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　　 　　工具五金是指通过对铁、钢、铝等金属进行锻造、压延、切割等物理加工而制成的各种金属装置。 　　五金工具种类繁多，按产品用途可分为工具五金、建筑五金、日用五金、锁磨工具、厨卫五金、家居五金、五金配件。进一步细分还可以分为手动工具、电动工具、气动工具、切削工具、汽车保养工具、劳动保护工具、农用工具、起重工具、量具、工具机械、切削工具、夹具、刀具、模具。 　　手动工具和电动工具是五金工具***重要的组成部分。 　　手动工具又称手工具、手动工具，是指借助于手来转动或应用的工具，主要包括以下产品:扳手、钳子、锤子、螺丝刀、锉刀、锯子、剪刀。 　　电动工具是指由动力源驱动的工具。 　　根据动力源，电动工具可分为电动工具、气动工具、燃油工具、液压工具等。 　　电动工具按用途主要分为金属切割、磨削、装配和铁路电动工具。 　　常见的电动工具有电钻、电动砂轮机、电动扳手、电动螺丝刀、电锤、电钻、混凝土振动器、刨床等。 　　手动工具和电动工具是应用***广、价值***大的两种五金工具。 　　全球手动工具和电动工具占五金工具行业的70%以上，工业应用占比更大。 　　在五金工具市场中，电动工具市场处于主导地位，约占五金工具市场的40%，手动工具是第二大类，约占总市场的32%，电动工具和手动工具的总份额为72%。 　　从用途来看，手工具和电动工具的工业和家用市场份额比例接近6:4。 　　根据Coherent Market Insights的数据，家庭使用占全球手工具市场的40%，而木匠、水管工、汽车维修技师和农民等专业人士占剩余的60%。 　　根据Grandview Research的数据，2019年，工业电动工具的市场份额为63%，家用电动工具的市场份额为37%。 　　五金工具行业历史悠久，既有传统的，也有新兴的。在电动工具诞生之前，工具的历史就是手动工具的历史。 　　人类已知的***古老的工具可以追溯到330万年前。 　　早期的手工工具由鹿角、象牙、动物骨头、石头和火山玻璃等材料制成。从石器时代、青铜时代到铁器时代，冶金技术的发展使工具的材料发生了革命性的变化，工具变得越来越耐用。在此期间，罗马人开发了类似于现代工具的工具。 　　自工业革命以来，工具制造已经从工匠制造转变为工厂化生产。 　　随着社会经济的发展、技术的进步和使用需求的变化，五金工具在设计、材料、工艺和应用领域都在不断进化和发展，五金工具的制造也越来越专业化，品类越来越多样化。手动工具的主要发展趋势是多功能、符合人体工程学的设计改进和新材料的使用。 　　多功能: 　　市场上的许多公司都在开发多功能“一体化”工具。很多手动工具产品会以套件(工具包，也可以包括电动工具)的形式销售，可以满足消费者多样化的需求。多功能工具可以通过替换单功能工具来减少工具包中工具的数量、体积和重量，易于维护。另一方面，通过创新的组合和设计，可以在一些场合简化劳动，更容易操作，达到更好的效果。 　　人体工程学设计改进: 　　手工具的龙头企业致力于改善手工具的人体工程学设计，包括使其更轻，加强减震手柄的握感，提高手的舒适度。例如，Irwin Vise-grip此前发布了一款具有螺纹切割功能的尖嘴钳，可以将手的跨度减少20%，有助于更好地控制和减少手部疲劳。 　　新材料的使用: 　　随着科学技术的进步和新材料产业的不断发展，手工具制造商可以使用不同的材料和新材料来开发性能优越、经久耐用的工具。根据阿里国际站今年8月发布的报告，新材料是手工具未来的一大趋势。 　　电动工具从诞生到现在已经有120多年的历史，已经成为人类劳动不可或缺的工具。 　　1895年，德国费恩公司研制的DC钻宣布了世界上***台现代电动工具的诞生，开启了人类使用电动工具的时代。 　　1910年，百得公司改进了C&E·费恩钻头的设计，使其更轻、更容易使用、功能更强大。 　　此后，各种电动工具相继问世，种类日益丰富(如1923年雷蒙德·德瓦尔特(Raymond Dewalt)推出了***台旋臂锯)。 　　1961年，Black & Decker设计制造了***款无绳电动工具，由可充电镍镉电池供电。自20世纪70年代以来，现代技术和电池的发展使电动工具变得更轻、更强大、更安全、更易于使用。 　　