门发行人 　　2019-01-20 　　2011年1月3日*** 　　21 2079874印度发行人 　　2021-01-03 　　从2010年12月27日到马来西亚 　　22 2010024927发行人 　　2020-12-27 　　2010年12月28日*** 　　23 151121阿联酋发行人 　　2020-12-28 　　从2011年1月12日*** 　　24 1342/66沙特出版商 　　2020-9-18 　　从2011年1月12日*** 　　25 65925卡塔尔发行人 　　2021-1-12 　　2011年8月25日*** 　　26 302015298香港发行人 　　2021-08-25 　　2012年1月20日*** 　　27 N/058867澳门发行人 　　2019-01-20 　　2011年1月11日*** 　　28 454359俄罗斯发行人 　　2021-01-11 　　2010年12月27日*** 　　29 201082738土耳其发行人 　　2020-12-27 　　2011年1月3日*** 　　30 2079873印度发行人 　　2021-01-03 　　从2011年1月12日*** 　　31 152673乌克兰发行人 　　2021-01-12 　　2010年12月28日*** 　　32 151122阿联酋发行人 　　2020-12-28 　　2010年12月27日*** 　　33 43855苏丹发行人 　　2020-12-27 　　1-1-158 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　批准使用或拥有的*** 　　序号商标名称和图形商标注册号注册期限 　　商品类别领域的人员 　　2010年12月28日*** 　　34 T1017151A新加坡发行人 　　2020-12-28 　　从2011年1月12日*** 　　35 1462/29沙特出版商 　　2020-9-18 　　2011年1月3日*** 　　36 84640巴林发卡行 　　2021-1-3 　　2010年12月27日*** 　　37 117083科威特发行人 　　2020-12-26 　　从2011年1月12日*** 　　38 65924卡塔尔发行人 　　2021-1-12 　　马德里 　　39国际票据发行人 　　卷 　　40新加坡发行人 　　41俄罗斯发行人 　　42叙利亚发行人 　　43第11类，乌克兰发行人 　　2011年5月17日*** 　　1091349哈萨克语 　　44 2021-05-17第7类发行人 　　斯坦 　　45土耳其发行人 　　46巴林发行人 　　47伊朗发行人 　　48苏丹发行人 　　49埃及出版商 　　2.专利权 　　截***2014年6月30日，公司拥有1489项国内专利和87项国外授权的PCT专利。 　　明专利，其中国内专利包括发明专利1030项，实用新型专利和外观设计278项。 　　181项专利。公司专利整体利用率为76.52%。 　　该公司的专利详情如下: 　　(1)国内发明专利 　　截***2014年6月30日，公司拥有国内发明专利1，030项，主要用于 　　发明防爆荧光灯、磁固定转向灯、微型防爆大灯等产品。 　　(二)实用新型专利 　　截***2014年6月30日，公司拥有国内实用新型专利278项，主要用于 　　本实用新型设计用于遥控方向灯、多功能防爆呼救、双面方向灯等产品。 　　(3)外观设计专利 　　1-1-159 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　截***2014年6月30日，公司拥有181项国内设计专利，主要是far 　　定向灯、遥控探照灯、全向自动泛光灯等产品外观设计。 　　(4)PCT国外发明专利 　　截***2014年6月30日，公司拥有PCT国外发明专利87项，主要包括 　　全彩色发光材料及其制备方法、硼酸盐发光玻璃及其制备方法、一种醌型硅芴类 　　有机半导体材料及其制备方法和应用等发明。 　　国内发明专利权及初级卫生保健信托机构国外发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权 　　和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。 　　3、软件产品 　　截*** 2014 年 6 月 30 日,发行人及子公司共有 26 个软件产品获得软件产品 　　登记证,具体如下： 　　命令 　　软件名称 证书编号 颁证日期 权利人 　　数字 　　一海洋***防爆荧光灯控制软件1.0版深DGY-2009-1957 2014-3-31照明技术公司 　　2海洋***跑道警戒灯闪烁控制软件1.0版深DGY-2009-1956 2014-3-31照明技术公司 　　3海洋***固态免维护标识灯控制软件1.0版深DGY-2009-1955 2014-3-31照明技术公司 　　4海洋***多功能强光防爆手电筒控制软件V2.0深DGY-2009-1951 2014-3-31照明工程公司 　　5海洋***固态微型强光防爆手电筒控制软件V1.0深DGY-2009-1948 2014-3-31照明工程公司 　　6泛海微型防爆手电筒控制软件V1.0深DGY-2009-1952 2014-3-31照明工程公司 　　7海洋***便携式防爆探照灯控制软件V1.0深DGY-2009-1953 2014-3-31照明工程公司 　　8海***防爆工作灯控制软件V1.0深DGY-2009-1950 2014-3-31照明工程公司 　　9海洋***应急免维护警示灯控制软件V1.2深DGY-2009-1949 2014-3-31照明工程公司 　　10海洋***4700多功能袖珍信号灯控制软件V1.0深DGY-2009-0441 2014-3-31照明工程公司 　　11海洋***夜光指挥棒控制软件V1.0深DGY照明工程公司-2009-0440 2014-3-31 　　12海洋***便携式强光检查工作灯控制软件V1.0深DGY-2009-0439 2014-3-31照明工程公司 　　13海洋***多功能袖珍信号灯控制软件V1.0深DGY-2009-0438 2014-3-31照明工程公司 　　14海***铁路信号灯控制软件V1.0深DGY-2009-0437 2014-3-31照明工程公司 　　15海洋***多功能声光报警灯控制软件V1.0深DGY-2009-0436 2014-3-31照明工程公司 　　16海洋***移动照明灯塔控制软件V1.0深DGY-2009-0435 2014-3-31照明工程公司 　　17海洋***6211探照灯控制软件V1.0深DGY照明工程公司-2009-0433 2014-3-31 　　18海洋***便携式装卸灯控制软件V1.0深DGY照明工程公司-2009-0432 2014-3-31 　　19海洋***微型防爆大灯控制软件V1.0深DGY-2009-0431 2014-3-31照明工程公司 　　20海洋***固态免维护强光手电筒控制软件V1.0深DGY-2009-0430 2014-3-31照明工程公司 　　21控制软件V1.0深DGY-2009-0429 2014-3-31泛海消防求救照明工程公司 　　22海洋***多功能强光巡逻电筒控制软件V1.0深海DGY-2009-0428 2014-3-31照明工程公司 　　23海洋***便携式多功能强光控制软件V1.0深DGY-2009-0426 2014-3-31照明工程公司 　　24海洋***智能强光防爆手电筒控制软件V1.0深DGY-2009-1954 2009-12-1照明工程公司 　　25海***人工充电巡检工作灯光控制软件V1.1深DGY-2010-0880 2010年6月29日照明工程公司 　　26海洋***小红星矿灯控制软件V1.0深DGY-2010-0879 2010-6-29股份公司 　　注:上述软件产品登记权自颁发之日起生效，有效期为五年。 　　4.版权 　　1-1-160 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　截***2014年6月30日，经中国版权保护中心审查，发行人拥有两项著作权。 　　详情如下: 　　编号版权名称证书编号证书颁发机构权利持有人的日期 　　企业任务管理软件 　　1软文出版号0244581 2010-10-26***版权局出版 　　V1.2.1 　　“邓医生”系列 　　***版权局出版 　　类型图(13) 　　5.土地使用权 　　截***2014年6月30日，本公司及其子公司拥有的土地使用权如下: 　　命令土地使用权土地面积所有权 　　业主场所的使用期限 　　没有证书没有。(m2)来源 　　深圳光明新 　　深房地产字头 　　光明高新区产业自2010年8月24日*** 　　1股份公司8000102163 13，307.85转让 　　二号路和五号地以西2060-8-23 　　数字 　　一号路南侧 　　董· 　　海洋***东莞松山湖实业终止日期: 　　2 (2010)第97，619号转让 　　关公司城北工业区用地2060-7-7 　　第294号 　　丰台区京丰民族路南四环 　　工业终止日期: 　　3西路188号股份公司(2010年出)253.89转让 　　土地用途2053-10-23 　　二区00071号 　　成都青羊区景清***使用 　　照明工程行业结束日期: 　　4叶路229号(2012)1号328.28转让 　　公司土地2057-07-08 　　东20604号 　　(三)其他业务资格证明。 　　1、进出口货物收发货人报关注册登记证明 　　我公司持有深圳海关签发的《中华人民共和国进出口货物收发货人报关单》。 　　注册证书(海关注册代码:4403162263)，并获准从事进出口业务(凭 　　根据资格证书编号。深圳市工商局核发[2001]0664号，有效期***2015年7月24日。 　　本公司的全资附属公司照明工程公司持有深圳海关签发的中华人民共和国(中国)海关。 　　进出口货物收发货人报关注册登记证明(海关注册代码:4453168818)， 　　经批准从事进出口业务(法律、行政法规和国务院决定禁止的项目、限制的项目除外) 　　取得许可后方可经营该项目)，有效期***2015年7月13日。 　　2、建筑业企业资质证书 　　2005年12月21日，公司全资子公司照明工程公司获得广东省建设厅授牌。 　　1-1-161 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　《建筑业企业资质证书》，主体资质等级为城市及道路照明工程专业承包三级。 　　承包工程范围为380伏及以下，单项合同金额不超过企业注册资本的5倍。 　　田野、道路、公路、建筑立面、公共绿地等照明工程。 　　3、保密资格证书 　　2011年10月12日，公司获得国防武器装备科研生产单位保密资格审查。 　　证监会颁发的三级保密资格单位证书编号:GDC12001，有效期***2016年。 　　2008年10月11日。 　　(4)特许经营权 　　截***本招股说明书签署日，公司无特许经营权。 　　不及物动词发行人的技术和研发 　　(一)公司的主要产品技术 　　为了进一步提升公司产品和服务的核心竞争力，公司自主研发了多项核心。 　　技术，主要包括: 　　1.专利技术 　　截***2014年6月30日，公司拥有1489项国内专利和87项国外授权的PCT专利。 　　明专利，其中国内专利包括发明专利1030项，实用新型专利和外观设计278项。 　　181项专利。详见本章“五、(二)、(二)专利”。 　　2.核心技术 　　(1)恒流驱动控制技术 　　这项技术是指先将市电转换成低压交流电，再整流成低压直流电，然后 　　通过高效的交流/DC开关调节器降低电压，并转换成恒流源，从而输出恒定电流。 　　以驱动LED光源更好地保证LED的寿命和亮度均匀性。 　　(2)配光技术 　　配光技术包括以下三种类型: 　　1)狭长配光技术:利用反射镜或透镜***控制光束角度，以适应不同的应用领域。 　　1-1-162 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为了提高利用率，让产品更加节能环保。 　　2)柔光聚光技术:通过设计合适大小的小方形反射镜，利用多平面混合光来实现。 　　灵活的集光和配光设计使灯具发出的光线均匀舒适。 　　3)防眩光技术:通过控制保护角度或透明条纹的形状和位置，可以实现防眩光。 　　光效，以减少对人眼的刺激。 　　(3)宽电压驱动技术 　　该技术采用宽电压驱动模式，避免了电网电压波动过大造成的灯差。 　　经常使用，这样既能保证稳定的照明效果，又能有效增加灯具的寿命。 　　(4)低温技术 　　这项技术是指灯的启动部分和工作部分的创新设计，以及通过选择适当的元件。 　　部分，设计温漂补偿电路，设计低温变压器，设计灯具预热启动，从而实现灯具。 　　能在-60℃的低温下启动，工作可靠。 　　(5)高温技术 　　这个技术是指灯具散热部分和整体结构布局的创新设计，效果***大。 　　利用空间和强制对流散热，发热元件产生的热量可以快速散发，从而减少热量的产生。 　　元件温度，以保证灯具能在70℃下稳定可靠地工作。 　　(6)防水技术 　　该技术是利用隔离开关和正压来隔离灯的防水部分，使灯 　　成为一个整体，或者在有外部水压时，增加内部气压，保证灯内无水，这样， 　　灯具防护等级达到IP68。 　　(7)电池内部短路测试控制装置 　　该装置采用一定转速的电机和符合标准要求的自制针头，使整个装置可以 　　符合MT/T1051-2007《矿用锂离子电池》标准第5.6.7条的要求。该装置是模拟的。 　　电池被金属导体刺破，在使用过程中发生短路，有效帮助用户为灯具选择组合。 　　合适的电源电池型号。 　　(8)电池冲击试验控制装置 　　1-1-163 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　该装置采用一定转速的电机，符合标准的自制冲击锤，高度有限。 　　装置，使整个装置能满足MT/T1051-2007《矿用锂离子电池》标准第5.6.8条的要求。 　　要求装置能有效模拟电池在使用过程中受到外力猛烈冲击的情况。 　　检查电池的安全性。 　　(9)开关冲击试验装置 　　该装置由时间继电器、计数器和吸引装置组成，可调节开关时间和设定 　　开关次数有效模拟了市场上灯具的实际使用情况，保证了灯具的开关能够满足客户的需求。 　　住户的实际使用要求。 　　(10)滴胶技术 　　该技术是指发行人自主研发的成套密封、绝缘、防爆灯具。 　　滴胶技术及设备。该技术包括压壳工具、透明件缝隙封堵装置和电子灌胶机。 　　在配合下，可以准确、快速地批量生产和检验灯具，以保证生产出的照明产品。 　　质量水平。 　　(11)透明件金刚石镀膜技术。 　　该技术通过将金刚石镀膜技术应用于灯具的透明部分，提高了透明部分的热量。 　　沉积效果，提高透明件的耐磨性，减少维护工作量。 　　(2)主要产品的生产技术阶段。 　　本公司专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，其产品涵盖立体 　　固定照明设备，移动照明设备和便携式照明设备，包括200多个型号。宫本 　　我司具有多年的研发和生产经验，先进的制造技术，成熟的生产工艺，并拥有一批专 　　技术，产品生产技术处于国内领先水平，公司主要产品处于量产阶段。 　　段。 　　(3)建立R&D机构 　　为确保公司能够不断提高产品的技术水平，及时开发出适合市场需求的产品， 　　为了巩固和提高公司的竞争优势，公司成立了一个比较完整的R&D组织来形成和发展。 　　研究院以前沿、技术和设计部门以及行业产品开发团队(BL-PDT)为基础。 　　三级研发体系，拥有300多名专业技术研发人员。发行人的三级R&D系统集团 　　1-1-164 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　组织结构如下: 　　总经理 　　行业产品开发团队开发研究院技术设计部 　　船舶照片项目 　　石材、煤炭、石油、军工冶金厂大明网铁及海产品 　　华电民、民、财、电企业节电电路外产品的管理 　　生产，生产，航空生产，生产过程，生产预防，生产认可和检验 　　针针针针针针针针针针针针针针针针针针郑石板 　　线，线，线，线，线，线，线，线和部分 　　线条线条 　　线条线条 　　电线室 　　注:2013年航运事业部和民航事业部合并为航运民航事业部，相应产品线也进行了合并。 　　1.人员配备 　　截***2014年6月30日，R&D系统各级人员总体分布如下: 　　序列号类别中的人数 　　1个发展研究所 　　2技术与设计部 　　3行业产品开发团队 　　总共4个 　　2.组织结构概述 　　发展研究院主要进行旨在获得科技成果的前瞻性研究，包括技术研发和 　　基础研究。开发研究院的专利等研究成果很少用在现在的产品开发上，主要是以前。 　　对线性度的研究对公司未来的技术发展方向具有指导作用，是公司重要的技术储备。 　　发展研究院下设运营支持部、课题组和规划合作部。 　　技术与设计部的任务是解决行业内的技术问题，主要是形成一个通用的基础模块。 　　(CBB)技术开发为目的。技术设计部下设产品认证部、实验室和项目部。 　　管理处。 　　行业产品开发团队准确灵敏地响应客户需求，根据客户的个性化要求进行交付。 　　利用科技成果和共性基础模块快速开发产品(CBB)。工业产品开发团队的工业生产 　　1-1-165 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　产品线设置对应公司销售部门的设置，由石化产品线和煤炭生产组成。 　　产品线、油田产品线、军工产品线等十三个产品线。 　　(四)正在进行的研发项目及进展情况。 　　1.正在进行的独立研发项目 　　截***2014年6月30日，公司正在进行的自主研发项目主要包括以下四项: 　　序列号项目研究内容的进展达到目标。 　　适用于联合站场内采油厂， 　　防爆、节能、防腐正在小批量进行。 　　1 .石油化工钻修井井场和海上石油平台专用灯 　　腐蚀测试生产阶段 　　等待工作场所 　　大企业专做高照度节能，可以小批量满足汽车制造车间的照明需求。 　　二 　　灯光调光防眩试产阶段的市场机会 　　正在开发大功率LED以满足加油站区域的照明需求，日益增加 　　3网络用电专用灯 　　可调光和易拆卸部分的市场机会 　　高照度，节能，强调发展，满足火力发电厂或水电厂的照明需求。 　　4辅助电源专用灯 　　重量轻增加了市场机会 　　2、与其他单位合作开发的科研项目 　　截***2014年6月30日，公司不存在与其他单位联合开发的重要研究项目。 　　㈤研发支出 　　公司始终将技术研发作为公司业务发展的核心内容之一，每年都保持较高水平。 　　R&D的投资确保了公司的技术R&D实力在同行业中保持领先水平。在报告所述期间，公众 　　本公司的研发支出如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　研发费用(万元)3，036.759，147.286，546.206，000.44 　　营业收入(万元)41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　研发支出占营业收入的比重分别为7.24%、8.09%、5.96%和4.54%。 　　(六)技术创新机制 　　为了提高公司研发的综合实力，一方面，公司的技术研发采用三段式框架。 　　专业研发模式的架构，公司内部资源的整合，研发工作在资金、人力、设备等方面的情况。 　　给予大力支持。另一方面，公司坚持以人为本的企业文化，强化人才激励机制。 　　有效调动科研人员的积极性。公司采取了一系列措施，从制度上保证技术创新。 　　实施: 　　1-1-166 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1.鼓励员工在生产实践中探索创新，经济上表彰技术创新者。 　　奖励。公司制定了职务发明专利申请和应用奖励条件、专利工作办法、 　　《专利管理制度》等制度，鼓励科技人员进行技术创新。同时规定，科技人员 　　专利发布数量是他们职务晋升的重要考核指标。 　　2、加强技术创新活动的过程管理，形成一套包括科技项目、实施、鉴定、 　　评价、奖励，创新流程管理制度，设立专职专利工作人员，抓落实、抓效益。 　　将专利信息纳入科技开发、项目立项、产业化等科技创新全过程。 　　3、继续保持科研经费的投入，购置先进的科研设备，提高R&D人员。 　　福利待遇，改善R&D人员的办公条件。 　　七、发行人的境外经营。 　　目前公司在国外有一家子公司，即香港海***公司，负责公司的国际。 　　销售业务详见本招股说明书第五章发行人基本情况。 　　描述了人行控股子公司的情况。 　　八、发行人主要产品质量控制。 　　公司严格遵循ISO9001质量管理体系，系统地推行全面质量管理。在设计中 　　产品管理实施IPD管理模式，产品管理实施PLM产品生命周期管理，生产流程实施。 　　精益生产，在全员参与方面推广QCC和员工的合理化建议，通过流程信息化管理。 　　ORACLE ERP系统的实施。公司多次获得质量管理奖，许多产品通过了多项。 　　有关认证的详细信息，请参见本章中的“三、(三)1和(三)质量管理的优势”。这些规范是合理的。 　　我们的认证资格和获奖荣誉为公司塑造品牌形象和扩大市场份额奠定了坚实的基础。 　　基础。 　　(1)质量控制部 　　公司实施原材料采购、材料样品、产品研发、生产、市场服务等各个环节。 　　严格的质量控制。公司设有质量保证部，下设三个二级部门:质量管理部和来料部。 　　检验部门和成品检验部门。质量管理部主要负责质量管理体系的运行管理和产品的营销。 　　质量管理和测量管理。进货检验部主要负责制定进货检验规范和标准，并实施。 　　来料的质量控制。成品检验部主要负责制定过程和成品的检验规范和标准。 　　1-1-167 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　过程和成品质量管理。 　　质量保证部 　　质量管理部进货检验部成品检验部 　　质量管理体系的市场测量 　　进货质量工程师，过程质量工程师，成品质量工程师，出货质量工程师 　　质量管理工程师 　　产品维护检验员进料检验员成品检验员出货检验员 　　(2)质量控制标准 　　公司在产品设计、选材和生产中严格执行各项***和行业标准。见详情。 　　见“二。二。行业的主要法律、法规和政策”。对于没有统一标准的产品， 　　公司自主制定企业标准，并报当地质量技术监督部门备案后实施。同时，男性 　　我公司严格遵循已建立的质量体系文件、质量手册、程序文件和作业指导书。 　　指南书控制和监督过程和产品。此外，该公司向客户承诺固定照明。 　　7年保修，便携式和移动照明设备3.5年保修。 　　(3)质量控制过程 　　根据上述认证体系的要求，公司严格执行产品质量的国际标准和***相关标准。 　　准确，积极采用过程管理的模式，通过引进先进的设施和检测设备来控制产品质量。 　　公司设立了专职质量管理部门，实施从设计到制造、装配的全过程质量。 　　控制和管理，验证产品可靠性设计，严格检验原材料、半成品和成品。 　　检验，确保所有过程的质量控制。 　　1.在产品可靠性设计方面，公司制定了产品开发控制程序和实验室。 　　控制程序、《产品质量评审操作规程》、《实验室设计和试验方案操作规程》; 　　产品设计和可靠性控制文件，如“实验室实施试验方案的操作规程”等。 　　保证产品的可靠性，从而保证产品的质量。 　　1-1-168 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2.在原材料采购控制方面，公司制定了采购管理手册和供应商管理。 　　供应商和合作伙伴的评估、评价和分类管理以及来料检验操作的手册、操作规程 　　规范等文件，实施供应商检验和货源管理，严把供应商和原材料质量关。 　　检查和控制。 　　3.在生产过程控制方面，公司建立了生产供应控制程序、产品和过程。 　　《监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《过程检验和控制操作规程》。 　　和《工厂检验操作规范》等生产过程控制和质量控制文件，严格控制产品的各个过程。 　　质量检验，防止不合格产品流入下道工序，确保***终产品的合格率。 　　4.在市场质量管理方面，公司制定了“售后服务管理标准”和“客户投诉” 　　管理实践”等制度，快速响应客户反馈，从制度上了解和把握问题的症结所在。 　　制定对策彻底解决问题。 　　5.在员工教育方面，公司制定了《培训管理细则》，定期进行素质教育。 　　提高员工的质量意识，定期对各工序关键岗位进行操作技能培训。通过流程知识 　　别和岗位标识，明确特殊人员(包括关键过程、特殊过程操作者、检查员 　　成员等。)知识和能力要求，关键人员需要通过资格考试并取得证书才能上岗，从 　　并不断提高生产过程的质量控制水平。 　　(四)产品质量纠纷 　　报告期内，公司及子公司不存在违反相关产品和服务质量技术监督的行为。 　　法律法规而受到处罚，没有出现重大质量纠纷。 　　2013年11月，照明工程公司参股福建省电力有限公司(以下简称“福建电力 　　电源》)2013-2014年照明设备采购招标，供应防爆平台灯，投射灯， 　　标志灯、路灯、强光手电筒等照明设备。2013年12月20日，照明工程公司收到 　　给福建电力的交易通知(编号:XMYB-WZJT-13CS03-128)是由照明工程公司作出的。 　　作为2013-2014年福建电力照明设备超市采购的供应商，中标价为811.92。 　　一万元。在投标过程中，由于照明工程公司个别员工未经批准提供虚假资料。 　　福建省电力公司的产品认证报告，2014年8月6日在***电网公司电子商务查到。 　　处理平台公告决定(编号:供应商处理-2014-011):取消照明工程公司参与福富。 　　电力建设招标采购和非招标采购的中标资格为12个月(自2014年7月30日起)。 　　1-1-169 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2011年***2013年，公司对福建电力的销售收入分别为202.57万元和541.17元。 　　万元和561.5万元，分别占公司营业收入的0.15%、0.49%和0.50%，占比。 　　相对较低，福建电力的上述决定不会对公司营业收入和生产经营产生重大影响。 　　戒指。 　　问题发生后，公司根据内部管理制度对直接责任人和相关人员给予辞退、 　　严肃处理降职降薪，全公司通报；同时，公司进一步完善了招标。 　　和合同管理制度，要求员工严格执行合同签订、审核等管理规定，坚决杜绝此种情况。 　　此类事件的反复发生，保证了公司及其员工的合法合规。 　　保荐人和发行人律师认为，福建电力的决定是由照明工程公司员工做出的。 　　个人违规行为并非照明工程公司主观故意所致，公司积极采取相应整改。 　　变革措施，进一步完善公司内部管理制度。这些处理决定不会影响发行人及其子公司。 　　公司生产经营产生重大影响，不会对公司发行上市产生实质性影响。 　　九、关于发行人名称带有“高新/科技”字样。 　　2009年6月27日，公司获得深圳市科技和信息化局、深圳市财政局、深圳市政府的批准。 　　***税务局和深圳市地方税务局联合批准其为高新技术企业，并颁发了《高新 　　技术企业认定证书(编号:GR200944200082)。2012年9月12日，公司通过 　　经深圳市科技创新委员会、深圳金融委员会、深圳市高新技术企业评审通过 　　***税务总局和深圳市地方税务局联合批准其为高新技术企业，并授予“高新技术”称号 　　科技企业证书(编号:GF201244200496)。2013年4月，公司完成高技术。 　　企业注册。 　　1-1-170 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第七章同业竞争和关联交易 　　***，同业竞争 　　(1)同行业竞争 　　我们公司没有同业竞争。报告期内，公司实际控制人为周明杰、徐素福。 　　女方不控制其他企业，且持有本公司5%以上股份的其他股东、江苏华西集团公司及其 　　其他受控企业均不从事与本公司相同或相似的业务。 　　(2)避免同业竞争的承诺 　　为避免未来可能与公司形成同业竞争，维护公司利益，保证公司长远发展。 　　稳定发展，实际控制人为周明杰先生和徐苏女士以及法人股东江苏华西集团公司。 　　分别出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容如下: 　　公司实际控制人周明杰先生和徐苏女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺 　　承诺:“1。截***本承诺书之日，我和我控制的企业没有直接或以任何方式 　　间接从事与海***照明科技有竞争关系的业务，没有从事海***照明科技的可能性。 　　竞争企业的任何股份、权益或与海***照明科技的任何竞争。 　　企业拥有任何权利；未来不会以任何方式直接或间接与海***照明科技形成竞争。 　　业务，不会直接或间接投资、收购与海***照明科技有同业竞争的企业。2、 　　本人保证上市后根据公司权益行使的所有股东权利及相关决策均为 　　以公司***大利益为前提。3.我承诺遵守上市公司治理结构的相关法律法规 　　中国证监会的相关监管规定，确保公司按照上市公司规范独立运作。 　　公司人员独立，董事、监事和***管理人员稳定，公司独立完整。 　　业务体系和直接面对市场的独立运作能力。4.如果我违反这份承诺书，把它交给公司， 　　如造成损失，本人愿意承担因违反上述承诺给公司造成的直接和间接经济损失。 　　损失、索赔责任和额外费用。" 　　同日，股东江苏华西集团公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺:“1， 　　截***本承诺函出具之日，我公司未以任何方式直接或间接与贵公司进行竞争。 　　1-1-171 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　生意。在贵公司合法存续期间，且本公司仍持有贵公司5%以上的股份， 　　我公司承诺不会直接或间接从事任何与贵公司主营业务相竞争的业务或 　　可能构成竞争业务，以避免与贵公司竞争。2、公司里还是抱着你的。 　　在公司持股5%以上期间，如果公司业务发展导致公司业务和你公司业务， 　　如遇服务重叠，可能构成同业竞争，本公司承诺同等条件下您有优先权。 　　收购这些业务所涉及的资产或股权，或公司通过合法途径推动公司控制的所有资产。 　　资本、控股企业或其他关联企业将该等资产或股权转让给贵公司，或本公司通过其他方式转让该等资产或股权。 　　以公平合理的方式调整业务，避免与你的业务形成同业竞争。3、 　　如果我司违反本承诺书，给贵司造成损失，我司同意向贵司进行赔偿。 　　赔偿造成的损失。" 　　二。关联方和关联交易 　　根据《公司法》和《企业会计准则》的规定，报告期内，本公司关联方与 　　这种关系如下: 　　(1)具有控制关系的关联方。 　　1.公司的实际控制人 　　公司的实际控制人为周明杰和徐苏。 　　2.本公司的控股子公司 　　截***本招股说明书签署之日，公司的控股子公司分别为照明科技公司和照明公司。 　　工程公司、工业技术公司、远洋***东莞公司、香港远洋***公司。 　　(2)没有控制关系的关联方。 　　1.持有公司5%以上股份的其他股东。 　　其他持有公司5%以上股份的股东为江苏华西集团公司。 　　2.本公司的联营公司和合资企业 　　本公司无其他非控股联营企业和合资企业。 　　3.董事、监事、***管理人员和核心技术人员 　　1-1-172 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　截***本招股说明书签署之日，公司董事包括:、、黄秀干、杨。 　　志杰、陈少峰、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、***卓、李萍、邹玲、程远。 　　本公司监事包括:颜、、冯远、、易念锋。 　　公司***管理人员包括:周明杰、李彩芬、黄秀干、杨志杰、陈晖。 　　公司核心技术人员(技术负责人)包括:周明杰、***平。 　　4.主要投资者、董事、监事、***管理人员或其近亲属。 　　其他对本公司有重大影响和关联交易的企业。 　　截***本意向书签署之日，不存在主要投资者、董事、监事、 　　***管理人员或其关系密切的家庭成员施加重大影响，并与公司发生关联交易。 　　其他企业。 　　5.关联公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员的职务。 　　截***本招股说明书签署之日，公司独立董事兼职符合《公司法》的规定。 　　规定除吴秀琴和独立董事外，其他董事、监事、***管理人员及公司其他核心。 　　无员工在股东单位、股东单位控制的企业及其他同行业法人单位兼职。 　　公司董事吴秀琴在关联方单位任职情况详见第八章“五、董事、监事、 　　***管理人员和核心技术人员的兼职。 　　(3)报告期内注销的关联方。 　　报告期内，本公司注销的子公司包括泛海中东公司。详情如下: 　　名称:海洋***照明科技(中东)公司 　　成立日期:2009年8月9日 　　注册地:办公地址阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝勒阿里(阿拉伯联合酋长国) 　　百杰贝阿里LB15420办公室) 　　注册资本:100万迪拉姆 　　注册号:129478 　　1-1-173 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　股权结构:香港海***公司持股100%。 　　主营业务:照明灯具及配件贸易。 　　报告期内，中东海***公司的财务状况如下: 　　单位:万元 　　项目2011年12月31日/2011年 　　总资产- 　　所有者权益- 　　净利润-4.28英镑 　　注:以上数据已经中国审计亚太区审计。 　　海洋***照明科技(中东)有限公司成立以来，市场拓展业务成效不明显。 　　因此，2011年6月14日，海洋大***香港董事作出书面决议，决定撤销海洋大***照明科技。 　　技术(中东)公司，注销贸易许可证，关闭银行账户。 　　2011年10月12日，海洋***照明科技(中东)有限公司根据当地法律法规， 　　类型取消。 　　(4)常规关联交易 　　报告期内，公司不存在经常性关联交易。 　　(5)附带关联交易 　　报告期内，公司不存在附带关联交易。 　　(六)关联交易 　　报告期内，公司不存在关联交易。 　　本公司遵守了《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券。 　　交易所《上市规则》的相关规定对关联方及关联交易进行披露，符合《关于进一步完善 　　***公开发行股票公司财务信息披露质量意见(证监会公告) 　　[2012]14号)。 　　(七)发行人关于关联交易决策程序的相关规定。 　　1.发行人现行《公司章程》第三十九条规定:“公司与关联方之间的单一交易。 　　1-1-174 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　关联交易金额超过3000万元***或占公司***近一期经审计净资产值的5%。 　　上述关联交易协议，以及公司与关联方就同一主体或公司与同一关联方存在关联关系的事实。 　　连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由董事会决定。 　　向股东大会提交提案，经股东大会审议通过后实施。"第73条规定:"股份 　　股东大会审议关联交易时，关联股东不得参加表决，其代表为 　　有表决权的股份数不计入有效投票总数，股东大会决议应当充分披露非关联股东。 　　投票情况。"第110条规定:"董事会和董事会决议所涉及的企业是 　　有关联的，不得对该决议行使表决权，也不得代表其他董事行使表决权。应该 　　董事会会议必须有半数以上无关联关系的董事出席方可召开，董事会会议作出的决议必须得到批准。 　　非关联董事过半通过。出席董事会的无关联董事不足三人的，应当 　　提交股东大会审议的事项。" 　　2.发行人于2008年10月10日召开的成立大会审议通过了《深圳海***写真》。 　　明科技股份有限公司关联交易规则》，并在深圳远洋2009年度股东大会上 　　修订了《***照明科技股份有限公司关联交易规则》，明确了关联交易应遵循的原则。 　　价格确定和管理、审批权限、审批流程、表决方式、回避程序和信息披露。也叫。 　　有详细的规定。 　　3.《海***照明科技股份有限公司发行人独立董事制度》第十三条规定: 　　“重大关联交易(指公司拟达成总额超过300万元或超过公司近期 　　经审计净资产值的5%)须经独立董事同意，并提交董事会讨论；独立 　　董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告作为判断依据。 　　根据”；第11条规定:“独立董事应当就下列事项向董事会或者股东大会表达其独立性:” 　　意见:公司现有或新增的公司股东、实际控制人及其关联企业合计金额高于。 　　300万元***或超过公司***近经审计净资产值5%的贷款或其他资本交易，以及公司 　　公司是否采取有效措施收回欠款”。 　　(八)发行人***近三年及一期关联交易制度执行情况及独立董事情况。 　　关于关联交易公允性的意见 　　报告期内，公司不存在关联交易，因此独立董事未对关联交易的公允性发表意见。 　　再见 　　1-1-175 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(9)规范和减少关联交易的措施 　　报告期内，公司无关联交易。我公司将进一步规范操作，避免或减少。 　　关联交易，对于不可避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开、对等的原则。 　　有偿经营的原则，认真履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的利益。 　　东方的合法权益。同时，公司实际控制人周明杰先生和徐苏女士持有公司5%以上的股份。 　　股东江苏华西集团有限公司签署了《规范和减少关联交易承诺函》。 　　周明杰先生承诺:“1。我会严格按照《公司法》等法律法规和发行人。 　　《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易:在股东大会上，涉及的相关方 　　对本人事务的关联交易进行表决时，本人应当履行回避表决的义务；我保证杜绝一切违法行为。 　　占用发行人资金和资产的行为，不利用控股股东的地位，应当由发行人及其本人控制。 　　在与系统内其他企业的关联交易中采取任何行动或故意催促发行人股东大会。 　　或者董事会作出侵害发行人和其他股东合法权益的决议；在任何情况下，都不要求发送 　　行人为我提供任何形式的担保；在双方的关联交易中，严格遵循市场原则，并 　　因持续经营而产生的必要关联交易，按照双方协议约定的方式处理，遵循市场规律。 　　市场定价原则，避免损害发行人和广大中小股东的权益。2.我和 　　发行人将尽可能避免和减少关联交易。出于不可避免或合理的原因 　　我承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法签订协议。 　　履行法定程序，符合发行人章程、有关法律法规和深圳证券交易所股票 　　票上市规则》等相关规定履行信息披露义务并办理相关审核手续，确保其不通过海关。 　　联合交易损害了发行人和其他股东的合法权益。我愿意承担违反上述承诺的责任。 　　行人造成的直接和间接经济损失、索赔责任和额外费用。" 　　徐苏答应道:“1。本人将严格遵守《公司法》等法律法规和发行人的《公司 　　《公司章程》相关规定行使股东权利，规范关联交易:股东大会上，股东对涉及自身的事项发表意见。 　　对项关联交易进行表决时，应当履行回避表决的义务；我保证结束所有非法占领。 　　行人资金和资产的行为，没有利用发行人控股股东合法妻子的地位， 　　发行人采取任何行动或故意促进与其控制下的其他企业的任何关联交易。 　　股东会或者董事会作出的决议侵害发行人和其他股东合法权益的；在任何情况下 　　在此情况下，发行人无需向我提供任何形式的担保；严格遵守双方的关联交易。 　　1-1-176 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　根据市场原则，因持续经营而产生的必要关联交易应当按照双方协议约定的方式进行。 　　行处理，遵循市场定价原则，避免损害发行人和广大中小股东的权益。 　　健康。2.我会尽量避免和减少与发行人的关联交易。对于不可避免的或 　　我承诺，对于因合理原因发生的关联交易，我将遵循市场公平、公正、公开的原则。 　　并依法签订协议，履行法定程序，符合发行人章程、有关法律法规和《深圳 　　深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务并办理相关审核流程。 　　秩序，确保发行人及其他股东的合法权益不通过关联交易受到损害。我愿意承担由于 　　违反上述承诺给发行人造成的直接和间接经济损失、索赔责任和额外费用。 　　出去。" 　　江苏华西集团公司承诺:“1。公司将严格遵循《公司法》等法律法规。 　　以及发行人章程行使股东权利、规范关联交易的有关规定:在股东大会上， 　　对涉及公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我们公司承诺 　　杜绝一切非法占用发行人资金和资产的行为，不利用自身持有发行人5%以上的股份。 　　就发行人与公司控制的其他企业之间的任何关联交易而言，股份的股东地位和影响力。 　　采取任何行动或故意导致发行人的股东大会或董事会侵害发行人及其他股份。 　　关于东方合法权益的决议；在任何情况下，发行人无需向公司提供任何形式的担保； 　　在双方的关联交易中，我们严格遵循市场原则， 　　按照双方协议规定的方式处理，遵循市场化定价原则，避免损害发行人和 　　广大中小股东的权益发生了侵害。2.公司和发行人将尽可能避免和减少。 　　关联方交易。对于无法避免或有合理理由的关联交易，公司承诺遵循。 　　市场公正、公平、公开，并依法签订协议，履行法定程序，符合发行人的“公 　　《公司章程》、《相关法律法规》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的履约函。 　　披露信息和办理相关审查程序的义务，以确保发行人和其他股东不会因关联交易而受到损害。 　　合法权益。公司愿意承担因违反上述承诺给发行人造成的直接和间接经济损失。 　　损失、索赔责任和额外费用。" 　　1-1-177 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第八章董事、监事、***管理人员和核心技术人员 　　一、董事、监事、***管理人员和核心技术人员介绍 　　(一)董事会成员 　　周明杰，男，1957年出生，中国国籍，无境外***居留权，研究生学历。一次 　　投资湖南人造板厂、湖南进出口公司、招商局进出口公司、蛇口工业区。 　　在开发公司工作；1995年8月创办公司，任董事长；他现任本公司董事长兼总经理。 　　原因。 　　李彩芬，女，1964年出生，中国国籍，无境外***居留权，大学学历，1999年。 　　2000年7月***2001年7月，我在中国人民大学研究生院学习。曾在蛇口三洋LED厂工作， 　　深圳蛇口发展科技公司和中国CSG集团有限公司；自1996年6月在深圳。 　　深圳市海***投资发展有限公司任办公室主任、财务总监、董事、董事会成员。 　　财务委员会主任委员和财务负责人；现任本公司董事、副总经理、财务总监。 　　海***东莞公司执行董事、总经理、法定代表人，海***香港公司董事。 　　黄秀干，男，1964年出生，中国国籍，无境外***居留权，博士。以前在江西 　　甘肃工业大学省化工实验厂、中南理工大学；自2000年3月在深圳海洋 　　***投资发展有限公司任资源管理经理、知识/系统总监、品质运营部。 　　管理优化部主任、总监、监事、总监；他现任本公司董事兼副总经理。 　　杨志杰，男，1968年出生，中国国籍，无境外***居留权，大专学历。曾在 　　湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司；自2001年6月以来 　　我在深圳市海***投资发展有限公司工作，做过销售工程师，服务经理，服务经理。 　　董事辛，网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事；目前的 　　公司董事、副总经理，照明工程公司执行董事、总经理、法定代表人。 　　陈艳，女，1974年出生，中国国籍，无境外***居留权，本科学历。曾在中 　　清仪器材料研究所；2001年2月***今，他在深圳市海***投资发展有限公司工作。 　　历任销售秘书、销售经理、销售支持部副主任、主管、人力资源部主任、总经理 　　1-1-178 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　特别助理兼主任；他目前是该公司的董事。 　　陈少峰，女，1967年出生，中国国籍，无境外***居留权，大学学历，1999年。 　　2000年7月***2001年7月，我在中国人民大学研究生院学习。曾在深圳蛇口开发区工作。 　　科技有限公司和蛇口免税商场；从1996年12月开始，对深圳海洋大***的投资就受到了限制。 　　公司工作，先后担任出纳、会计主管、计划审计部经理、订单执行部经理、制造和交付。 　　支付部副总监、供应链管理部总监、总经理特别助理兼总监；现任公司董事兼照明。 　　科技公司执行董事、总经理、法定代表人。 　　马少勇，男，1938年出生，中国国籍，无海外***居留权，本科学历。一千九百六十 　　年入伍，曾在大连海军工程学院学习、任教，后在海军装备部驻上海舰艇修理部工作。 　　军队后勤部，海军装备修理部，1993年退役。历届深圳海***投资 　　发展有限公司顾问兼董事；他目前是本公司的外部董事。 　　吴秀琴，女，1964年出生，中国国籍，无境外***居留权，大专学历，助理。 　　会计。曾任华西铜管厂财务总监、江苏华西村股份有限公司审计部主任，现为 　　公司外部董事，江苏华西集团公司副经理，财务部副科长，江苏华西村股份有限公司。 　　公司监事、江苏华西集团财务有限公司监事、江阴华西印刷有限公司法定代表人。 　　窦林平，男，1959年出生，中国国籍，无境外***居留权，本科学历。一千九百七十八个 　　1982年9月***1982年7月在北京工业大学学习。1982年7月***1985年3月，他在 　　北京灯具厂；1985年3月***1992年12月，我在北京照明研究所工作，曾经是标间。 　　主任、设计室主任、副主任；1993年1月***2012年5月在中国照明电器协会工作。 　　会，担任中国照明电器协会常务理事、副秘书长；2012年6月起在中国工作。 　　照明学会，作为常务理事兼秘书长，兼任全国半导体照明技术评价联盟主席团主席， 　　全国半导体照明工程R&D及产业联盟副理事长；他现任本公司及佛山电灯的独立董事。 　　股份有限公司独立董事，深圳周明科技股份有限公司独立董事.. 　　***卓，女，1977年出生，中国国籍，无境外***居留权，本科学历，***工程师。 　　石成。1996年9月***2001年7月在北京工业大学材料科学与工程学院学习。 　　2001年8月***今就职于中国照明电器协会，担任中国照明电器协会副秘书长。 　　中国照明电器协会标准起草专家组秘书长；他现任本公司独立董事。 　　1-1-179 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　李萍，女，1967年出生，中国国籍，无境外***居留权，学士学位，中等学历。 　　注册会计师、注册评估师、注册税务师。1986年9月***1992年7月，他在新西兰工作。 　　新疆第五建筑工程公司，任会计；1992年8月***1996年2月在新疆广播一台工作。 　　工厂，担任总会计师；1996年3月***2012年9月，在深圳鹏程会计师事务所工作。 　　审计经理和合伙人；2012年9月***今在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)工作。 　　及其前身郭芙浩华会计师事务所(2013年5月郭芙浩华会计师事务所更名 　　为瑞华会计师事务所)，为合伙人；他现任本公司及怀集邓云汽车零部件有限公司的独立董事 　　公司独立董事、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事、广州达夫医疗。 　　医疗股份有限公司独立董事。 　　邹玲，女，1965年出生，中国国籍，无境外***居留权，博士学位。 　　教授，博士生导师。1986年7月起在江西财经大学任教，现为江西财经大学。 　　金融学院教授，江西省财务会计学会常务理事，江西省高校中青年学科带头人。 　　在《金融研究》、《经济理论》、《经济管理》等全国性权威核心杂志发表学术论文。 　　发表文章30余篇，主持和参与完成***和省部级项目30余项；他现任本公司独立董事。 　　程远，男，1970年出生，中国国籍，无境外***居留权，博士学位。 　　副教授，博士生导师。1996年***2000年在清华大学经济管理学院攻读博士学位。 　　2000年起在清华大学经济管理学院任教，现为清华大学中国创业研究中心副主任。 　　导演；他现任本公司、深圳周明科技股份有限公司和北京探路者户外用品有限公司的独立董事。 　　股份有限公司独立董事。 　　(二)监事会成员 　　严，男，1974年出生，中国国籍，无海外***居留权，金属材料及工程专业。 　　本科学历，工业工程硕士，工程师，2007年获深圳市南山区第七届***。 　　青年称号。曾就职于北方国际合作有限公司，历任技术员、车间主任、厂长。 　　助理，制造部经理；2003年10月***今，他在深圳市***海洋投资发展有限公司工作 　　***品质部经理、生产事业部总经理、制造与交付部和供应链管理部***助理。 　　质保部副主任、副主任；现任本公司监事会主席，海洋大***东莞公司监事。 　　崔彤，女，1969年出生，中国国籍，无境外***居留权，本科学历。曾在哈 　　二滨儿童医院、深圳国棉商业投资发展有限公司；从2001年11月开始在深圳。 　　1-1-180 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　我在***海洋投资发展有限公司工作，先后担任外包中心总经理、人力资源部经理、人力资源部。 　　资源科***助理，人力资源部副主任，人力资源部总监，经营管理部总监， 　　公司***助理；现任本公司监事，工业技术公司执行董事、总经理、法定代表人。 　　冯远，男，1976年出生，中国国籍，无境外***居留权，本科学历。曾在美 　　集团、格力集团(顺德)格力小家电有限公司、佛山市普华盈创贸易有限公司 　　任职；2007年6月***今就职于深圳市海洋大***投资发展有限公司，任管理学院。 　　成员，总经理办公室副主任兼知识产权部经理，总经理办公室主任兼总经理特别助理。 　　原因；他现任本公司监事。 　　李长明，男，1966年出生，中国国籍，无境外***居留权，大专学历。曾在 　　新疆供销社运输公司(后更名为新疆自治区供销社储运工贸公司)；两千 　　2000年3月***今，他在深圳市海***投资发展有限公司工作，先后担任销售工程师、服务部经理、 　　办公室主任，市场***助理，电站事业部总经理，民航事业部总经理，公司***。 　　服务中心主任助理；现任本公司职工监事。 　　易念锋，男，1964年出生，中国国籍，无境外***居留权，研究生学历。一次 　　江苏沙钢集团公司航空部605研究所、湖北荆门航空工程发展部、无锡东方 　　输送机工厂；2000年7月***今，在深圳市海***投资发展有限公司工作，担任技术员。 　　技术研究部工程师，技术研究中心总经理，照明工程事业部技术生产部总工程师。 　　公司总经理、船舶事业部总经理、***助理；现任本公司职工监事。 　　(三)***管理人员 　　周明杰、李彩芬、黄秀干、杨志杰的简历详见本章“我”和“本人”。 　　员”。 　　陈晖，女，1978年出生，中国国籍，无境外***居留权，本科学历。2001年 　　11月***今，我在深圳市***海洋投资发展有限公司工作，先后担任出纳、会计和董事会财务人员。 　　财经部常委、主任助理；他现任本公司董事会秘书。 　　(4)核心技术人员 　　公司现有R&D技术人员320人，其中周明杰、***平为技术领军人物。周明杰 　　1-1-181 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　详见本章“一)董事会成员”。 　　***平，女，1981年出生，中国国籍，无境外***居留权，博士。2009年7月 　　毕业于北京大学，2009年7月进入深圳市***海洋照明科技有限公司工作。 　　曾任发展研究院***研究员、总经理，现为发展研究院(学科带)助理科学家 　　头)。 　　二。董事、监事、***管理人员、核心技术人员及其近亲属 　　库存情况 　　(一)上述人员在本次发行前直接或间接持有公司股份。 　　各报告期末，公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员在本次发行前的任职情况。 　　该公司的股份如下: 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　(全名) 　　比例(%)比例(%)比例(%)比例(%) 　　周明杰 　　李彩芬0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 　　黄秀干0.43 0.43 0.43 0.43 　　陈少峰0.33 0.33 0.33 0.33 　　陈艳0.23 0.23 0.23 0.23 　　马少勇0.14 0.14 0.14 0.14 　　严0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 　　崔彤0.09 　　冯远0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 　　李长明0.21 0.21 0.21 0.21 　　冯0.21 0.21 0.21 0.21 　　杨志杰0.23 0.23 0.23 0.23 　　陈晖0.17 0.17 0.17 0.17 　　除上述人员外，公司其他董事、监事、***管理人员、核心技术人员及其近亲属。 　　他们均未直接或间接持有本公司股份。 　　(2)上述人员近三年持股变动及质押冻结情况。 　　上述董事、监事、***管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司近三年。 　　公司股权/股份及其变动情况详见本招股说明书“第五章发行人基本情况”。 　　1-1-182 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(一)发行人股本的形成及变动情况。上述人员持有的公司股份不存在。 　　质押和冻结的情况。 　　三。董事、监事、***管理人员和核心技术人员应当在发行前出国。 　　投资情况 　　(1)外国投资 　　截***本招股说明书签署之日，公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员 　　没有外来投资。 　　(2)对外投资与公司无利益冲突的声明。 　　公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员签署了《对外投资不受益》 　　冲突声明，信誓旦旦:“除了已披露的对外投资，我没有其他对外投资。自己 　　现有外资与海***照明科技有限公司的利益不冲突.." 　　四。董事、监事、***管理人员和核心技术人员的薪酬 　　截***本招股说明书签署之日，董事、监事、***管理人员和核心技术人员 　　本公司及其子公司的薪酬(税前)如下: 　　序号名称为公司后付费单位(万元) 　　1周明杰公司董事长兼总经理39 　　2李彩芬本公司董事、副总经理兼财务总监31。 　　3黄秀干30公司董事、副总经理 　　4杨志杰33照明工程公司董事、副总经理 　　5董事陈少峰48公司 　　6陈艳23照明工程公司董事 　　7名马少勇外部董事- 　　8吴秀琴外部董事- 　　9窦林平8公司独立董事 　　10***卓公司独立董事8 　　11李萍公司独立董事8 　　12邹玲公司独立董事8 　　13独立董事程远8公司 　　14严44照明工程公司监事长 　　15崔彤监理37照明工程公司 　　16冯远公司监事28 　　1-1-183 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序号名称为公司后付费单位(万元) 　　17李长明职工监事20照明工程公司 　　18易念峰职工监事19照明工程公司 　　19陈晖公司董事会秘书25 　　20***平75照明工程公司核心技术员 　　注1:除独立董事外，董事、监事和***管理人员的薪酬以海***和 　　子公司的税前报酬； 　　注2:截***发行意向书签署之日，独立董事尚未收到独立董事津贴和独立董事报酬。 　　情况是2014年第二次临时股东大会批准的独立董事津贴。 　　动词 （verb的缩写）董事、监事、***管理人员和核心技术人员的兼职 　　截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员 　　关联企业员工兼职情况如下: 　　序号和名称为兼职的公司 　　1周明杰董事长兼总经理无。 　　董事兼副总经理，香港海***公司董事 　　2李彩芬 　　财务总监:***海洋东冠公司执行董事、法定代表人、总经理 　　3黄秀干董事、副总经理无 　　4杨志杰董事、副总经理照明工程公司执行董事、法定代表人、总经理 　　5董事陈少峰照明科技公司执行董事、法定代表人、总经理 　　6陈艳主任。 　　7马少勇没有外部董事。 　　江苏华西集团公司副经理兼财务部副部长 　　江苏华西村股份有限公司监事 　　8吴秀琴外部董事 　　江苏华西集团财务有限公司监事 　　江阴华西印刷有限公司法定代表人 　　中国照明学会常务理事兼秘书长 　　全国半导体照明技术评估联盟主席团主席 　　9窦林平独立董事***半导体照明工程R&D与产业联盟副理事长 　　佛山电气照明股份有限公司独立董事 　　深圳周明科技股份有限公司独立董事 　　中国照明协会独立董事副秘书长 　　10***卓 　　中国照明电器协会标准起草专家组秘书长 　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 　　新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事 　　11李萍独立董事 　　怀集邓云汽车零部件股份有限公司独立董事 　　广州达夫医疗股份有限公司独立董事 　　12邹玲独立董事江西财务会计学会常务理事 　　清华大学中国创业研究中心副主任 　　13程远独立董事深圳市周明科技股份有限公司独立董事 　　北京探路者户外用品股份有限公司独立董事 　　1-1-184 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　序号和名称为兼职的公司 　　14监事长严东关公司监事 　　15崔彤监事工业技术公司执行董事、法定代表人、总经理 　　16冯远监事无 　　17.李长明没有雇员监督员。 　　18.易念丰无职工监事。 　　19陈晖董事会秘书无 　　20***平的核心技术人员一个都没有。 　　公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员均声明，除本招股意向书外， 　　除已披露的岗位外，未在公司股东、股东控制的单位或其他同行业单位兼职。 　　不及物动词董事、监事、***管理人员和核心技术人员之间的亲和力 　　吸引力 　　本公司董事、监事、***管理人员和核心技术人员之间不存在关联关系。 　　七、董事、监事、***管理人员和核心技术人员的相关协议或重 　　答应这个情况 　　(1)公司已与董事、监事、***管理人员和核心技术人员签订协议。 　　讨论情境 　　序号人员是否签订劳动合同，合同期内是否签订竞业限制协议。 　　1周明杰没有固定的任期。 　　李彩芬没有固定的任期。 　　3黄秀干无固定任期。 　　4陈少峰没有固定期限- 　　5陈艳没有固定期限- 　　6颜没有固定的任期—— 　　崔彤没有固定的任期- 　　8丰原是3年—— 　　李长明没有固定的任期- 　　10易念风没有固定期限- 　　杨志杰没有固定任期。 　　陈晖没有固定的任期。 　　***平三岁了。 　　除上述人员外，公司其他董事、监事、***管理人员和核心技术人员均未与公司接触。 　　1-1-185 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　签订劳动合同或竞业限制协议。 　　(二)董事、监事和***管理人员的重要承诺。 　　本公司董事、监事和***管理人员所作的重要承诺详见本招股说明书“***段”。 　　第五章“发行人基本情况”“XI。发行人、实际控制人、持股5%以上的所有者” 　　股东、董事、监事和***管理人员的重要承诺。 　　八。董事、监事和***管理人员的任职资格 　　公司董事、监事和***管理人员的任职资格符合《公司法》和***有关法律的规定。 　　法律法规规定。 　　九。近三年公司董事、监事和***管理人员的变动情况 　　公司董事、监事和***管理人员***近三年未发生重大变化。具体变化如下 　　接下来: 　　(一)董事变更 　　2011年1月1日，公司***届董事会成员为:周明杰、刘新华、李彩芬、 　　黄秀干、刘、刘、、、刘珊珊、、隋、 　　范志清、胡元成、***勇，其中、隋、范志清、胡元成、***勇为独立董事。 　　周明杰是这家公司的董事长。 　　2011年1月12日，刘经2011年***次临时股东大会决议通过。 　　辞去公司董事职务。 　　2011年5月14日，2011年第三次临时股东大会决议通过刘新华。 　　辞去公司董事职务。 　　2011年8月11日，公司召开2011年第五次临时股东大会，选举公司生产。 　　第二届董事会成员产生:、、黄秀干、刘、、、马。 　　邵雍、吴秀琴、***锦、陈炎生、范志清、***勇、胡元成，包括***锦、陈炎生、 　　范志清、胡元成、***勇为独立董事。2011年8月11日，公司第二届董事会***次。 　　会议选举周明杰为公司董事长。 　　1-1-186 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年2月21日，本公司2013年年度股东大会决议批准刘辞去董事职务。 　　战略委员会委员，选举杨志杰为本公司董事兼战略委员会委员。 　　2014年8月6日，公司召开2014年第二次临时股东大会，选举产生。 　　第三届董事会成员:、、黄秀干、杨志杰、、、马。 　　邵勇、吴秀琴、窦林平、、、程远，其中窦林平、、李。 　　平、、程远为独立董事。2014年8月6日，公司第三届董事会***次会议。 　　选举周明杰为公司董事长。 　　(二)变更监事 　　2011年1月1日，公司***届监事会成员为:颜、、杨志杰、李。 　　常明、易念锋，其中、易念锋为职工代表监事，闫为公司监事会主席。 　　2011年8月11日，公司召开2011年第五次临时股东大会，选举公司生产。 　　一个由股东代表的监事会成员诞生了。严、、杨志杰为公司第二届监事会成员。 　　监事与职工代表监事李长明、易念锋组成第二届监事会。2011年8月11日 　　年月日，第二届监事会***次会议选举阎为监事会主席。 　　2013年2月3日，2012年度股东大会决议批准杨志杰辞去监事职务。 　　事务，同意聘请冯源为公司监事。 　　2014年8月6日，公司召开2014年第二次临时股东大会，选举产生。 　　由股东代表的监事会成员已经任命。闫、、冯远为本公司第三届监事会监事。 　　与职工代表监事李长明、易念锋组成第三届监事会。2014年8月6日，龚 　　第三届监事会***次会议选举颜为公司监事会主席。 　　(三)***管理人员的变动 　　2011年1月1日，公司***管理人员为:、、黄秀干、刘。 　　季芹、陈晖和刘新华。 　　2011年5月12日，经本公司***届董事会2011年***次临时会议决议，同 　　刘新华辞去公司副总经理职务。 　　2011年8月11日，公司第二届董事会***次会议决议同意聘任周明杰。 　　1-1-187 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　担任公司总经理；聘任李彩芬为副总经理兼财务总监；任命黄秀干、刘为副主任。 　　总经理；聘任陈晖为董事会秘书。 　　2013年1月14日，经公司第二届董事会第四次会议决议同意聘任杨志杰。 　　担任公司副总经理，任期自2013年2月3日开始。 　　2014年1月24日，公司第二届董事会第六次会议决议同意刘辞去公司职务。 　　公司副总经理。 　　2014年8月6日，公司第三届董事会***次会议决议同意聘请周明杰。 　　担任公司总经理；聘任李彩芬为副总经理兼财务总监；任命黄秀干、杨志杰为副主任。 　　总经理；聘任陈晖为董事会秘书。 　　1-1-188 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第九章公司治理 　　公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司股份。 　　东大会规则等法律法规，制定了公司章程、股东大会议事规则、 　　董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度和董事会秘书 　　工作规则、重大投资决策程序和规则、对外担保管理办法等治理文件。 　　本公司于2008年10月10日召开了股份公司创立大会，审议通过了公司章程，并选举 　　选举产生了公司***届董事会和监事会成员；同日，公司召开了***次董事会。 　　会议选举了公司董事长，并任命了总经理、副总经理、董事会秘书和财务。 　　负责人；公司同日召开的***届监事会***次会议选举产生了公司监事会主席。 　　座位；建立了符合股份有限公司上市要求的法人治理结构。公司由整体变更为股份。 　　自公司成立以来，股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工明确、规范。 　　保证了公司生产经营活动的有序进行。公司于2010年11月23日召开了2010年。 　　年第七次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》。 　　一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书。 　　制度的建立和完善及其运行情况 　　(一)股东大会的设立和运作 　　公司根据《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件制定了本章程。 　　而《股东大会议事规则》完善了股东大会的制度和运作规范，对股东来说意义重大。 　　详细规定了协会的职责和运作程序。 　　1.股东的权利和义务 　　《公司章程》第二十九条规定，股东享有以下权利: 　　按照其持有的股份份额获得分红及其他形式的利益分配；根据法律要求， 　　召集、主持、出席或委派股东代理人出席股东大会，并按其所持股份 　　行使投票权；监督公司的经营活动，并提出建议或质询；依照法律，法律 　　按照公司章程的规定转让、赠与或质押其股份；符合法律、法规和公司章程的规定 　　1-1-189 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　规定的相关信息，包括有权查阅公司章程、股东名册、本人持股信息、股东。 　　股东大会记录、董事会决议、董事会决议、公司财务会计报告；公司端 　　在停业或清算时，按其股份份额参与公司剩余财产的分配；在股东大会上发言 　　不同意公司合并或者分立决议的股东，有权要求公司收购其股份；法规 　　以及公司章程赋予的其他权利。 　　《公司章程》第三十四条规定，股东应承担以下义务: 　　遵守公司章程；按照其认购的股份和出资方式缴纳股本；法律法规规定的除外。 　　以外的情形，不得撤回；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不要滥用 　　利用公司的独立法人地位和股东的有限责任损害公司债权人的利益；公司股东虐待股东。 　　权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公共利益 　　司法独立和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当 　　对公司债务承担连带责任。法律、法规和本章程规定的其他义务。 　　2.股东大会的职权 　　公司依法建立了股东会制度，股东会是公司的权力机构。公司股东大会 　　依法行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非雇员代表 　　董事、监事，并决定其报酬事项；审议批准董事会的报告； 　　审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算、决算；审查和批准 　　公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本作出决议； 　　对发行公司债券作出决议；公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等。 　　对事项做出决议；修改公司章程；对公司聘用和解聘会计师事务所作出决议； 　　审议批准本章程第三十八条、第三十九条规定的事项；一年内回顾公司 　　购买或出售重大资产超过公司***近一期经审计总资产的30%；审查和批准 　　拟变更募集资金用途；审核股权激励计划；审查法律、行政法规和部门规章 　　或者公司章程规定的其他应当由股东大会决定的事项。 　　3.股东大会议事规则 　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定《股东大会议事规则》 　　主要内容包括: 　　1-1-190 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(一)股东大会的召开 　　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次。 　　应当在上一个会计年度结束后的6个月内举行。如有下列情形之一，公司将作出事实上的决定。 　　自诞生之日起2个月内召开临时股东大会:董事人数少于《公司法》规定的人数或者 　　章程规定人数的三分之二；公司未弥补的亏损达到股本总额的1/3时； 　　要求单独或合计持有公司10%以上有表决权股份总数(不包括表决权代理)的股东 　　求时间；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或“公 　　章程规定的其他情形。 　　召集人应当在年度股东大会召开20日前书面通知全体股东和临时股东。 　　股东大会应当于会议召开15日前以书面形式通知全体股东。公司正在计算上述会议通知。 　　开始时间不包括开会的那***；股东大会召开时，公司全体董事和监事 　　总经理和其他***管理人员列席会议；股东大会 　　会议应由主席主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举。 　　因副董事长主持工作，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事通过。 　　由同一方选举的董事主持；监事会召集的股东大会由监事会主席主持。监督者 　　会议主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推选一名监事。 　　持有；股东自行召集的股东大会，由召集人推选的代表主持。 　　股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或取消，股东大会通过。 　　通知中指明的建议不得取消。如遇延期或取消，召集人应如期召开会议。 　　***少在日期前2个工作日通知，并说明理由。 　　(二)股东大会提案 　　提案内容应属于股东大会的范围，有明确的议题和具体的决议 　　符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 　　公司召开股东会，董事会、监事会和公司单独或者合计持有3%以上股份。 　　股东有权向公司提出提案。 　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前， 　　提出临时提案，以书面形式提交给召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出召开股东大会的通知。 　　1-1-191 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　将发出补充通知，公布临时提案的内容。 　　(三)股东大会的表决和决议 　　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 　　1.每股有一票表决权。 　　公司持有的公司股份没有表决权，这些股份不计入出席股东大会的人数。 　　待决定的股份总数。 　　符合相关要求的董事会、独立董事和股东可以征集股东投票权。 　　股东大会表决选举董事、监事时，应当按照公司章程或者股东大会的规定 　　大会决议可以采用累积投票制。除累积投票制外，股东大会将讨论所有提案。 　　逐项排队，同一事项有不同提案的，按提案时间顺序进行表决。除...之外 　　除非因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或无法作出决议，否则股东大会将不对。 　　该提案被搁置或不付诸表决。 　　股东大会决议分为普通决议和特别决议；股东大会作出的普通决议应由以下人员作出 　　出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上；股东大会作出 　　特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。 　　穿过去。 　　股东大会以普通决议通过以下事项:董事会和监事会的工作报告；董事会 　　拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支持 　　支付方式；公司的年度预算方案和决算方案；公司年度报告；法律、行政法规规定的除外。 　　或者公司章程规定的其他应当以特别决议通过的事项。 　　股东会以特别决议通过以下事项:公司增加或减少注册资本；公司的 　　分立、合并、解散、变更公司组织形式和清算；修改公司章程；公司在一个 　　年度内购买或出售重大资产或担保金额超过公司***近一期经审计总资产的30%； 　　股权激励计划；法律、行政法规或公司章程的规定，股东大会以普通决议通过。 　　讨论其他对公司有重大影响、需要以特别决议通过的事项。 　　4、股东大会履行职责的具体情况 　　1-1-192 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　自股份公司成立以来，发行人股东大会严格按照有关法律、法规和规章的规定。 　　章程的订立和修改情况，相关制度的制定情况，募集资金投资项目的可行性，发行人 　　这个决议是根据这个案件和授权作出的。从设立股份公司整体变更到签署本招股说明书 　　本公司于年月日召开了29次股东会议，具体情况如下: 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　审议通过《深圳海***有限投资开发》 　　全公司变更成立深圳海***照明科技事业部。 　　成立大会和2008年10月初应出席3人；固体 　　1有限公司关于深圳海***的方案 　　第三次股东大会将于10日***3日召开。 　　关于照明科技股份有限公司设立费等的议案。 　　移动 　　2009年***次，2009年3月的数字应该是3；固体 　　2.审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 　　临时股东大会将于2月2日***3日召开。 　　审议通过了2008年度董事会工作报告。 　　2008年应有3名股东，2009年为4名；固体 　　3、关于2008年监事会工作的议案和报告 　　从大会第28届到第3届。 　　议案和其他议案。 　　2009年，第二次审议通过“选举刘新华先生为公司董事，2009年6月应到3名”；固体 　　四 　　临时股东大会议案:3月11日***3日。 　　2009年第三次应该是2009年9月3；固体 　　5.审议通过了《关于变更公司名称的议案》。 　　