随着国内功率半导体厂商对相关产品的不断研发，以及国外巨头产能的不断扩大，功率半导体现已成为竞争激烈的“红海市场”。

　　 　　功率半导体的作用主要是转换电能，控制电路，改变电压和频率，DC或交流电等。在电子设备中，它具有处理高电压和大电流的能力。 　　在过去很长一段时间里，功率半导体市场一直被欧美日等国外巨头牢牢占据。随着近年来新能源汽车的发展，很多本土企业也进入了这个市场。放眼市场，无论是传统的Si功率器件IGBT、MOSFET，还是以SiC、GaN等为代表的第三代半导体。，国内有企业布局。 　　01 　　IGBT市场爆发了。 　　2022年，中国IGBT行业进入爆发期。 　　中国汽车工业协会***新统计数据显示，2022年，我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续八年位居世界***。 　　作为新能源汽车的核心部件，IGBT的需求持续上升。IGBT芯片制造商包括英飞凌和安森美。这些大厂的平均发货时间都在一年以上。与此同时，欧美等海外电动车市场也开始进入快速增长期，他们会优先保证本地供应。因此，在供需紧张的情况下，国内IGBT厂商在车用IGBT领域的替代进程加快。 　　到2021年底，时代电气、斯隆微、华虹半导体的IGBT产能陆续投产，相关企业利润也快速增长。比如斯达半导体、士兰威、比亚迪半导体、时代电气、宏伟科技、华润微、信捷能等半导体公司的IGBT业务都有了很大的提升，车辆级的IGBT产品也在市场上取得了很大的突破。 　　根据DIGITIMES Research的统计和分析，2022年，由于电动汽车和光伏发电市场需求旺盛，在供给能力有限的情况下，整体供需缺口达到13.6%。对于中国市场，IGBT是近年来半导体和电动汽车布局的热点，但汽车级IGBT产品的国产化率仍然较低。 　　02 　　MOSFET收入超过1亿美元 　　MOSFET器件具有开关速度快、输入阻抗高、热稳定性好等特点，广泛应用于低、中、高压电路中。它是电压覆盖面***广、应用***下游的功率器件之一。 　　随着新能源汽车的加速发展，汽车功率器件供应缺口扩大，以瑞萨为代表的大厂商逐渐退出部分中低压MOSFET市场。在供给优化和需求增加的驱动下，国内汽车动力装置制造商开始加速进入汽车供应链。 　　目前，士兰威和安石半导体在MOSFET市场份额上位居国内厂商前列。此外，华润微、杨洁科技、苏州固工、华为微电子、信捷能、东方半导体、捷杰微电子等国内厂商近年来在车载级MOSFET领域持续发展。 　　以士兰威、华润微、杨洁科技为代表的IDM已覆盖高压超结产品，并逐步扩大产品份额:士兰威已完成12英寸高压超结MOS工艺平台开发；华润微2022年Q1高压超级结产品收入突破1亿元；2022年，杨洁科技实现了Q1汽车MOS订单的大幅增长。 　　设计公司方面，以东威半导体、信捷能为代表的MOSFET厂商发展迅速:东威半导体2022年Q1高压超结MOS产品收入占比78.1%，车载充电器占比超过14%；信捷能2022年Q1超结MOS营收近1亿元(占比11.5%)，汽车电子营收占比13%。 　　03 　　SiC持续超重 　　SiC作为第三代半导体材料，具有比硅更好的性能。它不仅具有较宽的带隙，还具有热导率高、饱和电子漂移率高、抗辐射能力强、热稳定性和化学稳定性好等优良特性。 　　SiC器件广泛应用于光伏逆变器、工业电源和充电桩市场，成为国内功率半导体厂商的必争之地。目前，Starr半先导车级SiC MOSFET模块已经开始大批量加载，并增加了一批使用车级SiC MOSFET模块的主电机控制器项目定点。三安光电、华润微等企业在SiC二极管、SiC MOSFET等器件领域逐步实现产品系列化；士兰威、文泰科技等企业也积极布局SiC器件的研发，并取得了阶段性进展。 　　面对市场需求的变化，功率半导体被认为是中国半导体产业崛起的可能突破口之一。中国厂商也投入了大量资金进行布局，相关计划中也有进展更新的消息。 　　04 　　花大钱“下注” 　　去年12月，华润微电子重庆12寸晶圆制造生产线和先进电源封测基地实现对接。