锂电池板块大涨:该材料下游需求激增，机构认为短期内仍将保持强势。

　　 　　6月17日，锂电池板块多家公司股价大涨，拓邦、比亚迪、普泰来涨停。 　　近日，锂电池电解液溶剂原料国内工业级碳酸二甲酯(DMC)出厂价反弹，突破7000元/吨。 　　据了解，目前碳酸二甲酯主要分为工业级和电池级。经过提纯等步骤，可以得到工业级碳酸二甲酯，是锂电池的电解液溶剂。受主要原料环氧丙烷价格暴涨以及下游新能源电池生产需求激增的影响，工业级碳酸二甲酯价格从2020年8月初的约7000元/吨上涨***10月底的13000元/吨，随后大幅下跌。 　　碳酸二甲酯价格快速反弹。 　　6月17日生意社监测数据显示，截***6月16日，国内工业级碳酸二甲酯(DMC)出厂均价为7066元/吨，较月初上涨1400元/吨。6月1日出厂参考价5666元/吨。 　　机构监测数据显示，受短期原材料上涨等因素影响，电解液价格指数也有较大幅度上涨。 　　橡树***近在互动平台上指出，公司新能源材料板块是重点发展项目。目前公司碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯产品总产能为2-3万吨/年。 　　“由于锂电池良好的发展前景，近年来很多公司加快了对电解液原料碳酸二甲酯的布局。目前行业整体开工率不高，下游需求在增加。”多位受访者指出。 　　石大胜华(603026)拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能。 　　新宙邦300037:经营碳酸二甲酯产品。新舟邦产品主要包括锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品和LED封装材料。目前，产品已批量出口日本、韩国、美国、巴西、欧洲等***和地区。新舟邦凭借领先的技术优势、过硬的产品质量和良好的售后服务，在国内外客户中赢得了良好的口碑。 　　磷化工产业链价格持续走强，机构看好整合企业。 　　据百川傅颖数据显示，端午节后，湖北磷矿上涨趋势逐渐明显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿市场供不应求的局面并未得到缓解，大部分企业处于无库存状态，要下的订单已经排到了7月份。下游磷肥产品中，磷酸一铵企业价格稳中有降，短期价格高位为主；磷酸二铵市场高位运行，出口待补。 　　过去一年，全球主要农作物价格快速上涨，扩大了化肥需求和种植产业链利润，全球化肥价格和价差明显回升。在供给端，大化肥企业已经完成抄底，部分小企业逐渐退出。今年行业景气度有望继续走强，整合企业将明显受益。 　　川发龙人(002312)是磷酸二氢铵行业龙头，大股东子公司田瑞矿业持有马边磷矿； 　　云天化(600096)化肥总产能881万吨，磷矿原矿产能1450万吨； 　　兴发集团(600141)依托自有磷矿，打造了矿、电、磷一体化的完整产业链。 　　厂家不缺库存供应，六氟磷酸锂一年涨了三倍。 　　新能源行业需求激增，为上游原材料涨价打开了通道。据悉，一年前还在不到7万元/吨的低位徘徊的六氟磷酸锂市场价格，现在已经被炒到了30多万元/吨的高价。百川数据显示，截***6月7日，六氟磷酸锂国内市场均价上涨***30.25万元/吨，较上月上涨23.47%，较年初上涨182.71%。市场主流成交价格在28万-32.5万元/吨，个别企业价格高达35万元/吨。SMM钴锂新能源数据也显示，六氟磷酸锂价格创四年来新高，行业库存为近年来***低。 　　六氟磷酸锂作为电解液的核心原料，是锂电池生产的关键。目前六氟磷酸锂生产企业主要进行早期订单，6月份订单已基本确定，企业库存处于近三年同期***低水平。考虑到下游新能源汽车良好的产销数据和六氟磷酸锂偏紧的供需格局，未来六氟磷酸锂的上涨趋势仍将保持强劲。 　　a股相关概念股主要有天赐材料(002709)、多氟多(002407)、天际股份(002759)。 　　