临时股东大会将于4日***3日召开。 　　审议通过了2009年上半年董事会工作报告 　　2009年第四次应该是2009年9月3；固体 　　6.起诉的议案，公司利润分配方案的议案。 　　临时股东大会将于28日***3日召开。 　　等待账单 　　审议通过《关于深圳海洋***照明工程》 　　2010年***次3人应到；固体 　　7 .有限公司向银行申请综合授信提供担保。 　　临时股东大会将于15日***3日召开。 　　案例" 　　2010年第二次审议通过2009年审计机构数量由3家改为2010年3家；固体 　　八 　　临时股东大会议案:3月18日***3日。 　　审议通过《关于2009年董事会工作报告的议案》 　　2009年应有3名股东，2010年为4名；固体 　　9个案例》和《关于2009年度独立董事报告的讨论》 　　从大会第28届到第3届。 　　案”等法案。 　　2010年第三次审议通过，2010年5月东莞松山湖科技产业园员工人数应为3人；固体 　　十 　　临时股东大会管理委员会签署项目投资协议的议案将于当月17日到达3人。 　　审议通过《关于陈艳女士辞去公司监事职务的议案》 　　2010年第四次议案及选举杨志杰先生为公司监事，2010年6月监事应到3人；固体 　　十一 　　公司于14日召开临时股东大会，张欣女士辞去公司董事职务，并选举陈艳等三名女性为董事。 　　担任公司董事的议案及其他议案。 　　2010年，第五次，2010年7月审核通过***公开发行上市募集资金3只；固体 　　十二 　　临时股东大会关于投资的议案:3月7日***3日。 　　1-1-193 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　审议通过了2010年上半年董事会工作报告。 　　2010年第六次应该是2010年7月3；固体 　　13》、《关于2010年半年度财务报告及 　　临时股东大会将于20日***3日召开。 　　关于合并财务报告的议案及其他议案。 　　审议并通过《关于2007年1月1日***2010年的报告》 　　2010年第七次 　　2010年9月30日《关于财务报告及合并财务报告的议案》11月应出席3人；固体 　　14临时股东大会 　　《关于制定的建议》将于本月23日到达三地。 　　会议决议 　　移动 　　审议通过《关于修改的议案》， 　　2011年***次，2011年应该有3人；固体 　　15关于刘、先生辞去公司董事等职务的议案。 　　12日***3日临时股东大会。 　　移动 　　2011年第二次 　　2011年3月，数字应该是3；固体 　　16.临时股东大会审议通过了关于公司历史***问题的议案。 　　三月三号到三号。 　　会议决议 　　审议通过了2010年度董事会工作报告。 　　2010年应有3名股东，2011年为4名；固体 　　17、关于聘请金融审计机构的议案 　　28日***3日大会会议。 　　等待账单 　　2011年，第三次审议通过刘新华先生辞去公司董事职务。2011年5月，应有三名董事；固体 　　十八 　　临时股东大会议案:3月14日***3日。 　　2011年第四次审议通过《关于股份转让的议案》，2011年6月《关于参会人数应为3人的议案》；固体 　　十九 　　临时股东大会修订的议案等，16日将达到3。 　　审议通过了2011年上半年董事会工作报告。 　　2011年第五次应该是2011年8月185； 　　20》、《关于监事会2011年上半年。 　　临时股东大会11日实际达到23人。 　　作出报告等的建议。 　　审议并通过提案， 　　第六篇《关于2011年***公开发行***普通股(a股)的议案》2011年12月应达到185； 　　二十一岁 　　《关于临时股东大会股票上市前利润分配预案的议案》7月7日实际出席41人。 　　等待账单 　　审议通过了《关于修改 　　2011年股东人数在2012年2月应达到185人； 　　22、关于2011年董事会工作的议案和报告 　　8月8日参与人数实际达到17人。 　　议案和其他议案。 　　审议通过《关于深圳海洋***照明工程》 　　2012年***次，2012年3月应该达到185； 　　23 .有限公司向银行申请综合授信提供担保。 　　临时股东大会16日实际达到17人。 　　案例" 　　审议通过了2012年上半年董事会工作报告。 　　《关于监事会2012年上半年工作的议案》 　　2012年第二次应该是2012年8月185； 　　24报告建议，约2012年6月30日 　　临时股东大会3月3日实际达到16人。 　　关于财务报告和合并财务报告的议案及关于 　　关于制定投资者关系管理制度的议案 　　审议通过了2012年度董事会工作报告。 　　2012年度股东提案和2012年度独立董事述职报告2013年2月应达到185份； 　　二十五岁 　　大会议案及2012年度监事会工作报告3月3日达到18项。 　　法案》等法案。 　　1-1-194 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　审议通过《关于***公开发行***普通股的议案》 　　(一)《关于股票合并上市方案的议案》和《关于议案 　　请股东大会授权董事会全权处理***公开发行事宜。 　　2013年***次，2013年8月应该达到185； 　　26.***普通股(a股)上市具体事宜 　　16日的临时股东大会实际达到了18人。 　　《议案》、《关于***公开发行***普通股 　　股票(a股)上市募集资金使用的可行性研究 　　议案》等议案的报告。 　　审议通过了2013年度董事会工作报告。 　　关于2013年度监事会工作报告的议案和报告 　　2013年股东人数在2014年2月应达到185人； 　　27“议案”、“关于制定的议案”等议案。 　　2014年，***次审议通过。2014年4月要进行******公开发行的人数应该是185人。 　　二十八岁 　　临时股东大会关于全部股份(a股)上市计划的议案，实际在10月10日达到15。 　　审议通过了2014年上半年董事会工作报告。 　　《议案》和《关于2014年半年度财务报告》 　　2014年第二次应该是2014年8月185； 　　29.关于合并财务报告“关于董事会变更”的议案 　　第六次临时股东大会。 　　选举的议案，本届监事会换届选举实际人数为16人。 　　议案和其他议案。 　　公司历次召开的股东大会，在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照“公”召开。 　　司法、公司章程和股东大会议事规则的规定规范，会议记录完整。 　　规范，决议的内容和决议的签署合法、合规、真实、有效，维护了公司与股东的合作。 　　合法权利。 　　2008年10月10日公司创立大会审议通过的公司章程和股东大会 　　规则》、公司股东大会的权利、程序、提案、表决以及股东的权利和义务。 　　等内容做了更详细的规定。公司股东大会议事规则符合《公司法》和《证。 　　证券法、上市公司公司治理指引、上市公司股东大会规则等。 　　规范性文件的要求没有区别。 　　5.保护中小股东权益的相关规定及其实施。 　　根据公司章程，保护中小股东权益的具体内容如下: 　　(1)股东因不同意股东会的决议，可以要求公司合并或者分立。 　　1-1-195 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　收购其股份；(2)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提出。 　　召开临时股东大会的请求应以书面形式提交董事会。董事会应当按照法律规定， 　　行政法规和公司章程的规定，在接到请求后10日内同意或不同意召开。 　　临时股东大会的书面反馈意见；(三)董事、***管理人员违反公司职责。 　　法律、行政法规或本章程规定的情形导致公司连续亏损超过180天。 　　单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权以书面形式请求监事会向人民法院提起诉讼。 　　诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程，给公司 　　造成损失的，股东可以书面形式请求董事会向人民法院提起诉讼；(四)监事会和董事 　　董事会收到前款规定的股东书面请求后，或者收到请求后30日内，拒绝提起诉讼的。 　　如果几天内不提起诉讼，或者情况紧急不立即提起诉讼，公司利益将无法挽回。 　　前款规定的股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 　　提起诉讼。 　　(二)董事会制度的建立和运行情况 　　公司于2008年10月10日召开创立大会，确立了董事会制度，制定了《董 　　议事规则》，确保董事会的规范运作。公司董事严格按照《公司章程》和董 　　议事规则》的规定行使权利和履行义务。 　　1.董事会的组成 　　公司董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名。董事会设董事长一名。 　　有一个董事会秘书。董事由股东大会选举或更换，任期三年。任期届满时，董事可以 　　再次当选。 　　2.董事会的权力 　　董事会行使下列职权:召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东 　　会议决议；决定公司的经营计划和投资方案；制定公司年度财务预算方案并决定。 　　计算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司的增加或减少登记 　　资本、发行债券或其他证券及上市计划；起草公司重大收购方案，收购公司股份或 　　合并、分立、解散和变更公司形式的方案；在股东会授权范围内对公司做出决定。 　　对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等。 　　1-1-196 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根 　　根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等***管理人员 　　决定报酬和奖惩事项；制定公司的基本管理制度；制定公司章程修正案。 　　案例；管理公司的信息披露；向股东大会提议聘请或更换审计公司的会计师。 　　办公室；听取公司总经理的工作汇报，检查总经理的工作；法律、行政法规和部门 　　法规或章程授予的其他权力。 　　3.董事会议事规则 　　公司章程规定，董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会应向以下人员报告 　　少开两次会。 　　有下列情形之一的，董事长应当在收到提案后十日内召集董事会临时会议: 　　经代表1/10以上表决权的股东提议；当董事长认为有必要时；三分之一以上董事联名提议时； 　　监事会提议时；当公司总经理提出。 　　董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职责或不履行职责时， 　　由副主席召集并主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，过半数通过 　　董事共同推举一名董事召集并主持会议。 　　董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事出席。 　　董事代表他出席了会议。董事会会议必须有半数以上的董事出席才能举行。董事会作出决议时，应当 　　全体董事半数以上通过。董事会决议实行一人一票制。 　　4.董事会履行职责的详细情况 　　发行人全体董事能够遵守相关法律、法规及其他规范性文件和公司章程。 　　董事会议事规则的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立行使相应的权利。 　　利益、义务和责任；按照法律法规和公司章程赋予的职责，加强对公司的管理 　　任用、激励、监督和约束。从设立股份公司整体变更到签署本招股说明书 　　于，公司召开了34次董事会会议，具体情况如下: 　　1-1-197 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　深圳市海***照明科技有限公司。 　　2008年10月***届董事会总经理、深圳远洋***昭应会15人的工作规则； 　　一个 　　明科技股份有限公司***次会议《董事会秘书工作规则》实际到10月10日达到15人。 　　等待账单 　　审议通过了2008年度总经理工作报告。 　　2009年4月***届董事会应15人； 　　2、《关于2008年度经审计的财务报告》 　　第二次见面7号居然到了15个人。 　　关于报告和合并财务报告的议案及其他议案。 　　***届董事会 　　公司副总经理陈忠先生辞职，2008年11月应到15人； 　　3 2008年***次 　　帖子的提议其实在当月20日就到了14人。 　　临时会议 　　***届董事会 　　2008年12月审核通过2009-2011年战略报告和15人期限； 　　4 2008年第二次 　　当月31日，实到15人，如变更公司内部组织的提案。 　　临时会议 　　***届董事会审议通过了《关于陈中先生辞去公司董事职务的议案》 　　2009年5月应达到15人； 　　5.2009年***项议案，关于聘任刘新华先生为公司董事的议案 　　26日，14人。 　　关于临时会议等的提议。 　　审议通过《2009年上半年总经理工作报告》 　　2009年9月***届董事会应15人； 　　6.关于2009年半年度财务报告的议案 　　第三次见面10号居然到了14个人。 　　关于报告和合并财务报告的议案及其他议案。 　　***届董事会审议通过了《关于公司2010-2012年总体战略》 　　15人应于2010年1月抵达； 　　7、2010年***项议案，关于聘任张欣女士为公司副总裁 　　5号，15个人。 　　临时会议经理的提议和其他提议。 　　***届董事会审议通过《关于深圳海***照明项目》 　　15人应于2010年2月到达； 　　8.第二次是2010年，公司限于向银行申请综合授信提供担保。 　　25号，15个人。 　　临时会议提案” 　　***届董事会审议通过了《关于2009年更换公司审计机构的议案》 　　15人应于2010年3月到达； 　　9 2010年第三次结构提案，2010年第二次会议提案 　　2号有15个人。 　　临时会议和临时股东大会的提案等。 　　审议通过了2009年度总经理工作报告。 　　2010年4月***届董事会应到15人； 　　10、关于2009年董事会工作的议案和报告(草案 　　第四次见面7号居然到了15个人。 　　Bill)等法案。 　　审议通过了《关于东莞松山湖科技产业园 　　***届董事会 　　管委会签署的《项目投资协议》的建议，“2010年4月应关15人； 　　11 2010年第四次 　　29日提议召开2010年第三次临时股东大会时，实到15人。 　　临时会议 　　议案和其他议案。 　　***届董事会 　　审议通过了《关于2010年5月东莞松山湖科技产业园15人； 　　12 2010年第五次 　　设立全资子公司的提案6日实际达到14人。 　　临时会议 　　审议通过《关于张欣女士辞去公司董事、副董事职务的议案》 　　***届董事会 　　总经理一职，提名陈艳女士为公司董事，2010年5月应达到15人； 　　13 2010年第六次 　　议案》和《关于召开2010年第四次会议的议案》26日共有14人。 　　临时会议 　　股东大会提案等。 　　1-1-198 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　***届董事会审议通过了《关于***公开发行股票并上市募集资金》 　　2010年6月，应该有15人； 　　14.关于2010年第七次黄金投资的议案，关于持有2010年 　　20号，15个人。 　　第五次临时股东大会议案及其他议案。 　　审议通过《2010年上半年总经理工作报告》 　　2010年7月***届董事会应到15人； 　　15、关于2010年上半年董事报告的议案 　　第五次会议14日实际达到15人。 　　工作报告(草案)议案》等议案。 　　***届董事会 　　15人应于2010年8月到达； 　　16.2010年，第八次审议通过了《关于土地招标的议案》。 　　10号有15个人。 　　临时会议 　　审议通过《关于2007年1月1日***2010年的报告》 　　***届董事会 　　2010年9月30日财务报告及合并财务报告的讨论，2010年11月应达到15人； 　　17 2010年第九次 　　案》、《关于***公开发行***普通股(15人1月5日) 　　临时会议 　　Share)股票上市的议案及其他议案。 　　***届董事会审议通过了关于修订的议案。 　　2010年12月应该有14人； 　　18、关于刘、先生2010年度辞去公司董事职务的议案等10项。 　　6月27日，有14个人。 　　临时会议动议 　　审议通过了2010年度总经理工作报告。 　　2011年2月***届董事会应到14人； 　　19、关于2010年董事会工作的议案和报告 　　第六次会议19日实际达到14人。 　　告(草案)法案》等法案。 　　审议通过《关于刘新华先生辞去公司董事职务的议案》， 　　***届董事会 　　关于副总经理一职的议案，关于2011年5月召集14人的议案； 　　2011年***20 　　2011年第三次临时股东大会提案12日到达13人。 　　临时会议 　　情况 　　***届董事会 　　2011年6月审议通过了《关于股份转让的议案》和《关于人数应为13人的议案》； 　　21 2011年第二次 　　修改后的动议和其他动议1日实际达到13人。 　　临时会议 　　审议通过《2011年上半年总经理工作报告》 　　2011年7月***届董事会应到13人； 　　22、2011年上半年关于董事的报告议案 　　第七次会议23日实际达到13人。 　　工作报告(草案)议案》等议案。 　　第二届董事会于2011年8月审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于应到13人的议案》； 　　二十三个 　　11日***次会议，13人参加，包括关于聘请总经理的议案。 　　审议通过《关于……的讨论》 　　第二届董事会 　　案》、《关于***公开发行***普通股(A应13人2011年11月； 　　2011年***达到24人 　　股吧)股票上市完成前，当月21日累计利润分配预案达到13人。 　　临时会议 　　案”等法案。 　　审议通过了2011年度总经理工作报告。 　　第二届董事会2012年1月应到13人； 　　25、关于2011年董事会工作的议案和报告 　　第二次见面，17日居然到了13人。 　　告(草案)法案》等法案。 　　第二届董事会审议通过了《关于深圳海***照明项目》 　　13人应于2012年3月到达； 　　26.2012年***次限公司向银行申请综合授信提供担保。 　　1号有13个人。 　　临时会议提案” 　　1-1-199 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　审议通过《2012年上半年总经理工作报告》 　　关于2012年上半年董事报告的议案 　　关于第二次董事会工作报告(草案)的议案》2012年7月应出席13人左右； 　　二十七个 　　6月30日第三次会议，财务报告和合并财务报告实际上是18日13人讨论。 　　案》和《关于制定投资者关系管理制度》 　　法案》等法案。 　　审议通过2012年度独立董事工作报告。 　　《议案》和《关于聘请2013年度财务审 　　关于第二届董事会会计机构及关于2012年度财务报告的议案，2013年1月应到13人； 　　二十八岁 　　第四次会议《关于上报并合并财务报告的议案》“2012年14日，实际人数达到13人” 　　年度财务报表和2013年度财务预算报告 　　议案和其他议案。 　　审议通过《2013年半年度财务报告及合并报告》 　　和财务报告的议案》、《关于***公开发行股票 　　***普通股(a股)平行上市方案探讨 　　《关于第二届董事会的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权代表的议案》，2013年8月应达到13人； 　　二十九岁 　　第五次会议办理***天向13人***公开发行***普通股(a股)。 　　上市及上市具体问题的议案》、《关于***公开 　　开发银行***普通股(a股)并上市。 　　关于资金运用可行性研究报告的议案及其他议案。 　　审议通过了2013年度总经理工作报告。 　　关于2013年度董事会工作的议案和报告(草案 　　案的议案》)、《关于2013年度财务报告及 　　第二届董事会2014年1月应到12人； 　　30关于合并财务报告的议案，关于制定等的议案。 　　第二届董事会 　　《关于修改***公开发行***普通股(a应13人2014年3月； 　　31 2014年***次 　　26日，股票并购上市方案议案等13人。 　　临时会议 　　审议通过了2014年上半年总经理工作报告 　　《议案》和《关于2014年上半年董事会的议案》 　　第二届董事会2014年7月应到13人； 　　32报告(草案)建议，约2014年半 　　第七次会议22日实际达到13人。 　　关于年度财务报告及合并财务报告的议案， 　　关于董事会换届选举的议案及其他议案。 　　审议通过关于选举董事长管的议案 　　第三届董事会2014年8月应到13人； 　　33关于聘任总经理的议案，关于成立第三届 　　***次见面6号居然到了13个人。 　　董事会专门委员会的议案及其他议案。 　　1-1-200 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　第三届董事会审议通过了《关于修改***公开发行***的议案》 　　13人应于2014年9月到达； 　　34.关于2014年***发行股票(a股)并上市计划的议案等。 　　24日，13人。 　　临时会议计划 　　公司历次董事会会议严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职责。 　　权限范围对公司各项事务进行讨论并做出决定。董事会会议的通知、召开和表决方式为 　　符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，会议记录完整。 　　范，决议的内容及决议的签署均合法、合规、真实、有效。 　　2008年10月10日，公司成立大会选举产生了公司***届董事会。在2011年 　　8月11日，2011年第五次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会。两千零八年 　　2008年10月10日，公司创立大会审议通过的《董事会议事规则》对董事会结构进行了变更。 　　详细规定了组成、职权、议事规则等内容。公司董事会议事规则 　　遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范。 　　性档案要求，没有区别。 　　(三)监事会制度的建立和运行情况 　　公司于2008年10月10日召开创立大会，建立监事会制度，制定《监督 　　议事规则。公司监事会负责监督检查公司的财务状况，并负责监督检查董事、总经理和 　　其他***管理人员应对公司职责的合法性和合规性进行监督，维护公司和 　　股东利益。 　　1.监事会的组成 　　公司监事会由五名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的代表。 　　公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由下列人员组成 　　公司职工由职工代表大会、职工代表大会或其他形式的民主选举产生。 　　2.监事会的权力 　　公司监事享有《公司法》和公司章程规定的权利，并承担相应的责任。 　　事务，监事会行使下列职权:审议董事会编制的公司定期报告，并提交书面审查意见。 　　核意见；检查公司财务；对董事和***管理人员履行职责的行为进行监督， 　　1-1-201 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、***管理人员提出建议。 　　召回建议；当董事和***管理人员的行为损害公司利益时，他们必须 　　管理人员进行纠正；提议召开临时股东大会，董事会未履行《公司法》规定。 　　负责召集和主持股东会会议；向股东大会提出提案；根据公众的说法 　　按照司法第152条的规定，对董事和***管理人员提起诉讼；发现公司管理 　　情况异常，可以调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业。 　　机构应当协助其工作，费用由公司承担。 　　3.监事会议事规则 　　公司监事会制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的工作。据主管说 　　议事规则规定，监事会***少每半年召开一次会议。监事会会议应有半数以上成员出席。 　　只有当主管在场时，会议才能召开。 　　监事会主席召集并主持监事会会议；监事会主席不能履行职责或者不履行职责。 　　事务，半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 　　有下列情形之一的，监事会应当在10日内召开监事会临时会议:监事提议 　　召开时；股东大会和董事会会议通过的各种法律、法规、规章和监管部门。 　　规则和要求、公司章程、公司股东大会决议及其他相关决议；主管 　　并且***管理人员的不当行为可能会对公司造成巨大的损害或者在市场上造成恶劣的影响。 　　当它响起的时候；公司董事、监事、***管理人员被股东起诉时；公司董事、监事和***管理人员 　　层级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责的；证券监管部门 　　需要召集时；章程规定的其他情形。 　　监事会主席在发出召开监事会定期会议的通知前，应当征求全体监事的意见。 　　讨论提案，***少花两天时间征求公司员工的意见。在征求建议和意见时， 　　监事会主席应当说明监事会重点是规范公司运作和董事、***管理人员的职责和行为。 　　监督而不是公司管理决策。 　　监事会会议表决采取一人一票、记名、书面方式进行。监事会的决议应当 　　经半数以上监事通过。 　　4、监事会履行职责的具体情况 　　1-1-202 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司监事会已按照法律、法规和其他规范性文件以及公司章程和监事。 　　议事规则》规定规范操作，能充分了解公司的经营状况，认真履行职责，这 　　本着对全体股东负责的精神，切实履行公司董事和***管理人员的法律责任。 　　监管和财务监督检查，以维护公司和股东的合法权益。自积分变化设计 　　自股份公司成立***本招股说明书签署之日，公司共召开了17次监事会会议，具体如下 　　会议内容如下: 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　***届监事会2008年10月应到7人； 　　1.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 　　10月10号***次见面居然到了7个人。 　　审议通过2008年度监事会工作报告 　　***届监事会2009年4月应到7人； 　　2、关于总经理2008年工作的议案和报告 　　第二次见面，7月7日居然到了7个人。 　　议案和其他议案。 　　审议通过了2009年上半年总经理工作报告 　　2009年9月***届监事会应到6人； 　　3 .《关于监事会2009年上半年工作的议案》。 　　第三次见面其实到了当月10号6个人。 　　作报告(草案)的建议和其他建议。 　　审议通过了2009年度总经理工作报告。 　　2010年4月***届监事会应到6人； 　　4、2009年监事会工作报告(草案)情况 　　7月7日第四次会议，6人参加。 　　法案》等法案。 　　审议通过《关于陈艳女士辞去公司监事职务的议案》 　　***届监事会 　　及2010年5月提名杨志杰先生为公司监事的议案，人数应为6人； 　　5 2010年*** 　　于女士辞去公司董事、副总经理职务，26日实到5人。 　　临时会议 　　提名陈艳女士为公司董事的议案及其他议案 　　审议通过了《关于修改意见》、 　　2010年7月***届监事会应到5人； 　　6 .《关于2010年上半年总经理工作报告》 　　第五次见面，当月14日实际达到5人。 　　案”等法案。 　　审议并通过《关于2007年1月1日***2010年的报告》 　　***届监事会 　　2010年9月30日《关于财务报告及合并财务报告的议案》，11月份应到5人； 　　7 2010年第二次 　　“5号的审议，有5个人。” 　　临时会议 　　案”等法案。 　　审议通过了2010年度总经理工作报告。 　　***届监事会于2011年2月产生，成员5人； 　　8、关于2010年监事会工作的议案和报告(草案 　　第六次见面其实到了当月19号5个人。 　　Bill)等法案。 　　审议通过了2011年上半年总经理工作报告 　　2011年7月***届监事会应到5人； 　　9 .对《关于固定资产折旧核算的议案》。 　　第七次见面其实到了当月23号5个人。 　　估计变更的建议等。 　　第二届监事会2011年8月应有5人； 　　10.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 　　在***次会议的11日，有五个人。 　　审议通过了2011年度总经理工作报告。 　　第二届监事会2012年应5人； 　　11关于2011年监事会工作的议案和报告(草案 　　第二次会议17号，有5个人。 　　Bill)等法案。 　　1-1-203 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称、审议时间、出席情况 　　数字 　　审议通过了2012年上半年总经理工作报告 　　《关于监事会2012年上半年工作的议案》 　　第二届监事会2012年7月应设5人； 　　12 .关于2012年报告(草案)的建议和说明6 　　第三次会议18号，5个人。 　　10月30日财务报告及合并财务报告的议案》等。 　　移动 　　审议通过了2012年度总经理工作报告。 　　第二届监事会2013年1月应到5人； 　　13、关于2012年监事会工作的议案和报告(草案 　　第四次见面其实到了当月14号5个人。 　　Bill)等法案。 　　审议通过了2013年上半年总经理工作报告 　　《议案》和《关于2013年上半年监事人数应为5人； 　　2013年8月第二届监事会 　　14报告(草案)建议，约2013年半 　　1月1日召开第五次会议，实际参加5人。 　　年度财务报告及合并财务报告等议案。 　　情况 　　审议通过了2013年度总经理工作报告。 　　关于监事会2013年工作的议案和报告(草案 　　案的议案》)、《关于2013年度财务报告及 　　第二届监事会2014年人数应为5人； 　　15关于合并财务报告的议案，“关于编制” 　　法案》等法案。 　　审议通过了2014年上半年总经理工作报告 　　《议案》和《关于监事会2014年上半年工作情况》 　　2014年7月第二届监事会人数应为5人； 　　16报告(草案)建议，约2014年半 　　第七次会议实际上在22日达到了五点。 　　年度财务报告和合并财务报告建议书》、《关 　　关于监事会换届选举的议案及其他议案。 　　第三届监事会2014年8月应有5名成员； 　　17.审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 　　6月6日开了***次会，实际参加了5个人。 　　公司历次监事会会议严格遵循《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职责。 　　权限范围审查和监督公司的重大事项。会议的通知方式、召集方式和表决方式 　　符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、在场。 　　有效。 　　2008年10月10日，公司成立大会选举产生了公司***届监事会。在2011年 　　8月11日，2011年第五次临时股东大会选举产生了第二届监事会。两千零八年 　　2008年10月10日，公司创立大会审议通过的《监事会议事规则》对监事会结构进行了修改。 　　详细规定了组成、职权、议事规则等内容。公司监事会议事规则 　　1-1-204 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范。 　　性档案要求，没有区别。 　　(四)独立董事制度的建立和运行情况。 　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 　　深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司制定了《独立 　　设立董事制度。2008年10月10日，公司召开创立大会，选举陈炎生和***锦。 　　隋、范志清、胡元成、***勇为本公司独立董事。公司董事会中独立董事的人数 　　比例超过三分之一。2011年8月11日，公司召开2011年第五次临时股东大会。 　　选举、***锦穗、范志清、胡元成、***勇为公司第二届董事会独立董事。2014年 　　2014年8月6日，公司召开2014年第二次临时股东大会，选举窦林平、***卓、李萍、 　　邹玲、程远为公司第三届董事会独立董事。 　　1、独立董事制度安排 　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等政策 　　根据规定，公司已通过《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度对独立董事进行规范。 　　制度逐步建立和完善。根据上述文件的要求，独立董事应当对公司和全体股东真诚。 　　信用和勤勉义务，认真履行职责，维护公司整体利益，特别注意中小股东的合法性。 　　权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受大股东、实际控制人或者 　　与公司有利益关系的其他单位或个人的影响。 　　2.独立董事的提名、选举和更换 　　公司董事会和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东可以提名独立董事。 　　候选人，并由股东大会决定。 　　公司独立董事任期与公司其他董事任期相同，连选可以连任。 　　连任不得超过两届。 　　公司独立董事的解聘必须经股东大会批准。除下列情况外，独立董事不得: 　　任期届满前被解聘:《公司法》、《证券法》规定不得担任董事的情形；单一的 　　主任严重失职；公司独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提议。 　　要求股东大会更换；相关法律法规和监管机构认定的其他情形。 　　1-1-205 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　3.独立董事的职权 　　根据独立董事制度的规定，独立董事享有以下特殊权力: 　　重大关联交易(指公司拟与关联方达成的总金额高于300万元或高于公司近期金额) 　　经审计净资产值的5%)须经独立董事同意，并提交董事会讨论；单一的 　　董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告作为判断依据。 　　根据；向董事会提议聘任或者解聘会计师事务所；提请董事会召开临时股东大会； 　　提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；在股东大会之前， 　　股东征集投票权。独立董事行使上述职权时，应获得全体独立董事的过半数同意。 　　同意。 　　为确保独立董事能够有效行使职权，公司保证独立董事享有与其他董事同等的知识。 　　情感权利。公司应为独立董事履行职责提供必要的工作条件。公司的董事会秘书应该是活跃的 　　为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事聘请中介机构。 　　该结构的合理费用和行使其职权所需的其他费用由公司承担；公司给予独立董事适当的报酬。 　　津贴。津贴标准由董事会制定，股东大会审议通过。 　　4.独立董事的独立意见 　　《独立董事制度》规定，独立董事应当就公司重大事项向董事会或者股东大会发出通知。 　　独立意见，包括:董事的提名、任免；聘任或者解聘***管理人员；公司董事高 　　级别经理的薪酬；本公司股东、实际控制人及其关联企业是本公司现有的或新增的。 　　总额超过300万元***或超过公司***近经审计净资产值5%的贷款或其他资金 　　今后，公司是否已采取有效措施收回欠款；独立董事认为可能损害中小股东权益。 　　事项；章程规定的其他事项。 　　5.独立董事制度的运作 　　根据有关法律法规、公司章程和独立董事制度，公司独立董事特此 　　认真、严肃、勤勉地履行了权利和义务，全体独立董事按时出席了公司董事会会议和股份。 　　东代表大会会议审议通过了《关于聘请财务审计机构和固定资产折价的议案》。 　　关于变更以往会计估计的议案，关于公司***近三年及一期的关联交易 　　情况的报告》等议案发表独立意见。 　　1-1-206 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司独立董事制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 　　《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范上市公司治理方面的内容。 　　文件要求，没有区别。公司独立董事应当根据公司章程和董事会议事规则， 　　和独立董事制度，并积极参加报告期内的所有董事会会议。 　　本年度独立董事对募集资金投资项目、公司管理、发展方向和发展战略的意见 　　选择提出积极的建议；对公司的关联交易进行了审核并发表了独立意见。 　　(五)董事会秘书制度的建立和运行情况。 　　公司于2008年10月10日召开***届董事会***次会议，任命陈晖为公司董事。 　　董事会秘书，审议通过《董事会秘书工作规则》，主要负责公司函件。 　　信息披露事务；投资者关系管理；组织和筹备董事会和股东大会会议；股权管理 　　事务；督促董事会依法行使职权。公司《董事会秘书工作规则》符合《公司法》的规定。 　　《证券法》、《上市公司治理指引》等规范性文件对上市公司治理没有要求 　　有区别。2011年8月11日，公司第二届董事会***次会议决定同意该项任命。 　　陈晖是董事会秘书。2014年8月6日，经公司第三届董事会***次会议决议， 　　同意聘任陈晖为董事会秘书。 　　1.董事会秘书的任免 　　根据《公司章程》和《董事会秘书工作规则》,董事会秘书的任命涉及 　　辞退的具体条件如下: 　　(1)董事会须有一名董事会秘书。董事会秘书为公司***管理人员，对公司和董负责。 　　事必有责；(2)董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；(三)董事 　　董事会秘书任命后，应当向全体股东公告。 　　2.董事会秘书的职责 　　根据《公司章程》和《董事会秘书工作规则》，董事会秘书的主要职责如下 　　下一步:负责公司与相关方、相关部门和机构的沟通联络；负责处理公司信件 　　信息披露事务，并督促公司制定和实施信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。 　　度，促使公司及相关当事人依法履行信息披露义务；协调公司和投资人的关系。 　　部门，接待投资者来访，解答投资者问询，向投资者提供公司信息披露资料；根据 　　1-1-207 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备并提交相关会议文件和资料；参加董 　　理事会会议，制作会议记录并签字；负责与公司信息披露相关的保密工作，并制定保密 　　督促董事、监事和其他***管理人员及相关知情人在信息披露前保护信息的秘密措施。 　　保守秘密，在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告； 　　负责保管公司股东名册、董事、监事和***管理人员名册、控股股东名册、董事和监事名册。 　　***管理人员持有公司股份的情况，以及股东会、董事会的文件和会议记录。 　　记录等。协助董事、监事和其他***管理人员了解与信息披露相关的法律、行政法规。 　　部门规章和章程，以及相关法律责任的内容；督促董事会依法行使职权；存在 　　董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的，应当予以提醒。 　　出席会议的董事，并向出席会议的监事发表意见；如果董事会坚持做出上述决议， 　　董事会秘书应当将监事及其个人的意见记入会议记录；公司法和法律 　　法规要求的其他职责。 　　公司董事会秘书严格遵守《公司章程》和《董事会秘书工作规则》。 　　认真做好股东大会和董事会的各项准备工作，确保公司股东大会和董事会依法召开。 　　公开，依法行使职权；参加董事会会议并做好记录，确保记录的准确性，并在会议上做好记录。 　　记录和签字，并负责保管会议文件和记录；协调组织信息公开，确保信息公开。 　　的及时性、合法性、真实性和完整性，并及时将公司相关函件通知公司股东和董事。 　　利益，与股东建立了良好的关系，有利于公司治理结构的完善和董事会、股东大会的正常进行。 　　行使权力发挥了重要作用。 　　(六)设立董事会专门委员会 　　根据《公司法》、《上市公司管理指引》以及关于上市公司设立独立董事 　　系统指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳中小证券交易所 　　《上市公司规范运作指引》关于企业董事会、公司章程及其他相关规定、公司董事会 　　2009年4月28日召开2008年度股东大会，决定成立董事会审计委员会进行审核。 　　讨论通过了《董事会审计委员会工作规则》，选举产生了审计委员会委员。2009年9月 　　8月28日召开2009年第四次临时股东大会，决定成立董事会战略委员会和提名委员会。 　　委员会成员、薪酬与考核委员会成员、各专门委员会选举产生的成员。于2010年11月5日举行 　　***届董事会2010年第九次临时会议审议通过了董事会提名委员会的工作。 　　1-1-208 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会战略委员会工作规则。 　　2011年8月11日，公司第二届董事会***次会议选举产生了第二届董事会各专门委员会。 　　委员会的成员。2014年1月24日，公司第二届董事会第六次会议同意刘辞去参战职务。 　　免去委员职务，选举杨志杰为战略委员会委员。2014年8月6日，该公司*** 　　第三届董事会***次会议选举产生了第三届董事会专门委员会委员。截***本招股说明书。 　　在本书签署之日，董事会专门委员会的具体名单如下: 　　负责成员姓名 　　战略委员会周明杰周明杰、黄秀干、杨志杰、李彩芬、程远。 　　李萍、李萍、邹玲和陈少峰审计委员会。 　　提名委员会:***卓、***卓、程远和周明杰。 　　薪酬与考核委员会窦林平窦林平、邹玲、周明杰。 　　1.董事会战略委员会 　　战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责以下工作: 　　(1)研究公司长期发展战略规划并提出建议；(二)公司章程的规定 　　对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；(三)章程 　　对须经董事会批准的重大资本运营和资产管理项目进行研究并提出建议；(4) 　　根据公司章程研究提出影响公司发展的其他需要董事会批准的重大事项。 　　提建议；(5)检查和评估上述事项的执行情况，并提交检查和评估结果。 　　面对意见；(六)董事会授权的其他事项。 　　截***本招股说明书签署之日，董事会战略委员会的履职情况如下: 　　No. Name of the meeting, time for deliberation. 　　董事会战略委员会审议通过了《关于公司2010-2012年整体战 　　2010年1月5日 　　2010年***次会议提案 　　审议通过《关于公司未来三年》 　　董事会战略委员会 　　2 (2012-2014)关于利润分配总体方案的讨论2012年1月17日 　　2012年***次会议 　　案例" 　　审议通过了《关于公司2013-2015年整体战 　　董事会战略委员会 　　3、公司未来三年(2013-2015年)简式提案2013年1月11日 　　2013年***次会议 　　利润分配总计划” 　　审议通过了《关于公司2014-2016年整体战 　　董事会战略委员会议案及制定议案 　　1-1-209 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2.董事会审计委员会 　　审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责以下工作: 　　(一)提议聘请或更换外部审计机构；(2)监督公司内部审计制度及其实施情况 　　石；(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(4)审查公司的财务资料及其 　　披露；(5)审查公司内部控制制度，审计重大关联交易；(六)公司董事会授予 　　其他事项。 　　截***本招股说明书签署之日，董事会审计委员会的履职情况如下: 　　命令 　　会议名称，审议时间。 　　数字 　　董事会审计委员会审议通过了《关于2009年半年度财务报告及2009年合并财务的报告》 　　一个 　　关于2009年第9次会议报告的议案。 　　董事会审计委员会于2009年、2010年3月审议通过了《关于更换公司审计机构的议案》 　　二 　　2010年的***次会议于1月1日举行。 　　审议通过2009年度财务报告及合并财务报告 　　董事会审计委员会提交的议案，2010年关于变更、重组和上市的财务审查4 　　三 　　《关于召开2010年第二次会计机构会议及聘请会计师事务所的议案》，6月6日。 　　关于内部审计机构2009年工作报告的议案 　　董事会审计委员会审议通过了《关于2010年半年度财务报告及2010年7月合并财务报表的报告》 　　四 　　关于2010年第三次会议工作报告的议案3月13日。 　　审议通过《关于2010年度财务报告及合并财务报告的报告》 　　董事会审计委员会提交的《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》2 　　五 　　月18日召开2011年***次会议，汇报内部审计机构2010年工作。 　　起诉比尔” 　　董事会审计委员会于2008年1月1日***2011年6月7日审议通过了本报告 　　六 　　7月22日2011年第二次会议30日关于财务报告及合并财务报告的议案。 　　审议通过《关于2011年度财务报告及合并财务报告的报告》 　　董事会审计委员会提交的《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》1 　　七 　　2012年***次会议议案16日，内部审计机构2011年工作报告。 　　起诉比尔” 　　董事会审计委员会审议通过了2012年6月30日的财务报告和2012年7月的财务报表 　　八 　　关于2012年6月17日第二次会议及财务报告的议案。 　　审议通过《关于2012年度财务报告及合并财务报告的报告》 　　董事会审计委员会提交的《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》1 　　九 　　月12日，2013年***次会议议案及2012年内部审计机构工作报告。 　　起诉比尔” 　　董事会审计委员会于2013年7月审议通过了《关于2013年半年度财务报告及合并财务的报告》 　　十 　　关于2013年第二次会议报告的议案。 　　1-1-210 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　命令 　　会议名称，审议时间。 　　数字 　　审议通过了《关于2013年度财务报告及合并财务报告的报告》。 　　董事会审计委员会《关于2014年1月聘请2014年度财务审计机构的议案》 　　十一 　　24日2014年***次会议议案及内部审计机构2013年工作报告 　　提案” 　　董事会审计委员会于2014年7月审议通过了《关于2014年半年度财务报告及合并财务的报告》 　　十二 　　关于2014年第22次会议报告的议案 　　3.董事会提名委员会 　　提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责以下工作: 　　(一)提名委员会根据有关法律、法规、规章、规范性文件和本章程。 　　根据公司实际情况，制定董事和***管理人员的任职资格、选任程序和职务。 　　时限及其他相关规定经董事会审议后实施；(2)根据公司的经营活动和资产法规 　　模式和股权结构到董事会的规模和构成到董事会；(3)广泛寻找合格的 　　董事和***管理人员，并根据需要调整和充实董事和***管理人员，提出设立 　　讨论；(四)审议董事、***管理人员候选人并提出建议；(五)董事 　　其他将被授权的事项。 　　截***本招股说明书签署之日，董事会提名委员会的履职情况如下: 　　No. Name of the meeting, time for deliberation. 　　董事会提名委员会对公司第二届董事会董事和第二届监事负责。 　　1 July 23, 2011 　　2011年***次会议对监事会候选人的任职资格发表了意见。 　　总经理和副总经理由第二届董事会任命 　　董事会提名委员会 　　2.2011年8月11日为经理、财务总监和董事会秘书的候选人。 　　2011年第二次会议 　　就岗位资格发表自己的看法 　　董事会提名委员会审议通过了关于提名杨志杰先生为公司董事的议案。 　　2013年1月4日 　　副总经理2013年***次会议议案 　　董事会提名委员会审议通过了《关于变更公司董事、副总裁的议案》 　　2014年1月24日 　　2014年***次会议提案 　　董事会提名委员会审议通过了关于董事会换届选举的议案 　　2014年7月22日 　　2014年第二次会议” 　　4.薪酬和考核委员会 　　薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责以下工作: 　　(1)根据***管理岗位的主要范围、职责、重要性和相关岗位。 　　1-1-211 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　薪酬水平，制定薪酬计划或方案；(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于: 　　绩效评价标准、程序和主要评价体系，薪酬激励的主要方案和制度等。；(3)审判 　　检查公司***管理人员的绩效，进行年度绩效考核；(4)成立公司 　　Pre-plan of allowance standard for directors and supervisors; (5) Be responsible for the implementation of the remuneration plan for senior management of the company. 　　Conduct supervision; (6) to review the company's salary system, reform plan, salary structure, annual total salary, year 　　The proportion of public welfare funds and other matters; (7) Other matters authorized by the board of directors. 　　As of the date of signing this prospectus, the details of the performance of duties by the Remuneration and Assessment Committee of the Board of Directors. 　　As follows: 　　No. Name of the meeting, time for deliberation. 　　The remuneration and assessment Committee of the board of directors made comments on the members of the second board of directors and the board of supervisors. 　　1 July 23, 2011 　　Comment on the allowance for the first meeting in 2011. 　　对公司总经理、副总经理和财务负责。 　　董事会薪酬与考核委员会成员 　　Annual performance appraisal of two people and the secretary of the board of directors on January 5, 2012 　　The second meeting in 2011. 　　发表意见 　　对公司总经理、副总经理和财务负责。 　　董事会薪酬与考核委员会成员 　　三人及董事会秘书年度履职评价2013年1月14日 　　2013年***次开会 　　发表意见 　　对公司总经理、副总经理和财务负责。 　　董事会薪酬与考核委员会成员 　　四人及董事会秘书年度履职评价2014年1月24日 　　2014年***次开会 　　发表意见 　　二。公司对外投资和担保事项的制度安排 　　(一)对外投资管理制度 　　公司于2008年10月10日召开创立大会，审议通过了公司的重大投资。 　　资金决策程序和规则》，本制度的主要内容有: 　　1、投资决策权 　　董事会单笔金额在2000万元以上，且累计金额不超过***近一期经审计的净资产。 　　10%短期投资审批权；单笔金额超过3000万元，占公司***近一期经审计的净资本。 　　产值低于30%的长期投资的审批权限。超过上述限额标准的投资事项，由公司股东决定。 　　大会审议通过；达不到上述限额的投资事项，由总经理办公会讨论批准。 　　2.投资决策 　　1-1-212 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　董事会的审批按以下程序进行:公司相关职能部门提交投资项目的基本情况 　　向公司总经理书面汇报情况，由总经理或总经理办公会议讨论投资项目。 　　审查必要性和合理性，负责投资计划的初步制定、可行性分析和评估。 　　研究工作，提出具体的财务计划；总经理向董事会提交投资计划和投资计划建议书。 　　董事会负责组织专家委员会对投资计划进行评审，并提交董事会审议批准。 　　程总经理负责组织具体实施；同时，应将上述情况及投资项目的实施结果报告公司。 　　股东大会备案； 　　当公司拟投资总额超过公司***近一期经审计净资产值的30%时，应当经股东大会审议。 　　审批按以下程序进行:总经理或总经理办公会议对投资项目的可行性负责。 　　分析评估等。，并作出投资计划的初步草案，提出具体的财务计划；总经理到总监 　　会提交投资计划和计划建议书，并由董事会负责组织专家委员会对投资计划进行分析。 　　讨论、审议并提交董事会审议通过，再报公司股东大会批准。经股东大会批准 　　之后指示董事会交给总经理组织具体实施。 　　(2)对外担保管理体系 　　公司于2008年10月10日召开创立大会，审议通过对外担保管理办公室。 　　法》，该制度的主要内容有: 　　1.外部担保条件 　　公司对外担保仅限于独立企业法人；公司提供的担保金额不得超过被担保金额。 　　担保人***近六个月经审计净资产的50%；公司提供的担保种类仅限于国内银行。 　　流动资金贷款或固定资产投资贷款和商业承兑汇票；担保人提供的反担保 　　限于银行存单、房屋(建筑物)、土地使用权、机器设备、知识产权。 　　2、对外担保的审批权限和程序 　　公司的下列对外担保行为应当经股东大会审议，并由出席股东大会的股东表决通过。 　　三分之二权利通过:公司及控股子公司对外担保总额达到或超过***新一期。 　　经审计净资产的50%后提供的任何担保；公司对外担保总额达到或超过。 　　***近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保；资产负债率超过70% 　　担保对象提供的担保；金额超过***近一期经审计净资产10%的单项担保；配对 　　实际控制人及其关联方(不含公司控股子公司)提供的担保。尚未达到上述限制 　　1-1-213 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　担保事项的金额应由董事会审批。 　　公司对外担保总额不超过***近一期经审计总资产30%的担保 　　经股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。 　　董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会三分之二以上董事审议通过。 　　才能有效通过。 　　三。公司***近三年及一期的违法行为。 　　公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书。 　　系统。本公司及其董事、监事和***管理人员严格按照《公司章程》和相关法律的规定执行。 　　法律法规的规定开展业务，发行人在报告期内没有违法违规行为。 　　四。控股股东***近三年及一期是否占用发行人资金？ 　　公司制定了严格的资金管理制度。截***本招股说明书签署之日，发行人不存 　　资金的控股股东、实际控制人控制的其他企业借款、清偿债务、垫付款项。 　　物品或其他方式占据的情况。 　　公司章程明确规定了对外担保的审批权限和审查程序。从这次行动开始， 　　意向书签署日，发行人不存在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业。 　　违规担保的情况。 　　动词 （verb的缩写）公司内部控制制度 　　(一)公司管理层对内部控制的完整性、合理性和有效性的自我评价 　　价格 　　为了规范经营管理，控制风险，保证经营活动的正常开展，公司根据《公 　　司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公开 　　司的行业特点、经营方式、资产结构和自身业务及发展需要，并结合“企业内部” 　　基本控制规范的要求，制定了覆盖公司生产经营各个层面和环节的内部控制。 　　制度和相关流程制度，并根据业务的发展变化不断修订，使公司的内部控制。 　　制度趋于完善，通过内部控制制度的实施，使公司的内部控制制度具有高度的完整性、 　　合理性和有效性。 　　1-1-214 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司管理层认为，截***2014年6月30日，公司在各主要方面已基本成立。 　　健全合理的内部控制制度得到有效实施，保证了公司的经营管理。 　　正常经营可以有效控制经营风险。虽然这些内部控制系统已经初具规模 　　一个比较完善有效的体系，但是随着管理的深入和***法规体系的逐步完善。 　　好，将进一步改进和完善内部控制制度和控制程序，使之始终适应公司发展的需要。 　　是的。 　　(二)注册会计师对内部控制的意见 　　亚太(中国审计)出具的《关于海***照明科技有限公司内部控制的审计报告》 　　亚泰审字(2014)第010923-4号结论如下:“根据《企业内部控制基本规范》， 　　2014年6月30日，各主要方均建立了按照相关指引建立的与财务报表相关的内部控制。 　　面孔是有效的。" 　　1-1-215 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十章财务会计信息 　　以下财务数据均引自公司上市申报相关财务数据，仅反映公司申报情况。 　　本期的主要财务状况。公司提醒投资者注意本招股说明书所附的财务报告和审计报告。 　　全文，以获取所有的财务信息。 　　一、***近三年及一期经审计的会计报表及审计意见。 　　(1)审计意见 　　公司已于2011年12月31日、2012年12月31日和2013年聘请中审亚太进行审计。 　　2014年12月31日和2014年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2011年， 　　2012年、2013年和2014年1-6月的利润表与合并利润表和现金流量表合并。 　　附合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表及合并财务报表。 　　注意审计已经进行。中审亚太为上述声明出具了标准无保留意见的中审亚太字。 　　(2014)第010923号审计报告。 　　中审亚太认为，公司上述财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在事务所。 　　有重大方面公允地反映了公司2011年12月31日、2012年12月31日和2013年。 　　截***2014年、2011年和2012年12月31日和6月30日的财务状况和综合财务状况 　　年度、2013年和2014年1月***6月的经营业绩和综合经营业绩，以及现金流。 　　和现金流。 　　(2)合并财务报表 　　1.综合平衡表 　　单位:元 　　资产2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　流动资产: 　　货币资金289，952，320.84，425，803，948.44，415，005，387.54，346，283，365.88。 　　结算准备金- 　　借钱- 　　交易性金融资产- 　　应收票据24，709，788.58 24，245，896.94 42，004，537.79 68，621，697.30 　　应收账款327，766，653.32 414，973，823.83 373，305，029.60 372，740，842.03。 　　预付款项3，968，174.61 3，417，812.74 5，230，185.06 2，997，163.56 　　应收保费- 　　应收分保账款- 　　1-1-216 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　资产2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　应收再保险合同准备 　　- - - 　　金色的 　　应收利息- 　　应收股息- 　　其他应收款16，761，675.16 14，020，441.50 12，648，572.89 9，235，776.49 　　购买金融资产用于转售- 　　库存76，876，345.69 77，996，933.26 72，771，645.37 83，838，960.76 　　一年内到期的非流动 　　- - - 　　动态资产 　　其他流动资产- 　　流动资产总额740，034，958.20 960，458，856.71 920，965，358.25 883，717，806.02。 　　流动资产:- 　　发放委托贷款和mats 　　- - - 　　基金 　　可供出售金融资产- 　　持有***到期投资- 　　长期应收款- 　　长期股权投资- 　　投资房地产- 　　固定资产58122117.86 62941931.81 67528417.54 70830110.78 　　在建工程30，266，402.68 18，127，989.31。 　　工程材料- 　　固定资产清算- 　　生产性生物资产- 　　石油和天然气资产- 　　无形资产84910725.74 86340758.84 89102276.37 91434570.86 　　发展支出- 　　善意- 　　长期待摊费用- 　　递延所得税资产11，093，759.92 21，110，571.75 17，293，494.22 23，580，439.42 　　其他非流动资产- 　　非流动资产总额390，316，903.14 329，281，908.55 204，190，590.81 203，973，110.37。 　　总资产1130351861.34 1289740765.26 1125155949.06 1087690916.39。 　　合并资产负债表(续): 　　单位:元 　　负债和所有者权益 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　(或股东权益) 　　流动负债: 　　短期贷款- 　　从中央银行贷款- 　　吸收存款和同业存款 　　- - - 　　放开 　　借入资金- 　　交易性金融负债- 　　应付票据2382400.00- 　　应付账款34，173，313.25 69，126，731.00 58，661，823.64 76，814，306.59 　　预收账款6，435，323.19 11，920，502.18 13，233，812.42 25，090，037.54 　　出售和回购金融资产 　　- - - 　　基金 　　应付手续费及佣金- 　　应付职工薪酬46，995，760.96 89，364，956.16 72，478，363.61 93，848，766.41。 　　应交税费22，916，922.50 59，476，949.17 41，857，574.92 58，959，885.14。 　　应付利息- 　　应付股息- 　　1-1-217 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　负债和所有者权益 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　(或股东权益) 　　其他应付款16，310，201.35 34，521，748.89 25，951，925.59 28，243，982.94 　　应付再保险账款- 　　保险合同准备金- 　　代理买卖证券- 　　代理承销证券- 　　一年内到期的非流动 　　- - - 　　动态负债 　　其他流动负债- 　　流动负债总额129，213，921.25 264，410，887.40 212，183，500.18 282，956，978.62。 　　非流动负债: 　　长期贷款- 　　应付债券- 　　长期应付账款- 　　特殊应付账款- 　　估计负债- 　　递延所得税负债- 　　其他非流动负债- 　　非流动负债总额- 　　负债总额129，213，921.25，264，410，887.40，212，183，500.18，282，956，978.62。 　　所有者权益(或股份) 　　东方证券): 　　实收资本(或股本)350，000，000.00 　　资本公积20873061.92 20873061.92 20873061.92 20873061.92 20873061.92 　　减:库存单位- 　　特别储备- 　　盈余公积81，964，305.21 73，320，302.89 62，970，901.79 48，923，087.68。 　　一般风险准备- 　　未分配利润548，404，409.01 581，268，761.55 479，136，124.45 385，180，373.68。 　　外币报表折算差额-103，836.05-132，248.50-7，639.28-242，585.51 　　属于母公司 　　1,001,137,940.09 1,025,329,877.86 912,972,448.88 804,733,937.77 　　权益合计 　　少数股东权益- 　　所有者权益合计1，001，137，940.09 1，025，329，877.86 912，972，448.88 804，733，937.77。 　　负债和所有者权益 　　1,130,351,861.34 1,289,740,765.26 1,125,155,949.06 1,087,690,916.39 　　相当于 　　2.损益汇报表 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　营业总收入419，535，326.37 1，131，310，021.43 1，098，313，065.98 1，322，731，210.19。 　　其中:营业收入419，535，326.37 1，131，310，021.43 1，098，313，065.98 1，322，731，210.19。 　　利息收入- 　　赚取的保费- 　　手续费及佣金收入- 　　营业成本合计379，802，039.48 951，797，942.20 930，058，918.59 1，124，117，243.45。 　　其中:营业成本123，691，296.94 318，540，693.23 310，102，897.72 390，409，175.74。 　　利息支出- 　　费用和佣金支出- 　　退保金- 　　报酬支出净额- 　　提取净保险合同准备金- 　　保单红利支出- 　　再保险费用- 　　营业税及附加5，386，135.58 16，598，568.28 15，946，113.73 20，048，100.40 　　1-1-218 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　销售费用191，855，289.73 447，311，873.18 456，347，887.35 560，112，562.16。 　　管理费用65，748，339.87，172，360，590.36，150，294，690.72，150，031，314.37。 　　财务费用-3，332，748.92-5，748，224.47-4，229，158.55-2，446，192.58。 　　资产减值损失-3，546，273.722，734，441.621，596，487.625，962，283.36 　　加:公允价值变动收益(损失) 　　- - - 　　缺少“-”) 　　投资收益(损失以“-”号填列) 　　- - 41,154.80 　　填写该栏) 　　其中:对于合资企业和联营企业 　　- - - 　　行业投资收益 　　汇兑收益(损失以“-”号填列) 　　- - - 　　列) 　　营业利润(亏损以“-”号填列) 　　39,733,286.89 179,512,079.23 168,254,147.39 198,655,121.54 　　填写该栏) 　　加:营业外收入10，262，720.81 21，697，331.39 28，607，318.37 17，431，072.62。 　　减:营业外支出169，164.65 1，216，990.09 445，118.56 221，795.20。 　　其中:处置非流动资产损失169，164.65，176，610.47，54，734.44，35，129.56。 　　利润总额(亏损总额以“-”号填列 　　49,826,843.05 199,992,420.53 196,416,347.20 215,864,398.96 　　填写该栏) 　　减:所得税费用14，047，193.27 27，510，382.33 28，412，782.32 25，965，872.28。 　　净利润(净亏损以“-”号填列 　　35,779,649.78 172,482,038.20 168,003,564.88 189,898,526.68 　　填写该栏) 　　归属于母公司所有者的净利润 　　35,779,649.78 172,482,038.20 168,003,564.88 189,898,526.68 　　弄湿 　　少数股东损益- 　　每股收益: 　　(1)基本每股收益0.1022 0.4928 0.4800 0.5426 　　(二)稀释每股收益0.1022 0.4928 0.4800 0.5426 　　其他综合收益28，412.45-124，609.22-234，946.23-161，744.42 　　综合收益总额35，808，062.23，172，357，428.98，168，238，511.11，189，736，782.26。 　　归属于母公司所有者的整合 　　35,808,062.23 172,357,428.98 168,238,511.11 189,736,782.26 　　总收入 　　少数股东应占综合收益 　　- - - - 　　总数 　　3.合并现金流量表 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　经营活动产生的现金流量: 　　销售商品和提供劳务收到的现金568，281，843.30 1，290，592，026.71 1，297，197，340.75 1，394，078，428.84。 　　客户存款和同业存款净增加 　　- - - 　　提高 　　中央银行贷款净增加额- 　　从其他金融机构借入资金的净增加额。 　　- - - 　　提高 　　从原保险合同保费收到的现金 　　- - - 　　金色的 　　从再保险业务收到的现金净额- 　　投保人储蓄和投资净增长- 　　处置交易性金融资产净增加额- 　　利息、手续费和佣金的现金- 　　借入资金净增加额- 　　回购业务资金净增加- 　　已收税费退还7，362，483.39，17，396，274.54，21，014，579.35，9，882，731.42。 　　1-1-219 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　收到其他与经营活动有关的现金。 　　17,111,438.32 31,960,544.37 29,706,063.53 20,755,284.00 　　金色的 　　经营活动现金流入小计592，755，765.01 1，339，948，845.62 1，347，917，983.63 1，424，716，444.26。 　　购买商品和接受劳务支付的现金156，572，734.34 329，142，654.72 349，570，202.29 396，914，999.23。 　　客户贷款和垫款净增加额- 　　存放中央银行和同业存款净增加。 　　- - - 　　提高 　　为原保险合同支付的现金 　　- - - 　　金色的 　　利息、手续费和佣金的现金- 　　支付保单红利的现金- 　　支付给员工的费用 　　225,868,835.18 398,870,750.05 420,255,048.84 439,617,539.56 　　现金 　　缴纳的各种税90，243，164.72，167，525，492.05，181，796，968.91，192，662，670.58。 　　支付其他与经营活动有关的现金。 　　117,979,220.46 239,836,517.00 247,375,666.67 237,511,696.24 　　金色的 　　经营活动现金流出小计590，663，954.70 1，135，375，413.82 1，198，997，886.71 1，266，706，905.61。 　　经营活动产生的现金流量净额2，091，810.31，204，573，431.80，148，920，096.92，158，009，538.65。 　　投资活动产生的现金流量: 　　收回投资收到的现金- 　　投资收益收到的现金- 　　固定资产、无形资产和其他资产的处置 　　83,215.00 159,138.95 309,289.60 169,577.79 　　从长期资产收回的现金净额 　　出售附属公司及其他业务单位 　　- - - 　　收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金。 　　- - - 　　金色的 　　投资活动现金流入小计83，215.00159，138.95309，289.60169，577.79。 　　固定资产、无形资产及其他的购建 　　78,109,422.62 134,038,758.15 21,253,982.95 41,881,625.83 　　长期资产支付的现金 　　投资支付的现金- 　　质押贷款净增额- 　　从子公司和其他业务单位获得分支机构 　　- - - 　　支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金。 　　- - - 　　金色的 　　投资活动现金流出小计78，109，422.62，134，038，758.15，21，253，982.95，41，881，625.83。 　　