21世纪，电动工具的开发和制造有了质的飞跃。无刷电机和锂离子电池的引入推动了无绳电动工具的普及，电控技术的广泛应用将电动工具推向了机电一体化阶段。 　　电动工具的主要发展趋势包括无绳化、电池革命、智能化/网络化、小型化/轻量化等。 　　近年来，电动工具技术发展迅速，尺寸更紧凑，扭矩更大，电机驱动更高效，有刷和无刷电机技术不断提高，无绳和锂电气化的浪潮不可阻挡。许多电动工具制造商拥有不同的电源工艺平台和无尘大电池解决方案，在充电技术、智能化和网络化方面也取得了新的进展。 　　无刷电机技术普及。 　　在过去，电动工具一般由有刷电机驱动。目前，无刷电机技术已经进入普及时代，***行业走向节能高效的新高度。有刷和无刷电机技术不断提高。 　　无绳电动工具普及率持续提高，部分产品性能达到甚***超过绳索类产品。 　　传统的电动工具都是绳索工具，需要通过电线连接电源才能工作。 　　带绳的电动工具有一定的局限性，如活动受限、太远或难以找到外接电源、电缆老化或意外断裂导致漏电和人身伤害等。 　　无绳电动工具因其移动自由、携带方便、使用方便，越来越受到用户的喜爱，近年来在电动工具市场的普及率不断提高。 　　EVTank和艾维智库联合中国电池工业研究院发布的《中国电动工具行业发展白皮书(2021)》显示，无绳电动工具的普及率从2011年的30%增长到2020年的64%左右。 　　根据华晶工业研究院的研究，2020年史丹利百得和创科工业的电动工具产品无绳率将达到90%。 　　此前，由于电池性能等因素，无绳电动工具的性能往往弱于有线产品。现在有些无绳产品的性能已经达到甚***超过了有绳产品。 　　2019年，博世研发的Biturbo工具将电池工具的性能提升到了一个新的高度，性能***超过了绳索工具。 　　锂离子电池已经成为无绳电动工具电池的主流，电动工具锂电池行业正在蓬勃发展。 　　之前无绳电动工具主要使用镍镉或镍氢电池，后来逐渐被动力储备大、重量轻、充电快、寿命长、污染小的锂离子电池取代。 　　锂离子电池在电动工具中的普及率越来越高。《中国电动工具行业发展白皮书(2021)》显示，2020年，无绳电动工具中，锂离子工具占比将高达90%。2020年，全球电动工具用锂离子电池出货量达20.2亿，同比增长19.5%。 　　未来，随着电池技术的革新，钠离子电池等新型电池类型也有望在电动工具领域取代或补充锂电池。 　　园林工具锂电气化如火如荼。 　　园林工具可分为手持、脚踏、骑行、智能，根据动力来源不同可分为燃油动力、交流电动行李箱、无绳锂电三大类。以前，大多数园艺工具都是传统的燃料。近两年园林工具高速发展，增速高达60%，从燃油动力向锂电池过渡。 　　数字化、智能化趋势出现。 　　如今，网络化的电动工具和服务已经出现并且正在增加。例如，博世此前推出了与电动工具连接的应用程序(APP)，用户可以通过智能手机管理工具，APP可以提供定制功率控制、记录测量值、图像和注释等服务。 　　随着AI、5G、物联网等技术的成熟，电动工具将走向智能化发展，开启下一个新时代。 　　工具五金行业的上游行业主要是钢铁行业、有色金属行业和塑料行业。 　　五金工具的原材料主要是塑料、铝、钢。塑料、铝、钢铁都是大宗原材料，市场竞争充分，价格透明。 　　工商联五金机电指数显示，2015-2020年工程塑料价格指数总体稳定，2020年底后将继续上涨；2015-20年铝价指数在90-100点之间波动，2020年年中开始持续上涨；2015年以来，不锈钢价格指数呈波动上升趋势，2018年年中、2019年年中、今年年初涨幅较大。 　　对于电动工具来说，电池、电驱动、电控(“三电”)是电动工具的核心部件，成本相对较高。 　　“三电”占总成本的40.1%，支架、机壳等结构件占25.4%，传动部件(皮带、齿轮、变速箱)占15.8%。 　　与中小企业相比，行业内的头部企业对上游原材料和零配件的价格波动不太敏感，受影响较小，调价更为积极。 　　近期，随着塑料、铝、钢等原材料以及电池(电池)、电机、控制器等零部件价格的上涨，五金工具生产企业面临着涨价与市场份额的权衡，中小企业与行业龙头企业存在差异: 　　中小企业由于定位于定价较低的低端市场，主要依靠低成本、低利润率，对上游涨价更为敏感。如果他们不提价，毛利率将受到显著影响。同时，由于市场份额低，下游议价能力弱，贸然提价会降低市场份额； 　　行业头部企业定价高，利润率高，上游涨价对利润率影响不大。