其12英寸晶圆制造生产线项目总投资75.5亿元，功率半导体封装测试基地项目总投资42亿元。该线的顺利建成，标志着华润微车的功率器件产业基地已初具规模，并将继续支持产品应用升级，进一步完善在车用功率半导体领域的布局。 　　去年10月，CRRC时代功率半导体器件核心制造产业园项目开工。该项目计划总投资超过52亿元。项目建成投产后，可增加年产36万片8英寸中低压元件基板的生产能力，产品主要面向新能源发电和工业家电领域。 　　去年6月，士兰威投资建设“年产720万辆汽车电源模块封装项目”，总投资30亿元。随后，10月份又投入65亿元用于年产36万片12英寸芯片生产线项目(39亿元)、SiC功率器件生产线建设项目(15亿元)、汽车半导体封装项目(一期)(30亿元)。 　　05 　　当前的困境 　　可见我国功率半导体发展如火如荼，各大厂商大踏步前进。然而，在功率半导体行业仍有许多问题需要克服。 　　国内整体产出率还是低的。我国功率半导体产业增速快于全球，但总体来看，本土功率半导体器件自给率仍然较低，器件制造与自给之间存在巨大的供需缺口。根据中国商业产业研究院的数据，2020年国内功率半导体市场需求将达到56亿美元，约占全球需求的39%。中国是世界上***大的电力设备消费国，但国内电力设备整体自给率不到10%，自给率很低。90%以上的需求仍然依赖进口。 　　缺乏行业***。根据Omdia公布的2021年功率半导体市场十大厂商排名，英飞凌***，安森排名第二，意法半导体排名第三，中国仅文泰科技旗下安石半导体排名第八。可见，与美日欧强大的市场份额相比，中国还有不小的差距。 　　该产品处于劣势。功率半导体器件确实需要经过多重验证才能上车。目前，由意法半导体、英飞凌等公司设计和生产的SiC MOSFET。已经被大规模搬上火车。中国的斯达半导体和比亚迪半导体还处于小批量供货阶段。但随着技术的逐步突破，国内功率半导体产品正在逐步完成整车法规认证。 　　06 　　中国的英飞凌什么时候能用完？ 　　***近，士兰威发布了一份关于从特定目标融资65亿元***以开发多种产品的报告，包括SiC和IGBT等功率器件。在报告中，士兰威分享了他们对功率半导体，尤其是中国功率半导体行业的看法。 　　史在报告中指出: 　　近年来，功率半导体行业呈现出稳步增长的趋势。根据IHS Markit的统计，2021年全球功率半导体市场规模约为462亿美元。随着下游应用领域的不断拓展，以及物联网、通信、新能源汽车等新兴应用领域的蓬勃发展，未来功率半导体市场将持续增长。根据IHS Markit的预测，到2024年全球功率半导体市场规模将达到522亿美元。 　　中国作为全球***大的新能源汽车市场，在车用级功率半导体市场领域一直被国际巨头占据，国内自给率不足10%，供需缺口巨大。而功率半导体器件技术迭代速度慢，服务周期长，国内厂商有足够的时间发展和追赶。 　　正如史所说，功率半导体采用的是不依赖尺寸的特色工艺，不追求7nm、5nm等先进工艺。所以功率半导体比逻辑ic工艺技术难度小，同时不需要投入几百亿的生产线，国内厂商更容易在技术上赶上。 　　根据中国半导体行业协会的数据，2021年中国十大功率半导体企业分别是安石半导体、华润微、杨洁科技、士兰威、华为微电子、杰杰微电子、斯达半导体、新杰能、比亚迪半导体、时代电气。在十强企业中，安盛半导体产品覆盖***全面，基本覆盖了二极管、MOS、IGBT、SiC等主要产品线。此外，士兰威、华润微、杨洁科技等老牌功率器件厂商的产品已经基本覆盖了市场主流的MOS、IGBT产品；比亚迪半导体和时代电气背靠母公司，终端市场强大，相关功率器件产品不仅自用，还走向市场，开始批量交付给其他大客户。 　　中国拥有一个增长***快、潜力***大的功率半导体应用特色市场，且市场比重持续增加。未来随着技术水平的提高和管理经验的积累，国内相关企业有望进一步形成对国外企业的竞争优势，占据更大的市场空间。

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