投资活动产生的现金流量净额-78，026，207.62-133，879，619.20-20，944，693.35-41，712，048.04。 　　融资活动产生的现金流量: 　　吸收投资收到的现金- 　　其中:子公司吸收少数股东投资。 　　- - - 　　现金收入 　　借款收到的现金- 　　发行债券收到的现金- 　　收到其他与筹资活动有关的现金。 　　- - 6,581,911.61 　　金色的 　　筹资活动现金流入小计-6，581，911.61 　　偿还债务支付的现金- 　　支付股息、利润或偿还利息。 　　60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 　　现金 　　其中:子公司支付给少数股东 　　- - - 　　股息和利润 　　支付其他与筹资活动有关的现金。 　　- - - 　　金色的 　　筹资活动现金流出小计 　　筹资活动产生的现金流量净额-60，000，000.00-60，000，000.00-43，418，088.39 　　1-1-220 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　现金及现金等价物的汇率变动 　　231,245.09 -586,789.92 -65,063.06 -142,430.65 　　的影响 　　现金及现金等价物净增加额-135，703，152.22 10，107，022.68 67，910，340.51 72，736，971.57 　　加:现金及现金等价物的年初余额424，300，729.07 414，193，706.39 346，283，365.88 273，546，394.31。 　　现金及现金等价物的期末余额288，597，576.85，424，300，729.07，414，193，706.39，346，283，365.88。 　　4.合并所有者权益变动表 　　1-1-221 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2014年1月***6月 　　该项目属于母公司所有者权益。 　　少数股东权益中的所有者权益合计 　　股本资本公积减库存股票盈余公积未分配利润其他 　　一、上年末余额350，000，000.00 20，873，061.92-73，320，302.89 581，268，761.55-132，248.50 1，025，329，877.86。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 20，873，061.92-73，320，302.89 581，268，761.55-132，248.50 1，025，329，877.86。 　　三。本期增加或减少(减少- 　　- - 8,644,002.32 -32,864,352.54 28,412.45 -24,191,937.77 　　以“-”号填列 　　(1)净利润-35，779，649.78 　　(二)其他综合收益-28，412.45 28，412.45 　　上述(1)和(2)的小计-35，779，649.78 28，412.45 35，808，062.23 　　(三)业主投资和减资- 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付。 　　- - - 　　额 　　3.其他- 　　(4)利润分配-8，644，002.32-68，644，002.32-60，000.00。 　　1.提取盈余公积-8，644，002.32-8，644，002.32 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-60，000，000.00-60，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(7)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 20，873，061.92-81，964，305.21 548，404，409.01-103，836.05 1，001，137，940.09。 　　1-1-222 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2013 　　该项目属于母公司所有者权益。 　　少数股东权益中的所有者权益合计 　　股本资本公积减库存股票盈余公积未分配利润其他 　　1.上年末余额350，000，000.00 20，873，061.92-62，970，901.79 479，136，124.45-7，639.28-912，972，448.88。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 20，873，061.92-62，970，901.79 479，136，124.45-7，639.28-912，972，448.88。 　　三。本期增加或减少(减少- 　　- - 10,349,401.10 102,132,637.10 -124,609.22 - 112,357,428.98 　　以“-”号填列 　　(1)净利润-172，482，038.20-172，482，038.20 　　(二)其他综合收益-124，609.22-124，609.22 　　上述(1)和(2)的小计-172，482，038.20-124，609.22-172，357，428.98 　　(三)业主投资和减资- 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付- 　　- - - - - - 　　额 　　3.其他- 　　(4)利润分配-10，349，401.10-70，349，401.10-60，000，000.00。 　　1.提取盈余公积-10，349，401.10-10，349，401.10- 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-60，000，000.00-60，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(vii)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 20，873，061.92-73，320，302.89 581，268，761.55-132，248.50-1，025，329，877.86。 　　1-1-223 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2012 　　该项目属于母公司所有者权益。 　　少数股东权益中的所有者权益合计 　　股本资本公积减库存股票盈余公积未分配利润其他 　　一、上年末余额350，000，000.00 20，873，061.92-48，923，087.68 385，180，373.68-242，585.51-804，733，937.77。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 20，873，061.92-48，923，087.68 385，180，373.68-242，585.51-804，733，937.77。 　　三。本期增加或减少(减少- 　　- - 14,047,814.11 93,955,750.77 234,946.23 108,238,511.11 　　以“-”号填列 　　(1)净利润168，003，564.88-168，003，564.88 　　(二)其他综合收益-234，946.23，234，946.23 　　上述(1)和(2)的小计-168，003，564.88 234，946.23 168，238，511.11 　　(三)业主投资和减资- 　　1.所有者投入的资本- 　　2.股份支付计入所有者权益- 　　- - - - - - - 　　一笔钱 　　3.其他- 　　(4)利润分配-14，047，814.11-74，047，814.11-60，000，000.00。 　　1.提取盈余公积-14，047，814.11-14，047，814.11 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-60，000，000.00-60，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(vii)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 20，873，061.92 62，970，901.79 479，136，124.45-7，639.28 912，972，448.88。 　　1-1-224 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2011 　　该项目属于母公司所有者权益。 　　少数股东权益中的所有者权益合计 　　股本资本公积减库存股票盈余公积未分配利润其他 　　一、上年末余额350，000，000.00 14，291，150.31-33，555，213.93 260，649，720.75-80，841.09-658，415，243.90。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 14，291，150.31-33，555，213.93 260，649，720.75-80，841.09-658，415，243.90。 　　三。本期增加或减少(减少以“-”号填列) 　　- 6,581,911.61 15,367,873.75 124,530,652.93 -161,744.42 - 146,318,693.87 　　填写该栏) 　　(1)净利润189，898，526.68-189，898，526.68 　　(二)其他综合收益-161，744.42-161，744.42。 　　上述(1)和(2)的小计-189，898，526.68-161，744.42-189，736，782.26 　　(三)所有者投入和减少资本-6，581，911.61-6，581，911.61 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付金额- 　　3.其他-6，581，911.61-6，581，911.61 　　(4)利润分配-15，367，873.75-65，367，873.75-50，000，000.00。 　　1.提取盈余公积-15，367，873.75-15，367，873.75- 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-50，000，000.00-50，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(vii)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 20，873，061.92-48，923，087.68 385，180，373.68-242，585.51-804，733，937.77。 　　1-1-225 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(三)母公司财务报表 　　1.母公司资产负债表 　　单位:元 　　资产2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　流动资产: 　　货币资金136，959，630.74 128，905，037.55 125，530，324.88 77，132，758.57 　　交易性金融资产- 　　应收票据3 651 839.11 1 603 349.63 2 213 401.80 1 745 000.00 　　应收账款72，832，918.57 131，525，237.71 204，023，500.40 179，902，848.37。 　　预付款874，067.09 326，885.32 3，482，307.00 171，274.82 　　应收利息- 　　应收股息- 　　其他应收款227，033，819.42，182，178，564.73，82，727，798.17，104，257，163.48。 　　存货9，775，623.50 10，863，986.97 8，447，788.19 8，881，838.54 　　一年内未到期 　　- - - 　　流动资产 　　其他流动资产- 　　流动资产合计451，127，898.43，455，403，061.91，426，425，120.44，372，090，883.78。 　　流动资产:- 　　可供出售融资 　　- - - 　　生产 　　持有***到期投资- 　　长期应收款- 　　长期股权投资248，708，976.59 248，708，976.59 248，708，976.59 248，708，976.59。 　　投资房地产- 　　固定资产14286404.19 15776168.81 14821048.65 16338969.36 　　在建工程75 372 379.76 46 587 201.02 8 318 126.72 1 880 043.77 　　工程材料- 　　固定资产清算- 　　生产性生物资产- 　　石油和天然气资产- 　　无形资产24452251.95 24821318.14 25404692.55 25480382.38 　　发展支出- 　　善意- 　　长期待摊费用- 　　递延所得税资产454，905.31 1，744，119.59 1，642，738.45 758，509.07 　　其他非流动资产- 　　非流动资产总额363，274，917.80 337，637，784.15 298，895，582.96 293，166，881.17。 　　总资产814，402，816.23 793，040，846.06 725，320，703.40 665，257，764.95。 　　母公司资产负债表(续) 　　单位:元 　　负债和股东权益2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　流动负债:- 　　短期贷款- 　　交易性金融负债- 　　应付票据2382400.00- 　　应付账款44，649，223.70 39，032，728.56 15，245，136.06 41，768，717.33 　　预收账款657，378.70 1，079，766.34 2，262，789.27 1，739，859.01 　　应付职工薪酬2，220，659.23 5，456，995.89 3，329，181.08 5，133，259.51。 　　应交税金3，266，453.53 6，903，720.76 7，023，620.16 6，523，847.83。 　　应付利息- 　　1-1-226 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　负债和股东权益2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　应付股息- 　　其他应付款3，280，013.59 9，060，970.21 9，447，323.57 2，557，569.08 　　一年内到期的非流动 　　- - - 　　动态负债 　　其他流动负债- 　　流动负债总额为56，456，128.7561，534，181.7637，308，050.1457，723，252.76。 　　非流动负债: 　　长期贷款- 　　应付债券- 　　长期应付账款- 　　特殊应付账款- 　　估计负债- 　　递延所得税负债- 　　其他非流动负债- 　　非流动负债总额- 　　负债总额为56，456，128.7561，534，181.7637，308，050.1457，723，252.76。 　　所有者权益(或股份) 　　- - - 　　东方证券): 　　三亿五千万 　　实收资本(或股本)350，000，000.00 　　资本公积29，843，365.50 　　减:库存单位- 　　特别储备- 　　盈余公积80，810，332.20 72，166，329.88 61，816，928.78 47，769，114.67。 　　一亿七千九百九十二万二千零三十二 　　未分配利润297，292，989.78，279，496，968.92，246，352，358.98。 　　外币报表折算差额- 　　所有者权益(或股份607，534，512.1) 　　757,946,687.48 731,506,664.30 688,012,653.26 　　东股权总额) 　　负债和所有者权益 　　六亿六千五百二十五万七千七百六十四点九 　　(或股东权益)合计814，402，816.23 793，040，846.06 725，320，703.40。 　　数数 　　2.母公司损益表 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　一、营业收入81，242，960.94，179，053，448.39，196，231，691.20，235，738，968.33。 　　减:营业成本43，334，007.43 85，586，459.72 95，599，246.46 123，362，881.52。 　　营业税金及附加731，042.08 1，664，369.83 1，953，585.31 2，245，821.72 　　销售费用3，059，065.17 13，632，554.69 17，341，828.87 13，473，489.17。 　　管理费用18，218，541.76 46，437，645.98 39，507，409.90 40，127，777.82。 　　财务费用-1，470，324.18-3，176，843.15-2，127，219.75-998，976.30 　　资产减值损失363，230.39，226，913.94，769，858.62，233，790.62。 　　加:公允价值变动收益 　　- - - 　　(损失以“-”号填列) 　　投资收益(损失以“-”号填列) 　　70,000,000.00 70,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 　　填写该栏) 　　其中:对于合资企业和联营企业 　　- - - 　　企业投资收益 　　二、营业利润(亏损为 　　87,007,398.29 104,682,347.38 143,186,981.79 157,294,183.78 　　以“-”号填列 　　加:营业外收入2，071，821.88 4，085，600.69 4，194，582.38 2，471，120.56。 　　减:营业外支出61，663.67 223，511.82 26，327.27- 　　其中:非流动资产处置损失 　　61,663.67 - - - 　　失去 　　1-1-227 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　三。总利润(总损失) 　　89,017,556.50 108,544,436.25 147,355,236.90 159,765,304.34 　　以“-”号填列 　　减:所得税费用2，577，533.32 5，050，425.21 6，877，095.83 6，086，566.88。 　　四、净利润(净亏损以 　　86,440,023.18 103,494,011.04 140,478,141.07 153,678,737.46 　　以“-”号填列 　　动词 （verb的缩写）其他综合收益- 　　不及物动词综合收益总额86，440，023.18 103，494，011.04 140，478，141.07 153，678，737.46。 　　3、母公司现金流量表 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　一、经营活动现金流量: 　　销售商品和提供劳务收到的现金:149，980，424.41 281，296，104.71 205，1 20，167.60 222，483，510.26。 　　将收到的税款退还给3，453.1017，144.161，545.364，245.37。 　　收到其他与经营活动有关的现金。 　　10,447,237.99 12,382,449.39 43,750,835.99 27,469,206.72 　　金色的 　　经营活动现金流入小计:160，431，115.50 293，695，698.26 248，872，548.95 249，956，962.35 　　商品和劳务支付的现金38，862，050.61 71，762，286.16 131，230，164.28 110，326，101.99。 　　支付给员工的费用 　　11,930,599.55 17,058,493.57 18,524,648.89 19,676,182.61 　　现金 　　缴纳的所有税费11，824，775.92 21，139，929.24 25，751，244.31 22，936，903.44。 　　支付其他与经营活动有关的现金。 　　71,308,257.65 150,674,015.31 57,423,942.98 76,484,317.99 　　金色的 　　经营活动现金流出小计:133，925，683.73 260，634，724.28 232，930，000.46 229，423，506.03 　　经营活动产生的现金流量净额26，505，431.77 33，060，973.98 15，942，548.49 20，533，456.32。 　　二。投资活动产生的现金流:- 　　收回投资收到的现金- 　　投资收益收到的现金70，000，000.00。 　　固定资产、无形资产和其他资产的处置 　　800.00 27,160.00 57,124.86 - 　　从长期资产收回的现金净额 　　出售附属公司及其他业务单位 　　- - - 　　收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金。 　　- - - 　　金色的 　　投资活动现金流入小计70，000，800.00 70，027，160.00 100，057，124.86 100，000.00。 　　固定资产、无形资产及其他的购建 　　28,139,182.46 39,624,317.30 8,182,116.93 7,332,590.77 　　长期资产支付的现金 　　投资支付的现金- 　　从子公司和其他业务单位获得分支机构 　　- - - 　　支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金。 　　- - - 　　金色的 　　投资活动现金流出小计:28，139，182.4639，624，317.308，182，116.937，332，590.77。 　　投资活动产生的现金流量净额41，861，617.54 30，402，842.70 91，875，007.93 92，667，409.23。 　　三。融资活动产生的现金流量: 　　吸收投资收到的现金- 　　借款收到的现金- 　　发行债券收到的现金- 　　收到其他与筹资活动有关的现金。 　　- - 6,581,911.61 　　金色的 　　筹资活动现金流入小计-6，581，911.61 　　偿还债务支付的现金- 　　支付股息、利润或偿还利息。 　　60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 　　现金 　　1-1-228 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　支付其他与筹资活动有关的现金。 　　- - - 　　金色的 　　筹资活动现金流出小计 　　筹资活动产生的现金流量净额-60，000，000.00-60，000，000.00-43，418，088.39 　　4.汇率变动相当于现金和现金。 　　543.88 -2,104.01 9.89 -9,255.62 　　事物的影响 　　动词 （verb的缩写）现金及现金等价物净增加额8，367，593.19 3，461，712.67 47，817，566.31 69，773，521.54。 　　加:现金及现金等价物的年初余额128，412，037.55，124，950，324.88，77，132，758.57，359，237.03。 　　不及物动词现金及现金等价物的期末余额136，779，630.74，128，412，037.55，124，950，324.88，77，132，758.57。 　　1-1-229 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　4.母公司所有者权益变动表 　　单位:元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　股本资本公积减少:库藏股盈余公积未分配利润所有者权益合计。 　　一、上年末余额350，000，000.00 29，843，365.50-72，166，329.88 279，496，968.92 731，506，664.30。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 29，843，365.50-72，166，329.88 279，496，968.92 731，506，664.30。 　　三。本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 　　- - - 8,644,002.32 17,796,020.86 26,440,023.18 　　填写该栏) 　　(1)净利润-86，440，023.18 　　(II)其他综合收益— 　　上述小计(1)和(2) 　　(三)业主投资和减资- 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付金额- 　　3.其他- 　　(4)利润分配-8，644，002.32-68，644，002.32-60，000.00。 　　1.提取盈余公积-8，644，002.32-8，644，002.32 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-60，000，000.00-60，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(7)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 29，843，365.50 80，810，332.20 297，292，989.78 757，946，687.48。 　　1-1-230 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2013 　　项目 　　股本资本公积减少:库藏股盈余公积未分配利润所有者权益合计。 　　一、上年末余额350，000，000.00 29，843，365.50-61，816，928.78 246，352，358.98 688，012，653.26。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 29，843，365.50-61，816，928.78 246，352，358.98 688，012，653.26。 　　三。本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 　　- - - 10,349,401.10 33,144,609.94 43,494,011.04 　　填写该栏) 　　(1)净利润-103，494，011.04 　　(II)其他综合收益— 　　上述小计(1)和(2)-103，494，011.04 　　(三)业主投资和减资- 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付金额- 　　3.其他- 　　(4)利润分配-10，349，401.10-70，349，401.10-60，000，000.00。 　　1.提取盈余公积-10，349，401.10-10，349，401.10- 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-60，000，000.00-60，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(vii)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 29，843，365.50 72，166，329.88 279，496，968.92 731，506，664.30。 　　1-1-231 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2012 　　项目 　　股本资本公积减少:库藏股盈余公积未分配利润所有者权益合计。 　　一、上年末余额350，000，000.00 29，843，365.50-47，769，114.67 179，922，032.02 607，534，512.19。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 29，843，365.50-47，769，114.67 179，922，032.02 607，534，512.19。 　　三。本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 　　- - - 14,047,814.11 66,430,326.96 80,478,141.07 　　填写该栏) 　　(1)净利润-140，478，141.07 　　(II)其他综合收益— 　　上述小计(1)和(2 )---- 140，478，141.07 　　(三)业主投资和减资- 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付金额- 　　3.其他- 　　(4)利润分配-14，047，814.11-74，047，814.11-60，000，000.00。 　　1.提取盈余公积-14，047，814.11-14，047，814.11 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-60，000，000.00-60，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(vii)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 29，843，365.50-61，816，928.78 246，352，358.98 688，012，653.26。 　　单位:元 　　1-1-232 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2011 　　项目 　　股本资本公积减少:库藏股盈余公积未分配利润所有者权益合计。 　　一、上年末余额350，000，000.00 23，261，453.89-32，401，240.92 91，611，168.31 497，273，863.12。 　　加:会计政策变更- 　　误差校正前- 　　其他- 　　2.本年年初余额350，000，000.00 23，261，453.89-32，401，240.92 91，611，168.31 497，273，863.12。 　　三。本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 　　- 6,581,911.61 - 15,367,873.75 88,310,863.71 110,260,649.07 　　填写该栏) 　　(1)净利润-153，678，737.46 　　(II)其他综合收益— 　　上述小计(1)和(2) 　　(三)所有者投入和减少资本-6，581，911.61-6，581，911.61 　　1.所有者投入的资本- 　　2.计入所有者权益的股份支付金额- 　　3.其他-6，581，911.61-6，581，911.61 　　(4)利润分配-15，367，873.75-65，367，873.75-50，000，000.00 　　1.提取盈余公积-15，367，873.75-15，367，873.75- 　　2.提取一般风险准备金- 　　3.分配给所有者(或股东)-50，000，000.00-50，000，000.00 　　4.其他- 　　(五)所有者权益的内部结转- 　　1.资本公积转增股本(或股本) 　　2.盈余公积转增资本(或股本) 　　3.盈余公积弥补亏损- 　　4.其他- 　　(6)特别储备— 　　1.在此期间提款- 　　2.在此期间使用- 　　(vii)其他— 　　四。本期期末余额350，000，000.00 29，843，365.50-47，769，114.67 179，922，032.02 607，534，512.19。 　　1-1-233 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　二。财务报表的编制基础、合并报表的范围及变动。 　　(一)财务报表的编制基础 　　本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则进行核算。 　　然后——对基本准则和其他会计准则进行确认和计量，在此基础上编制财务。 　　商业报告。 　　(二)合并报表的范围和变化 　　1.同一控制下企业合并取得的子公司 　　期末子公司实际实收业务注册资本。 　　子公司的全称是注册地的经营范围。 　　式中质量(万元)金额(万元) 　　深圳海阳旺兆灯具有限公司的技术发展。 　　深圳120.00 　　明科技有限公司是从事生产和销售，开发，生产和销售。 　　继续: 　　本质上是净投资对子公司的持股比例相对于投票权是否是少数。 　　子公司全称 　　其他项目余额(%)为(%)，报告股东权益。 　　深圳海洋网招 　　-100.00 100.00是- 　　明科技有限公司 　　2.通过直接投资设立的子公司 　　子公司注册资本 　　子公司的全称是注册地的经营范围。 　　类型和性质(万元) 　　深圳海洋***巩灯具等。 　　有限责任深圳106生产灯具；电子产品的购销 　　工业技术有限公司购销 　　深圳海洋***照灯具原灯的技术开发、生产和销售。 　　深圳5000有限责任公司 　　明工程有限公司生产、销售、租赁；照明工程设计等 　　海洋***(香港)科技 　　有限责任香港-港币380元- 　　科技有限公司 　　海洋国***照明技术灯与迪伦 　　迪拜照明灯具和配件贸易有限责任公司 　　(中东)公司零件贸易 　　海洋***(东莞)研发、生产和销售灯具。 　　东莞1000有限责任公司 　　明科技有限公司生产电源产品和控制器产品。 　　继续: 　　1-1-234 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　不管是否基本上形成了一对 　　期末实际持股比例小于投票比例。 　　子公司的全称是公司净投资的合并。 　　资本(万元)例(%)例(%)东方股权 　　其他项目余额表 　　深圳海***实业 　　106-100.00 100.00是- 　　科技有限公司 　　深圳***海祥照明 　　5000-100.00 100.00是- 　　工程有限公司 　　海洋***(香港)科技 　　380-100.00港元100.00港元是- 　　科技有限公司 　　海***照明科技 　　迪拉姆100-100.00 100.00是- 　　(中东)公司 　　海洋***(东莞)照片 　　1000-100.00 100.00是- 　　明科技有限公司 　　3.报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体。 　　(1)报告期内不再纳入合并范围的子公司。 　　单位:元 　　公司名称:备注处置日开始时的净资产***处置日的净利润 　　子公司海***照明科技成立于2011年10月。 　　1,158,238.05 -42,771.27 　　(中东)公司于12日解散。 　　4、同一控制企业合并的判断依据 　　深圳市海***照明科技有限公司(前身为深圳赵奥电气科技有限公司) 　　成立于2002年10月28日，注册资本为***120万元，其中徐苏出资***108万元，所占比例为。 　　注册资本的90%；梁，出资12万元，占注册资本的10%。2007年11月29日 　　归真持有的全部股份以120万元的价格转让给公司，并于2007年12月6日办理完毕。 　　工商变更登记手续。 　　周明杰和徐苏是夫妻关系，双方实际控制我公司和深海***的照明技术。 　　有限公司，上述股权转让交易在实际控制人周明杰和徐苏的控制下进行，因此， 　　构成同一控制的企业合并。 　　5.境外经营主体主要报表项目的折算汇率。 　　本公司海外子公司的外币财务报表符合“三。(六)本章中的“外币”。 　　“财务报表折算方法”中的折算方法以2014年6月30日中国人民银行公布的汇率为基础。 　　转换。转换率如下: 　　1-1-235 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　海洋***(香港)科技有限公司:1港元= 0.79375元***。 　　三。报告期内采用的主要会计政策和会计估计 　　(1)会计期间 　　公司采用公历年制，即每年1月1日***12月31日为一个会计年度。 　　(2)记账本位币 　　本公司的功能货币和编制财务报表的货币为***。 　　(3)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 　　1.同一控制下的企业合并 　　(1)同一控制下控股合并的会计处理方法详见“三。(X)本章中的“长期”。 　　股权投资”。 　　(2)同一控制下吸收合并的会计处理方法 　　对于同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按照被合并方相关资产和负债， 　　的原始账面价值。 　　1)对于这种发行权益性证券的合并，本公司将以被合并方的 　　原账面价值确认在合并中取得的被合并方的资产和负债后，确认净资产的账面价值。 　　已发行股份的价值与总面值之间的差额计入资本公积(股本溢价)和资本公积(股本溢额) 　　价)不足以冲减的余额，相应冲减盈余和未分配利润； 　　2)该类合并以支付现金和非现金资产确认的净资产入账价格。 　　支付的现金和非现金资产的价值与账面价值的差额，相应调整资本公积(股权溢价)。 　　资本公积(股本溢价)余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。 　　2.非同一控制下的企业合并 　　(1)非同一控制下控股合并的会计处理方法参见“三。本章中的x"。 　　股权投资”。 　　(2)不同控制下吸收合并的会计处理方法。 　　1-1-236 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　非同一控制下的合并，本公司在购买日取得的合并符合确认条件。 　　所有可辨认资产和负债均按照公允价值确认为本公司的资产和负债；作为一个合并对 　　相关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值之间的差额，作为资产处理。 　　损益计入当期合并期间的利润表；可以确认所确定的企业合并成本与被购买方之间的净差额。 　　资产公允价值之间的差额，借入时确认为商誉，借入时计入企业合并当期。 　　利润和损失。 　　公司为合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关费用。 　　管理费用在发生时计入当期损益；公司为考虑合并而发行的股本证券或债务。 　　性证券的交易成本计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 　　(四)合并财务报表的编制方法 　　1.本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果公司被投资 　　资本单位拥有超过50%的投票资本，或者尽管它拥有少于50%的投票资本，但它可以 　　足以对被投资单位实施实质控制，公司将这些被投资单位视为子公司，正在编制。 　　编制合并财务报表时纳入合并范围。 　　2、公司的合并财务报表是以母公司和子公司的财务报表为基础，直接在对 　　对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并编制合并财务报表。 　　3.本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司计入合并当期期初。 　　公司合并财务报表，调整合并财务报表的年初数或上年数；通过不同的控制 　　企业合并增加的子公司自购买日起纳入公司合并财务报表。公司报告期 　　转移控制权的子公司自丧失实际控制权之日起，不再纳入合并范围。 　　4.本公司在编制合并财务报表时，对子公司的会计政策和会计期间进行了调整。 　　整体，确保其会计政策和适用会计期间与公司一致。 　　5.公司及其子公司之间以及子公司之间的所有往来余额和内部交易；和 　　未实现收益和损失在编制合并财务报表时相互抵消。 　　(5)确定现金和现金等价物的标准 　　公司的现金是指库存现金和可随时用于支付的存款；现金等价物是指本金。 　　1-1-237 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司期限短，流动性强，易于转换为已知现金，价值变动风险小。 　　投资。 　　(六)外币财务报表的折算方法 　　1.外币交易 　　我们的外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率折算。 　　合成***记账。外币货币性项目的余额，采用资产负债表日的即期汇率折算 　　除与购建符合资本化条件的资产相关的特殊外币贷款产生的汇兑差额外，应当按照下列方法计算汇兑差额 　　除借款费用资本化原则外，均计入当期损益；以历史成本计量的外币非商品 　　货币项目仍按交易日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；采取 　　以公允价值确定的即期汇率进行折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 　　2.外币财务报表的折算方法 　　资产负债表中的资产和负债采用资产负债表日的即期汇率折算，所有 　　除“未分配利润”项目外，其他项目均采用发生时的即期汇率折算。利益 　　利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率折算，折算产生的外币。 　　经营报表折算差额应当在资产负债表的所有者权益项目下单独列示。 　　处置海外业务时，资产负债表中的下列所有者权益项目与海外业务相关 　　与业务相关的外币财务报表折算差额由所有者权益项目转入当期损益；部分地点 　　对于海外业务，处置部分的外币财务报表折算差额按处置比例计算，转入处置。 　　当期损益。 　　(7)金融工具的分类、确认和计量 　　1.金融工具分为金融资产和金融负债。 　　2.金融资产和金融负债的确认和分类 　　(1)金融资产在初始确认时分为以下四类:以公允价值及其变动计量。 　　计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量的金融资产。 　　其变动计入当期损益的金融资产；持有***到期投资；应收账款；可供出售的金融资产。 　　1-1-238 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(2)金融负债在初始确认时分为以下两类:以公允价值计量和以变动计算。 　　计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量的金融负债。 　　其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。 　　3.金融资产和金融负债的计量 　　本公司初始确认的金融资产或金融负债应当以公允价值计量。 　　(1)对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 　　以取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；树枝 　　支付的价款包括尚未支付的已宣告现金股利或到期未收到的债券利息，是单独的。 　　确认为应收项目；持有期间取得的利息或股息确认为投资收益；在资产负债表日， 　　将公允价值变动计入当期损益；处置金融资产或金融负债时，其公允价值与初始价值相同。 　　初始入账价值之间的差额确认为投资收益，并调整公允价值变动损益。 　　(2)持有***到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始投资。 　　初始确认金额；尚未到期收到并包含在已付价格中的债券利息单独确认为应收款项。 　　项目；持有期间，利息收入按照摊余成本和实际利率计算确认，计入投资收益；地方 　　投资持有***到期时，取得的价款与投资账面价值的差额计入投资收益。 　　受益。 　　(3)应收账款应当按照应收买方的合同或协议价款进行初始确认； 　　收回或处置应收款项时，应将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额作为应收款项入账。 　　期间损益。 　　(4)可供出售金融资产应当按照取得时的公允价值和相关交易费用之和处理。 　　初始确认金额；已宣告但尚未支付或尚未到期支付的现金股利计入支付价款。 　　所取得的债券利息应单独确认为应收款项；持有期间获得的利息或股息确认为投资。 　　收入；资产负债表日，以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积；处置罐 　　金融资产可供出售时，按照取得的价款与投资账面价值的差额计入投资收益；一样 　　原直接计入所有者权益的公允价值变动累计金额转出时，计入处置部分对应的金额。 　　投资收入。 　　(5)其他金融负债按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始价值。 　　1-1-239 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　确认金额；摊余成本用于后续计量。 　　4.金融资产减值损失的计量 　　在资产负债表日，对于持有***到期投资、应收款项和可供出售金融资产，如果 　　有客观证据表明已经发生减值的，应当介于其账面价值与预计未来现金流量的现值之间。 　　计算差额并确认减值损失。 　　5.金融资产的转移 　　(1)本公司金融资产的转移包括整体转移和部分转移两种。 　　(2)如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。 　　方，将终止确认该金融资产；如果公司保留了几乎所有的金融资产所有权 　　风险和报酬，该金融资产不会被终止确认。 　　如果公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报告。 　　奖励，但放弃对该金融资产的控制，该金融资产将被终止；如果你不放弃钱 　　金融资产受到控制的，应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认相关金融资产 　　据此确认相关负债。 　　(3)金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当包括以下两项金额的差额。 　　当前损益: 　　1)所转移金融资产的账面价值； 　　2)因转让而收到的对价，以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额。 　　(涉及出售的金融资产转移)，取得的金融资产转移。 　　如有新的金融资产或新的金融负债，本公司将在转移日以公允价值确认本基金的融资。 　　财产或金融负债，金融资产扣除金融负债后的净额应作为上述对价的组成部分。 　　分。 　　(4)金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移的金融资产进行合并。 　　体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，保留服务 　　经营性资产应当作为未终止确认的金融资产的一部分)，按照各自的相对公允价值计量。 　　分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益: 　　1-1-240 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1)终止确认部分的账面价值； 　　2)终止确认部分的对价，原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额。 　　(涉及所转移金融资产为可供出售金融资产的情况)中终止确认部分对应的金额 　　的总和； 　　原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中相应终止确认部分的金额， 　　根据该金融资产终止确认部分与终止确认部分的相对公允价值，计算累计金额。 　　分摊后确定。 　　(5)如果本公司仍然保留与所转移金融资产所有权相关的几乎所有风险和报酬， 　　然后继续整体确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为金融负债。 　　该金融资产和已确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，公众 　　本公司将继续确认金融资产产生的收入和金融负债产生的费用。 　　6、金融资产减值测试方法和减值准备方法 　　(1)本公司有下列证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备: 　　1)发行人或债务人发生严重财务困难； 　　2)债务人违反合同条款，如在支付利息或本金时违约或逾期； 　　3)债权人出于经济或法律上的考虑，对财务困难的债务人做出让步。 　　步； 　　4)债务人可能关闭或进行其他债务重组； 　　5)由于发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场中继续交易； 　　6)无法确定一组金融资产中某项资产的现金流量是否减少，但根据 　　在对公开数据进行整体评估后，发现该组金融资产自初始确认以来的预期未来。 　　现金流确实减少了，可以衡量； 　　7)债务人经营的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化， 　　因此股票工具的投资者可能无法收回投资成本； 　　8)权益工具投资的公允价值发生重大或暂时性下跌； 　　1-1-241 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　9)表明金融资产发生减值的其他客观证据。 　　(2)资产负债表日，本公司对不同类型的金融资产采用不同的方法。 　　进行减值测试并计提减值准备: 　　1)交易性金融资产:在资产负债表日以公允价值反映，计入公允价值变动。 　　当期损益； 　　2)持有***到期投资:在资产负债表日，本公司有持有***到期投资的客观证据。 　　有证据表明已经发生减值的，应当以其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额为基础。 　　计算金额以确认减值损失。持有***到期投资的减值损失与应收款项的减值损失进行比较 　　计量法规管理； 　　3)可供出售金融资产:本公司在资产负债表日对可供出售金融资产的减值。 　　分析判断情况，分析判断该金融资产的公允价值是否继续下降。通常情况下， 　　如果可供出售金融资产的公允价值大幅下降，或者综合考虑各种相关因素 　　之后，预计这种下降趋势是非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已经发生。 　　减值损失应当予以确认。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时， 　　原直接计入所有者权益的公允价值减少形成的累计损失转出，计入减值损失。 　　失落。 　　(8)应收账款 　　1.应收账款的分类 　　本公司的应收账款根据信用风险分为单项金额重大的应收账款和单项金额不重大但信用风险不大的应收账款。 　　风险特征组合后，有风险较大的应收账款和其他不重大的应收账款三类。 　　2.单项金额重大的应收账款坏账准备的确认标准和计提方法: 　　(1)单项金额重大的应收账款坏账准备的确认标准:单项为账龄三年。 　　当有客观证据表明上述金额在50万元以上的应收账款显示公司将无法按应收账款。 　　当收回原付款条件时，确认相应的坏账准备。 　　(2)单项金额重大的应收账款坏账准备计提方法:根据该金额预测未来。 　　现金流量现值低于其账面价值的，应当单独进行减值测试，并计提坏账准备。 　　1-1-242 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(3)如果单独测试后没有发生减值，则应基于账龄分析法计算信用风险组合。 　　坏账准备。 　　3、虽然单项金额不重大的应收账款，但单项计提坏账准备是经准则和提供方确认的。 　　方法: 　　对于有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。 　　并根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 　　本公司对坏账损失的确认标准为:债务人破产或死亡时，其破产财产或 　　遗产清偿后，仍无法收回的；或者债务人逾期不履行还款义务，且明确 　　明显特征表明无法收回的，在履行规定的审批程序后确认为坏账损失，原物予以核销。 　　提取坏账准备；坏账准备核销不足的差额，直接计入当期损益。 　　4.单项金额不重大但根据信用风险特征组合后风险较高的应收账款。 　　坏账准备的确定依据和计提方法: 　　确定信用风险特征组合的依据是，对于单项金额不重大的应收账款，与单独计量的相同。 　　测试后未发生减值的应收账款按照一年以上的信用风险特征划分为若干组合。 　　根据以前年度具有相同或相似信用风险特征的应收账款组合 　　根据国际损失率，结合当前情况确定各投资组合本年坏账准备的比例，相应地 　　计算本年应计提的坏账准备。 　　结合账龄作为信用风险特征，结合实际损失率，确定各组的总提取量。 　　坏账准备的比例如下: 　　老化应计比率 　　一年内5.00% 　　1***2年10.00% 　　2***3年30.00% 　　3年以上，50.00% 　　坏账准备按以下其他方法计提: 　　组合名称方法描述 　　很可能向关联方收回应收账款，不计提坏账准备。 　　1-1-243 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(9)库存 　　1.库存分类: 　　公司存货主要包括:产成品、原材料、委托加工材料、包装材料、低值易耗品。 　　货物、在制品等。 　　2、存货取得和交付的计价方法: 　　(1)存货在取得时按实际成本入账。库存成本包括采购成本和加工成本。 　　和其他费用。 　　(2)收到或发出的存货应当按照实际成本核算，其真实性应当采用加权平均法确定。 　　成本。 　　3.存货应定期盘点，所有存货每年盘点一次，每月提取一次。如果库存结果与账户一致 　　如果票面记录不一致，应在决算前查明原因，并按公司管理权限批准。 　　处理在关闭前完成。 　　4.期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本。 　　本金和资本的差额，存货跌价准备。 　　(1)可变现净值的确定方法是将产成品和待售材料直接用于销售。 　　在正常的生产经营过程中，存货的预计售价从预计销售费用中扣除。 　　且可变现净值以税后金额及相关税费确定；用于生产的材料、在制品等。需要补充。 　　正常生产经营过程中的产成品预计售价应扣除工人的材料库存。 　　预计工时成本、预计销售费用和相关税费后的金额决定其可实现性。 　　净值。 　　(2)存货跌价准备的计提方法为:期末，存货采用成本与可变现净值孰低法。 　　数量，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于大量单价低的存货，按 　　存货跌价准备按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关，与 　　***终用途或目的相同或相似，难以与其他项目分开计量的存货，应当采用合并方式计提。 　　价格下跌准备金。 　　(3)存在下列情况之一时，计提存货跌价准备: 　　1-1-244 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1)市场价格持续下跌，在可预见的未来没有复苏的希望； 　　2)使用该原料生产的产品成本大于产品销售价格； 　　3)由于产品的更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而原材料 　　市场价格低于其账面成本； 　　4)由于提供的产品或服务过时或消费者偏好改变而引起的市场需求变化。 　　导致市场价格逐渐下降； 　　5)其他足以证明存货发生重大减值的情况。 　　5.存货的库存系统 　　存货系统采用永续盘存制。 　　6.低值易耗品的摊销方法 　　本公司低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关成本。 　　(10)长期股权投资 　　1.长期股权投资的初始计量 　　本公司按照以下两种情况对长期股权投资进行初始计量: 　　(1)因合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定初始投资成本: 　　1)在同一控制下的企业合并中，合并方可以支付现金、转移非现金资产或者承担。 　　采用债务法作为合并对价的，应当在合并日取得被合并方所有者权益的账面价值。 　　金额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本和支付的现金 　　金、转让的非现金资产与所承担债务的账面价值之间的差额，调整为资本公积-股本。 　　本金保费；资本公积——股权溢价不足冲减的，调整留存收益； 　　合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日取得被合并方的全部权利。 　　享有所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。根据已发行股票的面值 　　长期股权投资的初始投资成本与发行股份面值总额的差额， 　　调整资本公积-股本溢价；资本公积——股权溢价不足冲减的，调整留存收益； 　　1-1-245 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2)参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同各方***终控制的，应当认定。 　　非同一控制下的企业合并； 　　非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当适用《企业会计准则第20号》。 　　企业合并中确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 　　(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定。 　　初始投资成本: 　　1)以支付现金取得的长期股权投资，以实际购买价款作为初始投资。 　　资本成本； 　　2)发行权益性证券取得的长期股权投资，应当以发行权益性证券的公允价格为基础。 　　价值作为初始投资成本； 　　3)投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值为基础。 　　投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外； 　　4)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资的初始投资成本，应当按照“企业 　　《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》； 　　5)通过债务重组取得的长期股权投资，以公允价值作为初始投资成本。 　　基本决心。 　　2.长期股权投资的后续计量和收入确认 　　根据本公司对被投资单位是否具有控制、共同控制或重大影响，长期股权分别为 　　投资采用成本法或权益法核算。 　　(1)公司长期股权投资符合下列要求的，采用成本法核算: 　　1)能够控制被投资单位的长期股权投资； 　　2)对被投资单位不具有共同控制或重大影响，在活跃市场中没有报价。 　　公允价值不能可靠计量的长期股权投资； 　　成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。增加或回收投资 　　调整长期股权投资成本。长期股权投资除实际投资外，采用成本法核算 　　1-1-246 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　除已支付价格或对价中包含的已宣布但未分配的现金股息或利润外，其应有权 　　投资单位宣告的现金股利或利润确认投资收益。 　　(2)本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资应按照 　　下列有关规定应当采用权益法核算: 　　1)长期股权投资的初始投资成本大于投资时，享有被投资单位可辨认净资产。 　　产生公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始长期股权投资 　　投资成本低于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，应当计入其差额。 　　计入当期损益，同时调整长期股权投资成本； 　　2)公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分享的被投资单位实现。 　　净损益份额，确认投资损益，调整长期股权投资的账面价值。被投资单位公布 　　计算分配利润或现金股利的份额，相应减少长期股权投资的账面价值； 　　3)本公司确认被投资单位的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及 　　实质上构成被投资单位投资净额的其他长期权益减记***零，由公司承担责任。 　　额外损失的情况除外。如果被投资单位未来实现净利润，公司将分享其收益。 　　未确认的亏损份额弥补后，恢复收益份额。 　　4)本公司在确认其应享有被投资单位净损益份额时，在取得投资时予以投资。 　　以单位可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整。 　　确认后； 　　5)公司对被投资单位除净损益以外的所有者权益长期变动进行调整。 　　股权投资的账面价值计入所有者权益。 　　3、确定对被投资单位具有共同控制和重大影响的基础。 　　根据合同，对一项经济活动的共同控制仅在于该经济活动的相关权重。 　　如果在财务和经营决策中需要分享控制权的投资方同意存在，则视为与其他方对抗。 　　对被投资单位实施共同控制； 　　有权参与企业财务和经营决策的制定，但不能控制或与他人合作。 　　一方共同控制这些政策的制定，它被视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 　　1-1-247 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　戒指。 　　4.减值准备 　　对被投资单位没有重大影响，活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量 　　长期股权投资的减值损失以其账面价值和类似金融资产的当前市场收益为基础。 　　利率决定了贴现未来现金流所确定的现值之间的差额。 　　除企业合并形成的商誉以外的其他存在减值迹象的长期股权投资，如有可能。 　　对可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，为坏账。 　　该金额确认为减值损失。 　　企业合并形成的商誉每年进行减值测试，无论是否存在减值迹象。 　　长期股权投资的减值损失一经确认，不予转回。 　　(11)固定资产 　　1、固定资产的标准 　　固定资产，是指使用寿命超过一个会计年度，用于生产商品、提供劳务、出租或 　　管理层持有的有形资产。公司的固定资产包括建筑物、机器设备、模具、 　　交通设备、办公设备等。 　　2.固定资产的确认条件: 　　(1)与该固定资产相关的经济利益很可能流入企业。 　　(2)固定资产的成本能够可靠地计量。 　　3.固定资产按照取得成本进行初始计量。 　　融资租入的固定资产，应当以租赁开始日租赁资产的公允价值和***低租赁付款额为基础。 　　现值较低者入账，按自有固定资产折旧政策计提折旧。 　　4.固定资产折旧采用年限平均法。 　　在不考虑计提减值准备的情况下，按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值进行计提。 　　费率(原值的5%；符合资本化条件的固定资产更新改造支出不计提残值)确定折旧年度。 　　有限折旧率和年折旧率如下: 　　1-1-248 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　资产类别使用寿命年折旧率 　　20年内4.75%的建筑 　　机器设备5-8年11.88%-19.00% 　　模具5-8年11.88%-19.00% 　　运输设备4-10年9.50%-23.75% 　　办公设备3-8年11.88%-31.67% 　　已计提减值准备的固定资产，在计提折旧时，应扣除已计提的固定资产。 　　价值准备。 　　公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 　　核能。 　　如果预计使用寿命与原预计不同，应调整固定资产的使用寿命。 　　5.固定资产减值测试和减值准备的方法。 　　本公司在资产负债表日对各种固定资产进行判断。当出现减值迹象时，估计 　　当收回金额低于其账面价值时，账面价值减记***可收回金额，减记金额确认为资本。 　　减值损失计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。一旦资产发生减值损失 　　确认在未来会计期间不会被转回。当有下列迹象时，按单个项目的固定资产全额计算。 　　减值准备: 　　(1)长期闲置，在可预见的未来不会再次使用，且无固定转让价值。 　　资产。 　　(2)因技术进步等原因不能再使用的固定资产。 　　(3)虽然固定资产仍可使用，但使用后产生大量不合格的固定资产。 　　(四)已经损坏，不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 　　(5)其他不能再给公司带来经济利益的固定资产。 　　(12)在建工程 　　1.在建工程类别 　　本公司在建工程按已批准的项目进行分类核算。 　　2、在建工程为固定资产的标准和时间。 　　1-1-249 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在建工程应当按照该项资产建造达到预定可使用状态前所发生的全部费用计价。 　　是固定资产的记录价值。包括工程造价、机器设备原价以及使在建工程达到 　　在预定可使用状态下发生的必要费用，以及在资产达到预定可使用状态前为该项目发生的费用。 　　用途专项贷款发生的借款费用和占用一般贷款发生的借款费用。 　　在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已经达到预测 　　已达到可使用状态但尚未竣工结算的，按估计价值转入固定资产，待竣工。 　　决算后，原暂定估价将根据实际成本进行调整，但原折旧不再调整。 　　3.在建工程的减值测试方法和计提方法 　　本公司将于资产负债表日对在建工程进行全面检查。如果有证据表明在建工程， 　　如果已经发生减值，且预计可收回金额低于其账面价值，则账面价值减记***可收回金额。 　　金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值。 　　做好准备资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在以下一种或多种情况 　　存在上述情况的，在建工程应当进行减值测试: 　　(一)长期停建且预计未来三年内不会重新开工的在建项目。 　　(2)已建项目在性能和技术上均已落后，并给企业带来了。 　　经济利益具有很大的不确定性。 　　(3)能够证明在建工程已经发生减值的其他情况。 　　(13)借款费用 　　1.借款费用的确认原则和资本化期限。 　　本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或已经发生的借款费用。 　　同时满足下列条件时，予以资本化，计入相关资产成本: 　　(1)资产支出已经发生。 　　(2)借款成本已经发生。 　　(三)为使资产达到预定可使用状态所必需的购建或者生产活动已经开始。 　　其他贷款利息、折价或溢价摊销、汇兑差额计入当期损益。 　　1-1-250 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　固定资产购建活动非正常中断3个月以上的，暂 　　停止借贷成本的资本化。 　　当购入的固定资产达到预定可使用状态时，其借款费用停止资本化；随着 　　以后发生的借款费用确认为当期费用。 　　2.借款费用资本化金额的计算方法 　　为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专项贷款的，应当使用专项贷款。 　　当期实际发生的利息支出，减去未使用的贷款资金存放在银行取得的利息收入或 　　临时投资取得的投资收益金额，确认为专项借款利息支出的资本化。 　　金额。 　　符合资本化条件的资产的购建或者生产占用一般借款的，应当对一般借款进行资本化。 　　利息金额应乘以累计资产支出超过专项贷款部分的加权平均值。 　　一般贷款资本化率的计算。 　　(14)无形资产 　　1.无形资产的估价方法 　　按照取得时的实际成本计价。 　　2.无形资产的使用寿命和摊销 　　(1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计: 　　项目预计使用年限的依据 　　50年法定土地使用权 　　计算机软件的五年使用年限参照能给公司带来经济利益的期限确定。 　　公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产实行使用寿命和摊销法。 　　复习。 　　经复核，无形资产在报告期内的使用寿命和摊销方法与之前的估计无差异。 　　(2)无法预见无形资产将为企业带来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定。 　　无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司应当于每年年度终了对其使用寿命进行检查。 　　对不确定无形资产的使用寿命进行复核。复核后仍不确定的，资产应当 　　1-1-251 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，该资产的 　　账面价值减记***可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 　　同时计提无形资产减值准备。 　　无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。存在以下一种或多种情况 　　在下列情况下，应对无形资产进行减值测试: 　　1)该无形资产已经被其他新技术所替代，从而能够为企业创造经济利益。 　　遭受重大不利影响； 　　2)该无形资产的市场价格当期大幅下跌，且在剩余年度内可能不会再次上涨； 　　3)其他足以表明该无形资产的账面价值已经超过可收回金额的情况。 　　(3)无形资产摊销 　　对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判断其使用寿命。 　　在寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体摊销额就是它的成本。 　　扣除估计残值后的金额。对于已计提减值准备的无形资产，应扣除已计提的无形资产。 　　减值准备的累计金额，残值为零。下列情况除外:有第三方承诺作出无形资产 　　如果无形资产是在使用寿命结束时购买的，估计残值信息可以根据活跃市场、所在城市 　　该字段很可能在无形资产使用寿命结束时存在。 　　使用寿命不确定的无形资产不得摊销。每年年底使用寿命不确定。 　　审查无形资产的使用寿命，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的。 　　，估计其使用寿命，并在预计使用寿命内合理摊销。 　　3、划分内部研发项目在研究阶段和开发阶段的具体标准。 　　(1)公司将进一步开发活动和相关准备活动的材料作为研究。 　　研究阶段无形资产的支出，在发生时计入当期损益。 　　(2)公司完成研究阶段后进行的开发活动视为开发阶段。 　　(3)开发阶段的支出在满足下列条件时确认为无形资产: 　　1)完成该无形资产以便使用或出售在技术上是可行的； 　　1-1-252 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2)有完成该无形资产并使用或出售的意图； 　　3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明该无形资产用途的生产。 　　产品存在于市场或者无形资产存在于市场本身，无形资产会被内部使用，可以证明其存在。 　　可用性； 　　四)有足够的技术、财务和其他资源支持该无形资产的开发。 　　并有能力使用或出售该无形资产； 　　5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 　　(15)长期待摊费用 　　长期待摊费用是公司已经发生但应由当期和以后各期分摊的费用，摊销期为一年 　　超过年的费用。包括经营租赁租入的固定资产改良支出。长的 　　待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。如果长期待摊费用不能在未来计提 　　在会计期间受益的，将未摊销的项目摊余价值全部转入当期损益。 　　(十六)雇员报酬 　　职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬及其他。 　　相关费用。公司员工工资包括:员工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利基金； 　　医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费； 　　住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币福利；由于解除了与员工的劳动关系 　　是给予的补偿；与获得员工提供的服务相关的其他费用。 　　在职工提供服务的会计期间，本公司将应付职工薪酬确认为负债，但原因除外。 　　除因与员工的劳动关系而给予的报酬外，还应根据员工所提供服务的受益人，分别给予 　　列情况处理: 　　1、应由生产产品、提供劳务承担的职工薪酬，计入产品成本或人工成本。 　　2、应由在建工程、无形资产承担的职工薪酬，计入在建工程或无形资产。 　　本。 　　3.上述1、2以外的职工薪酬计入当期损益。 　　1-1-253 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(十七)股份支付 　　本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 　　1.