同时拥有技术、品牌、渠道优势，对下游议价能力强，市场份额有安全边际，因此在价格调整上有很强的主动性，可以采取多样化的定价策略来维持利润率。 　　五金工具行业以需求为导向，与房地产、建筑行业关联度高，呈现一定的周期性。五金工具市场下游应用行业众多，市场稳定且巨大。下游应用领域包括制造加工、装配、建筑、房屋装修、修理(汽车、家电等。)，家之类的。 　　整体来看，五金工具行业由于下游制造加工行业、建筑行业、基建等周期性行业的需求共振，呈现一定的周期性。 　　其中，与房地产行业周期高度吻合。数据分析显示，行业龙头史丹利的工具业务收入增速与现房销售指数同比增速呈正相关关系。 　　据中国商业情报网数据显示，全球电动工具在建筑行业的应用比例高达50%，其中商业建筑、工业建筑、装饰与工程、住宅建筑和机械建筑的应用分别占15.9%、14%、9%、8.1%和3%。从下游应用来看，全球电动工具市场对建筑行业的依赖性很大。 　　行业周期性有望减弱。 　　建筑业、制造业等与宏观经济联系紧密的下游行业，使得五金工具具有周期性特征。但随着人民生活水平的提高、消费升级和汽车保有量的增加，维修行业等弱周期性下游行业对五金工具的需求稳步增长，家用/DIY市场持续增长(尤其是国内市场)，五金工具的消费级应用比例有望提高，从而增加其消费属性。 　　未来如果“周期→消费”的判断得到验证，行业有望迎来重估。 　　全球手动工具和电动工具的市场规模已经达到500亿美元，并且手动工具和电动工具的市场逐年稳步增长。 　　根据Grandview Research的数据，2016年***2018年，全球手动工具和电动工具市场逐年增长，2018年超过500亿美元，2019年因疫情等原因降***491亿美元。 　　据李丁产业研究数据显示，2018年全球手工具市场规模已超过180亿美元，年均增长率在2.5%左右。 　　前瞻产业研究院数据显示，2016-2019年全球电动工具市场呈现加速增长趋势，2019年市场规模达到323亿美元。 　　预计到2024年，全球手动工具和电动工具市场规模将超过560亿美元，年复合增长率有望达到3%。 　　据Statista预测，2024年全球手工具市场规模将达到204亿美元，2019-2024年年均增长率和CAGR为3.9%。对于电动工具市场，华晶产业研究院预测，2024年全球电动工具市场规模将达到362亿美元，五年后CAGR为2.3%。 　　以保守估计数据合计，预计2024年全球手工具和电动工具市场规模将达到566亿美元，五年后CAGR为2.9%，行业将持续增长。 　　亚太是五金工具的***大消费者，北美和欧洲的居民是高端五金工具的主要消费者。 　　全球对五金工具的需求主要集中在北美、欧洲和亚太地区。其中，亚太地区的需求主要集中在中国、日本等***。阿里巴巴国际站数据显示，北美硬件需求占比29%，欧洲25.8%，亚太38.6%。 　　从细分市场来看，2018年北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲的手工具市场分别占全球市场的35%、30%、8%和6%，北美和欧洲合计占65%的市场份额。 　　2020年，亚太、北美和欧洲的电动工具市场将分别占全球市场的33%、26%和30%。与手动工具相比，亚太地区对电动工具的需求将大幅增长。 　　高端产品的主要消费群体位于欧美等发达***。以工具行业龙头史丹利百得和创科实业为例。2020年，美国和欧洲贡献了前者工具&存储业务79%的收入，而后者92%的营业额是在北美和欧洲实现的。 　　全球来看，西欧、北美、东亚是五金工具的三大产区。 　　欧美发达地区主要生产中高端产品，主要供应欧美市场，向亚洲、拉美、非洲出口的比例很小。东亚的五金产地主要是中国、中国、中国台湾省和日本。 　　日本产品定位中高端，中国及中国台湾省产品定位中低端。 　　中国已成为世界上***大的五金工具生产基地。 　　中国五金工具行业具有明显的外向型特征，外贸出口是行业生存和发展的主要支撑。据中国五金协会统计，2016-2019年上半年，我国工具五金出口贸易稳步推进。 　　从核心细分市场来看，手工具属于劳动密集型行业。中国以其低廉的生产成本具有很强的竞争优势，已经成为世界手工具制造业的聚集地。