全球半导体巨头酝酿涨价，高景气持续。 　　新冠肺炎疫情在中国台湾省蔓延，加剧了对半导体产能紧张的担忧。近日，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET将涨价12%，预计本月中旬实施。中国台湾省多家代工厂商也决定在第三季度再次上调芯片代工价格，***高上调幅度为30%，远高于市场此前15%的预期。 　　业内人士表示，第三代半导体是材料环节的创新，被视为超越摩尔定律的技术发展重点之一，是芯片性能提升的基石。后摩尔时代，我们看好第三代半导体，这轮半导体景气周期将持续到2022年，甚***到2023年。 　　第三代半导体包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石等。与***、二代半导体相比，国内第三代半导体企业与国际巨头基本处于同一起跑线。在芯片行业实现国产替代，有望在第三代半导体实现弯道超车。 　　从市场表现来看，6月以来，第三代半导体板块收获颇丰，近50股股价平均上涨15.56%，大幅跑赢同期大盘(-2.49%)。聚灿光电、赛维微电子6月股价涨幅超过40%，华润微、卢晓科技、北方华创6月以来股价涨幅均超过30%。 　　截***目前，该板块已有赵迟股份、苏州固戍两家上市公司发布了中报预告。赵迟股份表示，公司中报业绩预增，预计净利润约为9.22亿元***12.3亿元，同比增长50%***100%。报告期内，公司积极应对原材料变化，通过内部挖潜技术降低成本，并根据市场情况调整部分产品价格，确保公司盈利空间。 　　苏州固锝预测公司中期净利润约为0.93亿元***1.21亿元，同比增长100%***160%。公司业绩主要得益于功率半导体国内替代加速，公司产销两旺，产能利用率提高；集成电路、PPAK封装和MEMS封装测试快速增长，销量和销售额再创新高。 　　从机构预期来看，有18家上市公司获得了2021年和2022年净利润增速将超过30%的一致预测。其中，机构一致预测，士兰威、华灿光电、福满电子、云南锗业、安泰科技、蔚蓝锂电芯、三安光电今年净利润将实现翻番。 　　硅胶DMC市场完全封闭！概念股的完整列表在这里。 　　有机硅市场再现火爆场面，有机硅DMC供不应求，可谓“一单难求”。 　　商务机构监测数据显示，截***6月16日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价为29766.67元/吨。较6月1日(有机硅中DMC参考均价为26666元/吨)，均价上调超过3000元/吨，涨幅11.63%。 　　有机硅中DMC现货供应紧张，市场完全封闭 　　6月9日，新疆某厂发生突发事件，有机硅中DMC短期供应紧张，影响了有机硅中DMC厂家的心态。目前会场整体观望情绪较重，硅胶中DMC的几大厂商也已关闭订单，暂停订单，个别订单有限。很多工厂已经下单到6月中下旬。 　　4只有机硅概念股市盈率低于20倍。 　　统计显示，a股市场上主营业务涵盖有机硅中DMC产品的公司仅有14家。和盛硅业是目前中国***大的工业硅生产商。去年公司工业硅和有机硅收入分别为38.49亿元和50亿元。2020年，公司在有机硅方面的单体产能为53万吨，国内产能约占16%。2021年，石河子单体产能逐步释放，国内份额将进一步提升。 　　东岳硅材在2020年年报中提到，公司在有机硅方面已建成并运营两套单体生产装置，年产有机硅单体30万吨(折合聚硅氧烷约14.1万吨)。按聚硅氧烷产能计算，公司位列有机硅行业10强，全国第四。 　　鲁西化工的主要产品有聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、双氧水、有机硅、甲酸等。今年4月，该公司在互动平台上回答投资者提问时表示，现有的有机硅产能为5万吨。

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