以现金结算的股份支付 　　以现金结算的股份支付应当以公司承诺的股份或其他权益工具为基础计算。 　　计算已确定负债的公允价值计量。 　　现金结算的股份在授予后立即支付，公司在授予日承担负债。 　　公允价值计入相关资产的成本或费用，相应增加负债，结算前各项资产和负债。 　　负债的公允价值应当在当日和结算日重新计量，其变动计入当期损益。 　　以现金结算的股份支付存在等待期，在等待期内的每个资产负债表日， 　　基于可行权的***佳估计，本公司将按照本公司承担的负债的公允价值取得当期金额。 　　服务计入相关资产成本或当期费用，也计入负债，结算前各项资产为负。 　　负债的公允价值在负债日和结算日进行重新计量，其变动计入当期损益。 　　2.以权益工具结算的股份支付 　　以权益结算的股份支付以授予员工的权益工具的公允价值计量。 　　在授予后可立即行使的以权益结算的股份应按授予日权益工具的公允价格支付。 　　价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积-股权溢价。 　　有等待期的以权益结算的股份支付应在等待期内的每个资产负债表日支付。 　　基于对可行使权益工具数量的***佳估计，按照权益工具在授予日的公允价值，将为 　　期间取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积-其他资本公积。 　　(十八)收入确认原则 　　1.销售商品 　　本公司在同时满足下列条件时，确认营业收入的实现: 　　(1)商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方。 　　(2)既没有通常与所有权相联系的继续管理权，也没有出售企业的权利。 　　1-1-254 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　实施有效控制。 　　(3)收入的金额能够可靠地计量。 　　(四)相关的经济利益很可能流入企业。 　　(5)已经发生或将要发生的相关成本能够可靠地计量。 　　2.提供劳务服务 　　本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比。 　　与法国相比，确认提供劳务收入。提供劳务交易的完成进度，根据实际情况选择以下方式。 　　确认: 　　(1)已完成工作的测量。 　　(2)已提供的劳务占待提供劳务总量的比例。 　　(3)已发生成本与预计总成本的比率。 　　资产负债表日提供劳务的交易结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理。 　　理查德: 　　(1)如果所有已经发生的人工成本预计都将得到补偿，则应当考虑已经发生的人工成本。 　　成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。 　　(2)已经发生的劳务成本，预计能够得到补偿的部分，为能够得到补偿的劳务。 　　劳务成本金额确认提供劳务的收入，结转已经发生的劳务成本。 　　(3)如果已经发生的人工成本预计不会全部得到补偿，则将已经发生的人工成本折算为。 　　这部分计入当期损益，不确认提供劳务收入。 　　本公司根据已收到或应从劳务接受方收取的合同或协议价款，确定提供劳务的收入总额。 　　金额，但已收或应收的合同或协议价格不公平的除外。在资产负债表日，根据提供的劳务 　　扣除上一会计期间累计确认的劳务收入后的收入总额乘以完工进度为真。 　　确认当期提供劳务的收入。 　　如果公司与其他公司签订的合同或协议既包括销售商品也包括提供劳务，如果 　　销售商品和提供劳务能够区分并分别计量的，销售商品和提供劳务应当分别核算。 　　1-1-255 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　服务；如果销售商品和提供劳务不能区分，或者虽能区分但不能分别计量，则整个 　　部门作为商品销售的一部分进行账务处理。 　　3.转让资产使用权 　　本公司同时满足下列条件时，确认转让资产使用权收入: 　　(1)与交易相关的经济利益很可能流入企业。 　　(2)收入的金额能够可靠地计量。 　　本公司根据下列情况确定转让资产使用权的收入金额: 　　(1)利息收入金额根据他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算。 　　当然可以。 　　(二)特许权使用费收入的金额，应当按照有关合同或者协议约定的收费时间和方式计算。 　　设置。 　　4.公司各项业务具体收入确认的原则。 　　公司的主要业务包括销售固定照明设备(包括销售设备产品和照明施工人员) 　　工程和合同能源管理)、移动照明设备销售和便携式照明设备销售。各种业务收入是真实的 　　识别原则如下: 　　(1)销售固定照明设备 　　发行人固定照明设备的销售和服务包括设备产品销售、照明建设项目及合作。 　　能源管理三个子业务，具体收入确认如下: 　　1)设备和产品的销售 　　根据合同，公司将把设备和产品送到客户指定的地点，并经客户检验合格。 　　发票开具后，确认设备产品的销售收入，按加权平均法结转商品成本。 　　确认。 　　2)照明建设项目 　　公司与客户签订了照明工程施工总承包合同，包括销售固定照明设备和 　　1-1-256 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　照明建筑安装工程服务，包括由公司提供的固定照明设备，照明工程施工安全。 　　安装服务由我公司外包给有施工资质的第三方。照明工程施工安装工期 　　短，一般2-3个月。 　　照明工程完成并通过客户验收后，公司将发放固定照明设备的销售部分。 　　发票确认商品销售收入，商品成本结转，按加权平均法确认；用于施工和安装 　　劳务部分开具发票确认建筑安装劳务收入，劳务费用按分包合同金额结算。 　　转而确认。 　　3)合同能源管理 　　该公司的合同能源管理服务利用自己的产品和技术来建设或改造项目区。 　　室内照明项目，为客户节约能源，获得节能份额，达到盈利目的；项目服务期 　　通常3-5年，在节能项目过程中，区域照明项目建设的节能设备会被客户更换。 　　托管，公司为客户提供相关节能服务，客户按照一定的支付周期支付节能收益。 　　受益；项目完成后，公司将照明设备的所有权无偿转让给客户，不再另行收取。 　　费用。 　　节能工程竣工验收后，一般以3个月为结算周期，公司关注客户的 　　项目节能效果验收确认后，根据双方确认的当前节能效益开具发票进行确认。 　　收入；本公司将节能项目下的照明设备作为异地存放的存货，并按照各期 　　已确认的节能共享服务收入占合同金额的比例逐步结转。 　　(2)移动和便携式照明设备销售 　　移动和便携式照明设备销售的收入确认和固定照明设备的设备产品销售的收入确认。 　　详见本节“(1)和(1)设备产品销售”。 　　(十九)政府补贴 　　1.范围和分类 　　公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业。 　　所有者投入的资本作为政府补助入账。 　　政府补助分为资产相关政府补助和收入相关政府补助。 　　1-1-257 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2、政府补助的确认条件 　　(1)公司能够满足政府补助的附加条件； 　　(2)公司可以获得政府补贴。 　　3、政府补助的计量 　　(1)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补贴是 　　非货币性资产应当以公允价值计量；如果公允价值不能可靠地获得，应当使用名义金额。 　　测量。 　　(2)与资产相关的政府补助确认为递延收入，并在相关资产的使用寿命内。 　　平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助直接计入当期。 　　利润和损失。 　　(3)与收入相关的政府补助，应当按照下列情况处理: 　　1)用于弥补公司未来相关费用或损失的，确认为递延收入，并予以确认。 　　相关费用确认的期间，计入当期损益。 　　2)用于补偿公司发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 　　4.已确认的政府补助需要返还的，分两种情况处理:有相关递延收入的， 　　核销相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；没有相关的递延收入， 　　直接计入当期损益。 　　(20)递延所得税资产和递延所得税负债 　　根据资产负债表日资产和负债的账面价值与计税基础之间的暂时性关系。 　　递延所得税采用资产负债表债务法确认。 　　1.递延所得税资产的确认 　　(1)对于可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和可结转以后年度的税收抵免， 　　公司很可能获得扣除可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵扣的未来。 　　应纳税所得额有限，由此产生的递延所得税资产予以确认。同时具有以下特征的交易 　　初始确认资产或负债产生的递延所得税资产不予确认2: 　　1-1-258 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1)该交易不是企业合并； 　　2)交易发生时，既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 　　(2)本公司与对子公司、联营公司和合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异。 　　不同，并满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产: 　　1)暂时性差异在可预见的未来可能转回； 　　2)未来很可能取得应纳税所得额用以抵扣暂时性差异。 　　3)公司很可能获得可结转***以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。 　　对用于抵扣可抵扣亏损和税款抵扣的未来应纳税所得额进行限定，并确认相应的递延收益。 　　税收资产。 　　(3)资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。诸如 　　如果将来很可能无法获得足够的应纳税所得额来抵扣递延所得税资产的利息。 　　利息，减记递延所得税资产的账面价值。当很可能获得足够的应纳税所得额时，将其减少。 　　记录的金额应转回。 　　2.递延所得税负债根据各种应纳税暂时性差异确认，具有以下特征。 　　因在钟毅初始确认资产或负债而产生的递延所得税负债将不予确认: 　　(1)暂时性应纳税差异产生于下列交易: 　　1)商誉的初始确认； 　　2)初始确认具有下列特征的交易产生的资产或负债:该交易不是企业。 　　合并，且交易发生时，既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 　　(2)与子公司、合营企业和联营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 　　暂时性差异转回的时间是可以控制的，暂时性差异很可能不在可预见的未来。 　　会回头。 　　(21)主要会计政策和会计估计的变更。 　　1.本公司报告期内无会计政策变更。 　　2.报告期内公司主要会计估计的变更。 　　1-1-259 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(1)变更日期:2011年3月1日 　　(2)变动原因:经复核公司固定资产的使用寿命和预计净残值， 　　发现原来的固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了更加公平公正 　　反映当地公司的财务状况和经营成果，从而制定固定资产的折旧年限及其实际使用寿命 　　更为密切的是，公司自2011年3月1日起变更了部分固定资产的折旧年限。 　　(3)变更前后的预计使用寿命、预计净残值率和折旧率如下: 　　变化前后 　　固定资产类别 　　折旧年限月折旧率%残值率%折旧年限月折旧率%残值率% 　　办公设备8 0.99 5 3 2.64 　　运输设备10 0.79 5 4 1.98 　　模具8 0.99 5 5 1.58 　　生产设备8 0.99 5 5 1.58 　　测试和R&D设备8 0.99 5 5 1.58 　　(4)本次会计估计变更对公司的影响: 　　本次会计估计变更自2011年3月1日起执行，不影响2011年1-2月的利润。 　　快跑。本次会计估计变更减少公司2011年3月***12月利润总额832.66万元，其中所有权归属于 　　母公司净利润减少786.15万元。 　　本公司采用未来适用法处理本次会计估计变更。往年财务 　　情况和经营业绩不会产生影响，也不需要进行追溯调整。 　　(五)审批程序 　　公司***届董事会第七次会议审议了《固定资产折旧年限会计估计变更》 　　提案，董事们在会上一致通过了这个提案。 　　(二十二)税收 　　1.增值税 　　按照产品和原材料销售收入扣除进项税额后的余额的17%计算。 　　公司出口货物享受“免、抵、退”税收政策，根据***政策，退税率如下 　　百分之五、百分之九、百分之十三、百分之十五、百分之十六和百分之十七。 　　1-1-260 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2.营业税 　　工程安装服务收入按3%缴纳；节能共享服务收入按5%支付，公司节能。 　　自2012年11月起，共享服务的收入不再征收营业税，而是征收增值税。详情如下: 　　根据中华人民共和国财政部、***税务总局《八省市发展交通运输业和部分现代化 　　《关于服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税(2012)71号)，深圳自2012年起 　　2006年11月1日，实施交通运输业和部分现代服务业改革试点。 　　能够分享服务收入属于营业税改征增值税试点范围，自2012年11月起不再缴纳。 　　行业税，改增值税。 　　同时，根据《国务院办公厅关于加快实施合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》 　　展意见的通知》(国办发(2010)25号)和中华人民共和国财政部、***税务总局《关于促进节 　　《关于服务业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税(2010)) 　　110号)，公司节能共享服务收入自2012年11月起免征增值税。 　　3.城市维护建设税 　　应付流转税的7%。 　　4.额外教育费用 　　按照应缴流转税的3%，自2011年1月起，应缴纳地方教育附加。 　　2%的流转税计算缴纳。 　　5.财产税 　　房产原值扣除30%后的残值的1.2%。 　　6.企业所得税 　　本公司及其子公司每年适用的企业所得税税率如下: 　　单位:% 　　公司名称:2014年、2013年、2012年和2011年1-6月 　　海***照明科技有限公司15.00 　　深圳海***照明工程有限公司15.00 15.00 15.00 15.00 　　深圳市海***照明科技有限公司15.00 15.00 15.00 15.00 　　深圳市海***工业技术有限公司25.00 25.00 25.00 24.00 　　海***(香港)科技有限公司16.50 16.50 16.50 16.50 　　1-1-261 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司名称:2014年、2013年、2012年和2011年1-6月 　　海***照明科技(中东)公司- 　　海洋***(东莞)照明科技有限公司25.00 25.00 25.00 25.00 　　注1:根据深圳市蛇口区地方税务局2009年9月25日的记录，本公司 　　《***税务总局减免税登记备案通知书》(深地税社鲍贝[2009]65058号)的批复已完成。 　　将对高新技术企业进行登记备案，从2009年起实行15%的企业所得税优惠税率。 　　2013年，公司重新申报高新技术企业税收优惠政策，根据2013年4月3日， 　　深圳市蛇口地方税务局《深圳市蛇口地方税务局税务事项通知书(深税蛇编制)》 　　[2013]68号)“完成高新技术企业备案登记，2012年1月1日***2014年。 　　2008年12月31日按15%的税率缴纳企业所得税。 　　注2:深圳市***海洋照明工程有限公司为子公司，据深圳市2009年10月10日。 　　深圳市蛇口***税务局关于税收优惠登记备案的通知(深圳市***税务局) 　　案[2009]40号)批复完成高新技术企业备案登记，15%从2009年开始执行。 　　优惠企业所得税税率。 　　子公司深圳市***海洋照明工程有限公司于2013年对高新技术企业进行了重新纳税。 　　优惠备案，根据深圳蛇口***税务局2013年4月17日发布的《深圳市***税务局税 　　《关于领取优惠登记备案通知书的批复》(深国税社减备案〔2013〕34号)完成高技术。 　　企业注册，2012年1月1日***2014年12月31日，由企业按15%的税率缴纳。 　　获得税收。 　　注3:子公司深圳***海洋照明科技有限公司于2009年10月10日在深圳成立。 　　深圳市蛇口***税务局关于税收优惠登记备案的通知(深圳市***税务局) 　　案[2009]39号)批复完成高新技术企业备案登记，2010年起执行15%。 　　优惠企业所得税税率。 　　子公司深圳市***海洋照明科技有限公司于2013年对高新技术企业进行了重新纳税。 　　优惠备案，根据深圳蛇口***税务局2013年4月11日发布的《深圳市***税务局税 　　《关于领取优惠登记备案通知书的批复》(深国税发〔2013〕26号)完成高新技术。 　　企业注册，2012年1月1日***2014年12月31日，由企业按15%的税率缴纳。 　　获得税收。 　　1-1-262 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　注:4:根据香港税务条例的规定，子公司海洋***(香港)科技有限公司 　　16.50%计算缴纳利得税。 　　注5:海洋***中东公司根据迪拜政府法律在阿联酋迪拜杰贝阿里自由区成立。 　　根据法律，在自由区成立的公司无需缴纳关税、所得税和公司税。 　　注6:享受的增值税优惠政策: 　　单位:元 　　项目核准机关批准文件的退税金额 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2010]第0528号27，663.02 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]第0008号1，228，523.12 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]第0047号1，149，078.53 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0048号1，507，898.76 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0049号25，501.66 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0050号13483.40 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0072号59，480.61 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0073号2，413，652.03 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]第0074号3，460，969.38 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0075号156.27 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]第0076号2331.05 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0077号1，758.05 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2011]0736号1，545.36 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]第0004号16，079.96 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0010号875，753.36 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]第0012号3，947.77 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]第0018号10298.67 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]第0087号1，142，079.18 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0088号570，604.93 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0144号6，893.72 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0146号20053.98 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0147号22400.94 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0148号20677.99 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0152号37，632.05 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0153号8，979.52 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0154号28164.72 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0156号28531.73 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0179号23824.81 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0180号18708.16 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0194号279，775.76 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0197号1，239，123.87 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0198号1，507，304.56 　　1-1-263 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目核准机关批准文件的退税金额 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0199号1，048，811.50 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0231号1，345，539.20 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0248号1，264，496.26 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0269号1，459，887.77 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0270号921，250.18 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0314号2，789，301.94 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0315号1，806，331.31 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0402号660，634.42 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0404号8，129.32 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0405号11864.15 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0415号845，945.95 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0440号17253.78 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0494号494，428.12 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0617号801，404.62 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0618号777，114.95 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0621号10，102.83 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2012〕0624号24120.99 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0732号15955.23 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0738号839，432.46 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0858号10，193.33 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0842号1，067，706.55 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0886号1，010，117.67 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0931号956，796.19 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0934号292.92 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2012]0938号4747.16 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0175号3，891.10 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0481号269.03 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0482号378.21 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]第0082号16251.63 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]第0086号33，056.59 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0241号2，671.50 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0270号1，401，483.03 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0291号2，276，520.15 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0441号4，973.42 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0526号20885.49 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0543号528，222.32 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0544号273，192.94 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2013〕0549号34215.19 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0703号15，075.64 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0704号30，971.97 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0731号741，865.70 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2013〕0857号11，128.31 　　1-1-264 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目核准机关批准文件的退税金额 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0859号1，524.88 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]0920号733，730.73 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1003号837，747.96 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1053号29，980.11 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1151号152.63 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1152号1，139.37 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1158号42，127.91 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1171号1，751，374.93 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1299号1，278，869.23 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1300号7，741.74 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2013〕1302号874.11 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2013〕1462号795.13 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1470号1，266，011.31 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1484号5，653.41 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1627号1，620，689.00 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1640号408.12 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2013〕1714号17，294.15 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1810号1，340，931.87 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1832号24，515.24 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2013]1925号1，892，303.56 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]第0129号13407.22 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0250号34，212.05 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税〔2014〕0258号126.14 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0334号3，137，811.43 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0383号1，625.46 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0384号835，793.65 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]第0386号7，607.94 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0487号491，765.69 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0488号12913.54 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0540号486.32 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0741号1，215.18 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0757号15231.18 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]0758号906，672.72 　　软件产品增值税退税深圳市蛇口***税务局深国税社退税[2014]1001号11，311.31 　　四。主要资产 　　除特别注明外，以下引用数据均基于合并报表，金额单位为***元。 　　(一)货币资金 　　1-1-265 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1.货币资金明细 　　单位:元 　　2014年6月30日2013年12月31日 　　项目 　　原币折算率折算成***，原币折算率折算成*** 　　现金 　　7，893.807，893.8011，979.9611，979.96元 　　10，000.00港元0.79375 7，937.50 10，000.00 0.78623 7，862.30 　　小计15 831.30 19 842.26 　　银行存款 　　242，558，009.33，242，558，009.33，389，018，992.20元 　　美元6 595 394.69 6.1528 40 580 144.44 5 395 428.65 6.0969 32 895 388.94 　　3，823，794.90港元0.79375 3，035，137.21 3，255，581.49 0.78623 2，559，635.74 　　3 103.73 8.3946 26 054.57 8.4189 26 128.48 　　小计286 199 345.55 424 500 145.36 　　其他货币 　　基金 　　***3，737，143.99元 　　小计3 737 143.99 　　总计289，952，320.84，425，803，948.44 　　2.截***2014年6月30日，银行存款被无故抵押、质押或冻结。 　　受限制并存放在国外且存在潜在回收风险的资金。其他货币资金有保函、保证金和白银。 　　银行承兑汇票存款，其中1，354，743.99元被质押，用途受到限制。 　　(2)应收票据 　　1.应收票据的分类 　　单位:元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日 　　银行承兑汇票23329246.59 22911246.94 　　商业承兑汇票1，380，541.99 　　总计24，709，788.58 24，245，896.94 　　2.截***2014年6月30日，本公司无已质押的应收票据。 　　3.截***2014年6月30日，本公司已背书给其他公司但尚未到期的票据。 　　合计金额4969.83万元，其中前五名明细如下: 　　1-1-266 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　出票日期到期日期金额 　　无锡林兴物资贸易有限公司2014年3月19日2014年9月19日760，000.00 　　辽河石油勘探局2014年3月20日2014年9月17日739，624.90 　　济南萨博专用汽车有限公司2014年5月16日2014年11月16日66 万.00 　　四川林润实业有限公司2014/04/03 2014/10/03 587，796.25 　　江苏中成铝业科技有限公司2014/01/08 2014/07/08 500，000.00 　　总计-3 247 421.15 　　㈢应收账款 　　1.应收账款按类别分类。 　　单位:元 　　2014年6月30日 　　类别账面余额坏账准备 　　金额比例(%)金额比例(%) 　　1.单项金额重大，单项计提。 　　坏账准备的应收账款 　　2 .按组合计提的坏账准备应 　　346,745,563.35 100.00 18,978,910.03 100.00 　　应收帐款 　　3.虽然单笔金额不大，但是单笔 　　计提坏账准备的应收账款 　　总计346，745，563.35 100.00 18，978，910.03 100.00。 　　单位:元 　　2013年12月31日 　　类别账面余额坏账准备 　　金额比例(%)金额比例(%) 　　1.单项金额重大，单项计提。 　　坏账准备的应收账款 　　2 .按组合计提的坏账准备应 　　438,241,038.55 100.00 23,267,214.72 100.00 　　应收帐款 　　3.虽然单笔金额不大，但是单笔 　　计提坏账准备的应收账款 　　总计438，241，038.55 100.00 23，267，214.72 100.00。 　　在组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 　　单位:元 　　2014年6月30日 　　帐龄账面余额 　　坏账准备 　　金额比例(%) 　　一年内325，008，389.71 93.73 16，250，419.48 　　1***2年19，097，625.83 5.51 1，909，762.59 　　1-1-267 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年6月30日 　　帐龄账面余额 　　坏账准备 　　金额比例(%) 　　2***3年2505229.76 0.72 751568.93 　　3年以上134，318.05 0.04 67，159.03 　　总计346，745，563.35 100.00 18，978，910.03 　　单位:元 　　2013年12月31日 　　帐龄账面余额 　　坏账准备 　　金额比例(%) 　　一年内417，246，755.75 95.21 20，862，337.79 　　1***2年19，467，039.55 4.44 1，946，703.95 　　2***3年1527243.25 0.35 458172.98 　　超过三年- 　　总计438，241，038.55 100.00 23，267，214.72 　　2.截***2014年6月30日，本公司未持有应收账款余额的5%(含5%)。 　　上述有表决权股份的股东及其他关联方资金。 　　3.截***2014年6月30日，应收账款余额前五名客户金额合计1，246.29元。 　　万元，占应收账款余额的3.60%。详情如下: 　　说明期末余额 　　公司名称与公司金额的关系(元)年 　　比例(%) 　　总后勤部下属企业的非关联方3，470，980.00 1.00 　　朗辉节能非关联方2，722，050.00 0.79一年内 　　一年内昌河航空关联方2，124，000.00 0.61。 　　一年内卢鑫能源非关联方2，113，278.50 0.61 　　一年内青海油田关联方2，032，557.53 0.59。 　　总计12，462，866.03 3.60 　　(4)预付款 　　1.列出了预付款的帐龄。 　　单位:元 　　2014年6月30日2013年12月31日 　　老化 　　金额比例(%)金额比例(%) 　　一年内3，968，174.61 100.00 3，417，812.74 100.00 　　总计3，968，174.61 100.00 3，417，812.74 100.00。 　　2.截***2014年6月30日，预付账款余额前五名客户合计183.02万元。 　　1-1-268 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　占预付账款余额的46.12%。详情如下: 　　单位:元 　　公司名称与公司之间的关系尚未解决的原因。 　　福建锐霸机电有限公司797，035.00 1年内的非关联方物料未入库。 　　闽东484632.10年内与本田无关的物料未入库。 　　北京首钢国际旅游有限公司劳务未完成347，335.00 1年。 　　非关联方深圳市悦达明照明电器有限公司的材料101，199.30 1年内未入库。 　　100，000.00 1年内中国建筑科学研究院劳务未完成。 　　总计1，830，201.40 　　3.截***2014年6月30日，本公司持有预付款项余额的5%(含5%)。 　　上述股份的股东及其他关联方资金。 　　(5)其他应收款 　　1.其他应收款按类别列示。 　　单位:元 　　2014年6月30日 　　类别账面余额坏账准备 　　金额比例(%)金额比例(%) 　　1.单项金额重大，单项计提。 　　坏账准备的其他应收款 　　2.坏账准备按投资组合计提。 　　19,631,681.21 100.00 2,870,006.05 100.00 　　其他应收款 　　3.虽然单笔金额不大，但是单笔 　　计提坏账准备的其他应收款 　　合计19，631，681.21 100.00 2，870，006.05 100.00。 　　单位:元 　　2013年12月31日 　　类别账面余额坏账准备 　　金额比例(%)金额比例(%) 　　1.单项金额重大，单项计提。 　　坏账准备的其他应收款 　　2.坏账准备按投资组合计提。 　　16,148,416.58 100.00 2,127,975.08 100.00 　　其他应收款 　　3.虽然单笔金额不大，但是单笔 　　计提坏账准备的其他应收款 　　总计16，148，416.58 100.00 2，127，975.08 100.00。 　　组合中按账龄分析计提坏账准备的其他应收款: 　　1-1-269 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2014年6月30日 　　帐龄账面余额 　　坏账准备 　　金额比例(%) 　　一年内10，710，824.88 54.56 535，541.25 　　1***2年4300138.02 21.90 430013.80 　　2***3年2，029，540.80 10.34 608，862.24 　　3年以上2，591，177.51 13.20 1，295，588.76 　　合计19，631，681.21 100.00 2，870，006.05 　　单位:元 　　2013年12月31日 　　帐龄账面余额 　　坏账准备 　　金额比例(%) 　　一年内9，926，256.16 61.47 496，312.81 　　1***2年3009465.24 18.64 300946.52 　　2***3年 　　3年以上1，834，536.00 11.36 917，268.00 　　总计16，148，416.58 100.00 2，127，975.08 　　2.截***2014年6月30日，本公司持有其他应收款余额的5%(含5%)。 　　上述有表决权股份的股东资金。 　　3.截***2014年6月30日，其他应收款余额前五名客户金额为374.78万元。 　　占其他应收款余额的19.09%。详情如下: 　　单位:元 　　说明***终余额 　　公司名称与公司、金额、年限的关系。 　　金额比例(%) 　　东莞市财政局松山湖 　　非关联方:1，470，000.00 3年以上存款7.49 　　科技工业园分局 　　墙壁材料 　　东莞市财政局非关联方1，048，863.00 1-2年5.34 　　特别基金 　　墙壁材料 　　深圳市财务委员会非关联方438，745.00 1-2 2.23 　　特别基金 　　浙江浙电招标咨询有 　　非关联方420，000.00 1-2年期存款2.14 　　有限公司 　　深圳华联房地产集团 　　非关联方370，240.00 2-3年期存款1.89 　　有限公司 　　总计3，747，848.00 19.09 　　4.截***2014年6月30日，其他应收款余额中无应收其他关联方款项。 　　(6)库存 　　1-1-270 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　2014年6月30日2013年12月31日 　　项目价格下跌 　　账面余额账面价值 　　准备好 　　原材料22498342.34-22498342.34 20352410.71-20352410.71 　　低值易耗品1，183，858.02-1，183，858.02 　　库存商品49733545.34-49733545.34 53292019.72-53292019.72 　　委托加工材料1，530，307.28-1，530，307.28 1，690，098.92-1，690，098.92。 　　包装176，025.49-176，025.49 281，241.26-281，241.26 　　在产品1，754，267.22-1，754，267.22 1，327，546.73-1，327，546.73。 　　合计76，876，345.69-76，876，345.69 77，996，933.26-77，996，933.26。 　　(7)固定资产 　　1.固定资产 　　单位:元 　　该项目于2013年12月31日本期增加，于2014年6月30日本期减少。 　　原值 　　房屋和建筑物 　　机器设备10，960，519.42 106，019.42 10，250.00 11，056，288.84 　　运输设备10 907 336.40 3 460.00 2 399 915.00 8 510 881.40 　　办公设备29797842.99 859712.95 790617.33 29866938.61 　　模具47 178 964.08 347 176.84 185 200.00 47 340 940.92 　　小计155 000 720.37 1 316 369.21 3 385 982.33 152 931 107.25 　　本期计提累计折旧，其中:本期新增。 　　房屋和建筑物 　　机器设备8，119，325.13 587，538.63-9，737.50 8，697，126.26 　　运输设备10，260，757.97 97，371.08-2，279，919.25 8，078，209.80 　　办公设备23，199，299.27 1，647，865.19-751，085.93 24，096，078.53 　　模具36065793.99 2297837.21-173375.00 38190256.20 　　小计91 291 474.65 5 964 318.51-3 214 117.68 94 041 675.48 　　减值准备金 　　房屋和建筑- 　　机器和设备- 　　运输设备- 　　办公设备- 　　模具767313.91-767313.91 　　小计767 313.91-767 313.91 　　账面价值62941931.81-58122117.86 　　2.2014年1-6月，公司计提折旧596.43万元。 　　3.截***2014年6月30日，公司无通过融资租赁租入或通过经营租赁租出的情况。 　　1-1-271 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　固定资产。 　　(八)在建工程 　　1.在建项目详情 　　单位:元 　　2014年6月30日 　　项目 　　账面余额减值准备的账面净值 　　海***东莞公司专业灯具 　　160,817,919.86 - 160,817,919.86 　　LED产品生产项目 　　海***科技大厦项目75，372，379.76-75，372，379.76 　　总计236，190，299.62-236，190，299.62 　　单位:元 　　2013年12月31日 　　项目 　　账面余额减值准备的账面净值 　　海***东莞公司专业灯具 　　112,301,445.13 - 112,301,445.13 　　LED产品生产项目 　　海***科技大厦项目46，587，201.02-46，587，201.02 　　总计158888646.15-158888646.15 　　2.重大在建工程变更 　　单位:元 　　2013年本期，其中:转入。 　　2014年6月30日本期增加项目名称预算。 　　12月31日减少固定资产。 　　海***东莞公司专 　　工业灯具及LED产品550，000，000.00 112，301，445.13 48，516，474.73-160，817，919.86 　　生产项目 　　海***科技大厦项目130，649，700.0046，587，201.0228，785，178.74-75，372，379.76 　　合计680，649，700.00 158，888，646.15 77，301，653.47-236，190，299.62。 　　3.本报告所述期间没有利息资本化。 　　(9)无形资产 　　单位:元 　　该项目于2013年12月31日本期增加，于2014年6月30日本期减少。 　　原值 　　ERP软件6，959，505.99 138，119.66-7，097，625.65 　　Edwitt软件169230.84-169230.84 　　办公软件371，794.88-371，794.88 　　土地使用权90856225.00-90856225.00 　　小计98 356 756.71 138 119.66-98 494 876.37 　　累计摊销 　　1-1-272 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　该项目于2013年12月31日本期增加，于2014年6月30日本期减少。 　　ERP软件5668158.50 605487.98-6273646.48 　　爱德维特软件138205.11 16923.06-155128.17 　　办公软件43376.06 37179.48-80555.54 　　土地使用权6，166，258.20 908，562.24-7，074，820.44 　　小计12 015 997.87 1 568 152.76-13 584 150.63 　　减值准备金 　　ERP软件- 　　Edwitt软件公司 　　办公软件- 　　土地使用权- 　　小计- 　　帐面价值 　　ERP软件1291347.49-823979.17 　　爱德维特软件31，025.73-14，102.67 　　办公软件328418.82-291239.34 　　土地使用权84689966.80-83781404.56 　　合计86340758.84-84910725.74 　　注:Edwitt软件的全称是“Edwitt manage engine service desk Plus”。 　　语言版本。" 　　(十)递延所得税资产 　　1.导致暂时性差异的项目 　　单位:元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日 　　坏账准备21，806，837.45 25，359，329.91 　　应付职工薪酬31，050，685.61 73，385，599.35。 　　固定资产减值准备767，313.91，767，313.91 　　未实现内部销售损益19，728，161.27 26，665，275.14 　　其他-13929329.58 　　总计73352998.24，140106847.89 　　2.确认的递延所得税资产 　　单位:元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日 　　坏账准备3，321，638.96 3，833，057.68 　　应付职工薪酬4，676，555.49 11，046，192.34。 　　固定资产减值准备115，097.09 　　未实现内部销售损益2，980，468.38 4，026，825.20 　　其他-2089399.44 　　总计11，093，759.92 21，110，571.75 　　1-1-273 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(11)资产减值准备 　　单位:元 　　本期增加本期减少 　　项目2013年12月31日2014年6月30日 　　坏账的提取、收回、转回和核销 　　坏账准备25，395，189.80-3，546，273.72-21，848，916.08 　　固定资产 　　767,313.91 - - - - 767,313.91 　　减值准备金 　　合计26162503.71-3546273.72-22616229.99。 　　动词 （verb的缩写）主要负债和所有者权益 　　除特别注明外，以下引用数据均基于合并报表，金额单位为***元。 　　(1)应付账款 　　1、应付账款账龄分析表 　　单位:元 　　2014年6月30日和2013年12月31日老化 　　一年内34，117，561.02 68，950，903.10 　　1***2年54，976.75 131，555.14 　　2***3年775.48 44 272.76 　　总计34，173，313.25 69，126，731.00 　　2.截***2014年6月30日，应付账款余额中应付公司款项占5%(含5%)。 　　上述有表决权股份的股东及其他关联方资金。 　　(2)预收账款 　　1.列出了预收账款的账龄。 　　单位:元 　　2014年6月30日和2013年12月31日老化 　　一年内6，435，323.19 11，920，502.18 　　总计6，435，323.19 11，920，502.18 　　2.截***2014年6月30日，公司未收到预收账款余额的5%(含5%)。 　　上述有表决权股份的股东及其他关联方资金。 　　(3)应付职工款项 　　1.应付员工工资明细 　　1-1-274 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:元 　　该项目于2013年12月31日本期增加，于2014年6月30日本期减少。 　　工资、奖金、津贴和补贴73，385，599.35 142，766，943.87 185，101，857.61 31，050，685.61 　　职工福利费14，020，971.42 　　社会保险费22，581，662.69 　　其中:- 　　1.医疗保险费3，177，865.92 3，177，865.92 　　2.基本养老保险费17879265.44 17879265.44。 　　3.年金支付- 　　4.失业保险费886，574.13 　　5.工伤保险费350，189.41，350，189.41。 　　6.生育保险费287，767.79 　　住房公积金4，130，062.00 　　工会经费和职工教育经费15，979，356.81-34，281.46 15，945，075.35 　　总计89，364，956.16，183，499，639.98，225，868，835.18，46，995，760.96。 　　2.不存在拖欠员工工资的情况。 　　(4)应交税费 　　单位:元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日 　　增值税15 915 075.17 31 669 888.33 　　城市维护建设税1120364.47 2223156.80 　　企业所得税3210359.21 21566405.92 　　教育附加费800 260.33 1 587 969.14 　　代扣代缴个人所得税1870863.32 2429528.98。 　　总计22，916，922.50 59，476，949.17 　　(5)其他应付款 　　1.列示其他应付款的账龄。 　　单位:元 　　2014年6月30日和2013年12月31日老化 　　一年内9，063，012.23，31，048，209.94 　　1***2年4811114.07 2869005.47 　　2***3年 　　3年以上556，678.24 170，488.83 　　总计16，310，201.35 34，521，748.89 　　2.截***2014年6月30日，其他应付款余额的5%(含5%)为应付公司款项。 　　上述有表决权股份的股东及其他关联方资金。 　　1-1-275 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(六)股本 　　1.截***2014年6月30日 　　单位:元 　　期初数本期数本期数期末数 　　股东姓名 　　金额比例(%)增减金额比例(%) 　　周明杰281，314，000.00 　　江苏华西集团公司23，625，000.00 6.7500 　　李彩芬等182人33686000.00 9.6256-33686000.00 9.6256 　　徐苏 　　合计350，000，000.00 100.0000-350，000，000.00 100.0000。 　　2.截***2013年12月31日 　　单位:元 　　期初数本期数本期数期末数 　　股东姓名 　　金额比例(%)增减金额比例(%) 　　周明杰281，314，000.00 　　江苏华西集团公司23，625，000.00 6.7500 　　李彩芬等182人33686000.00 9.6256-33686000.00 9.6256 　　徐苏 　　合计350，000，000.00 100.0000-350，000，000.00 100.0000。 　　3.截***2012年12月31日 　　单位:元 　　期初数本期数本期数期末数 　　股东姓名 　　金额比例(%)增减金额比例(%) 　　周明杰281，314，000.00 　　江苏华西集团公司23，625，000.00 6.7500 　　李彩芬等182人33686000.00 9.6256-33686000.00 9.6256 　　徐苏 　　合计350，000，000.00 100.0000-350，000，000.00 100.0000。 　　4.截***2011年12月31日。 　　单位:元 　　开始期间和结束期间 　　股东名称本期增加本期减少。 　　金额比例(%)金额比例(%) 　　周明杰315000000.00 90.00-3368600005 　　江苏华西集团公司23625000.00 6.75-23625000.00 6.7500 　　李彩芬等182人-3368.6万元-3368.6万元9.6256 　　徐苏11，375，000.00 　　合计350，000，000.00 100.00 33，686，000.00 33，686，000.00 350，000，000.00 100.0000 　　1-1-276 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　注:2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于股份转让的议案》。 　　同意公司股东周明杰持有公司股份33，686，000股，占公司股份总数的9.6246%。 　　股份转让给李彩芬等182名自然人。转让后，股东周明杰持有281，314，000股。 　　苏华西集团持股2362.5万股，徐苏持股1137.5万股，李彩芬等182名自然人。 　　人共持有3368.6万股；其持股比例分别为80.3744%、6.75%、3.25%和9.6256%。 　　公司股份转让后，周明杰应持股80.3754%，李彩芬等182名自然人应持股。 　　9.6246%，由于深圳市市场监督管理局在变更登记时保留小数点后四位，李 　　彩粉等182名自然人合计持股比例为9.6256%，周明杰持股比例调整为80.3744%。 　　(七)资本公积 　　1.截***2014年6月30日 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　资本溢价13691150.31-13691150.31 　　其他资本公积7，181，911.61-7，181，911.61 　　合计20，873，061.92-20，873，061.92 　　2.截***2013年12月31日 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　资本溢价13691150.31-13691150.31 　　其他资本公积7，181，911.61-7，181，911.61 　　合计20，873，061.92-20，873，061.92 　　3.截***2012年12月31日 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　资本溢价13691150.31-13691150.31 　　其他资本公积7，181，911.61-7，181，911.61 　　合计20，873，061.92-20，873，061.92 　　4.截***2011年12月31日。 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　资本溢价13691150.31-13691150.31 　　其他资本公积600，000.00 6，581，911.61-7，181，911.61。 　　总计14，291，150.31 6，581，911.61-20，873，061.92 　　1-1-277 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　注1:2004年和2005年，我公司获得“半导体照明产业化技术开发”专项。 　　60万元资金按《***重大科技项目管理办法》的有关规定计入资本公积。 　　-其他资本储备。 　　注2:2007年11月，公司购买子公司深圳市***海洋照明工程有限公司的股东 　　徐苏以52万元的购买价格持有10%的少数股权，相当于购买日的所有者权益份额。 　　1025.28万元，差额形成资本公积-资本溢价973.28万元。 　　2007年11月，公司购买了子公司深圳***海洋工业技术有限公司的股东徐苏。 　　10%少数股权，购买价款106000元，购买日所有者权益份额406.43。 　　万元，差额形成资本公积-资本溢价395.83万元。 　　两项合计形成资本溢价1369.12万元。 　　注3:公司成立时，股东未按要求按时足额缴纳出资，而是分期缴纳。玮桂 　　范公司为保护投资者和债权人的利益作出了历史性贡献，公司于2011年召开了第二次临时股东大会。 　　会议决定出资558.19万元，梁出资100万元。 　　根据股东会决议，和梁于2011年3月26日分别出资558.19万元。 　　在招商银行深圳分行南油支行开立***元和***100万元。 　　812581772810001. 　　(八)盈余公积 　　1.截***2014年6月30日 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　法定盈余公积金73，320，302.89 8，644，002.32 81，964，305.21 　　合计73，320，302.89 8，644，002.32 81，964，305.21 　　注:2014年1-6月盈余公积增加系基于2014年1-6月母公司净利润。 　　提取10%法定盈余公积。 　　2.截***2013年12月31日 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　法定盈余公积金62，970，901.79 10，349，401.10-73，320，302.89 　　合计62，970，901.79 10，349，401.10-73，320，302.89 　　1-1-278 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　注:2013年盈余公积增加系基于2013年母公司净利润。 　　固定盈余公积。 　　3.截***2012年12月31日 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　法定盈余公积金48，923，087.68 14，047，814.11-62，970，901.79 　　总计48，923，087.68 14，047，814.11-62，970，901.79 　　注:2012年盈余公积增加系基于2012年母公司净利润。 　　固定盈余公积。 　　4.截***2011年12月31日。 　　单位:元 　　项目期初数本期增加，期末数本期减少。 　　法定盈余公积金33，555，213.93 15，367，873.75-48，923，087.68 　　合计33555213.93 15367873.75-48923087.68 　　注:2011年盈余公积增加系基于2011年母公司净利润。 　　盈余公积。 　　(九)未分配利润 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　上年末余额581，268，761.55 479，136，124.45 385，180，373.68 260，649，720.75。 　　加:会计政策变更- 　　加:会计差错更正- 　　本年年初余额581，268，761.55 479，136，124.45 385，180，373.68 260，649，720.75。 　　加:本期实现的净利润35，779，649.78 172，482，038.20 168，003，564.88 189，898，526.68。 　　减:其他减少额- 　　减:利润分配68，644，002.32 70，349，401.10 74，047，814.11 65，367，873.75。 　　其中:提取法定盈余公积。 　　8,644,002.32 10,349,401.10 14,047,814.11 15,367,873.75 　　累积基金 　　普通股股利(注)60，000，000.00 　　转换为股本的普通股股息- 　　未分配利润548，404，409.01 581，268，761.55 479，136，124.45 385，180，373.68。 　　1-1-279 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　注:2011年4月28日，本公司2010年年度股东大会通过了《关于2010年度利润 　　关于分配方案的议案，决议以公司总股本3.5亿股为基数，向股东支付现金股利。 　　数，每10股现金分红14，285，714元(含税)，现金分红5000万元。 　　2012年2月8日，公司2011年年度股东大会通过了《关于2011年度利润分配的议案》 　　该计划的提案，决议是向股东支付现金股利，基于公司总股本350，000，000股。 　　每10股现金分红17，142，857元(含税)，共计派发现金红利6，000万元。 　　2013年2月3日，公司2012年年度股东大会通过了《关于2012年度利润分配的议案》 　　该计划的提案，决议是向股东支付现金股利，基于公司总股本350，000，000股。 　　每10股现金分红17，142，857元(含税)，现金分红6000万元。 　　2014年2月21日，公司2013年年度股东大会通过了《关于2013年度利润分配的议案》 　　该计划的提案，决议是向股东支付现金股利，基于公司总股本350，000，000股。 　　每10股现金分红17，142，857元(含税)，现金分红6000万元。 　　不及物动词报告期内现金流量的基本情况，不涉及现金收支的重大投资。 　　以及它的影响。 　　(一)报告期内各期现金流量的基本情况 　　1.报告期内各期现金流量的基本情况。 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　一、经营活动现金流量: 　　经营活动现金流入小计592，755，765.01 1，339，948，845.62 1，347，917，983.63 1，424，716，444.26。 　　经营活动现金流出小计590，663，954.70 1，135，375，413.82 1，198，997，886.71 1，266，706，905.61。 　　经营活动产生的现金流量净额2，091，810.31，204，573，431.80，148，920，096.92，158，009，538.65。 　　二。投资活动产生的现金流量: 　　投资活动现金流入小计83，215.00159，138.95309，289.60169，577.79。 　　投资活动现金流出小计78，109，422.62，134，038，758.15，21，253，982.95，41，881，625.83。 　　投资活动产生的现金流量净额-78，026，207.62-133，879，619.20-20，944，693.35-41，712，048.04。 　　三。融资活动产生的现金流量: 　　筹资活动现金流入小计-6，581，911.61 　　筹资活动现金流出小计 　　筹资活动产生的现金流量净额-60，000，000.00-60，000，000.00-43，418，088.39 　　1-1-280 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　4.汇率变动相当于现金和现金。 　　231,245.09 -586,789.92 -65,063.06 -142,430.65 　　事物的影响 　　动词 （verb的缩写）现金及现金等价物净增加额-135，703，152.22 10，107，022.68 67，910，340.51 72，736，971.57 　　加:现金及现金等价物的年初余额424，300，729.07 414，193，706.39 346，283，365.88 273，546，394.31。 　　不及物动词现金及现金等价物的期末余额288，597，576.85，424，300，729.07，414，193，706.39，346，283，365.88。 　　2.现金流量表补充信息 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　1.将净利润调整为经营活动产生的现金流量: 　　净利润35，779，649.78 172，482，038.20 168，003，564.88 189，898，526.68。 　　加:资产减值准备-3，546，273.722，734，441.621，596，487.625，962，283.36 　　固定资产折旧、油气资产折旧、生产 　　5,964,318.51 12,565,839.72 12,977,258.50 25,812,565.12 　　生产性生物资产折旧 　　无形资产摊销1，568，152.763，270，090.183，195，467.152，997，624.51。 　　长期待摊费用摊销786，077.48。 　　处置固定资产、无形资产和其他长期 　　88,878.19 19,907.78 29,553.56 -157,193.43 　　未来资产损失 　　报废固定资产损失170，081.72。 　　公允价值变动损失 　　财务费用-231，245.09 586，789.92 65，063.06 　　投资损失-41，154.80 　　递延所得税资产减少10，016，811.83-3，817，077.53 6，286，945.20-4，156，497.87。 　　递延所得税负债增加 　　存货减少1，120，587.57-5，225，287.89 11，067，315.39 32，130，928.21。 　　经营性应收账款减少87，545，621.94-29，529，384.96 18，027，524.24-122，698，720.78。 　　应付业务项目增加-136，214，691.46 51，486，074.76-72，329，082.68 27，305，018.45 　　其他的 　　经营活动产生的现金流量净额2，091，810.31，204，573，431.80，148，920，096.92，158，009，538.65。 　　2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 　　将债务转化为资本 　　一年内到期的可转换公司债券。 　　融资租赁取得的固定资产 　　3.现金和现金等价物的净变化: 　　现金期末余额288，597，576.85 424，300，729.07 414，193，706.39 346，283，365.88。 　　减:现金期初余额424，300，729.07，414，193，706.39，346，283，365.88，273，546，394.31。 　　加:现金等价物的期末余额 　　减:现金等价物的期初余额 　　现金及现金等价物净增加额-135，703，152.22 10，107，022.68 67，910，340.51 72，736，971.57 　　(二)报告期内，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。 　　1-1-281 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　动起来。 　　七。报告期内会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。 　　项目 　　(1)资产负债表日后事项 　　本公司本期无需披露的资产负债表日后事项。 　　(2)或有事项 　　公司下属照明工程公司于2010年5月16日与深圳观澜湖高尔夫会面。 　　会有限公司(以下简称“观澜湖公司”)签订了《专业照明节能共享服务合同》。 　　合同总额为594.2万元。因为在合作过程中，照明工程公司认定观澜湖公司存在。 　　