从2015年开始，全球供应链体系向中国集中，沿着冗余***小、效率***大的方向发展，不断在末端出清落后产能，中国逐渐成为全球***大的手工具生产国。 　　在电动工具领域，中国也已成为全球主要生产基地，博世、TTI等世界知名企业在中国设有工厂。 　　海关总署数据显示，2019年中国电动工具出口额为118.34亿美元，约占全球市场总额的36.6%，而进口额仅为6.99亿美元。 　　据前瞻产业研究院研究，国内电动工具85%以上出口。 　　手工工具和电动工具占出口比重***大，美国进口需求大。 　　华晶产业研究院数据显示，我国五金工具主要出口品类为手动工具及收纳、专业电动工具、电动工具配件和消费级电动工具，占出口总额的78%。 　　从出口看，一带一路***、EU-28国和美国是***重要的进口地区，分别占出口的28%、24%和20%，其中美国是***重要的进口国。 　　中国电动工具出货量巨大，但品牌附加值低。 　　投宝研究院数据显示，2019年中国电动工具总产量为2.8亿台，占全球总产量的68%，而中国电动工具出口额约占总销售额的40%，与出货量占比相差较大。 　　从单价来看，中国出口单价约30美元，而全球平均单价约79美元，中国电动工具单价明显低于全球水平。 　　主要原因是中国电动工具制造业在国际上没有树立起良好的品牌，大部分都是OEM模式生产，附加值低。 　　中国电动工具市场规模超过800亿，未来将保持稳定增长。 　　据投宝研究院数据显示，2020年中国电动工具市场规模约为809亿元，2015-2020年复合增长率为6.9%。 　　预计未来五年行业增速将略有下降，但市场总量将继续增长。2025年电动工具市场规模将达到937亿元，2021-2025年复合增长率约为3%。 　　多年来，中国的工业应用比例一直在增加，行业具有强大的增长动力。 　　据投宝研究院数据显示，2016-2019年，中国普通消费级电动工具在电动工具成交额中的占比分别为41%、40%、40%和38%。多年来，工业级应用一直是行业增长的主要驱动力。 　　随着我国基建新政的出台，港口、矿山、电力、钢铁、机械等行业得到大力推动，工业电动工具将得到更广泛的应用。 　　2021年，我国旧城改造将全面取代棚改政策，将会有大量的住房改造需求。我国基础设施老化、环境恶劣的老旧小区数量占60%以上。全国约有4200万个家庭居住在16万个老旧小区，建筑面积约40亿平方米，消费级电动工具的需求将大幅增加。 　　电动工具行业集中度高，海外企业占据主导地位。 　　史丹利、TTI、博世、喜利得、牧田、美特宝、得瓦尔特等。是电动工具的主要制造商，在工业电动工具和一般消费电动工具方面具有明显的优势。 　　投宝研究院数据显示，2019年工业电动工具CR5市场份额为87.3%，CR2市场份额超过50%。在通用电动工具市场，CR7的市场份额为88.1%。 　　史丹利是世界知名的电动工具和五金工具制造商。2020年，公司总收入达到103亿美元，位居行业***。中国香港的TTI(创客产业)发展很快。2020年，公司电动工具业务收入达到87亿美元，在电动工具细分领域已经超越史丹利。 　　中国大陆的典型制造商包括东成集团、宝实德集团等。，但其国际知名度相对较低，以制造低端产品为主，市场份额远低于海外和香港厂商。还有苏州宝实德、南京全峰集团等国内知名电动工具厂商。 　　国际知名手工具制造商包括史丹利、欧文工业、施耐德工具、艾派克、韩伟工具等。国内手工具厂商有***科技、长城精工、上海杰科、江苏宏宝等。 　　史丹利2020年手工具及仓储业务收入高达36亿美元，约合***233亿元，成为全球***大的手工具制造商，国内***科技2020年手工具业务收入达59亿美元，成为亚洲***大的手工具企业。 　　国内手工具厂商已经成长起来，但是其他厂商规模都不大，大部分还没有上市。 　　—————————————————— 　　请关注每日***新的行业分析报告！ 　　报告归原作者所有，我们不做任何投资建议！ 　　该报告的原名称是:机械设备行业周刊:五金工具行业:出口导向，高端市场仍需攻坚。 　　作者兼分析师:信达证券的罗征 　　更多PDF版本的报告，请登录【官网】或点击链接:“链接”。

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