以重大违约为由，于2012年10月28日向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。 　　要求观澜湖公司赔偿违约金4.46万元、光源损失96.6万元及后期收益损失。 　　386.23万元，共计487.29万元，并要求观澜湖在市级以上报纸刊登道歉信。 　　观澜湖于2012年12月21日向深圳市宝安区人民法院提起反诉，要求拍照。 　　明工程公司赔偿违约金59.42万元，返还已支付节能效益款132.66万元，共计。 　　192.08万元。 　　2013年12月5日，深圳市宝安区人民法院作出[2012]深保法门二字。 　　民事判决第3744号，判决如下:1。解除双方签订的专业照明节能共享服务合同。 　　带有"；2.观澜湖向照明工程公司支付49.52万元；3.观澜湖公司的赔偿 　　照明工程公司灯具损失254.88万元；4.驳回照明工程公司的其他诉讼请求； 　　5.驳回观澜湖所有反诉。 　　2014年1月，照明工程公司不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起诉讼。 　　诉，请求撤销一审判决第二项、第四项，判决观澜湖公司支付其收益并延期支付。 　　违约金、光源损失共计407.47万元。2014年1月6日，观澜湖公司不服开庭。 　　肯定，诉***深圳市中级人民法院，要求撤销一审判决，改判照明工程公司。 　　向其支付违约金并返还已缴纳的节能分成收益共计192.08万元。目前，情况是 　　在审判中。 　　1-1-282 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(3)承诺 　　公司本期无需要披露的重大承诺事项。 　　(四)其他重要事项。 　　公司本期无其他需要披露的重要事项。 　　八。经会计师验证的非经常性损益清单 　　根据《公开发行证券的公司信息披露规范——非经常性损益(凭证)》问答1 　　公告编号[2008]43号)，经会计师验证的公司非经常性损益明细如下: 　　单位:元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　归属于母公司所有者权益的净利润35，779，649.78 172，482，038.20 168，003，564.88 189，898，526.68。 　　处置非流动资产的损益，包括应计 　　-88,878.19 -19,907.78 -29,553.56 198,348.23 　　资产减值准备冲销部分 　　越权审批，或无正式批准文件，或 　　- - - 　　偶尔退税或减税。 　　政府补助计入当期损益，但与公 　　我们的业务密切相关，按照***统一标准2795000.004，041000.007，326569.005，341856.00。 　　但准固定或定量的政府补贴除外。 　　计入当期损益的非金融企业收费 　　- - - 　　资本占用费 　　企业收购子公司、合资企业、联营企业。 　　企业的投资成本小于获得投资时的成本。 　　- - - 　　享有被投资单位可辨认净资产是公允的。 　　价值创造的收入 　　非货币性资产交换损益- 　　委托他人投资或管理资产损益- 　　由于自然灾害等不可抗力因素 　　第11章第12-13章 　　以及各项资产减值准备。 　　债务重组损益- 　　企业改制费用，如职工安置费用，整 　　- - - 　　成本等。 　　交易价格明显不公平。 　　- - - 　　公允价值部分的损益 　　同一控制下企业合并产生的子公司。 　　- - - 　　从期初到合并日的当期净损益 　　与公司正常经营无关的或有事项。 　　- - - 　　项目产生的利润和损失 　　1-1-283 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　与公司正常经营有关的除外。 　　在对冲业务之外，它持有交易型金融。 　　资产和交易性金融负债产生的权益 　　- - - 　　价值变动损益和交易资金的处置。 　　金融资产、交易性金融负债和可用性 　　出售金融资产的投资收益 　　接受单独减值测试的应收款项的减值。 　　- - - 　　准备返回 　　国外委托贷款损益- 　　后续计量采用公允价值模式 　　由于投资性房地产公允价值变动- 　　增加和减少 　　根据税收、会计等法律法规的要求 　　求对当期损益进行一次性调整。 　　本期损益的影响 　　委托经营信托费用收入- 　　上述项目以外的其他营业外收入。 　　7,387,434.35 16,459,249.08 20,865,184.37 11,710,227.99 　　和支出净额(附注) 　　符合非经常性损益定义的其他损益。 　　- - 　　项目 　　企业所得税影响为-314，096.63-3，192，433.66-4，215，584.07-2，586，379.44。 　　合计9，779，459.53 17，287，907.64 23，946，615.74 14，664，052.78。 　　归属于少数股东的非经常性损益- 　　扣除非经常性损益后归公司所有 　　26,000,190.25 155,194,130.56 144,056,949.14 175,234,473.90 　　所有股东的净利润 　　注:报告期内各期公司及子公司分别取得深圳蛇口***税务局软件。 　　集成电路增值税退税989.05万元、2101.46万元、1739.63万元、736.25万元。 　　九。主要财务指标 　　(一)主要财务指标 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　流动比率(倍)5.73 3.63 4.34 3.12 　　速动比率(次数)5.13 3.34 4.00 2.83 　　资产负债率(%)，母公司6.93 7.76 5.14 8.68 　　资产负债率(%)，合并11.43 20.50 18.86 26.01 　　应收账款周转率(次)2.14 2.72 2.79 3.87 　　存货周转率(次)3.19 4.23 3.96 3.91 　　每股净资产(***)2.86 2.93 2.61 2.30 　　每股经营活动现金流量(元)0.01 0.58 0.43 0.45 　　每股现金流量净额(***)-0.39 0.03 0.19 0.21 　　1-1-284 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　息税折旧摊销前利润(万元)5，735.93 21，582.84 21，258.91 24，546.07 　　利息保证倍数(倍数) 　　无形资产(不包括土地使用权、 　　养殖权和采矿权后)占0.11 0.16 0.28 0.39。 　　净资产比例(%) 　　注1:报告期内公司未支付利息，故未计算利息保障倍数。 　　注2:各项财务指标的计算公式如下: 　　流动比率=流动资产/流动负债 　　速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债 　　资产负债率=(总负债/总资产)×100% 　　应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款余额 　　存货周转率=销售成本÷平均存货余额 　　每股净资产=净资产÷期末普通股总数。 　　每股净利润=净利润÷期末普通股总数。 　　经营活动产生的每股现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股总数。 　　数数 　　每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股总数。 　　息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+无形和长期资产摊销+利息费用。 　　出现 　　利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出 　　无形资产比例(扣除土地使用权、水面养殖权、采矿权等。)对净资产= 　　无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权、采矿权等。)/净资产 　　(2)净资产收益率和每股收益 　　按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率》。 　　以及每股收益的计算和披露(2010年修订)(证监会公告[2010]2号)。 　　的股本回报率和每股收益如下: 　　1.加权平均股本回报率 　　2014年、2013年、2012年和2011年1-6月报告期的利润 　　归属于公司普通股股东的净利润分别为3.60%、18.17%、20.03%、25.90%。 　　1-1-285 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年1-6月报告期的利润 　　扣除非经常性损益后归公司所有 　　2.62% 16.35% 17.18% 23.90% 　　所有股东的净利润 　　2.每股收益 　　单位:元 　　2014年1月***6月 　　每基本稀释利润每基本稀释每基本稀释每基本稀释每基本稀释每基本稀释每基本稀释。 　　分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入分享收入。 　　属于普通公司 　　0.1022 0.1022 0.4928 0.4928 0.4800 0.4800 0.5426 0.5426 　　股东净利润 　　扣除非经常性损失 　　利益属于公司。 　　0.0743 0.0743 0.4434 0.4434 0.4116 0.4116 0.5007 0.5007 　　普通股股东净值 　　利润 　　X.发行人盈利预测报告的披露 　　该公司尚未编制盈利预测报告。 　　XI。发行人的资产评估 　　有限公司成立***今，2008年10月才由有限公司变更为股份有限公司。 　　我们公司已经进行了资产评估。详情如下: 　　中通诚资产评估有限公司于2008年10月10日出具了中通评估报告(2008)。 　　143号资产评估报告书，关于有限公司截***2008年4月30日的资产情况。 　　做出了评价。截***2008年4月30日，有限公司净资产的账面价值为29，326.15元。 　　万元，净资产评估值为38，390万元，净资产评估值较账面价值增加90，638.5。 　　万元，预计升值幅度30.91%，主要是长期股权投资和固定资产大幅升值。 　　公司未根据评估结果进行任何账面调整。 　　十二。发行人以前的验资情况 　　发行人前次验资情况详见本招股说明书“第五章发行人基本情况”。 　　发行人历次验资”。 　　1-1-286 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第三章XI管理讨论与分析 　　公司管理层结合经审计的报告期财务报告数据，对公司财务状况、现金流量、 　　在讨论和分析盈利能力和资本支出后，认为公司报告期内的财务状况 　　良好，盈利能力强，现金流正常，财务结构，财务指标等。处于合理水平。 　　平，符合业务发展阶段和行业特点。 　　一、财务状况分析 　　(一)主要资产构成及变动分析 　　报告期内，公司资产结构如下表所示: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　流动资产74003.50 65.47% 96045.89 74.47% 92096.54 81.85% 88371.78 81.25% 　　非流动资产39，031.69 34.53% 32，928.19 25.53% 20，419.06 18.15% 20，397.31 18.75% 　　总资产113，035.19 100.00% 128，974.08 100.00% 112，515.59 100.00% 108，769.09 100.00%。 　　总资产增长-15，938.89 16，458.48 3，746.50- 　　总资产增长率-12.36%，14.63%，3.44% 　　报告期内，公司流动资产占总资产的65%以上，流动资产占比较高。 　　“大部分零件定制采购，小部分零件直接采购，产品组装生产”的模式比较合适。 　　1.流动资产 　　报告期内，公司流动资产构成如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　货币资金28，995.23 39.18% 42，580.39 44.33% 41，500.54 45.06% 34，628.34 39.18% 　　应收票据2470.98 3.34% 2，424.59 2.52% 4，200.45 4.56% 6，862.17 7.77% 　　应收账款32，776.67 44.29% 41，497.38 43.21% 37，330.50 40.53% 37，274.08 42.18% 　　预付款396.82 0.54% 341.78 0.36% 523.02 0.57% 299.72 0.34% 　　其他应收款1，676.17 2.26% 1，402.04 1.46% 1，264.86 1.37% 923.58 1.05% 　　存货7，687.63 10.39% 7，799.69 8.12% 7，277.16 7.90% 8，383.90 9.49% 　　合计74，003.50 100.00% 96，045.89 100.00% 92，096.54 100.00% 88，371.78 100.00% 　　1-1-287 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和存货。 　　在每个报告期末，四项资产对流动资产的总比率都在百分之九十七以上，并且公司的资产流动性和 　　流动性强，操作方式灵活，操作风险小。 　　(一)货币资金 　　各报告期末，本公司货币资金明细如下: 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　现金1.58 1.98 2.22 1.97 　　银行存款28，619.93 42，450.01 41，417.15 34，626.36 　　其他货币资金373.71 128.40 81.17- 　　总计28，995.23 42，580.39 41，500.54 34，628.34 　　分别占总资产的25.65%、33.01%、36.88%和31.84%。 　　报告期内，公司货币资金占总资产的25%以上，货币资金占比较高。 　　主要原因:经营业绩季节性波动导致公司年内经营性现金流量净额不均衡。 　　平衡，并从经营的稳定性和审慎性出发，确保公司业务和139服务的持续增长。 　　对于780多个服务部门的日常营运资金，公司需要保持充足的货币资金储备。 　　2012年末，公司货币资金较2011年末增加6，872.2万元，增幅为19.85%。 　　主要原因:2012年经营活动现金流入净额为14，892.01万元，分为现金股利。 　　瑞德现金流出6000万元，在建工程等投资活动产生的现金流出2094.47万元。 　　因素综合影响造成的。 　　2013年末，公司货币资金较2012年末增加1，079.86万元，增幅为2.60%。 　　与2012年底基本持平。 　　2014年6月30日，公司货币资金较2013年末减少13，585.16万元，减少幅度为。 　　31.90%，主要原因:一是公司在建项目处于建设期，建设资金于2014年上半年投入。 　　7730.17万元；第二，公司2014年上半年现金分红6000万元。 　　(2)应收票据 　　于各报告期末，本公司应收票据的详情如下: 　　1-1-288 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　银行承兑汇票2，332.922，291.123，996.376，720.89 　　商业承兑汇票138.05 133.47 183.90 141.28 　　信用证-20.18- 　　总计2470.98 2424.59 4200.45 6862.17 　　公司的应收票据主要是客户在日常销售和业务中使用的。 　　承兑汇票是一种结算方式。 　　截***2012年末，应收票据较2011年末下降38.79%，主要原因是: 　　自2012年以来，供应链管理部加强了应收票据的管理，加快了 　　银行承兑汇票的转账速度。 　　截***2013年末，应收票据较2012年末减少1，775.86万元，下降42.28%，主要原因是 　　主要原因如下:***，本期收取的票据部分背书支付给正在建设中的海洋***东。 　　东莞公司专业灯具及LED产品生产项目、海***科技大厦项目项目资金；二是转移到 　　供应商的银行承兑汇票占比较2012年有所上升。 　　(3)应收账款 　　各报告期末，本公司应收账款明细如下: 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　应收账款账面余额34，674.56 43，824.10 39，459.15 39，312.39。 　　坏账准备1，897.89 2，326.72 2，128.65 2，038.31 　　应收账款账面价值32，776.67 41，497.38 37，330.50 37，274.08 　　应收账款账户的账面价值为 　　44.29% 43.21% 40.53% 42.18% 　　流动资产的比例 　　应收账款账户的账面价值为 　　29.00% 32.17% 33.18% 34.27% 　　总资产比率 　　1)应收账款变动分析 　　报告期内，发行人应收账款和营业收入变动情况如下: 　　1-1-289 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　应收账款账面价值32，776.67 41，497.38 37，330.50 37，274.08 　　应收账款增长率-21.02% 11.16% 0.15% 　　营业收入41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　营业收入增长率-1.97%，3.00%-16.97% 　　应收账款的账面价值 　　39.06% 36.68% 33.99% 28.18% 　　营业收入的比例 　　注:2014年1-6月营业收入增速与2013年同期相比；2014年6月30日，应收账款 　　账户账面价值占营业收入的比例已经年化。 　　报告期内，公司应收账款的账面价值占营业收入的28.18%。 　　33.99%、36.68%和39.06%，应收账款占公司营业收入的比重有所上升，处于密切关系。 　　管理水平。 　　2012年末，公司应收账款账面价值较2011年末增加56.42万元，增幅0.15%。 　　2012年销售收入比2011年下降了16.97%。2012年末应收账款高于2011年末。 　　增长的主要原因是:***，由于市场需求疲软和银行信贷政策的收紧，船舶、煤炭 　　并且冶金行业客户现金流受到影响，导致付款不及时；第二，某些行业的招投标和支付。 　　流程政策的改变导致支付流程的延长。比如***电网公司，2012年开始实施。 　　“三集五大”(即人、财、物集约化管理；大规划，大建设，大运营， 　　大修和营销系统)，采用多省集中招标、集中支付的方式， 　　导致付款过程延长。 　　2013年末，公司应收账款账面价值较2012年末增加4，166.88万元，增幅为 　　11.16%，同期营业收入较2012年增加3，299.7万元，增幅为3.00%。应收帐款 　　收入增幅较高的主要原因是2013年第四季度销售收入较2012年同期有所增长。 　　增加5900.63万元，应收账款年末余额相应增加。 　　2014年6月30日，公司应收账款账面价值较2013年末减少8，720.72万元。 　　下降21.02%，主要原因如下:一是公司加强应收账款催收力度，有效提升销售额。 　　回售资金的速度；二是受销售季节性影响，公司2014年第二季度销售收入高于2013年。 　　第四季度收入减少，导致应收账款相应减少。 　　2)应收账款账龄和坏账准备分析 　　1-1-290 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　各报告期末，发行人应收账款的账龄分布如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日 　　帐龄 　　账面余额占坏账准备总额的比例 　　一年以内32，500.84 93.73% 1，625.04 　　1***2年1，909.76 5.51% 190.98 　　2***3年250.52 0.72% 75.16 　　3年以上13.43 0.04% 6.72 　　总计34，674.56 100.00% 1，897.89 　　2013年12月31日 　　帐龄 　　一年以内41，724.68 95.21% 2，086.23 　　1***2年1，946.70 4.44% 194.67 　　2***3年152.72 0.35% 45.82 　　总计43，824.10 100.00% 2，326.72 　　2012年12月31日 　　帐龄 　　账面余额占坏账准备总额的比例 　　一年内36，898.68 93.51% 1，844.93 　　1***2年2，422.46 6.14% 242.25 　　2***3年137.70 0.35% 41.31 　　3年以上0.31 0.00% 0.16 　　总计39，459.15 100.00% 2，128.65 　　2011年12月31日 　　帐龄 　　账面余额占坏账准备总额的比例 　　一年内37，991.12 96.64% 1，899.56 　　1***2年1，288.15 3.28% 128.82 　　2***3年33.13 0.08% 9.94 　　合计39，312.39 100.00% 2，038.31 　　报告期内，公司93%以上的应收账款账龄在一年以内，公司应收账款账龄较长。 　　简而言之，客户信用状况良好，一般与公司收款周期和项目实施周期相匹配，付款方式良好。 　　风险更小。 　　2012年末，公司账龄1年***2年的应收账款余额为2，422.46万元，较2011年有所下降。 　　年末增加1，134.3万元，主要是2012年经济景气度较低，煤炭、 　　冶金、造船行业部分客户资金周转受到影响，导致付款不及时。 　　2013年末，公司账龄1***2年的应收账款余额为1，946.7万元，2012年为1，946.7万元。 　　年末减少475.75万元，应收账款回款情况良好。 　　1-1-291 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　本公司的坏账准备政策与同行业上市公司的坏账准备政策比较如下: 　　公司名称:6个月以内，6个月到1年，1-2年，2-3年，3年以上。 　　根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，单独计量减值。 　　佛山照明(000541) 　　设法为坏账做好准备 　　谢列特(002076) 2% 5% 10% 30% 100% 　　阳光照明(600261) 5% 5% 10% 15% 50%-100% 　　勤上光电(002638) 1% 5% 10% 20% 30%-100% 　　我们公司5% 5% 10% 30% 50% 　　公司3年以上应收账款计提比例低于同行业的原因是公司的客户主要是电力。 　　电力、冶金、煤炭、铁路、油田、石化等行业的大中型国有企事业单位拥有较大的客户群。 　　稳定性方面，客户业务实力强，信誉好，报告期内公司帐龄3年以上。 　　应收账款比例小于1%，因此公司应收账款催收风险较小，发生坏账损失的可能性较大。 　　低一点。 　　根据公司的业务特点、客户的资信能力和以往的货款回收情况，公司以核算为基础 　　准则及相关规定制定了符合公司实际情况的坏账准备计提政策。公司管理层认为 　　公司未来不会因应收账款的收回而对公司业绩产生重大不利影响。水流 　　计提坏账准备的政策是合理的、稳健的。 　　3)应收账款前五名客户 　　各报告期末，应收账款余额前五名客户为1，857.86万元。 　　分别为1102.48万元、2009.25万元、1246.29万元，占本期应收账款余额。 　　分别是4.73%、2.81%、4.58%和3.60%。公司应收账款比较分散，没有应收账款客户。 　　家庭的集中。各报告期末，应收账款余额前五名客户明细如下: 　　①截***2014年6月30日 　　单位名称及金额(万元)年数占期末余额的比例 　　347.10 1年内总后勤部下属某企业的1.00%。 　　朗辉一年内节能272.210%。 　　昌河航空212.40 1 0.61%以内 　　卢鑫能源211.330.61%一年内 　　青海油田203.26±1年内0.59% 　　总计1，246.29-3.60% 　　1-1-292 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　②截***2013年12月31日。 　　单位名称及金额(万元)年数占期末余额的比例 　　辽河石油505.96 1 1.15% 　　哈尔滨铁路局一年内422.930.97%。 　　395.02 1年内川电的0.90%。 　　山东电力359.03 0.82%一年内 　　大庆油田326.31年内0.74% 　　总计2009.25-4.58% 　　③截***2012年12月31日。 　　单位名称及金额(万元)年数占期末余额的比例 　　中原油田230.14 1年内0.59% 　　辽河石油0.58% 228.15 1年内。 　　总后勤部下属某企业219.55 1-2年0.56% 　　中国石油长城钻探工程有限公司213.36 0.54%一年内 　　福建省消防总队211.28 0.54% 1年内 　　总计1，102.48-2.81% 　　④截***2011年12月31日。 　　单位名称及金额(万元)年数占期末余额的比例 　　大庆油田491.06 1年内1.25% 　　辽河石油391.38 1.00% 　　龙煤矿业一年内347.99 0.89%。 　　陕西有色一年内318.840.81%。 　　天安煤业308.58 0.78% 1年内 　　总计1，857.86-4.73% 　　(4)库存 　　报告期内，本公司存货主要包括存货和原材料，具体如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　原材料2249.83 29.27% 2035.24 26.09% 1665.62 22.89% 2434.10 29.03% 　　低值易耗品118.39 1.54% 105.36 1.35% 83.80 1.15% 73.34 0.87% 　　库存商品4，973.35 64.69% 5，329.20 68.33% 5，190.88 71.33% 5，377.26 64.14% 　　委托加工材料153.03 1.99% 169.01 2.17% 141.76 1.95% 98.83 1.18% 　　包装17.60 0.23% 28.12 0.36% 24.60 0.34% 75.73 0.90% 　　在产品中175.43 2.28% 132.75 1.70% 170.50 2.34% 324.64 3.87% 　　合计7，687.63 100.00% 7，799.69 100.00% 7，277.16 100.00% 8，383.90 100.00% 　　1-1-293 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　库存增长率-1.44%，7.18%-13.20%- 　　存货周转率(次)3.19 4.23 3.96 3.91 　　占流动资产的10.39%、8.12%、7.90%和9.49%。 　　分别占总资产的6.80%、6.05%、6.47%和7.71%。 　　2012年末，存货较2011年末减少1，106.74万元，下降13.20%，主要原因是: 　　一是公司深化行业事业部自主管理，加强服务中心库存管理；第二个是 　　公司供应链管理部开始实行独立管理，加强了总部库存的管理，缩短了采购时间。 　　采购和生产周期。 　　2013年末存货较2012年末增加522.53万元，增幅为7.18%；2014年6月 　　3月30日存货较2013年末减少112.06万元，降幅1.44%，存货水平较为稳定。 　　1)库存商品 　　报告期内，公司库存商品余额小幅波动，处于稳定合理水平。每个报告期 　　期末，发行人存货的构成明细及金额如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　库存商品分类 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　便携式照明设备974.95 19.60% 1，137.55 21.35% 1，079.40 20.79% 1，145.89 21.31% 　　固定照明设备3，042.88 61.18% 3，251.75 61.02% 3，395.03 65.40% 3，557.60 66.16% 　　移动照明设备955.52 19.21% 939.90 17.64% 716.46 13.80% 673.77 12.53% 　　总计4973.35 100.00% 5329.20 100.00% 5190.88 100.00% 5377.26 100.00% 　　存货占比分别为64.69%、68.33%、71.33%、64.14%。 　　报告期内，库存商品中60%以上为固定照明设备，各产品占发行人业务的比重。 　　收入比例匹配。 　　2011-2013年末，发行人存货占存货的比例与同行业上市公司比较，如 　　接下来: 　　项目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　佛山照明(000541) 63.68% 57.26% 46.33% 　　雪莱特(002076) 32.55% 22.11% 23.77% 　　阳光照明(600261) 38.57% 35.00% 30.99% 　　勤上光电(002638) 30.71% 40.28% 23.43% 　　上述四家公司的平均值分别为44.71%、38.66%、31.13%。 　　1-1-294 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　海洋***68.33% 71.33% 64.14% 　　来源:上市公司年报。 　　如上表所示，发行人存货商品占存货的比例高于同行业上市公司平均水分。 　　平。发行人存货商品占存货的比例较高，这是由发行人的经营模式决定的。具体分析，如 　　接下来: 　　同行业上市公司主要采用经销商销售模式，发行人主要采用客户导向模式。 　　销售的直销模式。同行业上市公司在经销商模式下将产品销售给代理商后，即， 　　经销商为了完成整个销售，储备了备用库存或者安全库存，客观上不需要自己储备。 　　高库存。 　　特种照明行业的特点要求及时响应客户需求，服务快捷，所以发行人直接销售就是为此。 　　在这种模式下，中国有12个专门的行业部门和139个服务中心。首先是行业。 　　部门和服务中心都配备了一定的备用库存，保证销售服务能够快速反应，解决客户。 　　遇到突发问题，缩短客户因照明故障停工的时间；二是公司建立了应急预案。 　　系统中，服务中心将安排一定数量的安全库存来应对如抗震救灾、抗洪抢险、铁路抢修等 　　等突发事件，确保其能及时为救灾工作提供照明保障；此外，由于公司某些产品的需要 　　要增加安装验收的环节，客观上导致期末库存较多。 　　各报告期末，发行人库存商品在服务中心和公司总部的分布情况如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　服务中心2887.03 58.05% 3245.15 60.89% 2844.99 54.81% 3446.97 64.10% 　　公司总部2，086.32 41.95% 2，084.05 39.11% 2，345.90 45.19% 1，930.30 35.90% 　　总计4973.35 100.00% 5329.20 100.00% 5190.88 100.00% 5377.26 100.00% 　　同时，目前特殊环境照明行业集中度较低，规模化企业较少。发行者 　　凭借研发、销售、服务优势，在特种照明行业中规模庞大，市场竞争力强。 　　产品有相对稳定的客户需求，公司采用按订单生产和按库存生产相结合的方式。 　　生产模式可以快速响应客户的需求，根据订单和备用库存的需求，会增加一定数量的仓库存储。 　　设备，也会导致更高的库存。 　　2)原材料 　　1-1-295 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　各报告期末原材料库存水平相对稳定，主要是公司合理、安全地使用了ERP系统。 　　安排采购计划，深化JIT生产模式，加强原材料采购管理，同时满足生产需求 　　，达到合理控制库存的目的。发行人存货中原材料的构成明细及金额如下 　　接下来: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　原材料的分类 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　光源(不包括LED)517.43 23.00% 369.14 18.14% 314.48 18.88% 405.07 16.65% 　　电池和电池组194.45 8.64% 134.24 6.60% 121.04 7.27% 216.31 8.89% 　　电子设备466.34 20.73% 289.98 14.25% 222.69 13.37% 244.13 10.03% 　　电子元件111.86 4.97% 140.39 6.90% 80.3 4.82% 75.50 3.10% 　　发电机25.57 1.14% 50.01 2.46% 29.7 1.78% 93.04 3.82% 　　LED 95.76 4.26% 79.00 3.88% 51.95 3.12% 114.76 4.71% 　　结构构件457.86 20.35% 638.81 31.39% 584.21 35.07% 929.52 38.19% 　　气动元件15.26 0.68% 16.25 0.80% 12.08 0.73% 13.23 0.54% 　　五金标准件101.45 4.51% 87.14 4.28% 81.78 4.91% 75.53 3.10% 　　道碴263.85 11.73% 230.29 11.32% 167.39 10.05% 267.01 10.97% 　　总计2249.83 100.00% 2035.24 100.00% 1665.62 100.00% 2434.10 100.00% 　　原材料占存货的比例分别为29.27%、26.09%、22.89%和29.03%。 　　如上表所示，发行人存货中的原材料主要为结构件、光源、镇流器和电子器件。 　　零件、电池和电池组等。，在每个报告期末，五种原材料在存货中的总比例分别为 　　84.71%、84.64%、81.70%和84.45%，占比较稳定。 　　发行人的主要原材料均为为生产而持有的物料，因为报告期内毛利率为70%。 　　以上，因此，用其生产的产成品的可变现净值高于其成本，没有减值迹象；问题 　　人家的产品质量比较稳定可靠，产品生命周期比较长，有稳定的客户群，公司的销量。 　　售价相对稳定，主要原材料价格也相对稳定，产品毛利也相对稳定。 　　水平，所以发行人没有计提存货跌价准备。 　　2.非流动资产 　　各报告期末，公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程和无形资产。 　　详情如下: 　　1-1-296 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　固定资产5812.21 14.89% 6294.19 19.11% 6752.84 33.07% 7083.01 34.73% 　　在建工程23619.03 60.51% 15888.86 48.25% 3026.64 14.82% 1812.80 8.89% 　　无形资产8，491.07 21.75% 8，634.08 26.22% 8，910.23 43.64% 9，143.46 44.83% 　　递延所得税资产1，109.38 2.84% 2，111.06 6.41% 1，729.35 8.47% 2，358.04 11.56% 　　总计39，031.69 100.00% 32，928.19 100.00% 20，419.06 100.00% 20，397.31 100.00% 　　(1)固定资产 　　各报告期末，公司固定资产净值如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　建筑物4，117.61 70.84% 4，250.98 67.54% 4，517.72 66.90% 4，424.81 62.47% 　　机器设备235.92 4.06% 284.12 4.51% 402.05 5.95% 537.20 7.58% 　　运输设备43.27 0.74% 64.66 1.03% 92.89 1.38% 137.39 1.94% 　　办公设备577.09 9.93% 659.85 10.48% 576.33 8.53% 624.53 8.82% 　　霉菌838.34 14.42% 1，034.59 16.44% 1，163.86 17.24% 1，359.09 19.19% 　　合计5812.21 100.00% 6294.19 100.00% 6752.84 100.00% 7083.01 100.00% 　　公司固定资产主要包括建筑物、运输设备、机器设备、办公设备、模具等。 　　各报告期末，公司固定资产账面价值分别占总资产的6.51%和6.00%。 　　4.88%和5.14%，占比相对较低。从固定资产、建筑物、模具和办公室的内部结构来看 　　公共设备占固定资产的比重***大，占90%以上。 　　1)公司固定资产占资产比例小的原因。 　　报告期内，固定资产占资产比重较小的主要原因如下: 　　一是公司主要生产经营场所为租赁物业，自有房屋及建筑物较少。这次筹款 　　募集资金到位后，公司将建设生产车间(含仓库)50000平方米，18000平方米。 　　办公楼，为满足公司生产经营需要，公司房屋及建筑物今后将大量增加并固定。 　　资产对资产的比例会增加。 　　第二，公司的生产模式决定了需要较少的相关设备。该公司专注于R&D和销售服务。 　　环节，主要零部件通过直接采购和定制采购获得，公司生产环节主要包括元器件组。 　　装配、灯具装配、灯具检测等。，所以需要较少的相关机械设备。截***2014年6月 　　3月30日，公司生产线员工人数为215人，用于大批量、标准化产品生产的流水线。 　　1-1-297 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　10条线，63条小批量和定制产品生产的单元线，以及各种产品生产线的配置。 　　情况如下: 　　生产线数量 　　产品类别生产线员工人数 　　管道单元中的行数 　　固定照明5 18 　　移动照明设备2 20 　　便携式照明设备3 25 　　总计10 63 　　三是目前公司主要机械设备自动化程度不高。公司的主要生产和检测设备 　　如激光打标机、高低温湿热试验箱等。都是半自动设备，很多生产环节都是靠人力完成的。 　　好的。随着特殊环境下照明设备需求的分化越来越明显，对产品质量的要求也会越来越高。 　　因此，公司必须投资更先进的全自动化生产线和机械设备，以满足公司未来的发展需要。 　　募集资金到位后，公司将增加生产线建设项目的机器设备投入。 　　机器设备的比重会增加。 　　2)报告期内固定资产折旧年限的变化及与同行业的比较。 　　公司从2011年3月1日起变更了部分固定资产的折旧年限。变化的特异性 　　情况如下: 　　调整前后 　　固定资产类别 　　折旧年限月折旧率%残值率%折旧年限月折旧率%残值率% 　　办公设备8 0.99 5 3 2.64 　　运输设备10 0.79 5 4 1.98 　　模具8 0.99 5 5 1.58 　　生产设备8 0.99 5 5 1.58 　　测试和R&D设备8 0.99 5 5 1.58 　　○1 2011年折旧年限减少的原因 　　根据企业会计准则的有关规定，发行人应在2010年末和2011年初。 　　查看2010年固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法，发现一些 　　固定资产折旧年限不再适用于公司的实际情况。为了更加谨慎、准确和公平 　　允许并正确反映发行人的财务状况和经营成果，发行人应当自2011年3月1日起， 　　部分固定资产的折旧年限发生变化。变更后，发行人各类固定资产的折旧年限是实质性的。 　　减持有利于应对固定资产快速贬值风险，提高发行人财务安全性。 　　1-1-298 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　○2同行业公司同类固定资产折旧年限对比。 　　发行人调整固定资产折旧年限前后，与同行业公司比较，如 　　接下来: 　　工程机械、设备、运输设备、模具、电子设备及其他。 　　海洋***(调整前)8 10 8 　　海洋***(调整后)5 4 5 　　佛山照明2-8 5-10- 　　雪莱特-8- 　　阳光照明10 5- 　　勤上光电5-10 5-10- 　　注:同行业公司数据来自已公开披露的年报，机器设备对应发行人生产设备和测试。 　　检查和研发设备、电子设备及其他相应的发行人办公设备。 　　根据上表对比，调整前，发行人固定资产折旧年限与同行业公司折旧年限相衔接。 　　近，符合发行人当时固定资产的实际情况。调整后，发行人固定资产的折旧年限 　　与同行业公司相比，固定资产折旧政策比同行业公司更加谨慎，有利于固定资产的处理 　　资产快速贬值的风险提高了发行人的财务安全性。 　　(2)无形资产 　　于各报告期末，本公司无形资产净值详情如下: 　　单位:万元 　　账面价值2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　ERP软件82.40 129.13 253.03 301.16 　　Edwitt软件1.41 3.10 6.49 9.87 　　办公软件29.12 32.84- 　　土地使用权8，378.148，469.008，650.718，832.42 　　总计8，491.07 8，634.08 8，910.23 　　九千一百四十三点四六分 　　注:Edwitt软件全称是“Edwitt manage engine service desk Plus多语种版”。 　　报告期内，公司无形资产主要为土地使用权。由于生产经营的需要，公司决定使用该地块。 　　2010年，我购买了位于深圳光明新区和东莞松山湖北部工业城的两块土地。 　　土地使用权原值为9010.59万元。 　　(3)在建工程 　　于各报告期末，本公司在建项目详情如下: 　　1-1-299 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　海洋大***东莞公司专业邓 　　16,081.79 11,230.14 2,194.83 1,406.63 　　家具及LED产品生产项目 　　郑州基地房屋装修-218.16 　　海***科技大厦项目7，537.24 4，658.72 831.81 188.00 　　总计23 619.03 15 888.86 3 026.64 1 812.80 　　报告期内，公司在建工程大幅增加，包括2012年末在建工程余额。 　　较2011年末增加1213.84万元；2013年末，在建工程余额较2012年末有所增加。 　　12862.22万元；2014年6月30日，在建工程余额较2013年末增加7，730.17万。 　　主要是海***东莞公司专业灯具及LED产品生产项目和海***科技大厦项目。 　　工程建设投资逐步增加。 　　报告期内，发行人在建各类项目的开工时间、预计项目周期和进度如下: 　　1)海***东莞公司专业灯具及LED产品前期生产项目主要包括规划、设计、土。 　　广场及桩基工程于2013年3月开始主体工程施工，预计工期4年。 　　项目分为一期和二期，其中一期主体工程已经完成并进入工程。 　　安装周期；二期建设处于图纸设计阶段。该项目包括新工厂、办公楼、员工宿舍和 　　食堂。 　　2)郑州基地房改工程2011年11月开工，周期4个月。该项目已经 　　2012年2月竣工验收并投入使用。项目建成后，将用于郑州等华中地区的服务。 　　中央办公室。 　　3)***海洋科技大厦项目前期主要包括规划设计、土方及桩基工程、主体工程。 　　2013年3月开工建设，预计工期2年。项目完成后，海***科技 　　该建筑将作为公司的R&D基地和海***管理学院的办公和教学基地。 　　3.资产质量分析 　　各报告期末，本公司资产减值准备明细如下: 　　单位:万元 　　项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　坏账准备2，184.89 2，539.52 2，263.14 2，103.49 　　固定资产减值准备76.73 76.73 76.73 80.00 　　总计2，261.62 2，616.25 2，339.87 2，183.49 　　1-1-300 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　除上述计提资产减值准备外，公司其他资产不存在减值情况。该公司已按“企业” 　　会计准则的规定制定了计提资产减值准备的会计政策，符合稳健性和公允性。 　　允许性要求。报告期内，公司已根据上述会计政策全额计提相应的资产减值准备。 　　各项资产减值准备的计提与资产质量的实际情况是一致的。公司的未来不会突然由于资产 　　减值引起的财务风险，且不存在影响公司持续经营能力的情况。 　　综上所述，公司资产结构合理，整体资产质量优良，流动性强，资产减少。 　　减值准备的计提符合资产的实际情况，减值准备的计提充分合理。 　　(二)负债的主要构成及分析 　　在每个报告期末，本公司的负债为流动负债。本公司流动负债的金额和构成如下 　　如表中所示: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　应付票据238.24 1.84%— 　　应付账款3，417.33 26.45% 6，912.67 26.14% 5，866.18 27.65% 7，681.43 27.15% 　　预付款643.53 4.98% 1，192.05 4.51% 1，323.38 6.24% 2，509.008.87% 　　应付职工薪酬4，699.58 36.37% 8，936.50 33.80% 7，247.84 34.16% 9，384.88 33.17%。 　　应交税费2291.69 17.74% 5947.69 22.49% 4185.76 19.73% 5895.99 20.84% 　　其他应付款1，631.02 12.62% 3，452.17 13.06% 2，595.19 12.23% 2，824.40 9.98% 　　合计12921.39 100.00% 26441.09 100.00% 21218.35 100.00% 28295.70 100.00% 　　1.应付账款 　　各报告期末，公司应付账款分别为7，681.43万元、5，866.18万元和6，912.67万元。 　　万元和3417.33万元，分别占流动负债的27.15%、27.65%、26.14%。 　　26.45%。 　　2012年末，应付账款较2011年末减少1，815.25万元，下降23.63%。主要来源 　　原因:受国内市场经济不景气影响，发行人销售额下降，从而减少了原材料。 　　采购量和应付账款相应减少。 　　2013年末，应付账款较2012年末增加1，046.49万元，增幅为17.84%。主要的 　　原因:2013年第四季度发行人销售订单增加，增加原材料采购，保证生产。 　　金额，应付账款相应增加。 　　1-1-301 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年6月30日，应付账款较2013年末减少3，495.34万元，减少幅度为 　　50.56%。主要原因:受销售季节性影响，公司于2014年第二季度采购原材料。 　　与2013年第四季度相比，应付账款相应减少。 　　报告期内，公司99%以上的应付账款账龄在一年以内，公司与供应商进行了结算。 　　方式一般是45天到90天。公司严格按照合同规定，按时足额支付了原材料货款。 　　项目，没有不合理的原材料逾期付款，并已与供应商建立了良好的商业信誉。 　　以及战略合作。 　　报告期内，发行人应付账款账龄结构明细如下: 　　单位:万元 　　时效:2014年6月30日，2013年12月31日，2012年12月31日，2011年12月31日。 　　一年内3，411.766，895.095，852.477，681.43 　　1-2年5.50 13.16 13.71- 　　2-3岁0.08 4.43- 　　总计3 417.33 6 912.67 5 866.18 7 681.43 　　报告期内，发行人应付账款的前五名供应商如下: 　　年度应付账款账户的期末余额。 　　供应商名称、主要采购内容、付款方式 　　金额比例(万元) 　　20四业兴机电结构件255.13 7.47%月息45天。 　　14金鸿新机电光源219.71 6.43%月结45天。 　　年次思源电子镇流器174.15 5.10%月结60天。 　　120.40 3.52%月结1-卡得利压铸结构件60天。 　　6.120.07 3.51%沈磊鑫合成结构成员每个月结婚90天。 　　月总数889.45 26.03% 　　欣旺达电子器件236.97 3.43%月结90天。 　　20倍思源电镇流器170.67 2.47%月结60天。 　　13 Obote电子充电器167.91 2.43%月结75天。 　　年四业兴机电结构件151.81 2.20%月结45天。 　　多神磊鑫合成的结构成员123.97 1.79%每个月结婚90天。 　　总计851.33±12.32% 　　北思源电子镇流器479.08 8.17%月结60天。 　　20欣旺达电子器件349.53 5.96%月结90天。 　　12金宏信机电光源及镇流器325.14 5.54%每月4 5天。 　　Obote电子充电器215.42 3.67%月结75天。 　　杜润兴泰电器190.55 3.25%结构件每月结算60天。 　　总计1559.72 26.59%— 　　北思源电子镇流器733.23 9.55%月结60天。 　　二十 　　四业兴机电结构件511.61 6.66%月结45天。 　　1-1-302 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　年度应付账款账户的期末余额。 　　供应商名称、主要采购内容、付款方式 　　金额比例(万元) 　　11金鸿新机电光源471.05 6.13%月结45天。 　　在Obote，279.67±3.64%的电子充电器月余额为75天。 　　都泰日盛228.54 2.98%工业结构件每月结算60天。 　　总计2224.10 28.96%— 　　2.预收款 　　各报告期末，公司预收账款余额分别为2，509万元和1，323.38万元。 　　11，920，500元和6，435，300元，以上余额为客户预收货款，货物所有权未转移。 　　2012年末，公司预收账款较2011年末减少1，185.62万元，降幅47.25%。 　　主要原因是:一是受外部经济环境影响，公司销售规模下降，期末预收账款也差不多。 　　应该下降；二是2012年公司继续深化行业独立运营，各行业事业部加强预收款。 　　账目的管理，缩短预收账款的交付周期，加快预收账款的周转。 　　2013年末，公司预收账款较2012年末减少131.33万元，下降9.92%。 　　2012年末水平接近，预收账款周转率处于合理水平。 　　3.应付员工款项 　　各报告期末，公司应付职工薪酬余额分别为9，384.88万元、7，247.84万元、 　　89，365，000元和46，995，800元，主要系公司各期末计提的工资、提成和奖金所致。 　　2012年末，公司应付职工薪酬余额较2011年末减少2，137.04万元。 　　22.77%，主要是2012年销售收入较2011年减少，导致2012年末。 　　应计销售佣金和奖金低于2011年末应计金额；第二个是2012年。 　　与2011年相比，2011年公司员工人数减少了7.90%，相应的员工薪酬也有所下降。 　　2013年末，公司应付职工薪酬余额较2012年末增加1，688.66万元，增幅为 　　23.30%，主要原因:一是2013年公司对管理层、R&D等基层员工进行薪酬标准。 　　为了增加，人均工资和津贴都增加了；二是公司全面实行独立管理，2013年。 　　公司当年营业收入增长，大部分部门完成年度绩效考核目标，公司计提相应拨备。 　　奖金比2012年同期有所增加。 　　2014年6月30日，公司应付职工薪酬余额较2013年末减少4，236.92万元。 　　1-1-303 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　下降47.41%，主要原因:一是受销售季节性影响，公司2014年上半年销售收入。 　　与2013年下半年相比，收入有所减少，应计销售佣金相应减少；二、公司2013年底。 　　员工年终奖提了，但2014年6月底不要年终奖了。 　　4.应付税款 　　各报告期末，公司应交税费余额分别为5，895.99万元、4，185.76万元、 　　5947.69万元和2291.69万元。本公司应交税费主要包括应交企业所得税和应交增值税。 　　税，具体构成如下: 　　单位:万元 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　增值税1591.51 69.45% 3166.99 53.25% 3018.92 72.12% 3893.55 66.04% 　　营业税-6.31 0.11% 　　城市维护建设税112.04 4.89% 222.32 3.74% 213.85 5.11% 273.61 4.64% 　　企业所得税321.04 14.01% 2156.64 36.26% 584.17 13.96% 1265.60 21.47% 　　教育费附加80.03 3.49% 158.80 2.67% 152.75 3.65% 195.43 3.31% 　　个人所得税187.09 8.16% 242.95 4.08% 216.06 5.16% 261.49 4.44% 　　总计2291.69 100.00% 5947.69 100.00% 4185.76 100.00% 5895.99 100.00% 　　2012年末，公司应交税费余额较2011年末减少1，710.23万元，减少幅度为。 　　29.01%，主要原因:一是2012年12月营业收入较2011年12月减少3，141.33。 　　万元，减少13.45%，应交增值税、城市维护建设税、教育费附加相应减少。 　　少；二是公司按季缴纳企业所得税，2012年第四季度营业收入高于2011年。 　　第四季度减少5066.86万元，降幅11.24%，应交企业所得税相应减少；第三是 　　2012年前三季度公司多缴纳企业所得税，导致2012年末多缴纳企业所得税。 　　较2011年末减少703.3万元。 　　2013年末公司税费应交企业所得税较2012年末增加1572.47万。 　　元，同比增长269.18%。主要原因:一、公司2013年第四季度销售收入高于2012年。 　　2008年同期增加，四季度代扣代缴企业所得税相应增加；二、公司2012年1月3日。 　　企业所得税本季度预缴。 　　2014年6月30日，公司应交税费较2013年末减少3，656万元，减少幅度为 　　61.47%，主要原因:一是2014年6月营业收入较2013年12月减少10，448.36。 　　万元，应纳增值税已相应减少；二、受销售季节性影响，2014年第二季度， 　　1-1-304 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　营业收入较2013年第四季度减少20，360.77万元，应交企业所得税相应减少。 　　更少。 　　5.其他应付款 　　本公司其他应付款主要包括年末计提的供应商质量保证金和年度销售会议费及运输费。 　　杂费和专利费。各报告期末，公司其他应付款为***28，244，000元。 　　2595.19万元、3452.17万元和1631.02万元，分别占流动负债的9.98%。 　　12.23%、13.06%和12.62%。 　　2013年末，其他应付款较2012年末增加856.98万元，增幅为33.02%，主要是 　　由于公司2013年申请专利较多，2013年末计提的专利费高于2012年末。 　　涨幅。 　　2014年6月30日，其他应付款较2013年末减少1，821.15万元，减少幅度为。 　　52.75%，主要是公司于2014年上半年支付了2013年末计提的年度销售会议费。 　　专利和其他费用。 　　综上所述，公司债务结构与资产结构相匹配，符合公司经营特点。在报告所述期间 　　公司债务结构基本稳定，应付账款、预收账款、应交税费等流动负债是公司的主要负债。 　　重要负债。公司拟通过资本市场直接融资满足公司未来业务的快速发展。 　　对资金的需求。 　　二、偿债能力分析 　　(一)公司偿债能力分析 　　报告期内公司偿付能力的主要财务指标如下表所示: 　　2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 　　财务指标 　　2014 /2013 /2012 /2011年1月***6月 　　流动比率(倍)5.73 3.63 4.34 3.12 　　速动比率(次数)5.13 3.34 4.00 2.83 　　资产负债率(母公司)6.93% 7.76% 5.14% 8.68% 　　资产负债率(合并报表)11.43% 20.50% 18.86% 26.01% 　　息税折旧摊销前利润(万元)5，735.93 21，582.84 21，258.91 24，546.07 　　利息保证倍数(倍数) 　　1-1-305 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内公司未支付利息，故未计算利息保障倍数。 　　各报告期末，流动比率和速动比率指标良好，公司合并报表的资产负债率为 　　在合理的水平上，公司的息税折旧摊销前利润保持在较高水平，足以偿还到期贷款并支付。 　　支付利息。 　　(B)与可比上市公司的比较 　　2011-2013年，同行业上市公司的流动比率、速动比率和资产负债率如下: 　　2012年12月31日2011年12月31日 　　可比上市公司的财务指标 　　2013年日期/2012年日期/2011年日期 　　佛山照明(000541) 4.68 4.71 5.68 　　谢勒特(002076) 2.28 2.37 2.26 　　流量比阳光照明(600261) 1.87 1.90 1.40 　　(时代)勤上光电(002638) 5.94 7.31 6.69 　　以上四家公司的平均值为3.69 4.07 4.01。 　　我们公司3.63 4.34 3.12 　　佛山照明(000541) 3.48 3.69 4.00 　　谢勒特(002076) 1.48 1.55 1.56 　　速效比率日光照明(600261) 1.39 1.35 0.85 　　(时代)勤上光电(002638) 5.35 6.84 6.08 　　以上四家公司的平均值为2.92 3.36 3.12。 　　我们公司3.34 4.00 2.83 　　佛山照明(000541) 15.35% 13.70% 9.91% 　　雪莱特(002076) 32.82% 26.47% 31.14% 　　资产负债率阳光照明(600261) 33.17% 33.70% 58.34% 　　(母公司)勤上光电(002638) 31.82% 30.58% 16.31% 　　上述四家公司的平均值分别为28.29%、26.11%和28.92%。 　　我们公司7.76% 5.14% 8.68% 　　佛山照明13.29% 13.08% 10.05% 　　雪莱特(002076) 28.68% 25.23% 29.30% 　　资产负债率阳光照明(600261) 39.57% 40.23% 56.05% 　　(合并)勤上光电(002638) 30.14% 28.55% 15.49% 　　上述四家公司的平均值分别为27.92%、26.77%、27.72%。 　　我们公司20.50% 18.86% 26.01% 　　来源:上市公司公开财务数据。 　　1.流动比率与速动比率的对比分析 　　2011-2013年末，与上市公司相比，公司的流动比率和速动比率普遍偏低。 　　在佛山照明，勤上光电，但高于阳光照明，雪莱特，相比，可比公司的平均水平。 　　1-1-306 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　近了。 　　2.资产负债率的比较分析 　　2011-2013年末母公司资产负债率与合并报表差异较大。 　　主要是因为公司的生产经营业务主要由下属全资子公司进行，母公司的业务比 　　重量相对较低。 　　为了与同行业上市公司进行合理比较，从公司合并报表的资产负债率 　　你看，每个报告期末，公司的资产负债率(合并口径)都低于同行业上市公司的平均水分。 　　持平，长期偿债能力强。 　　三、资产周转能力分析 　　(一)公司资产周转能力分析 　　2014年、2013年、2012年和2011年1月***6月的财务指标 　　应收账款周转率(次)2.14 2.72 2.79 3.87 　　平均收款期(天数)168 133 129 　　存货周转率(次)3.19 4.23 3.96 3.91 　　库存周转天数(天)113 85 91 　　报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率保持基本稳定，主要原因是公 　　随着销售和生产规模的增加，公司建立了应收账款和存货的相关内控制度。 　　加强应收账款和存货管理，合理控制经营风险的其他方式。 　　1、应收账款周转率 　　报告期内，公司应收账款周转率与现行销售政策相匹配。公司对客户 　　我们公司的信用期和平均收款期大概是3-4个月，和平均收款期基本吻合。 　　我们的客户主要是电力、冶金、煤炭、铁路、油田、石化等行业的大中型国有企业。 　　行业、政府机关和事业单位拥有相对稳定的客户群、强大的运营实力和良好的客户口碑。 　　因此，公司的应收账款催收风险较小，坏账损失的可能性较低。 　　2.存货周转率 　　报告期内，公司存货周转率较为稳定，主要是公司充分利用了ERP系统。 　　采购和销售的合理安排加强了库存管理，库存水平与销售规模相匹配，从而加快了速度。 　　1-1-307 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　库存周转率提高。 　　(B)与可比上市公司的比较 　　2011-2013年，同行业上市公司相关资产周转能力指标如下: 　　2013年、2012年和2011年项目财务指标 　　佛山照明(000541) 6.56 6.52 6.86 　　谢勒特(002076) 　　应收帐款 　　阳光照明(600261) 3.56 3.54 3.54 　　付款周转率 　　勤上光电(002638) 2.40 2.51 3.21 　　比率(次数) 　　以上四家公司的平均值为3.77 3.72 4.17。 　　我们公司2.72 2.79 3.87 　　佛山照明(000541) 3.92 3.51 3.77 　　谢勒特(002076) 2.28 2.54 3.31 　　库存周 　　阳光照明(600261) 3.05 2.56 2.91 　　周转率 　　勤上光电(002638) 3.99 3.55 3.80 　　(时代) 　　以上四家公司的平均值为3.31 3.04 3.45。 　　我们公司4.23 3.96 3.91 　　来源:上市公司公开财务数据。 　　1、应收账款周转率 　　2011年，公司应收账款期末账面价值较期初大幅增加，导致公司 　　应收账款周转率略低于可比上市公司的平均水平。2012年，可比上市公司应 　　应收账款周转率下降。公司应收账款周转率低于佛山照明和阳光照明，高于佛山照明。 　　勤上光电和Shellett处于可比上市公司的中间水平。2013年，由于2013年， 　　2012年第四季度销售收入较2012年同期增加5，900.63万元，年末应收账款余额对应。 　　有所增加，导致应收账款周转率下降，低于同行业上市公司平均水平。 　　2.存货周转率 　　2011年***2013年，存货周转率高于同行业上市公司平均水平，主要原因是公司 　　加强内部库存管理和原材料采购管理。 　　本公司管理层认为，报告期内应收账款周转率和存货周转率保持在合理水平。 　　平。经过多年的发展，公司建立了适合其行业特点的应收账款和存货。 　　管理模式。公司将继续努力提高应收账款的回收能力，提高信息化管理水平，增加 　　回款快，库存周转快。 　　1-1-308 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第四，盈利能力分析 　　(一)营业收入分析 　　1.营业收入的构成及增长趋势分析 　　报告期内，公司营业收入全部来自主营业务，主营业务突出，整体发展。 　　状况良好，详情如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　主营业务收入41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 109，831.31 100% 132，273.12 100%。 　　其他业务收入- 　　合计41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 109，831.31 100% 132，273.12 100%。 　　(1)2012年营业收入与2011年相比的变化分析。 　　公司2012年营业收入较2011年减少22，441.81万元，降幅为16.97%。 　　主要原因:2012年国内宏观经济运行继续下行，内需外需双双增长。 　　慢点。受宏观经济波动影响，公司部分下游客户行业景气度下降，行业投资减少。 　　量和业绩增速有所下降，降低了对特殊环境照明设备的需求。公司的12条线 　　各事业部中，只有照明工程、油田、民航事业部的业务收入较去年同期有所增长。 　　与去年同期相比，其他行业的营业收入都有不同程度的下降，包括船舶、大型企业和煤炭。 　　与上年同期相比，炭素及冶金行业事业部营业收入大幅下降。 　　(2)2013年营业收入与2012年相比的变化分析。 　　2013年全年营业收入较2012年同期增加3，299.7万元，增幅为3.00%，基本持平 　　甚***。具体到各个行业划分，包括煤炭、油田、冶金、军品、石化等行业。 　　与去年同期相比，销售收入有不同程度的下降，而电网、铁路、电厂、公安消防、大型企业等。 　　与去年同期相比，行业销售收入均有不同程度的增长。下游行业客户的多元化程度有效下降。 　　降低了公司销售收入的波动。 　　(3)2014年上半年营业收入与2013年同期相比的变动分析。 　　2014年1-6月营业收入较2013年同期减少844.82万元，下降1.97%。 　　基本持平。具体到各个细分市场，海外市场拓展已见成效，营收快于2013年同期。 　　1-1-309 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　快速增长，油田、公安消防、军品等行业较2013年同期有所增长，电网、冶金、 　　铁路、煤炭等行业较2013年同期有所下降。 　　2.按产品结构分析营业收入 　　(1)营业收入按产品结构分析。 　　报告期内，公司营业收入按产品类别划分如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***2013年6月 　　项目 　　金额比例 　　设备产品销售额23，442.09 55.88% 58，056.71 51.32% 　　固定照明设备照明建设项目135.61 0.32% 742.67 0.66% 　　合同能源管理665.67 1.59% 1256.04 1.11% 　　移动照明设备5，720.73 13.64% 19，700.44 17.41% 　　便携式照明设备11，989.43 28.58% 33，375.15 29.50% 　　总计41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 　　2012, 2011 　　项目 　　金额比例 　　设备产品销售额62，048.78 56.49% 78，242.94 59.15%。 　　固定照明设备照明建设项目934.90 0.85% 509.44 0.39% 　　合同能源管理1，163.75 1.06% 685.72 0.52% 　　移动照明设备16，018.35 14.58% 17，107.41 12.93% 　　便携式照明设备29665.53 27.01% 35727.61 27.01% 　　合计109，831.31 100.00% 132，273.12 100.00% 　　注:照明建设项目收入为工程安装服务收入；合同能源管理收入为节能共享服务收入。 　　进入。 　　报告期内，本公司产品销售结构无重大变化。公司固定照明设备的实现 　　收入在收入结构中一直保持较高的比重，主要是因为目前大型工矿企业、能源企业。 　　工业、道路交通、体育或展览场馆等领域对照明设施的专业要求越来越高。 　　照明设备更新快，给公司带来了稳定的收入来源。设备产品的销售是固定照明装置。 　　主要收入来源为销售，各期在营业收入中的占比分别为59.15%、56.49%和51.32%。 　　和55.88%；照明建筑工程和合同能源管理是发行人的新业务，仍在发展中。 　　一开始占营业收入的比例很低。 　　报告期内，便携式及移动照明设备销售总额占营业收入的39.94%。 　　41.59%、46.91%和42.22%，占比较稳定。 　　1-1-310 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(2)产品收入变化分析 　　报告期内，公司按产品类别划分的营业收入变动情况如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　增长率增长率增长率增长率增长率销售额 　　固定照明设备-1200.89-4.72%-4092.01-6.38%-15290.67-19.25% 79438.10 　　移动照明设备522.98-8.38% 3，682.09 22.99%-1，089.06-6.37% 17，107.41 　　便携式照明设备879.05 7.91% 3709.62 12.50%-6062.08-16.97% 35727.61 　　合计-844.82-1.97% 3299.69 3.00%-22441.81-16.97% 132273.12 　　注:2014年1-6月的增长额和增长率是与2013年1-6月相比计算的。 　　公司各类产品销售收入的变化主要受产品销量和产品价格综合变化的影响。 　　响，具体分析如下: 　　1)报告期内主要产品销售价格变动分析。 　　报告期内，发行人产品总体平均销售价格水平相对稳定，具体如下: 　　单位:元/套 　　2014年1月***6月 　　项目 　　平均售价增长率平均售价增长率平均售价增长率平均售价增长率 　　固定照明设备1，992.94 6.63% 1，866.41-1.89% 1，902.42 5.16% 1，809.04 　　移动照明设备2363.16-18.91% 3151.31-0.63% 3171.13 17.56% 2697.44 　　便携式照明设备480.26 1.58% 474.34-0.68% 477.61-2.25% 488.59 　　整体平均售价1060.78-2.70% 1039.90-4.48% 1088.71 1.55% 1072.10。 　　注:2014年1-6月增长率是与2013年1-6月相比计算的。 　　报告期内，固定照明设备和便携式照明设备价格相对稳定，变化不大。 　　2012年移动照明设备平均售价比2011年上涨17.56%，变化较大。 　　主要是因为部分单价1000元以下的老产品逐渐退出市场，而部分产品单价更低。 　　产品的高市场需求推动销售增长，从而提高整体平均售价。 　　2014年1-6月，移动照明设备平均销售价格较2013年同期下降18.91%。 　　程度较大，主要是2014年上半年移动照明设备单价较高的部分产品销售所致。 　　减少，从而降低整体平均售价。 　　2)报告期内主要产品销量变化分析。 　　1-1-311 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，发行人各类产品销量变化情况如下: 　　单位:套 　　2014年1月***6月 　　项目 　　销售增长率销售增长率销售增长率销售增长率销售增长率 　　固定照明设备121646-10.64% 321770-4.57% 337188-23.21% 439117 　　移动照明设备24，208 12.98% 62，515 23.76% 50，513-20.35% 63，421 　　便携式照明设备249642 6.23% 703615 13.28% 621119-15.06% 731236 　　合计395，497 0.75% 1，087，900 7.84% 1，008，820-18.23% 1，233，774。 　　注:2014年1-6月增长率是与2013年1-6月相比计算的。 　　2012年，发行人各类产品销量均有不同程度下降，主要原因是国内经济 　　经济增速下滑，资金面收紧，基建投资放缓，影响了公司下游行业，尤其是 　　对船舶、大型企业、煤炭和冶金行业的需求减弱。 　　2013年，固定照明设备销量较2012年小幅下降4.57%，主要原因是 　　受节能减排和产能过剩制约，煤炭、冶金等行业投资节奏缓慢；移动和便携式照明 　　与2012年相比，设备销售量分别增长了23.76%和13.28%，主要是因为与***铁路 　　并且电网建设投资加快，铁路、电网等行业客户对移动照明设备和便携照片感兴趣。 　　对采矿设备的需求增加了。 　　2014年1-6月，固定照明设备销量较2013年同期下降10.64%，主要原因是 　　电网、冶金、煤炭、电厂等行业需求放缓；移动和便携式照明设备的销量高于2013年。 　　上年同期分别增长12.98%和6.23%，主要是油田、公安、消防行业的需求。 　　升职。 　　3.分地区营业收入分析 　　(1)地区收入分析 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　东北4，071.46 9.70% 12，447.31 11.00% 12，259.02 11.16% 15，335.41 11.59% 　　华北8，121.92 19.36% 22，054.58 19.49% 24，489.04 22.30% 31，700.55 23.97% 　　华东10，064.48 23.99% 26，112.61 23.08% 20，459.59 18.63% 24，816.18 18.76% 　　华南1，970.38 4.70% 12，255.93 10.83% 11，283.48 10.27% 11，989.03 9.06% 　　华中3，280.29 7.82% 8，582.74 7.59% 10，072.70 9.17% 14，065.41 10.63% 　　西北6，016.55 14.34% 15，559.56 13.75% 15，637.34 14.24% 17，234.37 13.03% 　　西南地区4，088.84 9.75% 12，756.61 11.28% 12，845.81 11.70% 14，816.24 11.20% 　　1-1-312 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　海外地区4，339.62 10.34% 3，361.66 2.97% 2，784.32 2.54% 2，315.93 1.75%。 　　合计41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 109，831.31 100.00% 132，273.12 100.00%。 　　报告期内，公司产品销售区域主要集中在华北、华东和西北地区，合计占。 　　超过55%的市场份额。近年来，公司产品销售区域不断扩大，销售网络逐步扩大。 　　扩展并覆盖全国。 　　2011年和2012年华北地区销量占比***大，占比超过22.30%。 　　我们在华北地区的销售收入主要来自华北地区煤炭、冶金、铁路等领域客户的产品。 　　销售收入。公司在华北地区约有30个服务中心，覆盖广泛的行业。 　　销售渠道给公司带来更高的收入。 　　从2012年开始，华北地区煤炭、冶金等行业客户受到***节能减排和化解。 　　产能过剩等政策的刚性约束使得照明设备需求放缓，公司对华北地区的销售放缓。 　　销售收入相应下降。 　　2013年，华东地区成为销售额占比***高的地区，占比23.08%，主要原因是 　　华东电网客户销售收入较2012年同期快速增长。 　　2011-2013年，公司海外市场收入占比相对较小，但收入和占比逐年上升。2014年 　　2006年上半年，公司海外市场开发取得突破，收入实现快速增长。 　　***公司作为出口平台，未来有望带来更大的收入增长。 　　(2)地区收入变化分析 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　增长率增长率增长率增长率增长率销售额 　　东北-78.81-1.90% 188.29 1.54%-3，076.39-20.06% 15，335.41 　　华北-415.51-4.87%-2，434.46-9.94%-7，211.51-22.75% 31，700.55 　　华东-228.88-2.22% 5，653.02 27.63%-4，356.59-17.56% 24，816.18 　　华南-2，080.00-51.35% 972.45 8.62%-705.55-5.88% 11，989.03 　　华中14.13 0.43%-1489.96-14.79%-3992.71-28.39% 14065.41 　　西北154.12 2.63%-77.78-0.50%-1，597.03-9.27% 17，234.37 　　西南地区-1，103.28-21.25%-89.21-0.69%-1，970.43-13.30% 14，816.24 　　海外地区2，893.40 200.07% 577.34 20.74% 468.39 20.22% 2，315.93 　　合计-844.82-1.97% 3299.70 3.00%-22441.81-16.97% 132273.12 　　1-1-313 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　注:2014年1-6月的增长额和增长率是与2013年1-6月相比计算的。 　　2012年公司营业收入较2011年减少22，441.81万元，主要是收入减少。 　　从华北、华东、华中、东北来看，主要原因如下:一是在华北，煤炭行业在外。 　　部里经济条件影响较大，资金流动困难，减少了照明设备的采购；第二，在华东地区， 　　造船业受江浙造船企业资金紧张影响，减少照明设备采购；第三是在中国。 　　中部地区，冶金企业受外部经济环境影响，减少照明设备采购；第四，在东北。 　　区域、煤炭、电厂行业部分企业投资和采购量减少，导致东北地区收入减少。 　　2013年公司营业收入较2012年同期增加3，299.7万元，增幅为3.00%。 　　其中华北、华中地区受煤炭、冶金、石化等行业衰退影响，收入下降。 　　幅度比较大，华东受益于电网电力市场的扩大，收益有了很大的提升。公司 　　下游行业客户的多元化，有效降低了销售收入的波动。 　　2014年1-6月，公司营业收入较2013年同期减少844.82万元，减少幅度为 　　1.97%。分地区来看，华南和西南地区收入下降明显，主要是因为电网、 　　冶金等行业需求放缓；海外地区收入大幅提升，主要是因为公司在越南。 　　南非、哥伦比亚等新市场的开发取得了一定的成效。 　　4.按销售模式分析营业收入 　　(1)按销售模式的收入分析 　　发行人的销售模式包括直销模式和分销模式两种。报告期内，发行人 　　直销和分销模式下的销售情况如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　直销模式39，945.72 95.21% 108，342.29 95.77% 104，460.56 95.11% 126，135.65 95.36%。 　　分布方式2007.81 4.79% 4788.71 4.23% 5370.75 4.89% 6137.47 4.64% 　　合计41，953.53 100.00% 113，131.00 100.00% 109，831.31 100.00% 132，273.12 100.00%。 　　发行人销售以直销模式为主，报告期内直销模式收入占比分别为95.36%。 　　95.11%、95.77%和95.21%，而经销商模式的收益相对较低，不到5%。 　　(2)不同销售模式的收入确认标准 　　1-1-314 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，发行人在不同销售模式下的收入确认政策如下: 　　销售模式收入确认政策 　　发行人应按合同约定将货物交付到客户指定的地点，在客户验收货物并确认收货后与客户协商。 　　直销模式 　　与产品相关的风险和报酬转移给客户，发行人开具发票确认销售产品的收入。 　　发行人以断供的方式销售经销商的商品，一般是先付款，发行人按合同付款。 　　配送方式与约定配送到经销商指定的地点相同，经销商确认收货后与货物相关。 　　风险和报酬转移给经销商，发卡行开具发票确认销售商品收入。 　　发行人收入确认的具体标准适合自身的业务模式和业务流程，符合企业会。 　　设计标准的要求。 　　5.营业收入的季节性分析 　　从2011年到2013年，公司每个季度的收入如下: 　　单位:万元 　　***季度、第二季度和上半年项目小计第三季度、第四季度和下半年项目合计小计 　　2013年营业收入15，422.41 27，375.94 42，798.35 24，404.02 45，928.63 70，332.65 113，131.00。 　　年收入占比分别为13.63%、24.20%、37.83%、21.57%、40.60%、62.17%和100.00%。 　　2012年营业收入19，074.0224，364.0043，438.0226，365.29 40，028.0066，393.29 109，831.31。 　　年收益占比分别为17.37%、22.18%、39.55%、24.01%、36.44%、60.45%和100.00%。 　　2011年营业收入25，260.49 29，270.72 54，531.21 32，642.70 45，099.21 77，741.91 132，273.12。 　　年收入占比分别为19.10%、22.13%、41.23%、24.68%、34.10%、58.77%和100.00%。 　　公司营业收入存在明显的季节性波动，每年下半年尤其是第四季度实现的收入。 　　行业收入占全年营业收入的比重较高。2011-2013年，每年下半年营业收入占当年。 　　占营业收入的比例分别为58.77%、60.45%和62.17%。营业收入呈现明显的季节性波动。 　　主要原因如下: 　　(1)公司客户主要是国有企业等大型机构客户，机构客户一般在年初做预算。 　　1-1-315 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　年中开始招标，下半年开始安装，年底集中验收。机构客户的 　　采购流程决定了公司收入实现主要集中在下半年； 　　(2)公司各行业客户，尤其是新市场客户，主要针对上半年客户需求。 　　进行端到端的设计开发，提供产品和服务的试用体验，为客户提供个性化的产品选择。 　　选择，一般在下半年可以赢得客户的信任，获得更多的销售订单。 　　6.营业收入与同行业对比分析 　　对比同行业收入，2011年和2012年，公司营业收入高于勤上光电和雪莱。 　　特别，低于佛山照明和阳光照明，处于中等水平。2013年，公司营业收入高于 　　Shellet等于勤上光电，低于佛山照明和阳光照明。详情如下: 　　单位:万元 　　2013年、2012年和2011年项目 　　佛山照明(000541) 252，667.98 220，191.07 226，092.99 　　谢勒特(002076) 39，204.94 42，242.64 46，867.06 　　阳光照明(600261) 316，899.57 259，285.30 235，443.38 　　勤上光电(002638) 114，051.37 82，166.83 76，930.42 　　以上四家公司的平均值分别为180，705.96，150，971.46，146，333.46。 　　我公司113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　来源:上市公司公开财务数据。 　　(二)经营成本分析 　　1.运营成本分为产品组成部分。 　　报告期内，公司营业成本与营业收入变化基本一致，营业成本分产品结构。 　　如下表所示: 　　单位:万元 　　2014年1月***2013年6月 　　项目 　　金额比例 　　设备产品销售额6，669.61 53.92% 15，189.18 47.68% 　　照明建设项目固定照明设备116.41 0.94% 674.81 2.12% 　　合同能源管理145.34 1.17% 256.58 0.81% 　　移动照明设备1，903.29 15.39% 6，331.72 19.88% 　　便携式照明设备3534.48 28.58% 9401.78 29.52% 　　总计12，369.13 100.00% 　　1-1-316 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　2012, 2011 　　项目 　　金额比例 　　设备产品销售额15，669.42 50.53% 21，035.27 53.88% 　　固定照明设备照明建设项目822.97 2.65% 439.47 1.13% 　　合同能源管理224.43 0.72% 176.82 0.45% 　　移动照明设备5，404.59 17.43% 5，924.30 15.17% 　　便携式照明设备8，888.88 28.66% 11，465.06 29.37% 　　合计31，010.29 100.00% 　　2、经营成本、原材料、直接人工和制造成本。 　　报告期内，公司主营业务成本分为原辅材料、直接人工和制造费用。 　　情况如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　原辅材料9991.66 80.78% 27231.71 85.49% 26713.50 86.15% 34707.38 88.90% 　　直接人工545.80 4.41% 1，143.94 3.59% 977.58 3.15% 968.21 2.48% 　　制造费用1，831.67 14.81% 3，478.42 10.92% 3，319.21 10.70% 3，365.33 8.62%。 　　合计12，369.13 100.00% 31，854.07 100.00% 31，010.29 100.00% 39，040.92 100.00%。 　　注:原辅材料包括少量灯杆、配电箱等配件，主要用于照明设备的配套安装。大众配件 　　公司根据客户要求采购，不计入存货成本，直接计入营业成本。 　　公司营业成本的主要构成是原辅材料、制造费用和直接人工。在本报告所述期间，每个 　　项目占总成本的比重保持稳定波动，营业成本和营业收入的增长趋势一致。 　　原辅材料在运营成本中占比***大，主要包括光源、镇流器、电池和电力。 　　电池组、LED、发电机组等材料。报告期内，原辅材料占营业成本的比例如下 　　分别为88.90%、86.15%、85.49%和80.78%，占比逐年下降，主要原因是原辅材料价格走低。 　　放下。 　　报告期内，直接人工成本占营业成本的比例分别为2.48%、3.15%、3.59%。 　　4.41%，比重逐年上升，主要是生产人员人均工资提高。 　　制造费用主要包括生产设备和模具折旧、生产管理人员工资、车间作业费用。 　　使用等。报告期内，各期制造费用分别占营业成本的8.62%、10.70%、10.92%。 　　和14.81%，比例的上升主要是由于生产管理人员人均薪酬的提高。 　　(三)综合毛利率和销售净利率分析 　　1-1-317 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　1、公司综合毛利和毛利率趋势。 　　报告期内，公司营业收入、营业成本和毛利率如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率 　　营业收入41，953.53-1.97% 113，131.00 3.00% 109，831.31-16.97% 132，273.12 11.49%。 　　营业成本12，369.13-2.46% 31，854.07 2.72% 31，010.29-20.57% 39，040.92 12.40%。 　　毛利29584.40-1.77% 81276.93 3.12% 78821.02-15.46% 93232.20 11.12%。 　　毛利率70.52% 71.84% 71.77% 70.48% 　　注:2014年1-6月增长率是与2013年1-6月相比计算的。 　　报告期内，公司主营业务毛利率较为稳定，具有较强的盈利能力。 　　2.同行业综合毛利率比较及公司毛利率较高的原因。 　　(1)发行人与同行业上市公司的毛利率比较。 　　2011年***2013年，发行人与同行业上市公司综合毛利率对比如下: 　　2013年、2012年和2011年项目 　　佛山照明(000541) 25.19% 25.95% 28.31% 　　雪莱特(002076) 28.16% 29.80% 26.53% 　　阳光照明(600261) 20.72% 19.11% 21.02% 　　勤上光电(002638) 29.39% 31.61% 34.23% 　　上述四家公司的平均值分别为25.86%、26.62%、27.52%。 　　我们公司71.84% 71.77% 70.48% 　　来源:上市公司公开财务数据。 　　2011年***2013年，发行人与同行业上市公司毛利率对比如下: 　　1-1-318 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2013, 2012, 2011 　　公司名称项目 　　毛利率销售比率毛利率销售比率毛利率销售比率 　　佛山照明 　　照明设备和灯具25.19% 100.00% 25.90% 99.09% 27.86% 98.92% 　　(000541) 　　灯具系列19.21% 4.22% 25.10% 7.47% 13.84% 18.74% 　　插管灯系列15.96% 21.23% 12.70% 20.06% 25.49% 21.01% 　　集成电子灯系列29.60% 13.96% 43.20% 40.05% 33.47% 30.75% 　　谢勒特 　　紫外线杀菌灯系列44.69% 9.48% 42.09% 5.20% 45.35% 4.35% 　　(002076) 　　HID疝气灯系列30.99% 22.24% 31.14% 16.27% 27.29% 14.87% 　　林锴台灯系列18.76% 0.92% 6.84% 1.09% 21.52% 2.13% 　　LED照明系列29.45% 12.83% 28.02% 3.09%- 　　集成电子节能灯18.34% 48.61% 17.57% 59.93% 20.17% 69.58% 　　阳光照明T5大功率荧光灯及其配套灯具19.52% 12.06% 23.95% 16.85% 24.20% 18.66% 　　(600261)特种灯具25.57% 6.16% 21.62% 7.53% 23.52% 8.06% 　　LED照明24.81% 31.02% 20.12% 14.05%- 　　室外照明30.04% 50.83% 32.79% 47.09% 37.62% 50.24% 　　勤上光电景观照明31.67% 20.08% 29.53% 41.79% 29.04% 38.69% 　　室内照明28.15% 14.19% 31.11% 7.81% 38.86% 8.31% 　　显示屏和其他24.90% 8.44% 42.08% 3.31% 31.21% 2.76% 　　固定照明设备73.16% 53.08% 73.94% 58.41% 72.74% 60.06% 　　我们的移动照明设备是67.86%、17.41%、66.26%、14.58%、65.37%、12.93%。 　　便携式照明设备71.83% 29.50% 70.04% 27.01% 67.91% 27.01% 　　来源:上市公司年报。 　　1-1-319 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　从上表可以看出，发行人和同行业上市公司在产品结构上各有侧重:佛山照明和秦。 　　上海光电的产品主要是民用、商业和市政园林的普通照明产品，其中佛山照明产品。 　　分为民用灯、机动车灯、气体放电灯三大系列。勤上光电产品包括户外照明和景观。 　　照明、室内照明和显示屏系列；雪莱特和阳光照明产品主要是集成节能灯， 　　LED灯具等系列，只是少数特殊环境照明产品，但不是其主要产品；和发行者 　　我们的主要产品是特殊环境照明设备，包括三个系列的固定，移动和便携式照明设备。 　　应适用于港口、民航、煤炭、冶金、船舶、铁路等行业。 　　(2)发行人综合毛利率高的原因分析。 　　2011-2013年，与同行业上市公司相比，发行人毛利率较高，主要是 　　原因如下： 　　1)发行人采用适合大型机构客户的直销模式，增值服务更高。 　　发行人85%以上的客户群为大型机构客户，主要分布在电力、冶金、钢铁等行业。 　　道路、油田、石化等行业对特殊环境下照明设备的安全性和稳定性要求很高。 　　为满足客户的差异化需求，发行人主要采用直销模式，同行业上市公司主要采用直销模式。 　　以经销商模式为例。 　　公司的直销模式把客户服务作为增加产品附加值，形成差异化竞争优势的关键。 　　关键因素。根据各行业客户特殊的环境照明需求，服务工程师长期在客户所在地。 　　进驻，为客户提供完善的售前、售中、售后服务。(1)在预售方案设计阶段，公示 　　我们的工作人员深入一线，了解客户现场的特殊照明环境，确认客户的照明需求。 　　并指派服务工程师设计相应的照明服务方案。(2)建筑安装销售 　　该阶段适用于照明建设项目和合同能源管理业务，第三方负责工程建设和设备。 　　安装时，公司指定专人在现场为设备安装提供技术支持，并在照明设备上与施工方配合。 　　进行专业调试。③在售后服务阶段，公司承诺对便携式和移动式照明设备保修3.5年。 　　固定照明设备保修期7年，并为客户建立详细的资料档案，针对客户的线路。 　　行业特点制定差异化的持续服务计划。 　　公司采用直销模式需要投入大量的人力物力来培养一支专业的销售服务队伍。 　　团队，建立完善的营销网络，客观上带来更高的销售费用；而且同行业上市公司卖 　　1-1-320 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　销售大多采用经销商模式，经销商负责市场推广和客户维护，正在快速拓展营销网络。 　　同时可以节省销售费用。 　　发行人的产品价格包括服务工程师向客户提供的增值服务，以消除销售。 　　模式差异对产品价格的影响是销售毛利扣除销售费用后的价值与营业收入的比值。 　　定义为“剔除销售模式差异影响的修正毛利率”来比较各公司盈利能力的差异。 　　2011-2013年，各公司剔除销售模式差异影响后的修正毛利率如下: 　　2013年、2012年和2011年项目 　　佛山照明(000541) 19.89% 20.96% 23.70% 　　雪莱特(002076) 16.73% 15.65% 14.92% 　　阳光照明(600261) 16.04% 14.45% 16.41% 　　勤上光电(002638) 21.70% 25.52% 28.32% 　　上市公司平均值分别为18.59%、19.15%和20.84% 　　海洋***32.30% 30.22% 28.14% 　　海***与上市公司平均相差13.71%、11.07%、7.30%。 　　注:剔除销售方式差异影响的修正毛利率=(营业收入-营业成本-销售费用)/营业收入， 　　以上数据来自上市公司公开财务数据。 　　由上表可知，发行人与同行业上市公司剔除销售模式差异影响后的毛利率差异。 　　这种差异已经大大减少，它们之间的差异主要受发行人的R&D投资、产品结构和产品决策的影响。 　　价格策略等因素。 　　2)发行人在R&D投入大，产品技术含量高。 　　公司主要产品为高毛利率、高附加值的特种环境照明设备。一方面 　　公司提供的照明设备不仅要满足客户在易燃、易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高 　　在低温、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境下正常工作，并能满足特殊 　　配光、信号、应急等特殊照明要求还应满足节能、安全、环保、健康、智能的要求。 　　客户对公司产品的技术含量要求很高。 　　为了更好地满足客户的各种差异化需求，公司自成立以来，就注重产品技术的研究。 　　多年来，R&D投资的增长率高于营业收入的增长率。截***2013年12月31日，发布 　　中国专利1268项，佛山照明专利154项，雪莱特专利265项，阳光照明专利1268项。 　　263，478为勤上光电，发行人国内专利数量远高于同行业上市公司。(信息 　　资料来源:***知识产权局上市公司年报) 　　1-1-321 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　同时，公司的许多产品在行业内获得了很高的荣誉，如产品质量、技术和性能。 　　指标领先国内同行业，产品技术优势明显。比如北京朝阳体育馆作为2008年。 　　2008年奥运会专业场馆之一，公司在不能破坏或改变原有照明设备的前提下采用了节日。 　　能源、选择合适的配光曲线、多功能照明模式的设计、三维建模、仿真等。 　　法来设计和制作，更好地满足北京奥运会转播公司对高清电视转播的要求，提高光效、 　　提高灯具使用寿命，节能降耗。 　　发行人的产品价格包含持续R&D投资带来的品牌溢价。为了消除R&D投资的差异， 　　差额对产品价格的影响是从销售毛利中扣除销售费用和R&D费用后的价值和营业收入。 　　该比率被定义为“扣除销售模式和R&D投资之间的差异的修正毛利率”，以进一步相互比较。 　　公司盈利能力的差异。 　　剔除销售模式和R&D投资的差异，各公司修正后的毛利率如下: 　　2013年、2012年和2011年项目 　　佛山照明(000541) 16.71% 17.76% 20.50% 　　雪莱特(002076) 13.73% 11.65% 11.92% 　　阳光照明(600261) 12.82% 11.17% 12.66% 　　勤上光电(002638) 18.61% 20.80% 23.96% 　　上市公司平均值分别为15.47%、15.35%和17.26% 　　海洋***24.21% 24.26% 23.60% 　　海***与上市公司平均相差8.74%、8.91%、6.34%。 　　注:修正后的不含销售模式和R&D投资差异的毛利率=(营业收入-营业成本-销售费用- 　　R&D费用)/营业收入，以上数据来自上市公司公开财务数据。 　　从上表可以看出，剔除销售模式和R&D投资的差异后，公司和同行业上市公司的毛利 　　利差进一步缩小，毛利率差异主要受发行人产品结构和产品定价策略影响。 　　影响力。 　　3)发行人与同行业上市公司在产品结构、适用标准、应用环境等方面均为。 　　有一些不同。 　　发行人与同行业上市公司相比，产品结构不同，产品应用标准严格。 　　程度不同，主要客户的应用场景也不同。详情如下: 　　①产品结构各有侧重。 　　在产品结构上，佛山照明等4家上市公司和发行人各有侧重:佛山照明和 　　1-1-322 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　勤上光电的产品主要是民用、商业、市政园林的普通照明产品；谢勒特和阳光 　　明有少量特种环境照明产品，但不是其主要产品；发行人的主要产品是特殊的。 　　环境照明产品包括港口、民航、煤炭、冶金、造船、铁路应用等行业。 　　灯的种类，具体如下: 　　可比公司的主要产品结构 　　佛山照明(000541)主要产品为民用灯具、机动车灯具和气体放电灯。 　　主要产品有一体化节能灯、HID氙灯、紫外线杀菌灯、LED灯。 　　谢勒特(002076) 　　排 　　阳光照明(600261)的主要产品为一体化节能灯、荧光灯及配套灯具、LED灯具、特种灯具。 　　主要产品为LED照明产品，包括室外照明、景观照明和室内照明。 　　勤上光电(002638) 　　和显示屏。 　　主要产品是特种环境照明设备，包括港口、民航、煤炭、冶金、船舶、 　　发行者 　　铁路应用和其他行业中的特殊灯 　　②产品应用标准的严格程度不同。 　　在产品应遵循的适用标准方面，适用佛山照明等四家上市公司和发行人。 　　不同标准严格:佛山照明等四家上市公司民用、商用、市政园林照明产品。 　　主要通过CCC认证，且发行人的特种环境照明产品不仅要通过CCC认证， 　　根据产品应用的不同细分行业，必须通过煤矿安全认证、防爆认证和CRCC认证。 　　(中国铁路产品认证)、船用产品认证、中国消防产品质量认证等。，应该遵循。 　　适用的标准更加严格。 　　③大客户的应用场景不同。 　　主要客户及应用场景方面，佛山照明等4家上市公司与发行人有1家客户。 　　但主要客户和主要应用场景不太一样:佛山照明等4家上市公司的客户。 　　用户主要是民用和商用一般照明客户，应用场景包括家居照明、汽车照明和办公。 　　照明、景观照明等普通环境，而发行人的客户以工业客户为主，应用场景包括易。 　　爆炸、强振动、强冲击、强腐蚀等特殊环境如下: 　　可比公司的主要应用场景 　　佛山照明(000541)家居照明、汽车照明等通用照明。 　　Shellett (002076)普通照明，如家庭照明、汽车照明和办公室照明。 　　阳光照明(600261)家居照明、办公照明等一般照明。 　　勤上光电(002638)景观照明，室外照明，室内照明。 　　发行人的特殊环境照明(易燃、易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、 　　1-1-323 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　可比公司的主要应用场景 　　高湿度、高压、电磁干扰、宽电压输入等特殊环境) 　　综上所述，由于产品结构、适用标准和应用环境的不同，发行人和同行业上市公司 　　各种产品的成本构成、客户议价能力、市场竞争程度不同，使得 　　同行业发行人和上市公司的产品毛利率差异较大。 　　4)发行人的产品定价策略与同行业上市公司不同。 　　一般公司的产品定价采用成本加成法，即产品的单位成本加上一定比例的利润。 　　产品出厂价的计算公式如下: 　　产品出厂价=单位产品制造成本(1+成本利润率)+单位产品销售税金。 　　发行人产品定价核算适应直销模式，以成本加成过程为基础，充分考虑。 　　市场竞争以及公司的管理费用和销售费用对产品价格的影响，都是按全成本定价的。 　　方法进行定价核算，产品出厂价计算公式如下: 　　产品出厂价=单位产品制造成本+单位产品期间成本+单位产品。 　　目标销售利润+单位产品销售税 　　其中，单位产品应按照一定的小时成本分摊率分摊期间成本，单 　　按照确定的目标利润率(一般在10%-15%之间)计算一个产品的销售利润。 　　由于发行人采用直接面对客户的直销模式，为客户提供全方位的售前、售中、售中服务。 　　售后服务，在投入较高研发支出提高产品技术含量的同时，发行人产品的终端价格必须 　　必须考虑销售费用和管理费用的影响，使产品价格能够覆盖持续的R&D投资和销售服务。 　　业务成本，发行人的全成本定价策略使得发行人的产品毛利率水平较高。 　　目前特殊环境照明行业集中度低，规模化企业少。中国的特殊戒指 　　在照明行业，大型供应商主要是国际知名照明企业，掌握了核心生产技术。 　　产品质量高，发行人既掌握了核心生产技术，又能快速满足客户的差异化需求。 　　它具有响应速度快、产品溢价能力强的优势。 　　5)发行方具有一定的成本优势。 　　发行人奉行阳光采购和精益生产，在采购和生产环节具有较强的成本控制能力。 　　1-1-324 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　系统和管理水平，产品具有一定的成本优势，具体如下: 　　首先，在采购过程中，公司成立了采购专家组，推行“集体决策、分级决策” 　　政策"，实施"价值采购、阳光采购"，确保原材料和零配件的及时、经济供应， 　　优质高效。 　　公司原材料成本占产品成本比重较高，公司与主要供应商签订长期战略合同。 　　做个约定，按年度释放供应需求，强化大规模采购优势，保证供应价格稳定； 　　公司原则上要求尽量选择常用材料和标准件，避免选择非常规新材料。 　　将成本较高的材料及时反馈给设计部门，从选材、工艺等方面进行改进，确保安全。 　　成本率相对稳定。 　　其次，在制造过程中，公司系统地推行TQM和现场管理，促进精益水生产。 　　平，对计划、生产、仓储和配送等环节进行持续优化的流程管理，实现成本控制和质量保证。 　　控制的目的。 　　综上所述，发行人毛利率高于同行业上市公司，主要原因是: 　　一是发行人采用适合大型机构客户的直销模式，为客户提供更高的增值服务。 　　服务；二是发行人R&D投入大，产品科技含量高，能更好地满足客户的个性化需求。 　　产品溢价能力强；第三，发行人与同行业上市公司在产品结构、适用标准和应 　　各种产品的成本构成、客户的议价能力、市场竞争等使用环境都有一些差异。 　　情况不同，使得毛利率差异很大；第四，发行人的定价策略与同行业一致 　　不同城市公司充分考虑管理费用、销售费用等影响因素，发行人掌握了核心。 　　生产技术在满足客户差异化需求和快速响应方面更有优势，产品更强。 　　溢价能力；第五，发行人管理效率高，具有一定的成本优势。 　　3.公司主要产品的毛利率分析 　　(1)公司产品的毛利 　　报告期内，公司各类产品对公司毛利的贡献如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***2013年6月 　　项目 　　金额比例 　　设备产品销售额16，772.48 56.69% 42，867.53 52.74% 　　固定照明设备 　　照明建设项目19.20 0.06% 67.86 0.08% 　　1-1-325 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年1月***2013年6月 　　项目 　　金额比例 　　合同能源管理520.33 1.76% 999.46 1.23% 　　移动照明设备3，817.44 12.90% 13，368.72 16.45% 　　便携式照明设备8，454.95 28.58% 23，973.37 29.50% 　　总计29，584.40 100.00% 　　2012, 2011 　　项目 　　金额比例 　　设备产品销售额46，379.36 58.84% 57，207.67 61.36%。 　　照明建设项目固定照明设备111.93 0.14% 69.97 0.08% 　　合同能源管理939.32 1.19% 508.90 0.55% 　　移动照明设备10613.76 13.47% 11183.12 11.99% 　　便携式照明设备20，776.65 26.36% 24，262.54 26.02% 　　合计78，821.02 100.00% 93，232.20 100.00% 　　报告期内，设备产品销售是固定照明设备销售毛利的主要来源，各期均占毛利。 　　总额的比例分别为61.36%、58.84%、52.74%和56.69%，而照明建设项目和合同 　　能源管理是发行人的新业务，各期占总毛利的比例较低。 　　报告期内，便携式照明设备毛利占总毛利的26.02%。 　　26.36%、29.50%和28.58%，占比较稳定。便携式照明设备主要用于铁路和网络。 　　电力、公安、消防等行业的客户。 　　报告期内，移动照明设备毛利占公司总毛利的11.99%。 　　13.47%、16.45%和12.90%，公司移动照明设备具有安全、可靠、便携、照明等特点。 　　它有很多优点，如时间长，便于携带等。，广泛应用于电力、铁路、石油、石化、电网等行业 　　用户大量使用。 　　(2)公司主要产品毛利率变化分析。 　　报告期内，公司主要产品的毛利率变化如下: 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　设备产品销售额71.55% 73.84% 74.75% 73.12% 　　固定照明设备照明建设项目14.16% 9.14% 11.97% 13.73% 　　合同能源管理78.17% 79.57% 80.71% 74.21% 　　移动照明设备66.73% 67.86% 66.26% 65.37% 　　便携式照明设备70.52% 71.83% 70.04% 67.91% 　　合计70.52% 71.84% 71.77% 70.48% 　　1-1-326 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，设备类产品、移动照明设备、便携式照明设备销售总体平稳。 　　各类产品毛利率略有变化，主要是不同型号产品销售结构的变化。 　　敬。公司产品包括200多个型号，每个型号的毛利率都不一样，占其销量。 　　公司毛利率的变化。 　　报告期内，照明建设项目毛利率分别为13.73%、11.97%、9.14%。 　　14.16%，毛利率低的主要原因:照明建设项目主要为固定照明设备销售。 　　提供的辅助建筑安装服务附加值低，毛利率低。 　　报告期内，合同能源管理毛利率分别为74.21%、80.71%、79.57%和79.57%。 　　78.17%，毛利率高的主要原因是发行人不仅提供固定照明设备，还负责省钱。 　　能够施工和安装项目，负责节能项目的照明系统保障和照明系统维护，包括提供 　　灯具定期清洁服务、照度值定期检测服务、光源及配件定期更新服务，并保证 　　24小时快速响应客户问题，定期检查和回访，为客户提供增值服务。 　　更高，所以毛利率更高。 　　(3)营业分部毛利率分析。 　　报告期内，公司各产业部门的毛利率如下: 　　2014年、2013年、2012年和2011年1月***6月 　　1辅助电源71.56% 72.23% 73.65% 71.35% 　　2大型企业67.51% 68.38% 70.24% 71.09% 　　3军工产品76.56% 77.89% 76.82% 74.36% 　　4煤炭68.51% 70.23% 69.46% 71.06% 　　5石油化工71.15% 72.31% 72.93% 70.65% 　　6铁路73.11% 75.45% 74.87% 72.37% 　　7.电网电量66.32% 67.62% 66.73% 67.72% 　　8冶金71.42% 73.84% 74.64% 72.90% 　　9油田69.65% 71.25% 70.72% 66.77% 　　10船舶和民航68.32% 69.41% 68.86% 69.80% 　　11公安消防72.42% 74.79% 73.60% 70.72% 　　12照明工程72.85% 74.21% 73.56% 69.90% 　　13其他72.03% 73.72% 74.47% 71.34% 　　合计70.52% 71.84% 71.77% 70.48% 　　报告期内，公司各事业部毛利率均在66%以上，整体情况稳定。 　　4.主要产品毛利率的敏感性分析 　　1-1-327 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(1)原材料价格波动的敏感性分析 　　报告期内，主营业务成本构成如下: 　　主营业务成本比例 　　项目 　　2014年1月***6月 　　原辅材料80.78% 85.49% 86.15% 88.90% 　　其中:光源(不含LED) 10.73% 9.09% 10.57% 9.81%。 　　镇流器6.44% 6.82% 8.01% 8.76% 　　电池和电池组7.21% 7.66% 7.47% 7.10% 　　LED 2.14% 2.42% 2.15% 3.77% 　　发电机组3.26% 4.60% 3.76% 3.05% 　　直接人工4.41% 3.59% 3.15% 2.48% 　　制造成本14.81% 10.92% 10.70% 8.62% 　　主营业务总成本100.00% 100.00% 100.00% 100.00%。 　　从上表可以看出，原辅材料中光源、镇流器、电池、电池组占主营业务成本的比例。 　　例高，故选取上述三种原材料的价格变动对原材料价格波动的敏感性。 　　分析。 　　1)光源价格变化对发行人综合毛利率的影响。 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　主营业务成本(万元)12，369.13 31，854.07 31，010.29 39，040.92 　　光源占主营业务成本的比例分别为10.73%、9.09%、10.57%和9.81%。 　　光源费用(万元)1，327.21 2，895.53 3，277.79 3，830.50 　　平均单价每上涨1%，成本就增加(万元)13.27 28.96 32.78 38.31 　　平均单价上涨2%则成本增加(万元)26.54 57.91 65.56 76.61 　　平均单价上涨5%则成本增加(万元)66.36 144.78 163.89 191.53。 　　如果平均单价上涨1%，对综合毛利率的影响为-0.03% -0.03% -0.03% -0.03%。 　　如果平均单价上涨2%，对综合毛利率的影响为-0.06% -0.05% -0.06% -0.06%。 　　如果平均单价上涨5%，对综合毛利率的影响为-0.16% -0.13% -0.15% -0.14%。 　　假设光源涨价的影响无法转嫁给下游客户，光源涨价会造成生意。 　　成本增加，进而降低综合毛利率。根据上表分析，光源平均单价上涨1%-5%。 　　对公司综合毛利率影响较小。 　　2)压载水价格变动对发行人综合毛利率的影响。 　　1-1-328 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　主营业务成本(万元)12，369.13 31，854.07 31，010.29 39，040.92 　　镇流器占主营业务成本的比例分别为6.44%、6.82%、8.01%和8.76%。 　　压载费用(万元)796.57 2，172.45 2，483.92 3，421.45 　　平均单价上涨5%则成本增加(万元)39.83 108.62 124.20 171.07。 　　如果平均单价上升10%,成本就会增加(万元)79.66 217 . 5868676676767 　　如果平均单价上升15%,成本将增加(万元)15360 . 688686888616 　　如果平均单价上涨5%，对综合毛利率的影响为-0.09% -0.10% -0.11% -0.13%。 　　如果平均单价上涨10%，对综合毛利率的影响为-0.19% -0.20% -0.23% -0.26%。 　　如果平均单价上涨15%，对综合毛利率的影响为-0.28% -0.30% -0.34% -0.39%。 　　假设镇流器涨价的影响不能转嫁给下游客户，镇流器涨价会造成 　　运营成本增加，进而降低综合毛利率。根据上表分析，镇流器的平均单价有所增加。 　　5%-15%对公司综合毛利率影响不大。 　　3)电池和电池组价格变动对发行人综合毛利率的影响。 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　主营业务成本(万元)12，369.13 31，854.07 31，010.29 39，040.92 　　电池和电池组占主营业务成本的比重分别为7.21%、7.66%、7.47%和7.10%。 　　电池和电池组费用(万元)891.81 2，440.02 2，316.47 2，771.62 　　平均单价每上涨1%，成本就增加(万元)8.92 24.40 23.16 27.72 　　平均单价上涨2%则成本增加(万元)17.84 48.80 46.33 55.43 　　平均单价上涨5%则成本增加(万元)44.59 122.00 115.82 138.58。 　　如果平均单价上涨1%，对综合毛利率的影响为-0.02% -0.02% -0.02% -0.02%。 　　如果平均单价上涨2%，对综合毛利率的影响为-0.04% -0.04% -0.04% -0.04%。 　　如果平均单价上涨5%，对综合毛利率的影响为-0.11% -0.11% -0.11% -0.10%。 　　假设电池和电池组价格上涨的影响无法传递给下游客户，电池和电池组价格 　　电网的增加会导致运营成本的增加，进而导致综合毛利率的降低。根据以上分析，电池和电 　　池组平均单价上涨1%-5%，对公司综合毛利率影响不大。 　　为了应对原材料波动对毛利率的影响，发行人采取以下措施:一是发行人与主 　　要求客户签订长期战略合作协议，按年度释放供货需求，保证供货价格稳定； 　　二是公司实行集中采购，供应商数量相对集中；第三，公司技术上要求尽可能多的选择。 　　1-1-329 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　选择常用材料和标准件，避免选择非常规新材料；第四，对于成本较高的材料， 　　及时反馈给设计部门，从选材、工艺等方面共同改进，保持相对成本率。 　　稳定。 　　(2)销售价格波动对毛利率影响的敏感性分析。 　　1)固定照明设备单价波动对毛利率的影响 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　主营业务收入(万元)41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　固定照明设备占主营业务收入的比例分别为57.79%、53.08%、58.41%和60.60%。 　　固定照明设备收入(万元)24，243.37 60，055.42 64，147.43 79，438.10 　　平均单价下降3%，则销售收入减少(万元)-727.30-1，801.66-1，924.42-2，383.14。 　　平均单价下降5%，则销售收入减少(万元)-1，212.17-3，002.77-3，207.37-3，971.90。 　　平均单价下降10%，则销售收入减少(万元)-2，424.34-6，005.54-6，414.74-7，943.81。 　　如果平均单价下降3%，对综合毛利率的影响为-0.52% -0.46% -0.50% -0.54%。 　　如果平均单价下降5%，对综合毛利率的影响为-0.88% -0.77% -0.85% -0.91%。 　　如果平均单价下降10%，对综合毛利率的影响为-1.81% -1.58% -1.75% -1.89%。 　　假设固定照明设备价格波动与主营业务成本无关，固定照明设备价格会下降。 　　会造成主营业务收入下降，进而使综合毛利率下降。根据上表分析，设置固定照明。 　　设备平均单价下降3%-10%，对公司综合毛利率影响不大。 　　2)移动照明设备单价波动对毛利率的影响 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　主营业务收入(万元)41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　移动照明设备占主营业务收入的比例分别为13.64%、17.41%、14.58%和12.93%。 　　移动照明设备收入(万元)5，720.73 19，700.44 16，018.35 17，107.41 　　平均单价下降3%则减少销售收入(万元)-171.62 -591.01 -480.55 -513.22 　　平均单价下降5%则减少销售收入(万元)-286.04 -985.02 -800.92 -855.37 　　平均单价下降10%，则减少销售收入(万元)-572.07-1，970.04-1，601.84-1，710.74。 　　如果平均单价下降3%，对综合毛利率的影响为-0.12% -0.15% -0.12% -0.11%。 　　如果平均单价下降5%，对综合毛利率的影响为-0.20% -0.25% -0.21% -0.19%。 　　如果平均单价下降10%，对综合毛利率的影响为-0.41% -0.50% -0.42% -0.39%。 　　假设移动照明设备的价格波动与主营业务成本无关，那么移动照明设备的价格就会下降。 　　会造成主营业务收入下降，进而使综合毛利率下降。根据上表分析，移动照明设备 　　1-1-330 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　平均单价下降3%-10%，对公司综合毛利率影响不大。 　　3)便携式照明设备单价波动对毛利率的影响 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　主营业务收入(万元)41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12。 　　便携式照明设备占主营业务收入的比例分别为28.58%、29.50%、27.01%和27.01%。 　　便携式照明设备收入(万元)11，989.43 33，375.15 29，665.53 35，727.61 　　平均单价下降3%，则销售收入减少(万元)-359.68-1，001.25-889.97-1，071.83。 　　平均单价下降5%，则销售收入减少(万元)-599.47-1，668.76-1，483.28-1，786.38。 　　平均单价下降10%，则减少销售收入(万元)-1，198.94-3，337.52-2，966.55-3，572.76。 　　如果平均单价下降3%，对综合毛利率的影响为-0.25% -0.25% -0.23% -0.24%。 　　如果平均单价下降5%，对综合毛利率的影响为-0.43% -0.42% -0.39% -0.40%。 　　如果平均单价下降10%，对综合毛利率的影响为-0.87% -0.86% -0.78% -0.82%。 　　假设便携式照明设备的价格波动与主营业务成本无关，那么便携式照明设备的价格就会下降。 　　会造成主营业务收入下降，进而使综合毛利率下降。根据以上分析，便携式照明设备 　　平均单价下降3%-10%，对公司综合毛利率影响不大。 　　5.销售净利率与同行业对比分析 　　(1)发行人与同行业上市公司的比较。 　　2011-2013年，发行人净利润率高于同行业上市公司平均水平。 　　比较如下: 　　2013年、2012年和2011年销售净利润率 　　佛山照明(000541) 9.98% 18.18% 13.15 　　雪莱特(002076) 4.07% 3.44% 4.55% 　　阳光照明(600261) 7.31% 8.15% 9.36% 　　勤上光电(002638) 9.07% 12.74% 16.75% 　　上市公司平均值(4家公司)7.61% 10.63% 10.95% 　　海洋***15.25% 15.30% 14.36% 　　海***与上市公司平均相差7.64%、4.67%、3.41%。 　　注1:销售净利率=净利润/营业收入； 　　注Shellet和阳光照明的产品结构相似，都是一体化节能灯、LED灯等系列，且 　　都是以经销商模式为主。由于通用照明市场竞争激烈，销售净利润率相对较低。 　　低，拉低了同行业上市公司的平均水平； 　　注3:佛山照明销售净利率波动较大，其中2012年净利率为18.18%，主要是 　　因为当年确认的投资收益为20768.96万元，占营业收入的9.43%。 　　1-1-331 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(2)发行人与同行业上市公司差异的原因。 　　考虑到雪莱特和阳光照明的产品结构、下游客户和销售模式与发行人不同。 　　净销售利率的较大差异和波动将受到非经常性损益的影响，而snow将被排除在比较分析之外。 　　莱特和阳光照明，并扣除非经常性损益对销售净利率的影响。发行人和同行业 　　佛山照明和勤上光电扣除市政公司非经常性损益影响后的净利率是对的 　　例如: 　　2013年、2012年和2011年项目 　　佛山照明9.78% 10.90% 13.18% 　　勤上光电8.66% 10.83% 14.63% 　　上市公司平均值(2家公司)9.22% 10.87% 13.91%。 　　海洋***13.72% 13.12% 13.25% 　　海***与上市公司平均相差4.50%，2.25%-0.66%。 　　注:扣除非经常性损益后的销售净利率=扣除非经常性损益后归属于普通股股东。 　　净利润/营业收入。 　　2011-2013年，扣除非经常性损益影响后，发行人销售净利润率与同行业持平。 　　市政公司平均值的差异分别为-0.66%、2.25%、4.50%，差异较小，但有逐年扩大的趋势。 　　潜力，主要原因是报告期内发行人保持稳定经营，但勤上光电和佛山照明开展 　　营的战略调整。勤上光电近年来加快了销售渠道的建设，加大了营销力度和销售费用。 　　利用率提高了；佛山照明加大LED新产品投入，但新产品投产时间短。 　　比率低，毛利率水平有所下降。考虑到同行业上市公司因业务调整的销售毛利。 　　率，销售费用率波动，发行人和勤上光电，佛山照明的实际销售净利率水平不 　　有明显的区别。 　　6.公司的销售价格高于竞争对手的原因。 　　发行人不仅掌握了核心技术，而且具有更好的满足客户差异化需求和快速响应的能力。 　　有优势，产品溢价能力强，同类产品价格水平接近国际竞争对手。 　　与国内竞争对手相比。发行人产品价格偏高主要是因为发行人定位于高端特环。 　　在照明市场，产品价格包括照明解决方案、增值服务、产品认证和 　　品牌知名度带来的产品溢价等。，具体原因如下: 　　(1)发行人产品售价包含照明解决方案高技术要求带来的产品溢价。 　　为满足客户的小众化和差异化需求，发行人重视产品的技术研发并进行投入。 　　1-1-332 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　大量的人力物力。报告期内，发行人R&D投资分别为6，000.44万元。 　　6546.2万元、9147.28万元和3036.75万元；截***2014年6月30日的技术研发 　　总共有320人。在公司大力进行产品研发的背景下，产品价格包含照明解决方案。 　　方案技术要求高带来的产品溢价。 　　①客户的差异化需求需要更多的技术解决方案。 　　为了更好地满足客户的小众化、差异化需求，发行人逐步加大研发投入。 　　投入并取得了更多的技术成果，申请了更多的专利；佛山照明及同行业其他可比上市公司 　　我公司主要针对民用和商用照明市场，客户差异化需求较少，R&D投资较多。 　　小。2013年，发行人国内发明专利授权量仅次于华为、中石化、中兴和钟石。 　　石油排名第五。截***2014年6月30日，发行人的专利总数为1，576件，专利数量 　　在同行业公司中排名前列。 　　截***2014年6月30日，专利整体利用率为76.52%，利用率较高。问题 　　人家的专利主要用在控制和驱动电路、散热减震设计等应用领域。在…之中 　　结构布局、电子元器件及控制电路、LED驱动及控制电路、光源散热及减震装置。 　　设计、个性化结构设计等应用领域的技术含量很高，包括公司的核心设计能力。 　　力，申请了大量的专利。 　　②特殊环境照明应用领域需要更严格的产品认证。 　　发行人的下游客户分散在电厂、煤炭、石化、冶金等12个行业。 　　应用环境、产品性能、产品认证要求不同。佛山照明在同行业中可以上市。 　　公司产品主要用于民用、商业、市政园林照明等一般照明，一般符合CCC要求。 　　认证就够了；发行人的产品用于电力、冶金、铁路、油田、石化等特种环。 　　除了CCC认证，根据不同的细分市场，还需要通过防爆认证和煤矿安全。 　　全认证、中铁产品认证、船用产品认证等行业认证，适用的认证标准较多 　　严格。特殊环境照明应用领域对产品认证的特殊要求提高了发行商产品的性能。 　　质量水平可以更好的解决客户的照明问题。 　　(3)技术要求高的照明解决方案需要公司大量的R&D投资。 　　为了满足客户的特殊需求，发行者需要配备更多的R&D人员进行技术研究。 　　1-1-333 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　发送；同行业可比上市公司，如佛山照明，主要以民用和商用照明市场为主，投入研发。 　　钱少。2011年***2013年，发行人的R&D投资分别占营业收入的4.54%和5.96%。 　　而同行业上市公司平均值分别为3.58%、3.80%、3.12%。 　　营业收入占比高于同行业上市公司，具体如下: 　　2013年、2012年和2011年项目 　　佛山照明3.18% 3.20% 3.20 　　壳层3.00% 4.00% 3.00% 　　日光照明3.22% 3.28% 3.75% 　　勤上光电3.09% 4.72% 4.36% 　　同行业上市公司平均值分别为3.12%、3.80%、3.58%。 　　海洋***8.09% 5.96% 4.54% 　　海***与上市公司平均价值 　　4.97% 2.16% 0.96% 　　矛盾 　　来源:上市公司年报。 　　(2)发行人产品价格包含向客户提供的增值服务。 　　公司在满足客户差异化需求、提升客户体验的基础上，采用贴近客户的直销模式。 　　为客户提供照明方案设计、施工技术支持和售后服务，产品价格包含给客户。 　　家庭提供的增值服务；而佛山照明在同行业中能采用经销商模式的上市公司更多，仅包括 　　包括简单的照明设备销售，但不包括上述服务流程，产品价格只包括设备价格，所以 　　发行人的产品价格较高。比如发行人与同行业上市公司的销售模式和服务内容 　　接下来: 　　可比公司主要销售模式服务内容 　　经销商模式为主，主要是经销商。 　　一直支持以代理制的形式铺设渠道。 　　佛山照明 　　有400多家专卖店和2000多家零售店。 　　(000541) 　　终端渠道商，五金店，便利店。 　　主要产品一般都是通用产品，不需要进行初步设计。 　　Shellett经销商模式是主要模式，主要通过经销计划，产品安装和售后服务大多由经销商承担。 　　(002076)产品销售的商业模式。 　　经销商为主的模式，2013年国内运河 　　阳光照明 　　道大约有3000家经销商， 　　(600261) 　　大约有3000个硬件插座 　　经销商模式是主要模式，其中室内照明产品:一般一般产品，不需要。 　　秦上广电明产品由代理商和经销商销售，进行初步方案设计、产品安装和售后服务。 　　(002638)销售、户外照明、景观照明等。大多由经销商承担； 　　项目由企业直接参与或由室外照明和景观照明技术直接参与或 　　1-1-334 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　可比公司主要销售模式服务内容 　　有实力的代理商或经销商进行项目，有技术实力的代理商或经销商承担方案。 　　投标设计和施工指导 　　及时准确地了解客户的个性化需求，为客户问 　　追求***的服务: 　　①预售方案设计阶段:工作人员深入工作。 　　一线了解客户现场的特殊照明环境，确认 　　直销模式是主要模式，为客户提供特殊 　　顾客的照明需求和关注点、指定服装 　　环境照明、销售和 　　服务工程师设计相应的照明服务方案； 　　服务体系包括12个专业行业。 　　(2)施工安装阶段:指定专人现场提供。 　　发行人部门，139个服务中心和780多个。 　　设备安装的技术支持，并配合施工方进行比较。 　　一个服务部门，由2000多个遍布全国。 　　明设备进行专业调试； 　　服务工程师和技术服务工程师。 　　③售后服务阶段:承诺便携式和移动式照明设备。 　　和其他专业人士。 　　3.5年保修期，固定照明设备7年保修。 　　期，并为客户建立详细的信息档案，旨在 　　根据客户的行业特点制定差异化的持续服务计划。 　　划。 　　资料来源:上市公司年报、招股说明书。 　　为了满足客户的小众需求，提供更好的服务，发卡机构需要配备更多 　　销售人员，销售人员的数量和比例相对较高；和同行业上市公司主要通过经销商。 　　销售涉及的增值服务较少，销售人员的数量和比例也相应较低。2013年 　　度，发行人与同行业公司的销售人员比较如下: 　　推销员 　　公司名称 　　数量比例 　　佛山照明(000541) 329 3.71% 　　雪莱特(002076) 219 17.44% 　　阳光照明(600261) 216 2.63% 　　勤上光电(002638) 263 14.57% 　　海洋***2046 68.80% 　　来源:上市公司年报。 　　为提高客户体验和客户满意度，发行人应根据客户分布和市场需求在销售区域 　　合理安排销售人员，为每个客户指派服务工程师，进行个性化、全方位的贴身穿着。 　　服务，并配置技术服务工程师进行技术指导和支持。报告期内，发行人的销售区域 　　销售人员数量和人均销售额见“第六章商务与技术中的四、(三)4和(五)”。 　　公司之所以采用直销模式”。 　　(3)发行人产品的关键原材料为优质知名品牌。 　　1-1-335 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为了保证特殊环境下照明灯具的安全性和稳定性，该出版社产品的关键原材料是光 　　来源和发电机均为国内外优质知名品牌，主要供应商在行业内有良好的口碑。 　　纪念碑，并与发行方保持着长期友好的合作关系。发行人严格控制主要原材料的质量， 　　物资采购需要经过物资技术专家、采购专家、采购专家组的筛选和严格审查。 　　核能。 　　发行人的主要原材料，包括光源(不含LED)主要采用全球知名光源品牌Osi。 　　郎和飞利浦；LED主要采用世界知名品牌CREE和Osram发电机和发电机组 　　由日本***品牌本田提供。发行人主要原材料的品牌和供应商详情如下: 　　原材料的主要品牌供应商 　　欧司朗深圳金宏信机电有限公司 　　光源(不包括LED) 　　飞利浦飞利浦(中国)投资有限公司 　　科锐视界电子(深圳)有限公司 　　发光二极管 　　欧司朗深圳南邦光电有限公司 　　发电机和发电机组本田福建闽东本田发电机组有限公司。 　　(4)发行人产品价格包含品牌溢价。 　　发行人成立于1995年，是***家将“工作灯”概念引入中国的企业。 　　经过近20年的努力和积累，公司依托优势研发、销售和服务体系、质量控制 　　理科优势等综合实力使得“海洋***”品牌在业内具有较高的品牌知名度和美誉度。 　　国内特殊环境照明行业具有竞争优势，公司产品价格包含品牌溢价。 　　“海洋***”品牌产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携式照明设备。 　　大系列包括200多个型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田等与国民经济相关的领域 　　重要的民生基础产业，能满足易燃、易爆、强震动、强冲击、强腐蚀等特殊环境。 　　下的照明要求。由于“海洋***”品牌的出色表现，近年来获得了一系列荣誉称号: 　　2010年3月，“海洋***”被广东省工商行政管理局认定为“广东省***商标”； 　　2012年4月，“海洋***”被***工商总局商标局认定为“***商标”。 　　公司主要在国内销售，主要客户为大中型企业、政府机关、事业单位、征信。 　　很好。凭借R&D、销售和服务的综合实力，公司培育了优质稳定的客户群。 　　大部分客户都是长期合作客户，客户忠诚度很高。公司致力于建立高效的销售管理。 　　销售团队，构建完善的营销网络，适应市场变化，通过多年的行业积累建立起来。 　　1-1-336 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　良好的声誉和品牌知名度。 　　总结一下，公司产品价格高的主要原因有:一、产品价格包含照明解决方案。 　　高技术要求带来的产品溢价；二是发行人为客户提供照明方案设计和施工技术。 　　支持、售后保障服务等增值服务，产品价格包含增值服务带来的产品溢价； 　　第三，为保证产品质量、安全可靠，发行人采用优质知名品牌作为原材料； 　　第四，发行人品牌在业内具有良好的声誉和品牌知名度，产品价格包含品牌溢出。 　　价格。 　　(4)营业税金及附加分析 　　报告期内，公司营业税金及附加的具体构成如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年1月***6月的税收 　　营业税4.07 22.28 72.74 49.57 　　城市维护建设税311.80 955.19 887.73 1140.47 　　教育附加费222.74 682.39 634.14 814.77 　　总计538.61 1，659.86 1，594.61 2，004.81 　　2012年，公司营业税金及附加较2011年减少410.2万元，主要原因是 　　由于市场环境不景气，公司销售规模减少，相应增加城市维护建设税和教育费。 　　减少。 　　(五)期间成本分析 　　报告期内，公司期间费用占营业收入的比例如下: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　销售费用19，185.53 45.73% 44，731.19 39.54% 45，634.79 41.55% 56，011.26 42.35%。 　　管理费用6，574.83 15.67% 17，236.06 15.24% 15，029.47 13.68% 15，003.13 11.34%。 　　财务费用-333.27%-0.79%-574.82%-0.51%-422.92%-0.39%-244.62%-0.18% 　　合计25，427.09 60.61% 61，392.42 54.27% 60，241.34 54.85% 70，769.77 53.50%。 　　报告期内，公司期间费用分别为70，769.77万元、60，241.34万元。 　　61，392.42万元和25，427.09万元，分别占营业收入的53.50%和54.85%。 　　54.27%和60.61%。 　　1-1-337 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，公司费用占营业收入的比例趋势较为稳定。2012年，公众 　　与2011年相比，期内公司费用减少，主要是由于国内经济下行，销售额减少。 　　少，销售费用相应减少；公司深化了行业部门的独立管理，降低了销售费用。 　　已经采取了有效措施来控制销售费用。 　　1.销货费用 　　报告期内公司销售费用明细如下表所示: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　工资、奖金和福利费等。12,423.65 64.76% 28,021.84 62.64% 28,175.90 61.74% 35,894.17 64.08%. 　　差旅费1，763.89 9.19% 3，797.26 8.49% 3，943.89 8.64% 4，812.26 8.59% 　　营销费用713.87 3.72% 2，575.76 5.76% 2，654.46 5.82% 2，727.40 4.87% 　　房租水电管理费1，346.71 7.02% 2，523.48 5.64% 2，248.75 4.93% 2，222.02 3.97% 　　运杂费766.26 3.99% 2，617.36 5.85% 2，713.72 5.95% 3，677.96 6.57% 　　折旧及摊销费用223.35 1.16% 587.19 1.31% 530.22 1.16% 1，006.10 1.80% 　　业务招待费519.80 2.71% 1，270.77 2.84% 1，439.33 3.15% 1，518.34 2.71% 　　通信费305.17 1.59% 658.61 1.47% 777.89 1.70% 872.70 1.56% 　　办公费用200.90 1.05% 598.25 1.34% 425.38 0.93% 800.67 1.43% 　　其他921.92 4.81% 2，080.65 4.65% 2，725.22 5.97% 2，479.64 4.43% 　　一百 　　合计19，185.53 44，731.19 100.00% 45，634.79 100.00% 56，011.26 100.00% 　　% 　　报告期内，公司销售费用主要包括销售人员的工资、奖金、福利费和差旅费。 　　手续费、营销费、租金、水电管理费、运输费占各期销售费用的87%。 　　以上。 　　报告期内，公司销售费用分别为56，011.26万元、45，634.79万元和44.7319万元。 　　万元和19185.53万元，分别占42.35%、41.55%、39.54%。 　　45.73%。 　　(一)工资、奖金和福利费 　　报告期内，公司销售人员的工资奖金和福利费分别为35，894.17万元和28.1759万元。 　　万元、28，021.84万元和12，423.65万元，分别占销售费用的64.08%。 　　61.74%、62.64%和64.76%。 　　2012年工资、奖金及福利费较2011年下降21.50%，主要系发行人原因。 　　销售人员的提成和奖金与经营业绩挂钩，当年大部分行业和事业受市场因素影响。 　　该部未能实现业务目标，佣金和奖金减少。 　　1-1-338 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　工资、奖金、福利费比例高的主要原因:一是公司采用直销模式，销售人员 　　更有，公司2000多名销售人员占员工总数的65%以上，分布在全国30多个省份。 　　城市和自治区；第二，公司的销售人员主要是服务工程师和技术服务工程师，不能只负 　　负责销售产品，还需要提供照明设计方案、配合建筑安装和售后服务等增值服务； 　　三、销售人员薪酬包括基本工资、绩效奖金和销售提成，其中销售提成比例 　　与销售回款挂钩，公司整体回款情况较好，销售人员的销售提成也相应较高。 　　(2)营销费用 　　公司的营销费用主要用于提升市场影响力，加强销售人员和新产品的管理。 　　产品推广设计，发行人的下游客户主要分布在电力、冶金、煤炭、铁路、油田、 　　石化等关系国计民生的重要基础产业，为了及时准确地了解客户需求，发行人主 　　为了采用直销模式向***终客户提供销售和服务，需要针对目标客户进行市场推广。 　　广，营销费用的构成与公司主要采用直销模式相适应。 　　报告期内，营销费用的具体构成如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　展览费92.04 187.32 170.30 165.36 　　会议费560.33 2，298.97 2，037.30 1，994.23 　　广告费14.25 15.04 251.48 273.13 　　设计费38.61 66.28 120.97 219.52 　　低值易耗品8.64 8.15 74.41 75.16 　　总计713.87 2575.76 2654.46 2727.40 　　(3)租金、水电管理费 　　报告期内，公司租金、水电费主要由全国139个服务中心和780多个服务部使用。 　　商业、办公、仓储和住宿场所等的租赁费用。该公司有大量的服务中心，因此 　　带来更高的房租，水电管理费。报告期内，公司租金、水电管理费分别为2，222.02。 　　万元、2248.75万元、2523.48万元、1346.71万元，分别核算销售费用。 　　3.97%、4.93%、5.64%和7.02%。 　　(4)业务招待费 　　报告期内，公司业务招待费分别为1518.34万元、1439.33万元、1270.77万元。 　　1-1-339 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　元和519.8万元，分别占销售费用的2.71%、3.15%、2.84%和2.71%。 　　自2011年起，公司将营业产值作为行业划分的指标之一。 　　效率考核，成本一直严格控制，如果超过规定限额，将扣除运营产出价格。 　　价值，从而促进招待费行业划分的合理使用，因此，报告期内发行人的业务招待费。 　　呈下降趋势。 　　(5)其他 　　报告期内，公司销售费用中的“其他”为售后材料费、合同管理费、维修费、 　　培训检测费和招聘费，其中售后材料费占比较高，售后材料费主要是保修期。 　　为客户免费更换维修零件的费用如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　售后材料费用581.93 1，510.02 1，708.84 1，802.14。 　　合同管理费157.77 296.57 226.82 300.85 　　维护费用60.48 145.73 523.07 195.51 　　培训检查费90.21 87.40 167.76 111.19 　　招聘费用31.53 40.93 98.73 69.94 　　总计921.92 2，080.65 2，725.22 2，479.64 　　(6)同行业销售费用率对比分析。 　　2011年***2013年，发行人与同行业公司销售费用率对比分析如下: 　　销售费用率2013年2012年2011年 　　佛山照明(000541) 5.29% 4.99% 4.61% 　　雪莱特(002076) 11.43% 14.15% 11.61% 　　阳光照明(600261) 4.68% 4.66% 4.61% 　　勤上光电(002638) 7.69% 6.08% 5.91% 　　上述四家公司的平均值分别为7.28%、7.47%、6.69%。 　　海洋***39.54% 41.55% 42.35% 　　来源:上市公司公开财务数据。 　　如上表所示，与同行业上市公司相比，公司销售费用率高于平均水平，主要是 　　由于公司特殊环境照明行业的行业特点和销售模式，具体原因如下: 　　①公司主要采用直销模式直接销售给***终用户。公司销售人员数量、 　　销售人员比例高于同行业上市公司。2013年发行人及同行业公司销售额 　　人员对比如下: 　　1-1-340 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　销售人员、生产人员 　　公司名称 　　数量比率 　　佛山照明(000541) 329 3.71% 7，991 90.04% 　　雪莱特(002076) 219 17.44% 608 48.41% 　　阳光照明(600261) 216 2.63% 6，336 77.28% 　　勤上光电(002638) 263 14.57% 930 51.52% 　　海洋***2046 68.80% 392 13.18% 　　来源:2013年上市公司年报 　　从上表来看，同行业公司的经营模式以制造环节为主，销售人员数量和比例相对较低。 　　低，生产人员的数量和比例就高。与发行人的直销模式相适应，超过65%的发行人 　　员工为销售人员，发行人的销售相关人员，包括服务工程师和技术服务工程师，负责入职。 　　线路项目设计、销售、售后服务，对技术要求比较高，所以销售人员的薪资水平也比较高 　　高个子。 　　(2)公司的产品与用户的应用环境密切相关，营销人员包括服务工程师、 　　技术工程师等人员要根据不同的用户应用环境，在销售前对产品进行规划、设计和测试。 　　试用、产品试用、销售需要现场配合施工安装，售后需要现场进行，时效性要求高。 　　服务，所以差旅费用，营销费用，沟通费用更高。 　　③公司在全国设立了139个服务中心，780多个服务办公室和员工。 　　宿舍主要是租赁物业，带来了较高的租赁成本。 　　综上所述，公司销售费用较高，占营业收入比重较大，符合公司现有的直接 　　销售导向的商业模式和特殊的环境照明行业特点。随着公司销售规模的进一步扩大， 　　销售费用中的固定人工工资、租金、水电费等固定成本因素会产生规模效应。 　　进一步提高公司利润率。 　　(7)人均销售费用与人均销售收入变动的匹配分析。 　　2011-2013年期间，发行人销售人员人均销售费用和人均销售收入变动情况如下: 　　单位:万元 　　2013, 2012, 2011 　　项目 　　金额增长率金额增长率金额 　　人均销售费用21.86 5.01% 20.82 -7.10% 22.41 　　人均销售收入55.29 10.35% 50.11 -5.33% 52.93 　　1-1-341 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2011年***2013年，销售人员人均销售费用与人均销售收入的变化存在一定的比例关系。 　　关系。 　　2012年发行人人均销售费用较2011年下降7.10%。降幅大于同期。 　　人均销售收入下降主要是以下原因:一是根据公司的奖金分配制度，2012年大部分 　　分行业经营未实现经营目标，未提取奖金；二是各行业事业部深化独立运营。 　　加强销售费用管理。 　　2013年发行人人均销售费用较2012年增长5.01%，增幅小于同期水平。 　　人均销售收入的增加。 　　2.管理费 　　报告期内公司管理费用明细如下表所示: 　　单位:万元 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　工资、奖金和福利 　　1,645.42 25.03% 4,096.81 23.77% 3,270.32 21.76% 3,430.78 22.87% 　　邓飞 　　R&D费用3，036.75 46.19% 9，147.28 53.07% 6，546.20 43.56% 6，000.44 39.99%。 　　折旧与摊销296.49 4.51% 594.75 3.45% 708.08 4.71% 1，043.46 6.95% 　　房租水电管理费315.06 4.79% 851.49 4.94% 977.68 6.51% 966.22 6.44% 　　办公费用170.61 2.59% 355.97 2.07% 605.62 4.03% 566.25 3.77% 　　培训费313.42 4.77% 697.93 4.05% 732.05 4.87% 663.14 4.42% 　　通讯费97.95 1.49% 192.13 1.11% 234.18 1.56% 242.10 1.61% 　　税127.74 1.94% 211.40 1.23% 198.14 1.32% 176.47 1.18% 　　1-1-342 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2014年1月***6月 　　项目 　　金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　咨询服务费82.19 1.25% 88.08 0.51% 344.43 2.29% 559.18 3.73% 　　劳动保护费72.41 1.10% 170.07 0.99% 190.80 1.27% 199.48 1.33% 　　展览费1.09 0.02% 12.45 0.07% 59.45 0.40% 181.50 1.21% 　　差旅费74.85 1.14% 126.48 0.73% 181.87 1.21% 135.68 0.90% 　　业务招待费110.44 1.68% 162.03 0.94% 132.55 0.88% 82.14 0.55% 　　其他230.42 3.50% 529.20 3.07% 848.10 5.64% 756.28 5.04% 　　合计6，574.83 100.00% 17，236.06 100.00% 15，029.47 100.00% 15，003.13 100.00%。 　　报告期内，公司管理费用分别为15，003.13万元、15，029.47万元。 　　17236.06万元和6574.83万元，分别占营业收入的11.34%和13.68%。 　　15.24%和15.67%。 　　2011年***2013年，随着业务规模的变化，公司管理费用呈逐年上升趋势。 　　主要原因如下:***，公司是***高新技术企业，拥有完全自主知识产权和核心技术。 　　国内为数不多的特种环境照明设备制造商，为了保持强大的R&D和创新能力， 　　该公司逐年增加在R&D的投资。2011年***2013年，发行人R&D投资分别为6，000.44万。 　　元、6546.2万元、9147.28万元，增长速度远高于同期营业收入的增长速度，并实现了多项投产。 　　产品专利等研发成果有效提高了发行人的技术开发和产品创新能力；二、公司逐年。 　　提高员工尤其是基层员工的薪酬水平，同时加大对员工的培训，产生工资福利。 　　利润、办公费、培训费等费用都有不同程度的增长。 　　2014年1-6月，公司R&D费用较2013年同期减少1249.27万元，降幅为。 　　29.15%，主要是因为公司2014年上半年专利申请量较2013年同期有所下降。 　　少，专利申请费也相应减少。 　　2011年***2013年，发行人与同行业可比上市公司管理费率对比如下: 　　2013年、2012年和2011年的管理费率。 　　佛山照明(000541) 7.91% 7.59% 6.66% 　　雪莱特(002076) 10.63% 10.97% 9.36% 　　阳光照明(600261) 8.30% 8.80% 8.89% 　　勤上光电(002638) 7.83% 12.96% 9.51% 　　上述四家公司平均为8.67%、10.08%、8.61%。 　　我们公司15.24% 13.68% 11.34% 　　来源:上市公司年报。 　　2011年***2013年，公司管理费用占营业收入的比例高于行业平均水平，符合公司情况。 　　1-1-343 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　特殊环境下照明行业的实际经营状况。 　　3.财务费用 　　报告期内，公司财务费用占营业收入的比例较小。本公司财务费用明细如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　利息支出- 　　减:利息收入320.44 667.88 452.22 291.24 　　汇兑损失10.33 69.62 25.45 19.17 　　减:汇兑收益34.21 0.28 19.66 3.08 　　手续费及其他11.04 23.72 23.51 30.53 　　总计-333.27 -574.82 -422.92 -244.62 　　报告期内，发行人财务费用为负，主要是发行人无银行借款，未存入。 　　在利息支出中，利息收入随着公司银行存款的增加而增加。 　　(六)资产减值损失分析 　　报告期内，公司资产减值损失的构成如下表所示: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　坏账损失-354.63 273.44 159.65 596.23 　　库存折旧损失- 　　固定资产减值损失- 　　商誉减值损失- 　　总计-354.63 273.44 159.65 596.23 　　坏账损失是指根据公司坏账准备计提政策，在各期末计提或转回的应收账款。 　　其他应收款坏账准备。存货跌价损失是指公司各期末的可变现净值低于存货。 　　成本差异计提的存货跌价准备。固定资产减值损失是指为模具计提的资产减值。 　　损失。 　　2012年坏账损失较2011年减少436.58万元，下降73.22%，主要原因是原 　　因为2012年发行人应收账款及其他应收款的增速高于2011年。 　　有所减少，对应的坏账损失较2011年有所减少。 　　2014年1-6月坏账损失-354.63万元，主要是公司2014年上半年销售情况所致。 　　回款情况良好，坏账准备转回354.63万元。 　　1-1-344 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(七)营业外收支分析 　　1.营业外收入 　　报告期内，本公司营业外收入分类如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　处置非流动资产收益总额8.03 15.67 2.52 19.23 　　其中:处置固定资产收益8.03 15.67 2.52 19.23。 　　薪酬收入(附注)-2.06 12.70 83.50 　　政府补贴279.50 404.10 732.66 534.19 　　增值税退税736.25 1，739.63 2，101.46 989.05 　　其他2.50 8.28 11.39 117.14 　　总计1 026.27 2 169.73 2 860.73 1 743.11 　　注:赔款收入主要指供应商提供的原材料质量问题和物流公司的货物损失。 　　并支付了赔偿金。 　　报告期内，发行人营业外收入主要为增值税返还和政府补助。其中，增值税 　　退税款为公司及子公司从深圳市蛇口***税务局取得的软件集成电路增值税退税款。 　　报告期各期税金分别为989.05万元、2101.46万元、1739.63万元、7362.5元。 　　一万元。2012年增值税退税高主要是因为2011年1-10月暂停软件退税政策。 　　2012年，以集中方式申请和接收了2011年期间的软件退税。 　　报告期内，发行人分别收到政府补助534.19万元、732.66万元、4041.0元。 　　1万元和279.5万元，主要用于政府支持公司专利申请和技术研发。 　　和退还地方政府增值税，具体如下: 　　(1)2014年1-6月政府补助 　　单位:万元 　　项目金额基准 　　深圳市知识产权局发布“2013年资助国外申请专利专项” 　　八十八点零五分 　　关于资金运用的通知》 　　深圳市市场监督管理局深财委〔2011〕9号 　　八十八点六分 　　关于印发《深圳市知识产权专项资金管理办法》的通知 　　专利授权费 　　深圳市南山区发布《2013年南山区发展高新技术服务业资助项目》 　　30.00目，国内外发明专利申请及TC、SC、WG资助项目标准化。 　　通知已发出” 　　2.85关于受理东莞市2013年第二批专利申请资助项目的通知 　　70.00深圳市南山区经济促进局发布《***批企事业单位人才住房租金。 　　1-1-345 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目金额基准 　　公布专项资金清单的通知 　　总计279.50英镑 　　(2)2013年政府补助 　　单位:万元 　　项目金额基准 　　沈采杭规(2011)9号深圳市金融委深圳市市场监督管理 　　二百五十九点八分 　　专利授权局关于印发《深圳市知识产权专项资金管理办法》的通知 　　2.30关于接受东莞市2013年***批专利申请资助项目的通知 　　深圳市金融委员会2011年第9号《知识产权专业化与金融监督管理规定》 　　十 　　***基金局关于印发《深圳市知识产权专项基金管理办法》的通知 　　知识产权保护粤知识产权(2012)149号《关于2012年广东省知识产权认定工作的通知》 　　十 　　用专项资金保护企业的通知》 　　深圳市科技创新委员会“2012年深圳市科技R&D基金技术研究” 　　R&D补贴12.00 　　研究发展计划技术标准研究资助项目公示》 　　深圳市中小企业服务中心“2012年深圳民营企业发展情况” 　　中小型企业 　　80.00产业和中小企业发展专项资金，企业改制上市培育项目资金计划。 　　会展专项资金 　　申请工作通知》 　　深圳市人民政府深圳市科学技术奖励办法(深府〔2012〕126号) 　　专利奖 　　30.00号和《深圳市科学技术奖(专利奖)评审操作规程》(深圳市监 　　基金 　　规【2011】2号) 　　总计404.10英镑 　　(3)2012年政府补助 　　单位:万元 　　项目金额基准 　　深财科(2012)144号《关于发布2009年深圳高新 　　R&D补贴324.94 　　专项产业补贴资金通知(第六批) 　　沈采杭规(2011)9号深圳市金融委深圳市市场监督管理 　　二百八十四点六八分 　　我局关于印发《深圳市知识产权专项资金管理办法》的通知 　　19.08深圳市市场监督管理局公布2012年深圳市***批专利 　　申请流动资金补助名单的通知》 　　深圳市市场监督管理局《关于公布2011年第十一批深圳市专利资助费的通知》 　　九点一八 　　申请流动资金补助名单的通知》 　　深圳市市场监督管理局《关于公布2011年深圳市第十批专利的通知》 　　四点二十八分 　　申请流动资金补助名单的通知》 　　5.00关于开展企业“专利双促进”专项行动的通知 　　广东省知识产权局《关于组织向国外申报2011年度资助申请的通知》 　　十 　　外国(地区)专利专项资金通知 　　盈利专项资金:粤桂芝[2011]81号《关于组织2010年国际学院申报工作的通知》 　　三点三十分 　　申请资助通知书》 　　1-1-346 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　项目金额基准 　　深圳市市场监督管理局《关于公布2012年深圳市***批境外商标注册信息》 　　二点二 　　关于申请注册收费商标拨付流动资金资金清单的通知。 　　创新产业发布2012年南山区自主创新产业发展专项资金支持企业名单。 　　七十 　　展览资助介绍会" 　　总计732.66 　　(4)2011年政府补助 　　单位:万元 　　项目金额基准 　　地方政府[1999]256号文关于深圳高新技术产品增值税退税的规定 　　三百三十四点二七分 　　退税通知书同时申请复核 　　深圳市市场监督管理局《关于公布2011年第六***第九批深圳市 　　六十二个 　　关于专利申请资助周转金清单的通知 　　深圳市市场监督管理局《关于公布2011年深圳市第三***第四批 　　专利授权费48.16 　　关于专利申请资助周转金清单的通知 　　深圳市市场监督管理局《关于公布2011年深圳市***批专利的通知》 　　二十六点四十四分 　　申请流动资金补助名单的通知》 　　南山区财政局深圳市南山区工商局《关于2010年南山区经济发展拨款的批复》 　　三十 　　关于给予上市专项资金的通知。 　　南山区财政局深圳市南山区财政局“南山区***商标和广东名商” 　　五 　　经济发展资金奖励办法》 　　深圳市2010年深圳市建筑工人职业技能培训鉴定补贴办法 　　二十八点三十二分 　　技能补贴通知 　　总计534.19 　　2.营业外支出 　　报告期内，本公司营业外支出分类如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　处置非流动资产损失16.92 17.66 5.47 3.51 　　其中:处置固定资产损失16.92 17.66 5.47 3.51。 　　固定资产报废损失-17.01 　　外国捐赠-87.22 13.52- 　　滞纳金-0.02 8.25- 　　违约赔偿金-10.00- 　　库存损失-4.84- 　　其他11.96 7.27 1.66 　　总计16.92 121.70 44.51 22.18 　　报告期内，公司营业外支出较小，对公司经营影响不大。 　　1-1-347 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(八)所得税费用分析 　　报告期内，本公司所得税费用构成如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　当期所得税403.04 3，132.75 2，212.58 3，012.24 　　加:递延所得税1，001.68 -381.71 628.69 -415.65 　　所得税费用1，404.722，751.042，841.282，596.59 　　(九)利润的来源、变动和质量分析。 　　报告期内，公司净利润如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　一、营业收入41，953.53 113，131.00 109，831.31 132，273.12 　　二。营业费用12，369.13 31，854.07 31，010.29 39，040.92 　　减:营业税金及附加538.61 1，659.86 1，594.61 2，004.81。 　　销售费用19，185.53 44，731.19 45，634.79 56，011.26。 　　管理费用6，574.83 17，236.06 15，029.47 15，003.13 　　财务费用-333.27 -574.82 -422.92 -244.62 　　资产减值损失-354.63 273.44 159.65 596.23 　　加:投资收益-4.12 　　三。营业利润3，973.33 17，951.21 16，825.41 19，865.51 　　加:营业外收入1，026.27 2，169.73 2，860.73 1，743.11。 　　减:营业外支出16.92 121.70 44.51 22.18 　　四。利润总额4，982.68 19，999.24 19，641.63 21，586.44 　　减:所得税费用1，404.722，751.042，841.282，596.59。 　　动词 （verb的缩写）净利润3，577.96 17，248.20 16，800.36 18，989.85 　　1.利润来源分析 　　报告期内，公司分别实现营业利润19865.51万元、16825.41万元。 　　17951.21万元和3973.33万元。报告期内，公司主营业务突出，利润主要来自 　　营业利润。 　　报告期内，公司营业外收支净额分别为1，720.93万元、2，816，220.48万元。 　　1万元和1009.36万元，主要包括增值税返还和政府补贴。公司营业外收支净额 　　金额较小，对公司经营业绩影响不大。 　　2.净利润变动分析 　　1-1-348 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司2012年净利润较2011年下降11.53%，净利润降幅低于业务降幅。 　　行业收入下降的主要原因:一是产品毛利率较2011年有所上升；第二是由于 　　经营业绩不达标，公司奖金发放较2011年有所下降；第三是2011年公司的归属。 　　在此期间，2012年返还软件退税，2012年增值税退税增加1112.41万元。 　　元，使得营业外收入较2011年有所增加。 　　2013年，公司净利润较2012年同期增加447.85万元，增幅为2.67%。 　　与2012年同期相比，公司营业收入增加3，299.7万元，增幅为3.00%。净利润和营业收入 　　收入增速匹配。 　　2014年1-6月，公司净利润较2013年同期增加1015.81万元，增幅为 　　39.65%，公司营业收入较2013年同期减少844.82万元，降幅为1.97%。营业收入 　　收入变化不大，净利润大幅增长的主要原因是公司2014年上半年提交的专利申请。 　　减，R&D投资较2013年同期减少1，249.27万元，净利润与2013年持平。 　　在此期间有显著增加。 　　3.利润质量分析 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　经营活动产生的现金流量净额209.18 20，457.34 14，892.01 15，800.95 　　净利润3，577.96 17，248.20 16，800.36 18，989.85 　　收入与现金比率0.06 1.19 0.89 0.83 　　注:收入现金比率=净现金流量/经营活动净利润。 　　2011-2013年，公司收入现金比呈逐年上升趋势，公司盈利质量逐年提升。 　　增强。 　　2014年1-6月，公司收入现金比率较低，主要是经营活动产生的现金净额。 　　流量比较小。详见本章“五、(一)经营活动现金流量分析”。 　　(十)非经常性损益分析 　　报告期内，发行人非经常性损益明细如下: 　　1-1-349 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　归属于母公司所有者权益的净利润3，577.96 17，248.20 16，800.36 18，989.85。 　　处置非流动资产的损益，包括应计 　　-8.89 -1.99 -2.96 19.83 　　资产减值准备冲销部分 　　政府补助计入当期损益，但与公 　　我们业务密切相关，按照***统一标准279.50 404.10 732.66 534.19。 　　但准固定或定量的政府补贴除外。 　　上述项目以外的其他营业外收入。 　　738.74 1,645.92 2,086.52 1,171.02 　　和净支出。 　　企业所得税的影响-31.41 -319.24 -421.56 -258.64 　　总计977.95 1，728.79 2，394.66 1，466.41 　　归属于少数股东的非经常性损益- 　　扣除非经常性损益后归公司所有 　　2,600.02 15,519.41 14,405.69 17,523.45 　　所有股东的净利润 　　非经常性损益占公司净利润的比例分别为27.33%、10.02%、14.25%和7.72%。 　　报告期内，非经常性损益主要为政府补助和增值税退税，占公司净利润的比例。 　　权重较小，未对公司经营业绩产生重大影响。 　　2012年，非经常性损益占公司净利润的14.25%，比2011年有所增加。 　　6.53个百分点，主要是2011年1-10月暂停实施软件退税政策，期间偏软。 　　2012年申请并收到了退税。2012年软件增值税退税额高于2011年。 　　每年增加1112.41万元。 　　2014年1-6月，非经常性损益占净利润的27.33%，主要原因是公司。 　　销售季节性明显，上半年净利润占比低，导致上半年不规律。 　　性损益占当期净利润的比重较高。 　　五.现金流量分析 　　报告期内，公司现金流量如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　经营活动产生的现金流量净额209.18 20，457.34 14，892.01 15，800.95 　　投资活动产生的现金流量净额-7，802.62-13，387.96-2，094.47-4，171.20。 　　筹资活动产生的现金流量净额-6，000.00-6，000.00-6，000.00-4，341.81 　　汇率变动对现金及现金等价物的影响23.12 -58.68 -6.51 -14.24 　　现金及现金等价物净增加额-13，570.321，010.706，791.037，273.70 　　1-1-350 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(一)经营活动产生的现金流量分析 　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量汇总如下: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　销售商品和提供劳务收到的现金56，828.18 129，059.20 129，719.73 139，407.84。 　　已收税费退还736.25 1，739.63 2，101.46 988.27。 　　收到其他与经营活动有关的现金:1，711.143，196.052，970.612，075.53。 　　经营活动现金流入小计59，275.58 133，994.88 134，791.80 142，471.64 　　商品和劳务支付的现金15，657.27 32，914.27 34，957.02 39，691.50 　　支付给员工的现金22，586.88 39，887.08 42，025.50 43，961.75 　　缴纳各种税费9，024.32 16，752.55 18，179.70 19，266.27 　　支付其他与经营活动有关的现金11，797.92 23，983.65 24，737.57 23，751.17 　　经营活动现金流出小计59，066.40 113，537.54 119，899.79 126，670.69 　　经营活动产生的现金流量净额209.18 20，457.34 14，892.01 15，800.95 　　报告期内，公司销售商品和提供劳务收到的现金分别占当期营业收入的比例。 　　105.39%、118.11%、114.08%和135.46%，表明公司从销售业务中获取现金的能力。 　　强劲，良好的销售现金回收。 　　报告期内，公司为购买商品和接受劳务支付的现金分别占当期营业成本。 　　分别为101.67%、112.73%、103.33%和126.58%，总体处于合理水平，说明公司有 　　很强的现金管理和成本控制技能。 　　2011年***2013年，公司经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例分别为 　　83.21%、88.64%和118.61%，与净利润水平基本匹配，公司盈利质量逐年提升。 　　2014年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较2013年同期减少15，038，000。 　　元，主要是2014年上半年缴纳的企业所得税较2013年同期增加。公司 　　2013年末应交企业所得税比2012年末增加1，572.47万元。主要原因如下:***，公司。 　　2013年第四季度销售收入较2012年同期增加，2013年末计提企业收益。 　　税收相应增加；二、公司于2012年前三季度预缴企业所得税。由于公司本期 　　期末预提的企业所得税在下期缴纳，导致2014年上半年缴纳的企业。 　　所得税较2013年同期有所增长。 　　(二)投资活动产生的现金流量分析 　　1-1-351 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-41，712万元。 　　-2094.47万元，-13387.96万元，-7802.62万元。 　　2011年投资活动产生的现金流量净额为-4，171.2万元，主要用于固定资产的购建。 　　无形资产支出包括光明在建工程188万元，东莞在建工程1316万元。 　　元，郑州基地在建工程支出81万元，郑州基地购置房地产支出1456.79万元。 　　机器设备支出241.76万元，办公设备支出315.14万元，模具支出178.7万元。 　　袁； 　　2012年投资活动产生的现金流量净额为-2，094.47万元，主要是固定购建所致。 　　资产及在建工程支出，包括海***东莞公司新购置固定资产637.58万元。 　　专业灯具及LED产品生产项目支出788.2万元，光明科技大厦项目支出6438.1元。 　　万元； 　　2013年投资活动产生的现金流量净额为-13，387.96万元，2014年1-6月。 　　1月份投资活动产生的现金流量净额为-7，802.62万元，主要是在建工程支出，包括 　　包括海***东莞公司专业灯具及LED产品生产项目和海***科技大厦项目建设投资。 　　进入。 　　(三)筹资活动产生的现金流量分析 　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4，341.81万元和-0.60万元。 　　万元、-6000万元和-6000万元，公司筹资活动产生的现金流量净额为负值。 　　主要是因为公司在报告期各期均进行了现金分红。 　　(四)现金流入的结构比率分析 　　报告期内，现金流入的结构比例如下表所示: 　　单位:万元 　　2014年、2013年、2012年和2011年项目1月***6月 　　经营活动现金流入59，275.58 133，994.88 134，791.80 142，471.64。 　　经营、投资和筹资活动产生的现金流入 　　59,283.90 134,010.80 134,822.73 143,146.79 　　总容量 　　现金流入的结构比例分别为99.99%、99.99%、99.98%和99.53% 　　注:现金流入的结构比率=经营活动现金流入/经营、投资和筹资活动现金流入。 　　总额×100% 　　1-1-352 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　从上述现金流入的结构比例来看，公司自身创造现金的能力较高，同时， 　　也说明公司财务基础雄厚，经营和盈利持续稳定程度高，盈利质量良好。 　　报告期内，公司经营活动现金流量状况良好，具有良好的未来偿债能力和盈利能力。 　　润湿分布的能力。 　　不及物动词资本支出分析 　　(一)***近三年及一次重大资本支出。 　　报告期内，公司为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　　黄金分别为4188.16万元、2125.40万元、13403.88万元和7810.94万元。 　　报告期内，公司主要资本支出如下: 　　单位:万元 　　序列号项目金额 　　1郑州基地房屋1，749.95 　　2.添加新模具827.03 　　3新办公设备1 171.87 　　4新生产设备106.80 　　5新增固定资产-测试和R&D设备207.82 　　6购买MINITAB、Office2013等软件176.54 　　7光明和东莞在建项目23，619.03 　　总计-27，859.04 　　公司近三年及一期的资本支出主要是为了配合公司主营业务的快速扩张。 　　是的，我买了位于东莞松山湖北部工业城和深圳光明新区的土地使用权。 　　我买了郑州基地物业，加大了专业设备的采购。 　　(2)未来可预见的重大资本支出计划 　　公司未来可预见的资本支出主要是本次股票发行募集资金拟投资的项目。 　　详见本招股说明书“第十三章募集资金的使用”。 　　七、发行人的财务状况和盈利能力的未来趋势分析。 　　(一)财务状况的发展趋势 　　1.资产状态 　　1-1-353 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　若募集资金到位，公司未来将加大固定资产投资，新建生产厂房，完善各项 　　类产品产能，预计公司固定资产规模将有所增长。公司流动资产结构中的流动资本 　　产的比例符合公司的实际经营状况，货币资金、应收账款、存货等流动资产也会随之 　　随着总资产和销售收入的增长，保持合理的增长。 　　2.债务 　　本次发行募集资金到位后，公司资产负债率将有所降低，公司未来将以生产为基础。 　　业务需要，更好地调整银行贷款比例和期限结构，保持合理的资产负债结构。 　　3.股东权益状况 　　公司近年来业务发展迅速，自有资金已经不能满足未来的投资需求。公司打算连接 　　通过本次发行募集资金，扩大公司规模和实力。随着此次***公开发行和上市的完成 　　工作，公司的股东权益会大大增加。 　　(二)盈利能力趋势分析 　　1、下游产业发展的影响。 　　特种环境照明行业的下游是电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、 　　煤炭、部队、港口、体育场馆、民航船舶和机械制造等重要基础产业，这些产业与宏观。 　　经济的发展趋势息息相关，宏观经济的波动会对下游行业的发展产生一定的影响。 　　戒指。 　　公司产品应用于十多个关系国计民生的基础行业，抵御宏观大风。 　　风险能力强，风险分散度高；与此同时，公司继续探索新的领域，这可以有效地避免一些 　　行业波动带来的风险。因此，随着下游产业和特殊环境照明设备的可持续发展 　　应用更广泛，公司盈利预期良好。 　　2.公司产品的差异化-为特殊环境照明系统提供解决方案。 　　公司将继续巩固竞争优势，为客户提供设计、产品、服务和施工。 　　一套完整的照明系统解决方案，其提供的特殊环境照明设备可以让客户易燃易。 　　在爆炸、强震动、强冲击、强腐蚀等恶劣环境下获得一致稳定的照明体验。该公司将 　　不断创新产品和服务，着力优化供应链管理，引导提升行业标准，逐步推进国际化。 　　1-1-354 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　管理，实施差异化战略，成为***的专业照明服务企业。 　　因此，公司将凭借自身产品的差异化优势，在未来的市场竞争中收获更多。 　　份额，保证利润的稳定持续增长。 　　3、技术升级和市场竞争的影响 　　为了更好地满足客户的各种差异化需求，公司自成立以来一直专注于产品技术。 　　R&D R&D投资的增长率连续多年高于营业收入的增长率。报告期内，公司继续加大研究力度。 　　投资、专利数量处于行业领先地位，多项产品在行业内获得较高荣誉， 　　产品质量、技术、性能领先国内同行业。经过多年的积累，公司 　　在行业内具有明显的技术优势，处于领先地位。不存在技术优势减弱导致的当期利润。 　　不可持续模式的风险。 　　目前国内特殊环境照明行业集中度较低，大型供应商以国际为主。 　　知名照明企业。他们掌握了核心生产技术，产品质量高。该公司不仅掌握了核心 　　生产技术在满足客户的差异化需求和快速响应以及产品溢价能力方面更具优势。 　　强壮。所以在市场竞争加剧的情况下，市场参与者会优胜劣汰，规模小，技术也好。 　　较弱的参与者将难以生存，而具有技术优势的参与者将占据更多的市场空间。 　　介于。这将进一步巩固公司在激烈竞争环境中的领先地位，不存在加剧市场竞争的情况。 　　当前盈利模式不可持续的风险。 　　(三)公司的财务优势和劣势 　　1.财务优势 　　(1)占据行业领先地位。 　　作为特殊环境照明设备的研发、生产和销售企业，公司在行业中处于领先地位。 　　公司营业收入较大，经营性现金流良好，能够保证公司现有生产经营到现金。 　　需求，有效应对生产经营中突发的资金需求压力。 　　(2)国内市场资源好。 　　公司主要在国内销售，主要客户为大中型企业、政府机关、事业单位、征信。 　　良好、优质、稳定的客户群，建立了良好的信誉和品牌知名度，公司致力于 　　1-1-355 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为了建立高效的销售团队，构建完善的营销网络，以适应市场的变化，公司的产品 　　议价能力强，毛利率稳定，盈利能力强。 　　(3)供应商信用好，融资能力强。 　　供应商方面，公司自成立以来，严格按照合同按时足额支付原材料。 　　材料采购款，没有不合理的逾期支付原材料采购款，并与供应商建立了良好的关系。 　　商业信用与战略合作。公司资信良好，获得较长的信用期，应对能力强。 　　账户融资能力。 　　2.财务劣势 　　(1)营业收入季节性波动导致年度内经营现金流量净额不平衡的风险。 　　由于公司的客户结构和客户特征以及公司销售工作积累所需时间等因素的影响，公司 　　我公司历年的营业收入和业绩存在季节性波动。公司经营业绩集中在下半年。 　　尤其是第四季度，公司年内经营性现金流净额失衡，客观上需要公司。 　　保持较高的现金存量，并对公司的投资和筹资活动产生影响。这是公司的年度资金。 　　预算和排班带来更高的管理要求。 　　(2)直销模式对经营业绩造成的较大固定成本支出的影响。 　　根据特殊环境照明行业的市场特点，为了加强品牌建设，提高市场占有率。 　　是的，公司建立了以直销为主的销售模式。目前，该公司在全国有12家专业银行。 　　工商部下设139个服务中心，服务中心下设780多个服务部。 　　涵盖多个专业领域。直销模式和营销网络需要大量的固定人工、租金、水电。 　　差旅费用，而产品销售收入是季节性的。因此，直销模式会影响公司的经营业绩。 　　稳定性有一定影响。 　　(四)募集资金对投资项目的影响 　　公司业务发展所需资金主要依靠自有资金和银行信贷，融资渠道有限。 　　陶难以支持公司技术、产品、市场战略的有效实施，制约了公司的快速发展。基础 　　第二次公开发行上市后，公司在新技术、新产品、新设备、新工艺方面加大了力度。 　　资金投入，从而降低生产成本，提高生产效率和产品附加值，进而提高公司的赢。 　　1-1-356 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　能力和抗风险能力，巩固公司在行业中的领先地位，并实现公司的整体战略 　　该目标提供了重要的资金保障。 　　公司管理层认为公司所处行业发展空间较大，公司业务发展目标明确。 　　技术和市场基础扎实，品牌优势显著，公司具有较强的持续盈利能力。 　　风景不错。 　　八、公司股利分配政策分析 　　(一)报告期内公司股利分配情况 　　发行人重视对投资者的合理回报，实施更加积极的现金分红政策。 　　提取公积金金额后，报告期内每年现金分红如下: 　　2013年、2012年和2011年项目 　　当年实现的可分配利润(万元)16，213.26 15，395.58 17，453.07。 　　现金分红(万元)6，000.00 6，000.00 6，000.00 　　现金股利占当年实现的可分配利润。 　　37.01% 38.97% 34.38% 　　的比例 　　报告期内，现金分红占可供分配。 　　36.69% 　　利润比率 　　(二)公司未来分红回报计划 　　为了公司的稳定持续发展和对投资者的良好回报，公司制定了《公司股东须知》 　　未来三年(2014-2016年)分红回报规划》(以下简称“股东分红回报规划”)， 　　发行人在制定未来分红回报规划时，综合考虑了业务发展的实际情况和股东的需求。 　　求和意愿、社会资本成本、外部融资环境等因素。，结合公司的利润和现金流。 　　数量、发展阶段、项目资金需求等因素已得到充分认证。计划已经制定好了 　　第二届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过。公司将来会分红。 　　规划如下: 　　1.股东分红回报计划的具体内容 　　(1)配方因素 　　公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展的实际情况，全面考察成长性。 　　性别、业务发展规模、筹资能力和股东意愿等。，建立持续稳定的 　　1-1-357 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　固定、科学的回报规划和机制，从而对分红做出制度安排，保证分红。 　　分配政策的连续性和稳定性。 　　(2)制定原则 　　公司应充分考虑和听取股东，尤其是中小股东、独立董事和外部监事(如有)的意见。 　　意见，在保证公司正常业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金。 　　以现金方式分配的年度利润不少于当年实现的可分配利润。 　　20%. 　　如果公司营业收入快速增长，且董事会认为公司股价和公司股本规模 　　如果不匹配，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出并实施股票股利分配预测。 　　凯斯。 　　(3)制定周期和评审程序 　　公司应根据股东(尤其是公众)的意见，***少每三年重新审核一次股东分红回报计划 　　投资者、独立董事和外部监事(如有)对公司正在实施的股利分配的意见。 　　对政策进行适当和必要的修改，并确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的 　　股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。利润分配规划和计划、 　　修改或调整应经全体董事的过半数和三分之二以上独立董事的同意后提交。 　　股东大会上，出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有半数以上表决权。 　　以上是通过了。 　　(4)2014-2016年度股东分红回报规划 　　2014-2016年，公司计划为股东提供以下***: 　　①2014-2016年，在保证公司正常业务发展的前提下，如无重大投资计划， 　　计划或重大现金支出等事项，在法定公积金、盈余公积金、公 　　公司每年以不低于当年实现的可分配利润的20%的现金方式分配利润。 　　②在保证现金股利分配足额的前提下，公司可以单独增加股票股利分配。 　　每个会计年度结束后，公司董事会提出分红方案，提交股东大会审议。 　　讨论一下。公司将接受全体股东、独立董事、监事和社会公众投资者对公司分红的建议 　　1-1-358 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　监督。 　　2、利润分配政策的论证、决策和调整程序 　　(1)利润分配政策的论证程序和决策机制 　　(1)公司董事会根据目前的经营状况和项目投资的资金需求计划，负责 　　在考虑股东利益的基础上，正确处理公司短期利益和长期发展的关系，确定关系 　　合理的股利分配方案； 　　(2)利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会根据公司财务运营证。 　　情况，提出可行的利润分配方案，并经出席董事会半数以上通过，形成利润分决议。 　　匹配方案； 　　(3)独立董事应在召开利润分配董事会会议前明确利润分配提案。 　　意见，同意利润分配的议案，应经全体独立董事半数以上通过，如不同意利润分配。 　　在分发提案时，独立董事应提出不同意的事实和理由，要求董事会重新制定利润。 　　必要时，可以向股东大会提交分配提案； 　　(4)监事会应当对利润分配提案提出明确意见，并充分考虑外部监事的意见。 　　意见(如有)，如同意利润分配的议案，应由出席的监事会半数以上通过并形成决议。 　　讨论，如不同意该利润分配议案，监事会应提出不同意的事实和理由，并建议董。 　　会议将重新制定利润分配方案，必要时可提请召开股东大会。 　　⑤经上述程序同意实施利润分配方案的，董事会应当提议召开股东大会。 　　并报股东大会批准；利润分配方案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)作出 　　人)半数以上表决权通过。同时，公司必须遵循证券交易所对该议案的相关规定 　　提供互联网或其他方式，方便公众投资者参与股东大会。 　　(2)调整利润分配政策的决策程序 　　根据生产经营、投资规划和长远发展的需要，或外部经营环境。 　　如发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证。 　　中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会应以保护股东权益为出发点。 　　案例中，对利润分配政策调整的原因进行了详细论证和说明，并严格执行了以下决策程序: 　　1-1-359 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(1)由董事会制定关于调整利润分配政策的议案，充分论证由于公司的外部经济 　　公司因经营环境变化或自身经营状况变化不能支付现金股利的原因，并说明利润情况。 　　保留的目的，同时制定切实可行的商业计划，以提高公司的盈利能力，由公司的董事 　　公司将根据实际情况，在公司盈利转强的情况下，实施公司对以前年度现金分红的补偿方案。 　　确保公司股东能够持续获得现金分红。 　　②独立董事对《关于调整利润分配政策的议案》发表了明确意见，同意调整利润。 　　采用分配政策的，应当经全体独立董事半数以上同意。如不同意调整利润分配政策， 　　独立董事应陈述不同意的事实和理由，要求董事会重新制定利润分配调整政策。 　　政策，必要时可提交股东大会。 　　(3)监事会应对调整利润分配政策的议案提出明确意见，同时考虑外部监督。 　　该事项的意见(如有)如同意调整利润分配政策，应经出席监事会半数以上同意。 　　达成决议的，不同意调整利润分配政策的，监事会应当陈述不同意的事实和理由。 　　还建议董事会重新制定调整利润分配的政策，必要时召开股东大会。 　　④股东大会讨论并表决了关于调整利润分配政策的议案，对利润分配政策进行了调整。 　　该政策提案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。 　　以上是通过了。同时，对于本议案，公司必须根据证券交易所的相关规定提供网络或其他服务。 　　该办法为公众投资者参与股东大会提供了便利。股东会对利润分配政策的调整 　　提案应当通过公司章程规定的信息披露媒体及时向社会披露。 　　3.股东分红回报计划的有效性、实施和解释 　　①本次股东分红回报计划经公司股东大会审议通过后生效，为公司***。 　　公开发行股票并在上市后实施。 　　②本股东分红回报计划未尽事宜，按照***相关法律、行政法规或规范执行。 　　文件和章程的规定。如果本股东分红回报计划与***法律、行政法规相抵触， 　　法规或规范性文件与本章程相抵触的，以***法律、行政法规或规范性文件为准。 　　以及公司章程的规定。 　　(三)股利回报规划的合理性分析 　　公司着眼于当前经营和可持续发展，结合自身实际情况充分考虑公司。 　　1-1-360 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　应根据股东的要求和意愿制定经营状况、现金流状况和未来发展规划。 　　未来三年的股利分配政策和股利回报规划。 　　2011年***2013年，公司经营性现金流净额分别为15，800.95万元和14，892.01元。 　　万元，和20457.34万元，近三年平均经营性现金流量净额为17050.1万元，占。 　　三年平均净利润96.44%，远高于当年实现的20%可分配利润。 　　根据目前的经营情况和未来发展规划，公司仍将与主要客户和供应商保持联系。 　　紧密合作不会改变客户和供应商的结算方式，销售和采购政策也不会改变。 　　会有明显的变化。公司未来固定资产投资主要是实施募投项目。 　　他大量投资于资本。 　　根据募集资金投资项目的可行性研究报告，以未来募集资金投资项目的真实 　　但公司的销售净利率和经营性现金流量净额与净利润的比率不会发生重大变化。 　　因此，未来现金分红计划的实施有了可靠的资金保障。截***2014年6月30日， 　　公司的速动资产为66，315.86万元(其中货币资金28，995.23万元)，流动负债为 　　12，921.39万元，公司偿债能力较强，支付现金分红不会影响公司生产经营。 　　发展并引起不利影响。目前公司处于稳定发展期，需要不断补充流动资金。 　　为满足业务拓展的需要，保证公司业务发展的可持续性，未来三年的现金分红比例 　　确定当年实现的可分配利润的20%根据公司业务发展、现金流和 　　合理确定未来发展目标。 　　(四)本次发行后公司未分配利润的使用方案。 　　结合公司所处行业特点及未来业务发展规划，公司未分配利润用于现金。 　　股票红外将主要用于: 　　1.可持续商业发展的资本需求 　　目前公司处于稳步发展阶段，资金需求大幅增加。一方面，随着公司未来的销售， 　　销售收入的相应增加，包括应收账款、应收票据等流动资产的相应增加；另一方面， 　　由于公司独特的直销模式，随着销售收入的增加，销售人员、服务中心、服务部门 　　等等都会相应增加。因此，公司留存的未分配利润将主要用于满足业务的可持续发展。 　　扩大生产经营规模，开拓目标市场，逐步实现公司长远发展战略目标的需要。 　　1-1-361 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2、技术开发和产品创新 　　为了保持竞争优势，公司将以客户需求为导向，建立完善的研发体系，建立技术。 　　技术平台，增加新技术储备，建立产品体验中心。因此，公司的部分留存利润将被 　　用于技术开发和产品创新。 　　3.市场开发和营销网络建设 　　基于现有的市场发展，公司将逐步发展体育照明，轻工制造，高科技 　　端制造等市场，重点发展飞机制造、运动照明、海洋经济、航空航天等高端拍照。 　　明市场。同时，公司在充分发挥现有直销服务网络的基础上，继续深化服务网络建设。 　　在现有139个服务中心和780多个服务部的基础上，直销网络不断扩大到全国各地。 　　二三线城市。因此，公司留存利润的一部分将用于市场开发和营销网络建设。 　　4.开拓海外市场 　　公司将加强国际营销渠道的开发，逐步扩大公司在国际市场的销售。 　　嗯，推动公司业务国际化。在立足国内市场的同时，公司将深化海外发展。 　　市场，在东南亚和中东现有市场的基础上，逐步开拓欧美和非洲市场。 　　此外，公司将加强与跨国公司的合作，增加特殊环境照明设备的出口，同时加强 　　国际技术交流。因此，公司留存利润的一部分将用于开发海外市场。 　　保荐人认为发行人的利润分配政策有利于提高股东回报，为投资者带来公平 　　持续、可持续的现金股利分配，发行人的利润分配政策重在给予投资者稳定的回报。 　　举报有利于保护投资者的合法权益；发行人章程(草案)和招股意向书。 　　招股说明书摘要中关于利润分配和信息披露的规定符合法律、法规和规范的规定。 　　文件的规定；发行人的股利分配决策机制健全、有效，有利于保护投资者利益。 　　九、财务报告截止日期后公司的主要经营状况。 　　2014年7月1日***2014年8月31日，公司实现营业收入13，276.07万元(非 　　经审计)，净利润4，237.92万元(未经审计)，营业收入较去年同期下降。 　　9.54%，净利润较上年同期下降5.38%。 　　自财务报告审计截止日***本招股说明书签署日，公司经营模式未发生重大变化。 　　1-1-362 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　改变；主要原材料采购价格保持稳定，采购规模与公司经营的季节性特征相匹配； 　　主要产品生产正常，销售价格保持稳定，销售规模与公司销售的季节性不同。 　　相位匹配；主要客户和供应商的构成没有发生重大变化；税收政策保持稳定；公众的 　　公司主要经营状况良好，无重大不利变化。 　　1-1-363 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十二章业务发展目标 　　一、公司发展规划 　　(一)公司的经营理念 　　公司将秉承“理性、快捷、合作、拼搏”的核心价值观，坚持“实事求是、创新、 　　求发展”，不断开拓市场，完善和丰富产品线，提高整体经营业绩，力争 　　实现“提供人性化的特殊环境照明设备和服务”的使命，赢得全球特殊环境照明。 　　域要实现市场占有率***、客户满意度前三的目标，努力成为照明科技的佼佼者。 　　核心优势是能够***国内外照明技术标准，是全球特殊环境照明的***佳服务企业。 　　行业。 　　(二)公司2014-2016年总体发展战略 　　公司将从收入角度调整独立运营的重点和节奏，协调各行业的市场发展；与*** 　　海洋强国和航空航天发展的***政策是增加新市场领域的机会；利用物联网技术开发智能 　　可以模块化，逐步实现物流和生产自动化；深化日常管理体系建设，实现公司内涵发展 　　成长。 　　(三)公司的主要经营目标 　　凭借公司的人才优势、品牌优势和管理基础，在未来3-5年内，一定会实现。 　　新产品、新客户、新市场、老产品、老客户的各种组合策略带来的销售增长。 　　(四)技术开发和创新计划 　　公司研发部未来五年将把特种环境照明设备的节能减排作为主攻方向，推进 　　用新发明的技术实现产品的产业化和商业化，从而进一步提高公司的核心技术。 　　1.建立有特色的R&D体系，提升整体设计能力。 　　全面实施质量功能展开方法在设计系统中的应用，掌握和运用质量功能展开。 　　方法识别客户的核心需求，同时将客户的核心需求转化为量化的功能和性能指标。 　　从而完成技术开发和产品开发；继续推动研究人员流动功能开发的所有技术，以及 　　1-1-364 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　按照流程履行职责，进而提高工作质量和效率；深入开展QCC活动，解决群众反映强烈的问题 　　同时分工解决实际问题，使员工的能力得到提高。 　　2.建立技术平台，增加新技术储备。 　　根据公司未来五年的产品规划，确定未来新产品开发所需的新技术(模块)。 　　并组织产品线对新技术(模块)进行分析、优化、组合，制定出技术(模块)。 　　计划，利用IPD手段和PLM信息管理平台完成新技术(模块)的开发，用于 　　做好新产品开发的技术储备。 　　3.建立和完善R&D运营规范，确保客户需求的端到端实现。 　　继续总结和识别R&D流程，找出并分析问题，跟踪物流、工作流程、 　　信息流的思想可以提高研发管理能力，通过制定流程、规范、制度、通知等进行引导和规范。 　　规范设计师的工作行为，利用IPD流程和PLM信息管理系统固化R&D流程。 　　从而有效地保证了R&D过程的质量，很好地记录了过程信息，减少了开发过程中的失败案例 　　范例和成功经验被传播和传承，从而满足客户需求。 　　4、以客户需求为导向，不断提高产品开发质量。 　　根据客户的现场使用环境，采用故障模式及影响分析和故障树分析的方法。 　　之前预测新产品可能出现的质量问题，通过调整产品设计来规避可能出现的质量问题。 　　问题，使公司产品的质量在设计、验证、生产各个环节都得到了有效的保证。 　　5.建立体验中心，营造创新环境。 　　建立产品体验中心，购买国内外先进新产品，组织员工体验、学习、了解。 　　国内外先进的产品设计理念，积极挖掘客户的核心需求，将客户需求转化为功能。 　　并且公司可以掌握技术竞争的主动权。 　　对；深化公司发明专利的挖掘，加大知识产权保护力度，拉大与竞争对手的差距。 　　(5)市场开发计划 　　在市场开发和营销网络建设方面，公司将继续利用其在行业中的领先地位 　　以客户为中心，建立营销服务体系，创新营销模式，完善营销网络，增加新产业， 　　新市场的开发；扩大公司品牌的知名度和美誉度，提升公司综合竞争力。 　　1-1-365 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　并进一步提高公司产品的市场占有率。 　　1.以客户为中心，深化“让服务物有所值，追求物有所值”的服务理念。 　　建立公司和客户之间的价值链体系；不断创新服务方式，建立和完善营销理论。 　　阅读；保持公司在特殊环境照明领域的领先地位，并通过不断的技术创新、产品创新、 　　提高客户满意度；加强公司的营销力度，强化特殊环境照明领域的品牌。 　　2.建立独特的营销体系，提高整体营销水平；通过系统实施“六化” 　　“大工作法”和“新六工作法”，深入开展QCC活动，不断创新营销手段。 　　提升整个营销团队的能力，加强销售系统人员的培训，把营销提升到顾问和体验。 　　营销升级，加强政策管理和日常管理，提升现有市场和新市场的管理能力。 　　3.建立全国性的直销网络系统。基于现有的直销服务网络， 　　继续深化服务网络建设，在现有139个服务中心和780多个服务部门的基础上。 　　将直销网络拓展***全国二三线城市，逐步将直销网络延伸***新疆、西藏。 　　面积。公司致力于打造中国***完善的B2B直销网络，建立以客户为导向的营销网络。 　　4、加强政策管理，不断开拓新产业和新市场。在现有市场发展的基础上 　　事实上，公司始终关注***工业经济走势，以“十二五”为契机，以新兴产业和节能为抓手。 　　环保产业为方向，加强政策管理，逐步发展体育照明、轻工制造和高端制造。 　　等市场，重点发展海洋经济、航空航天等高端照明市场。 　　5.创新产品形态，服务更大的市场。在保持现有专业市场领先地位的基础上，龚 　　事业部不断创新产品形式，强化绿色节能优势，开发服务产品市场，促进各行业合作。 　　具有能源管理、节能利益共享、照明设备租赁、照明设备托管、照明工程服务等新型。 　　键入服务产品。 　　㈥人力资源计划 　　为了保持公司的持续创新和竞争力，公司将根据整体战略要求制定人力资源。 　　源战略，不断完善选人、用人、育人机制，提高员工能力，***终实现公司战 　　稍微瞄准。 　　1、公司将根据长期发展战略的要求，编制人力资源配置计划，重点加强营。 　　销售人员、产品技术人员、供应链经理的建设，通过各种渠道选拔人才， 　　1-1-366 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　建立科学的激励机制和培训机制。 　　2.公司将提高每个岗位的资格标准，并参照该标准继续促进员工能力的提高。 　　计划推动各类人员素质和专业技能持续提升，***领导干部提升中级水平和基础。 　　将***管理干部的能力提升作为一项重要的日常工作来开展，通过个人能力提升计划 　　沟通、组织出国学习、查阅学习报告等形式不断发现下属的认知问题。 　　持续改进。 　　3.公司将进一步升级人力资源绩效管理体系，并将公司的战略目标和措施层层落实。 　　分解落实到个人，让员工明确工作目标，激发全体员工的责任感和积极性； 　　同时，通过对员工满意度的评价，可以找出不满意的因素，采取措施不断优化人力资源政策。 　　(七)再融资计划 　　目前公司处于高速发展阶段，全面实施上述发展战略需要大量资金。 　　如果本次发行能够顺利实施，募集资金将用于本次招股说明书所列项目。公司会努力的。 　　协调企业的长远发展和股东要求的当期回报之间的矛盾，保证公司处于较高的利润。 　　资本市场的可持续融资能力；根据目前项目开发完成情况，产品运营效率 　　形势和市场发展，合理选择证券市场、银行贷款等形式，以***低成本为准。 　　标准来选择融资组合，为新产品开发筹集资金，生产规模扩大计划，补充流动资金。 　　基金等。；根据企业的发展需要，在利用资本市场进行直接融资的同时，公司还将 　　凭借自身良好的信誉和本次发行后降低资产负债率提供的较大操作空间，开展。 　　适度间接融资。 　　(八)国际经营计划 　　公司将加强国际营销渠道的开发，逐步扩大公司在国际市场的销售。 　　嗯，推进公司业务国际化，争取三年内推进国内国际市场。 　　动态，相辅相成，共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。 　　1.不断开拓海外市场。在立足国内市场的同时，公司将深化海外市场的开发。 　　在东南亚、中东现有市场的基础上，逐步开拓欧美、非洲市场。 　　品牌成为国际知名品牌。 　　1-1-367 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　2.加强与跨国公司的合作。公司将加强与跨国公司的合作，增加特殊环境。 　　照明设备的出口，同时加强国际技术交流，使公司的技术处于同行业的前列，以进一步 　　提升公司国际竞争力，塑造公司国际形象，打造国际品牌。 　　二。发展计划中的假设和主要困难 　　(A)发展计划的假设 　　公司实现上述计划的假设如下: 　　1.公司遵循的***和地方现行法律、法规和经济政策无重大变化； 　　2.公司所处的宏观经济、政治、法律、社会环境处于正常发展状态。 　　不存在对公司产生重大不利影响的不可抗力事件； 　　3.股票发行顺利完成，募集资金能够按时足额到位； 　　4.募集资金投资项目能够顺利实施，并达到预期收益； 　　5.公司所处的行业和市场环境不会显著恶化； 　　6.公司无严重影响公司正常经营的重大经营决策失误和人事变动；公众的 　　本公司管理层和核心技术人员无重大变动； 　　7.公司所处行业的产业政策无重大变化，市场处于正常发展状态。 　　(二)发展计划面临的主要困难 　　1、实施公司的发展战略和开展各种具体的发展计划，需要大量的资金投入，如 　　如果没有强大的资金支持，会影响上述战略和计划的实施； 　　2.随着公司发展战略的实施，公司业务进一步发展，特别是本次发行上市后。 　　本次募集资金投资项目的实施，公司拥有高素质的R&D、销售、管理和生产专业人才 　　需求会急剧上升。如何培养和留住人才将成为公司发展面临的主要问题。 　　三、发展规划与现有业务及募集资金使用的关系。 　　公司的业务发展计划是在公司现有业务的基础上，按照大规模发展战略的需要制定的。 　　1-1-368 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　为了实现进一步的发展，公司现有的市场份额和客户基础为未来发展目标的实现提供了条件 　　坚实的基础和支持。未来两年，公司将扩大产能，开发新产品，生产，经营，销售。 　　在销售网络建设、人力资源拓展、海外市场开发上的投入会比现在高很多。 　　高，尤其是募集资金的使用，将大大提升现有的业务规模和公司实力。 　　公司业务发展规划充分考虑公司发行上市后的发展，组织公司。 　　结构、人员安全、生产效率等。提出了更高的要求，以适应公司未来规模的快速扩张。 　　使公司现有业务与发展规划形成良性互动关系，***终从根本上改善公司的 　　盈利能力和管理水平，增强核心竞争力。 　　四。募集资金的使用对实现上述目标的作用。 　　募集资金使用计划根据公司发展规划制定。募集资金将 　　主要用于生产线建设项目、R&D中心建设项目和国内营销中心扩建项目，其中 　　该目的的达成将对上述业务发展目标的实现具有重要意义，主要体现在: 　　(一)募集资金的到位为实现业务发展目标提供了资金来源，保证了公司的扩张。 　　生产经营规模的资金需求。募集资金主要用于生产线建设等项目，提高技术水。 　　平，解决公司目前没有自己的生产工厂的问题，有助于提高公司产品的市场占有率。 　　(2)募集资金到位后，部分募集资金将用于投资国内营销中心的扩建项目。 　　进一步提升公司的品牌影响力，稳定和拓展公司的营销渠道，扩大公司的市场份额。 　　(3)募集资金到位后，部分募集资金将用于投资R&D中心建设项目，并进行完善。 　　公司的技术实力和研发能力。 　　(D)公司***公开发行股票将使公司由非公众公司变为公众公司，这有利于 　　公司法人治理结构的进一步完善将提升公司的管理水平，促进公司的快速发展。 　　展，实现战略发展目标。 　　(五)公司***公开发行股票有利于公司吸引和留住***人才并组建公司。 　　人才的竞争优势；有利于提高公司的知名度、品牌凝聚力和市场影响力，实现战争。 　　轻微的发展目标，尤其是海外市场的开发，有较大的推动作用。 　　1-1-369 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十三章募集资金的使用 　　一、募集资金使用概况 　　(1)募集资金投资项目。 　　经过第二届董事会2014年***次临时会议和2014年***次临时股东大会， 　　以及第三届董事会2014年***次临时会议。公司这次打算向公众公开。 　　发行***普通股5000万股，占发行后总股本的12.50%，募集资金总额为 　　根据查询结果，***终确定。这次发行的都是新股，不转让老股。 　　扣除发行费用后，募集资金将投资于以下三个项目: 　　单位:万元 　　募集资金计划投资时间表 　　项目名称总投资 　　***年，第二年，第三年没有。 　　1生产线建设项目33，585.28 24，333.23 9，708.26 9，708.26 4，916.70 　　2 R&D中心建设项目14，481.38 10，492.06 4，585.27 4，585.27 1，321.53 　　国内营销中心的扩张 　　3 6,977.45 5,055.31 1,790.70 1,790.70 1,473.92 　　项目 　　总计55，044.11 39，880.59 16，084.23 16，084.23 7，712.14 　　募集资金投资项目总投资预计为55，044.11万元，其中本次为39，880.59万元。 　　募集资金的投入及其他资金缺口由公司通过其他融资渠道或自有资金解决。 　　以上项目均进行了详细、充分的可行性研究，募集资金全部用于与公司业主的合作。 　　与商业相关的项目。项目投资计划是对拟投资项目的总体安排，可以是 　　会根据实际情况做适当调整。 　　(2)实际募集资金额与投资项目需求存在差异时的安排。 　　如果实际募集资金额(扣除发行费用后)低于上述募集资金总需求，则 　　不足部分由公司通过其他融资渠道或自有资金解决。 　　(3)募集资金投资项目备案及环保审批。 　　本次募集资金投资项目已进行了详细的可行性分析，并取得了主管部门的相关资料。 　　1-1-370 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　已取得项目备案批复，东莞松山湖科技工业园环保局已对募集资金作出相关意见。 　　资本投资项目环境影响报告表的批复。 　　这些项目的备案和环保审批情况如下: 　　编号项目名称备案项目编号环保批复号 　　广东省发展和改革委员会 　　1生产线建设项目松环建[2010]35号 　　101900397229009批准 　　广东省发展和改革委员会 　　2 R&D中心建设项目松环建[2010]36号 　　101900397229008批准 　　深圳发展和改革委员会 　　3.国内营销中心扩建项目(深发改备案编号[2010]0095),- 　　经深发改函[2013]1144号批准。 　　(四)特殊存储安排 　　公司通过了2010年***届董事会第九次临时会议和2010年第七次临时股东大会。 　　将通过《募集资金管理办法》，规定募集资金专项存款制度。根据这个 　　措施，公司募集资金应存入董事会决定的专门账户进行集中管理，做到专款专用，并开设银行。 　　行为[]，账号[]。 　　二。募集资金投资项目概况 　　(一)生产线建设项目 　　本项目拟以海洋***东莞公司为主体，在东莞松山湖新建照明灯具。 　　厂房和配套设施，购买生产和测试设备。项目建成投产后，预计每年都会有新的项目建成。 　　新增特种环境照明设备产能100万套。 　　1.项目实施的背景和必要性分析。 　　(1)目前的生产规模制约了公司的进一步发展。 　　公司自成立以来，经过十多年的产品开发和市场开拓，一直致力于特殊环境照明。 　　行业在国内同行业竞争中形成了较高的信誉度和较强的核心竞争力。 　　公司设立了12个专业化事业部，致力于为油田、石化、电网、电厂和冶金提供服务。 　　金等目标市场和子客户提供合适的产品和周到的服务，并提供专业的照明系统。 　　解决方案。 　　1-1-371 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　近年来，公司业务快速增长，产品性能、质量和市场份额均处于国内领先地位。 　　***个位置。随着市场需求的不断提升，公司资金规模较小，生产场地不足。 　　日益突出，制约了公司业务的进一步发展。目前公司主要经营场所为出租屋。 　　生产，生产空间拥挤，生产条件相对苛刻，近三年产能利用率分别为94.24%。 　　75.83%和84.72%。但是公司的检测设备需要较大的场地，场地面积的大小影响生产。 　　产品质量(如防错和人为失误等。).为了快速满足客户的需求，公司实施了单位。 　　化工和流水线生产模式，而这种生产模式对场地提出了更高的要求。因此， 　　为创造稳定、宽松、先进的生产条件和环境，进一步优化资产结构，公司拟在此设立公司 　　在第二个募集资金项目中，项目实施所需的经营场所通过新建取得，项目完成后， 　　三年内淘汰部分落后产能，新建一座建筑面积5万平方米的生产厂房(其中 　　仓库)和一栋建筑面积为18000平方米的办公楼，以满足公司日益增长的销售规模。 　　是的。 　　生产线建设项目完成后，公司将根据市场需求，在满足生产经营需要的前提下。 　　接下来，逐步淘汰一些淘汰的生产线和机器设备。该公司计划在项目完成后成为***名。 　　每年淘汰30万套产能，第二年淘汰15万套，第三年淘汰10万套；筹集资金 　　项目建成后三年内，累计淘汰产能分别为30万套、45万套、55万套。统筹兼顾 　　募投项目建设完成后的***年，公司的生产能力将得到积累。 　　新增产能30万套，第二年累计增加35万套，第三年增加45万套。 　　(2)核心客户对公司经营稳定性的需求 　　公司的客户主要是大中型国企、政府机关、事业单位等。这些顾客是真实的 　　强，对其供应商的业务规模、管理能力等方面有较高的要求。公司名称 　　国内特殊环境照明行业的龙头企业能够满足客户的上述考核要求。但是这家公司是新成立的 　　开辟的重要大型企业对供应商经营场所的稳定性提出了更高的要求。公司的现任所有者 　　拟经营的场所为租赁物业，为进一步加强公司场所的稳定性，加强客户通关。 　　部门，公司急需建设自己的工厂以满足业务发展的需要。 　　2、项目实施的有利条件和可行性分析。 　　(1)特殊环境照明市场需求的快速扩大和产业升级给公司带来发展机遇。 　　1-1-372 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在***相关产业政策支持下，扩大内需，城市基础设施，LED等节能灯。 　　该资源的推广应用促进了产业升级，推动了我国体育事业的快速发展，优化了***产业结构 　　受安全管理升级等各种有利因素的影响，中国特殊环境照明的市场需求正在迅速扩大，这是面向大众的 　　我们公司的发展带来了巨大的机遇。 　　(2)完善销售和服务体系，为公司带来稳定的客户。 　　在销售和服务方面，公司能够为客户提供及时和有针对性的服务，具有 　　专业的服务团队在拓展市场方面具有强大的优势，有效实现全国保修服务承诺。 　　能够满足并超越客户期望，巩固客户关系。通过完善的销售和服务体系，公司可以 　　足以加强与客户的关系，形成稳定的产品需求。 　　(3)可靠的产品质量 　　特殊的环境对照明系统的可靠性提出了非常高的要求，需要针对特定的环境。 　　设计照明系统。例如，在钢铁工业的车间里，照明设备经常处于高温、粉尘和水雾中。 　　在环境中工作，如果防护不够，很容易使照明设备的效率迅速下降。该公司一直致力于 　　各种客户为特殊环境照明系统提供量身定制的解决方案，具有一系列完整的高质量功能。 　　特种环境照明系统是国内为数不多的能满足上述环保要求的厂家。 　　一个。 　　3.项目基本情况 　　(1)项目概述 　　在这个项目中，大洋***东莞公司将作为主体在东莞松山湖建设一个灯饰厂。 　　及配套设施，并购置生产和检测设备。本项目的实施将有效改善公司的照明。 　　产能为公司未来业绩增长提供了有力支撑。 　　(2)项目建设目标 　　该项目将建设灯具生产车间，增加年产100万套特种环境照明灯具的生产能力。 　　(3)项目建设内容 　　该项目主要建设建筑面积5万平方米，建筑面积1.8万平方米的灯具生产车间。 　　平方米的办公楼，其中车间有三层，一层主要用于存放材料和成品；第二层主要是 　　1-1-373 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　用于固定产品装配线、固定产品物料配送和辅助加工；第三层主要用于移动产品装载。 　　布线、线路板生产线、成品返修区及***终检验、成品包装、移动产品物料配送等。 　　4、生产流程 　　本项目生产流程详见本招股说明书“第六章业务与技术”。 　　描述了公司主要产品的生产过程。 　　5.项目建设计划 　　募集资金到位后，公司将使用募集资金对海***东莞公司进行增资。 　　海洋***东莞公司负责该项目的具体建设和实施。本项目建设周期为24个月。完成后， 　　***年产能达到60%，第二年达到80%，第三年达到产量。 　　6、原材料、辅助材料和能源供应。 　　(1)原材料和辅助材料的供应 　　本项目主要原材料为光源、发电机组、结构件、电池和电池组、镇流器等。 　　全部由大洋***长期合作供应商提供，进货批次平均合格率在96%以上，比较稳定。 　　(2)能源供应情况 　　本项目的主要能源是电力和供水。其中，电源由东莞市政府提供10KV电源； 　　供水由项目周围和市政道路上的供水管网提供。 　　7.项目选址 　　本项目位于东莞松山湖科技工业园北部工业城，地块编号为BC-01。松的 　　山湖的定位是科学发展的示范区，是东莞乃***珠三角产业升级的***区。公园的地理位置 　　优越，交通便利。目前，公司全资子公司大洋***东莞公司已收购上述土地。 　　国有土地使用权证，证号为东府郭勇(2010)第294号，总面积97619。 　　平方米，购买成本为6346万元。本项目建设在上述用地范围内，规划面积为。 　　为65119平方米，占该地块总面积的66.79%。 　　截***本招股说明书签署日，东莞松山湖北工业城的工厂正在建设中。 　　8.环境评价 　　1-1-374 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司的主要污染物是生活污水和垃圾。排放的日常生活污水经过化粪池。 　　过滤后排入工业区市政污水管网，生活垃圾丢弃在工业区指定的垃圾收集场。号码 　　对周围环境有污染。 　　东莞松山湖科技工业园环保局对项目的环保进行了核实 　　《关于海洋***生产线建设项目环境影响报告表的批复》(云建设[2010]35号) 　　同意该项目已通过环境核查。 　　9、项目投资预算 　　本项目总投资33585.28万元，其中建设投资26799.14万元(含土地) 　　购买成本4237万元)，初始流动资金6786.14万元。具体投资情况如下: 　　项目投资(万元)占总投资的比例(%) 　　建设投资26，799.14 79.79 　　建设投资静态部分26，222.33 78.08 　　施工费用14，871.50 44.28 　　设备和工具购置费4，312.14 12.84 　　安装费43.12 0.13 　　工程建设其他费用5，746.89 17.11 　　基本准备基金1，248.68 3.72 　　建设投资动态部分576.80 1.72 　　提价准备金576.80 1.72 　　建设期利息为0.00-0.00 　　奠基流动资金6，786.14 20.21 　　项目总投资33585.28万元。 　　本项目拟采购的主要设备如下: 　　总数 　　序号名称型号数量单位单价(元) 　　(万元) 　　生产、加工、仓储和物流设备 　　一， 　　和系统 　　1条自动生产线-22件- 　　2物流配送自动装配线-套-2000.00 　　3产品老化线-1- 　　4自动产品跟踪和识别系统-1套 　　5立体仓库-1套300万300.00 　　6台电动叉车HF-A1035(1T) 1台13500 1.35 　　7电动移动汽车CBD-20M 1台3.5万3.50 　　8波峰焊机-2台35，000 7.00 　　1-1-375 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　总数 　　序号名称型号数量单位单价(元) 　　(万元) 　　9回流炉-1 13，000 1.30 　　10台激光打标机-2台18000 3.60 　　11喷锡炉-2套8000 1.60 　　12英尺切割器-2套3000元0.60 　　13贴装机西门子2台200万400.00 　　14锡膏印刷机-1台30，000 3.00 　　15焊锡膏搅拌机-1套5000个0.50 　　16自动滴胶设备-5套6000 3.00 　　HD-315(旅行 　　17剥线机2台6000 1.20 　　150毫米) 　　18打捆机02-355 1套3，500 0.35 　　19弹簧分离器ss-100 1套2500 0.25 　　20弹簧分离器TL-012 1套1600 0.16 　　21滴灌机JBE113 3台1300 0.39 　　22电动葫芦1吨1台26000 2.60 　　23电焊机11KVA 2台900 0.18 　　24电脑剥线器W371C 1件套20000个2.00元 　　25终端机BST-2T 1台6500 0.65 　　26空压机2.0M3 1台15000 1.50 　　27空气压缩机ZBO-10/8 1台5000 0.50 　　28空气压缩机上海东方1 4000 0.40 　　29冻干机SC-10AA 2套3500 0.70 　　30排风机500MM 2套500 0.10 　　31切割机CG-400 1000 0.10 　　TCH-355HB 　　32切割机1500 0.15 　　(1530瓦) 　　33研磨机M3025 1套1200个0.12 　　34手动模切机G5KN 2台5000 1.00 　　35丝网印刷机CG 700*800MM 1套4000个0.40 　　36套ch-10n钻机，1套3500 0.35 　　37锡炉PS-2000 2台500 0.10 　　38移印机PE-6E 1台20000台2.00 　　39 DC稳压电源TPR6440D 5台30000 15.00 　　40数控钻铣床2*50A 2台15万30.00 　　41数控车床CD6140 2台8万16.00 　　42专机设备-300.00 　　小计-3 601.65 　　二、产品检测设备 　　1个通用弹簧冲击器T800V 1套11000个1.10 　　2低温绕线试验机T323改造成1台3万3.00。 　　3定制一台低温拉力试验机48000 4.80。 　　1-1-376 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　总数 　　序号名称型号数量单位单价(元) 　　(万元) 　　4.定制摇摆管淋水器1套32，800 3.28 　　5垂直滴水试验装置FMX-003 1套29500 2.95 　　6防喷水试验装置KCY-004 1套52000 5.20 　　7.定制一个手持喷水器8000 0.80。 　　8定制1套供水装置15500 1.55 　　9 L-2188的6.5万6.50瞄准点光度计定制。 　　10定制1套精密计量导轨112000 11.20 　　YF261电解电容器的漏电流 　　11个定制1套2500个0.25 　　测试员 　　12 KF-2开关晶体管分拣机-1套2000个0.20 　　tos 8870 a+*** 　　13 Pf4000高频功率测试仪S6200+控制系统1套5000 0.50。 　　联合 　　14氙灯耐候试验箱系列1套11万11.00 　　15变频精密测试电源定制1套9000元0.90 　　电子镇流器的异常状态 　　16 CPD 15-JBOY3乐队1套23，000 2.30 　　测试台 　　电感镇流器的性能测试 　　17个520*1150-VG25 1套25000个2.50 　　平台 　　18恒温积分球(1.5m) 0.8~1吨，1套5.3万5.30 　　19标准光源SV16 5套1400 0.70 　　20恒温积分球(2.0m) CTC240D 1套5.9万5.90 　　21定制1套2500个0.25双光纤转换器 　　22冲击检测仪SJW30 1套25万25.00 　　臭氧老化试验箱 　　23 TSGC2-20 1套7万7.00 　　450*450*450 　　温度冲击试验箱 　　24个定制1套50万50.00 　　970*460*670 　　25灼热丝测试仪FR801 1套25，000 2.50 　　26针火焰测试仪定制1套27000 2.70。 　　27漏电追踪测试仪DLV713JJE 1套25000 2.50 　　28水平和垂直燃烧测试仪AS-200A 1套24，000 2.40 　　29高温炉600*700*850 SUPER9000U 1台12000 1.20 　　防腐试验箱开向天空M4880/ 　　30个600*700*850 VPD450/350K 1套161200个16.12 　　(SO2/HS/CO2/CL2) W 　　31精密照明器T800V 2套45，000 9.00 　　32二次电池检测装置T323改造成一套29000 2.90。 　　33定做1套闪光灯光强测试仪42000 4.20 　　定制34 LED快速光学参数测试仪1套2900 0.29 　　35谐波电流测试仪FMX-003 1套30000 3.00 　　1-1-377 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　总数 　　序号名称型号数量单位单价(元) 　　(万元) 　　36电压降测试仪KCY-004 1套118，000 11.80 　　37浪涌测试仪定制1套18万18.00 　　38定制1套高低温实验箱150万150.00 　　三个综合实验箱(带振动) 　　39定制1套55万55.00 　　台湾) 　　40振动台1000KG定制1套55万55.00 　　41振动台500KG定制1套40万40.00 　　42开关寿命试验机1台3万3.00 　　tos 8870 a+*** 　　43沙尘实验箱S6200+控制系统1套50万50.00 　　联合 　　精密DC稳定电源 　　44系列10件套3000个3.00元 　　30V10A 　　精密DC稳定电源 　　45个定制20套2500个5.00元 　　30V30A 　　精密DC稳定电源 　　46 CPD 15-JBOY3乐队1套4万4.00 　　300V100A 　　47模具实验箱520*1150-VG25 1套35000个3.50 　　带USB接口的FLUKE wan 　　48 0.8~1吨6台1，330 0.80 　　使用手表 　　49温度采样转换器SV16 5台3600 1.80 　　正向电压和电流的通用测试 　　50支CTC240D 2套3000支0.60 　　桌子 　　51冲击试验台定制1套40万40.00 　　52显微镜(放大1000倍)SJW30 1套15万15.00 　　53相机TSGC2-20 1套5000个0.50 　　-4 　　54分析天平1X10克定做1套5800元0.58 　　55 LED老化寿命测试仪FR801 1套14600 1.46 　　电池安全性能实验箱系统 　　56定制1套3万3.00 　　排 　　57功率辐射计DLV713JJE 1套7500 0.75 　　58电压波动器AS-200A 1套8600 0.86 　　59传导抗干扰仪SUPER9000U 1套48000 4.80 　　60电流波形因数测试仪-1套5万5.00 　　61切割机-1套8000个0.80 　　小计-673.24 　　第三，常规检测设备 　　1万用表9807A+ 20 200 0.40 　　2数字温湿度计HTC-1 8 15 0.01 　　3夹钳台PORII 20 500 1.00 　　4调压器TDGC2-2KVA 8台560 0.45 　　1-1-378 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　总数 　　序号名称型号数量单位单价(元) 　　(万元) 　　5数字万用表UT56 3 500 0.15 　　6防尘试验箱-1 x 37，000 3.70 　　7电子负载-3 6，800 2.04 　　8高斯规-28400 1.68 　　9粘度计-1 2000 0.20 　　10交流电源800伏2 x 10，000 2.00 　　11 DC稳压电源300V100A 2 50，000 10.00 　　12 DC稳压电源60V100A 2 8,500 1.70 　　13 DC稳压电源30V30A 2 9,600 1.92 　　14回路漆膜测试仪-2×600 0.12 　　15韦氏硬度计-2 3800 0.76 　　16橡胶硬度计-2×600 0.12 　　17 DC稳压电源300V300A 2 50，000 10.00 　　18内径千分尺0.001毫米2手柄1000 0.20 　　19内径卡尺0.001mm 2手柄1000 0.20 　　20外径千分尺0.001毫米2 1000 0.20 　　21外径卡尺0.001毫米2手柄1000 0.20 　　22带长测量爪的游标卡尺-两个手柄1，000 0.20 　　-小计-37.25 　　总计4 312.14英镑 　　10.投资项目的主要效益指标 　　本项目的主要财务指标如下: 　　序列号名称单位金额 　　1营业收入(正常年份)1000万元。 　　2利润总额(正常年份)19，679.22元。 　　3税后利润(正常年份)14，759.42元。 　　4销售利润率% 14.30 　　5投资利润率% 43.95 　　6财务内部收益率(税后)% 37.08 　　7投资回收期为4.89年。 　　本项目的敏感性分析如下: 　　序号不确定性因素变化率的税前内部收益率敏感系数临界点 　　-10.00% 22.50% 1.46 　　1销售单价0.00%-37.08%-21% 　　10.00% 51.09% 1.40 　　-10.00% 46.73% 0.97 　　2原材料价格29% 　　0.00% 37.08% - 　　1-1-379 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　10.00% 27.16% 0.99 　　(2) R&D中心建设项目 　　1.项目概述 　　本项目总投资14481.38万元，其中建设投资12657.38万元。 　　资金1824万元。项目建设期为2年。该项目的主要建设内容是新建一座研究大楼。 　　法大厦，项目用地面积约5500平方米，建筑面积16800平方米，购买一套 　　一批先进的R&D和检测设备，创造一个国际先进的R&D，测试和工业化的R&D环境。 　　建立职能独立、测试设备完善的试点部门。 　　2.项目实施的背景和必要性 　　(1)符合公司的商业模式 　　公司主要采用直销模式，这就要求公司拥有强大的技术服务支持团队。 　　团队，为了根据客户的特殊应用环境提供个性化、专业化的解决方案，帮助大众 　　我们与客户的直接接触有利于公司及时准确地了解市场需求。R&D中心建设项目可以 　　可以提高公司的技术实力，进一步丰富公司的三级R&D体系，符合公司的商业模式。 　　(2)提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展的需要。 　　特殊环境照明企业的技术能力和解决方案是客户选择供应商的重要标准。因为 　　因此，公司自成立以来，一直以R&D和服务为核心建立竞争优势。 　　会展战略和强大的R&D能力成为公司成功的关键因素。与特殊环境照明行业 　　随着集中度的逐步提高，在竞争日益充分和激烈的背景下，公司将面临***大的未来。 　　竞争对手将是掌握大量核心技术的国际同行业企业。因此，通过建设研发中心。 　　该项目可为公司开发和掌握核心技术提供有力保障，逐步壮大公司核心。 　　竞争力，实现公司的可持续发展。 　　(3)产品和技术的可持续发展要求公司增加研发支出。 　　首先，金卤灯、氙灯、LED等技术手段逐渐成熟，以及光源技术的发展和市场 　　领域需求的扩大推动了特殊环境照明技术的发展，智能照明控制设计、太阳能、 　　风能等清洁能源的利用也需要公司加大研发投入。其次，照明标准和要求逐步提高。 　　1-1-380 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　改善，也导致了企业必须增加投资来改善照明工程。上述不断增长的应用程序需要 　　要求公司不断改进和投资现有产品，并加大新产品研发投入，以抢占市场。 　　带头。如果不寻求核心技术突破，不进行业务创新，企业的发展将难以为继。***后， 　　由于特殊环境照明设备的加速升级，公司需要不断加大R&D投资和R&D力度，且不 　　不连续地推出新产品以满足市场需求。 　　(4)恶劣的产品应用环境和客户需求的差异化要求公司不断加大研发投入。 　　特殊环境照明产品的使用涉及很多领域，不同的特殊环境对照明系统的影响很大。 　　可靠性提出了不同的要求，公司需要针对特定环境设计照明系统。例如，在钢中 　　在工业工厂中，照明设备经常工作在高温、粉尘和水雾环境中。如果保护不够， 　　很容易迅速降低灯的效率。因此，公司必须加大研发投入，以满足上述各种环境。 　　对公司产品的要求。 　　(5)新兴产业的增加需要加强新兴产业产品的开发。 　　根据公司的发展规划，公司将继续扩大产品所覆盖的行业领域。由于特殊的环 　　差异化的照明设备需求很大，公司需要针对不同的客户和不同客户所在的行业。 　　进行产品开发和生产。因此，随着公司产品应用行业的不断扩大，公司需要补充 　　大力发展新兴产业产品。 　　3、项目实施的有利条件和可行性分析。 　　公司自成立以来，一直致力于特殊环境照明灯具的开发和生产，并重视产品技术。 　　R&D建立了以开发研究院为前沿，以技术设计部为保障的行业产品开发团队。 　　基于(BL-PDT)的三级R&D系统，解决了各种恶劣环境下的照明灯问题。 　　安全性、可靠性、光效、节能等技术问题。经过多年的技术积累，公司取得了 　　国内专利1489项，PCT国外发明专利87项，产品质量、技术、性能各不相同。 　　指标领先国内同行业，部分产品通过多项国际认证，达到或超过国际先进水平。 　　明企业级。公司相对完善的R&D系统和多年的技术积累为项目的实施提供了条件 　　有利条件。 　　4、项目建设内容和建设目标 　　本项目完成后，其职能将在目前的开发研究所、技术和设计部门的职能部门。 　　1-1-381 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　在建制的基础上，扩大规模，初步形成相对独立、功能完善的研发机构。公司在发展。 　　中心将设立发展研究院、发展部、综合管理部和试点部。发展研究所专门研究技术。 　　趋势研究、技术策略制定与调整，下设光源研究所、能源研究所、光控研究所。 　　研究所、材料研究所；开发部负责产品开发项目，下设工业设计部、结构部和电气部。 　　部、光学部、技术应用部、系统开发部等部门；综合管理部下设技术文秘部和项目部。 　　项目管理部、专利认证部、培训部；中试工厂由测试中心、工艺开发部和设备开发部组成。 　　部门，产品鉴定部。 　　根据公司R&D业务的发展规划，本项目拟新建R&D大厦，用地面积约为。 　　5500平方米，建筑面积16800平方米。新R&D在R&D各部门的人员和办公场所，如 　　接下来: 　　发展司部门名称人数(人)项目建成后计划使用面积(平方米) 　　光源研究所33 1500 　　能源研究所 　　发展研究院光控研究所9 　　材料研究所5 　　小计56 3 500 　　工业设计部36 1600 　　结构部分43 1600 　　电气系15 　　显影光学组15 　　技术应用部15 　　系统开发部15 　　小计139 6 400 　　技术秘书部5 　　项目管理部30 1000 　　综合管理部专利事务所5 　　培训部5 1000 　　小计45 2 800 　　测试中心251500 　　工艺开发部15 　　中试厂设备开发部15 　　产品类型识别部5 1，000 　　小计60 　　共计300 16 800 　　本项目完成后，承担的主要功能如下:(1)跟踪用户需求的变化趋势， 　　关注国际国内同行的技术发展方向，进行全面科学的技术发展规划，承担公司的重任 　　1-1-382 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　重大战略决策的技术支持；(2)根据规划内容和进度，通过自主研发、国际技术 　　交流合作等方式开展照明产品相关的基础科学技术研究和创新应用技术。 　　技术开发和特殊环境照明设备及系统解决方案的研发，形成公司的核心技术体系； 　　(3)建立完整系统的R&D框架和质量保证体系，包括试点部门；(4)产品 　　开展技术交流，参与国际国内行业标准制定，主导特殊环境照明行业标准。 　　5、项目投资预算 　　本项目总投资14481.38万元，其中建设投资12657.38万元(含土地) 　　购买成本358万元)，初期流动资金1824万元。具体投资情况如下: 　　项目投资占总投资的比例(万元)。 　　建设投资12，657.38 87.40% 　　建设投资静态部分12，348.44 85.27% 　　建设成本为4，351.20 30.05% 　　设备及工具购置费5，888.00 40.66%。 　　安装费用为58.88±0.41% 　　工程建设其他费用1，462.34 10.10% 　　基本准备基金588.02 4.06% 　　建设投资动态部分308.94 2.13% 　　提价准备金308.94 2.13% 　　建设期利息为0.00±0.00% 　　基金会基金1，824.00 12.60% 　　项目总投资为14，481.38±100.00%。 　　6、项目建设选址 　　本项目位于东莞松山湖科技工业园北部工业城，地块编号为BC-01。松的 　　山湖的定位是科学发展的示范区，是东莞乃***珠三角产业升级的***区。公园的地理位置 　　优越，交通便利。目前，公司全资子公司大洋***东莞公司已收购上述土地。 　　国有土地使用权证，证号为东府郭勇(2010)第294号，总面积97619。 　　平方米，购买成本为6346万元。本项目规划面积5500平方米，占该区域面积。 　　总区块面积的5.63%。 　　截***本招股说明书签署日，东莞松山湖北工业城R&D中心正在建设中。 　　7、投资项目技术方案 　　(1) R&D项目开发过程 　　1-1-383 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　该公司将整个R&D流程扩展为与其他部门高度集成的流程。公司 　　下图显示了当前的R&D流程: 　　R&D项目开发过程概述 　　公司的总体战略 　　R&D和技术营销及产品集成组合管理团队(IPMT) 　　技术策略 　　产品战略市场管理流程 　　市场信息 　　开发精细集成，Mkt 　　客户反馈了解市场组合制造 　　通过战略优化细分市场并评估绩效。 　　管理市场细分并评估绩效发展 　　竞争情报过程的市场细分分析 　　和规划Svc。 　　技术趋势 　　经前紧张 　　产品结构 　　产品开发(一线开发) 　　开发制造 　　普通生活 　　产品策略 　　全市场 　　阅读开发、验证和发布LPDT 　　定期处理服务 　　SW鳍 　　太平洋夏季时间 　　平台和技术开发(二线)制造 　　（美）财政部（Treasury Department） 　　Dev LTDT 　　激活、触发 　　基础技术(三线)全面研发 　　热消毒时间 　　项目管理配置和变更技术评审质量管理文件管理 　　一级子流程 　　需求管理CBB——复用采购/外包管理管道管理软件和硬件设计 　　基于战略和流程的绩效管理KPI系统IPD工具共享工具(业务、技术) 　　公司的项目开发流程明确分为概念、规划、开发、验证、发布、生命周。 　　期等六个阶段，并且过程中有明确定义的决策评审点。这些审查点的审查是 　　商业评论，关注产品的市场定位和盈利能力。决策评审点有一致的衡量标准。 　　只有完成了指定的工作，一个决策点才能进入下一个决策点。公司的典型产品 　　开发过程如下: 　　1)在概念阶段的开始，曾经IPMT(集成组合管理团队)认为新产品和服务 　　服务和新市场是有价值的，他们会组建和任命PDT(产品开发团队)成员； 　　2)PDT了解未来市场，收集信息，制定商业计划。商业计划主要包括市场 　　分析、产品概述、竞争分析、生产和供应计划、市场计划、客户服务支持计划、 　　项目进度和资源规划、风险评估和风险管理、财务概述等信息。，这些信 　　利率需要从企业的角度来考虑和确定，以保证企业***终能够盈利； 　　1-1-384 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　3)商业计划完成后，评审概念决策。IPMT看着这些项目，决定哪一个 　　有些项目可以进入规划阶段； 　　4)在计划阶段，PDT综合考虑组织、资源、时间、成本等因素，形成a 　　全面、详细和高度准确的商业计划； 　　5)在完成详细的商业计划后，PDT将计划提交给IPMT进行审查。如果审查通过， 　　该项目已进入开发阶段。PDT负责管理从计划评审点到将产品推向市场的整个过程。 　　开发过程，并在相关部门的支持下负责实施； 　　6)同时，在实施产品开发前，公司会下达项目的成本目标和时间要求。 　　在整个产品开发过程中，参与产品开发的部门和人员以此为基础控制项目成本。 　　系统。 　　(2)主要设备的选择 　　公司R&D中心的建设项目将采购一批先进的R&D设备，包括研发设施。 　　检验设备和用于可靠性保证的各种检验和测试设备，即中试装置建设所需的设备。装备 　　采购计划如下: 　　设备的总单价 　　设备名称的数量 　　式中(万元)(万元) 　　高效长寿命无汞金卤灯项目专用设备- 　　新型无汞光源(荧光灯)项目专用设备- 　　研究了一种基于表面等离子体光子技术的新型光源。 　　- - 　　源项目专用设备 　　研究与开发 　　安全照明技术平台项目专用设备- 　　装备 　　光学应用技术平台项目专用设备- 　　电气应用技术平台项目专用设备- 　　创新应用技术平台项目专用设备- 　　关键技术平台项目专用设备- 　　温度冲击箱5 150 　　振动试验台3 300 　　碰撞试验台1 150 　　IP测试平台3 20 　　试验 　　可靠性测试设备孵化器5 20 　　装备 　　老化室1 100 　　停止测试机器2 200 　　冲击测试仪3 10 　　低压试验机1 150台 　　1-1-385 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　设备的总单价 　　设备名称的数量 　　式中(万元)(万元) 　　紫外线辐射测试2 100 　　模具测试2 100 　　跌落测试仪2 42 　　电磁振动试验机1 45 　　盐水喷雾测试仪2 50 　　恒温振荡水箱3 53 　　载荷-位移曲线仪2 30 　　温度和湿度试验箱1 25 　　其他可靠性设备1 100 　　环境模拟试验设备预算1 200 　　电磁兼容测试设备电磁兼容测试仪1 500 　　光学设备预算1500英镑 　　其他测试设备其他1 200 　　共计5 888人 　　8.投资项目的组织方式和实施进度 　　本项目建设期为募集资金到位后2年，包括前期准备和建设两个阶段。预备伐 　　部分包括项目立项、初步设计、监理和设计招标、施工图设计、施工招标等。 　　准备期为8个月；施工阶段包括主体工程的施工和附属工程及设备的安装调试。 　　设计周期为16个月。 　　募集资金到位后，公司将使用募集资金对海***东莞公司进行增资。 　　海洋***东莞公司负责该项目的具体建设和实施。 　　9.投资项目的效益分析 　　(1)R&D中心建成后，公司将在特殊环境照明领域拥有一个强大的研究所。 　　研发能力强、水平高、起点高，能够快速将科研成果产品化、产业化的研发机构， 　　全面提升公司的科研开发能力，为公司新产品开发提供强有力的技术支持，提升 　　公司的技术储备和人才储备将对国内特殊环境照明行业技术的发展起到极大的推动作用。 　　推广效果好，具有良好的社会效益和经济效益。 　　(2)R&D中心建成后，可以提高公司新产品的设计开发能力，缩短开发周。 　　期，加快新产品上市速度，降低产品返修率，节约产品维护和维修成本。生产 　　产品质量的提升将提高公司产品的市场认可度，产品上市时间的提前将使公司占得先机。 　　1-1-386 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　占领市场，会给公司带来巨大的经济效益。 　　(3)R&D中心建成后，开发的新产品能为企业带来新的经济增长点。这些 　　新产品不仅在技术上优于原产品，而且在盈利能力上也优于原产品。 　　体现技术创新产生的经济价值。 　　10.环境冲击 　　项目所在地属于非饮用水水源保护区，运营过程中的主要污染物为生活污水。 　　水、噪音等。，但在采取有效措施后，项目的污染排放可达到相关标准。 　　东莞松山湖科技工业园环保局对项目的环保进行了核实 　　《关于海***R&D中心建设项目环境影响报告表的批复》(粤海监(2010)36号) 　　意见》同意该项目通过环保核查。 　　(3)国内营销中心扩建项目 　　1.项目概述 　　本项目总投资6977.45万元，其中建设投资4943.11万元，基础流动。 　　基金2034.34万元。项目建设期为2年。项目建设目标是整合营销网络、 　　品牌管理、物流仓储、信息化建设等方面全方位建设，拓展销售网络，升级产品。 　　品牌价值，增加销售收入。同时，通过这个项目，公司将优化整合供应链，提高效率。 　　更好地满足不同地区用户的需求。 　　2.项目建设的必要性分析 　　(1)建立和完善营销网络是加强品牌建设的需要。 　　随着公司所处行业的成熟和市场需求，品牌已经成为产品技术水平、质量、 　　价格之外的另一个重要竞争因素。公司现有的品牌推广渠道主要是专业杂志和杂志。 　　行业书籍、专业网站和专业展会等。，较少通过公共媒体宣传，而是依靠 　　员工的专业素质和客户的信任和信誉来拓展市场。此次将募集资金投入国内建设。 　　营销中心扩建项目设置在上海、沈阳、北京、成都、济南、郑州六个城市。 　　建立二级营销机构，通过规范管理树立公司良好的企业形象，提高品牌影响力。 　　培养客户忠诚度，提高产品的品牌附加值。通过系统营销和品牌传播，提及 　　1-1-387 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　提升公司品牌在目标客户中的影响力，强化客户对公司品牌的认知，这是公司的 　　区域营销提供品牌支持。 　　(2)建立和完善营销网络是提高公司市场份额的有效措施。 　　公司一贯重视营销网络建设，已形成覆盖电力、冶金、铁路、油田、 　　石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、造船、机械制造都有涉及。 　　国计民生重要基础产业领域的***营销体系。公司主要采用直销模式，销售。 　　销售团队长期进驻当地，不断加强与现有客户的沟通交流，拓展新客户。 　　本次国内营销中心扩建项目完成后，公司营销网络的触角将大大延伸和形成。 　　有效覆盖目标客户，进一步贴近销售终端，提高销售和售后服务效率。 　　适时，扩大市场份额。 　　(3)营销网络的建立和完善可以降低公司的物流运营成本，提高管理效率。 　　目前公司服务中心和服务部多，管理跨度大，需要加强营销网络建设，以 　　适应发展的需要。通过本项目的实施，公司将在上海、沈阳、北京、成都、济南、 　　郑州新建了六家二级营销服务机构，建立了先进的ERP系统整合销售渠道。 　　物流模式、仓储和信息管理相结合，确保产品R&D、设计、生产加工、销售和服务。 　　三个环节的整合可以大大降低物流运作成本，加快市场信息的反馈和处理。 　　提升产品的市场策划和市场开拓能力。 　　(4)建立和完善营销网络可以为客户提供更好的服务，提升企业形象。 　　目前公司的服务中心基本都是分散的，没有标准统一的展厅。 　　公司需要进一步树立企业形象，改善服务中心(包括租赁服务中心)的软硬件设施 　　品位办公楼，统一装修，升级办公设备等。)，设置标准展厅等。，以提高公司的整体。 　　车身市场形象。 　　3、项目建设内容 　　该项目将在公司现有国内营销体系的基础上，进一步升级和拓展国内营销网络。 　　网络，包括建立二级营销网络服务机构，产品推广，品牌传播，销售政策制定， 　　服务分配系统的优化等。，形成覆盖全国、运转高效、完善的营销网络体系。 　　1-1-388 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司会在营销网络整合、品牌管理、物流仓储、信息化建设等方面无所不为。 　　一次建设，***终形成一个由行业事业部首脑为核心、三个职能部门组成的营销总部。 　　中心是重心，由六个二级营销服务机构和十二个行业事业部销售服务中心延伸而成。 　　覆盖全国市场的营销网络体系。其中包括: 　　(1)营销总部:主要负责营销网络体系的综合管理和营销策略的制定，同。 　　负责对二级营销服务机构的评估，以及涉及重大问题的决策。 　　(2)三大职能管理中心:包括销售管理中心、品牌管理中心、物流和信息。 　　系统中心。 　　(3)六家二级营销服务机构:除已建立的北京基地和成都基地外，公 　　根据目前营销管理需要，我公司在上海、济南、郑州、沈阳设置了四台二级营销服务机。 　　结构，负责周边省市服务中心和服务部门的销售和服务的统一管理，并负责商品的调配。 　　在营销总部、三个职能管理中心和服务中心及服务部之间形成管理和信息联系。 　　本项目的具体建设内容如下: 　　(1)建立二级营销服务机构，拓展服务中心。 　　1)分别租赁上海、济南、沈阳三家二级营销服务机构的办公楼；2. 　　500平米办公楼，其中500平米用于展厅建设，其余用于办公和仓库建设。 　　设置；2)二级营销服务机构装修:统一装修，提升公司整体形象；3)展厅 　　装修:按照公司展厅标准，装修二级营销服务机构展厅，供客户参与。 　　视图和产品展示；4)全国各地服务中心办公地点改造:统一租用办公楼，根据公 　　按照公司规定的统一标准进行简单装修；5)办公设备:升级全国服务中心和服务部。 　　电脑、办公等硬件设备；6)商用车:部分服务中心、服务部门的设备或替代供应商。 　　服务车辆。 　　(2)品牌建设 　　1)咨询调查:通过第三方调查市场需求、竞争等信息；2)展览 　　运营:本项目将根据公司未来三年的发展规划，建立一个长期有效的公关活动部门。 　　系统，并在此基础上，结合不同的市场和不同的目标客户群，对展会的运营进行细分和分组 　　关闭；参加公司重点城市的展会，加速品牌地位的建立，不断强化客户的品牌。 　　1-1-389 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　意识，从而促进盈利能力的提高；3)媒体广告:这个项目将基于公司的下三个 　　根据不同的品牌影响力和品牌成长周，2008年市场规模扩张的步骤和业务区域布局。 　　期，采取不同的媒体广告策略；4)产品认证、商标注册和维护:通过公司 　　产品认证和专利申请，保护公司的知识产权，加强公司的产品技术领先地位。 　　地位；5) VI公司整合升级:在推动公司品牌在全国各大城市发展的同时，本项目 　　旨在整合提升公司VI，设计印刷公司简介、企业形象广告设计、 　　对画册设计印刷、公司网站设计、企业形象宣传片进行了升级。 　　(3)仓储与信息系统中心建设 　　1)仓储基地租赁:集中管理二级营销服务机构中服务中心和服务部门的库存； 　　2)仓储中心装修:严格按照行业特点和仓储标准进行装修，做到标准化、统一化。 　　要求；3)物流平台设备:仓储中心配套设施及日常配送维护所需车辆。 　　需求；4)信息系统的建立:维护仓储的日常沟通。 　　4、项目投资预算 　　本项目总投资6977.45万元，其中建设投资4943.11万元。 　　2034.34万元。具体投资情况如下: 　　项目投资(万元)占总投资的比例(%) 　　建设投资4，943.11 70.84 　　建设投资静态部分4，805.81 68.88 　　工程建设费2，135.85 30.61 　　设备和工具购置费2，416.94 34.64 　　安装费24.17 0.35 　　基本储备基金228.85 3.28 　　建设投资动态部分137.31 1.97 　　提价准备金137.31 1.97 　　建设期利息- 　　基金会基金2，034.34 29.16 　　项目总投资6977.45万元。 　　5、项目建设选址 　　该项目将在我公司设立一个营销总部和三个职能中心。照明工程公司负责北 　　北京、成都、沈阳、上海、济南、郑州设立了六个二级营销服务机构，其中六个二级。 　　营销服务机构负责管理各地区的服务中心和服务部门，并负责调配商品。 　　1-1-390 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　二级营销服务机构:每个二级营销服务机构需要约2500平方米的空间，包括 　　展厅、办公室和区域仓储中心的面积。目前成都、北京、郑州基地都有购置房产。 　　其他地区选择租赁位于上述城市市区的中级写字楼。 　　国服中心:国服中心办公用房采取租赁形式，主要考虑城市中间写作。 　　构词法。 　　6.投资项目的组织方式和实施进度 　　本项目建设期为募集资金到位后2年，其中包括市场调研、方案论证和调整 　　6个月；整体系统集成6个月，办公空间装修和人员配备6个月，计划落实。 　　六个月了。 　　募集资金到位后，公司将使用募集资金对照明工程公司进行增资，并 　　照明工程公司负责项目的具体建设和实施。 　　7.投资项目的效益分析 　　本项目的建设基于公司的产品生产发展，同时与公司的品牌和业务规模有关 　　盈利能力的提升和提高是相辅相成的，其好处体现在: 　　1)提高区域营销网络的运营效率。 　　公司计划在全国6家二级营销服务机构设立仓储与信息系统中心，负责营销系统。 　　信息管理部门，包括内部报告系统、营销情报系统、营销研究系统和营销物流部门。 　　统一等。该中心可以协调二级营销服务机构中服务中心和服务部门的照明和设备。 　　终端产品和部分库存成品的配送和管理，负责提供***好***快的配置，包括协调运输。 　　运输、仓储、理货等工作，以及客户物流信息的提取、分析和汇总，从而协调生产、 　　提高库存周转率和稳定供应能力；***时间满足客户需求，提高服务满意度；增加 　　快速业务拓展，为区域营销网络建设项目提供产品支持；减少公司的运输物流 　　成本。 　　2)提高企业知名度 　　通过展会运营，快速让目标客户初步认识和了解公司，树立各行业专业。 　　行业品牌形象，协助公司进一步拓展已建立的销售网络；提高企业知名度并降低 　　1-1-391 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　公司营销和推广费用，加强公司在全国的品牌知名度、美誉度和客户忠诚度。 　　通过在专业网络媒体和平面媒体投放广告，我们将在公司的重点城市参加会议。 　　展，加速品牌地位的建立，不断强化客户的品牌意识，获得品牌溢价，提高公司的生产。 　　产品附加值，从而促进盈利能力的提高。 　　通过企业VI系统的整合推广，可以有效提高公司的认可度。获得内部员工的认可。 　　感同身受和归属感，增强公司的凝聚力；树立公司整体形象，有效整合资源，不 　　强化客户意识，获得认同感。 　　3)优化服务中心办公环境，提高工作效率。 　　在此次营销网络建设中，公司将进一步完善公司服务中心的硬件设施。 　　公共设备的升级，一方面为公司员工提供了良好的工作环境，提高了他们的工作。 　　积极性，从而提高服务中心的整体工作效率；另一方面，良好的硬件设施会有所帮助 　　帮助各服务中心为客户提供更好的服务。 　　4)定义销售和服务的区域特征。 　　目前，公司计划在北京、成都、上海、济南、郑州和沈阳建立六个二级营销服务机构。 　　机构，对区域内的服务中心和服务部门进行管理，从而明确公司的销售和服务区域。 　　特色。营销服务机构的设置可以更快、更准确地收集本地区的相关客户数据，并 　　帮助公司在此基础上进一步分析整合区域内的服务中心，从而系统识别区域。 　　域内服务中心的管理，使得公司营销网络中各个区域的地域特征更加明显。 　　5)优化信息系统，提高营销网络的运行效率。 　　公司计划在全国所有二级营销网络机构建立仓储和信息系统中心，协调所有。 　　二级营销网络机构的服务中心和服务部的样品灯、备件和部分成品。 　　配送和管理，负责提供***好***快的配置，包括协调运输、仓储、理货等。 　　负责客户物流信息的提取、分析和汇总。信息中心负责营销系统的信息管理，包括 　　内部报告系统、营销信息系统、营销研究系统、营销物流系统等。 　　三、固定资产投资的合理性分析 　　(1)固定资产投资 　　1-1-392 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　募集资金投资项目固定资产总额增加39，016.83万元，其中包括建造费用。 　　21358.55万元，设备工具购置费12617.08万元，安装工程费126.17万元。 　　项目建设其他费用2055.28万元，基本预备费1836.7万元，涨价预备费1023.15万元。 　　一万元。建设费用主要是生产项目和R&D中心项目的基础设施建设和营销中心。 　　装修工程；设备和工具购置费用于生产、研发设备和办公设备的购置。 　　各项目固定资产投资如下: 　　单位:万元 　　国内营销中心R&D中心建设 　　项目生产线建设项目小计 　　项目扩展项目 　　工程造价14，871.50 4，351.20 2，135.85 21，358.55。 　　设备及工具购置费4，312.145，888.002，416.9412，617.08。 　　安装费43.12 58.88 24.17 126.17 　　工程建设其他费用1，324.59，501.84-2，055.28 　　基本准备基金1，248.68 588.02 228.85 1，836.70。 　　提价准备金576.80 308.94 137.31 1，023.15 　　总计22，376.84 11，696.88 4，943.11 39，016.83。 　　(二)募投项目固定资产投资的必要性 　　1.生产线建设项目 　　生产线建设项目的固定资产投资主要包括厂房建设、生产线和生产检测设施的购置。 　　袖手旁观。这部分固定资产投资是形成生产线建设项目和增加产能的物质基础。 　　增加固定资产可以提高公司的生产能力和技术水平，应对不断扩大的市场需求，提高 　　公司的经济效益。 　　2.R&D中心建设项目 　　R&D中心建设项目的固定资产投资主要用于建设R&D中心办公楼及配套设施。 　　设计、研发设备以及测试设备的购买和安装。随着公司业务的不断扩大，未来的竞争将是正确的 　　手不会局限于国内同行，更大的威胁来自于拥有强大的技术研发能力并掌握。 　　拥有大量核心技术的国际照明企业迫切需要建立一个基于研发能力的核心技术体。 　　部门。新增固定资产将用于R&D中心平台建设，提升公司产品R&D和设计能力及产量。 　　产品检测水平的必要条件。 　　3.国内营销中心扩建项目 　　1-1-393 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　国内营销中心扩建工程的固定资产主要用于二级营销服务机构和服务。 　　心的建设和装修，办公设备的购置。增加固定资产是为了完善公司的营销网络，实现产品。 　　品牌形象传播的物质基础。 　　(三)新增固定资产折旧对公司经营业绩的影响 　　募集资金投向包括固定资产39，016.83万元，固定资产将受到重点监管。 　　增长的模式，按照公司现行的固定资产折旧政策，项目建成后，每年都会新增固定资产折旧。 　　3651.23万元，如下表所示: 　　单位:万元 　　序号项目名称固定资产投资完成后年度折旧 　　1生产线建设项目22，376.84 1，677.38 　　2 R&D中心建设项目11，696.88 1，394.64 　　3国内营销中心扩建工程4，943.11 579.21 　　4总计39，016.83 3，651.23 　　基于公司2013年息税折旧摊销前利润率19.08%，募投项目完成后， 　　在经营环境未发生重大变化的情况下，如公司存量资产实现的营业收入与项目建设相比， 　　完成前增加19136.43万元，增加的息税折旧前利润3651.23万元，可以消化。 　　新项目的固定资产和无形资产投资引起的折旧费用将增加，以确保公司的净利润不会 　　所以，就跌了。 　　四。募集资金使用对公司财务状况和经营成果的总体影响 　　募集资金的成功使用将极大提高公司新产品研发能力和销售业绩。 　　服务能力和产品生产能力，进一步加强公司的研发和营销优势，巩固公司。 　　在特种环境照明领域的领先地位，大大提高了公司的综合竞争力和抗风险能力。 　　募集资金使用对公司主要财务状况和经营成果的影响如下: 　　(一)对净资产、每股净资产和资产负债率的影响 　　募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增长。 　　大幅增长将显著提升公司经营价值。同时适当购买经营所需的土地房屋。 　　生产将优化公司现有资产结构，为公司稳定持续经营创造更好的条件，提高公司。 　　抗风险能力。 　　1-1-394 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(二)对净资产收益率和盈利能力的影响 　　募集资金到位后，由于净资产的快速扩张，公司在短时间内实现净资产收益。 　　费率会降低。从中长期来看，本次募集资金投资项目将进一步拓展公司市场。 　　市场优势，符合公司发展规划，具有良好的发展前景。随着各种项目的完成，公众 　　公司营业收入和利润水平将大幅增长，净资产收益率将保持较高水平。公司的 　　盈利就有保障了。 　　(三)本次发行对优化产品结构、提升公司核心竞争力的影响 　　募集资金的使用全部围绕公司现有主营业务，项目建设完成。 　　公司的积极影响主要体现在: 　　1、生产线建设项目的实施将改善厂房租赁问题，扩大公司的生产能力，通过 　　通过实施自动化改造，优化产品工艺和质量跟踪，可以进一步提高技术水平，降低技术等级。 　　生产成本，提高产品质量，增强产品竞争优势。 　　2、国内营销中心扩建项目的实施，将进一步完善销售渠道和销售网络，为 　　公司在打造产品品牌、扩大销售、提升产品在国内市场的影响力方面发挥着关键作用。 　　同时，我们将推出专业服务和工程设计产品，以扩大特殊环境照明行业的发展。 　　空间，提高公司的销售利润率。 　　3.R&D中心建设项目将进一步提升公司的技术和R&D实力，优化公司产品。 　　结构，提升公司核心竞争力，为公司后续发展打下坚实基础。 　　1-1-395 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十四章股利分配政策 　　一、公司现行的股利分配政策 　　公司的股利分配遵循“同股同利”的原则，根据股东所持股份的多少，以现金或 　　股票分红，现金分红以***支付。当公司向个人股东分配红利时， 　　根据***有关个人所得税的法律法规，代扣代缴个人股息收入应纳税款。 　　公司根据***有关法律法规和公司章程规定的股利分配原则支付股利。 　　分销。每年的具体分配方案由公司董事会根据公司在该会计年度的经营业绩和突出表现确定。 　　提出未来经营计划，经股东大会审议通过后实施。股息在经审计的财务报表中分配。 　　在报告的基础上，经股东大会审议通过后两个月内进行分配。 　　根据公司章程规定的利润分配政策，公司每年的税后利润用于弥补亏损。 　　之后会按照以下顺序和比例进行分配: 　　1.提取10%的法定公积金。当法定公积金达到注册资本的50%以上时，可以 　　不再提取； 　　2.提取公积金，是否提取及提取比例由股东大会决定； 　　3.按股东所持股份比例向股东分红。 　　公司在弥补亏损和提取法定公积金之前，不向股东分配利润。法定储备基金的转拨 　　股本时，留存公积金不得低于注册资本的25%。 　　二。报告期内公司股利分配情况 　　根据2011年4月28日公司2010年度股东大会决议，公司向全体股东做出决议。 　　股东派发现金红利5000万元。上述现金分红于2011年支付。 　　根据2012年2月8日公司2011年年度股东大会决议，公司向全体股份发出通知。 　　董派发现金红利6000万元。上述现金分红于2012年2月发放。 　　根据2013年2月3日公司2012年年度股东大会决议，公司向全体股份发出通知。 　　董派发现金红利6000万元。上述现金分红已于2013年2月发放。 　　1-1-396 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　根据2014年2月21日召开的2013年年度股东大会决议，公司向全体股份发出决议。 　　董派发现金红利6000万元。上述现金分红已于2014年2月发放。 　　三。发行前累积利润的分配 　　根据公司2013年年度股东大会决议:若公司2014年顺利完成***公开发行， 　　***普通股(a股)发行上市的，截***2013年12月31日的累计利润。 　　(扣除公司在2013年年度股东大会上分配的利润)以及自2014年1月1日起***本次发行。 　　发行前实现的可分配利润由发行后新老股东按发行后的股权比例分享。 　　享受；若公司未能在2014年完成***公开发行***普通股(a股)的，将进行合并。 　　市，将另行解决。 　　第四，公司上市后的股利分配政策 　　根据《公司法》和《公司章程(草案)》的规定，公司股票发行上市后， 　　的股息分配政策如下: 　　1.利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配 　　既要注重对投资者的合理回报，又要兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利能力 　　并为投资者建立持续稳定的回报机制。 　　2、利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金股票组合及其 　　他以合法的方式分配利润，利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得 　　损害公司的持续盈利能力。 　　在公司满足现金分红的条件下，公司优先考虑现金分红。 　　运行分发。如果公司当年净利润比上年增长10%以上，且董事会认为公司是上市公司 　　当公司股价与公司股本不匹配时，可在满足上述现金分配的同时发行。 　　股票股利的利润分配方案应经股东大会审议。 　　3.利润分配的决策程序:董事会在制定年度分红方案时，应认真研究并 　　论证公司现金分红的时机、条件和***低比例，提出具体的利润分配方案；对当 　　2000年实现的可分配利润的未分配部分和以股票股利形式分配的部分，董事会 　　应说明使用计划的安排或原则，独立董事应对此发表明确意见。独立董事可以收取 　　1-1-397 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　少数股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。 　　在股东大会审议利润分配方案前，公司应主动通过各种渠道与股东进行讨论。 　　特别是中小股东，充分听取中小股东的意见和诉求，及时回复。 　　少数股东关心的问题。 　　4.现金分红的条件:公司拟实施现金分红的，应当同时满足以下两个条件: 　　(1)公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后的盈余) 　　税后利润)为正； 　　(2)审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 　　在满足上述现金分红条件的情况下，公司以现金方式分配利润，原则上每 　　年度现金分红，公司利润分配间隔不得超过2个会计年度，现金分。 　　红色的间隔不得超过3个会计年度。公司董事会可以根据公司的利润和资金需要 　　这种情况表明，该公司进行中期现金分红。 　　5.现金分红比例:公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的利润。 　　分配20%的利润。公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段和自身经验 　　经营模式、盈利水平以及是否存在重大资本支出安排等因素，区分下列情形，并依法公开 　　按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政策； 　　(1)公司发展阶段成熟且无重大资本支出安排的，采用现金进行利润分配。 　　分红在本次利润分配中应***少占80%； 　　(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的，采用现金进行利润分配。 　　分红在本次利润分配中应***少占40%； 　　(3)如果公司处于成长期且有重大资本支出安排，在分配利润时，现金 　　分红在本次利润分配中应***少占20%； 　　公司发展阶段难以区分，但有重大资本支出安排的，应当按照前款规定办理。伟大的 　　资本性支出安排主要包括以下几种情况: 　　(1)公司未来12个月累计对外投资和资产购买支出达到或超过公司近期。 　　首期经审计净资产的50%，且5000万元以上； 　　1-1-398 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　(2)公司未来12个月对外投资和购买资产的累计支出达到或超过公司近期。 　　***阶段审计总资产的30%。 　　公司目前的发展阶段属于成长期，未来会有重大资本支出安排，利润会有分成。 　　在合适的时机，本次利润分配中现金分红的***低比例应达到20%。随着公司的不断发展 　　展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟阶段，根据公司重大资本支出。 　　该安排方案应由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整程序提交股东大会审议。 　　决定提高本次利润分配中现金分红的***低比例。 　　股东非法占用公司资金的，公司在分配利润时应当扣除该股东。 　　为偿还其占用的资金而分配的现金股利。 　　6.利润分配政策调整程序:公司将根据生产经营情况、投资规划和长远发展进行调整。 　　展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证。 　　中国证监会和证券交易所的有关规定。关于调整利润分配政策的议案必须由董事共同审议。 　　会后提交股东大会审议，出席股东大会的股东所持表决权应当达到三分之二以上。 　　是的。发出召开股东大会的通知时，应当公告独立董事和监事会的意见。同时 　　公司必须根据深圳证券交易所的相关规定，提供互联网或其他方式进行公众投票。 　　方便投资者参加股东大会。 　　7、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，并 　　特别说明以下事项: 　　(一)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 　　(2)分红标准和比例是否清晰明确； 　　(3)相关决策程序和机制是否完备； 　　(四)独立董事是否履行了职责，发挥了应有的作用； 　　(5)中小股东是否有机会充分表达自己的意见和要求，中小股东的合法权益是否 　　是否得到充分保护等。 　　如果现金股利政策调整或变更，调整或变更的条件和程序应 　　合规性和透明度等。 　　1-1-399 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十五章其他重要事项 　　一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员 　　为了加强公司与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，有效保护投资。 　　特别是公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国 　　《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司与投资者关系指引》、《深圳 　　参见《证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》 　　报》、《公司章程》等相关法律法规，公司建立健全了信息披露制度。 　　将严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、 　　准确、完整、及时地提交和披露信息，向全体股东体现公开、公平、公正的原则。 　　然后。 　　1.负责公司信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室。 　　2.负责人:陈晖 　　3.电话:0755-26492666 　　4.传真:0755-26406711 　　5.电子邮件:ok@oceansking.com.cn 　　二、重要合同 　　本章所称重大合同，是指仍在有效期内且交易金额超过2014年6月30日的人。 　　***500万元以下的合同，或交易额不超过500万元，但公司的生产经营活动、 　　对未来发展或财务状况有重要影响的合同。 　　本公司及本公司合并报表范围内的主要业务合同包括:采购订单、销售合同、 　　建设项目合同、赞助协议和承销协议等。 　　(1)长期合作协议 　　公司及子公司与长期战略供应商签订了长期合作协议，协议对合作模式是对的。 　　1-1-400 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　类型、付款方式、合同条款等。详情如下: 　　命令 　　供应商名称签约时间合作方式付款方式合同期限 　　数字 　　股份公司和照明工程公司 　　到2014年12月 　　和照明技术公司订购 　　截***2014年1月31日，或 　　1.四业兴以机电形式向供应商提供采购函，每月结算45天。 　　1日，双方将另行协商。 　　信息，还要提供相关的供应商。 　　终止协议 　　图纸和技术要求 　　股份公司和照明工程公司 　　到2014年12月 　　和照明技术公司订购 　　截***2014年1月31日，或 　　2金鸿新机电形式每月向供应商提供45天的采购函。 　　1日，双方将另行协商。 　　信息，还要提供相关的供应商。 　　终止协议 　　图纸和技术要求 　　股份公司和照明工程公司 　　到2014年12月 　　和照明技术公司订购 　　截***2014年1月31日，或 　　鑫旺达每月向供应商提供90天的电子版采购函。 　　1日，双方将另行协商。 　　信息，还要提供相关的供应商。 　　终止协议 　　图纸和技术要求 　　股份公司和照明工程公司 　　到2014年12月 　　和照明技术公司订购 　　截***2014年1月31日，或 　　四倍思源电器的形式，为供应商提供60天的采购函。 　　1日，双方将另行协商。 　　信息，还要提供相关的供应商。 　　终止协议 　　图纸和技术要求 　　照明工程公司的订单形式，直到2014年12月 　　2014年2月，向供应商提供采购函，直***当月31日收到付款，或 　　5闽东本田 　　21天的利息，也提供给供应商。之后双方另行协商。 　　图纸和技术要求终止协议 　　(2)采购订单 　　本公司及其子公司与供应商签订的采购合同如下: 　　1-1-401 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　订单金额 　　序列号供应商名称订单时间采购项目付款条件 　　(万元) 　　1金宏信机电有限公司2014年5月12日光源月结45天68.75 　　2金宏信机电2014年2月26日光源月结45天33.20 　　3金宏鑫机电有限公司2014年6月23日光源月结45天32.10。 　　4四业兴机电有限公司2014年4月24日结构件月结单45天33.76 　　5四业兴机电有限公司2014年2月27日结构件月结单45天17.95。 　　6四业兴机电有限公司2014年5月14日结构件月结单45天17.23 　　7倍思源电器2014年3月6日电子元器件月报表60天16.00 　　8倍思源电气股份有限公司2014年1月10日镇流器月报表60天11.30 　　9倍思源电气股份有限公司2014年5月12日镇流器月报表60天14.04 　　10闽东本田，2014年6月3日，发电机交付54.00。 　　11闽东本田，2014 . 5 . 8，发电机交付40.50元。 　　2014年5月19日，闽东本田支付发电机零件0.86元并交付。 　　13欣旺达电子2014年6月7日电池及电池组月结单90天，16.69 　　14欣旺达电子2014年6月14日电池和电池组90天月结单8.85 　　15欣旺达电子2014年5月10日电池和电池组90天月度报表8.57 　　(三)销售合同 　　该公司的业务合同包括照明设备销售、照明建设项目和合同能源管理。这个公司 　　与主要销售客户签订的持续销售合同如下: 　　1、照明设备销售合同 　　卖方 　　合同规定的商品价格 　　序列号:客户名称:签约时间或付款方式。 　　(万元) 　　服务 　　自合同生效并收到客户通知之日起30天。 　　中国能源 　　公司提供的合同价格的10%是不可撤销的。 　　建筑集团 　　2013年7月，客户支付照明设计履约保证金的30%作为预付款。 　　1广东省电313.00 　　20号准备销售款，验货时付60%。设备安装， 　　李设计颜 　　调试完成并经客户验证后30天内， 　　九原 　　支付10% 　　中建三局所有货物到达现场并提供发票后一个月。 　　第二次施工支付金额的70%；1个项目已完成。 　　3、2014年照明设计 　　2.公司在安装月内支付90%的货款；10%余额217.74 　　准备10月30日发售。 　　华东公司作为质量保证金，在质量保证期满后工作7天。 　　管理部门会在天后付款。 　　陕西龙威 　　安全技术2014年3月，照明设备 　　3交货前付款170.00 　　设备将于本月10日出售。 　　公司 　　1-1-402 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　卖方 　　合同规定的商品价格 　　序列号:客户名称:签约时间或付款方式。 　　(万元) 　　服务 　　合同签订后，10天内支付合同总金额。 　　恩施华龙10%在货到现场后5天内验收。 　　2014年5月亮化电网安装完毕后15天内，村组支付合同总价的60%； 　　4 125.58 　　丰地产于每月11日竣工验收销售后5日内支付合同总金额。 　　限于公司95%的股份；5%作为质量保证金，在保修期满时。 　　一周内付款。 　　2、照明工程施工合同 　　商品销售额或合同金额(万 　　序列号客户名称签名时间付款方式 　　提供服务元素) 　　合同签署并确认后5天内。 　　支付设备费和安装施工费的总额 　　30%，现在所有的设备和材料都到了。 　　山钢济南分公司后5天内支付设备费和安装费。 　　公司铁厂总建筑成本的40%,并出具竣工证明。 　　1卢鑫能源2012年12月432.31 　　焦化区应在验收报告后5日内缴纳设备费。 　　明装修及安装工程总造价的25%，集 　　准备费和安装施工费的5%作为质量费。 　　保证金，从竣工验收报告的次日开始计算。 　　一年后支付。 　　合同签订时，卖方应提供合同金额 　　金额10%的银行履约保函；关闭 　　随着生效和有关文件的提交15 　　工作日内支付合同总价。 　　哥伦比亚 　　15%;设备发货后，收到相关信息。 　　中国联合GECELCA3号 　　2.2013年3月备案后15个工作日内支付合同总金额279.23。 　　工程公司燃煤电站 　　价格的55%；交付并确认设备是免费的。 　　眼睛 　　错，收到相关文件后15个工作日。 　　支付合同总价的10%；装备 　　试运行合格，收到相关文件15份。 　　工作日内支付合同总价的20%。 　　双方签订合同并经批准后。 　　15天内支付合同总价的30%; 　　赣州张江设备验收后15天内。 　　华凯(江西) 　　合同总价的35%由新游泳池支付；安装和试运行 　　州)城市 　　3.2014年3月泳池照明系统验收合格后15天内支付合同款129.08。 　　有限投资 　　供货及安全总价的30%；剩余的5%合同 　　公司 　　购买价格应作为质量保证，并***终被接受。 　　自合格并正常使用之日起一年。 　　在接下来的15天内付款。 　　1-1-403 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　商品销售额或合同金额(万 　　序列号客户名称签名时间付款方式 　　提供服务元素) 　　南通体育合同签订后5日内预付合同价款。 　　30%的全民健身，货到现场安装验收。 　　南通城市体 　　4.2013年12月中心通过体育项目后5日内支付合同总价46.50元。 　　关羽 　　工业照明采购金额的95%，剩余5%作为保修。 　　并且安装费应在保修期满后1周内支付。 　　3.合同能源管理合同 　　卖方 　　合同规定的商品价格 　　序列号:客户名称:签约时间或付款方式。 　　(万元) 　　服务 　　合同期限为60个月，有收益分享期。 　　大同煤矿自工程验收后每3个月结算一次 　　集团与中国的合同可以完成，照明工程公司在结算期15到期。 　　1 2013.8.27 623.00 　　限发电管理日内提交缴费信息，客户7日内缴费。 　　公司每次支付当期款项***311，500元(例如 　　如有考核，则减同额) 　　合同期限为60个月。在利益分享期间， 　　同煤大唐 　　工程验收后，每3个月结算一次。 　　塔山发电合同能源 　　2 2013年11月8日，明工程公司在结算期到期后15天内提取542.70。 　　有限责任来源管理 　　付款信息，客户在7天内支付当期。 　　公司 　　付款，每笔付款27.14万元。 　　山西漳泽的合同期是66个月。在利益分享期间， 　　电力份额应在项目验收后每3个月结算一次，根据 　　合同能源 　　3有限公司2013年11月25日明工程公司345.24结算期届满15天内 　　来源管理 　　漳泽发电客户提交付款信息，客户7天内付款。 　　分公司当期缴费每次15.69万元。 　　莱芜钢铁 　　银山集团合作期***年和第二年节电70%， 　　合同能源 　　4.型钢股份有限公司2013年10月31日第三、第四、第五年节电60%报合作报告268.75。 　　来源管理 　　公司炼铁报酬 　　工厂 　　(4)发行人与招商银行南油支行签订的合同。 　　订单合同签署 　　合同类别合同名称编号合同内容 　　不，时间 　　信贷协议约定招行南油支行亮灯。 　　工程公司提供1亿元授信额度，其中 　　信贷协议和 　　2013年南自11号2013年周转线1亿。合同期限为12个月； 　　1信用补充协会 　　0013251006，授信补充协议约定招商银行南油支行同 　　讨论 　　意大利照明工程公司在信用额度内开展业务。 　　承兑汇票的承兑人保留票据业务。 　　1-1-404 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　订单合同签署 　　合同类别合同名称编号合同内容 　　不，时间 　　2013南自第 　　不允许***大金额。2013年11月，发行人在授信协议中向照明工程公司承诺。 　　2 0013251006-01 　　撤销当月27日保函项下债务承担不可撤销的连带保证责任。 　　数字 　　2013年，南自迪照明科技有限公司承诺给照明工程公司颁奖。 　　***大金额不能是2013年11月。 　　3 0013251006-02协议书项下债务承担不可撤销连带保证 　　取消担保当月的27日 　　不，责任 　　(五)建设工程合同 　　1.2012年11月13日，股份公司与深圳市建筑工程有限公司签署了《深圳 　　深圳建设工程施工合同。该合同是关于发行人在光明新区高新技术产业园区的技术。 　　建筑工程承包范围、合同期限、质量标准、合同价格及双方权利。 　　义务和其他事项已经商定。该合同于2013年1月8日在深圳市住建局备案。 　　2.2012年11月20日，公司子公司远洋***东莞公司与中建八局项目。 　　局有限公司签订了《广东省建设工程施工合同》。合同是海***东莞公司位于东部。 　　东莞市松山湖北工业城建设生产基地所涉及的工程承包和劳务人员范围 　　期限、质量标准、合同价格以及双方的权利和义务进行了约定。 　　3.2013年6月20日，股份公司与深圳市新天泽消防工程有限公司签署。 　　建设工程施工合同。该合同是关于发行人在光明新区高新技术产业园区的科技大厦。 　　建设项目涉及的合同范围、合同期限、质量标准、合同价格和双方权利。 　　就利益和义务等问题达成了一致。 　　4.2013年6月20日，公司下属的海洋大***东莞公司与深圳市高力消防装饰有限公司 　　工程有限公司签订了建设工程施工合同。合同是海洋***东莞公司位于东莞市。 　　消防队员参与松山湖北工业城建设生产基地专业灯具及LED产品生产项目 　　讨论了合同范围、合同期限、质量标准、合同价格以及双方的权利和义务。 　　设置。 　　5.2013年9月26日，公司与深圳市华辉装饰工程有限公司签订了《施工 　　工程建设合同。合同是关于公司在光明新区高新技术产业园区的科技大楼建设项目。 　　幕墙工程涉及的合同范围、合同期限、质量标准、合同价格以及双方的权利和义务。 　　以及其他已经商定的事项。 　　1-1-405 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　6.2013年9月26日，公司子公司远洋***东莞公司与福建融都建筑工 　　程有限公司签订了《建设工程施工合同》。合同是海***东莞公司位于东莞松松。 　　1号、2号涉及山北工业城生产基地专业灯具、LED产品生产项目。 　　4、4号厂房幕墙工程的合同范围、合同期限、质量标准、合同价格及双方权利。 　　就利益和义务等问题达成了一致。 　　7.2013年11月18日，公司与深圳市钟鼎空调净化有限公司签订了《建设 　　工程建设合同。合同是关于公司在光明新区高新技术产业园区的科技大楼建设项目。 　　通风空调工程的合同范围、合同期限、质量标准、合同价格及双方权利。 　　义务和其他事项已经商定。 　　8.2013年11月18日，公司子公司远洋***东莞公司与广东宏达建设项目。 　　有限公司签订了《建设工程施工合同》。合同是大洋***东莞公司位于东莞市松山。 　　湖北工业城建设生产基地专业灯具及LED产品生产项目通风空调工 　　程承包范围、承包期限、质量标准、承包价格以及双方的权利和义务。 　　协议。 　　9.2013年12月5日，公司与泰豪科技(深圳)动力科技有限公司签约。 　　建设工程施工合同。合同为公司位于光明新区高新技术产业园区的科技大楼。 　　输变电工程的承包范围、合同期限、质量标准、合同价格及双方当事人 　　权利和义务等事项进行了约定。 　　10.2013年12月5日，本公司子公司大洋***东莞公司与东莞市新辉电气安全公司。 　　安装工程有限公司签订建设工程施工合同。合同是海***东莞公司位于东莞。 　　松山湖北工业城建设生产基地生产项目中涉及的专业灯具及LED产品的改造。 　　电气工程的合同范围、合同期限、质量标准、合同价格以及双方的权利和义务。 　　好吧，成交。 　　(六)承销协议和保荐协议 　　公司与招商证券股份有限公司签署了《保荐协议》和《承销协议》..协议 　　保荐期间公司股票发行上市涉及的工作安排及双方的权利义务。 　　好吧，成交。 　　1-1-406 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　三。外部担保 　　截***本招股说明书签署日，公司无对外担保。 　　四、重大诉讼或仲裁事项 　　截***本招股意向书签署之日，公司及其控股子公司不存在任何财务状况和经营成果方面的问题。 　　果、声誉、经营活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。 　　截***本招股说明书签署日，公司控股股东或实际控制人、董事、监事、***管理人员 　　级管理人员及其他核心人员不涉及重大诉讼或仲裁事项。 　　截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员 　　没有刑事诉讼。 　　保荐机构和发行人律师认为，经核查，发行人及其控股子公司不存在重大诉讼或 　　仲裁事项。 　　截***本招股说明书签署日，发行人及其子公司照明工程公司和照明科技公司已存 　　在未决的仲裁和诉讼中，具体情况如下: 　　(一)服务纠纷 　　2012年10月28日，照明工程公司作为原告向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。 　　诉讼，请求深圳观澜湖高尔夫俱乐部有限公司(以下简称“观澜湖公司”)进行亮化。 　　工程公司赔偿违约金、光源损坏损失、收入损失共计487.29万元，并要求 　　观澜湖公司在市级以上报纸上刊登道歉信。2012年12月21日，观澜湖公司去深圳。 　　该市宝安区人民法院提起民事反诉，要求照明工程公司支付违约金，并将款项返还给其。 　　可分享总收入192.08万元。 　　2013年12月5日，深圳市宝安区人民法院作出[2012]深保法门二字。 　　民事判决第3744号，判决如下:1。解除双方签订的专业照明节能共享服务合同。 　　带有"；2.观澜湖向照明工程公司支付49.52万元；3.观澜湖公司的赔偿 　　照明工程公司灯具损失254.88万元；4.驳回照明工程公司的其他诉讼请求； 　　5.驳回观澜湖所有反诉。 　　2014年1月，照明工程公司不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起诉讼。 　　1-1-407 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　诉，请求撤销一审判决第二项、第四项，判决观澜湖公司支付其收益并延期支付。 　　违约金、光源损失共计407.47万元。2014年1月6日，观澜湖公司不服开庭。 　　肯定，诉***深圳市中级人民法院，要求撤销一审判决，改判照明工程公司。 　　向其支付违约金并返还已缴纳的节能分成收益共计192.08万元。目前，情况是 　　在审判中。 　　(二)劳动争议 　　1.杨伟诉照明工程公司劳动争议案。 　　2014年1月13日，成都市劳动人事争议仲裁委员会对杨伟的请求作出裁决。 　　程公司于2013年8月支付其工资，2011年9月***2013年8月未签订无固定期限合同。 　　限制劳动合同的双倍工资、解除劳动合同的赔偿金、工作期间缴纳的税费、预付款。 　　差旅费等。决定补缴2001年***2005年社保费用共计108.94万元(程) 　　劳人仲裁字[2014]第00066号):照明工程公司应支付原告杨伟2013年8月的工程款。 　　资本8，178.61元；驳回杨伟的其他仲裁请求。杨伟不服上述裁定。2014年1月， 　　23日，他向成都市青羊区人民法院提起诉讼，要求判令照明工程公司支付其2013年。 　　2014年8月***1月工资及提成，2011年9月***2013年8月无固定期限。 　　劳动合同双倍工资，违法解除劳动合同赔偿金，2001年***2005年支付。 　　年内各项社会保险费用，工作期间多缴的税款，预付的客户维护费用等。 　　总费用114.27万元。目前，该案正在审理中。 　　2.薛诉照明工程公司劳动争议案。 　　2014年4月19日，照明工程公司被深圳市劳动人事争议仲裁委员会送达。 　　开庭通知书中，薛作为原告申请仲裁，照明工程公司作为被申请人。 　　支付经济补偿金、律师费、公证费等。用于解除劳动合同，共计25.47万元。 　　2014年5月9日，深圳市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决(深劳案) 　　(2014)第1492号):驳回薛的全部仲裁请求。由于上述裁决，薛于2014年被。 　　2008年5月27日向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求判令照明工程公司支付尾款。 　　解除劳动合同赔偿金24.89万元，律师费5000元，公证费800元。目前，这个案子 　　正在审理中。 　　1-1-408 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　3.吴英诉照明工程公司劳动纠纷案。 　　2014年4月19日，照明工程公司被深圳市劳动人事争议仲裁委员会送达。 　　开庭通知中，吴英作为原告申请仲裁，照明工程公司作为被告。 　　支付解除劳动合同经济补偿金、律师费共计17300元。 　　2014年5月9日，深圳市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决(深劳案) 　　(2014)1491号):照明工程公司应向原告吴英支付解除劳动合同经济补偿金差额。 　　9615.64元，律师费3913.77元。吴英不服上述裁定，于2014年5月27日， 　　深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求照明工程公司支付解除劳动合同费用。 　　赔偿18400元，支付律师5000元及案件受理费。目前，该案正在审理中。 　　4.郭婷诉照明工程公司劳动争议案。 　　2014年9月17日，照明工程公司被深圳市劳动人事争议仲裁委员会送达。 　　开庭通知书上，郭婷作为原告申请仲裁，照明工程公司作为被申请人填写。 　　扣除2013年8月1日***2014年7月31日工资共计48000元。目前， 　　该案正在审理中。 　　(三)其他法律纠纷 　　2013年8月20日，湖南省建工集团公司作为原告，对深圳市南山区提起诉讼。 　　人民法院提起诉讼，要求深圳市。 　　宏业基基础工程有限公司(被告一)赔偿129.25万元，股份公司(被告二)承担赔偿。 　　承担连带责任。目前，该案正在审理中。 　　保荐机构和发行人律师认为，虽然上述案件尚未判决，但涉案金额是相对的。 　　其营业收入和净利润较小，做出对公司有重大不利影响的判断的可能性较小。因此 　　上述情况不影响发行人及其子公司对主要财产的所有权，不属于发行人及其子公司。 　　重大诉讼或仲裁不会对发行人及上市产生重大不利影响。 　　1-1-409 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十六章董事、监事、***管理人员及相关中介机构声明 　　一、董事、监事和***管理人员声明 　　本公司全体董事、监事和***管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在。 　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别责任。 　　和连带法律责任。 　　全体董事签名: 　　周明杰:_ _ _ _ _ _ _ _ _李彩芬:_ _ _ _ _ _ _ _黄秀干:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。 　　杨志杰:_ _ _ _ _ _ _ _陈少峰:_ _ _ _ _ _ _ _陈艳:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　马少勇:_ _ _ _ _ _ _ _ _吴秀琴:_ _ _ _ _ _ _ _***锦隋:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　陈炎生:_ _ _ _ _ _ _ _范志清:_ _ _ _ _ _ _ _胡元成:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　***勇:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　所有监管人员签名: 　　颜:_ _ _ _ _ _ _ _崔彤:_ _ _ _ _ _ _ _冯渊:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。 　　李长明:_ _ _ _ _ _ _ _易念凤:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　所有***管理人员签名: 　　周明杰:_ _ _ _ _ _ _ _ _李彩芬:_ _ _ _ _ _ _ _黄秀干:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _。 　　杨志杰:_ _ _ _ _ _ _ _陈晖:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　***海洋照明科技有限公司 　　日期年月 　　1-1-410 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　二。保荐人(主承销商)声明 　　本公司已核查招股意向书及其摘要，确认不存在虚假记载或误导。 　　性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 　　保荐代表人: 　　陈:_ _ _ _ _ _ _高传福:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　项目合作组织者: 　　***玲玲:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　其他项目人员: 　　汤唯_ _ _ _ _ _ _ _邢凯_ _ _ _ _ _ _ _ _方大军_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　唐越_ _ _ _ _ _ _ _孙坚_ _ _ _ _ _ _ _孔晓燕_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　于新平_ _ _ _ _ _ _ _ _饶陈_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　发起人的法定代表人: 　　龚少林:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　招商证券 　　年月日 　　1-1-411 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　3.发行人律师的声明 　　本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与此相符。 　　出具的法律意见书与律师工作报告不存在矛盾。事务所和经办律师对发行人的股票发行感兴趣 　　对意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认本次发行股份意向。 　　致本书不会因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 　　准确性和完整性承担相应的法律责任。 　　经办律师: 　　周燕:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　周玉梅:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　张馨:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　律师事务所负责人: 　　高叔:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　广东华商律师事务所 　　日期年月 　　1-1-412 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　四。审计机构声明 　　本所及签字的注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，并确认招股说明书及其摘要。 　　事务所出具的审计报告、内部控制专项核查报告、非经常性损益专项核查报告、 　　纳税专项核查报告无矛盾。本交易所和签字的注册会计师对发行人的招股意向感兴趣。 　　在本书及其摘要中引用了审计报告、内部控制专项核查报告和非经常性损益专项核查。 　　对报告及专项验资报告内容无异议，确认发行意向书不受上述内容影响 　　有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负责。 　　应该是法律责任。 　　主管会计: 　　***增明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　刘汉:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　会计师事务所负责人: 　　郝淑萍:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　沈重亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 　　日期年月 　　1-1-413 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明 　　本机构及签字的注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向。 　　本书及其摘要与本机构出具的资产评估报告不存在矛盾。对本机构及其签署的注册资产的评估 　　评估人员对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告内容无异议，并确认。 　　招股说明书不得因上述内容而有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并应当 　　的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 　　经办注册资产评估师: 　　刘晓洁:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　孟庆红:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　资产评估机构负责人: 　　刘:_ _ _ _ _ _ _ _ 　　中通诚资产评估有限公司 　　日期年月 　　1-1-414 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　不及物动词验资机构声明 　　本机构及签字的注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，并确认招股说明书及 　　摘要与本所出具的验资报告不存在矛盾。机构和签字的注册会计师对发行人负责。 　　对招股说明书及其摘要引用的报告内容无异议，确认招股说明书非因事实。 　　内容的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，及其真实性、准确性和完整性 　　诚信承担相应的法律责任。 　　主管会计: 　　***增明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　刘汉:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　会计师事务所负责人: 　　郝淑萍:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 　　沈重亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 　　日期年月 　　1-1-415 　　海***照明科技股份有限公司招股意向书 　　第十七章备查文件 　　投资者可以查阅与本次公开发行相关的所有官方法律文件，这些文件也可以在。 　　在指定网站上的披露如下: 　　(一)出具推荐信和推荐工作报告； 　　(二)财务报表和审计报告； 　　(三)内部控制验证报告。 　　(四)经注册会计师验证的非经常性损益清单； 　　(五)法律意见书和律师工作报告； 　　(六)章程(草案)； 　　(七)中国证监会批准本次发行的文件； 　　(八)与本次发行相关的其他重要文件。 　　检查时间:工作日上午8:30-11:30；下午14时~ 17时 　　检查位置: 　　1.发行人:海洋***照明科技有限公司 　　办公地址:深圳市南山区南海大道***海大厦A座22楼 　　电话:0755-26492666 　　联系人:陈晖 　　2.保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司 　　办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 　　电话:0755-82943666 　　联系人:陈 　　1-1-416

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